1、2020年中國照明行業發展現狀及發展趨勢預測圖一、照明行業發展概況照明行業產業鏈主要包括：上游芯片研發生產；中游照明產品生產及封裝；下游照明應用 領域，可大致分為景觀照明和功能照明。產業鏈上游、中游多為資本密集與技術密集型行 業，產品高度標準化，市場相對集中。而產業鏈下游產品需求相對個性化，多品類、多 SKU,市場集中度低。照明行業產業鏈應用領域景觀照明、功能照明照明行業產業鏈示意圖電子元件、塑料、燈具制造、組裝、玻璃、芯片、熒光封裝 粉、玻璃、燈絲等資料來源：華經產業研究院整理 二、照明行業發展現狀2019年中國照明器具行業銷售收入為4650億元，進口金額為42.57億元，出口金額為 555

2、.19億元。進口金額不足出口金額的十分之一，這證明在照明器具領域，我國已經基本 實現了進口替代，進口主要是來自國外高端的照明器具。根據測算2019年，全國照明器 具行業市場規模為4137.38億元，相比2018年，下降了 1.65%。近幾年國內照明器具行 業的市場規模一直維持在4000億元左右波動，行業規模基本趨于穩定。2013-2019年全國照明器具行業市場規模統計20132019年全國照明器具行業市場規模統計5000.004500.004000.003500.003000.002500.002000.001500.001000.00500.000.00市場規模（億元）數據來源：華經產業研究

3、院整理相關報告：華經產業研究院發布的2020V025年中國燈具及照明裝置市.場前景預測及投 資規劃研究報告：根據國家統計局數據，20162018年我國燈具及照明裝置產量呈緩慢下降趨勢，截至2019 年我國燈具及照明裝置產量為434651.1萬套（萬臺、萬個），同比增長20.86% , 2020 年全國受新型冠狀肺炎疫情的影響，1T月我國燈具及照明裝置產量為200821萬套（萬 臺、萬個），同比下降20.8%。2016-2020年7月我國燈具及照明裝置產量及增長2016-2020年7月我國燈具及照明裝置產量及增長500000450000400000350000300000250000200000

4、1500001000005000002016 年2017 年2018年2019年2020年17月c增速（%）產量（萬套（萬臺、萬個）25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%-15.00%-20.00%-25.00%1、白熾燈早在2011年11月14日，國家發改委等五部委就曾發布“中國逐步淘汰白熾燈路線圖”。 根據路線圖，中國白熾燈實施淘汰的最后時點在2016年9月30日。而自2016年10月1 日起，中國將可能禁止進口和銷售15瓦及以上普通照明白熾燈，近年來我國白熾燈產量 逐年下降，據統計，截至2019年我國白熾燈產量下降至12.5億支，同

5、比下降60.32與。2010019年我國白熾燈產量及增長2010-2019年我國白熾燈產量及增長2010年 2011 年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年產量（億只）f熠速（好資料來源：國家統沖局，華經產業研究院整理 2、熒光燈環保部7月20日宣布，關于汞的水俁公約于2017年8月16日生效，從2021年 起，中國將淘汰關于汞的水俁公約要求的含汞電池、熒光燈產品的生產和使用。到 2032年，要關停所有原生汞礦的開采。目前我國相關國家標準和行業標準中對熒光產品汞 含量的要求完全可以滿足公約對產品含汞量要求，因此，大多數熒光燈產品是被豁

6、免的， 在2020年之后，仍將可以生產和進出口。據統計，截至2020年上半年我國熒光燈產量為 2.4億只,同比下降46.6$ 2016N020年H 1我國熒光燈產量及增長2016-2020年Hl我國熒光燈產量及增長46403530252015105040.2322.912018 年2019 年2020年 H12016 年2017 年0.00%-5.00%10.00%-15.00%-20.00%-25.00%-30.00%-35.00%-40.00%-45.00%-50.00%資料來源：公開資料整理一熒光燈產量（億只）噌速（嘛資料來源：國家統沖局，華經產業研究院整理3、LED 燈與傳統的白熾燈、

7、行能燈相比，LED照明技術在光效比、使用壽命與環保性等方面優勢明 顯：近年來，我國LED照明產品產量增長至迅速，據統計，截至2018年我國LED照明 產品產量為135億只管，同比增長27.4%,預計2019年我國LED照明產品產量進一步 增長至176億只管。2016-2019年國內LED照明產品產量及增長2016-2019年國內LED照明產品產量及增長一產量（億只/套）。增速（%）三、照明行業進出口情況分析據中國海關總署數據顯示，2019年中國照明行業進口金額為42.57億元，同比下降21.85% ；出口金額為555.19億元，同比下降0.58%,2013-2019年中國照明行業進出口金額統計

8、情況注：金額統計來自海關編碼為HS8539 （白熾燈泡、放電燈管，包括封閉式聚光燈及紫外 線燈管或紅外線燈泡：弧光燈；發光二極管（LED）燈泡（管）資料來源：中國海關，華經產業研究院整理2019年，出口光源以LED球泡為主，占比超過50%,達53.3% ：其次是白熾燈，占比 21.5% ,其余光源數量占比均在10%以下。資料來源：中國照明電器協會，華經產業研究院整理1、白熾燈根據海關總署數據，2019年我國白熾燈進口量為3.71億只，同比下降7.7%,出口量為 154.76億只，同比增長26.09$：截至2020年1T月我國白熾燈進口量為3.1億只，出口 量為8L16億只。2018母020年7

9、月我國白熾燈進出口數量統計2018P2020年7月我國白熾燈進Hl 口數量統計資料來源：中國海關，華經產業研究院整理注：進出口數量數據統計來源海關代碼853922 （其他白熾燈泡，P100V）與 海關代碼853929 （其他白熾燈泡）之和。進出口金額方面，據統計，2019年我國白熾燈進口額為0.49億美元，同比下降33.78% ,出口額為4.46億美元，同比增長6.44%；截至2020年1T月我國白熾燈進口額為0.23億美元，出口額為2.29億美元。資料來源：中國海關，華經產業研究院整理注：進出口金額數據統計來源海關代碼853922 （其他白熾燈泡，P&200W, V100V ）與 海關代碼8

10、53929 （其他白熾燈泡）之和。2、鹵鴇燈隨著相關LED照明產品的替代和全球對高耗能產品的淘汰，我國鹵筲燈產品進出口呈下降 趨勢，從進出口數量來看，據統計，2019年我國鹵筲燈進口數量為6179.2萬只，同比下 降2L4- 出口數量為112225萬只，同比下降31.19%；截至2020年1-7月我國鹵鴇 燈進口量為2784.9萬只，出口量為3730.8萬只。2018e020年7月我國鹵鴇燈進出口數量統計20182020昨7月我國鹵鋁燈進出口數Q統計1S0000160000140000120000100000800006000040000200000進口量（萬只出口量萬只資料來源：中國海關，華

11、經產業研究院整理進出口金額方面，據統”,，2019年我國鹵鋁燈進口金額為8075.9萬美元，同比下降26.1% ,出口額為32714萬美元，同比下降30.56%：截至2020年1T月我國鹵鴇燈進口 額為3730.8萬美元，出口額為19109萬美元。2018V020年7月我國鹵鋪燈進出口金額統計20L8-2020年7月我國鹵鐺燈進出口金額統計50000 2018年2019年2020年1-7月進口隨萬美元）出口額萬美元）資料來源：中國海關，華經產業研究院整理3、熒光燈從熒光燈進出口數據來看，我國熒光燈及放電燈管進出口同樣下降明顯，據統計，截至 2020年上半年我國熒光燈及放電燈管進口數量為962.

12、1萬只，同比下降3.3舟,出口數量 為54400.2萬只,同比下降35.7%；進出口金額方面，據統計，截至2020年上半年我國熒光燈及放電燈管進口金額為4084.5 萬美元，同比下降21.9股，出口金額為33525.7萬美元，同比下降21.5%。2019W020年H1我國熒光燈及放電燈管累計進出口金額統沖進口數量出口金額2019年：10273.8 萬集元：2020年16月：40S4.5萬美元.2019年：2204 萬只：2020年16月：9621萬只.201 9年：164555.5萬只.2020年16月:54400.2萬只.出口數量進口金額2019年；86321.2萬美元.,2020年 1-6

13、月：33 525.萬矣元.資料來源：中國海關，華經產業研究院整理4、LED 燈根據海關總署數據，2019年我國發光二極管（LED）燈泡（管）進口量為0.13億只，同 比下降99.32舟,出口量為59.32億只，同比下降14.92$ ；截至2020年1T月我國發光 二極管（LED）燈泡（管）進口量為0.08億只，出口量為37.26億只。2018V020年7月我國發光二極管（LED）燈泡（管）進出口數量統計2018-2020年7月我國發光二極管（LED）燈泡（管）進出口數量統計進口量（億只）出口量（億只）資料來源：中國海關，華經產業研究院整理 進出口金額方而，據統計，2019年我國發光二極管（LE

14、D）燈泡（管）進口額為0.32億 美元，同比下降69.52舟,出口額為54.03億美元，同比下降4.83$：截至2020年1T月 我國發光二極管（LED）燈泡（管）進口額為0.24億美元，出口額為30.63億美元。2018V020年7月我國發光二極管（LED）燈泡（管）進出口金額統計資料來源：中國海關，華經產業研究院整理 從我國LED出口地域分布來看，美國市場仍是我國LED照明最大的單一外銷h.場。2019 年北美占我國LED照明出口比例為27.0% ,同比下降3個百分點，由2018年第一下降至 第二。歐洲占比達29.5國,同比提升2個百分點，反超北美位居第一.美國、德國、英 國、荷蘭、日本等

15、發達國家為我國照明產品的主要出口目的國。2019年中國出口全球各地區LED照明占比情況2019年中國出口全球各地區LED照明占比情況資料來源：中國照明電器協會，華經產業研究院整理5、弧光燈根據海關總署數據，2019年我國弧光燈進口數量為108.93萬只，同比增長293.25%,出 口數量為1492.38萬只，同比增長1953.36% ；截至2020年1-7月我國弧光燈進口數量為 29.48萬只，出口數量為38.4萬只。2018V020年7月我國弧光燈進出口數量統計20182020昨7月我國弧光力.進出I I數整劣計進口量（萬只）出口量萬只資料來源：中國海關，華經產業研究院整理進出口金額方面，據

16、統計，2019年我國弧光燈進口額為3812.31萬美元，同比增長 22.55% 出口額為37118.75萬美元，同比增長2712.05與 ：截至2020年1-7月我國弧光 燈進口額為1025.67萬美元，出口額為1466.73萬美元。2018V020年7月我國弧光燈進出口金額統計2018-2020年7月我國孤光燈進出口金額統計4000035000300002500020000150001000050000371187752018年2019年2020年17月進口隨萬美元）出口額萬美元資料來源：中國海關，華經產業研究院整理 四、照明行業價格走勢2020年上半年，受到疫情的沖擊，照明器具制造工業生產

17、者出廠價格指數呈現一路下跌的 趨勢，從2020年1月份的99.1,下跌至2020年6月份的97.9,下跌幅度達到1.2舟。而 隨著疫情高峰期在國內的結束，各地都陸續開始復工，2020年7月全國照明器具制造工業 生產者出廠價格指數也恢復到98。2018-2020年照明器具制造工業生產者出廠價格指數20182020年照明器具制造工業生產者出廠價格指數96.5 *illillit1月2月 3月 4月5月6月7月8月明10月H月12月。2018年價格指數Y-20I辯價格指數 2020年價格指數數據來源：國家統計局，華經產業研究院整理五、照明行業發展趨勢1、行業集中度提升 在消費者對品牌和品質重視程度提

18、升、大企業通過規模化生產降成本、大企業對某些標品 進行價格戰競爭等多種因素的共同作用下，中小企業，特別是小作坊企業被持續出清。同 時隨著紅星凱美龍等連鎖龍頭持續橫向擴張和縱向下沉，部分小建材市.場份額被收割，建 材市場行業競爭格局持續優化，對于照明企業而言，大企業和此類建材市場合作會更具有 協同效應。將會進一步促進行業集中度的提升。2、營收增幅持續低位隨著全球照明產業鏈向中國轉移，同時照明產業逐步向綠色照明、行能、環保方向發展， LED照明趨勢確立，我國照明產業后來居上，也因此獲得良好發展機遇，進入了快速發展 時期。自2013年后，行業整體銷售額雖然還在增長，但和前期相比，增速明顯放緩，已 從之前的高速增長轉變為目前的平穩增長。3、LED照明產品替換已成趨勢LED照明符合我國低碳經濟發展要求，同時也是實現全行業綠色照明的必經之路。因此， LED照明產品的滲透率正在逐漸提高，未來實現照明產品的完全取代將極有可能，特別是 近兩年智慧照明系統、多功能燈桿的應用，推進了 LED路燈的替換速度。4、LED照明行業一體化趨勢明顯在傳統照明市場，由于光源的壽命較短，燈具和光源是分離的。海外企業由于掌握技術專 利，在光源市場上基本形成壟斷的態勢，而國內大多企業都是做燈具的制造生產。和傳統 的照明產品相比，LED光源技術壁壘低，市場競爭十分