1、對銀行國際化發(fā)展的思考對銀行國際化發(fā)展的思考2012015 5. .0505. .2222，成都，成都工作經(jīng)歷工作經(jīng)歷 學語言出身、10年工商銀行總行國際部 參與過工行股改上市 參與過工行境外網(wǎng)絡建設 參與過工行投資南非標準銀行 做過工行世界經(jīng)濟論壇聯(lián)絡員 參加過世界銀行年會和達沃斯世界經(jīng)濟論壇 從事過5年多金融機構業(yè)務 三年半四川分行（深刻理解全球化） 南充分行 巴中分行大大 綱綱 對“國際化”的理解 國際化的動因 機遇和風險 我國銀行國際化的現(xiàn)狀 現(xiàn)實的意義 推薦閱讀對國際化的理解對國際化的理解 國際化很難下一個定義國際：與本土業(yè)務相對化：程度或趨勢客戶、渠道、產(chǎn)品（多幣種）、收入、影響力

2、、治理結構（股權、管理層來源）、制度、理念 具有一定規(guī)模的國際網(wǎng)絡，在不同的政治制度、監(jiān)管體系、社會文化體系下，以多幣種、多產(chǎn)品為全球客戶提供綜合性服務的全球化理念的銀行 以上述方式經(jīng)營的趨勢越來越明顯對國際化的理解對國際化的理解 國際業(yè)務 相對狹義，在海外一個機構都沒有，也可以做國際業(yè)務（越南的銀行） 國際貿(mào)易支付結算、國際融資、資金交易，內(nèi)容相對簡單對國際化的理解對國際化的理解 埃森哲的觀點：全球性銀行，在世界主要市場都擁有分支機構，為客戶提供全球化的投融資和金融服務地區(qū)性的銀行，即選擇和自身文化和經(jīng)濟聯(lián)系比較緊密的市場進入，在某些區(qū)域性市場具有較強的競爭優(yōu)勢業(yè)務來源三分之一以上來自國外的

3、銀行定義為跨國銀行，在至少三個地區(qū)的業(yè)務來源都高于15%的銀行稱為全球化銀行在世界前20大銀行（按2010年末總市值排名）的13家發(fā)達國家銀行中，跨國銀行有5家，包括匯豐銀行、花旗銀行、西班牙桑坦德銀行、法國巴黎銀行以及加拿大皇家銀行對國際化的理解對國際化的理解 個人的觀點真正的全球性銀行只有匯豐銀行以及花旗銀行對國際化的理解對國際化的理解客戶-服務全球范圍內(nèi)的客戶網(wǎng)絡（渠道）-在全球范圍內(nèi)服務客戶（互聯(lián)網(wǎng)）產(chǎn)品（標準）-有在全球范圍內(nèi)服務全球范圍內(nèi)客戶的產(chǎn)品按照國際的標準（SWIFT，CHIPS，MT700）收入影響力（品牌、文化、影響政府和政策的能力，匯豐PMI ）治理結構（股權、管理層來

4、源）雇員（本地化雇傭）制度理念對國際化的理解對國際化的理解 匯豐銀行廣告 廣告語 兩段廣告片對國際化的理解對國際化的理解 最具代表性的國際化銀行花旗、匯豐渣打、桑坦德、法國興業(yè)銀行高盛、大摩、JP摩根對國際化的理解對國際化的理解 南非標準銀行舉例：花旗銀行 全球100個國家和地區(qū)有分支機構，服務2億的賬戶 Retail banking local commercial banking branch-based financial advisors Residential real estate Asset management in Citi-branded cards舉例：花旗銀行 Secu

5、rities and Banking Investment banking Corporate lending Fixed income and equity markets (including prime brokerage) Fixed income and equity research舉例：花旗銀行 Private Bank Transaction Services Treasury and trade solutions Securities and fund services舉例：花旗銀行舉例：花旗銀行 收入 NA 44% EMEA（歐洲、中東、非洲） 16% LATAM 19%

6、 ASIA 21% 股權結構舉例：匯豐銀行舉例：匯豐銀行 6,200 offices，74 countries and territories，52m customers HSBC banking services Commercial Banking Global Banking and Markets Global Private Banking Retail Banking and Wealth Management舉例：匯豐銀行舉例：匯豐銀行 HSBC Commercial Banking operates in around 60 countries and territories,

7、 covering the developed and developing markets that matter most to our customers. Through our teams of relationship managers we connect businesses to opportunities, helping them to thrive and grow. 舉例：匯豐銀行舉例：匯豐銀行 We work with a wide range of customers, from small enterprises to mid-market companies

8、and large multinationals, providing them with the tools they need to function efficiently. As a cornerstone of the HSBC Group we have the financial strength to support our customers with working capital, term loans and acquisition or project finance, and the expertise to help them raise money from t

9、he stock and bond markets.舉例：匯豐銀行舉例：匯豐銀行 Our relationship managers are supported by specialists in four fields: Global Trade and Receivables Finance provides services and financing for buyers and suppliers throughout the trade cycle, helping them to use working capital efficiently, manage trade risk

10、 and fund their supply chains舉例：匯豐銀行舉例：匯豐銀行 Payments and Cash Management gives businesses greater control over their cash and collections, and helps them to manage their liquidity efficiently. Our e-banking platforms enable customers to make seamless payments between countries and currencies 舉例：匯豐銀行

11、舉例：匯豐銀行 Global Capital Finance provides commercial clients with access to a wide range of capital financing, including debt, equity and advisory services 舉例：匯豐銀行舉例：匯豐銀行 Insurance and Investments offers business and financial protection, trade insurance, employee benefits, corporate wealth management

12、 and a variety of other commercial risk insurance products舉例：匯豐銀行舉例：匯豐銀行 收入 Europe 18.3% Asia 64.0% Middle East and North Africa 8.0% North America 6.7% Latin America 3.0%舉例：匯豐銀行舉例：匯豐銀行 股權 With listings on the London, Hong Kong, New York, Paris and Bermuda stock exchanges, shares in HSBC Holdings pl

13、c are held by about 216,000 shareholders in 129 countries and territories The shares are traded on the New York Stock Exchange in the form of American Depositary Shares 國際化的動因（外部因素）國際化的動因（外部因素） 為什么會出現(xiàn)國際化業(yè)務 客戶因為跨國生產(chǎn)生活活動產(chǎn)生跨國金融需求 貿(mào)易發(fā)展帶來的需求：兌換需求、支付需求、增信需求、融資需求、保值需求 地理大發(fā)現(xiàn)和復式記賬法 中國早期的國際化金融機構（山西大盛魁） 早期的匯票業(yè)

14、務 外國的銀行和本國的銀行合作，本國的銀行在外國的分支機構 復式記賬法給國際資金清算提供了基礎技術國際化的動因（外部因素）國際化的動因（外部因素） 下述引自匯豐控股2013年年報“Founded in 1865 to finance trade between Asia and the West, today HSBC is one of the worlds largest banking and financial services organisations serving some 52 million customers. ” Our aim is to be acknowledge

15、d as the worlds leading international bank.國際化的動因（外部因素）國際化的動因（外部因素） 經(jīng)濟活動全球化了，銀行的服務也就要全球化貿(mào)易投資（金融投資和實業(yè)投資）投機消費 金融是服務行業(yè)，順應客戶的需求 一國的銀行為什么能國際化經(jīng)濟強經(jīng)濟總量、對外貿(mào)易和對外投資等在內(nèi)的國際地位應當是不斷上升 歐美的銀行 日本的銀行 紐約分行的例子 國際化的動因（內(nèi)在因素）國際化的動因（內(nèi)在因素）國際化的動因（內(nèi)在因素）國際化的動因（內(nèi)在因素）2013英國銀行家“2013年全球銀行1000強”前十位（一級資本）第一名：中國工商銀行 第二名：摩根大通 第三名：美國銀行

16、第四名：匯豐控股 第五名：中國建設銀行 第六名：花旗集團 第七名：日本三菱UFJ金融集團 第八名：富國銀行 第九名：中國銀行 第十名：中國農(nóng)業(yè)銀行 國際化的動因（內(nèi)在因素）國際化的動因（內(nèi)在因素）國際化的動因（內(nèi)在因素）國際化的動因（內(nèi)在因素） 從圖可以看出1999年和2005年，美國花旗銀行和美國銀行，2008年次級貸危機之后，截止2011年，花旗銀行和美國銀行已經(jīng)下滑至第九名和第十名2005年以前，沒有中國的銀行，今天，中、農(nóng)、建、工全部1991年，日本住友信托銀行、第一勸業(yè)銀行、富士銀行、三和銀行、三菱銀行、工業(yè)銀行這六家銀行市值居全球十大銀行排行榜之中，然而20年之后，我們再也無法找到

17、其任何身影國際化的動因（內(nèi)在因素）國際化的動因（內(nèi)在因素） 貨幣強貨幣是國家硬實力和軟實力一個高度凝結 歷史上的貨幣強國都是以貿(mào)易強國為前提的，貿(mào)易格局的變遷首先導致貿(mào)易計價貨幣的替代，然后蔓延到金融領域，最后引起國際儲備貨幣的替代，同時也表現(xiàn)為國際貨幣格局的大調整貨幣的品質要具備優(yōu)良的品質，使用要方便，要可信，要有益處，可兌換性強，特別是資本項下可兌換之外，幣值要穩(wěn)定國際化的動因國際化的動因 人民幣國際化進程2003年左右：香港、越南、緬甸、老撾、俄羅斯，地攤銀行2005年左右：海外的NDF市場，單邊看多2008-2010，貨幣互換協(xié)議、人民幣賬戶、人民幣貿(mào)易結算，部分儲備行為，人民幣國際債

18、券 尼日利亞央行2011年以來，人民幣與外匯直接兌換，境外人民幣清算中心，大宗商品的人民幣計價和定價（人民幣黃金國際板，股票國際板、鐵礦石、大豆、油氣）2013年，全球貿(mào)易當中人民幣計價結算上升到1.53%，在全球金融交易當中，人民幣份額接近了1% 國際化的動因（內(nèi)在因素）國際化的動因（內(nèi)在因素） 企業(yè)強中國建筑、中國交通建設三一重工、中聯(lián)重科格力、美的華為、中興（華為的總銷售中中國境外占比更高）大疆BAT，xiaomi復星、萬達華誼國際化的動因（內(nèi)在因素）國際化的動因（內(nèi)在因素） 文化強（認同感、相同的價值觀） 迪斯尼 花木蘭 功夫熊貓 灰太狼 兔斯基 香港影視和港幣幣值 非誠勿擾國際化的動

19、因（內(nèi)在因素）國際化的動因（內(nèi)在因素） 其他強 遼寧號國際化的動因（銀行的動力）國際化的動因（銀行的動力） 服務企業(yè)和客戶的需求 對沖和平滑經(jīng)濟周期的需要（東方不亮西方亮） 獲取新的能力（PDS，標準銀行英國公司） 提升管理和運營技術和效率 創(chuàng)造和滿足股東價值的需求（持股人行動 capital activism）中國的銀行的國際化現(xiàn)狀中國的銀行的國際化現(xiàn)狀 中國銀行在中國內(nèi)地、香港、澳門、臺灣及37個國家為客戶提供全面的金融服務主要經(jīng)營商業(yè)銀行業(yè)務，包括公司金融業(yè)務、個人金融業(yè)務和金融市場業(yè)務主要通過自建港澳發(fā)鈔行之一2012年末，境內(nèi)外機構共有11,277家 其中，中國內(nèi)地機構10,664家

20、 香港澳門臺灣地區(qū)及其他國家機構613家2012年末，員工302,016人 中國內(nèi)地機構員工279,899人 中國內(nèi)地商業(yè)銀行機構員工275,637人 香港澳門臺灣地區(qū)及其他國家機構員工22,117人中國的銀行的國際化現(xiàn)狀 中行 工行 系統(tǒng)性重要銀行集團集團中國內(nèi)地中國內(nèi)地港澳臺港澳臺其他國家和地區(qū)其他國家和地區(qū)資產(chǎn)資產(chǎn)138,742.99138,742.99110,824.60110,824.6024,042.7024,042.7014,419.2314,419.2374.24%74.24%16.10%16.10%9.66%9.66%利潤利潤2,127.772,127.771715.3117

21、15.31324.42324.42888880.62%80.62%15.25%15.25%4.13%4.13%中國銀行 單位：人民幣億元中國工商銀行 40多個國家和地區(qū)，自建和收購并舉香港、印尼、泰國、阿根廷、土耳其、美國、加拿大 新興市場優(yōu)勢大非洲、中東、拉丁美洲、東南亞阿根廷第三大銀行土耳其國際化的機遇國際化的機遇 中國企業(yè)參與全球競爭：貿(mào)易、生產(chǎn)制造、研發(fā)、銷售 中國的企業(yè)沿著全球生產(chǎn)活動的價值鏈爬升微笑曲線 蘋果在成都、ZARA在巴中 吉利收購沃爾沃 三一收購普茨邁爾 中化集團收購意大利倍耐力國際化的機遇國際化的機遇 中國的巨大消費市場促使中國企業(yè)對外收購技術、渠道和品牌 消費（伊利）

22、 雙匯并購美國史密斯菲爾德 萬達收購 AMC、英國盛汐、入股馬德里競技 復星：中國動力嫁接全球資源地中海俱樂部 follifolli國際化的機遇國際化的機遇 中國日益龐大的中產(chǎn)階級形成跨境消費需求 留學（留學貸款、資信證明、見證開戶） 旅游（信用卡、旅行支票） 購物國際化的機遇國際化的機遇 中國的發(fā)展需要資源礦產(chǎn)、糧食 中海油并購加拿大尼克森 中鋁入股力拓 民營企業(yè)（四川開元集團）國際化的機遇國際化的機遇 中國的產(chǎn)能需要釋放 一帶一路 亞投行（打造利益共同體） 絲路基金霍尼韋爾：土耳其機場：中國建筑、華為、霍尼韋爾土建基礎設施、系統(tǒng)集成、電氣設備2015年4月20日，工商銀行支持中巴經(jīng)濟走廊，

23、融資43億美元，簽訂四個電力項目協(xié)議：水電、風電、燃煤、煤電一體國際化的機遇國際化的機遇 中國的財富需要保值增值境外投資不動產(chǎn)（AB收購華爾道夫，平安、人保）境外投資金融資產(chǎn)中國居民的對外投資（個人海外置業(yè)，希臘）QDII、RQDII滬港通、深港通、滬臺通中國工商銀行發(fā)行境外第一支歐元基金，面向國內(nèi)富裕客戶國際化的機遇國際化的機遇 中國的企業(yè)需要跨境融資 寶鋼歐元債國際化的機遇國際化的機遇 標準建設 標準就是按一定的游戲規(guī)則辦 標準綁定的是價格體系 銀行卡、互聯(lián)網(wǎng)金融中最有可能誕生中國最早的世界級的金融服務標準阿里、騰訊、百度、小米國際化的機遇 國際化的兩個層次 跟隨客戶戰(zhàn)略“follow the customer” 引領客戶戰(zhàn)略“l(fā)ead the customer”國際化的機遇 引領客戶 “Lead the customer”發(fā)現(xiàn)市場、介紹客戶、收購兼并、融資發(fā)債一路一帶（工行融資支持中巴經(jīng)濟走廊） 中廣核南非核電 中海油加納油田權益競標 工銀泰國鉀鹽礦 柬埔寨大米加工項目投行信息交換平臺，今年以來感覺到對外投資和收購的需求呈爆發(fā)式增長。有大有小，成都案例。好東西為什么要賣？（市場需求、干不動了）產(chǎn)品 支付結算（匯款、信用證、旅行支票） 清算 企業(yè)融資 交易（貨幣、匯率、利率、避險保值、投機套利） 資產(chǎn)管理 投行服務國際化的挑戰(zhàn)國際化的挑戰(zhàn)國別