1、中國行業用戶服務器應用與需求調研報告中國行業用戶服務器應用與需求調研報告為了深入了解中國行業用戶服務器產品應用狀況及需求特征，為各廠商、渠道商制訂發展戰略提供有力支撐，網絡世界報社特委托計世資訊于近期對中國行業用戶服務器應用與需求狀況進行了細致的調研。 該調研活動從行業應用特點與用戶具體要求、目前采用的服務器品牌與運行情況、運行前后的效益比較、設備維護與服務支持情況、未來行業采購計劃以及行業用戶的意見與建議等多種方面進行了深入的調查和分析，以期能真實地反映行業用戶的心聲，架起廠商與用戶之間溝通的橋梁。 調研行業包括銀行、證券、保險、電信、政府、教育、能源，總計樣本量357。調研區域覆蓋華北、華

2、東、華南、華中、西南、西北、東北。調研樣本中，同時擁有PC服務器和Unix服務器的樣本量為151，僅有PC服務器的樣本量為29>06，總計樣本量357。 以下是該調研報告的部分內容。 調研結論 市場結構趨于成熟 1、中國服務器市場步入理性采購時代 行業用戶對服務器產品更為熟悉，根據應用領域的具體需求，對所需服務器產品的檔次、類型、配置以及關注點等方面均具有較為清晰的認識。在產品信息方面，行業用戶最信賴切身的使用經驗，同時也更關注來自第三方機構的研究報告與評測數據。 2、中國服務器市場步入客戶細分時代 行業用戶的產品使用規模存在較大差異，“20-80”法則在中國服務器市場同樣得以體現；受經

3、濟實力及應用領域等因素綜合影響，不同規模、不同行業的用戶對產品對具體需求也存在較大差異。與此同時，部分行業服務器產品的采購逐步交由總部統一部署，用戶采購規模、采購模式正在發生巨大變化。 3、新業務需求是推進傳統行業服務器產品需求持續快速增長的根本原因 隨著市場競爭的加劇，傳統行業用戶均加大了業務創新及新業務推廣的力度，在未來一年內有明確購買計劃的行業用戶中，80%左右的用戶是為了滿足新業務的需求，而出于常規更新考慮的用戶比例不足50%。新業務品種、新業務渠道的應用與推廣是行業用戶對服務器產品需求持續增長的根本原因所在。 品牌競爭更趨激烈 1、品牌價值日益凸現 性能、穩定性、性價比、服務、價格、

4、品牌是目前行業用戶選購服務器產品的最關注因素，但是行業用戶在一定程度上認為品牌是產品性能、穩定性與服務水平的象征，因此對于同樣類型、同等配置的產品來說，用戶最為關注的只是品牌與價格。因此，提升品牌形象、豐富品牌內涵是廠商從容應對價格戰的最有效手段；而細分用戶需求，提供具有差異化的產品也不失為一種捷徑。 2、國內廠商急需提升品牌形象 國產品牌服務器在傳統行業市場起步較晚，市場占有率、用戶覆蓋率還處于較為明顯的劣勢。但從用戶再次購買時的品牌傾向來看，國產品牌在低端應用領域已逐漸被用戶接受，但在具備更高附加值和技術含量的中高端領域仍未得到廣泛認可。國內廠商一方面應繼續提升產品品質，同時更應注重通過用

5、戶信賴的信息渠道，運用成功案例推廣、媒體宣傳等方式提升用戶的品牌形象認知度。 產品線將面臨更進一步細分 1、功能服務器將得到更快速發展 隨著應用領域的不斷細分，行業用戶對服務器產品的需求也趨于個性化多樣化，功能服務器以其專業、易用的特性具有較為廣闊的生存空間；與此同時，經過前期的市場培育，行業用戶對功能服務器的認知程度不斷提高，再次采購時考慮選擇功能服務器的用戶比例達到221>.8%，表現出較為明顯的上升態勢。 2、豐富用戶需求密集區域的產品系列 對于PC服務器市場來說，2路服務器是目前行業用戶需求最為旺盛的產品，超過1/4的用戶表示4路服務器已不能滿足高端應用領域的需求，但是基于性能、

6、價格等因素考慮，僅有6.2%的用戶認為需要使用8路服務器。 廠商應根據用戶需求豐富2路、4路產品系列，對于6路產品的需求應結合自身發展戰略，提供相應產品或從技術、方案等方面對用戶需求加以引導。 PC服務器與Unix服務器競爭加劇 隨著PC服務器性能的不斷提高以及各大Unix服務器廠商對低端市場爭奪力度的加大，PC服務器與Unix服務器的競爭將趨于激烈。在采購過程中，用戶對兩類產品的選擇具有明顯的傾向性，只有30%左右的用戶認為應該視具體需求而定。 Unix服務器的穩定性和安全性已經得到行業用戶的高度認可，可操作性和維護成本仍是阻止其進一步發展的最主要制約因素。 銷售渠道需要向多元化、扁平化方向

7、發展 調查顯示，行業用戶一般擁有較為固定的服務器產品的采購渠道；出于價格、服務等因素考慮，用戶傾向選擇規模較大、實力較強的供貨商，直接與廠商聯系采購的比例有所上升。 廠商應從自身發展戰略出發，結合區域特征、行業特征、產品特征，將原有的渠道體系重新規劃和整合，加強渠道冗余研究，提高渠道運作效率，針對部分行業大客戶的需求特征適當加大直銷力度。 對于PC服務器廠商來說，加大對具有行業背景、技術實力較強的SI/ISV的招募與支持力度，提高渠道增值能力，為行業用戶提供更多高可用的解決方案成為當務之急； 對于Unix服務器廠商來說，應對現有增值渠道商分級管理，并考慮更大程度借用大型分銷商的力量來管理原有渠

8、道，開拓新的市場。 提高服務主動性、推行服務產品化勢在必行 隨著近年來廠商對服務的關注與支持力度加大，以及CallCenter、Internet等渠道的廣泛應用，目前用戶對廠商提供的產品服務基本認可。 但是隨著IT應用逐漸趨向個性化與復雜性，用戶希望廠商能夠在保證基本維修維護服務的基礎之上，加大應用培訓、方案咨詢等更高層次服務項目的提供力度，并希望廠商能夠通過定期回訪等方式，提高服務主動性，在服務創新方面有所作為。 調研數據 PC服務器 應用現狀分析 1產品使用規模 從用戶數量來看，使用規模在11臺以上的用戶數量占全體用戶的23.9%，使用規模在610臺的用戶數占全體用戶的19%，使用規模在3

9、5臺的占27.3%，12臺的為29.8%。 從使用的產品數量來看，使用規模在11臺以上的用戶使用的PC服務器占產品保有量總和的比例超過80%。 2市場占有率 以HP、IBM為首的國外品牌在產品保有量方面表現出較為明顯的領先優勢；而以浪潮、聯想為代表的國內品牌也較往年取得了長足進步。 圖1：PC服務器各品牌市場占有率 3用戶覆蓋率 HP、IBM、Compaq位居前三，其中超過50%的行業用戶使用了HP服務器。 圖2：PC服務器各品牌用戶覆蓋率 4購買時間 超過40%的受訪用戶在1999年以前已經開始使用PC服務器，19992001年用戶群增長幅度較為平穩。 受各行業信息化建設進度以及投資周期等因

10、素影響，1999年原有用戶再次采購的比例較低，而2000年和2001年除新增用戶之外，均有超過20%的原有用戶再次采購。 5主要用途 我們將PC服務器的應用領域劃分為6個類別，包括數據庫服務器、應用服務器、存儲服務器、Web服務器、通信服務器和網管服務器。調查顯示，數據庫服務器和應用服務器是PC服務器最主要的應用領域，所占比例分別為72%和62.2%，通信服務器的應用范圍也有所放大，比例達15.5%。 6產品滿意度 行業用戶對目前使用的PC服務器產品基本滿意。由于服務器產品應用領域的特殊性，用戶希望在產品穩定性、性能、服務、價格、兼容性、性價比、安全性、可擴展性等方面能夠得到更進一步提升。 7

11、服務滿意度 行業用戶對目前廠商提供的服務表示基本滿意，但服務效率和服務質量仍需受到廠商的進一步重視。 圖3:用戶認為現有PC服務器服務仍需改進的方面 需求特征分析 1采購渠道 被訪行業用戶大多有自己固定的采購渠道，其中通過分銷商/各級代理商進行采購的比例最高，超過1/3的用戶選擇與產品廠商直接聯系。 表1：各行業用戶PC服務器主要采購渠道 銀行證券保險電信政府教育能源 分銷渠道57.1%52.2%50.0%73.7%54.2%70.6%60.0% 增值渠道61.9%69.6%58.3%47.4%37.5%32.4%46.7% 產品廠商38.1%13.0%41.7%57.9%45.8%26.5%

12、26.7% 2決策因素 性能和穩定性是用戶購買PC服務器最關注的因素。經過對所有提及因素的加權（加權提及率=第一提及*0.5+第二提及*0.3+第三提及*0.2）統計，各因素按重要性大小排列如下：性能、穩定性、性價比、服務、價格、品牌、可擴展性和可管理性。 3信息來源 隨著IT應用的不斷深化，44.8%的行業用戶認為切身使用經驗是了解產品的主要渠道，媒體宣傳與上級推薦也是較大比例用戶獲取產品信息的主要來源。其他來源的重要性排序為：廠商介紹、互聯網、成功案例、渠道商推薦、招標會、展覽/巡展。 在獲取的信息中，用戶對來自中立方的評價日益重視，超過70%的用戶認為來自第三方機構的研究報告與評測數據對

13、本單位的產品采購具有一定影響。 4首選品牌 在不同檔次服務器產品的采購過程中，用戶的品牌選擇傾向也存在較大差異。 圖4：PC服務器行業用戶首選品牌 表2：各行業用戶低端PC服務器首選品牌提及率 銀行證券保險電信政府教育能源 HP41.2%21.9%36.4%32.4%23.7%16.7%21.2% IBM35.3%18.8%21.2%20.6%21.1%9.5%15.2% Dell5.9%9.4%18.2%26.5%23.7%16.7%15.2% 聯想2.9%6.3%12.1%5.9%10.5%28.6%12.1% 浪潮8.8%6.3%9.1%2.9%13.2%16.7%15.2% Compa

14、q0.0%34.4%3.0%8.8%2.6%2.4%15.2% 其它5.9%3.1%0.0%2.9%5.3%9.5%6.1% 總計100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0% 表3：各行業用戶中端PC服務器首選品牌提及率 銀行證券保險電信政府教育能源 HP36.0%17.5%41.9%32.7%27.6%20.0%28.2% IBM40.0%15.0%30.2%24.5%29.3%11.1%33.3% Dell6.0%10.0%16.3%22.4%20.7%15.6%12.8% Compaq8.0%47.5%4.7%10.2%6.9%2.2%5.1% 浪

15、潮6.0%5.0%4.7%4.1%6.9%20.0%12.8% 聯想2.0%2.5%2.3%4.1%5.2%24.4%7.7% 其它2.0%2.5%0.0%2.0%3.4%6.7%0.0% 總計100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0% 表4：各行業用戶高端PC服務器首選品牌提及率 銀行證券保險電信政府教育能源 IBM48.5%21.2%32.4%44.8%37.9%33.3%34.3% HP33.3%15.4%50.0%20.7%20.7%20.0%20.0% Compaq9.1%55.8%5.9%6.9%6.9%4.4%11.4% Dell0.0%

16、3.8%8.8%17.2%15.5%17.8%20.0% 浪潮6.1%1.9%2.9%6.9%10.3%8.9%11.4% 聯想3.0%1.9%0.0%3.4%5.2%11.1%2.9% 其它0.0%0.0%0.0%0.0%3.4%4.4%0.0% 總計100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0% 5產品類型 隨著應用領域的不斷細分，行業用戶對服務器產品的需求更加多樣化。目前，用戶對塔式服務器需求比例為68.1%，機架式服務器為53.8%。對功能服務器的認知度在明顯提高，22.8%的用戶表示在今后采購中將會考慮選擇功能服務器，而刀片服務器由于發布時間較晚

17、，目前尚未得到行業用戶的廣泛認可，其需求比例為7.2%。 在低端應用領域，50%以上的用戶認為1路CPU就可以滿足需求；在高端應用領域，近1/4的用戶認為4路服務器已經不能滿足需求，但僅有6.2%的行業用戶表示需要使用8路服務器。 6服務需求 限時快修和應用培訓成為用戶希望廠商能夠提供（加強）的服務項目，10.9%的用戶認為廠商應加強定期回訪，提高服務的主動性。行業用戶希望廠商提供并加強的服務按重要性排序為：限時快修、應用培訓、備件服務、方案咨詢、備機服務、定期回訪。 近期產品采購需求 1采購計劃 43.3%的被訪用戶已有確定的在未來1年內購買PC服務器的計劃，其中銀行業采購比例明顯高于其他行

18、業。 表5：各行業用戶未來一年內PC服務器采購計劃 銀行證券保險電信政府教育能源 否32.5%63.6%58.3%58.5%56.1%63.8%61.1% 是67.5%36.4%41.7%41.5%43.9%36.2%38.9% 總計100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0% 2采購用途 出于設備常規更新考慮的用戶比例不足50%，新業務系統的建設是支撐產品需求穩健增長的根本所在。 表6：各行業用戶近期PC服務器采購主要用途 銀行證券保險電信政府教育能源 是40.7%66.7%46.7%41.2%32.0%52.6%40.0% 否88.9%52.4%93

19、.3%88.2%84.0%68.4%80.0% 3采購規模 在計劃采購的數量方面，近50%的用戶為12臺的小批量采購，采購量在11臺以上的用戶數量僅占12.3%。 圖5：行業用戶PC服務器計劃購買數量 Unix服務器 應用現狀分析 1產品使用規模 從用戶數量來看，使用規模在11臺以上的用戶數量占全體用戶25.5%；但從擁有的產品數量來看，這部分用戶使用的Unix服務器產品所占比例超過60%。 另外，使用規模在610臺的用戶數量所占比例為20.7%，使用規模在35臺的比例為24.1%，12臺的占29.7%。 2市場占有率 從產品使用數量來看，Sun以超過30%的比率位居第一，IBM、HP兩品牌較

20、為接近。 圖6：Unix服務器各品牌市場占有率 3用戶覆蓋率 Sun、HP、IBM三個品牌的用戶覆蓋率均超過40%，其中Sun以46.2%的比率位居第一。 圖7：Unix服務器各品牌用戶覆蓋率 4購買時間 調查顯示，近60%的受訪用戶在1999年以前已經開始使用Unix服務器，2001年新增用戶數量較多。 5主要用途 我們將Unix服務器的應用領域劃分為6個類型，包括數據庫服務器、應用服務器、存儲服務器、Web服務器、通信服務器和網管服務器。各自對產品的需求也不盡相同。相對PC服務器而言，在Web服務器與網管服務器兩個領域Unix服務器的應用范圍較為廣泛。 圖8：行業用戶Unix服務器主要用途

21、 6產品滿意度 調查顯示，行業用戶對目前使用的Unix服務器產品基本滿意。由于應用領域的特殊性，用戶對產品的穩定性具有更高期望。 圖9：用戶認為現有Unix服務器產品仍需改進的方面 7服務滿意度 行業用戶對目前Unix服務器廠商提供的服務表示基本滿意，但隨著用戶規模的持續擴張，服務效率仍需受到廠商的進一步重視。 圖10:用戶認為現有Unix服務器服務仍需改進的方面 需求特征分析 1采購渠道 被訪行業用戶大多有自己固定的采購渠道，其中通過分銷商/各級代理商采購的比例最高，超過40%的用戶選擇與產品廠商直接聯系。 表7：各行業用戶UNIX服務器主要采購渠道 銀行證券保險電信政府教育能源 分銷渠道5

22、7.9%61.5%37.5%73.3%33.3%57.1%75.0% 增值渠道42.1%53.8%50.0%46.7%66.7%57.1%25.0% 產品廠商26.3%46.2%50.0%60.0%66.7%28.6%50.0% 2決策因素 調查數據顯示，性能和穩定性是用戶購買Unix服務器最關注的因素。經過對所有提及因素的加權（加權提及率=第一提及*0.5+第二提及*0.3+第三提及*0.2）統計，各因素按重要性大小排列如下：性能、穩定性、價格、服務、品牌、性價比、安全性、兼容性。 3信息來源 隨著IT應用的不斷深化，45.8%的行業用戶認為切身使用經驗是了解產品的最主要渠道；由于Unix服

23、務器技術含量較高，廠商介紹所起的作用更為突出。 其他來源重要性排序為：上級推薦、媒體宣傳、互聯網、成功案例、渠道商推薦、展覽/巡展。 在已獲取的信息中，用戶對來自中立方的評價日益重視，超過2/3的用戶認為來自第三方機構的研究報告與評測數據對本單位的產品采購具有一定影響。 4首選品牌 在不同檔次產品的采購過程中，用戶的品牌選擇傾向存在一定差異。 表8：各行業用戶低端UNIX服務器首選品牌提及率 銀行證券保險電信政府教育能源 IBM53.6%0.0%35.0%22.2%33.3%25.0%30.0% HP39.3%50.0%55.0%33.3%11.1%25.0%10.0% SUN3.6%50.0

24、%5.0%44.4%22.2%37.5%40.0% Compaq3.6%0.0%5.0%0.0%11.1%0.0%10.0% 其它0.0%0.0%0.0%0.0%22.2%12.5%10.0% 總計100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0% 表9：各行業用戶中高端UNIX服務器首選品牌提及率 銀行證券保險電信政府教育能源 IBM63.2%63.6%36.4%35.3%36.4%27.3%35.7% HP26.3%0.0%54.5%23.5%18.2%18.2%28.6% SUN10.5%18.2%4.5%35.3%27.3%27.3%14.3% Com

25、paq0.0%18.2%4.5%5.9%9.1%18.2%14.3% 其它0.0%0.0%0.0%0.0%9.1%9.1%7.1% 總計100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0% 5服務需求 超過40%的用戶希望廠商能夠加快響應速度，加強應用培訓。與此同時，“按使用付費”等靈活的收費方式以及加強定期回訪、提高服務主動性也是部分用戶對廠商的期望。 近期產品采購需求 1采購計劃 超過50%的被訪用戶已有確定的在未來1年內購買Unix服務器的計劃，各行業采購比例差異較大。 表10：各行業用戶未來一年內UNIX服務器采購計劃 銀行證券保險電信政府教育能源 否34.2%52.4%57.6%46.9%43.8%61.5%61.1% 是65.8%47.6%42.4%