1、中國移動通信產業的開展情況和趨勢 信息產業部電子信息產品管理司 一、移動通信運營業迅猛開展 我國通信運營業在改革中開展，在開展中改革，經過 5 年的努力，電信運營業的開展模 式已由壟斷經營向競爭開放轉變， 通信綜合能力不斷提高，已根本滿足經濟社會開展和 信息化建設的需求，技術水平也跨入世界先進行列。一個覆蓋全國、聯通世界、技術先 進、業務多樣化的國家現代通信網根本形成，全網實現了數字化，網絡規模躍居世界第 一位。我國計算機國際互聯網從 1994年開始起步，國內用戶數以年均 300%的增長率迅 猛開展，目前已到達 6000多萬戶，躍居世界第二位。 2003年 1月-4月，全國新增 用戶 3452

2、.9萬戶，總數達 4.55億戶，其中固話用戶達 2.29億戶，移動 用戶達 2.26億戶。全國電信固定資產投資完成 383.7億元人民幣, 比上年同比增長 48.4%，高于同期全社會固定資產投資，增幅 17.9%。 圖 1 1995年一 2002年我國移動用戶及移動 普及率開展情況 我國移動通信運營業的開展速度十分驚人，從 1987年我國引進第一套移動通信設備至 今的 16年里，取得了舉世矚目的成績。1987年我國移動通信用戶只有 700多戶；而 10 年之后的 1997年 8月我國移動用戶突破了 1000萬戶；此后又用了 3年的時間在 2001 年 4月用戶數到達了 1億戶，并于同年 7月超

3、過美國成為全球移動用戶最多的國家； 2002 年我國移動用戶突破了 2億戶。截止到 2003年 4月，我國移動 用戶總數已達 2.26 億戶，普及率為 16.2%。 圖 2 1996年一 2002年全國移動通信交換機容量（萬戶） 目前，我國的 GSM移動通信網絡已覆蓋祖國內地的所有地 （市）和 99%以上的縣（市）。我 國不僅擁有世界最大的 GSM移動通信網，而且 0.33%的掉線率使得我國的 GSM網絡質 量也已超過了歐洲興旺國家。我國 GSM用戶占全球總用戶的 1/3，這些數據足以說明我 國已經成為 GSM網絡大國。1998年以來，我國的移動通信網絡容量平均每年以接近 60% 的速度增長，

4、截止到 2002年底，我國移動 交換機容量合計 2.7億戶。 圖 3 1998年一 2002年移動通信運營商固定資產投資情況 （億元人民幣） 2002年，全國通信業務收入完成 4576億元人民幣，比上年同期增長 14.4%，5年平均 增長達 20.1%，收入規模是 1997年的 2.5倍。其中，移動通信業務開展迅猛，占電信業 務總收入的 47%,成為第一支柱業務；全國移動 本地通話量占本地話務總量的 89.3%， 明顯分流了固話業務；移動長話占長話總時長的 27.9%。圖 4移動通信收入及在全國電信收入中所占比重 二、移動通信制造業快速崛起 總體開展情況 移動通信運營業的快速開展，有效地帶動了

5、移動通信制造業。目前國內通信整機生產企 業有 43家（含三資企業 25家），其中 生產商 37家（含 22家三資企業），已形成年產 1.5 億部的生產能力，2002年實際生產移動交換機 9053萬戶，移動基站 458萬信道， 1.3 億部。其中國產品牌移動交換機、基站、 分別占生產總量的 33%、22%、12.3%，國 內市場占有率穩步提高。尤其是國產 已從 1998年零的突破到達了如今超過 30%的市 場份額。我國移動通信產品以優良的性價比、個性化的設計贏得了市場和用戶。 2002年我國通信類產品出口 92億美元，增長 34.7%;生產 1.1億部，其中出口 3968 萬部，占生產總量的 4

6、6.7% ;出口金額 41.25億美元，同比增長 56.3%。移動通信制造 業的迅速崛起和壯大，對我國移動運營業的開展起到積極的支撐和推動作用：降低了產 品價格，節省了網絡建設費用，拓寬了業務范圍，提高了效勞質量，增強了市場競爭力。 圖 5 1999年一 2002年我國 產、銷及出口情況（萬部） 圖 6 1997年-2001年我國基站產、銷及出口情況（萬信道） H 81 I tlW 兇 圖 7 1999年-2001年我國移動交換機產、銷及出口情況 （萬線） 2002年，我國移動通信基站出口額到達 47062萬美元。 1998年我國移動通信制造業總規模僅為 100多億元人民幣，2001年實現銷售

7、收入約 2000 億元人民幣，3年增長了 20倍，成為國民經濟新的經濟增長點， 推動了產業結構的調整。 生產企業從 1997年的 5家開展到 2002年的 37家， 其中 GSM生產企業 29家，CDMA 生產企業20 家， 生產規模到 2002年已達年產 1.1億部以上。 移動通信產業的開展創造了新的就業時機， 據統計僅最近 3年就為社會提供了近 6萬個 就業崗位。 移動通信整機的開展帶動了配套元器件、材料、專用設備業的開展，形成上下游產品相 互依存、協調開展的新局面，并延長了產業鏈。繼 2002 年我國 制造業取得巨大成就后， 2003 年我國 產業繼續保持高速增長的勢 頭。最近對信息產業

8、部監管的 37家企業的數據統計， 今年 1月-4 月份生產移動 2779.03 萬部，同比增長 42.84%，銷售 2742.41 萬部，同比增長 39.25%，產銷率為 97.15%。今 年 1月-4 月我國通信產品出口同比增長 60.3%，出口額 46.2億美元，主要出口產品為移 動 、基站和交換機。 移動通信產品研發獲群體突破 在部黨組的正確領導和各位部領導的直接指導下， 我司會同信息產業部清算司及有關司 局自 1999 年開始，在財政部及原國家計委的大力支持下，組織實施了 ?國家移動通信產 品研發及產業化專項 ?(以下簡稱 “移動專項 )。由于部內各有關司局密切配合，各工程 承當單位奮

9、力拼搏，專項執行取得了很大成績，使我國移動通信產業從無到有、從小到 大，獲得了群體突破，不僅推動了國內移動通信產業的快速開展，同時也有力地支持了 我國移動通信運營業的開展。 “移動專項研發的各類通信產品迅速產業化，為各大運 營商的網絡建設節省了大量資金， 有效擴大了多元化業務與運營效勞，帶來了顯著的經 濟和社會效益。 移動通信產品研發專項執行簡況： (1) 產品研發工程及資金到位情況 自 1999年至 2002年末，財政部共批復我部 “移動專項資金 10.31億元人民幣。 移動專 項資金主要用于支持： 移動通信系統 (交換與基站 ) 、 、多媒體信息終端研發及產業化； 為移動通信整機配 套的集

10、成電路和關鍵元器件等根底電子產品的研發與產業化； 移動通信網絡管理軟件和增值效勞系統開發； 第三代移動通信系統關鍵技術產品研發和標準制訂； 為移動通信產業開展提供支撐和效勞的公用根底設施建設等。 4 年總計安排了 84 個工程， 由近百家行業骨干企業承當了這些工程。 在國家移動專項資 金引導下，這些工程承當單位自籌 60 多億元人民幣資金投入，用于移動通信產品及其 配套零部件的研發和生產。 (2) 移動專項主要進展和成果 移動專項整體進展良好， 根本實現了預定目標，在移動通信關鍵技術及產品的研發與產 業化等方面都取得了很大成績。通過移動專項的支持，國內移動通信產業從無到有、快 速開展，移動通信

11、產品研發的技術水平不斷提高，與國外的差距逐步縮小。從 2G 的被 動貼牌，到的跟蹤研發，再到 3G 的爭取主動，國內骨干移動通信企業的市場綜合競爭 能力顯著增強， 國內移動通信產品的市場占有率逐年提高。 一些骨干企業開始走出國門， 尋求國際化開展， 擴大產品出口， 經過艱辛努力， 并已初見成效。 1999 年我國移動通信 產品在市場上實現了零的突破，到 2002 年末國產移動交換機、基站和 的國內市場占 有率分別到達 50%、 70%和 30%，今年 1 月-5 月，國內 占到半壁江山。 我國移動通信制造業的快速開展，有力地支持了國家移動通信網絡的建設與運營效勞， 繁榮了移動通信市場，方便了百

12、姓，也為國家和企業帶來了顯著的經濟和社會效益。 移動通信系統工程 關于 GSM/GPRS 和 CDMA IS95/2000 1X 兩種制式移動通信系統的移動基站、基站控制 器研發及產業化工作， 根本完成了工程要求的任務，產品投入市場并且產生了可觀的經 濟效益。如：中興、華為公司生產的 GSM 系統打破了外國公司長期獨占國內 GSM 市 場的局面， 2002 年在移動通信邊際網市場中占有主要份額， 并打入國際市場， 成為公司 主要的利潤來源。 中興通訊的 CDMA 系統設備在 2001 年中國聯通一期主設備招標中取 得 7.5 億元人民幣合同，占 7.5%的市場份額，在 2002 年中國聯通二期

13、招標中又簽下 18 億元人民幣定單，所占市場份額已超過 15%。華為公司 CDMA 系統在國際市場也取得 很好效益。東方通信、大唐電信、首信集團研發的兩種制式的移動通信基站及系統也已 完成樣機開發設計工作，有局部產品實現小規模商用。 移動通信終端研發工程 核心技術研發及產業化工程，這是移動專項投入資金最多，也是難度最大的工程。 國內有 10 多家主要 生產廠商都參與了此工程。目前根本掌握了 協議棧軟件、應 用軟件的開發以及整機造型的自主設計和大生產技術，一些廠商還掌握了基帶芯片設 計、物理層軟件開發技術，并擁有整機參考設計能力，使我國 研發技術水平得到顯 著提高，生產能力明顯增強。在市場上得到

14、普遍認可，市場占有率不斷提高，今年 1 月 -4 月國產 市場占有率超過 50%。 移動多媒體信息終端研發和無線筆記本電腦及專用終端開發工程。這是 2002 年移動 專項設立的研發工程， 目前已經全部完成了產品的總體技術方案設計，正在進行應用軟 件開發和生產前期準備工作。進展較快的已完成樣機生產，如中國長城計算機集團公司 的無線移動筆記本電腦及專用終端工程、 成都先鋒科技產業的 GPRS 移動數據接入模塊 工程、聯想移動通信科技公司研制的無線掌上電腦工程等，都已完成樣機開發，進行測 試并準備投入小批量試制。 為 配套的元器件開發及產業化方面也取得了突破性進展， 其中 用 SIM 卡、砷化 鎵射

15、頻開關電路、 LCD 顯示屏、鋰離子電池、片式電阻、電容、電感、片式鉭電容、片 式變壓器、片式發光二極管、片式三極管、微波介質器件和聲外表波器件、濾波器、溫 度補償石英晶體振蕩器 (TCXO) 、印制電路板、送受話器等均已實現批量為國內外移動 通信制造企業配套， 或已通過相關配套認證。 如大唐微電子自主開發生產的 SIM 卡已被 中國移動采用，目前處于供不應求的狀況，并開始進入中國聯通市場。 2002 年由北京華虹集成電路設計承當的 “支持增值效勞的 SIM 卡、 UIM 卡芯片和 COS 的開發工程， 已根據中國移動和中國聯通的不同需求，成功開發出支持移動夢網業務 的 STK 卡、支持空中下

16、載業務的 OTA 卡、支持聯通 165 業務的 UIM 卡的操作系統， 設計完成 32K EEPROM 和 64K EEPROM 智能卡，并已經供應中國移動、 中國聯通使用。 在移動專項支持下，我國根底元器件產品開展進入了一個新階段，在高頻化、微型化方 面取得突破，不僅為國內移動通信終端產品研發提供了有力支持，而且還為國際知名品 牌產品提供配套。 （3）移動通信產品研發專項支持的第三代移動通信系統研發工程 在移動通信產品研發專項中有關 3G 工程共安排了 7 項：基于第三代移動通信標準的移 動通信系統開發及產業化、 TD-SCDMA 標準及產品研發、基于第三代移動通信標準的 終端 （雙模）的研

17、發及產業化、移動通信模擬試驗環境建設工程、第三代移動通信開發及 標準制訂、 TD-SCDMA 系統開發和標準制訂、基于第三代移動通信標準的終端 （雙模 ） 的研發及產業化。信息產業部投入 3.2 億元人民幣產品研發及產業化經費。 TD-SCDMA 第三代移動通信系統產品開發和標準制訂工程 TD-SCDMA 作為中國提出的第三代移動通信技術標準，已被 ITU 、3GPP 接納，移動專 項對 TD-SCDMA 產品開發與標準制訂給予了很大支持。大唐集團進一步完善了 TD-SCDMA 標準， 使其更為實用， 同時開發出基于 TD-SCDMA 標準的全系統樣機， 通 過現場試驗驗證了 TD-SCDMA

18、系統的技術指標和業務功能。目前，TD-SCDMA 系統的 內部實驗網也已開通， 單載波智能天線系統已開始投產，正在進行三載波基站產品的開 發工作， TD-SCDMA 系統開發已進入最后商品化階段。 2002 年，我部支持國內外 17家企業聯合成立了上海凱明公司， 并承當 “基于第三代移動 通信標準的終端（雙模）的研發及產業化工程，主要研制基于 GSM/GPRS和 TD-SCDMA 的雙模 ，目前正在按照工程可行性報告實施，進展順利。 C3G工程，主要用于支持 WCDMA 、CDMA2000等第三代移動通信系統研發，工 程經過國內 20 余家企業、高校和研究所近三千名科技人員的共同努力，已實現三

19、大既 定目標： 成功開發了適應我國市場需求的現場實驗系統； 形成一套相對完整的中國第三代移動通信系統體制標準草案， 用以指導目前正在進行 的我國第三代移動通信現場技術試驗； 通過自主研發，產生了一批自主知識產權的技術，形成了近百項國家創造專利和國際 創造專利。 (4) 大唐移動 TD-SCDMA第三代移動通信進展情況 目前大唐移動正在進行 TD-SCDMA商用產品的開發，主要包括 TD-SCDMA基站、無 線網絡控制器和終端產品的開發。 終端的開發進度略滯后于系統設備。目前上海凱明、北京天 等公司正在進行終端芯片 和參考設計的開發。方案于 2004年中期提供第一個 樣機，2004年底提供可商用

20、 的 。 TD-SCDMA產業聯盟近期的進展情況： 產業化工程 8 家成員的產業化工程申請已經上報 C3G領導小組，委托信息產業部組織專家進行評審， 并提出具體的工程實施建議。 成員合作 大唐移動已分別與普天和中興簽訂了合作備忘錄。 成員投入 工程啟動速度較慢，各廠商目前對 TD-SCDMA的市場信心也存在一定的疑慮。向 C3G 領導小組提出有利于整個產業開展的立項建議。 (5) 為移動通信產業開展提供支撐和效勞的公用根底設施建設工程 由移動專項資金支持的國家無線電監測中心建設工程工程、數字移動通信模擬試驗網 (MTnet)建設工程、電信入網設備數據庫系統及查詢網絡建設工程等也都根本按期完成

21、了預定目標，并在實際工作中發揮了重要作用。由電信研究院承當的數字移動通信模擬 試驗網(MTnet)建設工程完成后，已經用于移動通信產品測試、第三代移動通信系統驗 證和互聯互通、一致性測試等工作；電信入網設備數據庫系統及查詢網絡建設工程完成 后，已經成為我部電信入網設備管理的重要業務系統， 實現了電信入網設備管理電子化、 網絡化和標準化；由信息產業部電子信息中心承當的中國移動通信產業宏觀調控數據庫 系統工程也已根本完成，整個系統已進入了正常的運營狀態，國內生產移動 入網數 據庫及查詢系統已經開通運行，目前 真偽可以通過互聯網、 等多種方式查詢；國 家無線電監測中心建設工程工程也已經完成并通過了驗

22、收，在該工程支持下，使我國有 能力對進入中國市場的大量國外移動通信產品的電磁兼容指標進行控制， 把不符合指標 的產品拒之門外，到達維護電波秩序，防止各種有害干擾的目的。 三、我國移動通信產業開展趨勢 我國移動通信產業在未來幾年中產業規模將進一步壯大， 移動通信網絡設備和終端設備 的規模和產量將穩中有升。有以下幾個方面原因： (1) 盡管我國移動通信運營業在過去十幾年中得到迅速開展， 普及率也迅速上升至 16.5%，但是與世界興旺國家 70%以上的普及率和亞洲一些國家和地區 50% 以上的普及 率相比，仍有很大的開展空間。 (2) 移動通信制造業已成為我國電子信息產業中的支柱產業， 與其他通信產

23、品相比， 移動 通信制造業還具有強勁的開展勢頭和較高的經濟效益，吸引著眾多的企業通過兼并、合 作、貼牌生產等多種方式參加到移動通信產業中來 (主要是 產業 )，現有企業都將進一 步擴大生產規模。 (3) 隨著我國參加 WTO 后，我國進一步對外開放，加上國際上 IT 產業的持續低迷，國 際上跨國公司紛紛將生產基地向開展中國家轉移。 中國政局穩定、 人口眾多、 市場龐大， 加之勞動力本錢低和具有強大生產制造能力， 當前已成為跨國公司在海外建生產基地的 首選之地，洋品牌的移動通信設備和 將長期在我國移動通信市場上占據一定地位。 目前國際上第三代移動通信的商用化正在進入實施階段。日本的 KDDI 及

24、韓國的 KTF 已實現 CDMA2000 1X 的商用化。同時日本 DoCoMo 于 2001 年 10 月首先實現了 WCDMA 的商用化。歐洲的運營商方案從 2003 年起對 WCDMA 進行試商用。據調查， 與位置有關的信息點播業務、多媒體短信業務、移動上網瀏覽業務、移動電子商務、交 互式娛樂業務都將是未來最具開展前景的移動通信業務。 互聯網業務的日益普及，促使移動通信技術向全 IP 方向開展。目前 3GPP 和 3GPP2 等 標準化組織正在制訂基于全 IP 的第三代移動通信增強型體制標準。為迎合該方面的開 展，3GPP2 已提出了能夠支持高速分組業務 (峰值速率為 4Mbps 至 5

25、Mbps)的 CDMA2000 1XEV 標準。3GPP 也在進行類似的工作，一個名為 HSPDA增強性第三代移動通信標準 正在制訂之中，其分組業務峰值傳輸速率將到達 8Mbps 以上。 隨著第三代移動通信系統逐漸進入商用，國內外有關第四代移動通信的研究已經開始。 歐盟在前期研究方案 (第五框架研究方案 )的根底上，成立了世界無線通信研究論壇 (WWRF) ，著手進行 “ IMT2000 之”后的第四代移動通信研究的概念、需求與根本框架研 究，并將把第四代移動通信系統列入 2002 年啟動的歐盟 “第六框架研究方案。韓國有 關運營商和通信研究所 ETRI 也向政府提出了有關第四代移動通信研究方

26、案。我國科技 部也將第四代移動通信列入國家 863“十五研究方案，開始啟動。 四、移動通信產業開展面臨的問題 在移動通信產業快速開展的同時， 我們也應清醒地看到我國移動通信產業開展中存在的 一些問題： 1. 我國移動通信制造業總體技術能力仍顯薄弱，研究開發投入缺乏。 我國目前雖已成為移動通信產品生產大國，但與移動通信產業強國的標準還有很大差 距，主要表現在對核心技術的掌握缺乏，自主知識產權的成分過低。如我國的 產業， 很大一局部制造企業以 CKD 、SKD 為主，甚至 OEM 國外的品牌， 大多數國產品牌 采 用國外設計公司提供的參考設計， 的核心芯片 (基帶、射頻芯片 )更是絕大多數靠國外

27、采購。 2. 我國的移動通信制造業總體呈現產能大于市場需求的狀況。 這一現象固然同近兩年我國通信運營業格局變化和通信建設增勢放緩有一定關系， 但更 主要的是由于國內企業缺乏資源統一協調、盲目擴張產能、重復建設等原因造成。即便 是當前高速開展的 產業，也已出現 產能供大于求的情況， 2002 年國內共生產 1.3 億部，而據不完全統計，國內 的產能已超過 1.8 億部，隨著日韓等企業全力擠入 市場以及國內許多電子企業準備涉足 制造業，這一數字將持續增加。 3. 關鍵元器件跟不上整機廠的需求，配套市場主要被國外企業占據。 目前 用元器件 60%在國內進行， 但大都由國外公司在華設立的獨資或合資企業

28、提供， 且核心器件主要依靠國外進口，國內企業目前還只能為整機提供低端的、技術及工藝要 求不高的產品。 4. 參加 WTO 后，我們面對著一個更加開放的環境，境外跨國公司、甚至一些中小企業 以各種方式不斷進入中國移動通信制造領域，使市場競爭日趨劇烈。 國內一些企業無視科技創新，反而將貼牌生產、低價競銷、降低效勞質量作為市場競爭 的主要策略。 據國家工商行政管理總局公布的消息， 2002 年共接到消費者對 投訴 5.4 萬件， 在大中城市中， 投訴名列第一位。又如中國聯通 CDMA 兩次招標中，國內 雖有幾家企業中標，但提供的大都是組裝國外公司的產品。 產業面臨的主要問題。 (1) 關于標準：由于 3G 標準版本頻繁更替，特別是 WCDMA 標準幾乎每 3個月就要有 上百項的變動，使得制造企業為跟進版本更新，而不斷修改設計方案，造成重復投資， 疲于奔命，企業不敢投入芯片研制，致使