1、華銘智能2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告一、上市公司基本信息機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介：公司系由華銘有限整體變更設(shè)立。公司前身華銘有限成立于2001年8月9日，成立 時(shí)的注冊(cè)資本為2, 00。萬(wàn)元。2011年7月3日，華銘有限召開股東會(huì)，一致同意將華銘有限整 體變更為股份有陽(yáng)公司，同意將經(jīng)上海上會(huì)審計(jì)確認(rèn)的截至2011年5月31日的有限公司賬面 凈資產(chǎn)人民幣94, 44, 130. 85元按2. 6955:1的比例折為股份公司股份3, 500萬(wàn)股（每股面值1 元），一致同意將超過(guò)注冊(cè)資本的部分全部作為股份公司的資本公積。2011年8月17 b,公 司在上海市工商行政管理局完成工商登記，取得注冊(cè)號(hào)為310117002

2、283960的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí) 照，注冊(cè)資本為3, 500萬(wàn)元，法定代表人為張亮。主營(yíng)業(yè)務(wù)：自動(dòng)售檢票系統(tǒng)終端設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與維護(hù)。經(jīng)營(yíng)范圍：軌道交通自動(dòng)售檢票設(shè)備生產(chǎn)，軌道交通自動(dòng)售檢票設(shè)備零部件及相關(guān)配套設(shè)備銷 售，快速公交站臺(tái)智能安全門、軌道交通站臺(tái)屏蔽門的銷售安裝，軟件開發(fā)，自動(dòng)寄存柜、計(jì) 算機(jī)及智能系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，從事貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，機(jī)電安裝建設(shè) 工程施工、建筑智能化建設(shè)工程設(shè)計(jì)及施工，從事智能設(shè)備科技、電子科技、通信科技、計(jì)算 機(jī)信息科技、機(jī)電科技專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。【依法須經(jīng) 批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活

3、動(dòng)】二、財(cái)務(wù)報(bào)表分析（一）利潤(rùn)數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-2020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、提 供勞務(wù)收到的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）14, 166. 7320, 406. 0648, 591.4144, 581.7822, 801.0925, 927. 33-37. 87%-30. 58%收到的稅費(fèi)返 還（萬(wàn)元）933. 961, 161.952,961.28-1,829. 722, 407. 5867. 26-61. 21%i -19.62%收到其他與經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）1,203. 042, 396. 38-3,8

4、15. 174, 733. 154, 063.41450. 96-70. 39%-49. 80%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 流入小計(jì)（萬(wàn)元）16, 303. 7323, 964. 3947, 737. 5147, 485.2129, 272. 0926, 445. 55-44. 30%-31.97%購(gòu)買商品、接 受勞務(wù)支付的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）8, 381.428, 659. 222, 754. 4915, 740. 1922, 009. 7838, 082. 9-61.92%-3.21

5、%支付給職工以 及為職工支付 的現(xiàn)金（萬(wàn)元）4, 113. 055, 110.917, 550. 773, 987. 863, 432. 625, 348. 4819. 82%-19. 52%支付的各項(xiàng)稅 費(fèi)（萬(wàn)元）1 040. 782, 982. 292, 483. 674, 048. 723, 131.6710, 847. 48-66. 77%-65. 10%支付其他與經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）1,960. 521 2,014.1j30, 443. 12l 2, 075. 944, 069. 114, 802. 72-51.82%-2. 66%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬(wàn)元）15, 49

6、5. 7618, 766. 5343, 232. 0525, 852.7132, 643. 1859, 081.59-52. 53%1 -17.43%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)?額（萬(wàn)元）807. 965, 197. 864, 505. 4621,632.51-3, 371.0932, 636. 03j123. 97%-84.46%收回投資收到 的現(xiàn)金（萬(wàn)元）9, 500. 023, 500. 021,500.029, 000. 0：14,000.016, 000.0-32. 14%-59.57%投資活動(dòng)現(xiàn)金 流入小計(jì)（萬(wàn)元）9, 500. 023, 500. 022, 076. 2529,

7、000. 014, 000. 016, 000. 0-32. 14%-59. 57%購(gòu)建固定資 產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn) 和其他長(zhǎng)期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金（萬(wàn)元）257. 55433. 692, 077. 391,272. 64286. 161,298. 43-10. 00%-40. 61%投資支付的現(xiàn) 金（萬(wàn)元）15, 500.026, 035. 418, 771.6942, 150.04, 250. 022, 500. 0264.71%-40. 47%投資活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬(wàn)元）15, 757. 5526, 469. 0920, 849. 0743, 422. 644, 536. 1623, 798. 4

8、3247. 38%-40. 47%投資活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)?額（萬(wàn)元）-6, 257. 55-2, 969. 091,227. 1714, 422. 649, 463. 84-7, 798. 43166. 12%110. 76%分配股利、利 潤(rùn)或償付利息 支付的現(xiàn)金（萬(wàn)元）2, 838. 852.81-84. 86252. 133, 162. 58252. 42-10. 24%5275. 14%籌資活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬(wàn)元）4, 338. 81, 740. 9811,340. 754, 064. 04, 550.71252. 42-4. 66%149. 22%籌資活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)?4,

9、 338. 8-1,740. 9810,010. 858, 743.31-3, 169. 86-252. 4236.88%149. 22%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比額（萬(wàn)元）匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn) 金及現(xiàn)金等價(jià) 物的影響-255. 46110. 76-25.9-27. 72-100. 8536. 87153.31%-330. 64%現(xiàn)金及現(xiàn)金等 價(jià)物凈增加額10, 043. 84598. 54-4,304. 1115, 925. 462, 822. 0440, 650.01455.91%1778.05%

10、期初現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物余額（萬(wàn)元）29, 562. 0628, 963. 5233, 267. 6317, 342. 1714, 520. 055, 170.01103. 60%2. 07%期末現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物余額（萬(wàn)元）19,518. 2229, 562. 0628, 963. 5233, 267. 6317, 342. 1714, 520. 012. 55%-33. 98%圖一：營(yíng)業(yè)總收入（億元）季度走勢(shì)匚：利潤(rùn)總額（億元）季度走勢(shì)囹三：凈利潤(rùn)（億元）季度走勢(shì) 9。635302520151005001 00075050025000-0.25-0.50-0.750806040200-0.2

11、-0.4-0.6利潤(rùn)分析：2021年二季度利潤(rùn)總額為1275. 3萬(wàn)元，與2020年二季度的9863. 89萬(wàn)元相比，增 長(zhǎng)-87. 07%；環(huán)比2021年一季度的910. 87萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)40. 01%,利潤(rùn)總額主要來(lái)源于主營(yíng) 業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、提 供勞務(wù)收到的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）11, 166. 7320, 406. 0648, 591.4144, 581.7822, 801. 0925, 927. 33-37. 87%-30. 58%收到的稅費(fèi)返 還（

12、萬(wàn)元）933. 961, 161.952,961.28-1,829. 722, 407. 5867. 26-61.21%-19. 62%收到其他與經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）1,203. 042, 396. 38-3,815. 174, 733. 154, 063.41450. 96-70. 39%-49. 80%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 流入小計(jì)（萬(wàn)元）16, 303. 7323,964. 3947, 737. 5147, 485.2129, 272. 0926, 445. 55-44. 30%-31.97%購(gòu)買商品、接 受勞務(wù)支付的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）18, 381.42!1 18, 659. 222,

13、754. 491 1115, 740. 1922, 009. 7838, 082. 9-61. 92%-3.21%支付給職工以 及為職工支付 的現(xiàn)金（萬(wàn)元）4, 113. 055, 110.917, 550. 773, 987. 863, 432. 625, 348. 4819. 82%| -19.52%支付的各項(xiàng)稅 費(fèi)（萬(wàn)元）1,040. 782, 982. 292, 483. 674, 048. 723, 131.6710,847. 48-66. 77%j -65.10%支付其他與經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬(wàn)元）1,960. 522,014. 1130, 443. 122, 075. 944

14、, 069. 114, 802. 72-51. 82%| -2.66%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬(wàn)元）15, 495. 7618, 766. 5343, 232. 0525, 852.7132, 643. 1859,081.59-52. 53%1 -17.43%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)?額（萬(wàn)元）807. 965, 197. 864, 505. 4621,632.51-3, 371.0932, 636. 03-1123. 97%-84.46%收回投資收到 的現(xiàn)金（萬(wàn)元）9, 500. 023, 500. 021,500.029, 000. 014, 000. 016, 000. 0-32.14

15、%1 -59.57%投資活動(dòng)現(xiàn)金 流入小計(jì)（萬(wàn)元）9, 500. 023, 500. 022, 076. 2529, 000. 014,000.016, 000.0-32. 14%-59. 57%購(gòu)建固定資 產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn) 和其他長(zhǎng)期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金 （萬(wàn)元）257. 55433. 692, 077. 391,272. 64286. 161,298. 43-10. 00%-40. 61%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比投資支付的現(xiàn) 金（萬(wàn)元）15, 500.026, 035. 418, 771.694

16、2, 150. 04, 250. 022, 500. 0264. 71%-40. 47%投資活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬(wàn) 元）15, 757. 5526, 469. 0920, 849. 0743, 422. 644, 536. 1623, 798. 43247. 38%-40. 47%投資活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)?額（萬(wàn)元）-6, 257. 55-2, 969. 091,227. 17-114,422.649, 463. 84-7, 798. 43-1166. 12%：1 110.76%分配股利、利 潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 （萬(wàn)元）2, 838. 852.81-84. 86252. 133, 162

17、. 58252. 42-10. 24%5275. 14%籌資活動(dòng)現(xiàn)金 流出小計(jì)（萬(wàn) 元）4, 338. 81,740. 9811,340. 754, 064. 04, 550.71252. 42-4. 66%1 149.22%籌資活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量?jī)纛~（萬(wàn)元）-4, 338. 8-1,740. 9810,010. 858, 743.31-3, 169. 86-252. 4236. 88%：1149. 22%匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn) 金及現(xiàn)金等價(jià) 物的影響-255. 46110. 76-25.9-27. 72-100. 8536. 87153. 31%1-330. 64%現(xiàn)金及現(xiàn)金等 價(jià)物凈增加額10,

18、043. 84598. 54-4, 304. 1115, 925. 462, 822. 0440, 650.01455.91%1778. 05%期初現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物余額（萬(wàn)元）29, 562. 0628, 963. 5233, 267. 6317, 342. 1714, 520. 055, 170.01103. 60%2. 07%期末現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物余額（萬(wàn)元）19,518. 2229, 562. 0628, 963. 5233, 267. 6317, 342. 1714, 520. 012. 55%-33. 98%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為19518. 22萬(wàn)

19、元，與2020年二季度的 17342. 17萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)12. 55%；環(huán)比2021年一季度的29562. 06萬(wàn)元相比,增長(zhǎng)-33. 98%。（三）資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資金（萬(wàn)元）22, 965. 8533, 304. 7332, 638. 7936, 935. 6721,086.417, 972. 498. 91%-31. 04%交易性金 融資產(chǎn)（萬(wàn) 元）26, 500. 025, 500. 024, 000.027, 000. 015, 000.026, 000.

20、 076. 67%3. 92%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比應(yīng)收票據(jù)（萬(wàn)元）4, 048. 982, 771.271,451. 31,529. 592, 096. 042, 369. 4393. 17%46. 11%應(yīng)收賬款（萬(wàn)元）81,558. 9877,619. 2780, 728. 1196, 070. 65108, 118. 82101, 172. 96-24. 57%5. 08%預(yù)付款項(xiàng)（萬(wàn)元）1,829.33, 621.882, 941.993, 923. 245, 168. 992,

21、 705. 48-64. 61%-49. 49%其他應(yīng)收 款（萬(wàn)元）2, 061.042, 231.492, 772. 563, 495. 623, 576. 152, 324.21-42. 37%-7. 64%存貨（萬(wàn)元）55,017. 7562,811.7559, 378. 0565, 845. 6371,882. 5879, 585. 98-23. 46%-12.41%其他流動(dòng) 資產(chǎn)（萬(wàn) 元）1,295.912, 353.72, 675. 94i11.22297. 871,903. 78335. 06%-44. 94%流動(dòng)資產(chǎn) 合計(jì)（萬(wàn) 元）1 195,277.8210,214. 120

22、6, 886. 7sl234,811.62227, 226. 85234, 034. 34-14. 06%-7. 11%長(zhǎng)期股權(quán) 投資（萬(wàn) 元）",991.363, 164. 083, 204.2,711.75732. 841,018. 22308. 19%-5. 46%固定資產(chǎn)（萬(wàn)元）7,612. 227, 852. 237, 978. 168, 295. 18, 250. 838, 672. 08-7. 74%-3. 06%在建工程（萬(wàn)元）13, 896. 5713, 794. 3813, 575. 9611,792.610, 787. 4710, 646. 3128. 82%0

23、. 74%無(wú)形資產(chǎn)（萬(wàn)元）12, 530. 0412, 798. 3613, 000.3113, 269. 1213, 539. 6413,810. 16-7. 46%-2. 10%商譽(yù)（萬(wàn)元）10, 964. 5610, 964. 5610, 964. 5610, 964. 5610, 964. 5610, 964. 560. 00%0. 00%遞延所得 稅資產(chǎn)（萬(wàn)元）5, 730. 285, 622. 115, 562. 725, 200. 361 5, 666. 965, 450. 841. 12%1.92%非流動(dòng)資 產(chǎn)合計(jì)（萬(wàn) 元）61,021.8956, 493. 9455, 688

24、. 7752, 883. 4950, 592. 351,212. 18：20.61%8.01%資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元）256, 299. 69266, 708. 04262, 575.51287, 695. 11277,819. 14285, 246.51-7. 75%-3. 90%短期借款（萬(wàn)元）900. 891,902.23, 592. 6612, 588. 1715, 192. 7215, 200. 0-94. 07%-52. 64%應(yīng)付票據(jù)（萬(wàn)元）1,489. 992, 353. 353, 244. 53, 751. 12, 153. 431, 168.0-30. 81%-36. 69%應(yīng)付賬

25、款（萬(wàn)元）14, 096. 7913, 961.3111,220. 113,216. 9413, 880.518,914.911.56%0. 97%預(yù)收款項(xiàng)（萬(wàn)元）240. 25317. 64279. 6480. 080.080.0200. 31%-24. 36%應(yīng)付職工 薪削（萬(wàn)1 1,644.912, 106. 12, 560. 752, 028. 041 2,055.112, 185. 13-19. 96%-21. 90%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比應(yīng)交稅費(fèi)（萬(wàn)元）2, 266. 8495

26、4.412, 651.693, 530. 054, 022. 36 l4, 177.01-43. 64%137.51%其他應(yīng)付 款（萬(wàn)元）8, 272. 821,290. 031, 390. 323, 368. 455, 236. 444,840.8157. 99%541. 29%一年內(nèi)到 期的非流 動(dòng)負(fù)債（萬(wàn) 元）3, 062. 281,520. 541,520. 89910.61910.61410.61236. 29%101.39%流動(dòng)負(fù)債 合計(jì)（萬(wàn) 元）57,013. 3656, 201.8852, 654. 6768, 630. 971 76,711.089, 639. 48-25.

27、68%1.44%應(yīng)付債券（萬(wàn)元）19, 767. 5219, 605. 7519, 400. 9819, 244. 191 8, 983. 668, 898. 93120. 04%0. 83%遞延所得 稅負(fù)債（萬(wàn)元）1,634.481,597. 231, 667. osl1, 779. 731,996. 141,990. 24-18.12%2. 33%非流動(dòng)負(fù) 債合計(jì)（萬(wàn) 元）29, 675. 2838, 898. 9938, 806. 5442,319. 3232,312. 1232, 167. 11-8. 16%-23. 71%負(fù)債合計(jì)（萬(wàn)元）86, 688. 6495, 100. 869

28、1,461.21110, 950. 29109, 023. 12121,806. 59-20.49%-8. 85%實(shí)收資本（或股 本）（萬(wàn)元）18, 826.518, 826. 518, 826.518, 826. 518, 826.518, 826.50. 00%0. 00%資本公積 金（萬(wàn)元）83, 554. 183, 554. 183, 554. 183, 120. 2783, 120. 2783, 120. 270. 52%0. 00%盈余公積 金（萬(wàn)元）4,315. 084, 315. 084,315. 084, 141.734, 141.734, 141.734. 19%0. 00

29、%未分配利 潤(rùn)（萬(wàn)元）60, 132. 5862, 133. 4761,630.267, 935. 2661,483. 5556, 096.41-2. 20%-3. 22%歸屬于母 公司股東 權(quán)益合計(jì)（萬(wàn)元）169, 501.29171,502. 19170, 998.91176, 696. 78168, 757. 84163, 370.70. 44%-1. 17%少數(shù)股東 權(quán)益（萬(wàn) 元）109. 76104. 99115. 3948. 04138. 1869. 23187. 44%4. 54%股東權(quán)益 合計(jì)（萬(wàn) 元）169,611.05171,607. 18171, 114.3176, 74

30、4.821168, 796. 02163,439. 920. 48%-1. 16%負(fù)債和股 東權(quán)益合56, 299. 69266, 708. 04262, 575.51287, 695.11277,819. 14285,246. 51-7. 75%-3. 90%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計(jì)為256299. 69萬(wàn)元，與2020年二季度的277819. 14萬(wàn)元相 比,增長(zhǎng)-7. 75%；環(huán)比2021年一季度的266708. 04萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)-3. 9%o負(fù)債分析：2021年二季度負(fù)債總計(jì)為86688. 64萬(wàn)元,與2020年二季度的109023. 12萬(wàn)元相 比，增長(zhǎng)-20. 49%；

31、環(huán)比2021年一季度的95100. 86萬(wàn)元相比,增長(zhǎng)-8.85%。(四) 財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)12021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps (元)0. 040.03-0. 330.340. 440. 22-0. 390.02扣除非經(jīng)常損益后的 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)426. 49190. 667, 443. 956, 190. 957, 871.384, 074. 387444.89235. 82經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益(萬(wàn) 元)2, 290. 2824. 939, 024. 075,417. 599, 365. 49

32、3,816. 047075.281465. 27價(jià)值變動(dòng)凈收益(萬(wàn)元)-8. 49209. 97162. 26180. 73-145. 4824. 96136. 99-218. 46凈資產(chǎn)收益率r0e (%)0. 480.29-3. 533. 744. 942.6-4.460. 19凈資產(chǎn)收益率(扣除非經(jīng)常損益)(%)0. 250. 11-4. 283. 584. 742. 53-4. 490. 14總資產(chǎn)凈利率roa(%)0. 320. 19-2. 242. 292. 921. 38-2.600. 13銷售凈利率(粉3.513.41-21. 3520.8122. 4414. 67-18. 9

33、30. 10銷售毛利率(粉33. 2740. 2338. 3348/7348. 5950."-15. 32-6. 96營(yíng)業(yè)總成本/營(yíng)業(yè)總 收入(%)90. 2794. 29131.2682. 5574.486.615. 87-4. 02營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)總收 入(%)4. 325. 67-32. 1925. 1926. 3415. 77-22. 02-1.35凈利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)總收入3.513.41-21. 3520.8122. 4414. 67-18.931 0. 10營(yíng)業(yè)費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總收 入(%)20. 628. 6543. 8312. 4513. 196.817. 4311.97管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總收 入(%)-23. 4611.287. 395.315.9117. 36-29. 37-34. 74財(cái)務(wù)費(fèi)用/營(yíng)業(yè)總收 入(粉1.910. 672. 061. 180. 960.610. 951.24經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益/利 潤(rùn)總額(粉179. 5890. 57102.5168. 5594. 9584. 2284. 6389.01價(jià)值變動(dòng)凈收益/利 潤(rùn)總額的-0. 6723. 05-1.842. 29-1.470. 550. 80-23. 72扣除非經(jīng)常損益后的