1、會計學1江蘇康緣藥業股份有限公司治療領域分析江蘇康緣藥業股份有限公司治療領域分析(fnx)及在研產品梳理報告心腦血管篇及在研產品梳理報告心腦血管篇第一頁，共48頁。2021-12-7第 2 頁一、背景介紹二、心腦血管治療領域分析及公司(n s)產品評估三、婦科治療領域分析及公司(n s)產品評估四、骨科治療領域分析及公司(n s)產品評估五、抗感染科治療領域分析及公司(n s)產品評估六、腫瘤科治療領域分析及公司(n s)產品評估七、內分泌治療領域分析及公司(n s)產品評估五、總結第1頁/共47頁第二頁，共48頁。2021-12-7第 3 頁u將整個用藥市場按照治療領域拆分成不同(b tn)

2、板塊分析是醫藥行業的慣例u治療領域的分析屬于醫藥市場分析的一部分第2頁/共47頁第三頁，共48頁。2021-12-7第 4 頁檢索醫藥(yyo)文獻咨詢(zxn)相關專家進行市場調研進行數據分析第3頁/共47頁第四頁，共48頁。2021-12-7第 5 頁一、背景介紹二、心腦血管治療領域(ln y)分析及公司產品評估三、婦科治療領域(ln y)分析及公司產品評估四、骨科治療領域(ln y)分析及公司產品評估五、抗感染科治療領域(ln y)分析及公司產品評估六、腫瘤科治療領域(ln y)分析及公司產品評估七、內分泌治療領域(ln y)分析及公司產品評估五、總結第4頁/共47頁第五頁，共48頁。2

3、021-12-7第 6 頁第5頁/共47頁第六頁，共48頁。2021-12-7第 7 頁冠心病高血壓高血脂心功能不全心率(xn l)失常腦梗塞腦出血發病率為18.8% 主要靠藥物控制 近來有降壓(jin y)儀器問世發病率為北方1.4% 南方0.5% 藥物發病率占心血管疾病的20% 藥物 心臟起搏器 介入發病率為2 藥物 手術全部卒中的35-40% 80-100萬/年 藥物 手術發病率為18.6% 藥物 發病率 男 1183/10萬 女0113/10萬 藥物 手術 介入第6頁/共47頁第七頁，共48頁。2021-12-7第 8 頁第7頁/共47頁第八頁，共48頁。2021-12-7第 9 頁第

4、8頁/共47頁第九頁，共48頁。2021-12-7第 10 頁18.5%15%心腦血管用藥(yn yo)其他(qt)用藥世界市場國內市場2003年心腦血管用藥市場份額第9頁/共47頁第十頁，共48頁。2021-12-7第 11 頁2003年490億美元30億美元26%9%世界市場(shjishchng)國內市場(shchng)第10頁/共47頁第十一頁，共48頁。2021-12-7第 12 頁第11頁/共47頁第十二頁，共48頁。2021-12-7第 13 頁中成藥 60%西藥(xyo)40%預計第12頁/共47頁第十三頁，共48頁。2021-12-7第 14 頁3個中藥品種都為心腦血管類其中

5、(qzhng)2個為擴血管藥其中7個是擴血管藥祛瘀劑有80個，幾乎都有擴血管作用第13頁/共47頁第十四頁，共48頁。2021-12-7第 15 頁第14頁/共47頁第十五頁，共48頁。2021-12-7第 16 頁地奧天士力步長市場份額 價格(jig)策略 營銷(yn xio)網絡 發展方向 開發儲備 市場增長 12.7% 11.1% 14.4% 醫院份額增長困難 醫院占有率明顯下降 近年來年均 零售有潛在優勢 銷售逐步向零售過渡 20%左右增長 中低價策略 中低價策略 高價位策略 覆蓋全國 覆蓋全國 覆蓋全國 心腦血管病系列產品 系列產品還未形成 系列產品還未形成 儲備大量的新藥 儲備大量

6、的新藥 儲備大量的新藥 制藥為中心的大健康產業 制藥為主，多元發展 中藥為主線，同時發展 生物制藥 ，已介入醫療行業 第15頁/共47頁第十六頁，共48頁。2021-12-7第 17 頁第16頁/共47頁第十七頁，共48頁。2021-12-7第 18 頁第17頁/共47頁第十八頁，共48頁。2021-12-7第 19 頁第18頁/共47頁第十九頁，共48頁。2021-12-7第 20 頁在各亞類購藥金額前5名的藥物中，除依那普利由揚子江藥業集團占據市場(shchng)領先份額外，其余各市場(shchng)的領先份額都由外資、合資公司所占據。 第19頁/共47頁第二十頁，共48頁。2021-12

7、-7第 21 頁2003年國內各類型(lixng)抗高血壓藥物市場份額在眾多(zhngdu)的抗高血血壓的藥物中，沙坦類藥物的研發與銷售更加受人關注。2003年，抗高血壓藥品銷售前20位排名中 沙坦類藥物中的氯沙坦鉀、纈沙坦、厄貝沙坦3個品種入圍。隨著新產品的面世，該類藥品的銷售強勢將更加突出。第20頁/共47頁第二十一頁，共48頁。2021-12-7第 22 頁 上海市48家醫院抗高血壓藥物(yow)銷售額前10位排序（單位：萬元）2000年 2001年 2002年 2003年 排序 通用名 金額 通用名 金額 通用名 金額 通用名 金額 1 氨氯地平 2982 氨氯地平 2584 氨氯地平

8、 2749 氨氯地平 3823 2 尼莫地平 1808 尼莫地平 1765 氯沙坦 2032 氯沙坦 2780 3 非洛地平 1288 氯沙坦 1456 尼莫地平 1431 非洛地平 1796 4 苯那普利 1050 非洛地平 1104 苯那普利 1403 苯那普利 1666 5 福辛普利 974 苯那普利 1079 非洛地平 1365 尼莫地平 1553 6 氯沙坦 973 福辛普利 1013 硝苯地平 1257 硝苯地平 1510 7 卡托普利 877 硝苯地平 854 福辛普利 1243 福辛普利 1421 8 硝苯地平 627 卡托普利 746 珍菊降壓片 675 培垛普利 839 9

9、 西拉普利 575 培垛普利 419 培垛普利 672 珍菊降壓片 750 10 美托洛爾 471 美托洛爾 370 卡托普利 629 特拉唑嗪 579第21頁/共47頁第二十二頁，共48頁。2021-12-7第 23 頁ARB與ACEI相比有以下(yxi)幾個特點第22頁/共47頁第二十三頁，共48頁。2021-12-7第 24 頁90 %40%其他(qt)降脂藥他汀類降脂藥世界市場國內市場第23頁/共47頁第二十四頁，共48頁。2021-12-7第 25 頁第24頁/共47頁第二十五頁，共48頁。2021-12-7第 26 頁2002年抗血栓藥物主要品種(pnzhng)使用數量、金額前10

10、位名次名次品名品名數量占比數量占比%品名品名金額占比金額占比%1雙嘧達莫41.3低分子肝素鈣19.522吲激酶20.85吲激酶14.943華法林鈉18.41氯芐吡啶11.294氯芐吡啶5.45奧扎格雷鈉9.765肝素鈉4.97低分子肝素鈉6.936西洛他唑2.94依諾肝素鈉6.517硫酸氯吡格雷2.06阿特普酶5.528低分子肝素鈣1.12西洛他唑4.839奧扎格雷鈉0.96硫酸氯吡格雷4.6810低分子肝素鈉0.58肝素鈉4.5合計98.6588.48第25頁/共47頁第二十六頁，共48頁。2021-12-7第 27 頁 2002年抗血栓藥主要(zhyo)品牌醫院購藥金額前10位品名生產企業

11、 市場份額%低分子肝素鈣杭州賽諾菲民生制藥有限公司15.28吲激酶北京百奧藥業12.73氯芐吡啶杭州賽諾菲民生制藥有限公司9.02奧扎格雷鈉遼寧丹東制藥廠7.8阿特普酶德國柏林格殷格翰5.52西洛他唑天津中國大冢制藥有限公司4.83依諾肝素鈉法國羅納普朗克樂安3.42依諾肝素鈉德國赫斯特3.09硫酸氯吡格雷杭州賽諾菲民生制藥有限公司2.84低分子肝素鈉瑞典法瑪西亞普強公司2.69合計67.24杭州賽諾菲民生(mnshng)在抗血栓藥市場的地位舉足輕重 市場集中度不高，競爭比較激烈速碧林抗血栓藥市場優勢品牌第26頁/共47頁第二十七頁，共48頁。2021-12-7第 28 頁 若沒有重磅炸彈級新

12、藥投放市場,該類藥品 的銷售將進一步萎縮 介入療法根治心率失常若得以普及,勢必加劇 該類藥品 銷售的萎縮 抗心律失常(xn l sh chn)藥物的開發是今后關注的焦點 隨著對苦參堿的深入研究,苦參堿制劑大有取 代胺碘酮霸主地位之勢目前狀況發展趨勢第27頁/共47頁第二十八頁，共48頁。2021-12-7第 29 頁第28頁/共47頁第二十九頁，共48頁。2021-12-7第 30 頁第29頁/共47頁第三十頁，共48頁。2021-12-7第 31 頁新的研究成果和治療(zhlio)技術可能對心腦血管藥物市場的影響促進降血脂藥物市場份額快速增長 促使抗心律失常藥物市近一步萎縮作用于腎素血管緊張

13、素醛固酮系統的藥物可能成為降壓藥的生力軍進一步擴大中成藥在心腦血管用藥市場的份額第30頁/共47頁第三十一頁，共48頁。2021-12-7第 32 頁 中藥(zhngyo) 化藥1.吲達帕胺緩釋劑 7家申報,2家已上臨床試驗2.替米沙坦: 替米沙坦片(生產)25報生產,替米 沙坦膠囊(jio nn)(生產) 13報生產, 替米沙坦口腔崩解 片(臨床)1家, 復方替米沙坦片(臨床) 1家3.葛根素: 11家申報粉針, 17家申報大輸液,42家仿制注射液, 膠囊(jio nn)1家及軟膠囊(jio nn)各3家4.阿折地平原料及片劑:10家申報1.紅花黃色素:16家申報2.銀杏達莫: 11家申報粉

14、針, 4家申報大輸液,22家仿制注射液3.注射用銀杏葉(凍干):2家申報4.銀杏內酯: 3家申報注射液, 3家申報粉針,膠囊及軟膠囊各1家5.血塞通: 1家申報粉針, 3家申報大輸液, 11家申報分散片, 5家申報滴丸, 2家申報軟膠囊5家申報含片第31頁/共47頁第三十二頁，共48頁。2021-12-7第 33 頁第32頁/共47頁第三十三頁，共48頁。2021-12-7第 34 頁第33頁/共47頁第三十四頁，共48頁。2021-12-7第 35 頁5success factors2005年抗高血壓藥市場(shchng)為102億元 鈣拮抗劑約為46億元 腎素-血管緊張素系統(xtng)用

15、藥約為35億 受體阻滯劑約為10億元 腎上腺素能藥物約為8億元 利尿藥約為3億元 該治療領域存在的機會市場容量大，ACEI和ARB有很好的發展態勢，如在此領域有技術上的突破，進入的機會較大。該治療領域的威脅抗高血壓藥市場強勢品種為化藥,強勢品牌幾乎為外企包攬。國內同行的競爭是最大的風險。第34頁/共47頁第三十五頁，共48頁。2021-12-7第 36 頁 該治療領域的機會(j hu) 該治療領域的威脅 此類藥物需求上升空間很大，其重要性開始受到關注。 醫生處方習慣的改變需要時間，患者對高血脂危害的認識有個過程，零售市場有被功能性食品分割的可能。 第35頁/共47頁第三十六頁，共48頁。202

16、1-12-7第 37 頁市場(shchng)容量存在(cnzi)的威脅存在的機會分類復雜總體規模不好計算，目前中藥所占比例很大，優勢明顯化藥長期使用副作用較大，中藥優勢較明顯中藥已有強勢品牌，如天士力，步長，地奧。第36頁/共47頁第三十七頁，共48頁。2021-12-7第 38 頁2002年該類藥物的銷售總額接近10億元人民幣預計2005年約為17億元,目前(mqin)仍以化藥和生物制劑為主導。該治療領域的威脅集中度不高，競爭(jngzhng)激烈該治療領域存在的機會人口老齡化使得此類藥物市場容量持續擴大以年均20的速度增長增長趨勢 市場容量第37頁/共47頁第三十八頁，共48頁。2021-

17、12-7第 39 頁目前該類藥物市場容量為2.46億元左右,預計(yj)2005年也不超過3億元。該治療(zhlio)領域的威脅 新的治療(zhlio)技術如介入療法有望根治心律失常 。該治療領域存在的機會新藥研發技術的突破，療效好，副作用低的產品問世。 抗心律失常藥物近年來銷售走勢基本上保持平穩，落后于心腦血管系統用藥的整體走勢。以年均20的速度增長。增長趨勢 市場容量第38頁/共47頁第三十九頁，共48頁。2021-12-7第 40 頁 預計2005年心腦血管中成藥市場(shchng)為180億元以上。 該治療領域(ln y)的威脅 已有中成藥強勢品牌通過產品系列化發展，形成對該領域(ln

18、 y)的壟斷。化藥新品的出現，競爭力加強。 該治療領域存在的機會 新藥研發技術的突破，療效好，副作用低的產品問世。 增長快于心腦血管系統用藥的整體走勢，預計2005年復合增長率為22，尤其在擴血管抗心絞痛方面有很大作為。 增長趨勢 市場容量人第39頁/共47頁第四十頁，共48頁。2021-12-7第 41 頁第40頁/共47頁第四十一頁，共48頁。2021-12-7第 42 頁2類3類5類6類合計中藥25007化藥032611第41頁/共47頁第四十二頁，共48頁。2021-12-7第 43 頁抗高血壓藥降血脂藥溶栓藥擴血管藥抗心率失常藥抗心功能不全藥其他中藥0115000化藥5003102第

19、42頁/共47頁第四十三頁，共48頁。2021-12-7第 44 頁注射液粉針緩釋劑普通口服劑中藥4102化藥2423第43頁/共47頁第四十四頁，共48頁。2021-12-7第 45 頁名稱名稱心腦血管亞類心腦血管亞類 已上市廠家數已上市廠家數 在申報廠家數在申報廠家數 是否醫是否醫保保 市場預測市場預測 吲達帕胺緩釋膠囊 利尿降壓藥 片劑181施維雅膠囊2 滴丸1緩釋片11施維雅 緩釋膠囊5 乙類 競爭不激烈市場成熟前景不錯空間有限 替米沙坦膠囊 腎素血管緊張素受體拮抗劑降壓藥 片劑61進口膠囊1片劑29生產65臨床膠囊15生產36臨床口崩片1臨床 乙類競爭過于激烈注射用地爾硫卓 鈣拮抗劑降壓藥 小針1粉針51田邊小針1粉針51田邊 乙類競爭不激烈市場成熟前景不錯空間有限尼莫地平緩釋片 鈣拮抗劑降壓藥 片劑511拜爾膠囊16緩釋片1；控釋片2 0否 競爭不激烈市場成熟前景不錯佐芬普利原料、片、膠囊 ACEI降壓藥 0片劑5膠囊5否 競爭情況不明市場不明前景不明阿折地平原料及片 鈣拮抗劑降壓藥 0片劑4膠囊6否 競爭情況不明市場不明前景不明第44頁/共47頁第四十五頁，共48頁。2021-12-7第 46 頁名稱名稱心腦血管亞類心腦血管亞類已上市廠家數已上市廠家數在申報廠家數在申報廠家數是否是否醫保醫保市場預測市場預測注射用己酮可可堿周圍擴血管藥大輸液36小水針14+2進口粉針