1、2020年污水處理行業調研分析報告目錄1.污水處理行業市場現狀分析41.1污水處理行業定義及現狀介紹41.2污水處理市場規模分析51.3污水處理市場運營情況分析51.4行業標準亟待提高81.5配套管網建設落后81.6污水處理行業市場化水平低81.7行業服務無序化91.8基礎工作薄弱91.9產業結構調整進展緩慢92.污水處理行業趨勢分析102.1水處理膜技術優勢明顯102.2生態化建設進一步開放102.3“智能制造+智能服務”助力污水回用產業升級112.4行業協同整合成為趨勢112.5服務模式多元化122.6新的價格戰將不可避免123.污水處理行業政策環境分析123.1污水處理行業政策環境分析1

2、23.2污水處理行業經濟環境分析133.3污水處理行業社會環境分析133.4污水處理行業技術環境分析134.污水處理行業競爭分析154.1污水處理行業競爭分析154.1.1對上游議價能力分析154.1.2對下游議價能力分析154.1.3潛在進入者分析164.1.4替代品或替代服務分析164.2中國污水處理行業品牌競爭格局分析164.3中國污水處理行業競爭強度分析175.污水處理產業發展前景185.1需求開拓185.2延伸產業鏈185.3新技術加持195.4污水處理產業與互聯網等產業融合發展機遇195.5行業發展需突破創新瓶頸206.污水處理產業投資分析216.1中國污水處理技術投資趨勢分析21

3、6.2中國污水處理行業投資風險216.3中國污水處理行業投資收益221. 污水處理行業市場現狀分析1.1 污水處理行業定義及現狀介紹污水處理是為使污水達到排入某一水體或再次使用的水質要求對其進行凈化的過程。污水處理被廣泛應用于建筑、農業、交通、能源、石化、環保、城市景觀、醫療、餐飲等各個領域，也越來越多地走進尋常百姓的日常生活。污水處理行業政策導向明顯，受國家產業政策和環保投資規模影響大;目前城市市政污水處理市場逐漸飽和，擴能提標改造仍有市場機遇，新興城鎮及農村市場發展潛力較大。在我國城鎮化進程加快、水資源緊缺、水污染加劇的背景下，國家日益重視環境保護。污水處理行業“十三五規劃”、水污染防治行

4、動計劃和國家新型城鎮化規劃等文件對全國所有縣城、重點鎮的污水處理能力提出了新的要求，并提出要積極推進城鎮污水處理設施和服務向農村延伸。我國污水處理行業在經過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不合格企業，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國污水處理行業依舊會繼續保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發展，呈現品種增多、消費多元化等新趨勢。中國污水處理產業鏈的參與主體不斷豐富，產業生態逐漸健壯。1.2 污水處理市場規模分析隨著我國國民經濟的高速發展和改革開放的不斷深入，城市生產力不斷提升，城市人口數量也不斷增加，未來我國污水排放量也將隨之增大，因此，對于污水處理的需求也必將

5、進一步擴大，而作為一個嚴重缺水的國家，在污水處理率與污水排放量雙增的形勢下，提升污水處理能力成為水處理行業和企業的趨勢。照目前的市場運營結構來看，若未來幾年城市污水處理能力每年增速8%估算，每日噸污水處理能力的建設成本1000元計算，每噸水污水處理結算價1元計算，2020年城市污水處理運營市場空間可達1000億元，其中第三方運營市場空間480億元。1.3 污水處理市場運營情況分析污水處理行業市場運營情況分析主要需要從市場供給分析、市場需求分析、市場價格分析、市場供需平衡、行業盈利能力、行業運營能力等方面進行綜合分析。1) 市場供給分析：污水處理行業市場供給是指在一定的時期內，一定條件下，在一定

6、的市場范圍內可提供給消費者的產品或服務的總量。污水處理市場供給能力分析的時間也應考慮整個項目壽命期，市場范圍包括國內市場和國際市場。市場供給分析還可以分為實際的供給量和潛在的供給量，前者是指在預測時市場上的實際供給能力。2) 市場需求分析：我國的污水處理行業產品及服務結構調整問題不僅僅是對產品進行調整，還是對污水處理企業分布結構、區域分布結構進行調整。未來一段時間內，行業整合、區域分布結構的調整、企業結構的調整都將是行業結構調整的一個重要內容。隨著國家鼓勵和規范污水處理行業發展的政策相繼出臺，行業正逐步規范，全社會消費意識的不斷提高，眾多機構和社會資本不斷進入污水處理領域，有力的促進了該行業市

7、場的快速發展，污水處理行業發展前景廣闊。3) 市場價格分析：在經濟全球化的趨勢下,污水處理行業經濟融入世界市場的廣度和深度越來越大。與污水處理行業規模增長相對照,用戶需求也呈穩定增長趨勢。市場需從實際情況出發制定合理的污水處理行業價格,有利于行業規模不斷增長和需求不斷擴展,有利于保障行業正態良性發展。從長遠的趨勢看,污水處理行業市場價格應該維持在較高的合理價位上。價格上漲和回落的過程，主要受人力資源、產品及服務優化、市場競爭、出行運輸等各類因素影響，導致污水處理行業價格產生一定波動，但是供求長期趨于增長穩定狀態，長期向好。4) 市場供需平衡：供求平衡是指消除供求之間的不適應、不平衡現象，使供應

8、與需求相互適應，相對一致，消除供求差異，實現供求均衡。實際上污水處理行業的市場供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市場有待挖掘，供應端產品參差不齊。5) 行業盈利能力分析：污水處理行業的盈利能力主要受到行業的投資回報周期、行業服務周期、行業競爭程度、用戶粘性等的影響。部分產品和服務存在投資大,回收慢,競爭激烈,用戶粘性不高等現實問題。這些問題的存在使得污水處理行業的盈利能力有待提高。為了行業的長遠發展,污水處理行業的盈利能力急需改善。6) 行業運營能力：污水處理行業進入精品化、產業融合的新時代，行業的下半場真正開始了，未來考驗的是用戶運營能力和產業運營能力。企業之間競爭的并非僅僅是產品能力而是

9、更多的在于運營能力。而嗅覺靈敏的污水處理企業早已開始轉型，立足城市，不斷提升其運營能力。1.4 行業標準亟待提高目前中國的污水排放行業執行的是2013年10月國務院公布的城鎮排水與污水處理條例（國務院令第641號），根據該標準，最高的一級A排放標準僅相當于地表水的劣五類，而且國內相當部分的污水處理廠排放標準無法達到一級A。也就是說，即便各地都實現了生活污水全處理的理想狀態，也難以達到改善和修復城市水體的目的。即使在這樣的排放標準下，污水處理廠依然普遍存在超標排放，甚至部分污水處理廠淪為污染源，嚴重影響城市環境和居民生產生活。1.5 配套管網建設落后在經歷了大規模的污水處理廠建設后，中國現有的污

10、水處理能力提到大幅提高，但配套管網建設落后制約了處理能力的釋放，污水排放標準偏低造成了水體水質的污染。因此，中國污水處理行業發展將突出配套管網建設、污水處理廠升級改造等，以提高污水收集率和排放標準。1.6 污水處理行業市場化水平低目前，中國污水處理行業市場化水平較低，這一方面體現在價格上，一方面體現在運營主體上。價格方面，中國的污水處理價格由物價局決定，沒有形成市場定價機制，雖然各地在污水處理費標準的制定上都會考慮設施運行、維護成本和水資源稟賦，但污水處理行業作為準公益性行業，必然會兼顧當地經濟發展水平、居民承受能力，這就決定了其價格不能完全的由市場供需決定，利潤必然在較大程度上向公益性妥協，

11、因此目前中國各地的污水處理價格普遍偏低，而從事污水處理業務的企業若要實現自身盈利主要通過：提高技術水平和降低成本；發展多元化產業，降低經營風險；擴大企業規模，開拓市場，實現規模效應。運營主體上，目前中國污水處理行業仍以國有區域性水務公司為經營主體，這類公司普遍自主創新性及技術升級的積極性較差，多依賴政府補貼，制約行業整體發展。1.7 行業服務無序化 污水處理行業標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業人員等個人能力，難以形成規模化管理與復制。 污水處理行業服務質量難以控制，導致質量問題頻發。監管缺失，嚴重影響用戶體驗。1.8 基礎工作薄弱污水處理標準不完善，行業相關技術積累和基礎設施都比較薄

12、弱，相關體系建設滯后，管理、規范、產品、監測等能力亟待加強。目前而言，污水處理管理能力還不能適應工作需要。1.9 產業結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于污水處理的資源環境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對污水處理主要服務和產品的生產及推廣使用收效不大。可喜的是,企業所得稅的兩稅合一,內外資企業同等待遇解決了多年來我國內外資企業面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優惠給與了外資企業,而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優惠。這種稅制安排不僅造成了內外資企業的稅負不公,而且對國家鼓勵的污水處理行業發展,對行業的高效率利用都是極其不利的。此外,我

13、國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。2. 污水處理行業趨勢分析2.1 水處理膜技術優勢明顯目前我國應用較為廣泛的污水處理技術包括傳統沉淀技術、活性污泥技術、人工濕地技術、膜技術和磁分離水體凈化技術等，這些技術分別適用于污水處理的不同領域或階段。這幾種技術中，活性污泥技術是最傳統的水處理工藝，其應用范圍最廣，將膜技術和活性污泥技術進行對比，膜技術具有出水水質好、水處理工藝簡單、占地少、減少污泥產生量等優勢。2.2 生態化建設進一步開放1）內生發展閉環，對外輸出價值當污水處理行業的社區化運營屬性越來越強，關聯產業開始聚集時，就需要謀求內生發展，污水處理需要打造一個服務平臺，對內是一個合作協

14、同的生態閉環，對外有開放統一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產業規模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態污水處理行業服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規則引導企業產出優質的內容和服務，激活企業間的交流和合作，挖掘更多產業鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。2.3 “智能制造+智能服務”助力污水回用產業升級利用云計算和新一代信息技術賦能，以場景化的方式幫助企業和政府用戶將數據用起來，實現了數據資產化、數據業務化，提供遠程運維、專家分析、故障預警等服務，提升了

15、企業的核心競爭力和政府的治理能力，逐步實現全產業鏈的大數據布局。通過“智能制造+智能服務”極大解決行業共性痛點問題，真正做到提質增效，推動水處理行業快速發展。2.4 行業協同整合成為趨勢 污水處理行業在產品與服務的過程中，具有完善的內容生產、渠道建設、商業化落地等各個層級的協作。未來進一步的行業協同整合，有利于提高行業競爭力，并促進行業持續良性發展。2.5 服務模式多元化我國的污水處理服務模式相對比較單一。在城市，污水處理公司一般不外乎行業巨頭、上市公司、創業型科技公司、外包公司等幾種，目前的污水處理服務模式只能說是處于一種初級發展階段，從西方發達國家的經驗來看，它的發展必將在服務功能與類型上

16、進一步細化、專業化、規范化、標準化和體系化。2.6 新的價格戰將不可避免目前的污水處理產業，正處在新一輪價格戰的前夜。在繁榮的污水處理領域，行業巨頭已經占據了很長一段時間。這些都被初創企業、業內上市公司看在眼里，未來的他們必然會通過積極的降價策略，削弱對手的優勢。3. 污水處理行業政策環境分析3.1 污水處理行業政策環境分析國家從大的政策方向上對污水處理行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新

17、政策。國際上更加重視，積極開拓創新。3.2 污水處理行業經濟環境分析21世紀我國經濟煥發出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產業都有關聯度的污水處理產業，國民經濟的平穩較快發展是保證污水處理行業發展的經濟基礎與前提，但作為典型的行業，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了污水處理行業對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業受國內經濟波動的影響相對較小。3.3 污水處理行業社會環境分析隨著社會環境的持續變化，污水處理業將面臨更快的發展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的污水處理行業具有消費潛力。我國

18、經濟發展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對污水處理產品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。3.4 污水處理行業技術環境分析中國的科技發展戰略開始發生轉變。國民經濟和社會發展“十五”規劃與科技部隨后制訂的科技發展規劃和高技術產業發展規劃明確提出了實現技術跨越式發展的總體目標，強調要在“促進產業技術升級”和“提高科技持續創新能力”兩個層面進行戰略部署，在進一步發揮勞動密集型產業比較優勢的同時逐步形成中國高技術產業的群體優勢和新的比較優勢。完善、發達的基礎結構能夠降低企業的決策成本和生產成本，提高企業運作效率。良好的技術環境為污水處理行業發展提供了強有力的保障。4. 污水處理行業競爭分析目前，我

19、國污水處理領域主要有獨角獸為首的初創公司，上市公司和互聯網巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局污水處理相關行業，推出了一系列針對不同應用場景的污水處理產品。污水處理行業的良性競爭很好的促進了行業需求、技術、產品與服務的發展，促進服務水平不斷優化，服務與技術能力不斷創新。為用戶提供了更為優質的產品與服務。4.1 污水處理行業競爭分析4.1.1 對上游議價能力分析污水處理作為產業的增量市場，依附于傳統行業，其上下游和傳統行業相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產品和服務基本無差異性，主要競爭優勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業現狀以企業

20、間價格戰，小型企業低標準運行為主。 激烈的行業競爭使得價格接近成本，污水處理企業對上游端有較強議價能力。4.1.2 對下游議價能力分析污水處理行業下游主要有企事業單位、消費業主等組成的甲方。下游企業占有更多社會資本，對宏觀經濟影響力更大。企業自身體量也更大，行業現狀區域性競爭明顯，不同區域往往有較大規模的地產企業。污水處理企業面對下游業主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。4.1.3 潛在進入者分析污水處理行業潛在進入者可能是一個新辦的企業，也可能是一個采用多角化經營戰略的原從事其它行業的企業，潛在進入者會帶來新的生產能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業的威

21、脅取決于本行業的進入壁壘以及進入新行業后原有企業反應的強烈程度。污水處理行業潛在進入者是影響行業競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現為三方面直接影響：一是污水處理行業會因潛在進入者的實際進入而增加行業有效資本量；二是污水處理行業會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是污水處理行業會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。4.1.4 替代品或替代服務分析污水處理行業替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。4.2 中國污水處理行

22、業品牌競爭格局分析污水處理行業逐漸打破區域壟斷，投資、并購力度加大，行業內企業逐步從單一業務經營者向綜合環境運營商轉變。環保市場發展潛力巨大，不同行業的社會資本通過項目投資、合作經營、收購、兼并等方式進入，跨區域經營趨勢明顯。眾多業內企業從單一的設備提供商、材料研發生產商、工程承包商或運營商逐步向上下游延伸，以求在特許經營期有更明顯的成本控制優勢。博天環境、碧水源和中金環境等民企通過外延并購、產業鏈延伸等方式快速發展。同時我們關注到，污水處理項目前期投入較大，投資回收期長，而并購對資金的需求量大，若項目投資、建設、運營的進度安排不當，沒有持續增長的經營現金流做支撐，外部融資環境一旦變化，企業的

23、經營將會受到較大影響。在不同應用領域，污水處理行業品牌的知名度不一樣。按照污水處理技術的應用維度分析，可以分為政府、企業和個人消費者，其中政府部門一般希望污水處理技術應用在智能安防領域，應用場景復雜，對準確性的要求較高；個人消費者應用場景復雜性低，但對消費體驗要求較高。按照污水處理技術的供給維度分析，污水處理技術能夠提供的產品主要劃分為工程項目、硬件及軟件技術。4.3 中國污水處理行業競爭強度分析（1）中國污水處理行業現有企業競爭情況目前，污水處理行業中企業數量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國污水處理行業上游議價能力分析污水處理行業的主要原材料包括電子元器件、

24、線材、電腦配件、污水處理材料等，該類產品多為通用、標準化產品，供應商眾多，競爭充分，因此，污水處理行業對上游議價能力較強。（3）中國污水處理行業下游議價能力分析污水處理行業下游應用主體包括個人、企業和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數量多，污水處理行業對下游議價能力較強。（4）中國污水處理行業新進入者威脅分析新進入者在給行業帶來新生產能力、新資源的同時，將希望在已被現有企業瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現有企業發生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業中現有企業盈利水平降低。（5）中國污水處理行業替代品威脅分析兩個處于同行業或不同行業中的

25、企業，可能會由于所生產的產品是互為替代品，從而在它們之間產生相互競爭行為。5. 污水處理產業發展前景5.1 需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在污水處理行業，越來越多的用戶對行業較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業立根之本。5.2 延伸產業鏈污水處理行業近年來從傳統的模式轉換到互聯網融合模式。隨著行業各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業從供應環節到生產再到售后環節，全環節整合，并以產業賦能為紐帶，為眾多優質的公司提供品牌、設計、系統、供應鏈等全方位支持。5.3 新技術加持污水處理行業新技術場景使得行業用戶獲得更好的體驗。技術加持使得行業的服務效果和產品受到用戶的青睞。新技術

26、比如云計算，大數據，人工智能的出現給行業標準化問題提供了全新的思考空間，通過新技術加入到行業生產和服務過程中，能夠更好的解決行業痛點和問題，保障行業服務效果，實現行業效率和用戶體驗的雙重提升。5.4 污水處理產業與互聯網等產業融合發展機遇繁榮供給業態。繼續支持污水處理產業與健互聯網等產業融合發展，豐富污水處理產業新模式、新業態。這是目前社會資本較為關注的，污水處理產業與其他關聯產業融合發展帶來的發展機遇，目前的互聯網+、直播+、移動+、電商+、5G+等等，都是污水處理產業與關聯產業融合發展的案例，這是讓污水處理產業真正推動消費轉型升級的重要抓手。這幾大產業融合發展，將產生無數的污水處理產業的新

27、模式、新業態。從這里，我們可以看到，國家開始真正落實和推動污水處理產業的發展，而之前，一直污水處理盈利模式單一，行業感到很迷茫，找不到發展的方向，雖然非常努力，但卻得不到應有的回報，讓很多人一度失去了堅持下去的信心。而支持污水處理產業與關聯產業的融合發展，并出臺具體、有效的支持政策，將對推動污水處理產業的發展起到巨大的作用，將讓污水處理產業找到新的盈利點，建立新的污水處理產業發展盈利模式和發展模式。5.5 行業發展需突破創新瓶頸污水處理發展的一個趨勢是智慧與生態將成為新標準和新亮點。這種趨勢可以從三個層面上來看，一是客戶的要求，從業人員對污水處理的要求越來越高，對服務要求越來越精細化；二是政府的管理目標，原來只是為企業做好行業鋪墊就行了，現在不行了，除了高品質的基礎設施載體，還需要對行業規范、行業前景、行業趨勢等方面有明確的方向指導，管理要求在不斷提高；三是投資人的期望值，低端技術的產品價值現在很難提高，所以很多企業都在進行騰籠換鳥，通過產業升級來提高品質，來提高價值。因此污水處理需要不斷的提高自身的創新能力，突破行業瓶頸