1、西盟廣霽農業開發有限公司農業綜合開發項目商業計劃書二零一六年八月目錄第一章項目總論 .11.1背景介紹 .11.2項目名稱 .21.3項目單位 .21.4項目建設內容及規模 .21.4.1一期項目投資建設 .21.4.2二期項目投資建設 .31.4.3三期項目投資建設 .31.4.4本期項目投資建設 .31.5本項目農業綜合開發項目的可行性及必要性. 51.5.1本項目農業綜合開發的可行性 .51.5.2農業綜合開發的必要性 .81.6公司戰略規劃 .101.7項目融資計劃 .111.8項目投資優勢 .121.9綜合效益 .131.9.1民族特色發展 .131.9.2社會效益 .141.9.3

2、經濟效益 .15第二章公司實力介紹 .172.1公司簡介 .172.2與政府合作 . 182.3企業宗旨及文化 .192.4組織機構 .20第三章行業與市場分析 .213.1肉牛養殖市場分析 .213.1.1肉牛養殖市場現狀 .213.1.2肉牛市場需求 .233.13云南省畜牧良種補貼政策 .263.2香砂產業分析 .263.2.1香砂產業前景分析 .273.2.2香砂藥用、香料、化妝品、飼料添加等用途及分析. 273.3農副產品加工市場分析 .293.3.1農副產品市場現狀 .293.3.2農副產品市場消費分析 .313.4林下經濟發展市場分析 .333.4.1林下經濟發展政策 .333.

3、4.2林下經濟發展趨勢 .363.4.3林木養殖對農業綜合開發建設的重要性 .37第四章產品方案 .394.1短期育肥地方肉牛 .394.2綠色農產品 .394.3冷鮮畜禽產品 .434.4萬畝飼草種植 .43第五章運作模式及管理 .455.1運作模式 . 455.1.1種植產業化發展模式. 455.1.2養殖產業化發展模式. 465.2運營方案 .465.3項目組織管理 .47第六章項目推廣方案 .486.1目標市場 .486.2營銷策略 .48第七章投資估算與融資計劃 .497.1投資估算 .497.2融資計劃 .507.3融資方式 .507.4對投資者的基本要求 .517.5退出方式 .

4、517.6投資建議 .52第八章經濟效益評價 .538.1財務分析基本假設 .538.2基本數據 .538.2.1經營收入收入預測 .538.2.2年均經營成本估算 .548.2.3項目年均利潤預測 .548.2.4盈虧平衡分析 .558.3財務分析結論55第九章效益分析 . 579.1民族特色發展579.2社會效益579.3經濟效益59第十章SWOT 分析6110.1優勢6110.2劣勢6310.3機會6310.4威脅6410.5對策64第十一章投資建議6611.1投資價值6611.2投資建議66附件 1 ：西盟廣霽農業開發有限公司營業執照68附件 2 ：西盟岳宋肉牛養殖農民專業合作社營業執

5、照69附件 3 ：西盟佤邦族自治縣人民政府與西盟廣霽農業開發有限公司特色農業發展項目合作框架協議70附件 4 ：對外貿易經營者備案登記表74附件 5 ：中共華人民共和國海關報關單位注冊等級證書76附件 6 ：佤邦巖城區巖城鄉巖城大寨村與西盟廣霽農業開發有限公司簽署租地合同77附件 7 ：緬甸佤邦第二特區巖倫與西盟廣霽農業開發有限公司簽署租地協議 . 78附件 8 ：西盟縣岳宋鄉人民政府與西盟廣霽農業發展有限公司簽署合同香砂種苗采購合同79第一章項目總論1.1背景介紹農業部全國畜牧業發展第十二個五年規劃（2011-2015）（【2011 】8 號）提出：畜牧業作為我國農業農村經濟的支柱產業，對保

6、障國家食品安全，增加農牧民收入，保護和改善生態環境，推進農業現代化，促進國民經濟穩定發展具有十分重要的意義，堅持推進農牧結合，充分利用種養業資源和產品可循環利用特點，推行種養結合的產業發展模式， 促進種養業副產品的資源化利用，實現畜牧生產與生態環境的協調發展。2016年 2 月，國家發展改革委、農業部、國家林業局聯合發布了關于加快發展農業循環經濟的指導意見 （以下簡稱意見）。意見提出，到 2020 年，建立起適應農業循環經濟發展要求的政策支撐體系，基本構建起循環型農業產業體系。普洱市國民經濟和社會發展第十三個五年規劃 提出：著力構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系提高農業質量、效益和競爭力

7、，推動糧飼統籌、農林牧漁結合，種養加一體化，一二三產業融合發展，走產出高效、產品安全、資源節約、環境友好的高原特色農業發展道路。農業是國民經濟的基礎， 是發展循環經濟的重要領域。 加快發展農業循環經濟是轉變農業發展方式、 保障食品和木材安全、 建設生態文明的必然選擇。建設生態環保型農業，是農業生產上的一大突破，是現代農業的必經途徑。 生態環保型農業建設可以加速農業和農村經濟結構的調整，有利于構建生態型循環經濟。在此背景下，西盟廣霽農業開發有限公司“綜合農業發展項目”應運而生。結合岳宋鄉目前農業發展的基本情況， 依托岳宋鄉人民政府的大力支持， 加快農業產業發展進程， 著眼岳宋鄉農業產業的發展狀況

8、，大力發展循環經濟，按照高產、集約、優質、高效、生態、安全的要求，結合當地氣候、海拔、土壤、水資源等自然條件，建設生態農業種植、養殖等多種形式的循環經濟發展模式。項目整體規劃建設建設年限為 4.5 年，從 2016 年 6 月到 2020 年 12 月，總投資為 1 億元人民幣，分三期投資建設。1.2項目名稱西盟廣霽農業開發有限公司農業綜合開發項目1.3項目單位西盟廣霽農業開發有限公司1.4項目建設內容及規模1.4.1一期項目投資建設建設周期： 2016 年 6 月-2017年 12 月。建設內容及規模： 一期 3000 萬工程規劃建設， 用于佤邦萬畝種養殖基地建設、岳宋鄉 500 畝農業科技

9、示范園（種植類）、 1000 畝肉牛養殖基地、農產品加工廠啟動邊貿（今年 10 月開始進口）等。主要建設內容：土地流轉、肉牛養殖舍建設、飼草種植、農產品加工基地建設、機械設備購置（如水車、挖坑機、播種機等硬件設施）、肉牛采購、薏仁采購等。年出欄商品肉牛10000頭；年進出口薏苡仁2000 噸以上；農產品加工廠達到設計生產能力，農民職業技能培訓中心投入使用，各農民專業合作社全部注冊成立，公司架構完善。1.4.2二期項目投資建設建設周期： 2018 年 1 月-2019年 6 月。建設內容及規模：用于肉牛養殖擴大，完成林下養殖業規模化、農業科技示范園出成果（林果試果）進入產業推廣等項目建設。年出欄

10、商品肉牛20000頭，冷鮮畜禽加工廠投入使用，并達到設計生產能力，科技示范園區初具規模，林下種養業成熟完善，各農民專業合作社成熟運營， 帶動合作社成員年人均增收3000 元，創建省級科技示范園區。1.4.3三期項目投資建設建設周期： 2019 年 7 月2020年 12 月三期工程建設項目，公司產品形成品牌效應，完成肉牛加工廠、農業公司辦公樓、 畜禽產品全部實現就地屠宰加工，發展邊疆生態旅游，逐步向森林康養產業發展，申報國家級科技示范園區。1.4.4本期項目投資建設本期項目建設為西盟廣霽農業開發有限公司農業綜合開發項目一期項目建設（簡稱為 “本期項目” ）。用于佤邦萬畝種養殖基地建設、岳宋鄉

11、500 畝農業科技示范園（種植類）、 1000畝肉牛養殖基地、農產品加工廠啟動邊貿（今年10 月開始進口）等。主要建設內容：土地流轉、肉牛養殖舍建設、飼草種植、農產品加工基地建設、機械設備購置（如水車、挖坑機、播種機等硬件設施）、肉牛采購、薏仁采購等。主要建設內容如下表：項目細項數量單位土地費用10000畝萬畝種養殖基地建設種植苗木500000株土地費用500畝高端林果苗木2500株農業科技示范園其他果蔬精選種子人工費用牛舍10000肉牛養殖基地牛犢購買3000頭飼草種植1000畝辦公室500農副產品加工廠加工生產線設備其他設備（貨運車、皮卡、播種機等）薏仁采購2000噸邊境貿易人工運費成本1

12、 、萬畝種養殖基地：以香砂幼苗培育為主，在滿足項目園區種植需要的同時，提供市場幼苗出售。形成一定規模的高效經濟林業。為項目后期開發建設生態旅游項目做必要準備。2 、農業科技示范園：以紅心蜜柚、橘橙之類的經濟作物，為后期農副產品加工提供原材料，同時，增加農戶收入。3 、肉牛養殖基地：建造肉牛養殖舍，10000頭牛容量構建養殖基地。3 、飼草種植：主要以皇竹草種植為主，為肉牛養殖、林下經濟發展提供充足的的飼料喂養，滿足需求。4 、農副產品加工廠建設：肉牛加工廠、熱帶水果及蔬菜加工。5 、邊境貿易：以緬甸佤邦和境內西盟為主要據點，進出口貨物貿易。1.5本項目農業綜合開發項目的可行性及必要性1.5.1

13、本項目農業綜合開發的可行性（ 1 ）當地政府支持公司依托西盟綠色生態的自然資源，在成立之初就以立足西盟，面向佤邦為戰略導向。2014 年 6 月，在佤邦營盤區西木林鄉俄嘎村簽租了 4000 畝土地，種植砂仁 1000 畝，又于 2014 年 11 月在西盟縣岳宋鄉岳宋村簽租 300 畝土地，種植砂仁150 畝，建立西盟縣岳宋鄉科技示范園區。2015年 10 月，在佤邦巖城區巖城鄉巖城大寨村簽租土地300畝，作為果蔬種植基地。2016 年 3 月，在佤邦營盤區沙莫士村簽租土地2000 畝，種植皇竹草 500 畝，修建牛舍 2500 ，建設肉牛養殖基地。2016年 6 月，西盟縣政府與我公司于簽訂

14、了招商引資合作框架協議，縣政府承諾在資金、 政策等方面給予公司最優惠的扶持，并將我公司在佤邦實施的各項目作為西盟縣政府對佤邦農業發展援助項目。2016年 7 月，以公司法人吳文波為發起人，在西盟縣工商局注冊成立西盟岳宋肉牛養殖農民專業合作社，大力發展肉牛養殖， 爭取到 2018 年達到千戶萬頭目標。現已簽約土地規劃：歸屬地緬甸中國地區及簽租時間簽租面積單位面積種植備注佤邦營盤區1000香砂種植已種植西木林鄉俄嘎村4000畝3000香砂種植擴大規模（ 2014.06 ）佤邦巖城區巖城鄉巖城大寨村300畝300果蔬基地薏米、柚子等水果蔬菜種植（ 2015.10 ）佤邦營盤區500飼草已種植沙莫士村

15、2000畝20肉牛養殖基地可容納 1000頭牛（ 2016.03）1480飼草繼續擴大種植200林果果蔬基地科技示范園區西盟縣岳50香砂種植擴大規模宋鄉岳宋村300畝（ 2014.11）50管道安裝、變壓器、辦公室其他附屬設施食堂等西盟縣岳政府無宋鄉（ 2016畝20農副產品加工廠）償提供（2 ）當地氣候優勢西盟是云南佤族聚居地，位于云南省境西南部，西與緬甸為鄰，并于緬甸佤邦接壤，國境線 89.33 千米，總人口 9.13 萬人，少數民族人口 8.39 萬人，地處東經 99 °43 北緯 22 °25 至 22 °57 之間，原國土面積 1353.57 平方千米，

16、境內最高海拔 2458.9 米，最低海拔 590 米，屬亞熱帶南部季風氣候，由于相對落差達1869.9米，立體氣候明顯，年均降水量 2858.3毫米，年平均氣溫15.3度，無霜期 319 天，年均日照時間 2204.7小時，輻射量每平方厘米 131.8千卡，年平均風速 2.5 米/ 秒，夏秋季雨量高度集中，降水占全年的 90.1% ，水資源主要以淡水資源為主， 并有一定的地下水， 人均每平方千米產水量 135.9 萬立方米，雨量充沛，日照充足，干濕分明，四季溫差不大， 非常適應多種農作物生長， 是理想的天然農業生產基地。（3 ）土地資源優勢截止 2009 年，西盟縣國土總面積203.02萬畝，

17、可耕地 72.5萬畝。地帶性土類有磚紅壤、赤紅壤、紅壤、黃棕壤；非地帶性土類有石灰土、水稻土、紫色土、沖積土。主要種植作物有： 旱谷、水稻、玉米、豆類、蔬菜、米蕎、甘蔗、藥材等。經濟林有：橡膠、茶葉、咖啡、香蕉、杉木林等。土地資源是發展規模化農業的根本，公司立足于岳宋鄉的區位優勢，面向西盟縣，輻射緬甸佤邦及周邊地區。（4 ）管理團隊優勢公司管理層有著豐富的項目開發、 規劃和管理的經驗， 對行業發展認識深刻，能夠基于公司實際情況、行業發展趨勢和市場需求，及時、高效地制定符合公司實際的發展戰略和管理制度。 公司中高層管理成員之間溝通順暢、配合默契，對公司未來發展有著共同的理念，經營管理內損率較低。

18、同時，為了公司業務全面的發展和壯大，公司又通過社會公開招聘的方式， 以選賢任能為出發點， 吸引了一批優秀的社會人才加入到團隊當中。綜合考慮項目所在地的政策優勢、 氣候優勢及土地資源優勢， 本項目的建設是可行的。1.5.2農業綜合開發的必要性（ 1 ）發展肉牛養殖的必要性人民消費結構改變， 牛肉消費逐年增加。 2000 年到 2014 年，我國牛肉產量從 510 萬噸增長到 730 萬噸，增長 34.3% ，年均增長 2.4% ，牛肉產量躍居世界第三，然而，即便這樣，我國牛肉人均消費也只有 5.2 公斤，只有世界人均牛肉消費量 8.6 公斤的 60% ，不到發達國家牛肉人均消費量 50 公斤的

19、10% 。我國市場上牛肉供應主要由國內、進口、走私三部分組成，國內牛肉主要來自老殘牛及淘汰牛，少部分來自育肥牛， 中高檔牛肉大部分依賴進口，中國牛肉進口量從 2000 年的 1.5 萬噸增長到 2015 年的 60 萬噸，年均增長 27.8% 。由于國內牛肉消費快速增長， 許多不法商販從國外走私牛肉以牟取暴利，據昆明工商局調查數據顯示，從東南亞走私到昆明市場牛肉，每周達到400 噸。根據 2014 年美國農業部公布的全球牛肉消費數據，我國人均牛肉消費5.2 公斤，同世界其他國家平均水平的8.6 公斤相比還有 3.4 公斤差距，按照目前牛肉均價 63 元/ 公斤，以及總人口13.67億來估算，當

20、達到世界年均水平時，我國牛肉消費將突破1100 萬噸，牛肉消費額將達到7000多億元，相比現在還有40% 的增長，需求上升潛力巨大。（ 2 ）發展農產品加工的必要性“民以食為天”，食品是人類賴以生存的基本物質，是人們生活最基本的必需品，為了生存，我們離不開食品，而正因為食品市場的巨大潛力。隨著人們生活水平的不斷提高，近幾年，我國食品加工業獲得了空前的發展， 食品工業一躍成為我國的一大產業， 與此同時，中國的食品安全問題也日益增加， 頻頻出現的重大食品安全問題， 一次次的地傷害了民眾的生命健康， 也一次次的損壞了公眾對食品市場的信心，這嚴重制約了中國食品工業的發展， 更對我國的食品資源造成了嚴重

21、的浪費， 而食品工業的原材料正是農產品加工業的產品， 保障農產品加工業產品的安全，就成了食品安全的第一道關口。我國農產品加工現狀a 、認識偏見，在生產方面，長期以追求數量為第一目標，忽視農產品加工業的發展，造成產業結構嚴重失衡和經濟結構的不合理，使農業收益低下；B 、創新能力低，中國農產品加工業整體處于初加工多、水平低、規模小、綜合利用差和耗能高的初級階段；c、種類單一，從農產品加工的品種類別看，國內種類較少，品種單調；d 、設備落后；e、產品過剩；f 、差距，從農產品的總量來看，中國主要農產品如糧食、水果、肉類和奶類等已位居世界首位， 成為名副其實的農業大國， 但從農產品的加工產值和出口創匯

22、等指標分析， 與世界先進水平相比存在較大差距。國家和地方政策支持a 、財政部發農業綜合開發扶持農業優勢特色產業化促進農業產業化發展的指導意見（財發【 2015 】42 號）提出，扶持農業產業化發展，是農業綜合開發延長產業和完善農業產業鏈條， 推進農業和農村經濟結構調整的重要方式， 在當前態勢下， 迫切需要強化農業綜合開發扶持產業化發展的作用， 加快轉變農業發展方式， 實現農業提質增效，農民持續增收；b 、普洱市國民經濟和社會發展第十三個五年規劃提出。推動高原特色食品加工基地建設， 以龍頭企業為依托， 扶持專業合作社建設，擴大“公司 +協會 +農戶”的生產模式，加大農副產品加工深度和規模，延長產

23、業鏈條， 打造具有普洱標識，生態有機的農產品品牌。所以，本期項目建設是可行的也是必要的。1.6公司戰略規劃公司建立的目的，首先立足于帶動地方經濟發展， 增加農民收入，改變經濟面貌，提高生產水平，提高科學種田意識，以科技創新，科技興農為理念， 在讓農戶真正得到實惠增加收入的同時， 使公司發展壯大，增強自我可持續發展動力，從而實現健康、穩定、綠色、節能環保可持續發展的現代農業宏偉目標。公司立足長遠著眼當前， 按照公司的規劃布局， 首先致力于香砂的種植及發展，其次是紅心蜜柚、橘、橙、枇杷、甜棗等多元化高端林果的推廣種植一體化。 依靠地區同等條件地理優勢， 通過對周邊地區香砂種植區的考察論證，結合周邊

24、地區利用山地、荒地，發展特色農業的生產經營模式，并根據專家和專業技術人員提出的建議和意見，確認地區合適種植香砂和各種高端經濟林果的發展， 也適合香砂苗培育和其他高端水果苗木的培育；其次，大力發展飼草種植。建立標準化肉牛養殖基地，充分利用農作物秸稈喂養畜禽，通過畜禽“過腹返田”變廢為寶。同時，根據種養業及邊境貿易實際情況，建立農副產品加工廠， 實現農副產品就地加工， 真正實現農業經濟產業一體化。1.7項目融資計劃項目總投資： 3000 萬元。資金籌措 :股權、債權、加盟合伙資金用途：西盟廣霽農業開發有限公司用于佤邦萬畝種養殖基地建設，岳宋鄉肉牛養殖基地建設、農業標準示范產業園、補充流動資金等，為

25、后期用于項目的宣傳、推廣、資源整合、農業綜合開發，打造邊疆生態旅游做準備。具體經濟測算如下表所示:小計復價項目細項數量單位 金額（元）備注（萬元）土地費用10000畝150150萬畝種養50000殖基地建種植苗木株1500設小計200土地費用500畝1507.5高端林果苗木2500株102.5農業科技其他果蔬精選種子150示范園人工費用20小計180出欄牛舍1000040040010000頭肉牛養300040001200牛犢購買頭殖基地飼草種植1000畝10010小計1610辦公室50060030包括宿舍農副產品加工生產線設備60加工廠貨運車、皮其他設備25卡、播種機小計115薏仁采購2000

26、噸3500700邊疆貿易人工運費成本20小計72025 人，人員工資602000 元/月流動資金115總計30001.8項目投資優勢西盟縣是全國兩個佤族自治縣之一， 是阿佤人民唱新歌 、“江三木落”的誕生地。國土面積 1353.57 平方公里，總人口 92237 人，佤族人口占總人口的 70% 。西盟與緬甸接壤，國境線長 89.93 公里，境內有兩個開放通道 （183 通道、大黑山通道）和一個邊民互市點。西盟是阿佤文化的起源地，人類社會歷史發展的“活化石”，佤族歷史文明的“博物館”。粗獷剛勁的木鼓舞、甩發舞，讓世界人民了解熱情奔放的阿佤人。濃郁的民族文化，秀麗的山水，獨特的歌舞、鮮明亮麗的佤族

27、特色城鎮，使西盟被譽為“曼妙之源*醉美佤山”。西盟主要有以下良好的投資優勢：一是區位優勢。西盟是云南“橋頭堡”戰略最前沿的陣地。昆曼大通道的延邊城鎮，是普洱；“綠三角”旅游環線的節點縣城之一；距省會昆明 635 公里，距普洱市 220 公里，即將興建投入運營的瀾滄機場在邊三縣縣城的等距線上，離西盟縣 30 多公里，交通條件將大為改善。二是生態環境優勢。 西盟有龍潭湖和三佛祖兩個自然保護區， 全縣森林覆蓋率達到 60% 以上，山清水秀，氣候宜人，生物多樣化，冬無嚴寒，夏無酷暑，享有“天然氧吧”美譽，是春城中的春城，春天中的春天，是最適合人類居住的地方之一。三是招商政策優勢。 始終堅持“開放興縣、

28、 一城招商、共贏發展”的理念，形成了“親商、重商、富商”的濃厚氛圍。按照我國法律許可的范圍，在土地使用，稅收減免等方面實行政策優惠，達到雙方共贏。1.9綜合效益1.9.1民族特色發展佤族，中國最神秘的民族之一，西盟及佤邦的佤族從原始社會末期、奴隸社會初期直接進入文明社會，由于阿佤山山高林密，交通極不方便，當地居民的農業生產方式極為原始，佤邦的佤族人民甚至還是刀耕火種的最原始的生產方式，正是這種最原始、 最淳樸的生產方式，其產品正契合了現代人追求自然、生態、有機食品的思想。我們的追求就是將阿佤山綠色、 生態農產品推介給全國人民，讓阿佤山生態有機產品走向全國，走向世界。阿佤山地廣人稀，物產豐富，土地資源、森林資源極其豐富。 公司依托阿佤山豐富的土地資源、森林資源、綠色生態自然環境，在雙邊政府的大力支持下，大力發展綜合農業開發，生產綠色有機農產品、利用科學先進的現代工藝、設備，揉合佤族人民傳統制作工藝， 打造具有普洱標識、 有深深佤族民族烙印的生態有機農產品。1.9.2社會效益在具備廣闊的土地資源和得天獨厚的自然氣候條件及區位優勢下，在西盟政府、岳宋鄉政府扶持下，推廣萬畝香砂種植，按照現行市場價值估算年產值可達上億元， 未來項目二期規劃推廣紅心蜜柚種植 10000 畝，投產后每年產值也將過億。公司通過對香砂、紅心蜜柚等