1、2021年家電行業現狀與前景趨勢報告目錄1.家電行業現狀51.1家電行業定義及產業鏈分析51.2家電市場規模分析71.3家電市場運營情況分析82.家電行業存在的問題112.1家電產品出口形勢嚴峻112.2村家電市場會有所升溫112.3家電產品技術升級趨勢將加快112.4行業服務無序化122.5供應鏈整合度低122.6基礎工作薄弱122.7產業結構調整進展緩慢122.8供給不足，產業化程度較低133.家電行業前景趨勢143.1家電具有消費剛需143.2產業升級，中國智造143.3從單機智能到場景智能143.4從被動操縱到主動服務153.5從關注產品到關注用戶體驗153.6節能環保和智能化水平15

2、3.7智能制造推動家電制造轉型升級163.8延伸產業鏈163.9行業協同整合成為趨勢173.10生態化建設進一步開放173.11呈現集群化分布183.12需求開拓194.家電行業政策環境分析194.1家電行業政策環境分析194.2家電行業經濟環境分析194.3家電行業社會環境分析204.4家電行業技術環境分析205.家電行業競爭分析215.1家電行業競爭分析215.1.1對上游議價能力分析215.1.2對下游議價能力分析215.1.3潛在進入者分析225.1.4替代品或替代服務分析225.2中國家電行業品牌競爭格局分析225.3中國家電行業競爭強度分析236.家電產業投資分析236.1中國家電

3、技術投資趨勢分析246.2中國家電行業投資風險246.3中國家電行業投資收益251. 家電行業現狀1.1 家電行業定義及產業鏈分析家用電器行業一般可細分為三個子行業：白色家電、黑色家電和小家電。白色家電一般指洗衣機、電冰箱、空調等，最初以其白色外觀得名；黑色家電一般指彩電，起源最早來源于采用瓏管顯示屏的電視機；小家電一般是指除了大功率輸出的電器以外的家電，一般這些小家電都占用比較小的電力資源，或者機身體積也比較小，一般可分為廚房小家電、家居小家電和個人生活小家電三大類。電飯鍋、風扇、冰箱、電視、油煙機等家電產品，人們每天都可能需要使用，具有解放人類雙手的功能。因此，作為剛需的家電產品，其銷售市

4、場永遠存在。中國的人口基數目前仍十分龐大，因而中國家電的生產與銷售仍有較大的市場。家電行業是指從事家電相關性質的生產、服務的單位或個體的組織結構體系的總稱。深刻認知家電行業定義，對預測并引導家電行業前景，指導行業投資方向至關重要。我國家電行業在經過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不合格企業，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國家電行業依舊會繼續保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發展，呈現品種增多、消費多元化等新趨勢。中國家電產業鏈的參與主體不斷豐富，產業生態逐漸健壯。隨著消費者對家電產品需求的不斷變化，家電產品結構逐漸升級，高端、智能、健康的家電產品逐漸占據市場，

5、并成為拉動市場消費的主力軍。中國家電重點品類中，智能空調、智能洗衣機和智能冰箱的銷售份額比例均實現持續性增長。近幾年，傳統家電零售業天花板“見頂”，轉型迫在眉睫，在這種情況下，家電企業向智能化轉型已成必然。家電生產企業屬于中游行業，其上游為中間部件制造企業，包括壓縮機、電機、面板、集成電路和芯片等，最上游的原材料則包括銅、鋁、鋼材等；下游為經銷商，包括蘇寧和國美等家電連鎖企業、沃爾瑪和家樂福等大賣場以及其他三四級市場經銷商，最終到達終端客戶。上游產業中游產業下游產業家電連鎖鋁材銅材芯片模組液晶屏綠色電器小家電白色電器黑色電器家電專賣店電商渠道家博會1.2 家電市場規模分析隨著國家政策的進一步利

6、好，越來越多的需求將會被釋放，家電行業將緊密結合產業上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業應用場景。通過產品與服務質量的不斷優化升級，推動家電產業應用的爆發式增長。目前，我國的家電行業發展尚處于起步階段。家用空氣調節器營業收入和利潤總額均居各品類第一位，分別增長了1.77%和10.84%；家用制冷電器具表現良好，營業收入增長6.80%，利潤總額增長13.5%；家用廚房電器具營業收入增長7.71%，利潤總額增長20.04%；家用清潔衛生電器具累計營業收入增長6.32%，但利潤總額下降0.78%；美健個護類產品的累計營業收入增長8.30%，利潤增長20.88%。家電企業延遲復工復產、行業

7、消費信心不足等多種因素影響，預計2020年全年家電行業營業收入將低于2019年，營業收入約為1.45萬億元。1.3 家電市場運營情況分析家電行業市場運營情況分析主要需要從市場供給分析、市場需求分析、市場價格分析、市場供需平衡、行業盈利能力、行業運營能力等方面進行綜合分析。1) 市場供給分析：家電行業市場供給是指在一定的時期內，一定條件下，在一定的市場范圍內可提供給消費者的產品或服務的總量。家電市場供給能力分析的時間也應考慮整個項目壽命期，市場范圍包括國內市場和國際市場。市場供給分析還可以分為實際的供給量和潛在的供給量，前者是指在預測時市場上的實際供給能力。2) 市場需求分析：我國的家電行業產品

8、及服務結構調整問題不僅僅是對產品進行調整，還是對家電企業分布結構、區域分布結構進行調整。未來一段時間內，行業整合、區域分布結構的調整、企業結構的調整都將是行業結構調整的一個重要內容。隨著國家鼓勵和規范家電行業發展的政策相繼出臺，行業正逐步規范，全社會消費意識的不斷提高，眾多機構和社會資本不斷進入家電領域，有力的促進了該行業市場的快速發展，家電行業發展前景廣闊。3) 市場價格分析：在經濟全球化的趨勢下,家電行業經濟融入世界市場的廣度和深度越來越大。與家電行業規模增長相對照,用戶需求也呈穩定增長趨勢。市場需從實際情況出發制定合理的家電行業價格,有利于行業規模不斷增長和需求不斷擴展,有利于保障行業正

9、態良性發展。從長遠的趨勢看,家電行業市場價格應該維持在較高的合理價位上。價格上漲和回落的過程，主要受人力資源、產品及服務優化、市場競爭、出行運輸等各類因素影響，導致家電行業價格產生一定波動，但是供求長期趨于增長穩定狀態，長期向好。4) 市場供需平衡：供求平衡是指消除供求之間的不適應、不平衡現象，使供應與需求相互適應，相對一致，消除供求差異，實現供求均衡。實際上家電行業的市場供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市場有待挖掘，供應端產品參差不齊。5) 行業盈利能力分析：家電行業的盈利能力主要受到行業的投資回報周期、行業服務周期、行業競爭程度、用戶粘性等的影響。部分產品和服務存在投資大,回收慢,競爭

10、激烈,用戶粘性不高等現實問題。這些問題的存在使得家電行業的盈利能力有待提高。為了行業的長遠發展,家電行業的盈利能力急需改善。6) 行業運營能力：家電行業進入精品化、產業融合的新時代，行業的下半場真正開始了，未來考驗的是用戶運營能力和產業運營能力。企業之間競爭的并非僅僅是產品能力而是更多的在于運營能力。而嗅覺靈敏的家電企業早已開始轉型，立足城市，不斷提升其運營能力。2. 家電行業存在的問題2.1 家電產品出口形勢嚴峻歐盟25國開始啟動的關于報廢電子電氣設備指令和已經生效的關于在電氣電子設備中限制使用某些有害物質指令，對我國家電等十幾類輕工產品出口造成新的壁壘，使企業發展及產品出口面臨嚴峻挑戰。導

11、致我國家電產品盡管出口形勢表現良好，但依然存在較大的發展障礙，出口市場的擴大存在較大困難。2.2 村家電市場會有所升溫目前，農村以家用電器為主的第二次消費結構升級已由沿海擴展到越來越多的內陸地區。這對啟動農村消費市場具有積極的推動作用，從農村居民的消費結構來看，家用電器將是農民收入增加后重要的消費支出領域，農村家電市場將會逐漸升溫，未來家電產品在一二級市場日漸飽和的情況下向三四級市場滲透成為可能。2.3 家電產品技術升級趨勢將加快價格競爭的日益白熱化已經促進了家電企業不斷增強技術研發，以產品的技術含量提高和產品技術結構的日益升級保持和提升企業的競爭能力和盈利水平，家電產品結構的技術升級趨勢將不

12、斷加快，為行業保持穩定的增長提供動力。2.4 行業服務無序化 家電行業標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業人員等個人能力，難以形成規模化管理與復制。 家電行業服務質量難以控制，導致質量問題頻發。監管缺失，嚴重影響用戶體驗。2.5 供應鏈整合度低 家電行業供應鏈及服務流程復雜。小型企業難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰。 家電行業產品標準化程度太低，導致生產周期長且成本高。2.6 基礎工作薄弱家電標準不完善，行業相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規范、產品、監測等能力亟待加強。目前而言，家電管理能力還不能適應工作需要。2.7 產業結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政

13、府頒布了有利于家電的資源環境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對家電主要服務和產品的生產及推廣使用收效不大?？上驳氖?企業所得稅的兩稅合一,內外資企業同等待遇解決了多年來我國內外資企業面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優惠給與了外資企業,而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優惠。這種稅制安排不僅造成了內外資企業的稅負不公,而且對國家鼓勵的家電行業發展,對行業的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。2.8 供給不足，產業化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產業制度不規范等歷史原因，導致家電行業起步較晚。產

14、品質量和服務不到位，行業供給不足，產業化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業亟需提高產品及服務質量，優化基礎資源配置，夯實產品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。3. 家電行業前景趨勢3.1 家電具有消費剛需電飯鍋、風扇、冰箱、電視、油煙機等家電產品，人們每天都可能需要使用，具有解放人類雙手的功能。因此，作為剛需的家電產品，其銷售市場永遠存在。中國的人口基數目前仍十分龐大，因而中國家電的生產與銷售仍有較大的市場。3.2 產業升級，中國智造制造業是國民經濟的重要支柱，是“國之重器”?，F在，中國消費者對家電產品的需求已并非為滿足基本的使用需求，更加注重其附加功能，如服務等。

15、近年來，中國提倡從“中國制造”到“中國智造”，深入改革供給側。在家電行業中，智能制造更是其升級的主攻方向之一。3.3 從單機智能到場景智能未來，各個企業將更加重視智能技術，尤其是基于場景的智能。如海爾全屋空氣解決方案，運用物聯網、云計算、大數據等技術，連接空調，除濕，新風，凈化等多種空氣設備，實現室內溫度、濕度、潔凈度和清新度的智慧調節針對高濕度沿海地區、空氣污染嚴重地區，別墅，平層等都有個性解決方案。3.4 從被動操縱到主動服務未來的家電將應用AI技術、圖像識別技術和大數據技術，根據設備的狀態、場景，實現自主決策和主動服務。如卡薩帝指揮家空調，智能檢測人體主觀舒適度，再依托雙循環送風系統吹出

16、“多溫風”，它會根據不同人、不同時間的不同需求，定制個性化專屬溫度，讓生活更舒適健康。3.5 從關注產品到關注用戶體驗家電企業的研發思路正從技術思維、產品思維到用戶思維，從關注產品到更關注用戶體驗。一些可針對不同的食品、藥品、化妝品實現分區存儲功能的冰箱正是為了消費者的體驗而生產的，如海爾和宴冰箱可0.01S感知食材光影變化，實現精準送風制冷，保鮮效果提升20%，其阻氧干濕分儲技術可將干、濕區濕度精準控制在45%、90%3.6 節能環保和智能化水平智能、綠色、高端，是家電產品的發展方向。十三五期間，我們將繼續推動和提升家電產品的節能環保水平，提升綠色設計水平。十三五期間，新一代消費者對智能家電

17、甚至整體的智能家居的需求將快速增長甚至爆發，智能家電不僅將推動現有家電產品的加速推進，而且有助于加速產品迭代升級，還會帶動相關配套軟件、設計、服務領域的快速發展。從這次展會上大家都可以看到展出的智能家居和智能家電發展速度是非?？斓摹?.7 智能制造推動家電制造轉型升級中國制造2025為中國制造業描繪出一幅制造強國的藍圖，我們要進一步加快新一代信息技術與制造業的深度融合，推動家電制造模式變革，逐步向智能制造推進。可以說在智能制造領域，我認為家電企業還是走在了全國工業的前列。現在海爾已經建成七個智能工廠，美的也改造完成兩個智能工廠。到十三五末，家電行業的主要生產企業要普及工廠自動化，領先的企業要向

18、智能制造、智能工廠升級，逐步完成智能化的改造，最重要實現大規模制造向大規模定制轉變。3.8 延伸產業鏈家電行業近年來從傳統的模式轉換到互聯網融合模式。隨著行業各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業從供應環節到生產再到售后環節，全環節整合，并以產業賦能為紐帶，為眾多優質的公司提供品牌、設計、系統、供應鏈等全方位支持。3.9 行業協同整合成為趨勢 家電行業在產品與服務的過程中，具有完善的內容生產、渠道建設、商業化落地等各個層級的協作。未來進一步的行業協同整合，有利于提高行業競爭力，并促進行業持續良性發展。3.10 生態化建設進一步開放1）內生發展閉環，對外輸出價值當家電行業的社區化運營屬性越來越強，關

19、聯產業開始聚集時，就需要謀求內生發展，家電需要打造一個服務平臺，對內是一個合作協同的生態閉環，對外有開放統一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產業規模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態家電行業服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規則引導企業產出優質的內容和服務，激活企業間的交流和合作，挖掘更多產業鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。3.11 呈現集群化分布目前各地都在推家電項目建設，類型也比較多。一般當地已經形成一定規模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基

20、礎比較好的項目基礎，當地就會打造出新的家電項目。隨著各地家電建設，中國家電建設已經在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國家電建設已經初步呈現出集群化分布，且有由東部沿海地區向內陸地區拓展的特征。有報告分析，從國家級家電項目建設情況來看，已經形成“東部沿海集聚、中部沿江聯動、西部特色發展”的空間格局。環渤海、長三角和珠三角地區以其雄厚的工業園區作為基礎，成為全國家電建設的三大聚集區;中部沿江地區借助沿江城市群的聯動發展勢頭，大力開展家電建設;廣大西部地區依據各自建設特色，也正加緊家電建設。未來一段時間，中國中西部地區家電建設或將迎來全新的建設浪潮。從目前情況來看，各地打造

21、的家電水平參差不齊，有好有壞。總體來說，一般東部發達地區的家電相對來說會更加成熟一些。但目前中西部家電打造勢頭也十分強勁。3.12 需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在家電行業，越來越多的用戶對行業較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業立根之本。4. 家電行業政策環境分析4.1 家電行業政策環境分析國家從大的政策方向上對家電行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際

22、上更加重視，積極開拓創新。4.2 家電行業經濟環境分析21世紀我國經濟煥發出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產業都有關聯度的家電產業，國民經濟的平穩較快發展是保證家電行業發展的經濟基礎與前提，但作為典型的行業，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了家電行業對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業受國內經濟波動的影響相對較小。4.3 家電行業社會環境分析隨著社會環境的持續變化，家電業將面臨更快的發展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的家電行業具有消費潛力。我國經濟發展較為迅猛，消費者可支配的收入不

23、斷增加，對家電產品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。4.4 家電行業技術環境分析中國的科技發展戰略開始發生轉變。國民經濟和社會發展“十五”規劃與科技部隨后制訂的科技發展規劃和高技術產業發展規劃明確提出了實現技術跨越式發展的總體目標，強調要在“促進產業技術升級”和“提高科技持續創新能力”兩個層面進行戰略部署，在進一步發揮勞動密集型產業比較優勢的同時逐步形成中國高技術產業的群體優勢和新的比較優勢。完善、發達的基礎結構能夠降低企業的決策成本和生產成本，提高企業運作效率。良好的技術環境為家電行業發展提供了強有力的保障。5. 家電行業競爭分析目前，我國家電領域主要有獨角獸為首的初創公司，上市公司和互聯網

24、巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局家電相關行業，推出了一系列針對不同應用場景的家電產品。家電行業的良性競爭很好的促進了行業需求、技術、產品與服務的發展，促進服務水平不斷優化，服務與技術能力不斷創新。為用戶提供了更為優質的產品與服務。5.1 家電行業競爭分析5.1.1 對上游議價能力分析家電作為產業的增量市場，依附于傳統行業，其上下游和傳統行業相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產品和服務基本無差異性，主要競爭優勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業現狀以企業間價格戰，小型企業低標準運行為主。 激烈的行業競爭使得價格接近成本，家電企業對

25、上游端有較強議價能力。5.1.2 對下游議價能力分析家電行業下游主要有企事業單位、消費業主等組成的甲方。下游企業占有更多社會資本，對宏觀經濟影響力更大。企業自身體量也更大，行業現狀區域性競爭明顯，不同區域往往有較大規模的地產企業。家電企業面對下游業主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。5.1.3 潛在進入者分析家電行業潛在進入者可能是一個新辦的企業，也可能是一個采用多角化經營戰略的原從事其它行業的企業，潛在進入者會帶來新的生產能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業的威脅取決于本行業的進入壁壘以及進入新行業后原有企業反應的強烈程度。家電行業潛在進入者是影響行業競

26、爭強度和盈利性的又一要素。主要表現為三方面直接影響：一是家電行業會因潛在進入者的實際進入而增加行業有效資本量；二是家電行業會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是家電行業會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。5.1.4 替代品或替代服務分析家電行業替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。5.2 中國家電行業品牌競爭格局分析5.3 中國家電行業競爭強度分析（1）中國家電行業現有企業競爭情況目前，家電行業中企業數量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國家電行業上游議價能力分析家電行業的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、家電材料等，該類產品多為通用、標準化產品，供應商眾多，競爭充分，因此，家電行業對上游議價能力較強。（3）中國家電行業下游議價能力分析家電行業下游應用主體包括個人、企業和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數量多，家電行業對