1、中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展-以以太陽能光伏為例太陽能光伏為例饒凱饒凱中國科學(xué)院自然科學(xué)史研究所中國科學(xué)院自然科學(xué)史研究所中國科學(xué)院學(xué)部學(xué)科發(fā)展戰(zhàn)略中心中國科學(xué)院學(xué)部學(xué)科發(fā)展戰(zhàn)略中心戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)v戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是伴隨新技術(shù)新技術(shù)的發(fā)明、應(yīng)用，開拓了新市新市場(chǎng)場(chǎng)，產(chǎn)生了新需求新需求，帶動(dòng)了新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)而出現(xiàn)的對(duì)國家國家競(jìng)爭(zhēng)力競(jìng)爭(zhēng)力或國家安全國家安全具有重大影響重大影響的新產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)業(yè)。v 世界能源組織(IEA)預(yù)計(jì)，2020年光伏發(fā)電的發(fā)電量將占總發(fā)電量的2%，2030年將占總發(fā)電量的10%。v 1996-2008年，全球光伏電池產(chǎn)量持續(xù)上

2、漲上漲，年均增速達(dá)43.6% 。2010 年世界光伏新增市場(chǎng)邁進(jìn)10GW時(shí)代。v 中國2008年在太陽能光伏電池片的產(chǎn)量占全球的44%，是世界第一位第一位。光伏產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)介光伏產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)介v 太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)怯晒杼峒儭⒐桢V/硅片生產(chǎn)、光伏電池制作、光伏電池組件制作、部件和系統(tǒng)集成五個(gè)部分五個(gè)部分。v 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈中(2008年)，從業(yè)企業(yè)數(shù)量數(shù)量沿著產(chǎn)業(yè)鏈向下越來越多越來越多，產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)主要是集中在上游上游的晶體硅生產(chǎn)環(huán)節(jié)(毛利約80%)。下游的硅片生產(chǎn)、太陽能電池生產(chǎn)和封件組裝的毛利潤(rùn)分別只有25%、18%和5%。v 2010 年的商業(yè)價(jià)值在6000 億億美元以上，其中瑞士瑞士的生產(chǎn)裝備

3、、美國美國的多晶硅、挪威挪威的上游材料等出口業(yè)務(wù)占重要部分；光伏產(chǎn)業(yè)的就業(yè)人數(shù)在43 萬萬以上，其中德國德國13.3 萬萬人，美國美國10.2 萬萬人。主要國家的光伏新增主要國家的光伏新增容量容量2005-2012v德國德國是全球最大最大的太陽能發(fā)電市場(chǎng)v西班牙西班牙以前是第二大市場(chǎng)，但意大利意大利迅速趕超v日本、美國日本、美國穩(wěn)步增長(zhǎng)v 09年以前中國中國的太陽能發(fā)電市場(chǎng)占全球的份額不到1%，但后期增長(zhǎng)顯著國家國家2005年年2006年年2007年年2008年年2009年年2010年年2011年年2012年年德國德國837968132815003800740075007604日本292300

4、2302305009901300美國1051402203425009002700西班牙2111064025111270369意大利意大利60340730350293003577中國中國5050505010053717004500單位單位MW中國的目標(biāo)中國的目標(biāo)-2015年年v 形成1家家5萬噸級(jí)萬噸級(jí)的多晶硅企業(yè)，2-3家萬噸級(jí)家萬噸級(jí)的多晶硅企業(yè)；1-2家家5GW級(jí)的太陽能電池企業(yè)，7-9家家GW級(jí)太陽能電池企業(yè)；1家年銷售收入過千億元家年銷售收入過千億元的光伏企業(yè)，3-5家年家年銷售收入過銷售收入過500億元億元的光伏企業(yè)；3-4家年銷售收入過家年銷售收入過10億億元元的光伏專用設(shè)備企業(yè)。

5、v 創(chuàng)新目標(biāo)為從自主創(chuàng)新能力、自主品牌、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化率、標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及檢測(cè)平臺(tái)等方面提出要求，爭(zhēng)取到2015年涌現(xiàn)出一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的品牌品牌企業(yè)企業(yè)。v 實(shí)現(xiàn)多晶硅材料生產(chǎn)平均綜合電耗電耗低于120度度/公斤公斤；單晶和多晶硅電池的產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)換效率轉(zhuǎn)換效率達(dá)到21%和和19%。v 發(fā)電成本目標(biāo)為到2015年光伏組件成本降為光伏組件成本降為7000元元/千瓦千瓦，發(fā)電成本降到發(fā)電成本降到0.8元元/千瓦時(shí)千瓦時(shí)。到2020年光伏組件成本降光伏組件成本降為為5000元元/千瓦，發(fā)電成本降到千瓦，發(fā)電成本降到0.6元元/千瓦時(shí)千瓦時(shí)。光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特

6、點(diǎn)v依賴科技創(chuàng)新的新興產(chǎn)業(yè)，太陽能電池十分重要依賴科技創(chuàng)新的新興產(chǎn)業(yè)，太陽能電池十分重要 提高硅片對(duì)光能的吸收和轉(zhuǎn)換效率； 降低硅片提純成本，減少污染； 提高太陽能電池的儲(chǔ)能技術(shù)v目前成本昂貴，但成本有望進(jìn)一步下降目前成本昂貴，但成本有望進(jìn)一步下降 太陽能發(fā)電的成本是生物質(zhì)(沼氣)發(fā)電的7-12倍、風(fēng)能發(fā)電的6-10倍、火力發(fā)電的11-18倍； 2003年的成本是2-2.3美元/Wp，2010-2020有望下降到0.15-0.25美元/Wp 。 中國的情況：光伏發(fā)電1.3-2元/度；火力0.3元/度全球年度新增及累積光全球年度新增及累積光伏裝機(jī)容量伏裝機(jī)容量(2001-2013)v 2012年

7、底，全球光伏新增裝機(jī)容量達(dá)到新增裝機(jī)容量達(dá)到31GW，相對(duì)于2011年的27.9GW增長(zhǎng)增長(zhǎng)11%，累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到98.5GW的歷史新高。v 光伏應(yīng)用市場(chǎng)還處于政策驅(qū)動(dòng)模式政策驅(qū)動(dòng)模式的主導(dǎo)下。但鑒于裝機(jī)規(guī)模已接近100GW和全球的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，今后幾年全球光伏應(yīng)用難現(xiàn)難現(xiàn)前幾年的爆發(fā)式增長(zhǎng)。供需矛盾的出現(xiàn)供需矛盾的出現(xiàn)v在2011年底全球光伏制造產(chǎn)能突破產(chǎn)能突破79GW，產(chǎn)量產(chǎn)量40GW，而當(dāng)年的裝機(jī)量?jī)H為裝機(jī)量?jī)H為27.7GW。v供需的嚴(yán)重偏離嚴(yán)重偏離導(dǎo)致了2012年組件價(jià)格價(jià)格延續(xù)了2011年下跌下跌的趨勢(shì)，從年初的0.9美元/瓦下降到年底的0.65美元/瓦。v經(jīng)過2012

8、年的洗禮，全球的光伏產(chǎn)能已降至產(chǎn)能已降至70GW，產(chǎn)量，產(chǎn)量39GW，但仍然高于高于31GW的新增裝機(jī)的新增裝機(jī)。貿(mào)易摩擦的加劇貿(mào)易摩擦的加劇v2012年12月，美國美國國際貿(mào)易委員會(huì)終裁中國產(chǎn)光伏電池組件產(chǎn)品的傾銷和補(bǔ)貼成立并征收高額的反傾銷和反補(bǔ)貼稅反傾銷和反補(bǔ)貼稅，導(dǎo)致2012年中國對(duì)美光伏組件出口額大幅下降。比如，2012年8月的對(duì)美出口額為0.85億美元，較年初1月份的3.87億美元下降80%。v2012年，中國光伏產(chǎn)品最大的出口對(duì)象歐盟和印歐盟和印度度也分別對(duì)中國產(chǎn)光伏產(chǎn)品展開雙反雙反調(diào)查，中國也對(duì)原產(chǎn)歐洲、美洲和韓國歐洲、美洲和韓國的多晶硅展開雙反雙反調(diào)查，使全球的光伏產(chǎn)業(yè)彌漫著

9、貿(mào)易戰(zhàn)貿(mào)易戰(zhàn)的硝煙。光伏制造整合光伏制造整合v 世界范圍內(nèi)由于“相對(duì)短期過剩相對(duì)短期過剩”處在嚴(yán)重低迷期，加上美國和歐洲“雙反雙反”，我國光伏制造業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻。2012年，全國的光伏行業(yè)陷入集體低迷集體低迷階段；50%以上的國內(nèi)多晶硅企業(yè)處于半停產(chǎn)或完全停產(chǎn)半停產(chǎn)或完全停產(chǎn)的階段： 無錫尚德：2012年8月，減產(chǎn)25%；解雇18%的工人；2013年3月，宣告破產(chǎn) 江西賽維：2011年9月，負(fù)債27.47億美元，負(fù)債率227%；2013年1月，賣掉了全資子公司v 全球光伏制造產(chǎn)能產(chǎn)能經(jīng)歷了十余年連續(xù)增長(zhǎng)以來的首次回落首次回落，由2011年年底的近80GW，下降到2012年底的70GWv 伴隨著全球

10、光伏制造貿(mào)易壁壘的增高和企業(yè)的倒閉潮，光伏發(fā)電應(yīng)用規(guī)模在中國、美國和日本等新興市場(chǎng)的帶領(lǐng)下艱難的突破了艱難的突破了31GW，累計(jì)達(dá)到盡100GW。高效電池制造技術(shù)高效電池制造技術(shù)v傳統(tǒng)光伏技術(shù)遇到轉(zhuǎn)換效率的瓶頸瓶頸，非硅成本下下降空間有限降空間有限，高效電池技術(shù)在設(shè)計(jì)和材料選擇上的突破，使非硅成本有較大下降空間；v光伏產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率的提升轉(zhuǎn)換效率的提升可以直接降低系統(tǒng)平衡成本，組件效率每提高一個(gè)百分點(diǎn)，系統(tǒng)平衡成本可下降5到7個(gè)百分點(diǎn)。v目前高效單晶組件產(chǎn)品的成本已低于已低于傳統(tǒng)單晶組件產(chǎn)品，但還高于還高于多晶產(chǎn)品。高效電池技術(shù)在全球范圍內(nèi)蓄勢(shì)待發(fā)。中國多晶硅制造產(chǎn)能與中國多晶硅制造產(chǎn)能與趨勢(shì)趨

11、勢(shì)v2012年中國的多晶硅產(chǎn)能為產(chǎn)能為15.8萬萬MT，占全球的43%，產(chǎn)量為，產(chǎn)量為6.9萬萬MT，占全球的32%。中國光伏組件制造產(chǎn)能中國光伏組件制造產(chǎn)能現(xiàn)狀與趨勢(shì)現(xiàn)狀與趨勢(shì)v光伏組件產(chǎn)能為37GW，占全球的51%，產(chǎn)量為22GW，占全球的54%。v供過于求供過于求的狀況難以在短期內(nèi)改變。v國內(nèi)組件產(chǎn)量排名前二十前二十的企業(yè)占國內(nèi)總產(chǎn)量的73%。缺乏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃缺乏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃v產(chǎn)業(yè)建立需要長(zhǎng)時(shí)間的努力長(zhǎng)時(shí)間的努力，需要加強(qiáng)行業(yè)準(zhǔn)入行業(yè)準(zhǔn)入管理，重點(diǎn)支持重點(diǎn)支持具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)。 2007年，光伏企業(yè)由幾十家一下擴(kuò)張擴(kuò)張至了近千家企業(yè)，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，一味求大，

12、不求銷量只為規(guī)模。 政府的過度支持過度支持，在資金、土地、人員、稅收和財(cái)政提供各方面的支持，如無錫尚德的成立。集中在產(chǎn)業(yè)鏈下游集中在產(chǎn)業(yè)鏈下游v生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備靠進(jìn)口進(jìn)口，R&D投入不均衡，投入不均衡，主要集中在電池和應(yīng)用系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)研究。v根據(jù)中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的統(tǒng)計(jì)，我國光伏專利主要集中在電池與應(yīng)用方面(127)；硅料加工(11)、硅片(37)和硅碇(2)這些核心技術(shù)核心技術(shù)掌握不夠不夠。成本和效率成本和效率v 目前，國內(nèi)一線組件廠商可以通過控制控制原材料采購成本和精益生產(chǎn)，保證制造成本制造成本低于售價(jià)。v 受制于轉(zhuǎn)換效率提高幅度有限提高幅度有限和產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)成本增加較大成本增加較大等

13、因素，包括選擇發(fā)射極（SE）、鈍化發(fā)射極背面電池（PERC） 和金屬穿孔卷繞電池（MWT）在內(nèi)的新型高效電池技術(shù)還沒能廣泛取代還沒能廣泛取代改良金屬漿料細(xì)柵線印刷技術(shù)大規(guī)模應(yīng)用。過分依賴國外市場(chǎng)過分依賴國外市場(chǎng)v光伏產(chǎn)業(yè)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展不是直線式不是直線式的，市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)率呈現(xiàn)波動(dòng)波動(dòng)，有時(shí)非常劇烈非常劇烈，形成短期內(nèi)的“產(chǎn)品相對(duì)過剩產(chǎn)品相對(duì)過剩”。v盡管中國光伏產(chǎn)品的出口量不斷提高，但價(jià)格價(jià)格卻不斷下滑不斷下滑： 太陽能電池在2011年的出口價(jià)格下降了下降了37.1% 對(duì)于2011年的江蘇省，盡管光伏電池全年出口量上升7成多成多，但產(chǎn)品出口金額卻只增長(zhǎng)12.2%。公平競(jìng)爭(zhēng)公平競(jìng)爭(zhēng)v國內(nèi)光伏制

14、造企業(yè)與全球的設(shè)備、材料供應(yīng)商合作，共度產(chǎn)業(yè)整合的關(guān)鍵期共度產(chǎn)業(yè)整合的關(guān)鍵期v國內(nèi)光伏制造企業(yè)也與其它國家的同行競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)爭(zhēng)，身臨貿(mào)易戰(zhàn)貿(mào)易戰(zhàn)的漩渦v學(xué)習(xí)國外企業(yè)、行業(yè)在面對(duì)產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)起伏時(shí)表現(xiàn)出的勇氣勇氣和注重核心競(jìng)爭(zhēng)力培育核心競(jìng)爭(zhēng)力培育的經(jīng)營(yíng)理念v以有創(chuàng)新能力和核心產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的企業(yè)為龍龍頭，圍繞“多晶硅-硅片-電池-組件-集成系統(tǒng)設(shè)備-光伏應(yīng)用產(chǎn)品開發(fā)”產(chǎn)業(yè)鏈建立光伏企業(yè)集群集群，同時(shí)在每個(gè)節(jié)點(diǎn)合理安排，多點(diǎn)布局，形成鏈條競(jìng)爭(zhēng)鏈條競(jìng)爭(zhēng)注重技術(shù)研發(fā)注重技術(shù)研發(fā)v2010年德國政策驅(qū)動(dòng)型市場(chǎng)德國政策驅(qū)動(dòng)型市場(chǎng)的突然爆發(fā)突然爆發(fā)和2007年多晶硅多晶硅470美元美元/公斤公斤高高在上的價(jià)格，讓中國企業(yè)

15、的視野局限局限在“多晶硅多晶硅”和“產(chǎn)能產(chǎn)能”，技術(shù)創(chuàng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品差異化新和產(chǎn)品差異化被徹底遺忘遺忘。v2011-2012年劇烈的產(chǎn)業(yè)整合后，發(fā)現(xiàn)真正注重科注重科技創(chuàng)新、成本控制和運(yùn)營(yíng)管理技創(chuàng)新、成本控制和運(yùn)營(yíng)管理的企業(yè)依然屹立不屹立不倒倒。目前國內(nèi)前20大電池片廠商都在與材料、設(shè)備供應(yīng)商合作，致力于開發(fā)高效率、低成本的新開發(fā)高效率、低成本的新技術(shù)。技術(shù)。目前重要的研究領(lǐng)域目前重要的研究領(lǐng)域v流化床法多晶硅制備技術(shù)流化床法多晶硅制備技術(shù)v金剛石線切割技術(shù)金剛石線切割技術(shù)v低成本金屬漿料與金屬化技術(shù)低成本金屬漿料與金屬化技術(shù)例子例子- -多晶硅多晶硅v2010 年中國多晶硅需求量8.9萬噸，其

16、中4.4 萬噸萬噸從其他國家進(jìn)口進(jìn)口；當(dāng)年美國美國多晶硅產(chǎn)量4.2 萬噸，主要出口中國出口中國v多晶硅自行生產(chǎn)，自行生產(chǎn)，2013年中國制造商將生產(chǎn)8萬噸萬噸多晶硅產(chǎn)業(yè)內(nèi)外的合作交流產(chǎn)業(yè)內(nèi)外的合作交流v光伏制造、發(fā)電產(chǎn)業(yè)集電子加工制造與能源開發(fā)于一體，涉及材料、設(shè)備、制造加工、工程、電力應(yīng)用等多個(gè)環(huán)節(jié)多個(gè)環(huán)節(jié)。v產(chǎn)業(yè)鏈材料、設(shè)備供應(yīng)商與制造商之間的合作合作對(duì)新產(chǎn)品的開發(fā)開發(fā)、生產(chǎn)起著至關(guān)重要至關(guān)重要的作用，在高高效電池效電池的開發(fā)過程中表現(xiàn)尤為明顯。v合作開發(fā)，在減小減小雙方投入投入的同時(shí)，分散分散了風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)，使需求迅速反饋，提高提高了新技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)的效率效率。v大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)

17、要有積極性和創(chuàng)造性產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)的變化產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)的變化v 光伏產(chǎn)業(yè)鏈從多晶硅原材料、組件到逆變器的生產(chǎn)成本和價(jià)格迅速降低迅速降低。v 中國排名前20位的光伏組件和電池制造商均已涉足電站開電站開發(fā)發(fā)業(yè)務(wù)。而且，國際的先進(jìn)光伏電站開發(fā)商也開始試水中國市場(chǎng)。v 但畢竟投資光伏電站資金占用資金占用量大，若依靠運(yùn)營(yíng)后發(fā)電回運(yùn)營(yíng)后發(fā)電回收成本收成本需要5-8年時(shí)間，如果是屋頂電站還會(huì)涉及到25年或更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)電站運(yùn)營(yíng)商和屋頂業(yè)主的權(quán)益維護(hù)等問題。光伏電站系統(tǒng)價(jià)格光伏電站系統(tǒng)價(jià)格v 通過大規(guī)模光伏電站的建設(shè)與維護(hù)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)界積累了大通過大規(guī)模光伏電站的建設(shè)與維護(hù)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)界積累了大量寶貴的電站設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)

18、。量寶貴的電站設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)。v 截止到截止到2012年，投資國內(nèi)大型地面電站的系統(tǒng)價(jià)格平均為年，投資國內(nèi)大型地面電站的系統(tǒng)價(jià)格平均為1.5美元美元/瓦左右，光伏發(fā)電的度電成本也隨之不斷降低。瓦左右，光伏發(fā)電的度電成本也隨之不斷降低。在光照資源豐富地區(qū)，在光照資源豐富地區(qū)，2012年大型光伏地面電站發(fā)電的度年大型光伏地面電站發(fā)電的度電成本已經(jīng)接近電成本已經(jīng)接近0.6元元/度。度。產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)v在制造端制造端，產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)需要標(biāo)準(zhǔn)，材料與產(chǎn)品、生產(chǎn)的銜接需要標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備與工藝的配合需要標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)管控需要標(biāo)準(zhǔn)。v在應(yīng)用端應(yīng)用端，簡(jiǎn)單、有效的評(píng)定組件實(shí)際發(fā)電性能和電站系統(tǒng)效率的標(biāo)準(zhǔn)流程是解決光伏產(chǎn)品供應(yīng)商與電站開發(fā)商糾紛和電站資產(chǎn)評(píng)估的前提。擴(kuò)大內(nèi)需市場(chǎng)擴(kuò)大內(nèi)需市場(chǎng)v 國家能源局國家能源局9月月12日發(fā)布日發(fā)布太陽能發(fā)電發(fā)展太陽能發(fā)電發(fā)展“十二五十二五”規(guī)規(guī)劃劃中提出中提出 “十二五十二五”期間新增光伏裝機(jī)期間新增光伏裝機(jī)20GWv 國家能源局國家能源局9月月14日發(fā)布日發(fā)布關(guān)于申報(bào)分布式發(fā)電規(guī)模化應(yīng)關(guān)于申報(bào)分布式發(fā)電規(guī)模化應(yīng)用示范區(qū)的通知用示范區(qū)的通知提出提出“十二五十二五”期間各省期間各省500MW的分的分布式發(fā)電裝機(jī)目標(biāo)布式發(fā)電裝機(jī)目標(biāo)v 國務(wù)院新聞辦公室國務(wù)院新聞辦公室10月日發(fā)表月日發(fā)表