1、大學(xué)生投資理財(cái)調(diào)研報(bào)告隊(duì)名：Pathfinder隊(duì)伍編號：性別比例報(bào)告說明本部分從本項(xiàng)目的調(diào)研目的、調(diào)研方法、樣本特征三個(gè)方面對本項(xiàng)目的整體 情況進(jìn)行闡述，旨在幫助本報(bào)告的閱讀者快速形成整體的概念，便于對報(bào)告的理解。1 .調(diào)研目的了解高校學(xué)生的理財(cái)習(xí)慣、理財(cái)預(yù)期以及投資理財(cái)情況，以發(fā)掘理財(cái)產(chǎn)品在 這一群體中的市場潛力，設(shè)計(jì)出適合高校學(xué)生的理財(cái)產(chǎn)品。2 .調(diào)研方法問卷調(diào)查本次問卷調(diào)查共派發(fā)953份問卷，回收有效問卷802份。使用excel錄入數(shù) 據(jù)，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行描述性統(tǒng)計(jì)分析。網(wǎng)絡(luò)收集資料通過各大金融、理財(cái)網(wǎng)站搜索相關(guān)資料，并加以整合分析。三.樣本情況性別比例性別人數(shù)男481女321年級分布年級

2、人數(shù)大一302大二208大三168大四64研究生60專業(yè)范圍專業(yè)人數(shù)經(jīng)管類172文史類197理工類329醫(yī)科類41其它63第一章 理財(cái)產(chǎn)品市場情況分析本章先從宏觀上對這個(gè)理財(cái)產(chǎn)品市場進(jìn)行分析，再通過本次調(diào)查從微觀上對大學(xué)生理財(cái)產(chǎn)品市場進(jìn)行分析。第一節(jié).理財(cái)產(chǎn)品市場概觀本節(jié)對理財(cái)產(chǎn)品市場從市場發(fā)展?fàn)顩r、各產(chǎn)品優(yōu)缺點(diǎn)對比兩方面進(jìn)行分析1.1.1. 市場發(fā)展?fàn)顩r2009年整個(gè)理財(cái)產(chǎn)品市場強(qiáng)勢反彈，并體現(xiàn)出了創(chuàng)新、拓展的局面。全年 共有8000余款理財(cái)產(chǎn)品問世，數(shù)量較上年增長兩成左右。下面，我們選取了銀 行理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn)產(chǎn)品、私募資金進(jìn)行分析。卜表反映的是各理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行數(shù)產(chǎn)品種類2009年發(fā)行數(shù)20

3、08年發(fā)行數(shù)同比增長人民幣理財(cái)產(chǎn)品4414278259%外匯理財(cái)產(chǎn)品9911309-25%保險(xiǎn)產(chǎn)品312148111%陽光私募1238840%隨著經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)，2009年國內(nèi)外投資理財(cái)市場環(huán)境較上年有了很大的改善。 作為理財(cái)產(chǎn)品市場的重頭，銀行系理財(cái)產(chǎn)品在數(shù)量上依舊保持快速增長的勢頭， 并獲得了投資者的關(guān)注。不過，人民幣理財(cái)產(chǎn)品和外匯理財(cái)產(chǎn)品卻有著不同的走 勢。據(jù)第一理財(cái)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品庫統(tǒng)計(jì)，2009年中國境內(nèi)主要商業(yè)銀行累計(jì)共發(fā)行 各類人民幣理財(cái)產(chǎn)品5405款，較2008年增加1314款，增幅達(dá)32%。而相比火 熱的人民幣理財(cái)產(chǎn)品市場，外匯理財(cái)產(chǎn)品市場發(fā)展則有所停滯，2009年主要商業(yè)銀行累計(jì)共發(fā)

4、行外匯理財(cái)產(chǎn)品 991款，較2008年的1309款有所下滑，下跌幅 度為25% o在經(jīng)歷了 2008年大熊市所造成的冰凍期后，有人將2009年稱之為“陽光私 募元年”，陽光私募行業(yè)在這一年迅猛發(fā)展，不僅私募企業(yè)數(shù)量、私募行業(yè)從業(yè)人數(shù)、私募產(chǎn)品數(shù)量、私募基金規(guī)模大幅增長，而且私募產(chǎn)品的收益也普遍跑贏 大盤和公募基金。2009年私募產(chǎn)品的發(fā)行步入了快車道，發(fā)行期數(shù)以及規(guī)模均 遠(yuǎn)超2008年，全年各陽光私募機(jī)構(gòu)共發(fā)行123款產(chǎn)品，較上年多出35只，上升 幅度達(dá)40%。在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，陽光私募也有了較大突破，陽光TOT產(chǎn)品的發(fā)行使得國內(nèi)私募基金更進(jìn)一步向國際化水平靠攏。在收益方面，陽光私募基金 200

5、9年取得的業(yè)績也很為耀眼。排名第一的產(chǎn) 品收益接近200%,有20多只產(chǎn)品收益超過100%,比大盤指數(shù)的收益要高出10 個(gè)點(diǎn)左右，與之相比的是，近600只公募基金中僅有7只基金年收益超過100%。 此外，私募基金操作上的靈活性及誘人的業(yè)績回報(bào)，吸引了不少公募基金高管在2009年跳槽去了私募公司,從而使私募行業(yè)管理團(tuán)隊(duì)較2008年有了較大幅度的 提升。對于高端投資者來說，選擇私募基金已經(jīng)變成了一種新的潮流。據(jù)第一理財(cái)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2009年各保險(xiǎn)公司新發(fā)保險(xiǎn)產(chǎn)品312款，較2008年的 148款升幅超過100%。2009年保險(xiǎn)業(yè)界的頭等大事就是新保險(xiǎn)法的推出， 而銀行獲準(zhǔn)入股保險(xiǎn)公司也為金融市場混業(yè)經(jīng)

6、營模式帶來了新的契機(jī)，整個(gè)保險(xiǎn)市場也隨之呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)。保險(xiǎn)公司 2009年產(chǎn)品發(fā)行大幅增加，主要是為了 配合新保險(xiǎn)法，調(diào)整產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面的要求，更新原有產(chǎn)品或推出新系列的保險(xiǎn)產(chǎn) 品，受影響較多的為壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)。與此同時(shí)，由于受到銀行入股保險(xiǎn)公司的影響， 部分新推銀保產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)生了改變，在市場上更具吸引力。新年伊始，各保險(xiǎn)公司就開始了傳統(tǒng)的開門紅”業(yè)績比拼。今年 各公司開門紅”的主力險(xiǎn)種依然是2009年熱銷的分紅險(xiǎn)。保險(xiǎn)理財(cái) 專家稱，逐漸轉(zhuǎn)好的經(jīng)濟(jì)形勢仍存在諸多不確定因素，市民更青睞安 全、穩(wěn)定的投資方式，此類保險(xiǎn)產(chǎn)品作為一種較安全的理財(cái)方式受到 市場歡迎。在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)暖之下，2010年的通脹預(yù)期越來越

7、強(qiáng)烈。如何抵御通 脹，也成為理財(cái)市場的主題。業(yè)內(nèi)人士分析，分紅險(xiǎn)在2010年依然 是保險(xiǎn)市場的主力險(xiǎn)種，其中一個(gè)原因就是這一險(xiǎn)種具有一定的抗通 脹能力。夕卜用以上圖表反映的是銀行系理財(cái)產(chǎn)品和私募理財(cái)產(chǎn)品的目前的平均預(yù)期率走勢。其中人民幣理財(cái)產(chǎn)品的平均預(yù)期收益大致在2.38%到2.98%之間上下波動(dòng)，基本穩(wěn)定在此區(qū)間范圍。相對于人民幣理財(cái)產(chǎn)品，外幣理財(cái)產(chǎn)品的平均預(yù)期收益率較低，在2010年3月升至最高點(diǎn)2.97%后開始回落。私募理財(cái)產(chǎn)品平均預(yù)期 收益率較高，保持在4.98%以上，2009年12月更是達(dá)到8.3%的高峰。1.1.2. 各產(chǎn)品優(yōu)缺點(diǎn)對比下表反映的是銀行理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn)產(chǎn)品、私募基金的優(yōu)

8、缺點(diǎn)對比。產(chǎn)品類別優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)銀行理財(cái)產(chǎn)品1理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行量大、種類多，能 1收益率相對較低，對客戶對吸引夠滿足不同層次的投資者的要求，目標(biāo) 力不足。群體覆蓋面較廣；2收益穩(wěn)定，穩(wěn)健性投資產(chǎn)品占大多數(shù)。保險(xiǎn)產(chǎn)品1意外發(fā)生時(shí)，能夠降低損失風(fēng)險(xiǎn)，1投資期限長，求現(xiàn)不易，退保、并獲得經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。減保會(huì)帶來經(jīng)濟(jì)損失；2大多數(shù)保險(xiǎn)產(chǎn)品無收益率或收益率低。私募基金1產(chǎn)品更有針對性，組合的風(fēng)險(xiǎn)1進(jìn)入門檻較高，投資群體面較收益特性更能滿足客戶特殊的投資窄;要求;2信息披露要求低，不易被投資2更高的收益率。由于基金管理者了解。有更好的空間實(shí)踐投資理念，同時(shí)不 必像公募基金那樣定期披露詳細(xì)的 投資組合，投資收益率反而更高

9、。第二節(jié).大學(xué)生理財(cái)產(chǎn)品市場分析本節(jié)從產(chǎn)品購買情況、購買種類及其所占份額進(jìn)行分析。1.2.1. 產(chǎn)品購買情況下圖反映大學(xué)生對理財(cái)產(chǎn)品的購買情況。 其中，沒有購買過的有674人，占 樣本總量的84.04%,有購買理貝t產(chǎn)品的有128人，占樣本總量的15.96%。這說 明理財(cái)產(chǎn)品在大學(xué)生市場中較為狹小。未隨買.6”1.2.2. 產(chǎn)品購買種類及其份額下圖反映各理財(cái)產(chǎn)品在高校學(xué)生群體中的所占的市場份額。在已購買理財(cái)產(chǎn)品的群體中，選擇儲蓄的比例最高，占 51.72%。其次分別為股票、基金、保險(xiǎn)、 債券（分別占19.54%、12.64%、9.20%、3.45%）。通過上述數(shù)據(jù)可以看出，大 學(xué)生購買理財(cái)產(chǎn)品

10、以穩(wěn)健性為主。人數(shù)20cl兀一號口。兀43%50。兀- ag兀第二章 大學(xué)生的理財(cái)習(xí)慣和理財(cái)預(yù)期第一節(jié).理財(cái)習(xí)慣分析本節(jié)從個(gè)人經(jīng)濟(jì)情況、對理財(cái)?shù)恼J(rèn)識和做法兩個(gè)方面對大學(xué)生理財(cái)習(xí)慣進(jìn)行分析O2.1.1. 個(gè)人經(jīng)濟(jì)情況下圖反映了大學(xué)生除去必要開銷后，大學(xué)生每月可支配資金的情況。選擇200元500元的有386人，比例為48%,是最集中的群體；選擇 200元以下和500元800元的分別占20%, 26%。sg元以上下圖反映了除家庭來源外，大學(xué)生的其它收入來源。從中可看出勤工儉學(xué)和 兼職實(shí)習(xí)是大學(xué)生最主要的主動(dòng)賺取額外收益的途徑。4003503002502.1.2. 對理財(cái)?shù)恼J(rèn)識和做法下圖反映了大學(xué)生制

11、定消費(fèi)支出計(jì)劃及其執(zhí)行的情況。超過90%的學(xué)生表示有制定消費(fèi)支出計(jì)劃。但只有40%的學(xué)生嚴(yán)格執(zhí)行。沒有,隨意消費(fèi)7%有，偶爾執(zhí)行33%下圖反映了高校學(xué)生對理財(cái)產(chǎn)品的了解程度，其中表示不了解的有 341人， 比例為42.52%,其次表示一般的有332人，比例為41.40%,此二者比例超過83%, 是最為集中的群體。而表示很了解、 了解或很不了解的比例很低。通過上述數(shù)據(jù) 可以看出，當(dāng)今高校學(xué)生普遍對理財(cái)產(chǎn)品缺乏認(rèn)識，或者了解不深入下圖反映了大學(xué)生了解理財(cái)產(chǎn)品的渠道。超過200人選擇的了解渠道有網(wǎng)絡(luò)、電視和報(bào)刊雜志。其中選擇網(wǎng)絡(luò)的人數(shù)最多、為 412人、而只有98人選擇 金融機(jī)構(gòu)介紹。453第二節(jié).

12、理財(cái)預(yù)期分析本節(jié)從投資偏好和投資心理兩方面進(jìn)行分析。2.4.1. 投資偏好下圖反映的是大學(xué)生對理財(cái)產(chǎn)品三方面屬性的關(guān)注程度。 在1-5分的打分統(tǒng) 計(jì)中，收益性和風(fēng)險(xiǎn)性的平均分最高，分別為 4分和4.1分，流通性的平均分為 3.06。這說明收益性和風(fēng)險(xiǎn)性是大學(xué)生最為關(guān)注的兩個(gè)方面。風(fēng)險(xiǎn)性,4從下圖可以看出，希望購買保險(xiǎn)、基金、股票、債券產(chǎn)品的人數(shù)較多，而希 望購買期貨等理財(cái)產(chǎn)品的人數(shù)則相對較少。450400350233200150100so0人數(shù)2.4.2. 投資心理下圖反映的是大學(xué)生投資時(shí)考慮的因素情況。 數(shù)據(jù)表明，大學(xué)生最注重的是 個(gè)人經(jīng)濟(jì)情況預(yù)期和個(gè)人偏好，分別有519人和508人；經(jīng)濟(jì)環(huán)

13、境和政府政策也 是重要的因素，選擇人數(shù)有 398人和382人；而家人朋友的建議則相對次要。6。5004003002001.30人數(shù)下圖反映的是大學(xué)生的做投資決策時(shí)的考慮時(shí)長。43.52%的人選擇一周以內(nèi)，而分別有21.95%、16.21%口 13.34%的人選擇半個(gè)月、一個(gè)月以上和一個(gè)月， 只有4.99%選擇幾個(gè)小時(shí)。由此可見，多數(shù)大學(xué)生在做出投資決策時(shí)都是較為理 性果斷的。下圖調(diào)查的是當(dāng)虧損額達(dá)到投資額多少時(shí)，投資者會(huì)考慮退出。選擇 20% 30%人數(shù)最多，占39.03%;選才？ 30%40%的人數(shù)比例次之；其它選項(xiàng)也有一 定比例，但較少；可見，大學(xué)生能承受的虧損額主要在 20%40%之間，

14、說明大 學(xué)生對投資理財(cái)產(chǎn)品都有一個(gè)比較理性的認(rèn)識，一方面他們承認(rèn)并接受理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)性；另一方面，他們也不冒進(jìn)，不愿意冒高風(fēng)險(xiǎn)去承受比較大的虧損額。第三節(jié).已購買理財(cái)產(chǎn)品群體分析購買原因、管理方式等方面對已購買本節(jié)從性別與專業(yè)對購買意愿的影響、理財(cái)產(chǎn)品群體進(jìn)行分析2.2.1. 性別對購買意愿的影響下表反映了性別對購買意愿的影響。其中男性購買人數(shù)占男性總?cè)藬?shù)的18.5%,女性購買人數(shù)占女性總?cè)藬?shù)的 12.5%。說明男性購買理財(cái)產(chǎn)品的意愿更男女已購買13540占總?cè)藬?shù)百分比28%12.5%2.2.2. 專業(yè)對購買意愿的影響下圖反映了各專業(yè)學(xué)生的購買意愿。其中經(jīng)管類專業(yè)學(xué)生購買理財(cái)產(chǎn)品的人 數(shù)，占經(jīng)

15、管類專業(yè)學(xué)生總數(shù)的 34%,比例最高。其他專業(yè)學(xué)生則在 20%左右 這說明經(jīng)管類學(xué)生的購買意愿最強(qiáng)。2.2.3. 購買原因下圖反映了大學(xué)生購買理財(cái)產(chǎn)品的原因。從中可知，購買者群體最主要的目的是為了學(xué)習(xí)理財(cái)和積累經(jīng)驗(yàn)。人數(shù)獨(dú)立操作家人或朋友協(xié)助2.2.4.管理方式下圖反映了大學(xué)生的管理理財(cái)產(chǎn)品的方式。在購買儲蓄、基金、保險(xiǎn)等理財(cái)產(chǎn)品的群體中，家人或朋友的協(xié)助對大學(xué)生的影響最大。而在購買股票的群體中,獨(dú)立操作是最主要的管理方式。只有少數(shù)人會(huì)根據(jù)媒體或金融機(jī)構(gòu)專家的建議管理自己的理財(cái)產(chǎn)品。根據(jù)媒體理財(cái)建議依靠金融機(jī)構(gòu)專寢儲蓄股票債券節(jié)妁開銷，合理消 費(fèi)學(xué)習(xí)理財(cái)，枳累經(jīng) 險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)贄產(chǎn)增值第四節(jié).未購買理

16、財(cái)產(chǎn)品群體分析本節(jié)從未購買原因、未來投資傾向兩個(gè)方面對未購買理財(cái)產(chǎn)品群體進(jìn)行分析。2.3.1. 未購買原因下圖反映了大學(xué)生未購買理財(cái)產(chǎn)品的原因。其中多數(shù)人選擇沒有資金投入和 沒有這方面知識和技能，這兩項(xiàng)分別占 30.62% 29.82%。其次為選擇沒有這方 面需求，占20.26%;選擇沒有時(shí)間，占18.66%。由此可見，資金和相關(guān)知識缺 乏是導(dǎo)致大學(xué)生目前未購買理該產(chǎn)品的主要原因。2.3.2. 未來投資傾向下圖反映了此群體的未來投資意愿，其中76%的人表示未來有意愿購買理財(cái) 產(chǎn)品。這說明理財(cái)產(chǎn)品在大學(xué)生群體中存在許多潛在客戶。接下來的這個(gè)圖則反映了未購買理財(cái)產(chǎn)品群體感興趣并希望進(jìn)一步了解的理財(cái)

17、產(chǎn)品情況。其中選擇基金和保險(xiǎn)的人數(shù)最多，分別為 353人和343人。其次是股票和債券，分別為245和217人。只有少數(shù)人選擇人民幣理財(cái)產(chǎn)品、期貨和 信托。第三章新需求探索本章從當(dāng)前大學(xué)生就業(yè)形勢、新需求分析兩方面方面展開。第一節(jié).當(dāng)前大學(xué)生就業(yè)形勢本節(jié)從畢業(yè)生就業(yè)現(xiàn)狀、大學(xué)生預(yù)期畢業(yè)去向、大學(xué)生達(dá)成目標(biāo)的預(yù)期三方 面進(jìn)行分析。3.1.1. 畢業(yè)生就業(yè)現(xiàn)狀下圖反映了 2001-2008年畢業(yè)生的平均就業(yè)率，其總體呈下降趨勢。大學(xué)生 的就業(yè)形勢嚴(yán)峻“0L2008年全國高校畢業(yè)生乎均就業(yè)率()&2%百分比 8Q%80%75%73%72.60%7530%71%70%3.1.2. 大學(xué)生預(yù)期畢業(yè)

18、去向下圖調(diào)查的是大學(xué)生預(yù)期的畢業(yè)去向。69%的人考慮直接就業(yè)，30%的人考慮升學(xué)。其宣3.1.3. 大學(xué)生達(dá)成目標(biāo)的預(yù)期在調(diào)查了大學(xué)生畢業(yè)預(yù)期去向后，我們調(diào)查了大學(xué)生對實(shí)現(xiàn)自己理想目標(biāo)可 能性的評估。其中在考慮直接就業(yè)的群體中，認(rèn)為有40% 60%的可能性找到自 己滿意的工作占主體，比例為 40%。在考慮國內(nèi)升學(xué)的群體中，有 40%的人認(rèn) 為成功率在20% 30%之間，還有29%的人認(rèn)為可能性在20%以下。而考慮出國 留學(xué)的群體則相對樂觀，35%的人認(rèn)為成功率在40%60%之間，32%的人認(rèn)為 成功率在60%以上。U找到滿意工 作國內(nèi)升學(xué)成 功出國曾學(xué)成 功其它 80警以上513100 50吩

19、80%971212140-6094220382441 10%-40%12769152 Z0以下565。8160。第二節(jié).新需求分析下圖調(diào)查的是大學(xué)生是否會(huì)考慮能為大學(xué)生在畢業(yè)到就業(yè)這一段期間，帶來經(jīng)濟(jì)收益的理財(cái)產(chǎn)品。其中87%的人選擇會(huì)考慮綜合以上各方面分析可得出，在當(dāng)前就業(yè)形勢嚴(yán)峻的大背景下，大學(xué)生在選 擇未來發(fā)展方向時(shí)不可避免地會(huì)承受風(fēng)險(xiǎn)。 如何給畢業(yè)生，特別是經(jīng)濟(jì)條件較差 的群體，在經(jīng)濟(jì)上保障其度過待業(yè)期成為一大難題。但這也是一種市場新需求的 一種表現(xiàn)，也是開發(fā)新市場的機(jī)遇。第四章主要結(jié)論 附錄大學(xué)生投資理財(cái)調(diào)查問卷個(gè)人基本資料性別年齡在讀年級專業(yè)您好，耽誤您寶貴的3分鐘時(shí)間，以下是問卷

20、內(nèi)容，請?jiān)谶x項(xiàng)前的口內(nèi)打， 謝謝您的參與!1 .除去每月必要開銷，您剩余可支配的資金是: 200元以下 200 元-5 00 元 500元-8 00元 口 800元以上沒有 口助學(xué)金 口勤工儉學(xué)3.您是否有制定消費(fèi)支出計(jì)劃：有，并嚴(yán)格執(zhí)行口有，偶爾執(zhí)行電視網(wǎng)絡(luò)報(bào)刊雜志戶外廣告親戚朋友介紹金融機(jī)構(gòu)宣傳學(xué)校課程或講座從未了解過2 .（可多選）除家庭外，您是否有其他收入來源:兼職實(shí)習(xí)口投資收益口其它有，但沒有執(zhí)行口沒有，隨意消費(fèi)4,您對理財(cái)產(chǎn)品的了解程度：很了解 口 了解 口 一般 口不了解 口很不了解5 .（可多選）您是通過何種渠道了解理財(cái)產(chǎn)品的：其它6 .（跳轉(zhuǎn)題）您是否有購買理財(cái)產(chǎn)品，如保險(xiǎn)、股票、基金、債券等：說明：選“是”繼續(xù)答題，選“否”跳至第 10題是否7 .（可多選）您目前已經(jīng)購買的理財(cái)產(chǎn)品有哪些：口儲蓄 口股票 基金 口保險(xiǎn) 口債券 口其它8,您購買理財(cái)產(chǎn)品的原因是（選擇1-2項(xiàng)）：節(jié)約開銷、合理消費(fèi)口學(xué)習(xí)理財(cái)、積累經(jīng)驗(yàn)口實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值9 .（跳轉(zhuǎn)題，單選）您對理財(cái)產(chǎn)品采取的管理方式是：說明：答完跳至第13題家人或朋友幫忙獨(dú)立操作口依靠金融機(jī)構(gòu)專家口根據(jù)媒體理財(cái)建議10 .（單選）您認(rèn)為導(dǎo)致您沒有購買理財(cái)產(chǎn)品的主要影響因素是：沒有這方面需求口沒有這方面知識和技能 口沒有資金投入