1、珠海城市職業技術學院珠海連鎖經營業態分析報告 營銷一班第一組姓名二一四年六月五日12目 錄一、前言1二、珠海連鎖經營現狀概述1（一）珠海連鎖經營所覆蓋的行業1（二）珠海政府有利于連鎖經營行業發展的相關政策或決定1（三）珠海10年內，連鎖經營發展趨勢預測2三、珠海餐飲業的發展3（一）珠海餐飲業發展現狀3（二）珠海餐飲業發展的優勢4四、適合珠海經濟發展特色的連鎖經營行業選擇（創業項目）4(一)珠海產業發展觀（以十二五規劃為起點，即2011年起）4（二）創業項目概述（創業形式、所選行業概述，該行業在珠海的SWOT分析）5五、總結11珠海城市職業技術學院珠海連鎖經營業態分析報告一、前言自從上個世紀90

2、年代以來，經濟全球化的趨勢正在迅速發展，在現代信息技術的催化作用下，資本、技術、勞動力等生產要素的流動和配置，以越來越大的規模在全球范圍內展開，各國的經濟被越來越深地卷入統一的世紀市場體。這給企業帶來了新的發展機遇同時也面臨了嚴峻的挑戰。要想在這個經濟全球化的世界里站穩腳跟，就不能封閉自己，將自己孤立于世界潮流之外，扼殺自身發展的生命活力。要發展就要加入經濟全球化的大潮。在這個經濟大潮里要想被認知就要朝著連鎖經營的趨勢發展。連鎖經營是時代發展的必然趨勢。二、珠海連鎖經營現狀概述(一)珠海連鎖經營所覆蓋的行業1.餐飲行業：必勝客、真功夫、肯德基、麥當勞等。2.服裝行業：以純、尚之美、紅衣坊等。3

3、.零售行業：華潤萬家、得一超市、吉之島、家樂福等。4.飾品行業：周六福珠寶、六福珠寶、哎呀呀等。5.家居行業：世邦家居世界家具館、萬家福家私商場等。6.美容行業：韓人剪藝、發道社、尚藝等。7.家電行業：格力電器全國4S連鎖專賣店、國美電器、蘇寧電器等。8.教育行業：環球雅思學校、美國TPR英語專修學校、多格教育連鎖機構等。（二）珠海政府有利于連鎖經營行業發展的相關政策或決定1.擴大小微企業所得稅優惠政策實施范圍將小微企業減半征收企業所得稅優惠政策實施范圍的上限，由年應納稅所得額6萬元進一步提高，并將政策截止期限延長至2016年底。2.推進破解“重復納稅” 企業跨地區經營須設立法人機構，進而導致

4、重復納稅的問題，有望得到解決。3.出臺政策鼓勵流通業發展支持現代流通業發展，加快傳統流通產業升級改造，重點包括建設現代物流產業集聚區、培育大型物流集團、發展電子商務。4.出臺商業特許經營管理條例,明確特許經營的要求.進一步規范了連鎖經營的市場。5.為了扶持大學生創業，珠海出臺了包括免費創業指導、稅收優惠、創業補貼、社保補貼、小額擔保貸款等多項政策。珠海出臺扶持政策后，政府拿出500萬元資金支持大學生就業創業，補貼包括崗位補貼、社會保險補貼、靈活就業社會保險補貼、職業技能培訓鑒定補貼、創業培訓補貼、崗前培訓補貼、創業資助補貼等十項。大學生自主創業最高可獲10萬元小額擔保貸款，前提是要取得營業執照

5、和稅務登記證，有固定的經營場所和一定的自有資本金。（三）珠海10年內，連鎖經營發展趨勢預測1.業態趨于細化 首先，珠海市內連鎖企業開始對目標市場做進一步細化,各個商品的連鎖店逐漸趨于專業化、細化。例如：家電有專門的連鎖店，百貨超市的有華潤、得一等。其次，珠海市內連鎖企業對提供的貨源進行細化。針對不同區域的市場需求提供不同的產品貨源。同時對各個區域也要進行細化。例如：國美、蘇寧都按照自身的規劃成立了幾個區域，將珠海市這一個寬泛的市場進行了相應的細化。最后，連鎖企業在管理上突出細節化。例如：國美設立一個二級市場的管理中心。這個管理中心對各部門的協作、配合起到了一個橋梁紐帶的作用，從而強化

6、了對二級市場的管理。2.地位日益突出近年來，在國民經濟平穩快速發展的良好環境下，我國居民收入保持了較快的增長速度，珠海居民收入同時也呈現上升趨勢，消費品市場蓬勃發展，而大型零售連鎖企業也充分享受了宏觀經濟快速發展所帶來的種種好處。根據珠海市連鎖經營協會統計顯示，近幾年，珠海市企業的總銷售規模平均增幅超過30%，從2007 至20013 年占社會消費品零售總額的比重（如下表），五年內將近翻了一番。 2007 至20013 年占社會消費品零售總額的比重時間比重20076.00%20087.80%20099.30%201010.50%201111.20%201211.20%201311.06%同時，

7、我國經濟已由過去的供給約束型轉為需求約束型，而珠海市也不例外的從供給約束型轉化為需求約束型經濟。大多數消費品生產企業處于競爭充分的市場環境，對銷售網絡和銷售渠道強大的零售連鎖業的依賴性越來越強。未來幾年，隨著流通現代化進程的加快，零售連鎖業的地位越來越將更加突出。3.競爭日益激烈隨著珠海市的經濟的不斷發展，連鎖企業不斷地增多。大型商場方面有家樂福、沃爾瑪、華潤萬家等大型連鎖超市。其次小型還有的得一、7-11等。而在快餐方面則有肯德基、麥當勞、真功夫、必勝客等。其余家電、旅館等連鎖企業也隨著時間的推移在逐漸增多。本土的連鎖也崛起，如得一超市。因此珠海10年內，連鎖經營業態的競爭將越來越激烈。4.

8、珠海將成為未來零售連鎖業投資的熱點地區一線城市購買力旺盛，消費需求高，但經營成本要高得多，而且商圈較為成熟，網點已趨于飽和。而具有巨大購買潛能、為數眾多的二三線城市，房地產租金便宜，人力資源豐富，經營成本相較一線城市要低得多。因此，二三線城市逐漸成為大型零售連鎖企業重點開發的市場。與此同時，一些已經在二三線城市發展起來的中國本土連鎖企業除了在自己的“根據地”加大力度布點外，在業態上也多發展大型店鋪。珠海憑借優越的地理位置，不斷向著國際化的道路前進。 越來越多商貿活動在珠海舉、，港珠澳大橋改變了珠海的角色定位，旅游業也趨向于國際化、投資新移民、留居珠海的商務人士等都將帶動珠海的消費需求，提高購買

9、力。三、珠海餐飲業的發展（一）珠海餐飲業發展現狀1.珠海餐飲業規模不斷擴大餐飲業作為第三產業中的一個重要組成部分，是珠海市消費需求市場中增長幅度較高、發展速度較快的亮點行業。澳門回歸以來，隨著國民經濟持續穩定快速發展，城鄉居民收入水平明顯提高，旅游、會展、會議經濟的迅速發展，餐飲市場呈現旺盛的發展勢頭。2009年，珠海餐飲業零售額65.62億元，是1999年的19.25億元的3.4倍，比上年增長21.3%，占社會消費品零售總額的15.8%。2珠海餐飲業投資主體多元化，以私營企業為主，連鎖經營就更具備競爭力珠海市的個體經濟的快速發展，在餐飲業中得到了顯著的體現。隨著我市餐飲企業的發展壯大，餐飲業

10、投資主體也更趨多元化，企業資本投資逐步走向合資、股份等形式的社會多元化組合。2008年末，全市共有住宿和餐飲業企業法人單位484個，其中私營企業有253個，所占比重為52.3%。住宿和餐飲業的私營企業從業人員為10495人，所占比重為37.0%。無論從企業單位數來看，還是從就業人員來看，私營企業都為餐飲業進步和全市經濟發展做出了貢獻。由于珠海的餐飲業以私營企業為主，給連鎖經營帶來更大的發展與競爭。3.珠海餐飲業經營結構呈現多業態，連鎖經營規模擴大餐飲市場細分不斷深化，中餐、西餐、中西合璧餐、正餐、快餐、火鍋、休閑餐飲、主題餐飲等業態快速發展。一些特色餐飲正以良好態勢發展，吸引著時尚年輕一代，例

11、如，以烤BBQ燒烤的休閑餐飲，滿足人們獵奇心理的主題餐廳，營造出自然氛圍的生態園餐廳。除此之外，近年來，珠海餐飲業加快了從傳統的經營模式向現代經營模式的轉變，餐飲連鎖經營規模不斷擴大，銷售份額在提高的同時重視品牌經營，企業不斷做大做強。連鎖經營、多元化發展是珠海餐飲業大勢所趨。連鎖經營是發揮企業比較優勢、擴大企業規模的有效途徑，多元化發展則是分散市場風險、拓展經營范圍的重要方式。在未來一段時期內，連鎖經營和多元化經營將是一個產業發展的重要趨勢。（二）珠海餐飲業發展的優勢1.珠海的區位地緣優勢餐飲業既傳承了傳統飲食文化的精髓，又具有強大的包容性。除粵菜外，川菜、湘菜、魯菜、徽菜、贛菜、鄂菜、滇菜

12、、東北菜、西北菜，以及日韓料理、歐陸美食等異國風味紛紛在珠海落地生根，充分體現了珠海開放、熱情、包容的城市特質和獨特的城市魅力。其中，由于珠海的地理區位優勢，珠海的水產業興旺，海鮮餐飲業也因此而遠近馳名。而臨近澳門這一行政區位特點也越來越體現出優勢。2.餐飲消費市場廣闊隨著對外開放的深入，推動了全市商務、旅游、休閑活動的日漸活躍，為餐飲業的快速發展創造了良好的經濟環境；珠海居民消費觀念與消費結構的轉變，使得餐飲消費與年俱增，在外用餐、減輕家庭勞動，節約時間已成為眾多家庭的餐飲消費習慣；憑借著毗鄰澳門的優勢，澳門的興旺的旅游業與高消費也促進了珠海餐飲消費的發展。種種原因，使得珠海餐飲市場越來越廣

13、闊，使得珠海餐飲業成為珠海第三產業中的亮點行業。3.海鮮，珠海餐飲業的王牌珠海的海域遼闊、海島眾多，魚蝦蟹和許多鮮見的海鮮都是物美價廉，在珠海的“四大美食”“十大名菜”中，海鮮占據了絕對的“優勢”，可以說是一枝獨秀。珠海著名的海鮮品牌企業，如“漁人碼頭”、“新海利”、“疊石”、“食神”等，不斷做大做強，成為引領珠海餐飲經濟的排頭兵。許多專程到珠海旅游或是到澳門旅游的游人，都會特意到珠海品嘗遠近聞名的海鮮。4.珠海飲食文化的包容性珠海菜肴以粵菜、海鮮為主，各地區都有各自傳下來的飲食小吃，如觀塘茶果、橫琴生蠔、唐家本地燜菜等，有著各自的文化故事和歷史底蘊。經過時間的洗禮，各大菜系紛紛進駐珠海，同本

14、地特色美食爭妍斗麗，各顯風騷。多業態發展的各式中西正餐特色餐館、賓館餐飲、快餐自助餐館、外賣送餐、商場超市餐飲、美食廣場，以及遍布城鄉的小餐館、外地風味小吃店，極大地豐富了消費者的生活。形式的多樣化，也體現了珠海餐飲文化的包容性。四、適合珠海經濟發展特色的連鎖經營行業選擇（創業項目）(一)珠海產業發展觀（以十二五規劃為起點，即2011年起） 2011年至2015年，是對珠海市奠定珠江口西岸核心城市格局具有決定性意義的關鍵時期。在這五年中，珠海要完成交通末梢變樞紐的華麗轉身，要實現產業轉型升級，要拉開城市格局，要用科學發展觀指導全市社會經濟各個領域又好又快發展，把珠海建設成為珠江口西岸核心城市和

15、市民們安居樂業的幸福。珠海“十二五”規劃是從交通、產業、城市格局、區域經濟、環境保護、城市軟實力和公共服務均等化等十個方面，提出珠海在“十二五”期間的主要任務和工作。根據“十二五”規劃，我市要以海港、空港、口岸建設為載體，基本建成珠江口西岸交通樞紐城市;已發展戰略性新興產業和“三高”產業為主體，構建生態型現代產業體系;以實施東部大轉型和西部大開發為契機，高標準打造城市發展新格局。與此同時，“十二五”規劃還提出，要以構建宜居宜業宜旅游的生態城市為目標，率先建設人口均衡型、資源節約型、環境友好型社會等共十個方面的工作任務和發展目標。1.打造珠江口西岸交通樞紐城市促進經濟發展帶動產業升級“十一五”要

16、求在加快推進港珠澳大橋、廣珠鐵路、廣珠城際軌道工程、高欄港高速公路、機場高速公路、金港高速公路、香海路等一批重大交通基礎設施建設項目，打通海港、空港、口岸三大節點交通樞紐的同時，還要完善交通路網，加快市內道路與高速公路、鐵路、城軌等對外交通基礎設施的連接，促進珠海經濟的發展。十二五規劃已經接近尾聲，其中廣珠城際軌道工程已完工并已投入使用，而港珠澳大橋、廣珠鐵路、高欄港高速公路、機場高速公路已接近完工階段。屆時會帶來大量的游客到珠海消費，有利于我們產業的發展。2.堅持高端化的產業發展路線“十一五”期間，我市的產業結構得到優化，航空、海洋裝備等一批重大產業項目相繼落戶，高新技術產業不斷壯大，全市產

17、業呈現出良好的發展勢頭，先進制造業、高新技術制造業增加值占規模以上工業增加值比重分別達到43%、21%，現代服務業增加值占服務業增加值比重為56.5%。戰略性新型產業增加值占GDP的7%。盡管如此，珠海仍然尚未形成大規模的產業集聚，戰略新興產業還需要進一步培育。因此，在“十二五”期間，珠海的產業經濟發展依然要圍繞培育戰略新興產業、突出發展高端服務業、重點發展高端制造業等幾個方面著手，大力發展航空產業、海洋制造業、高新技術產業等，并逐步形成產業集聚。由于珠海錯過了中小企業大規模扎堆發展的歷史時期，在新的經濟環境下，更要堅持高端化的產業路線，通過錯位發展，盡快形成產業優勢，這樣珠海在區域經濟發展中

18、與周邊城市就不僅僅是競爭，更多的是競爭與合作。借著高端產業的契機，對我們的創業項目會形成非常大的發展空間。（二）創業項目概述（創業形式、所選行業概述，該行業在珠海的SWOT分析）1.創業形式本次的創業項目是以加盟的形式開展2項目背景2.1品牌背景廣州市銚海餐飲管理有限公司創建于1998年，旗下品牌有“伊家子”、“咕嚕咕嚕”。創建人郭先生與梁女士多年來一直潛心致力于健康飲品的推廣，“咕嚕咕嚕”品牌一經推出便倍受熱捧，“咕嚕小丸子”是我們的拳頭產品，“甜心珍珠奶茶”是我們主打產品。公司集原材料生產、產品開發、零售、市場營銷、連鎖加盟、投資顧客、咨詢服務為一體，憑借創新、卓越的營銷優勢，已發展成為具

19、有地方特色健康休閑產品體系。全力保障產品原材料的產品質量及配給時間。到目前為止，市內已發展到連鎖店近60家，取得了很好的經濟效益和品牌效應。2.2團隊背景Warm 10團隊是活躍在大學校園中的一支隊伍，由12市場營銷1班的伍思誼，黃海媚，陳秋紅，楊榮鋒四位同學組成，涉獵營銷、管理、設計、電商、會計等專業知識，根據當下人們對輕生活的追求，以及不同群體對所需消費環境要求不同，再與移動應用平臺相結合，打造一個具有自己特色的連鎖品牌咕嚕咕嚕。咕嚕咕嚕奶茶店是集休閑、娛樂、交友、飲食等各方面于一體的場所，主要針對喜歡追求時尚的年輕人，相對于咖啡廳、快餐店、飯店等場所，奶茶店這種清新、簡單的休閑娛樂方式對

20、年輕人更具有吸引力。3.項目介紹本店是一個資金投入低、消費人群廣、回收成本快而且門面非常好找的創業項目，我們店名為“咕嚕咕嚕”，易記順口，可以讓人很快記住。我們的目標是以一般奶茶店不具有獨有的特色吸引顧客而獲取大的利潤，用一年的時間打響“咕嚕咕嚕”品牌名聲，建立品牌效應并積累資金后，通過調查試點后，把運營擴張到其他市場，獲得更大的利益。通過在經營的過程中不斷改革，逐步完善，形成口碑，擴大市場占有額，使連鎖“咕嚕咕嚕”奶茶店知名度大大提升。在自由的校園生活中或在快節奏的都市生活、工作環境下,你會路過這么一座建筑物“咕嚕咕嚕”。1在校園：采用簡約而文雅的裝修，為在校師生打造一個集迷你會議室、輕松休

21、閑休息室為一體的休閑場所。2在都市：采用清新而淡雅的裝修，為都市人群打造一家屬于他們緩壓、放松心情以及空閑娛樂為一體的休閑場所。4.效果設計圖5.項目的市場分析5.1市場前景著名的經濟學家吳敬璉預測末來五年最具前途的九個行業，快餐業和休閑業占據二個席位，“民以食為天”“百業以餐飲為主”，餐飲業是一個永遠充滿活力的行業，餐飲業被世界經濟合作組織列入蓬勃發展的15 類熱門行業之一， 休閑餐飲外賣是本世紀餐飲業的發展方向，其市場前景，遠遠超出傳統餐飲，快餐外賣產業無疑是中國國民經濟產業中遲來的具有巨大發展潛力的朝陽產業。奶茶店行業投入少、見效快、收入穩定、風險小、無技術難度等特點

22、。奶茶店的門面較小，所以月租金也不需要太多。開店所需的設備只要一臺冰柜、封口機、沙冰機和凈水器等，人員配置上只要聘用一名營業員就能全程操作，奶茶的原料也比較簡單，在奶茶商城就可以買到奶茶店的所有原料，奶茶店利潤率還是比較高的。5.2發展趨勢世界茶飲飲料以23.0%的年增長速度遞增，被譽為新時代飲料而風靡世界。我國茶飲飲料市場也增長迅速，調查數據顯示，全球茶飲料市場一年有900億美元商機。中國，是世界最大的產茶國，占全球茶產量的33%。茶飲料的市場份額直逼碳酸飲料、瓶裝水，成為我國飲料市場中的一道亮麗的風景線。開奶茶店是創業者聰明的選擇。 2010年1-6月，中國規模以上全部飲料制造企

23、業累計工業總產值達到182,730,025千元，比2008年同期增長25.39%;累計資產總計達到372,473,162千元比上年同期增長10.69%;累計產品銷售收入達181,768,265千元，比上年同期增長25.57%。 2013年飲料市場變幻莫測，相繼出現果汁飲料、運動飲料、碳酸飲料、水，含乳飲料、功能性飲料各領風騷的場面。而由于產品多樣化，導致茶飲料異軍突起，消費量猛增。以上數據看來，國內飲料市場發展前景仍然被看好。作為茶飲料的衍生產品，奶茶行業前景的銷售將會獨當一面。目前市面上幾乎沒有可以取代奶茶位置的飲料，任何一種茶飲料都無法取代奶茶獨特的風味，而且以目前的加工和保藏手

24、段，新鮮販售也將是奶茶長期的出貨方式，這是飲料包裝業暫時無法進軍的領域。所以，在未來的很長一段時間內，奶茶行業前景將會繼續穩定保持它的市場占有率。 伴隨著人們對高品質生活的追求，以及對奶茶認識的增強，無疑給奶茶行業前景帶來廣闊的發展空間。奶茶行業前景目前發展形勢良好，正逐步向產業化、規模化發展。隨著需求的不斷擴大，我國奶茶行業前景將迎來一個發展機遇的巔峰！5.3目標消費者定位前期：在校學生以及教職員工，紅旗附近的人群 中后期：有生活壓力、工作壓力的人群以及追求休閑舒適生活的消費者。6.項目競爭分析6.1行業在珠海的SWOT分析SWOT分析措施S（優勢）1.相比現有的裝潢簡單的奶茶店，

25、咕嚕咕嚕的裝修上更具有自己的特色。 2.咕嚕咕嚕的奶茶品種多樣，口感好；具有鮮明的特色。3.雖然營業面積有限，但有著優美的室內環境，耳濡目染中能給同學留下良好的印象（特別是跟其他奶茶店店面相比），更顯競爭優勢。4.店內提供外賣服務，能夠吸引較多的消費者。5.制作過程簡單，技術要求不高。6.品牌新穎，競爭力大。7.產品適應人群范圍廣。1.經營模式較為新穎，產品設計多樣化2.不斷研究設計產品，保持新鮮感，利用線上推廣為實體店增加消費。3.保證產品干凈衛生新鮮。W(劣勢）1.奶茶營業面積有限，提供服務范圍有限。2.新店開業部分學生對于其基本情況諸如口味等了解不多，一定程度上影響銷售額。3.

26、產品創新對于熱衷于傳統奶茶產品的消費者來說，不易接受。4.奶茶的季節性消費較為明顯，不能達到很好的消費額度。1.用貼心的服務使消費者對我們的印象區別于普通飲品店。2.靈活購貨，定期活動促銷清貨。3.適時的進行產品促銷活動。O(機會）1.市場遠未飽和，存在著較大的利潤空間及數目較為龐大的奶茶消費群，市場前景廣泛，且金灣區/紅旗競爭對手實力及數目均有限。2.珠海市出臺一系列對大學生創業的幫扶政策。3.目前飲料市場多樣化發展，各種飲料大多已經到了高峰期，奶茶相對來說比較年輕化。1.爭取得到支持，搶先一步占領市場。2.重視服務態度的培養，盡最大努力提高服務質量。3.在店內增設意見簿，學生有意見或建議可

27、直接提出或書寫。T(威脅)1.競爭對手有其固定范圍的消費群，且決對不會甘心奶茶市場份額的減少，一定會采取相應措施； 2.隨著各類食品供應種類及數目的不斷增加，消費者可供選擇的領域越來越廣，選擇余地越來越大，產品差異化不夠，飲料類諸如可樂、橙汁、椰汁、牛奶、純凈水等一定程度上瓜分了本已有限的需求市場。 3.奶茶系高脂肪、高熱量食品。當今社會的審美觀念（苗條為美尤指女生）及較為風行的減肥趨勢無疑讓部分奶茶消費者（尤指女性）忍痛割愛，對其說“No”。4.雖然發展空間巨大，但是風險也不小，對于我們大學生來說資金成本，沒有經驗，市場宣傳和打開銷路都是問題。超市一些固體速溶奶茶像優樂美

28、等迅速發展起來對店面式經營又巨大的沖擊。1.做好安全防護。2.研究市場，盡快建立自我品牌。3.不斷進行產品創新，完善并增加奶茶種類，適應不同消費者需求。4.不斷加強產品的宣傳，增強學生對產品的忠誠度，并努力發掘潛在客戶群。6.2發展規劃階段發展目標1年加強對員工的培訓，完成主要員工對營養師資格證的考核。在科干院校園內穩定運營2年聽取收集顧客意見，改善環境和不斷完善服務，完善我們的管理體制完成市場拓展準備。3年建立消費者消費信息數據庫，不斷分析市場需求，深化內部改革推進。建立紅旗區總部，擴大市場，對業務服務進行升級，面向更多群體完成開拓市場，在珠海市其他片區擴大連鎖門店數量。6.3競爭對手簡述：

29、水果攤，咖啡廳，便利店，等都是我們的直接對手，其消費品與我們的產品都是互為替代品，雖然我們的營銷策略有所不同，但是與他們同屬于愿望型競爭者，下面就是對競爭者的簡單分析。1. 水果攤：水果攤的攤位租金成本較低，流動性強，所以價格對于我們的產品是直接打擊。但是水果攤沒有我們休閑的服務功能，其面對的消費者于我們所定位的不同于一個階層消費群體。這是水果攤無法替代的功能。2. 咖啡廳：消費層次稍高，咖啡廳的功能是喝咖啡和交流，除此之外消費者就沒事可做。而我們的養顏產品可以對重要顧客進行跟蹤，深挖顧客的潛在價值。據調查,大學生對咖啡的消費不高.3.便利店:便利店內可供購買的飲品種類繁多，雖然對與我們也有沖擊，但便利店一般零售多，沒有具備白領和學生所需的會議場所，加之受各種品牌飲品的負面事件影響嚴重，產品的新鮮品質保證在消費者心中大打折扣。6.4風險預測我們團隊面臨的風險主要有以下幾方面：收益性風險、成本控制風險、管理風險。項目風險應對措施收益性風險預期實際收益有損失的可能預定收益根據實際預測控制，不可夸口，研究跟蹤市場。成