1、掌狐用戶使用手冊（PC 版）版本更新日期更新說明編與者V1.1孫日嬌目錄快速查找：按Ctrl ，單擊目錄內(nèi)容。1. 登陸32. 找回密碼33. 首頁33.1. 足跡332通訊錄33.3. 通知33.4. 待處理任務(wù)33.5. 銷售總覽33.6. 消息（企業(yè)微信） 34. 辦公34.1. 分享34.2. 審批34.2.1. 新增審批34.3. 報告34.3.1. 新建報告34.4. 任務(wù)44.4.1. 新建任務(wù)44.5. 簽到44.6. 我的考勤45. CRM45.1. 銷售目標45.1.1. 設(shè)置目標45.2. 銷售線索45.2.1. 線索公海池 45.2.2. 新建線索4導入4導出4編輯字段

2、4查詢5自定義搜索55.3. 客戶55.3.1. 客戶公海池55.32客戶分組5533.新建客戶55.3.4. 客戶詳細信息55.3.5. 導入55.3.6. 導岀55.3.7. 編輯字段55.3.8. 查詢55.3.9. 自定義搜索55.4. 銷售機會65.4.1. 銷售機會詳情 65.4.2. 新建機會65.4.3. 導入、導岀、編輯字段、查詢、自定義搜索 65.5. 合同65.5.1. 新建合同 65.5.2. 導入、導岀、編輯字段、查詢、自定義搜索 65.6. 聯(lián)系人65.6.1. 新建聯(lián)系人65.6.2. 導入、導岀、編輯字段、查詢、自定義搜索 65.7. 銷售圖表65.7.1. 銷

3、售總覽65.7.2. 最近7天預計成交金額 65.7.3. 銷售漏斗75.7.4. 跟進客戶 PK統(tǒng)計75.7.5. 業(yè)績PK統(tǒng)計75.7.6. 電話量 PK75.7.7. 平均通話時長pk76. 報表76.1. 企業(yè)消費報表76.1.1. 查詢76.1.2. 導岀76.1.3. 詳情76.2. 員工消費報表76.2.1. 查詢76.2.2. 導岀76.2.3. 詳情76.3. 考勤統(tǒng)計76.4. 夕卜勤統(tǒng)計76.5. CRM 報表76.5.1. 新增報表76.6. 工作報表86.6.1. 查詢86.6.2. 編輯字段86.6.3. 導岀87. 更多87.1. 企業(yè)電話87.1.1. 呼叫87

4、.12通話記錄 87.2. 多方通話87.2.1. 呼叫87.2.2. 通話記錄87.3. 網(wǎng)絡(luò)傳真87.3.1. 發(fā)送傳真87.3.2. 傳真記錄8登陸溫馨提示：建議您使用Firefox、Chrome、Opera、IE9及其以上版本、360瀏覽器極速模式、 QQ等瀏覽器。打開掌狐登陸網(wǎng)址，輸入用戶名及密碼，用戶名可用有效手機號碼和郵箱注冊，點擊登陸完成。如圖：找回密碼用于忘記密碼時找回密碼。點擊【忘記密碼】進入界面。輸入綁定手機號/郵箱，點擊獲取驗證碼，輸入驗證碼、新密碼完成密碼重置。如圖：首頁點擊首頁可查看與我相關(guān)的足跡、待處理任務(wù)、銷售總覽等信息。足跡用于記錄和查看辦公、CRM莫塊與我相

5、關(guān)的足跡。如圖：通訊錄用戶可通過企業(yè)通訊錄查詢員工聯(lián)系方式，并進行相關(guān)操作（如按部門查找、撥打電話，導岀通訊錄等）。如圖：通知用于發(fā)布通知、公告，點擊進入可查看通知詳情列表及誰看過此通知。如圖：待處理任務(wù)用于記錄待處理的任務(wù)信息，可看到任務(wù)內(nèi)容。如圖：銷售總覽用于根據(jù)時間范圍查看我、我的團隊及下屬的業(yè)績目標情況、回款情況、及行為統(tǒng)計等。如圖：消息（企業(yè)微信）點擊右下角【消息】，可以查看企業(yè)消息，群組以及同事，還可通過【+發(fā)起聊天】搜索框直接搜索想要找的同事或領(lǐng)導，同時還可發(fā)起聊天，進行工作或業(yè)務(wù)的溝通。如圖：辦公用戶可通過辦公發(fā)起工作流程，并按流程狀態(tài)或信息分類進行查看、處理，如創(chuàng)建分享、編寫

6、報告、發(fā)起審 批、發(fā)布任務(wù)、查看簽到詳情和我的考勤記錄等信息。分享用戶通過分享可發(fā)布一些公司動態(tài)信息或業(yè)務(wù)干貨供大家分享，根據(jù)自己的意愿選擇相關(guān)人查看，【全部分享】可查看到其他人發(fā)布的一些動態(tài)，并且可以進行回復。如圖：審批用于發(fā)起工作事項審批，如外岀、請假、報銷等，也可根據(jù)需要添加各種類型的審批（企業(yè)設(shè)置中添加）。新增審批點擊【新增審批】，選擇審批類型、審批流程，填寫審批單內(nèi)容，按下一步提交確認，審批完成；審批詳情中可看到審批類型、狀態(tài)、時間、審批人、抄送人、評論等信息。如圖：報告用于向上級匯報工作， 默認報告類型有日報、 月報、周報，企業(yè)可根據(jù)需要添加報告類型（企業(yè)設(shè)置中添加）新建報告點擊【

7、新增報告】，選擇報告類型，填寫內(nèi)容，點擊【提交】完成；右側(cè)報告詳情中可看到報告類型、狀態(tài)、 審閱人、時間、抄送人、評論等信息。新增報告頁面報告詳情頁面任務(wù)用于任務(wù)負責人給相關(guān)員工下達任務(wù)，相關(guān)員工可以在任務(wù)詳情中看到任務(wù)內(nèi)容、狀態(tài)、截止時間等信息；選擇辦公功能版塊下的任務(wù)，可以查看到所建立的所有任務(wù)以及任務(wù)的處理進度；新建任務(wù)點擊【新建任務(wù)】，編寫任務(wù)內(nèi)容，選擇任務(wù)截止時間和執(zhí)行人，點擊【發(fā)送】。如圖：簽到用于隨時查看、跟進外勤人員的外岀行程（此功能只支持移動端使用）。我的考勤用于查看我的全部考勤記錄；此功能只支持移動端使用。CRMCRM也叫客戶關(guān)系管理，客戶關(guān)系管理主要幫助企業(yè)管理者及銷售者

8、管理客戶資源銷售過程，點擊左側(cè)【CRM岀現(xiàn)列表：銷售目標、銷售線索、客戶、銷售機會、合同、聯(lián)系人、銷售圖表。如圖：銷售目標定義：目標即銷售人員的業(yè)績?nèi)蝿?wù)，管理者可以為個人、團隊設(shè)定月度、季度以及年度的業(yè)績目標，便于實時查看目標完成情況。設(shè)置目標點擊【設(shè)置銷售目標】，設(shè)置團隊目標和下屬個人月度、季度、年度目標，設(shè)置完畢之后保存即可（在無上 級或者有下級的角色中才會岀現(xiàn)此功能）。如圖：銷售線索由線索和線索公海池組成，線索包括我、我負責、我的下屬建立的銷售線索；線索公海池指存放公共線索的 地方。如圖：線索公海池線索公海池指存放公共線索的地方，由指定的管理員對公海池的線索進行管理，管理員可對公海池的線

9、索進 行分配、轉(zhuǎn)移分組、刪除。如圖新建線索點擊銷售線索進入右側(cè)列表，點擊【新建】。如圖。輸入線索內(nèi)容，其中標注【*】為必填項目（企業(yè)設(shè)置中設(shè)置）；點擊【查看更多信息】鏈接，可以填寫銷售線索其他信息，填寫完之后保存即可。如圖；導入操作步驟：1、下載數(shù)據(jù)模板，填寫模板；2、添加文件，開始導入；3、導入成功，完成。下載模板。如圖：添加文件，開始導入。如圖：導入成功，完成。如圖：導出點擊【導出】，打開保存文件，完成導出線索。如圖：編輯字段進去銷售線索，可看到列表中公司名稱、姓名、地址、網(wǎng)址、手機號碼、固定電話等基本信息；如果想要調(diào) 整或隱藏列表中顯示的字段，點擊：【編輯字段】。如圖：將需要顯示的字段從

10、左側(cè)隱藏字段選到右側(cè)顯示字段，然后通過上下箭頭調(diào)整顯示順序，點擊【保存】即可;若想隱藏某個字段，從右側(cè)選到左側(cè)，點擊【保存】即可。查詢輸入查詢條件，如公司名稱、姓名等信息點擊【保存】即可查詢，支持模糊查詢。（注：查詢條件由后臺字 段解決）。如圖：自定義搜索自定義查詢功能，可隨心所欲地定制并保存各種復雜搜索條件，快速切換多個查詢結(jié)果。常用搜索【我負責的客戶】：指的是自己所負責的客戶，也就是所有的客戶負責人都是自己；【我參與的客戶】：指我是銷售團隊成員的客戶；【下屬的客戶】：是指關(guān)聯(lián)在我角色下的下級所負責的客戶；【全部客戶】：是指權(quán)限范圍內(nèi)能看到的所有客戶。客戶客戶指與我公司存在潛在合作關(guān)系或已經(jīng)

11、合作的單位或者個人。客戶公海池客戶公海池指存放公共客戶的地方，由指定的管理員對公海池的客戶進行管理，管理員可對公海池的客戶進 行分配、轉(zhuǎn)移分組、刪除。如圖：客戶分組用于對我負責的客戶進行不同的分組管理；點擊【全部分組】-【新增分組】填寫分組名稱，點擊【V】完成。如圖新建客戶點擊【新建客戶】，選擇客戶類型，填寫客戶資料（客戶地址可地圖定位），點擊【保存】完成。如圖： 客戶詳細信息點擊【公司名稱】進去客戶詳情頁面可直接查看和管理客戶的相關(guān)數(shù)據(jù)，包括客戶的動態(tài)記錄、基本信息、 與客戶通話的記錄、銷售機會、聯(lián)系人、合同數(shù)據(jù)等；并可對客戶進行管理，如轉(zhuǎn)移跟進人、退回公海、移 至分組、發(fā)表動態(tài)、以及查看操

12、作記錄等。如圖：導入操作步驟：1. 選擇客戶類型，下載數(shù)據(jù)模板，填寫模板；2. 添加文件，開始導入；3. 導入成功，完成。選擇客戶類型，下載模板。如圖：添加文件，開始導入；導入成功，完成。導岀點擊【導岀】，打開保存文件，完成導岀客戶。如圖：編輯字段進入客戶模塊，可看到列表中公司名稱、姓名、地址、網(wǎng)址、手機號碼、固定電話等基本信息；如果想要調(diào)整或隱藏列表中顯示的字段，點擊：【編輯字段】。如圖：將需要顯示的字段從左側(cè)隱藏字段選到右側(cè)顯示字段，然后通過上下箭頭調(diào)整顯示順序， 點擊【保存】即可;若想隱藏某個字段，從右側(cè)選到左側(cè)，點擊【保存】即可。如圖：查詢輸入查詢條件，如公司名稱、姓名等信息點擊【保存

13、】即可查詢，支持模糊查詢。（注：查詢條件由后臺字 段解決）。如圖：自定義搜索自定義查詢功能，可隨心所欲地定制并保存各種復雜搜索條件，快速切換多個查詢結(jié)果。常用搜索【我負責的客戶】：指的是自己所負責的客戶，也就是所有的客戶負責人都是自己；【我參與的客戶】：指我是銷售團隊成員的客戶；【下屬的客戶】：是指關(guān)聯(lián)在我角色下的下級所負責的客戶；【全部客戶】：是指權(quán)限范圍內(nèi)能看到的所有客戶。銷售機會定義：通過建立銷售機會，可以使銷售工作安排更加有針對性；根據(jù)銷售機會所處階段形成銷售漏斗，可實時掌握 所有項目動態(tài)，預測某時間段內(nèi)的銷售趨勢或其他銷售數(shù)據(jù)，從而提高跟單效率和贏率。銷售機會詳情點擊【機會名稱】進去

14、機會詳情頁面可直接查看和管理機會的相關(guān)數(shù)據(jù)，包括機會的動態(tài)記錄、基本信息、 與客戶通話的記錄、銷售機會、聯(lián)系人、合同數(shù)據(jù)等；并可對機會進行管理，如轉(zhuǎn)移跟進人、移至分組、發(fā) 表動態(tài)、以及查看操作記錄等。新建機會點擊【新建】填寫機會內(nèi)容，按【保存】完成。如圖：輸入機會內(nèi)容，其中標注【*】為必填項目（企業(yè)設(shè)置中設(shè)置）；點擊【查看更多信息】鏈接，可以填寫銷 售機會其他信息，填寫完之后保存即可。導入、導岀、編輯字段、查詢、自定義搜索（同【客戶模塊】方法相同，請參照【客戶模塊】使用方法）合同合同指雙方意思一致簽訂的法律文件。點擊【合同編號】進去合同詳情頁面可直接查看和管理合同的相關(guān)數(shù)據(jù)，包括合同回款信息、

15、合同基本資料 等；并可對合同進行管理，如合同添加回款計劃、添加回款記錄、添加開票記錄、轉(zhuǎn)移跟進人、刪除、以及 查看操作記錄等。如圖：新建合同點擊【新建】填寫合同內(nèi)容，按【保存】完成。如圖：導入、導岀、編輯字段、查詢、自定義搜索（同【客戶模塊】方法相同，請參照【客戶模塊】使用方法）聯(lián)系人指客戶中的聯(lián)系人信息，即客戶通訊錄。點擊【姓名】進去聯(lián)系人詳情頁面可直接查看和管理聯(lián)系人的相關(guān)數(shù)據(jù)，包括聯(lián)系人動態(tài)和基本資料等；并 可對聯(lián)系人進行管理，如轉(zhuǎn)移聯(lián)系人、刪除以及查看操作記錄等。如圖：新建聯(lián)系人點擊【新建】填寫聯(lián)系人，按【保存】完成。如圖：導入、導岀、編輯字段、查詢、自定義搜索（同【客戶模塊】方法相同

16、，請參照【客戶模塊】使用方法）銷售圖表用于即時查看銷售情況、隨時統(tǒng)計數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、及時 調(diào)整制定銷售策略、預測未來業(yè)績 銷售總覽用于選定時間范圍、人員，查看目標完成、合同回款、行為統(tǒng)計情況。如圖：目標完成情況 合同回款金額 最近7天預計成交金額可選擇業(yè)務(wù)類型和人員進行查看最近7天預計成交的金額，及時調(diào)整制定策略；點擊下方【機會名稱】可查看機會詳情。如圖：銷售漏斗銷售漏斗是展示銷售階段的一種圖形形式，但主要意義是記錄從商機最開始到最后成單每個階段的過程；點擊下方【機會=名稱【可查看機會詳情。如圖：跟進客戶PK統(tǒng)計根據(jù)選定時間范圍，選擇人員通過直線圖形直觀反映岀跟進客戶PK的情況，點擊右下方【客

17、戶名稱】可查看跟進詳情。如圖：業(yè)績PK統(tǒng)計根據(jù)選定時間范圍，選擇人員通過直線圖形直觀反映岀業(yè)績PK情況，點擊右下方【合同編號】可查看合同詳情。如圖電話量PK根據(jù)選定通話時長范圍、通話狀態(tài)、時間范圍，選擇人員通過直線圖形直觀反映出電話量PK的情況，點擊右下方【呼岀時間】可查看通話詳情。如圖平均通話時長pk根據(jù)選定通話時間范圍，選擇人員通過直線圖形直觀反映岀平均通話時長PK的情況，點擊右下方【呼岀時間】可查看通話詳情。如圖報表報表是通過圖形展現(xiàn)數(shù)據(jù)的一種形式，管理員可通過報表查看和導出企業(yè)消費情況、員工消費情況、考勤和外勤的統(tǒng)計情況、辦公情況的統(tǒng)計和客戶管理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計情況。企業(yè)消費報表用于查詢、導

18、岀企業(yè)的消費情況信息。如圖：查詢根據(jù)選定的時間范圍，點擊【查詢】完成。如圖：導出根據(jù)選定的時間范圍，點擊右上角【導岀】完成。如圖詳情根據(jù)選定的時間范圍，點擊右上角【詳情】完成；詳情中可查看消費類型和消費金額等信息。如圖：員工消費報表用于查詢、導岀某位員工的消費情況信息。如圖：查詢根據(jù)選定的時間范圍和人員，點擊【查詢】完成。如圖：導出根據(jù)選定的時間范圍和和人員，點擊右上角【導岀】完成。如圖詳情點擊列表中消費金額數(shù)字，可查看具體消費信息，如呼出時間、通話時長、聯(lián)系人、聯(lián)系人號碼、通話號碼、消費金額等。如圖：考勤統(tǒng)計通過選擇時間，可查看、導出員工的考勤信息。如圖：外勤統(tǒng)計用于查看外勤人員的簽到情況，下方可查看簽到詳情信息，如：類型、時間、定位地址等。如圖：CRM報表用于根據(jù)自己的意愿新建、導岀不同類型的報表。如圖：新增報表點擊【新增報表】，設(shè)置篩選條件、顯示字段、編輯報表名稱，完成報表。如圖：篩選條件至少設(shè)置一項。將需要顯示的字段從左側(cè)