1、煙建集團有限公司授信方案（國內證）1、 客戶概況煙建集團有限公司創建于1952年，2000年由煙臺市建筑工程公司和煙臺市建工集團組建成煙臺建設集團有限公司，2004年公司由國有企業整體改制為內部員工持股的有限責任公司，2005年1月更名為煙建集團有限公司。公司注冊資本為31921萬元，主要股東及其持股比例為：由公司工會組織成立的職工持股會出資30、自然人唐波28.61、宋述強2.6、王春寧等其他46個自然人（主要為公司經營層及骨干層）占比為38.79。法人代表兼董事長，唐波先生，公司現有正式職工近4000多人，其中技術工人近500多人，具備中高級職稱的管理人員600余人。公司所處行業為建筑業。

2、公司是集建筑施工、工業設備安裝、房地產開發、國際承包、建筑設計、路橋施工、新型鋼結構設計與施工、裝飾裝修、環保產業、設備機具租賃于一體的大型綜合性建筑企業。公司經營范圍為房屋建筑工程施工總承包、機電安裝工程施工總承包、水利水電工程施工總承包、建筑裝修裝飾工程專業承包、機電設備安裝工程專業承包、建筑智能化工程專業承包、市政公用工程施工總承包、公路工程施工總承包；地基與基礎工程、土石方工程、機場場道工程、起重設備安裝工程專業承包，預拌商品混凝土專業承包，鋼結構工程、防火門、木門窗、鋁合金制品制作安裝，建筑設備器材的租賃，建筑工程專業設計，房地產開發。園林綠化工程施工，安全技術防范工程設計施工。貨物

3、、技術的進出口。承包境外工業與民用建筑工程和境內國際招標工程；上述工程所需的設備、材料出口；向境外派遣各類勞務人員（不含海員）。位于山東煙臺市芝罘區南洪街100號。上下游客戶及主要結算方式 供應渠道分析 前三名供應商（按金額大小排名）金額(萬元)占全部采購比率%1 濟南鋼鐵總公司2 萊蕪鋼鐵集團有限公司3 煙臺合力混凝土有限公司供應商總體評價從供貨質量價格、供貨穩定性、付款條件等方面對供應商進行描述。公司施工主要原料為鋼材、水泥、混凝土等，省內市場即可滿足需要。主要采用招投標形式，選擇出規模較大，產品質量優、價格低的公司，公司已同他們建立多年的供應關系,原材料供應渠道廣泛，避免了材料采購集中于

4、一個供應商身上，因此原材料供應比較充足。與這些原材料供應商的結算方式包括現款和銀承兩種方式，與上游大供應商結算方式，一般是首付70%左右比例，余款在2個月以內付清，同時，為應對2010年以來大宗商品價格的不穩定，公司成立了集中采購委員會，對下屬各分公司承保工程的原材料支出進行集中采購，公開招標，確保業務的合規經營，確保了總成本水平的下降，同時，從長遠角度出發，公司計劃未來幾年通過大宗商品期貨市場套期保值做法來鎖定價格波動風險，鎖定生產成本。銷售渠道分析 前三名銷售商（按金額大小排名）金額(萬元)占全部銷售比率%1 2 3 銷售商總體評價從銷售價格、穩定性、付款條件等方面對銷售商進行描述。201

5、2年公司繼續實施“走出去”戰略，積極貫徹“鞏固煙臺本埠市場，發展濟南、青島及藍色經濟區、黃河三角洲高效生態經濟區等省內市場，拓展上海、四川、天津等省外市場”的經營思路，早下手，爭主動，調動一切資源提高工程中標率，抓住濱海新區大開發的機遇，進一步加大市場拓展力度。公司承建項目，始終堅持提高建筑產品質量、控制工期、技術創新、提高項目管理水平。公司曾受到國務院的嘉獎，先后7次榮獲中國建筑業最高質量獎“魯班獎”、9次榮獲“國家優質工程獎”以及30多項“國家優質樣板工程”和“泰山杯獎”。其中“魯班獎”項目：煙臺世貿中心會展中心、煙臺正海電子網目板廠、煙臺國際金融大廈、煙臺碧海大廈、煙臺工商銀行營業樓、煙

6、臺三菱水泥廠生產線等?！皣覂炠|工程獎”項目：上海通用汽車油漆車間及附屬建筑、煙臺合成革廠、萊陽肉聯廠、套子灣污水處理廠、煙臺濱海景區、煙臺火車站、海洋核電站等。工程款項支付情況：一般情況下，簽訂合同后按照工程預算金額的10-30%收取工程首付款，政府項目一般無工程預付款。按月支付工程進度款，發包人收到承包人當月已完工程量報告后7日內審查完并支付當月已完工作量的60%進度款；單位工程竣工驗收合格后30日內付至單位工程已完工作量的70%；單位工程竣工結算經財政部門審查定案后一個月內付至單位工程造價的90-95%，單位工程造價的5-10%在單位工程竣工驗收合格滿1年-2年后30日內日付清。公司對工

7、程回款實行嚴格控制，自2004年開始，對于甲方付款比例低于70的工程項目，無論項目多么好，利潤多高，公司概不承接。這在很大程度上降低了公司的經營風險。從公司以往情況看，應收帳款基本無死帳，回收較好。2、 銀行授信方案上游：濟南鋼鐵總公司下游：煙建集團有限公司銷售采購銀 行額度類型公開授信額度授信方式綜合授信額度授信額度(萬元)20,000.00授信期限(月)12授信品種幣種金額(萬元)保證金比例期限(月)利/費率是否循環國內信用證人民幣5,000.003012按銀行規定執行是流動資金貸款人民幣5,000.00 12按銀行規定執行是投標保函人民幣10,000.001012按銀行規定執行是貸款性質

8、新增本次授信敞口(萬元)17,500.00授信總敞口（萬元）17,500.00擔保方式及內容信用擔保方式由銀行為其核定信用授信額度（1） 上游供應商情況簡介 公司施工主要原料為鋼材、水泥、混凝土等，省內市場即可滿足需要。主要采用招投標形式，選擇出規模較大，產品質量優、價格低的公司，公司已同他們建立多年的供應關系,原材料供應渠道廣泛，避免了材料采購集中于一個供應商身上，因此原材料供應比較充足。與這些原材料供應商的結算方式包括現款和銀承兩種方式，與上游大供應商結算方式，一般是首付70%左右比例，余款在2個月以內付清，同時，為應對2010年以來大宗商品價格的不穩定，公司成立了集中采購委員會，對下屬各

9、分公司承保工程的原材料支出進行集中采購，公開招標，確保業務的合規經營，確保了總成本水平的下降，同時，從長遠角度出發，公司計劃未來幾年通過大宗商品期貨市場套期保值做法來鎖定價格波動風險，鎖定生產成本。供貨商準入標準1）經工商管理登記機關登記注冊的企業法人，企業管理基本規范，年檢合格；依法進行稅務登記，照章納稅等；通過貸款卡年檢。 2）有固定住所和經營場所，產品有市場、有效益；3）企業法人代表或實際控制人信用良好、無不良記錄；4）生產經營符合國家法律法規、產業政策和環境保護要求；符合銀行信貸政策；5）具有專業化、大批量生產和模塊化供貨能力。6）該模式項下授信業務客戶信用評級在b級（含）以上或對公模

10、式化綜合授信打分卡評分應在60分（含）以上。7）經查歷史交易記錄、流水及對應合同、發票，在與核心企業合作過程中，核心企業能按照合同約定如期付款；8）銀行規定的其他條件。合作模式 公司擬向銀行申請敘做該筆授信，授信總金額為20000萬元，其中，流動資金貸款5000萬元（按銀行規定串用），國內信用證5000萬元（保證金比例30%，按銀行規定串用，但不得串用為流動資金貸款），投標保函10000萬元（保證金比例10%，按銀行規定串用），風險敞口總計17500萬元，敞口不變。（2） 下游客戶情況簡介2012年公司繼續實施“走出去”戰略，積極貫徹“鞏固煙臺本埠市場，發展濟南、青島及藍色經濟區、黃河三角洲高

11、效生態經濟區等省內市場，拓展上海、四川、天津等省外市場”的經營思路，早下手，爭主動，調動一切資源提高工程中標率，抓住濱海新區大開發的機遇，進一步加大市場拓展力度。公司承建項目，始終堅持提高建筑產品質量、控制工期、技術創新、提高項目管理水平。公司曾受到國務院的嘉獎，先后7次榮獲中國建筑業最高質量獎“魯班獎”、9次榮獲“國家優質工程獎”以及30多項“國家優質樣板工程”和“泰山杯獎”。其中“魯班獎”項目：煙臺世貿中心會展中心、煙臺正海電子網目板廠、煙臺國際金融大廈、煙臺碧海大廈、煙臺工商銀行營業樓、煙臺三菱水泥廠生產線等?！皣覂炠|工程獎”項目：上海通用汽車油漆車間及附屬建筑、煙臺合成革廠、萊陽肉聯

12、廠、套子灣污水處理廠、煙臺濱海景區、煙臺火車站、海洋核電站等。工程款項支付情況：一般情況下，簽訂合同后按照工程預算金額的10-30%收取工程首付款，政府項目一般無工程預付款。按月支付工程進度款，發包人收到承包人當月已完工程量報告后7日內審查完并支付當月已完工作量的60%進度款；單位工程竣工驗收合格后30日內付至單位工程已完工作量的70%；單位工程竣工結算經財政部門審查定案后一個月內付至單位工程造價的90-95%，單位工程造價的5-10%在單位工程竣工驗收合格滿1年-2年后30日內日付清。公司對工程回款實行嚴格控制，自2004年開始，對于甲方付款比例低于70的工程項目，無論項目多么好，利潤多高，

13、公司概不承接。這在很大程度上降低了公司的經營風險。從公司以往情況看，應收帳款基本無死帳，回收較好。模式化核心企業 在公司投標國內外大型工程時，須開立投標保函，期限一般為1-2個月，在中標合同簽訂后需開立履約保函，在中標施工完成后，須按照合同約定，公司需開立工程質量保函，期限一般為一年。銀企合作情況 2009年末，經過銀行深入營銷，企業與銀行達成合作協議，給予煙建集團有限公司綜合授信20000萬元，風險敞口17500萬元，品種包括流貸、銀承、保函，期內，經過營銷人員的不斷努力和企業人員的積極配合，公司陸續使用銀行的授信品種包括：流動資金貸款、國內信用證、國內信用證、保函（投標保函、履約保函等），

14、同時授信使用率較高，營業利潤超過200萬元，對銀行綜合貢獻度很高。3、 風險控制1、總體報表說明：按照公司提供的財務報表說明，公司財務報表包括：合并報表和匯總報表，其中，合并報表是指公司對其他單位的投資占被投資單位有表決權資本總額的50%以上，或雖投資不足50%但能夠控制其他被投資單位的納入合并報表范圍。但對準備清理及所有者權益為負數的子公司，以及資產總額和收入總額占合并資產總額和收入總額比例非常小的子公司，按重要性原則不納入合并范圍。公司合并報表范圍：各分公司的報表與集團公司報表匯總；山東金象泰置業有限公司（投資額10000萬）、海陽金象泰置業有限公司(投資額3000萬)、煙臺合力混凝土有限

15、公司（投資額1237.8萬）、煙建集團第十一建筑安裝有限公司（投資額51萬元）、煙建集團第十七建筑安裝有限公司（投資額187萬）、煙臺恒達建設檢測有限公司（投資額160萬）、煙建集團第七建筑安裝有限公司（投資額2500萬）、煙臺百盛水產品養殖有限公司（投資額150萬）、煙建集團特種工程有限公司（投資額120萬）、煙臺安泰起重機機械施工有限公司（投資額600萬）、煙臺智庫典當有限公司（投資額2000萬）、青島華運建筑勞務有限公司（投資額30萬）、煙臺城市智庫投資管理有限公司(投資額1000萬)、煙臺市恩特節能材料有限公司(投資額291萬)、山東格瑞特公路工程有限公司(投資額13216萬)、煙建集

16、團園林綠化工程有限公司(投資額1000萬)、煙臺聚和建材有限公司(投資額1260萬)、煙建(澳大利亞)有限公司、煙建烏干達有限公司、煙建秘魯有限責任公司、煙建集團馬來西亞有限公司二十一家控股公司匯總后與集團公司的匯總報表合并形成集團公司的合并報表。公司匯總報表范圍包括：煙建集團有限公司第一建筑安裝分公司、煙建集團有限公司第三建筑安裝分公司、煙建集團有限公司第四建筑安裝分公司、煙建集團有限公司第五建筑安裝分公司、煙建集團有限公司第六建筑安裝分公司、煙建集團有限公司第十建筑安裝分公司、煙建集團有限公司市政路橋分公司、煙建集團有限公司青島分公司、煙建集團有限公司濟南分公司、煙建集團有限公司（滬）、煙

17、建集團有限公司（總部）。匯總報表范圍為不獨立核算的分公司，也就是煙建集團有限公司自身報表，即銀行所說的公司本部報表，因此我們在以本部報表錄入公司提供的匯總報表，分析時也稱之為本部報表。按照公司每年財務工作安排，公司日常月度僅編制本部報表，年度編制合并報表（年度本部報表和匯總報表均為審計后的報表），因此，對所有金融機構提供的月度報表均為本部報表。2、企業規模按照本部報表統計，截止2012年10月末，公司各項資產總額為365315萬元，較年初增加67201萬元，增幅為22.54%，其中，流動資產277073萬元，較年初增加59840萬元，占總資產的比例為75.84%；長期股權投資44135萬元，較

18、年初增加559萬元，占總資產的比例為12.08%；固定資產31686萬元，較年初增加7061萬元，占總資產的比例為8.67%；無形資產余額為10519萬元，較年初減少221萬元，占總資產的比例為2.88%；各項負債總額178255萬元，較年初增加40954萬元，其中，短期貸款95200萬元，較年初增加57000萬元，應付票據55260萬元，較年初增加4300萬元。按合并報表統計，截止2011年12月末，公司各項資產總額為505398萬元，較年初增加195845萬元，增幅為63.27%，其中，流動資產437168萬元，較年初增加184593萬元，占總資產的比例為86.50%；長期股權投資1757

19、8萬元，較年初增加387萬元，占總資產的比例為3.48%；固定資產35756萬元，較年初增加8263萬元，占總資產的比例為7.07%；無形資產余額為10796萬元，較年初增加620萬元，占總資產的比例為2.14%；各項負債總額285480萬元，較年初增加116540萬元。3、盈利能力和運營能力按照本部報表統計：盈利能力，公司09、10、11三年主營業務利潤率分別為7.05%、10.41%、10.69%，說明公司業務盈利水平逐年增長；近三年總資產收益率分別7.77%、21.16%、15.64%，近三年凈資產收益率分別為17.51%、48.27%、33.17%，均呈現穩中有升的良好發展態勢；運營能

20、力，公司近三年存貨周轉天數平均為8.64，2011年為6.82天，說明公司存貨管理較好，庫存合理， 09、10、11三年應收賬款周轉天數分別為46.01天、41.06天、46.12天，處于合理水平，說明公司回款良好，009、10、11三年應付賬款周轉天數分別為45.82天、36.07天、32.61天，應收賬款周轉天數與應付賬款周轉天數基本相當，比較合理，2012年1-10月份，公司已經實現營業收入58億元，預計全年實現營業收入在70-75億元之間。按照合并報表統計：盈利能力，公司09、10、11三年主營業務利潤率分別為8.52%、13.99%、12.03%，一直處于較高水平，顯示公司業務盈利水

21、平不斷增長；近三年總資產收益率分別為9.17%、19.92%、17.84%，近三年凈資產收益率分別為19.14%、43.03%、41.46%，均呈現總體增長的良好發展態勢；運營能力，公司近三年存貨周轉天數平均為35.50天，比較合理， 09、10、11三年應收賬款周轉天數分別為44.22、39.74天、42.50天，平均為42.15天，表明公司回款良好， 09、10、11三年應付賬款周轉天數分別為45.37、36.07天、26.33天，平均為35.92天，應收賬款周轉天數與應付賬款周轉天數基本相當，比較合理。公司主營業務利潤率能夠保持穩步增長的主要原因是：在原材料方面，公司加強成本控制，嚴把材

22、料關，做到貨比三家，近幾年來原材料價格波動較大，經過對市場的分析和預測，采取了部分材料預購貯備的方式，在材料價格繼續上漲的情況下，使用前期儲備材料，使成本相對降低；為做好成本管理，項目部加大了合同管理、方案優化等工作力度，并制定了限額領料及材料使用獎罰制度等。同時，落實設備器材的周轉管控措施，科學安排施工，嚴格控制工期，大大降低了設備器材租賃費、管理費等固定費用的支出。為降耗增效，積極開展材料節約創新活動。由于每個施工環節都事前有計劃，事中有檢查有落實，事后有分析，有效控制了工程成本。公司加強各項管理，對各項費用采取多種行之有效地手段進行控制和壓縮，取得了較好的效果。4、行業相關我國建筑業未來

23、一段時間仍然是需求旺盛，具有市場潛力的行業，但建筑業是一個競爭性產業，市場競爭激烈。建筑市場能夠進入工程建設承包的高端市場的企業，一定具有多年積累的工程承包業績，相當的資本金實力，具有足夠人數的技術管理人員，因此，對于新進入者具有重大障礙。新企業直接獲得高資質級別不可能，因為這需要有一個根據工程業績逐步升級的過程。鐵路、港口、高難度橋梁和隧道以及其他高端建筑領域，由于對技術和設備要求較高，項目復雜，新進入者較難對占據市場主導地位的已有企業構成威脅，具有不可替代性，而該企業已經有60年的發展歷史，無論規模還是效益在當地都是首屈一指，處于絕對的領先地位。5、經營情況及還款意愿近年來，公司深入研究國

24、內經濟發展，制定正確的發展策略，實施“走出去”戰略，積極貫徹“鞏固煙臺本埠市場，發展濟南、青島及藍色經濟區、黃河三角洲高效生態經濟區等省內市場，拓展上海、四川、天津等省外市場”的經營思路，早下手，爭主動，調動一切資源提高工程中標率，抓住濱海新區大開發的機遇，進一步加大市場拓展力度。依靠公司上下的共同努力，取得了驕人的成果，經營規模和效益保持了快速的發展步伐，在當地市場中處于絕對的領先地位，成為名副其實的行業龍頭企業。公司管理層歷來注重信譽建設，無論是公司信譽還是個人信譽，與各銀行合作多年，一直能夠按期履約，未發生不良或逾期情況。6、財務情況公司財務指標比較優秀，截止2012年10月末，公司匯總報表資產總額達到365315萬元，較