1、 05 典型企業對比 一、企業基本信息 模式 內容垂直平臺垂直自營綜合自營典型代表果樂樂天天果園中糧我買網公司全稱北京果樂樂科技有限公司上海天天鮮果電子商務有限公司中糧我買網投資有限公司注冊地址北京市大興區經濟開發區科苑路18號1幢C1戶型1層1005室中國（上海）自由貿易試驗區祖沖之路887弄71-72號4層北京市朝陽區朝陽門南大街8號18F-10室注冊時間2014-08-212010-06-222012-04-05注冊資本2000萬元人民幣403.9755萬人民幣38000萬元美元所有制性質有限責任公司(自然人投資或控股)有限責任公司（中外合資）有限責任公司(臺港澳法人獨資) 二、企業模式

2、比較模式優勢劣勢垂直模式（1）垂直電商易于對供應商、零售商易于對供應商、零售商以及消費者進行整合，這有助于經營者以及消費者進行整合，這有助于經營者深度挖掘該行業的資源深度挖掘該行業的資源，以更低的成本，提供更好的產品及服務。（2）消費者需求挖掘精準。消費者需求挖掘精準。 突出專業優勢、服務小眾人群，垂直型電商在消費者需求的精準把握能力上有著較強優勢。提升了更多用戶的忠誠度和活躍度。（3）由于垂直電商平臺上的產品多為同類產品，這有助于電商平臺突出綜合平臺難以做到的深度分析，做出差異化，做出差異化，提高用戶體驗，便于用戶的選購提高用戶體驗，便于用戶的選購。（1）用戶體驗有待增加。用戶體驗有待增加。

3、與綜合電商相反，垂直電商由于產品種類有限，難以實現許多消費者所追求的一站式購物的方式，這在一定程度上降低了用戶體驗。（2）盈利能力弱。盈利能力弱。垂直電子商務簡單實用，但因為商品種類的集中性，無法進行更多的商品關聯推薦，因此流量的使用效率就相對較低。（3）App的競爭激烈。的競爭激烈。在市場細分后，若是每一個垂直平臺都推出自身APP，必然會加劇競爭，這在當下移動互聯網不斷發展的時代，對垂直電商平臺非常不利。 二、企業模式比較模式優勢劣勢綜合模式（1）選擇空間大，易吸引不同類型的消費者。（2）盈利方式多樣化，公司運營的穩定性高，不易被單一品類的需求劇烈變動而沖擊。（3）便于實行捆綁銷售，減少庫存

4、，促進業務平衡發展。（1）數量龐大的產品種類增加了消費者在尋找滿意商品的時間成本，即將分流工作轉移到了消費者身上。（2）商品行業的深度、商品相關度較低。在提供相似服務的情況下，綜合電商在產品線的覆蓋面和專業度上遜于垂直電商。（3）商品種類繁多，售后隊伍的壓力較大。 二、企業模式比較模式優勢劣勢自營模式（1）品牌力強品牌力強：自營電商不同于其他開放類電商平臺，不易受到開放類電商平臺產品來源不一、產品質量良莠不齊等問題的困擾。（2）產品質量可控產品質量可控：自營電商為保證網上交易過程中消費者對交易關鍵環節的滿意程度，會制定系統的商品準入標準和品牌引進原則，提高產品進駐門檻，以此來規范互聯網環境下電

5、子商務賣方市場的誠信經營和產品質量問題。（3）全交易流程管理體系完備全交易流程管理體系完備：在商品的引入、分類、展示、交易、物流配送、售后保障等整個交易流程各個重點環節管理均發力布局，正在形成系統的理論支持和通過強大的互聯網IT系統管理，建設大型倉儲物流體系實現對全交易流程實時管理，這種現象使得自營電商逐發展成擁有完善的生態系統的獨立個體。（1）商品種類不夠多，入駐商家較少。（2）自營商品成本相對較高，牽制了資金。（3）全產業鏈或者產業鏈過長增加管理難度。 二、企業模式比較模式優勢劣勢第三方平臺模式（1）網絡營銷成本低。網絡營銷成本低。對于大多數企業來說通過第三方平臺交易最好的一面就是成本低。

6、（2）解決了交易雙方的身份認證問題，使交易更加安解決了交易雙方的身份認證問題，使交易更加安全全。而第三方電子商務平臺都會對所有的會員進行身份認證、會員所發的信息進行核實，只要信息屬實就能通過，使雙方消除了在交易中的欺詐顧慮，為達成交易奠定了基礎。（3）第三方平臺極具生態性的附加服務第三方平臺極具生態性的附加服務。通過第三方電子商務平臺開展網絡營銷，不但成本低、見效快、安全性高，而且它提供的附加服務，這些附加服務的存在有力的擴展了平臺的功能，還增強了客戶凝聚力，聚集人氣，強化了原有的市場功能，是平臺更完善。（1）平臺本身并不直接參與平臺本身并不直接參與生鮮產品的采購、配送，所生鮮產品的采購、配送

7、，所以品質很難把控以品質很難把控，并且平臺入駐商家分散，不好管理。（2）物流環節大多依賴第三物流環節大多依賴第三方，大大提高了成本方，大大提高了成本，并且生鮮等已腐壞的商品，對物流的專業化、集中度要求較高，分散化的商家面臨困難較多，產品質量難以保證。 二、企業模式比較 平臺優劣勢垂直平臺垂直自營綜合自營 優勢 1. 這有助于經營者深度挖掘該行業的資源，消費者需求挖掘精準。2. . 網絡營銷成本低。解決了交易雙方的身份認證問題，使交易更加安全。第三方平臺極具生態性的附加服務。1. 這有助于經營者深度挖掘該行業的資源，消費者需求挖掘精準。2. 品牌力強；產品質量可控；全交易流程管理體系完備。1.易

8、吸引不同類型的消費者；盈利方式多樣化，公司運營的穩定性高；便于實行捆綁銷售，減少庫存。2. 品牌力強；產品質量可控；全交易流程管理體系完備。劣勢 1.用戶體驗有待增加。盈利能力弱。App的競爭激烈。2.品質很難把控，物流環節大多依賴第三方，大大提高了成本。 1.用戶體驗有待增加。盈利能力弱。App的競爭激烈。2. 商品種類不夠多。自營商品成本相對較高，牽制了資金。全產業鏈或者產業鏈過長增加管理難度。1.消費者搜尋成本高；行業的深度、商品相關度較低；售后隊伍的壓力較大。2. 商品種類不夠多。自營商品成本相對較高，牽制了資金。全產業鏈或者產業鏈過長增加管理難度。 三、企業策略行為對比 （一）市場定

9、位果樂樂：主營果樂樂：主營B端客戶，探索端客戶，探索C端客戶端客戶果樂樂的目標客戶是B端客戶，覆蓋北京、天津、上海、杭州、廣州的8000多家商戶，水果日交易量200-300噸，交易額100-150萬元，并在北京、上海實現規模化盈利，具備在全國各大城市迅速復制擴張的能力。2016年10月，處在經濟轉型中的四川攀枝花政府，了解到果樂樂在當地水果采收流通中的影響，經雙方調研策劃，共同運營的互聯網+概念“攀枝花特色農產品北京旗艦店”已正式開業。果樂樂借此開啟零售市場探索。天天果園：中產階級消費者天天果園：中產階級消費者天天果園的目標客戶群體是中產階級，使用用戶大部分是女性，有小孩，有家庭，月收入在2萬

10、塊錢以上。中糧我買網：面向大眾市場，探索高端宅配平臺中糧我買網：面向大眾市場，探索高端宅配平臺 2017年3月22日現場消息，中糧我買網在北京召開“秀色可餐”主題發布會，宣布旗下高端宅配平臺頂英生活正式上線。我買網主要面向的是大眾市場，采用B2C電商模式，而上線后的頂英生活將專注于中高端小眾市場，采用C2B會員制預售宅配模式，與我買網形成戰略互補，進而完善中糧食品電商的布局拼圖。 （二）產品策略果樂樂果樂樂:重新定義產品重新定義產品傳統的流通商品，以單的流通為主，做芒果就是做芒果，做香蕉就是做香蕉。果樂樂在海南做了一個嘗試，芒果、香蕉一起發，例如將一把香蕉，兩個芒果一起發。這就是重新定義產品。

11、天天果園：主打進口水果天天果園：主打進口水果據艾瑞咨詢信息顯示，天天果園具有傳統水果行業背景，不追求“多而全”，而是根據季節和原產地以及消費者需求，在全球范圍精選優質生鮮產品。 2014 年，開始進行生鮮擴品戰略，經營水產、肉禽蛋等生鮮產品。天天果園主營中高端水果，其中進口水果占比超過70%。天天果園參考HACCP標準建立運作標準，多個不同溫層，存放不同水果的保鮮庫，不同品類的水果，有不同的包裝措施。目前是國內首個獲得NSF（美國國家衛生基金會）認證的生鮮電商企業。中糧我買網：中糧制造中糧我買網：中糧制造+中糧優選，銷售產品多樣化中糧優選，銷售產品多樣化中糧我買網的商品包括糧油乳蛋、果汁酒水、

12、干貨特產等十幾個大類別的商品，幾乎涵蓋了整個食品行業的全部品類。網站在銷售自己品牌的同時，還順應經濟全球化的發展，采用了全球化的采購策略，給了消費者更多的選擇及便利。雖說我買網屬于中糧集團旗下的，但是它不只賣中糧的產品。我買網的產品可以按照品牌分為兩個大的類別：一個是“中糧制造”，而另一個是“中糧優選”。 （三）供應鏈策略果樂樂：政企合作，產地幫扶、渠道對接果樂樂：政企合作，產地幫扶、渠道對接2016年6月，河北豐寧縣政府部門依托京津翼一體化發展戰略，與果樂樂共同投資草莓種植業。公司+農戶產銷聯動模式，果樂樂以市場需求為導向，對果品的品種、品質、產量進行規劃指導，在采收期參與包裝加工物流，產地

13、直銷批發市場和水果店。對接地方政府，精準扶貧模式初見成效。天天果園：堅持原產地直采、與知名品牌合作天天果園：堅持原產地直采、與知名品牌合作天天果園承諾產品100%來自于原產地直采進貨模式。承諾“從采摘到送達的時間不超過72小時”，包括采摘、包裝、遇冷、冷藏、質檢、空運、報關報檢、冷鏈倉儲、配送環節。通過與原產地的頻繁接觸，天天果園與世界各地的農貿處，水果協會，知名品牌建立了長期合作的友好關系，這也確保了天天果園拿到的水果不僅是當地最頂級的，而且還保證了一定的貨源渠道。 中糧我買網：加碼海外直采，強化前端供應鏈中糧我買網：加碼海外直采，強化前端供應鏈2014.05.15 我買網在線營銷部總監尚炎

14、表示，隨著新倉的投入使用，下半年將進一步推進海外直采，擴大區域和國家，增加商品種類和數量。據悉，我買網2014年將新增海外直采SKU近500個，高端牛奶、果汁、葡萄酒、橄欖油、水等將成為重點品類，進口將突破1000個貨柜。2017-04-27中糧我買網的生鮮商品以海外直采和自有品牌為主，這主要依托中糧集團的供應鏈優勢。唐羲震表示，我買網還推出了C2B生鮮平臺，瞄準對食材有著高要求的人群。 （四）融資策略果樂樂：果樂樂：B輪融資輪融資融資輪次融資金額融資公司融資公司屬性天使投資五百萬人民幣楊浩涌瓜子創始人CEOA輪四百五十萬美元藍馳創投創投公司B輪一千八百萬美元韓國LG家族基金海外基金 （四）融

15、資策略天天果園：D+輪融資 融資輪次融資金額融資公司融資公司屬性天使投資數百萬人民幣上海浦軟創投國有創業投資公司A輪數百萬美元海納亞洲海外創投基金B輪數千萬美元海納亞洲和鍇明投資海外創投基金和私募股權投資公司C輪7000萬美元京東、鍇明投資和上海國際集團互聯網公司、大型國企和私募股權投資公司D輪超1億美元未透露未透露D+輪1億人民幣張江高科天天果園的“房東” （四）融資策略中糧我買網：c輪融資融資輪次融資金額投資方日期A輪$ 數千萬賽富基金2013/7/1B輪$ 1億IDG資本 、 賽富基金2014/8/1C輪$ 2.2億百度2015/10/21 （五）物流策略果樂樂：自建倉儲物流體系果樂樂：

16、自建倉儲物流體系果樂樂立足全國一級農產品批發市場和主要水果產區，自建倉儲物流體系。產地投入果品分揀加工設備，主要城市設立電商集配轉運中心，配套現代化氣調催熟庫、保鮮庫、恒溫庫及停車分揀場地、安防管理設施。可實現日采購吞吐配送1200噸。 天天果園：自建物流和倉儲中心，專業的配送隊伍天天果園：自建物流和倉儲中心，專業的配送隊伍天天果園自建物流為鮮速運，并自建專用冷庫，嚴格溫控，為世界鮮果休眠提供最舒適的條件；另一方面，能夠靜止水果熟化，保證水果的新鮮。其冷庫面積達10000平方米，進行專業的空間分類，全天候監控和科學倉管制度，保證水果快速流通和保鮮。夜間還有星夜達提供配送服務。天天果園共有100

17、輛運輸車，一輛365天全年無休，水果包裝為專業防震、防碰，采取了各類保溫保鮮措施，經過了層層保護和質量把關。 中糧我買網：建冷鏈倉儲物流，全程冷鏈配送。中糧我買網：建冷鏈倉儲物流，全程冷鏈配送。2014.05.15 中糧我買網華北物流中心常溫新倉今天投入使用，規模為國內食品電商中最大，預計將為我買網今年的海外直采擴張提供支撐。目前，我買網在國內主要覆蓋華北、華東和華南三大區域，分別在北京、蘇州和廣州建立了倉儲和物流中心。 （六）線下策略果樂樂：挨家挨戶地推，自建配送團隊果樂樂：挨家挨戶地推，自建配送團隊；開設線下零售門店開設線下零售門店果樂樂的地推人員挨家挨戶地去說服，通過“先拿貨，后付費”和

18、“配送上門，當場驗貨可退換”來吸引商家。配送上門對社區小店的吸引力很大。2017年，果樂樂在北京開設了其第一家線下門店。該店鋪的功能主要是品牌推廣、商品體驗、集散和銷售。 天天果園：上線天天果園：上線O2O業務業務“天天到家天天到家”、 “城市超市城市超市”、“城市盒子城市盒子City Box”2015年7月 天天果園上線O2O業務“天天到家”。天天到家”的模式屬于“門店+前置倉”模式。 2017年3月，天天果園開始“新零售”理念，收購上海中高端商超“城市超市”。據億歐報道，天天果園可能已經全面接管了城市超市的水果供應。2017年4月，天天果園試點嘗試生鮮智能終端。上海張江小范圍試點生鮮自動販

19、賣機“城市盒子City Box”，其銷售的產品除飲料外，還有由天天果園供貨的香蕉等水果。中糧我買網：線下體驗店成為下一戰略目標中糧我買網：線下體驗店成為下一戰略目標2017年4月27日 中糧我買網表示，今年設立了新零售事業部，將布局線下體驗店。 企業策略小結 企業 策略果樂樂天天果園中糧我買網市場定位主營B端客戶，探索C端客戶中產階級消費者面向大眾市場，探索高端宅配平臺產品策略重新定義產品主打進口水果中糧制造+中糧優選，銷售產品多樣化供應鏈策略政企合作，產地幫扶、渠道對接堅持原產地直采、與知名品牌合作加碼海外直采，強化前端供應鏈融資策略B輪融資D+輪融資c輪融資物流策略自建倉儲物流體系自建物流

20、和倉儲中心，專業的配送隊伍建冷鏈倉儲物流，全程冷鏈配送線下策略挨家挨戶地推，自建配送團隊；開設線下零售門店上線O2O業務“天天到家” 線下體驗店成為下一戰略目標 四、企業績效對比 （一）融資水平果樂樂果樂樂：天使輪，500萬人民幣；A輪融資，450萬美元；B輪融資，1800萬美元。剛B輪融資，融資相對較少，但發展迅速。 天天果園天天果園： D輪融資，1億美元，D+輪1億人民幣，融資金額大，融資次數多。 中糧我買網中糧我買網：2013年A輪，得到賽富基金數千萬美元融資，2014年B輪，得到IDG資本、賽富基金共1億美元融資，2015年C輪，得到百度、泰康人壽共2.2億美元融資，估值達到10億美元

21、。融資額行業領先。 （二）銷售范圍果樂樂：果樂樂： 目前業務已覆蓋北京，天津，上海，杭州，廣州的8000多家商戶，水果日交易量200-300噸， 交易額100-150萬元，并且在北京，上海率先實現規模化盈利。天天天天果園果園：業務范圍涵蓋上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、北京、天津、河北、廣東等。中糧我買網：中糧我買網：北京、天津、上海、河北、河南、遼寧、山東、山西、陜西、江蘇、浙江。 （三）配送水平果樂樂：果樂樂：冷庫保鮮工程，冷庫/氣調保鮮庫儲存。自建物流團隊，在6大中心城市，設立9個倉庫轉運中心，日發貨能力超過50噸。自建物流，配送速度快。 天天果園：天天果園：業務范圍涵蓋上海市、江蘇省、

22、浙江省、安徽省、北京、天津、河北、廣東等十八個省市。最快29分鐘達服務；上海市（除崇明）次日達，其他區域第三日達，配送迅速。自有物流團隊、專用車隊，牢牢把控物流配送的效率與服務質量。快速響應、全年無休。 中糧我買網：中糧我買網：華北、華東、華南、華中四大區域串聯貫通，生鮮配送覆蓋國內335個城市。對生鮮食品實行全程冷鏈配送，全部采用冷藏車運輸。在倉庫內，商品會按不同的溫區進行存儲。訂單出庫后，采用專業冷藏車運輸到配送站，每個配送站均配有專業的冷藏柜、冷凍柜和速凍柜，不同訂單商品根據其不同溫度要求存放到相應的設備里。在“最后一公里”，每個配送員都配有一套保溫箱、冰板等專業設備，以確保全程冷鏈不斷

23、鏈。 （四）平臺流量果樂樂果樂樂：B2B模式，只有8000多家商戶，平臺流量小。天天果園、中糧我買網天天果園、中糧我買網：B2C模式，平臺流量相對較大。2017年3月，主要生鮮類APP月活躍用戶數排行中，天天果園以31.0萬人位居首位。數據來源：比達咨詢（BDR）數據中心 五、市場占有率天天果園和中糧我買網的市場份額類似，大約在6%左右，除綜合型商家阿里和京東外，在主營生鮮的電商中獨占鰲頭，而果樂樂由于主要針對商家，市場份額相對較少。近年來，這三家電商的市場份額變動幅度不大，由左圖2016年第三季度各生鮮電商的市場份額可見一斑。 （六）企業知名度果樂樂果樂樂：B2B企業，普通消費者了解較少；互

24、聯網周刊、eNET研究研發布的2016年度中國生鮮類電子商務排行榜中排名第十。天天天天果園果園：根據企鵝智庫數據顯示，2015年中國生鮮電商天貓喵鮮生排第一，京東排第二，天天果園排第三。在垂直生鮮電商領域中，天天果園排第一。互聯網周刊、eNET研究研發布的2016年度中國生鮮類電子商務排行榜中排第三，知名度較大。 中糧我買網中糧我買網：根據艾媒咨詢2015年中國生鮮電商市場研究報告，中糧我買網在生鮮品牌認知度調查中排名第三。互聯網周刊、eNET研究研發布的2016年度中國生鮮類電子商務排行榜中排第一，知名度大。 企業績效小結 企業績效果樂樂天天果園中糧我買網融資水平剛B輪，融資額相對較少，發展速度快已經D+輪，融資次數多C輪，融資額巨大銷售范圍覆蓋北京，天津，上海，杭州，廣州的8000多