1、持有者銷售總監(jiān)生效日期受控章訂單管理程序編號： QP/PX-C5版號：會 簽部門 名稱銷售部生產(chǎn)管 理部工藝管 理部品質(zhì)管 理部設備管 理部安全環(huán)保部財務部綜合部主管 簽名審核編制文件修改頁章節(jié)號版本號修改內(nèi)容摘要修改日期登錄日期登錄人1、目的12、適用范圍13、術(shù)語14、職責與權(quán)限15、工作流程及內(nèi)容26、過程績效指標/目標 47、相關(guān)支持性文件48、質(zhì)量記錄49、附件4XXX有限公司程序文件QP/PX-C5訂單管理程序共4頁第1頁第A版第0次修改1.目的規(guī)范訂單評審過程，確保顧客下達的訂單能夠及時、有效的評審，滿足顧客訂單交付要求并降 低公司產(chǎn)品庫存積壓風險。2. 適用范圍適用于本公司所有

2、顧客訂單的評審。3. 術(shù)語3.1顧客：公司所提供產(chǎn)品的接受者。本程序中，在訂單情況下，顧客也可稱為“采購方”或“需 方”。3.2訂單：指沖壓項日外的銷售合同（期貨合同和現(xiàn)貨合同），以及汽車排氣項Ll下的量產(chǎn)件訂單 和樣件訂單（包括手工樣件訂單、OTS樣件訂單、PPAP樣件訂單等）4. 職責與權(quán)限41銷售顧目經(jīng)理4.1.1負責顧客訂單信息的接收、審核及內(nèi)部傳遞；4.1.2負責顧客訂單的回簽；4.1.3負責傳遞顧客訂單變更信息和風險的識別、管控，回復變更確認結(jié)果；4.1.4跟蹤訂單交付進度和結(jié)果，進行分析改進；4.2銷售管理部4.2.1協(xié)助顧客訂單信息的評審；4.2.2負責編制生產(chǎn)計劃下發(fā)給生產(chǎn)管

3、理部；4.3原料采購部4.3.1協(xié)助顧客訂單信息的評審；4.3.2負責將月銷售訃劃按照采購管理程療;執(zhí)行；4.4財務部4.4.1協(xié)助顧客訂單信息的評審；4.4.2參與訂單變更風險的識別、管控XXX有限公司程序文件QP PX-C5訂單管理程序共4頁第2頁第A版第O次修改5.工作流程及內(nèi)容工作說明責任部門輸出結(jié)果升始訂單接收、傳遞訂單評審5.1.1銷售/項目經(jīng)理通過郵件、電話等接收顧客的訂貨 需求后，應確認顧客信息是否完整，明確附件表格中所 需對應項；若是電子版或口頭的報價馬上進行整理形成 內(nèi)部訂單。5.1.2銷售/項目經(jīng)理將訂單信息傳遞給相關(guān)責任部門。5.2銷售/項目經(jīng)理組織相關(guān)責任部門進行評審

4、，并輸出 訂單評審臺賬，根據(jù)風險，確定不同訂單評審過程如 下：5. 2.1對于已量產(chǎn)或已交過樣件且無變更的訂單，項目經(jīng) 理接到訂單后，直接根據(jù)交付周期、庫存信息進行評審:5. 2. 2對于新產(chǎn)品樣件訂單，按照產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控 制程序完成評審；5. 2. 3對于現(xiàn)貨合同：(1) 銷售經(jīng)理根據(jù)現(xiàn)有庫存以及在途品評估訂單交付 期，并做成本分析：(2) 如不需要我公司生產(chǎn)，由銷售經(jīng)理直接進行評審， 并提交訂單給銷售總監(jiān)審核批準：若需要加工，則 由銷售管理部負責評估產(chǎn)能是否能夠滿足，銷售總監(jiān)進 行審核批準后編制訂單評審表(3) 若現(xiàn)款結(jié)算，則由銷售經(jīng)理編制訂單，銷售總 監(jiān)審核批準：若需要欠款，則由財務

5、部進行風險評估： 銷售經(jīng)理編制訂單評審表并提交銷售總監(jiān)批準5. 2.4對于期貨合同：銷售經(jīng)理組織各部門進行評審，具 體分工如下：(1)(2)(3)(4)原料采購部評估供應商能否滿足交付期 銷售管理部在生產(chǎn)產(chǎn)能上評估是否能夠滿足 財務部進行風險評估銷售經(jīng)理做成本分析銷售/項目經(jīng)理銷售丙目經(jīng)理訂單訂單評 審臺賬、訂單訂單評 審表反饋客戶存檔、常管銷售經(jīng)理將評審結(jié)果記錄在訂單評審表中并提交銷 售總監(jiān)審核批準。5. 3. 1除對已量產(chǎn)或已交過樣件且無變更的訂單，苴他訂 單的訂單評審表需由銷售總監(jiān)提交給總經(jīng)理審批 5.3.2若可以滿足，則由銷售/項目經(jīng)理回執(zhí)客戶：如顧 客是通過信息平臺下達的訂單，則由銷

6、售/項目經(jīng)理直接 在顧客信息平臺上進行確認；5. 3. 2若不能滿足訂單的要求，則由銷售河i目經(jīng)理與顧 客聯(lián)絡協(xié)商調(diào)整訂單，并得到顧客認可后以協(xié)調(diào)結(jié)果簽 回顧客訂單。5.4.1經(jīng)過評審后的訂單由銷售/項目經(jīng)理備案一份。銷 售/項目經(jīng)理在訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計表上登記訂單信息。 5.4.2銷售管理部每月會把訂單評審表進行歸檔。5.4.3訂單及訂單評審表要按照文件管理程序歸 檔保存。銷售/項目經(jīng)理銷售丙目經(jīng)理訂單訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計表XXX有限公司程序文件QP/PX-C5訂單管理程序共4頁第3頁第A版第O次修改5. 工作流程及內(nèi)容序 號流程工作說明責任部門輸出（結(jié)果）5.5C訂單變DF更管理5.5. 1當顧

7、客要求進行訂單變更時，需要項目經(jīng)理填寫訂單變 更通知單并組織相關(guān)部門按照5. 2各條款要求重新進行評審：5. 5.2內(nèi)部提出變更申請時，需要責任部門通知銷售/項目經(jīng)理與 顧客溝通并得到確認。5. 5.3對已確趙的訂單，當顧客提出減少或取消訂單時，銷售/項 目經(jīng)理應先了解是否有該訂單相關(guān)產(chǎn)品（包括供應商和庫存品、 半成品、現(xiàn)流品），如已有相關(guān)產(chǎn)品，則要評估造成的損失，并與 顧客協(xié)商處理：5. 5. 3. 1當確迫要變更時，針對已有相關(guān)產(chǎn)品，如已有相關(guān)產(chǎn)品的 數(shù)量超過訂單變更后的數(shù)量，則由相關(guān)部門通知銷售總監(jiān)根據(jù)所 有顧客訂單情況及產(chǎn)品庫存信息決策是否作為庫存產(chǎn)品，如確定 作為庫存信息，則不再編制

8、訂單更改通知單，如不作為安全庫 存或已有相關(guān)產(chǎn)品的數(shù)量未超過訂單變更后的數(shù)量，則由銷售/項 目經(jīng)理編制訂單更改通知單并下發(fā)給相關(guān)部門。5. 5. 3. 2顧客要求調(diào)整交期時，銷售/項目經(jīng)理應先和各相關(guān)部門 協(xié)調(diào)，了解實際生產(chǎn)情況及英他顧客訂單交期，在盡可能的情況 下盡量滿足顧客要求：若可行應由銷售部及時回復顧客，若不可 行，則應向顧客說明原由。5. 5. 3. 3如供應商原因或苴他因客觀因素導致無法完成訂單時，由 銷售部以書而或電話方式聯(lián)絡顧客調(diào)整訂單交付日期或取消訂 單。5. 5. 4緊急訂單以滿足顧客要求為前提下展開。銷售/項目經(jīng)理訂單變 更通知單訂單5.6訂單I執(zhí)行5. 6.1經(jīng)過確認后

9、的訂單各相關(guān)部門應保證顧客訂單按時交付。對 于量產(chǎn)件或已交過樣件且無變更的訂單，項目經(jīng)理接到訂單進行 評審后，完成周交貨計劃并按照產(chǎn)品交付管理程序執(zhí)行； 對于新產(chǎn)品樣件訂單，按照產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序執(zhí)行；5. 6.2銷售刖1目經(jīng)理將現(xiàn)貨合同中有加工需求的轉(zhuǎn)換成加工任 務單并傳遞給銷售管理部，后相關(guān)部門按照生產(chǎn)計劃管理程 序和生產(chǎn)制造管理程序執(zhí)行：沒有加工需求的按照產(chǎn)品 交付管理程序執(zhí)行。5. 6. 3銷售/項目經(jīng)理將訂單中的原材料需求轉(zhuǎn)換成月銷售計 劃，并傳遞給原料采購部，由其按照采購及供應商管理程序 執(zhí)行。銷售/項目經(jīng)理周交貨 計劃、加 工任務單月銷售 計劃57數(shù)據(jù)分析改進）5. 7.

10、1銷售部跟蹤訂單交付完成情況，并在月度經(jīng)營分析會上進行 通報：5. 7. 2每月底將本月的訂單和已交付訂單匯總后交財務部，以便財 務部做財務報表和成本分析；5. 7.3根據(jù)分析，針對問題點在后續(xù)進行改進。銷售/項目經(jīng)理XXX有限公司程序文件QP/PX-C5訂單管理程序共4頁第4頁第A版第0次修改6.過程績效指標/目標統(tǒng)計頻率責任部門6.1訂單交付及時率/90%月底銷售部7.相關(guān)支持性文件文件代號文件名稱QP/PX-C3產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序QP/PX-C6生產(chǎn)計劃管理程序QP/PX-C7生產(chǎn)制造管理程序QP/PX-C8產(chǎn)品交付管理程序QPZPX-Sl文件管理程序QP/PX-S8采購及供應商管

11、理程序8.質(zhì)量記錄記錄編號記錄名稱保存期限保存地點PX-C5-02訂單3年銷售部PX-C5-03訂單評審臺賬3年銷售部PX-C5-04訂單評審表3年銷售部PX-C5-05訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計表3年銷售部PX-C5-06訂單變更通知單3勺銷售部PX-C5-07周交貨計劃3年銷售部PX-C5-08加工任務單3年銷售部PX-C5-09月銷售計劃3年銷售部9.附件附件1：訂單應包括的信息接收人訂單類型訂單應包括的信息項目 名稱零件名 稱數(shù)量交付 期材質(zhì)規(guī)格產(chǎn)地價格公差要求質(zhì)量項目經(jīng)理量產(chǎn)件 訂單項目經(jīng)理樣件訂單銷售經(jīng)理期貨合同銷售經(jīng)理現(xiàn)貨介同附件2客戶特殊要求要求來源適用公司對應過程證據(jù)責任人收到預測訂單

12、在2個工作日內(nèi)確 認回傳，凡未回傳視同己確認零部件物流協(xié) 議-7 XXX訂單管理回傳信 息銷售收到預測訂單在3個工作日內(nèi)確 認回傳，凡未回傳視同已確認零部件物流協(xié) 議廣XXX亞訂單管理回傳信 息銷售因交付方而的問題引起投訴時要 在5個工作日內(nèi)提交5WHY或8D 報告并跟蹤各項措施的完成進度零部件物流協(xié) 議XXX 臺 XXX訂單管理交付問 題 5WHY 或8D報告銷售收到客戶訂單8小時內(nèi)，通過電 子郵件或訂單簽字確認回傳的方 式進行確認，凡未回傳或未回復 視同己確認零部件物流協(xié) 議XXX訂單管理回傳信 息銷售收到客戶每周交付的確認訂單24 小時內(nèi)，通過電子郵件或訂單簽 字確認回傳的方式進行確認，凡 未回傳或未回復視同已確認零部件物流協(xié) 議XXX亞訂單管理回傳信 息銷售如果出現(xiàn)數(shù)量短缺或時間延遲問 題，需在收到訂單的8小時內(nèi)書 面通知客戶零部件物流協(xié) 議7 XXX訂單管理通知銷售如果出現(xiàn)數(shù)量短缺或時間延遲問 題，需在收到訂單的24小時內(nèi)書 面通知客戶零部件物流協(xié) 議廣XXX亞訂單管理通知銷售客戶緊急要貨時，接到通知后必 須在2小時內(nèi)做出快速響應滿足 客戶要求，必須在20小時內(nèi)安排