1、精選優質文檔-傾情為你奉上項目團隊KPI指標庫目 錄1 財務1.1 銷售收入【指標名稱】銷售收入 【指標定義】當年PDT管理的產品的銷售收入說明： 銷售收入是公司對外銷售產品的收入，是指為使用戶取得設備向用戶收取的全部價款。其中包括設備收入和外配套收入。【指標用途】KPI考核指標【測量對象】PDT【設置目的】反映PDT管理的產品銷售規模【統計部門】財務部【統計方法】銷售收入由R版本對應的產品型號核算獲得【計算公式 】季度計算公式：本季度PDT管理的產品的銷售收入累計計算公式：本年截止報告期各季度PDT管理的產品的累計銷售收入【計量單位】萬元【統計周期及時間】季度1.2 毛利率【指標名稱】毛利率

2、 【指標定義】當期PDT管理的產品的實際平均毛利率。此指標應和開發合同書中的約定保持一致。銷售毛利率（銷售收入 - 銷售成本 - 銷售稅金及附加） 銷售收入100%銷售收入是公司對外銷售產品的收入，是指為使用戶取得設備向用戶收取的全部價款。其中包括設備收入和外配套收入。銷售成本是公司為銷售設備和提供服務所發生的成本，包括產品銷售成本、服務銷售成本。產品銷售成本包括設備的制造成本（BMC：Basic Manufacture Cost)、期間成本和外配套成本。制造成本包括標準成本和差異分攤。期間成本包括發貨運費、存貨跌價準備、知識產權費、出口不能抵扣的進項稅、其他期間成本（關稅清關費等）。外配套成

3、本是指銷售中配套件的成本。服務銷售成本包括安裝培訓保修成本，對外服務成本。安裝培訓保修成本包括工程安裝、培訓、WARRANTY保修成本（WARRANTY具體包括保修期內的維保費用、質量保證金、保修期外未簽維保費用) 。對外服務成本包括保修期外已簽維保費用、備板備件成本和專項費用。銷售稅金及附加是指由于銷售產品、提供勞務而承擔的銷售稅金及附加，國內主要包括營業稅、城市維護建設稅、教育費附加。【指標用途】數據積累【測量對象】PDT【設置目的】反映PDT管理的產品總體設計成本降低的實際效果，衡量產品的盈利能力【統計部門】財務部【統計方法】毛利率由R版本對應的產品型號核算得到。【計算公式】 季度計算公

4、式：（本季度PDT管理的產品的銷售收入 - 本季度PDT管理的產品的銷售成本 - 本季度PDT管理的產品的銷售稅金及附加） 本季度PDT管理的所有產品的銷售收入100% 累計計算公式： （本年截止報告期各季度PDT管理的產品的累計銷售收入 - 本年截止報告期各季度PDT管理的產品的累計銷售成本 - 本年截止報告期各季度PDT管理的產品的銷售稅金及附加） 本年截止報告期各季度PDT管理的產品的累計銷售收入100%【計量單位】【統計周期及時間】季度1.3 累計贏利時間【指標名稱】累計贏利時間【指標定義】PDT從立項開始到生命周期內實現首次累計盈虧平衡的時間長度 。【指標用途】KPI考核【測量對象】

5、PDT【設置目的】反映PDT管理的產品的投資回收能力，贏利時間越短則投資回收能力越強。【統計部門】財務部【統計方法】累計贏利時間：財務代表根據分產品分月核算表中“生命周期累計稅前利潤”項來判斷PDT管理的產品合計數據是否達到其生命周期內第一次累計盈虧平衡，確定盈虧平衡點，同時根據歷史數據找到該PDT的產品立項開始的時間點，以此計算產品實現贏利的時間長度。注：考慮到產品達到盈虧平衡點后，仍需繼續投入及銷售變化等因素，可能又會回到虧損狀態，因此上述贏利時間均指首次達到盈虧平衡的時間。【計算公式】累計盈虧平衡時間： 產品首次實現生命周期內累計盈虧平衡的月份產品開始有財務核算數據的月份。 每月主要反映

6、兩方面的信息：截止到本月整個生命周期累計是否贏利；是否達到首次盈虧平衡點。 【計量單位】月【指標統計時間】從PDT產品的立項開始累計【統計周期】季度【指標說明】此衡量指標能夠促進盡快將合適數量的產品推向市場，來獲得獨占高價利潤和市場份額。它可以推動開發團隊了解與一個產品相關的所有成本，并開始權衡產品延遲對產品利潤的影響。1.4 PDT研發費用預算執行偏差率【子指標名稱】PDT研發費用預算執行偏差率【指標定義】PDT所管理的產品項目的實際核算數據與其預算數據的偏差程度。此指標應和開發合同書中的約定保持一致。【指標用途】KPI考核指標【測量對象】PDT【設置目的】反映PDT對產品項目研發費用預算的

7、準確性和實際執行的偏差情況【統計部門】財務部【統計方法】研發費用預算值通過立項的合同書中研發費用預算數據，研發費用實際值為財務部的核算數據。【計算公式】月計算公式：（PDT所管理的產品項目的當月實際研發費用PDT所管理的產品項目當月預算的研發費用） PDT所管理的產品項目當月預算的研發費用100%累計計算公式：（PDT所管理的產品項目的本年度累計實際研發費用PDT所管理的產品項目的本年度累計預算研發費用） PDT所管理的產品項目的本年度累計預算研發費用100%【計量單位】%【指標統計時間】立項后開始統計【統計周期】月1.5 目標成本完成率【指標名稱】目標成本完成率【指標定義】項目在開發后期的實

8、際測算設計成本針對立項時確定的目標設計成本的達成情況。此指標應和開發合同書中的約定保持一致。【指標用途】KPI考核指標【測量對象】PDT【設置目的】反映PDT對項目進行設計成本控制的績效【統計部門】財務部【統計方法】目標制造成本由財務代表根據項目的估計的配置匹配上標準成本或采購價+制造費用計算出單位成本；實際制造成本由財務代表根據項目實際的BOM清單配置匹配上標準成本計算出單位成本。【計算公式】項目計算公式：1+（1項目在產品發布點的制造成本實際值立項確定的制造成本目標值）100%【計量單位】%【指標統計時間】從立項確定制造成本目標值，在產品發布點測算制造成本實際值【統計周期】在產品發布點后統

9、計一次2 客戶2.1 BETA客戶軟件缺陷密度【指標名稱】BETA客戶軟件缺陷密度【指標定義】產品在BETA客戶運行過程中軟件缺陷數占軟件規模的比例【指標用途】KPI考核【測量對象】PDT【設置目的】以BETA客戶作為樣本衡量產品軟件運行的穩定程度【統計部門】質量管理部【統計方法】在BETA客戶階段，統計客戶外部故障跟蹤系統中記錄的不重復的缺陷數。【計算公式】BETA客戶產品軟件缺陷密度本月BETA客戶發生的不重復軟件故障數/軟件規模100【計量單位】個/KLOC【指標統計時間】BETA客戶開局后開始統計【統計周期】月度、季度、年度2.2 問題缺陷密度【指標名稱】問題缺陷密度【指標定義】在產品

10、的生命周期中，通過用戶發現問題分析得到的新增軟件Bug數與軟件規模的比率，該數量可表示已交付的產品在其運行生命周期中的質量。【設置目的】反映產品本身開發設計質量、促進測試部門在產品發布前發現問題，降低漏測率。【統計部門】公司質量管理部/LMT【統計方法】新增Bug數是在產品發布后，通過用戶發現的問題分析得到的軟件Bug數，不包括由于LMT團隊工作產生的Bug數。【計算公式】已發布的產品軟件Bug數總和/產品軟件規模總和【計量單位】個 /KLOC【指標統計時間】驗證階段結束后開始統計【統計周期】月度、季度、年度【考核對象】PDT2.3 硬件故障率【指標名稱】硬件故障率【指標定義】在產品的生命周期

11、中，硬件發生故障的比率，該數量可表示已交付的產品在其運行生命周期中的質量。【設置目的】反映產品本身質量、促進測試部門在產品發布前發現問題，降低漏測率。【統計部門】公司質量管理部【統計方法】在生命周期階段，硬件產品發生故障的數量。【計算公式】硬件故障率=故障的臺數/出貨臺數【計量單位】次/臺年【指標統計時間】驗證階段結束后開始統計【統計周期】月度、季度、年度【考核對象】PDT2.4 問題及時解決率【指標名稱】問題及時解決率（Problem Report Fix Response Time）【指標定義】在定義（及時）的時間內解決各產品問題的平均比率。統計期內資源部門的問題及時解決率是各產品問題及時

12、解決率的平均值。軟件、硬件分別統計。【考核對象】LMT【設置目的】反映資源部門對涉及到產品本身問題解決的響應速度，促使開發部門配合用戶服務部門解決產品問題。【統計部門】質量管理部【計算公式】各產品（及時解決的問題數/需解決的問題總數100）/產品種類【計量單位】百分比【指標統計時間】試驗局驗證結束后開始統計【統計周期】月度、季度、年度3 內部業務3.1 技術評審要素通過率【指標名稱】技術評審要素通過率【指標定義】根據階段決策點技術評審要素表，通過的要素數所占的比率【測量對象】PDT【設置目的】考察產品設計及實現的技術質量。【計算公式】技術評審要素通過率=階段決策點技術評審要素表中通過的要素數（

13、I）/要素總數（I）【收集部門】質量管理部【指標說明】結果要反饋到資源部門【分區說明】A（良好）：85%100%B（較好）：65%85%（不包含85%）C（一般）：50%65%（不包含65%）D（差）：0%50%（不包含50%）【收集和管理辦法】【統計周期】按季度統計3.2 內部問題累計解決率【指標名稱】內部問題累計解決率【指標定義】到統計時間點，在統計截止時間點以前的所有問題中，已經關閉的內部問題數占所有內部問題總數的比例。【測量對象】PDT【設置目的】對產品的內部質量問題解決率進行度量，分析質量問題的趨勢和收斂狀況，評估產品質量狀況。【統計部門】質量管理部【計算公式】內部問題累計解決率=到

14、統計時間點已經關閉的問題數中屬于統計截止時間點前反饋的問題數/到統計截止時間點發現所有內部問題數*100%【統計方法】1、統計時間：每月月底；統計截止時間：每月20日2、在每月月底統計截止到當月20日所有發現問題中已經關閉的問題比例。3、內部問題指通過內部缺陷跟蹤系統的產品缺陷，包括開發、測試、試制、生產發現的產品缺陷。【計量單位】【統計時間】從量產評審開始統計【統計周期】月3.3 計劃完成率【指標名稱】開發計劃完成率【指標定義】具體見統計方法。此指標應和開發合同書中的約定保持一致。【設置目的】衡量PDT團隊參與產品開發的計劃完成情況。【計算公式】計劃完成率當月實際完成總任務數/當月計劃完成總

15、任務數 100【計量單位】%【統計周期】按階段統計【統計部門】質量管理部【測量對象】PDT3.4 軟件重用率【指標名稱】軟件重用率【指標定義】使用重用軟件的比率。【設置目的】度量產品軟件的共享程度。【測量對象】PDT【統計部門】質量管理部【單位】【計算公式】軟件重用率 = 100% * （軟件重用規模 /軟件總規模） 軟件重用率包括設計、實現的重用率。分別是指 軟件設計重用率 = 100% * （重用的函數或類數目 / 函數或類總數） 軟件實現重用率 = 100% * （重用的代碼行數 / 代碼總行數）【統計周期】產品發布后統計一次3.5 產品共享電路使用量【指標名稱 】產品共享電路使用量【指

16、標定義】指各產品使用共享電路的數量，反映了PDT團隊對資源共享的重視程度；【設立目的】實現技術資源的共享，提高效率，提高產品可靠性和穩定性；【計算公式】本月產品使用的共享電路數【計量單位】 個【統計周期】在產品發布點后統計一次【收集部門】 質量管理部【考核對象】硬件開發部3.6 規格更改率【指標名稱】規格更改率【指標定義】指產品在研發過程中，變更的設計規格數與TR2時確定的設計規格數量的百分比，包括三個方面的評估：（1）規格更改率（2）按需求原因分析的規格更改率（3）按設計原因分析的規格更改率【測量對象】PDT【設置目的】反映產品范圍的穩定性，反映需求變化和設計能力對產品范圍的影響。通過這個指

17、標的統計，與公司平均水平、歷史情況的比較，讓PDT找出在規格設計水平方面的問題。【統計部門】質量管理部【計量單位】【統計周期及時間】月度【說明】1. 由于需求原因導致的變更，是指由于市場需求的變化、或需求分析的不足等因素導致設計規格產生變更；2. 由于設計原因導致的變更，是指由于系統設計存在缺陷，導致設計規格產生變更。3.7 軟件開發生產率【指標名稱】軟件開發生產率【指標定義】產品軟件規模與產品研發軟件人力投入的比例。【設置目的】評估軟件開發部門的開發能力和效率。【統計部門】質量管理部【統計方法】在各項目的量產評審點，QA負責統計產品的軟件規模和開發全過程投入的人力（人天）；QA根據產品軟件規模和軟件人力投入計算PDT產品軟件生產率。【計算公式】軟件開發生產率產品軟件規模 /產品研發全過程軟件人力投入（人天）【計量單位】LOC/人天【統計周期及時間】在產品發布點后統計一