1、 船舶市場分析船舶市場分析李升江李升江二二OOOO八年五月八年五月第第1頁頁/共共72頁頁 主要內(nèi)容主要內(nèi)容一、一、20072007年新造船市場回顧年新造船市場回顧二、全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展與海運貿(mào)易二、全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展與海運貿(mào)易三、油船市場分析三、油船市場分析四、散貨船市場分析四、散貨船市場分析五、集裝箱船市場分析五、集裝箱船市場分析六、各機(jī)構(gòu)對未來新造船市場的預(yù)計六、各機(jī)構(gòu)對未來新造船市場的預(yù)計第第2頁頁/共共72頁頁 一、全球造船市場回顧一、全球造船市場回顧p幾大指標(biāo)屢創(chuàng)新高幾大指標(biāo)屢創(chuàng)新高p中日韓主導(dǎo)船市中日韓主導(dǎo)船市p新船價格加速攀升新船價格加速攀升p多因素促進(jìn)興旺船市多因素促進(jìn)興旺船市第第3頁頁

2、/共共72頁頁 新船完工量實現(xiàn)歷史突破新船完工量實現(xiàn)歷史突破萬載重噸萬載重噸第第4頁頁/共共72頁頁 新船訂單創(chuàng)歷史新高新船訂單創(chuàng)歷史新高億載重噸億載重噸第第5頁頁/共共72頁頁 手持訂單達(dá)歷史最高水平手持訂單達(dá)歷史最高水平億載重噸億載重噸第第6頁頁/共共72頁頁 合同金額持續(xù)擴(kuò)大合同金額持續(xù)擴(kuò)大10億美元億美元第第7頁頁/共共72頁頁 中日韓主導(dǎo)船市中日韓主導(dǎo)船市萬載重噸萬載重噸第第8頁頁/共共72頁頁 新船價格加速攀升新船價格加速攀升184第第9頁頁/共共72頁頁 經(jīng)濟(jì)形勢向好是市場繁榮的根本動力經(jīng)濟(jì)形勢向好是市場繁榮的根本動力全球經(jīng)濟(jì)高速增長：全球經(jīng)濟(jì)高速增長： 特別是從2002年之后，

3、全球經(jīng)濟(jì)由于新興國家的高速發(fā)展呈現(xiàn)出了高增長的態(tài)勢，2006年，2007年全球經(jīng)濟(jì)增長率更是分別達(dá)到5.4和4.9。第第10頁頁/共共72頁頁 航運市場繁榮是市場繁榮的直接動力（航運市場繁榮是市場繁榮的直接動力（1 1） 全球經(jīng)濟(jì)高速增長促進(jìn)了全球貿(mào)易往來。特別是發(fā)展中國家的興起，使得全球?qū)﹁F礦石、煤、谷物等干散貨的需求加大，從而促進(jìn)了散貨航運市場的繁榮，特別是在全球經(jīng)濟(jì)一體化的過程中，這種趨勢還在加劇。這對散貨船和集裝箱船提出了新的需求第第11頁頁/共共72頁頁 航運市場繁榮是市場繁榮的直接動力（航運市場繁榮是市場繁榮的直接動力（2 2）隨全球經(jīng)濟(jì)高速增長，全球?qū)τ偷饶茉葱枨蠹觿。捎诮鼛?/p>

4、年全球未發(fā)現(xiàn)大的油田，同時歐佩克也未大規(guī)模的擴(kuò)大產(chǎn)量。這使的油航運市場處于一種穩(wěn)定的狀態(tài)。第第12頁頁/共共72頁頁 船價背離是船東訂船的驅(qū)動因素船價背離是船東訂船的驅(qū)動因素9.5%2.2% 由于美元的貶值，單純以美元計價已經(jīng)難以準(zhǔn)確反映近年的新船價格走勢。 如考慮匯率因素，新船價格并非簡單的呈現(xiàn)走高的趨勢。相對于持有歐元訂船的船東而言，新船價格反而是下跌的。這將會促進(jìn)船東訂購新船。 第第13頁頁/共共72頁頁 一些其它因素一些其它因素貿(mào)易結(jié)構(gòu)變化單殼油船的淘汰國際規(guī)范的實施原油價格上漲造船能力擴(kuò)張第第14頁頁/共共72頁頁 二、全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展與海運貿(mào)易二、全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展與海運貿(mào)易p全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展與

5、進(jìn)出口貿(mào)易全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展與進(jìn)出口貿(mào)易p全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展與海運貿(mào)易全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展與海運貿(mào)易第第15頁頁/共共72頁頁 經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來全球進(jìn)出口貿(mào)易的繁榮經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來全球進(jìn)出口貿(mào)易的繁榮第第16頁頁/共共72頁頁 經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來全球進(jìn)出口貿(mào)易的繁榮經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來全球進(jìn)出口貿(mào)易的繁榮第第17頁頁/共共72頁頁 經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來海運進(jìn)出口貿(mào)易的繁榮經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來海運進(jìn)出口貿(mào)易的繁榮第第18頁頁/共共72頁頁 經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來海運進(jìn)出口貿(mào)易的繁榮經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來海運進(jìn)出口貿(mào)易的繁榮第第19頁頁/共共72頁頁 三、油船市場分析三、油船市場分析p原油需求狀況原油需求狀況p原油與成品油海運貿(mào)易原油與成品油海運貿(mào)易p各船型船隊發(fā)展?fàn)顩r各船

6、型船隊發(fā)展?fàn)顩rp油船市場的預(yù)測分析油船市場的預(yù)測分析第第20頁頁/共共72頁頁 原油需求逐年上升原油需求逐年上升第第21頁頁/共共72頁頁 各國原油需求狀況（各國原油需求狀況（1 1）第第22頁頁/共共72頁頁 各國原油需求狀況（各國原油需求狀況（2 2）198019801990199020002000200620061980/19901980/19901990/20001990/20002000/20062000/2006北美北美93393392992910711071112511250.0 0.0 1.4 1.4 0.8 0.8 歐洲歐洲727727663663726726746746-0

7、.9 -0.9 0.9 0.9 0.3 0.3 中國中國92921191192332333633632.6 2.6 7.0 7.0 7.2 7.2 全球全球297529753154315435563556389038900.6 0.6 1.2 1.2 1.8 1.8 各地區(qū)原油需求狀況：全球原油消耗持續(xù)上升中國在原油消費方面，增長幅度較快單位：百萬桶單位：百萬桶第第23頁頁/共共72頁頁 全球原油海運貿(mào)易全球原油海運貿(mào)易第第24頁頁/共共72頁頁 全球原油海運平均運距全球原油海運平均運距英里英里第第25頁頁/共共72頁頁 全球成品油海運貿(mào)易全球成品油海運貿(mào)易第第26頁頁/共共72頁頁 各船型船

8、隊發(fā)展?fàn)顩r各船型船隊發(fā)展?fàn)顩r百萬載重噸第第27頁頁/共共72頁頁 各機(jī)構(gòu)展望原油需求市場各機(jī)構(gòu)展望原油需求市場原油需求：各主要預(yù)測機(jī)構(gòu)對未來幾年的原油需求情況預(yù)測第第28頁頁/共共72頁頁 OPECOPEC原油供給原油供給OPEC原油出口：在2005年9月達(dá)到最高峰，2365萬桶在2008年1月份，產(chǎn)出為2286萬桶目前沒有計劃增加產(chǎn)量第第29頁頁/共共72頁頁 各地區(qū)規(guī)劃煉油能力各地區(qū)規(guī)劃煉油能力各地區(qū)煉油能力發(fā)展?fàn)顩r：全球原油煉油能力到2012年將在2003年基礎(chǔ)上提升1600萬桶，必將促進(jìn)成品油船需求中國煉油能力在2012年將達(dá)到930萬桶，必將促進(jìn)市場對VLCC的需求單位：千桶單位：千

9、桶第第30頁頁/共共72頁頁 對油船船隊規(guī)模的長期預(yù)計對油船船隊規(guī)模的長期預(yù)計00.511.522.533.5200520062007200820092010201120122013201420150100200300400500600船 隊 規(guī) 模 需 求 增 長 率3.03.0單位：百萬載重噸單位：百萬載重噸第第31頁頁/共共72頁頁 航運市場對各船型需求展望航運市場對各船型需求展望單位：百萬載重噸單位：百萬載重噸第第32頁頁/共共72頁頁 IMOIMO規(guī)范對油船的影響規(guī)范對油船的影響單位：萬載重噸單位：萬載重噸第第33頁頁/共共72頁頁 油船的船齡結(jié)構(gòu)狀況油船的船齡結(jié)構(gòu)狀況單位：萬載重噸

10、單位：萬載重噸第第34頁頁/共共72頁頁 航運市場需補充運力狀況航運市場需補充運力狀況單位：百萬載重噸單位：百萬載重噸第第35頁頁/共共72頁頁 目前船廠手持訂單狀況目前船廠手持訂單狀況單位：百萬載重噸單位：百萬載重噸第第36頁頁/共共72頁頁 未來幾年油船新造船市場需求未來幾年油船新造船市場需求單位：百萬載重噸單位：百萬載重噸第第37頁頁/共共72頁頁 總結(jié)總結(jié)雖然油海運貿(mào)易持續(xù)增長，但幅度不大，同時考慮到近雖然油海運貿(mào)易持續(xù)增長，但幅度不大，同時考慮到近幾年全球沒有發(fā)現(xiàn)大的油田，所以航運市場對油船的需求幾年全球沒有發(fā)現(xiàn)大的油田，所以航運市場對油船的需求還保持在原由水平還保持在原由水平雖然目

11、前手持訂單中存在雖然目前手持訂單中存在1.6億載重噸的新船需求，但考億載重噸的新船需求，但考慮到單殼油船的拆解和航運市場的新增需求，市場完全有慮到單殼油船的拆解和航運市場的新增需求，市場完全有能力吸收這部分運力能力吸收這部分運力綜合以上，油船新造船市場還有需求，但量不會很大綜合以上，油船新造船市場還有需求，但量不會很大第第38頁頁/共共72頁頁 四、散貨船市場分析四、散貨船市場分析p各型散貨海運貿(mào)易各型散貨海運貿(mào)易p各地區(qū)散貨海運貿(mào)易進(jìn)口狀況各地區(qū)散貨海運貿(mào)易進(jìn)口狀況p各型船發(fā)展?fàn)顩r各型船發(fā)展?fàn)顩rp散貨船市場的預(yù)測分析散貨船市場的預(yù)測分析第第39頁頁/共共72頁頁 各型散貨海運貿(mào)易情況各型散貨

12、海運貿(mào)易情況單位：百萬噸單位：百萬噸第第40頁頁/共共72頁頁 鐵礦石海運貿(mào)易鐵礦石海運貿(mào)易第第41頁頁/共共72頁頁 各地區(qū)散貨海運貿(mào)易進(jìn)口情況各地區(qū)散貨海運貿(mào)易進(jìn)口情況單位：百萬噸單位：百萬噸其它地區(qū)進(jìn)口其它地區(qū)進(jìn)口歐洲進(jìn)口歐洲進(jìn)口亞洲進(jìn)口亞洲進(jìn)口第第42頁頁/共共72頁頁 各型散貨船發(fā)展?fàn)顩r各型散貨船發(fā)展?fàn)顩r單位：百萬載重噸單位：百萬載重噸第第43頁頁/共共72頁頁 20082008年散貨船供需分析年散貨船供需分析2008年年初船隊規(guī)模2008年完工量2009年完工量2010年后完工量2008年預(yù)計拆船情況2008年預(yù)計運力供給好望角131.30 9.30 25.70 78.70 11.

13、00 129.60 巴拿馬108.52 9.00 9.90 29.00 13.10 104.42 大靈便76.72 8.60 13.40 20.40 13.50 71.82 靈便型75.71 3.50 6.20 8.80 4.50 74.71 單位：百萬載重噸單位：百萬載重噸第第44頁頁/共共72頁頁01234567200220032004200520062007200820092010201120122013201420150.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00船 隊 規(guī) 模需 求 增 長5.134.5 散貨船長期預(yù)測分析散貨船長期預(yù)測分析單位：百萬

14、載重噸單位：百萬載重噸第第45頁頁/共共72頁頁 航運市場對散貨船的需求預(yù)測分析航運市場對散貨船的需求預(yù)測分析單位：百萬載重噸單位：百萬載重噸第第46頁頁/共共72頁頁 散貨船船齡結(jié)構(gòu)分析散貨船船齡結(jié)構(gòu)分析單位：百萬載重噸單位：百萬載重噸第第47頁頁/共共72頁頁0%5%10%15%20%25%30%35%40%10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-9090-100100-120120-160160-200200-255255+目 前 船 隊 各 船 型 比 重各 船 型 手 持 訂 單 比 重注：按載重噸統(tǒng)計注：按載重噸統(tǒng)計 散貨船手持訂單

15、狀況散貨船手持訂單狀況第第48頁頁/共共72頁頁 未來幾年散貨船新造船市場需求未來幾年散貨船新造船市場需求單位：百萬載重噸單位：百萬載重噸第第49頁頁/共共72頁頁 總結(jié)總結(jié)隨著海運貿(mào)易持續(xù)增長，航運市場對散貨船的需求將持隨著海運貿(mào)易持續(xù)增長，航運市場對散貨船的需求將持續(xù)擴(kuò)大，特別隨貿(mào)易結(jié)構(gòu)的變化，增加的幅度還在上升續(xù)擴(kuò)大，特別隨貿(mào)易結(jié)構(gòu)的變化，增加的幅度還在上升雖然目前手持訂單達(dá)到雖然目前手持訂單達(dá)到2.3億載重噸，考慮到船齡結(jié)構(gòu)的億載重噸，考慮到船齡結(jié)構(gòu)的老化和新增市場的需求，航運市場完全有能力吸收這部分老化和新增市場的需求，航運市場完全有能力吸收這部分運力運力散貨船未來需求將會更加集中在

16、好望角型散貨船、超巴散貨船未來需求將會更加集中在好望角型散貨船、超巴拿馬型散貨船、大靈便型散貨船和靈便型散貨船部分拿馬型散貨船、大靈便型散貨船和靈便型散貨船部分第第50頁頁/共共72頁頁 五、集裝箱船市場分析五、集裝箱船市場分析p集裝箱貿(mào)易狀況集裝箱貿(mào)易狀況p各地區(qū)集裝箱進(jìn)出口貿(mào)易狀況各地區(qū)集裝箱進(jìn)出口貿(mào)易狀況p集裝箱船船隊狀況集裝箱船船隊狀況p集裝箱面臨的相關(guān)因素集裝箱面臨的相關(guān)因素p集裝箱船市場預(yù)測需求分析集裝箱船市場預(yù)測需求分析第第51頁頁/共共72頁頁 集裝箱貿(mào)易狀況集裝箱貿(mào)易狀況百萬噸百萬噸第第52頁頁/共共72頁頁 亞美地區(qū)集裝箱進(jìn)出口貿(mào)易亞美地區(qū)集裝箱進(jìn)出口貿(mào)易Global In

17、sight forecast0.02.04.06.08.010.012.014.016.018.020.020052006200720082009m-teuTotal NE Asia and SE Asia to N AmericaTotal N America to NE Asia and SE Asia第第53頁頁/共共72頁頁 亞美地區(qū)集裝箱進(jìn)出口貿(mào)易亞美地區(qū)集裝箱進(jìn)出口貿(mào)易Global Insight forecast0.01.02.03.04.05.06.07.020052006200720082009m-teuNE Asia (China, HK, Japan, S. Korea,

18、 Taiwan) to SE AsiaSE Asia (Spore, Malay., Philip., Indon., Thai., Viet.) to NE Asia第第54頁頁/共共72頁頁 亞歐地區(qū)集裝箱進(jìn)出口貿(mào)易亞歐地區(qū)集裝箱進(jìn)出口貿(mào)易Global Insight forecast0.02.04.06.08.010.012.014.016.018.020.020052006200720082009m-teuTotal Europe to AsiaTotal Asia to Europe第第55頁頁/共共72頁頁 歐美地區(qū)集裝箱進(jìn)出口貿(mào)易歐美地區(qū)集裝箱進(jìn)出口貿(mào)易Global Insigh

19、t forecast0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.520052006200720082009m-teuEurope to N. AmericaN. America to Europe第第56頁頁/共共72頁頁 各航線運價水平各航線運價水平5007009001,1001,3001,5001,7001,9002,1002,3001Q 941Q 951Q 961Q 971Q 981Q 991Q 001Q 011Q 021Q 031Q 041Q 051Q 061Q 07$ / teuUS/Asia WBAsia/US EBAsia/Eur WBEur/Asia EBUS/E

20、ur EBEur/US WB第第57頁頁/共共72頁頁 集裝箱船運力狀況（集裝箱船運力狀況（1 1）第第58頁頁/共共72頁頁 集裝箱船運力狀況（集裝箱船運力狀況（2 2）第第59頁頁/共共72頁頁 集裝箱船船隊主要船東集裝箱船船隊主要船東排名排名船東船東國家國家總噸位總噸位(載重噸載重噸)1A.P莫諾丹麥14,750,2332地中海航運瑞士8,139,9773臺灣長榮中國5,006,4624NSB Niederelbe德國4,538,0775Nordcapital德國4,236,5586中遠(yuǎn)集團(tuán)中國3,996,7707C.P.Officn德國3,741,2478赫伯羅特船務(wù)有限公司德國3,6

21、92,2649達(dá)飛輪船公司法國3,531,06310川崎汽船株式會社日本2,985,76211日本郵船日本2,901,81212商船三井日本2,762,75913Peter Dohle Schiff.德國2,737,83314東方海外中國2,670,94315Costamare 航運希臘2,589,002第第60頁頁/共共72頁頁 巴拿馬運河的擴(kuò)建巴拿馬運河的擴(kuò)建第第61頁頁/共共72頁頁 巴拿馬運河的擴(kuò)建前后的船閘比較巴拿馬運河的擴(kuò)建前后的船閘比較第第62頁頁/共共72頁頁 巴拿馬運河的相關(guān)航線巴拿馬運河的相關(guān)航線第第63頁頁/共共72頁頁 集裝箱船航運貿(mào)易預(yù)測集裝箱船航運貿(mào)易預(yù)測以目前的手

22、持訂單計算，2011年船隊增長率為8.4第第64頁頁/共共72頁頁 集裝箱船手持訂單情況分析集裝箱船手持訂單情況分析注：按載重噸統(tǒng)計注：按載重噸統(tǒng)計第第65頁頁/共共72頁頁 未來幾年集裝箱船新造船市場需求未來幾年集裝箱船新造船市場需求單位：百萬載重噸單位：百萬載重噸第第66頁頁/共共72頁頁 總結(jié)總結(jié)隨著海運貿(mào)易持續(xù)增長，航運市場對集裝箱船的需求將隨著海運貿(mào)易持續(xù)增長，航運市場對集裝箱船的需求將持續(xù)擴(kuò)大，如保持每年持續(xù)擴(kuò)大，如保持每年10的需求，到的需求，到2015年市場對集裝年市場對集裝箱船的需求將出現(xiàn)翻番的局面，目前的手持訂單肯定不能箱船的需求將出現(xiàn)翻番的局面，目前的手持訂單肯定不能滿足

23、市場的這種需求滿足市場的這種需求考慮到目前手持訂單有近考慮到目前手持訂單有近200艘萬箱以上集裝箱船，同時艘萬箱以上集裝箱船，同時美國經(jīng)濟(jì)衰退，東西航線的運輸受到了較大的影響，未來美國經(jīng)濟(jì)衰退，東西航線的運輸受到了較大的影響，未來可能要關(guān)注區(qū)域等中小型集裝箱船可能要關(guān)注區(qū)域等中小型集裝箱船第第67頁頁/共共72頁頁 六、機(jī)構(gòu)對船市的看法六、機(jī)構(gòu)對船市的看法克拉克松對后市判斷克拉克松對后市判斷若全球經(jīng)濟(jì)增長保持若全球經(jīng)濟(jì)增長保持4.54.5水平，水平，2008200820202020新船需求為新船需求為96309630萬萬載重噸載重噸若為若為3.83.8，2008200820202020年新船需求為年新船需求為63006300萬載重噸萬載重噸韓國造船工業(yè)協(xié)會對后市判斷韓國造船工業(yè)協(xié)會對后市判斷認(rèn)為認(rèn)為20152015年前造船市場保持年前造船市場保持96009600萬載重噸水平，萬載重噸水平，2016201620202020年年可能回升至可能回升至1050010500