1、消費級無人機行業調研分析報告摘要一一該消費級無人機行業調研報告僅針對xx區域分析，時間 2016-2017 年度。目前，區域內擁有各類消費級無人機企業756家，從業人員37800 人。截至2017年底，區域內消費級無人機產值127046.58萬元，較 2016年111385.74萬元增長14.06%。產值前十位企業合計收入 63268.51萬元，較去年54140.43萬元同比增長16.86%。“中國制造2025”將助力中國加強制造業創新，促進產業轉型升 級，成為“高科技天堂”美國福布斯雜志、西班牙世界報等 海外媒體日前這樣評價中國實施制造強國戰略第一個十年的行動綱領。第一章宏觀環境分析一、宏觀

2、經濟分析1、準確認識、深入認識、全面認識新常態下的新趨勢、新特征、 新動力，是做好今后經濟工作的重要前提。新常態之新，意味著不同 以往，意味著我國經濟發展的條件和環境已經或即將發生諸多重大轉 變，經濟增長將與過去30多年10%左右的高速度基本告別，與傳統 的不平衡、不協調、不可持續的粗放增長模式基本告別，增長從高速 轉為中高速，動力從要素驅動、投資驅動轉向創新驅動；新常態之常, 意味著相對穩定，這一穩定是更高水平的穩定，是經濟結構不斷優化 升級、增長質量加快“上臺階”的穩定。因此，新常態絕不只是增速 降了幾個百分點，更是增長動力的轉換和發展質量的提升。2、9月末，規模以上工業企業資產負債率為5

3、6.7%,同比降低 0.4個百分點。其中，國有控股企業資產負債率為59%,同比降低1.6 個百分點，國有企業降杠桿成效更為顯著。何平指出，從9月份當月 情況看，主要受工業產銷增速放緩、價格漲幅回落、上年利潤基數偏 高等因素影響，工業利潤增速比8月份減緩。值得一提的是，在工業 企業利潤新增中，主要來源屬于鋼鐵、建材、石油、化工等傳統中上 游行業。數據顯示，前三季度，鋼鐵行業利潤增長71.1%,建材行業 增長44.9%,石油開采行業增長4倍，石油加工行業增長30.8%,化 工行業增長24.5%0 5個行業合計對規模以上工業企業利潤增長的貢 獻率為72.4% -二、宏觀產業政策1、工業強基關乎社會經

4、濟安全和國防安全，關乎我國工業轉型 升級。我國目前正處于工業轉型升級的關鍵時期，“四基”能力薄弱, 將直接導致一些主機和成套設備、整機產品患上了 “軟骨病”、陷入“空殼化”，嚴重影響產品的質量和穩定性，以及品牌形象的提升。 同時，先進基礎工藝和產業技術基礎體系缺失，將會使得工業生產粗 放式增長，制約我國工業轉型發展方式轉變；基礎能力不匹配會導致 產業發展過度依賴要素成本。2、從中國制造2025的核心上來看，就是數字化、網絡化、智能 化。制造業要想轉型升級的話，需要對產品進行創新，技術上也同樣 不斷創興才行，最后在產業模式上也需要進行創新的管理才行。很多 傳統機電產品是要不斷創新升級的，而數控化

5、和智能化是需要進行 的，電力機車都是非常典型的，人現在智能化的已經在一定程度上實 現了，同時在一些軌道運輸方面也在朝著智能化方向發展。三、經濟新常態環境下的產業發展趨勢1、2016年，我國工業生產整體呈緩中趨穩、穩中有進、穩中提 質態勢。展望2017年，從國際形勢看，發達經濟體不確定性增強， 但新興經濟體面臨資本流出和貨幣貶值壓力，趨弱態勢依然難以扭 轉；從國內三大需求看，預計未來一段時間我國出口將呈低速增長， 投資增速小幅回升，消費總體略顯乏力。當前工業運行中仍存在一些 需要關注的問題：民間投資意愿不高、高端產品供給不足、實體經濟 過度金融化等。2017年全球經濟將呈現緩慢復蘇態勢，我國經濟

6、內生 增長動力繼續增強，工業經濟將保持平穩增長。2、中國作為一個工業大國，全面推行綠色制造，努力實現工業 綠色發展，是推進生態文明建設、建設美麗中國的必由之路。當前既 要做好去產能、節能減排的減法，更要做好降本增效、培育新興產業 的加法，特別是要把工作重心聚焦到發展壯大節能環保產業、清潔生 產產業、清潔能源產業等綠色制造產業，積極培育綠色發展新動能上 來。四、國民經濟發展概況（一）本地區國民經濟發展概況本地區生產總值2336.14億元，比上年增長6.11%0其中，第一 產業增加值186.89億元，增長7.52%；第二產業增加值1448.41億元, 增長9.90%第三產業增加值700.84億元，

7、增長7.25%0一般公共預算收入207.64億元，同比增長&25%, 一般公共預算 支出532.86億元，同比增長7.20%o國稅收入358.84億元，同比增 長11.51%；地稅收入億元82.51,同比增長11.73%。居民消費價格上漲1.02%0其中，食品煙酒上漲0.84%,衣著上 漲0.73%,居住上漲1.02%,生活用品及服務上漲0.90%,教育文化 和娛樂上漲1.05%,醫療保健上漲0.85%,其他用品和服務上漲0.65%, 交通和通信上漲0.80%o全部工業完成增加值1572.03億元。規模以上工業企業實現增加 值1321.93億元，比上年增長6.18%0規模以上aa、bb

8、、cc、dd （含消費級無人機）等主導行業共 完成工業增加值1042.99億元，增長7.83%o aa完成增加值442.06 億元，增長6.87%； bb完成工業增加值387.56億元，增長11.97%； cc完成工業增加值276.61億元，增長8.51%； dd完成工業增加值 83.23億元，增長6.35%o規模以上工業企業實現主營業務收入5640.19 億元，比上年增長11.86%0實現利潤總額668.38億元，比上年增長 5.80%o固定資產投資完成3815.34億元，比上年增長9.47%o其中，建 設項目投資完成3357.50億元，增長&31%；房地產開發投資完成 457.84

9、億元，增長6.03%o在固定資產投資中，第一產業投資完成 190.77億元，同比增長9.37%；第二產業投資完成2899.66億元，同 比增長9.97%；第三產業投資完成724.91億元，增長9.86%。高新技 術產業投資638.98億元，增長11.95%。民間投資3071.85億元，增 長7.48%o城市基礎設施投資575.56億元，增長9.13%。重點項目1456 個，完成投資2140.99億元，增長&55%o全市實現社會消費品零售總額1746.96億元，比上年增長&80%。 城鎮實現零售額925.96億元，增長9.44%；鄉村實現零售額451.36 億元，增長7.98%。

10、限額以上批發零售企業商品零售額億元379.90, 增長 14.25%0實際利用外資55442.09萬美元，同比增長54.39%0外貿進出口 總值348.87億元，同比增長54.20%o其中，岀口總值226.77億元， 同比增長51.02%；進口總值122.10億元，同比增長57.07%o（二）區域周邊核心城市國民經濟發展概況推進工業轉型升級，是轉變經濟發展方式、優化經濟結構、實現 經濟持續健康發展的中心環節，是貫徹落實科學發展觀、建設“大美 新”臨沂、提前全面建成小康社會的必然要求。到“十三五”末，全 市工業轉型升級取得實質性進展，產業結構更加合理，創新能力顯著 增強，技術改造取得明顯成效，節

11、能降耗及環保治理水平進一步提高, 工業抵御風險能力、核心競爭力、可持續發展能力顯著增強，新型工 業強市建設邁上新臺階。到2017年，全市規模以上工業企業實現主 營業務收入1.5萬億元，年均增長15%左右；到2020年，突破2萬 億元，年均增長10%左右，力爭在全省的位次不斷前移；骨干企業稅 收貢獻增幅高于主營業務收入增幅，經濟運行質量和效益明顯提高。 到2020年，全市基本形成以傳統主導產業為支撐、以戰略性新興產 業為引擎、以現代消費產業為亮點、以生產性服務業為重要組成部分 的現代工業體系。戰略性新興產業和高新技術產業主營業務收入增速 持續快于全市規模以上工業增幅。80%以上的規模企業基本建立

12、較為 完善的現代企業制度和法人治理結構，增強支撐企業加快發展的資本 決策控制能力、職業經理人經營管理水平、企業黨組織政治文化核心 作用、社會智庫戰略咨詢輔助功能，實現四位一體、科學配置，基本 具備與現代市場競爭相適應的企業戰略決策和經營管理能力，能力驅 動成為企業發展的戰略基點。質量品牌建設加快，主要工業品質量標 準接近或達到國際先進水平，食品、藥品、紡織服裝等質量安全水平 得到切實保障。新培育一批國內外知名品牌，100家以上企業產品市 場占有率進入全國同行業前三位。特色產業集群基本建立優勢互補、 合作共贏的開放型、融合型產業生態體系，一批重點企業初步形成基 于互聯網的個性化定制、眾包設計、云

13、制造等新型制造模式和基于消 費需求動態感知的研發、制造和產業組織形式。制造業骨干企業服務 環節投入增速高于生產環節投入增速，實現從主要提供產品制造向提 供產品和服務轉變，個性化定制服務、全生命周期管理、網絡精準營 銷和在線支持服務等新興商業模式成為企業發展的內生動力。一批具 有行業優勢的企業實現從提供單項產品、設備、服務向提供系統集成 總承包服務和整體解決方案轉變。到2020年，單位工業增加值能耗 下降率完成省里下達的目標任務，單位工業增加值用水量降低30%, 單位工業增加值二氧化碳排放量減少21%以上；污染治理設施完善， 排放穩定達標，工業化學需氧量和工業氨氮保持在2015年排放水平, 二氧

14、化硫和氮氧化物排放總量較2015年分別減少10%和15%；主要 耗能行業單位產品能耗持續下降；新建工業項目畝均投資和稅收貢獻 分別達到400萬元和20萬元以上；工業企業履行社會責任的意識和 水平明顯提升。第二章區域內消費級無人機行業發展概況一、消費級無人機產業發展現狀無人駕駛飛機簡稱"無人機”（英文u maed aerial vehicle,縮寫 為“uav”），是利用無線電遙控設備和自備的程序控制裝置操縱的 不載人飛機。從下游用途來看，無人機可以分為軍工級、工業級、消 費級三大類。近年來，隨著飛行控制芯片的小型化和成本的大幅下降, 消費級無人機逐漸興起，并有快速爆發步入紅海之勢，未

15、來前景看好。 消費級無人機特指無人機產品中面向個人消費者、主要用于娛樂與航 拍功能的飛行器，一般為四軸或者六軸的多旋翼機型，主要由飛行控 制系統、動力系統、通信系統、云臺及拍攝設備、地面控制站（遙控 柄、平板、手機等）及機身等系統構成，可實現自主飛行半自主飛行, 即能夠按控制算法完成自動起降、定點懸停、繞點飛行、路線規劃等 功能。二、區域內消費級無人機行業發展概況目前，區域內擁有各類消費級無人機企業756家，從業人員37800 人。截至2017年底，區域內消費級無人機產值127046.58萬元，較 2016年111385.74萬元增長14.06%。產值前十位企業合計收入63268.51萬元，較

16、去年54140.43萬元同比增長16.86%。2017年區域內消費級無人機企業實現工業增加值57486.17萬元,同比2016年49819.02萬元增長15.39%；行業凈利潤13744.49萬元, 同比2016年11614.41萬元增長18.34%；行業納稅總額26492.75萬 元，同比2016年22969.26萬元增長15.34%；消費級無人機行業完成 投資39798.83萬元，同比2016年35136.25萬元增長13.27%。區域內消費級無人機行業經營情況項目單位指標行業產值萬元127046.58同期產值萬元111385.74同比增長14.06%從業企業數量家756規上企業家18從業

17、人數人37800前十位企業產值萬元63268.51aaa萬元15500.78bbb萬元13919.07ccc萬元8224.91ddd萬元6959.54eee萬元4428.80fff萬元4112.45ggg萬元316.34hhh萬元2594.01iii萬元2467.47jjj萬元1898.06區域內消費級無人機行業盈利能力分析項目單位指標行業工業增加值萬元57486.17同期增加值萬元49819.02增長率15.39%行業凈利潤萬元7562016年凈利潤萬元11614.41增長率18.34%行業納稅總額萬元26492.752016納稅總額萬元22969.26增長率15.34%2017完成投資萬元

18、39798.832016行業投資萬元35136.25增長率13.27%三、區域內消費級無人機行業發展預測區域內經濟發展持續向好，預計到2020年地區生產總值6000.09億元，年均增長7.25%o預計區域內消費級無人機行業市場需求規模將達到191865.34萬元，利潤總額58909.34萬元，凈利潤17314.53萬元，納稅15089.61萬元，工業增加值68985.61萬元，產業貢獻率19.42%0區域內消費級無人機行業市場預測（單位：萬元）項目2018 年2019 年2020 年產值148580.52168841.50191865.34利潤總額45619.3951840.2258909.3

19、4凈利潤13408.3815236.7917314.53納稅總額11685.4013278.8615089.61工業增加值53422.4660707.3468985.61產業貢獻率14.00%17.00%19.42%企業數量90711071417四、重點企業分析（一）龍頭企業分析一以aaa為例區域內消費級無人機企業經營狀況良好。以aaa為例，2017年 產值15500.78萬元，較上年度13825.17萬元增長12.12%,其中主營 業務收入14523.75萬元。2017年實現利潤總額5053.89萬元，同比增 長15.94%；實現凈利潤1925.10萬元，同比增長24.64%；納稅總額 12

20、8.36萬元,同比增長17.02%o 2017年底，aaa資產總額41369.46萬元，資產負債率50.89%0aaa消費級無人機產業主要經濟指標項目單位指標aaa產值萬元15500.782016產值萬元13825.17主營業務收入萬元14523.75利潤總額萬元5053.89凈利潤萬元1925.10凈納稅總額萬元128.36資產總額萬元41369.46投資產負債率50.89%（二）重點新建項目分析1、xxx有限公司消費級無人機投資建設項目（在建/xxx工業新 城）項目預計總投資14501.31萬元，其中：固定資產投資（固定資產 投資）萬元，占項目總投資的76.82%；流動資金3361.53萬

21、元，占項 目總投資的23.18%。預期達綱年營業收入32785.00萬元，總成本費用25067.84萬元,稅金及附加134.56萬元,利潤總額7717.16萬元，利稅總額8973.02萬元，稅后凈利潤5787.87萬元，達綱年納稅總額3185.15萬元；達綱年投資利潤率53.22%,投資利稅率61.88%,投資回報率39.91%, 全部投資回收期4.01年，提供就業職位575個。xxx有限公司消費級無人機投資建設項目主要經濟指標項目單位指標占地面積平方米42894.77折合畝數畝64.31容積率1.65建筑系數77.72%投資強度萬元/畝173.22基底面積平方米33337.82建筑面積平方米

22、70776.37綠化率6.13%綠化面積平方米4337.61固定資產投資萬元11139.78流動資金萬元3361.53總投資萬元14501.31土建工程投資萬元5737.05設備投資萬元3988.17其它投資萬元1414.56土建工程投資占比39.56%設備投資占比27.50%其它投資占比9.75%流動資金占比23.18%固定資產投資占比76.82%收入萬元32785.00總成本萬元25067.84利潤總額萬元7717.16凈利潤萬元5787.87所得稅萬元1929.29增值稅萬元1121.30稅金及附加萬元134.56納稅總額萬元3185.15利稅總額萬元8973.02投資利潤率53.22%

23、投資利稅率61.88%投資回報率39.91%回收期年4.01設備數量臺（套）134年用電量千瓦時958247.38年用水量立方米24214.87總能耗噸標準煤119.84節能率29.56%節能量噸標準煤39.95員工數量人5752、xxx有限公司消費級無人機建設項目（規劃/xxx工業新城）項目選址位于xxx工業新城。“十二五”期間，園區不斷圍繞科學發展主題和加快轉變經濟發展方式主線，持續不斷集聚創新資源與 要素，科技企業快速成長，創新成果大量涌現，高新技術產業蓬勃發 展，經濟社會和諧共進，在實施創新驅動發展戰略中發揮了標志性引 領作用，成為走中國特色自主創新道路的一面旗幟，成為我國高新技 術產

24、業發展最為主要的戰略力量。國家自主創新示范區（以下簡稱“國 家自創區”）堅持全面深化改革，強化先行先試，為中國經濟轉型升 級、創新發展進行了可復制、可推廣的有效探索，已經成為我國實施 創新驅動發展戰略的核心載體和重要抓手。項目預計總投資9097.37萬元，其中：固定資產投資6983.73萬 元 占項目總投資的76.77%；流動資金2113.64萬元 占項目總投資 的 23.23%0預期達綱年營業收入24163.88萬元，利潤總額5325.48萬元，稅 后凈利潤3994.11萬元，達綱年投資利潤率58.54%,投資回報率 43.90% oxxx有限公司消費級無人機建設項目主要經濟指標項目單位指標

25、固定資產投資萬元6983.73流動資金萬元2113.64總投資萬元9097.37流動資金占比23.23%固定資產投資占比76.77%收入萬元24163.88利潤總額萬元5325.48凈利潤萬元3994.11投資利潤率5&54%投資回報率43.90%第三章區域內發展消費級無人機行業的可行性分析一、政策環境1、“中國制造2025”將助力中國加強制造業創新，促進產業轉 型升級，成為“高科技天堂”美國福布斯雜志、西班牙世界報 等海外媒體日前這樣評價中國實施制造強國戰略第一個十年的行動 綱領。2、根據“十三五”規劃綱要，未來五年計劃實施的100項重大 工程及項目中，超過一半的和戰略性新興產業相關

26、，以使戰略性新興 產業增加值占gdp的比重達15%的戰略目標順利實現。2017年，促 進戰略性新興產業發展的政策體系將進一步細化落地，政策組合進一 步銜接優化，前沿技術和重點領域發展指導規劃相繼出臺，產業調整 和變革方面進一步明晰，產業發展將進入全面深入推進期。二、建設條件1、投資項目建設符地方經濟和社會發展規劃，項目建設必將推 動地方相關行業的發展，對當地制造業及發展起到積極的示范、推動 作用。2、完善的國內銷售網絡，項目承辦單位經過多年來的經營，不僅有長期穩定客戶和潛在客戶，而且有非常完善的銷售體系；企業的 銷售激勵制度大大提高了員工的工作積極性，再加上平時公司領導對 員工的感情投資，使銷

27、售員工對公司有很強的向心力；正是具備穩定 有激情的銷售團隊，才保證了企業的銷售政策很好的貫徹執行下去， 也使企業的銷售業績有很大的提高；企業的銷售團隊將在有項目產品 銷售市場的區域，根據當地實際情況，銷售適合當地加工企業需要的 項目產品。三、必要性分析1、目前，項目承辦單位建立了企業內部研發中心，可以根據客 戶的需求，研制、開發適應市場需求的產品，并已在材料和設備及制 造工藝上取得新的突破，項目承辦單位已取得了豐碩的成果，公司所 生產的產品質量指標均已達到國內領先水平，同國際技術水平接軌； 通過保持人才、技術、設備、研發能力、市場營銷、生產材料供應等 方面的優勢，產、學、研相結合的經營模式，無

28、論是對項目承辦單位 自身還是國內相關產業的發展都具有深遠的影響。2、培育和支持小型微型企業創業創新基地建設。支持各地利用 閑置廠房、樓宇，各類園區、產業集群、孵化基地等，開展小型微型 企業創業創新基地建設。培育和公告一批國家和省市小型微型企業創 業創新示范基地，引導基地向平臺化、智慧化和生態化方向發展。鼓 勵大企業發揮技術、人才和資金等方面的優勢，建立面向企業內外的 創業創新基地。推動創客空間、創新工場、社會實驗室等新型眾創空 間發展。調動社會力量，不斷完善創業創新環境和條件。第四章消費級無人機建設及運營風險分析一、政策風險分析1、項目承辦單位應特別關注國家有關部門為避免相關產業過度 競爭和實

29、現節能減排，國家將對產能過剩的行業進行有效控制，可能 會導致國民經濟對整個相關行業的后續能否快速發展產生不合理的 擔憂；同時，隨著我國相關行業投資企業的不斷增加，將來國家政策 支持和優惠的程度可能會有所減少。2、項目承辦單位要加強企業內部信息化建設，提高政策市場相 關信息的收集與處理能力，將在國家各項經濟政策和產業發展政策的 指導下，匯聚各方信息提煉最佳方案，實現統一指揮調度，合理確定 公司發展目標和經營戰略。二、社會風險分析投資項目在項目建設地內實施，不存在征地補償或居民拆遷安置 補償等社會問題，同時污染物達到國家標準排放，社會風險很小；項 目實施后，基本不會產生社會問題，因此，投資項目具備

30、社會可行性。三、市場風險分析1、從當前中國經濟形勢來看，我國仍處于一個經濟平穩增長階段，投資和建設一直是中國經濟發展的熱點，國家出臺的各項優惠政 策，都預示著項目產品將有一個良好的發展前景；作為二十一世紀最 具潛力的相關行業，使之具備較高的投資價值和發展后勁；目前，國 內已有較多企業進入該行業的研發、生產和銷售；在這樣情況下，項 目承辦單位能否后來者居上，通過自身的管理優勢、成本優勢、技術 優勢，生產出高質量、低成本的項目產品，去占領更多的市場，將會 面臨眾多的市場風險與挑戰。2、采取“高品質贏得客戶，創品牌拓展市場”的產品策略，積 極采用先進設備和工藝技術，嚴格按照is09000標準規范組織

31、生產和 經營活動，確保項目承辦單位產品質量和服務質量，加強新產品的研 制和開發工作，不斷按市場需要提高項目產品檔次，滿足客戶多樣化 需求，擴大產品在國內和國際市場上的影響和美譽度。四、資金風險分析 項目承辦單位在項目規劃預算時，應該充分周全考慮各種費用的支出以保證資金的籌措及供應充足；全面落實項目建設資金來源，加 強項目投資管理嚴格控制工程造價。五、技術風險分析 不斷完善項目產品生產技術、工藝，努力提高產品質量、降低項目產品成本和消耗，加強市場營銷、完善售后服務、提高產品市場占 有率，努力使投資項目達到預期的經濟效益和社會效益目標。六、財務風險分析結合項目承辦單位總體戰略目標以及短期發展目標，

32、制定詳細的 利弊規劃，結合項目產品市場需求前景有選擇地引進投資商，并在不 影響運營效果的情況下，為投資商提供優惠政策。七、管理風險分析形成企業文化進行員工同化，保障創業前期的穩定過渡；進行員 工培訓努力提高員工自身技能與整體素質；根據市場調整職工工資并 加強公司人事管理制度，實現3年內人員的基本穩定；推行目標成本 全面管理，加強成本控制；倡導組織創新和思想創新，以適應不斷變 化的外部經營環境。八、其它風險分析項目承辦單位將努力關注關稅對項目產品市場的影響，加強對市 場形勢變化的預測及對企業的影響分析，并相應調整經營策略；項目 承辦單位也就積極準備開拓項目產品出口業務，以規避國內項目產品 生產能力擴大所帶來的惡性競爭，借原料進口關稅調低的機遇轉變成 為提升公司產品的出口競爭能力。九、社會影響評估（一）社會