1、2京杭大運河LNG船舶船東購買意愿調研2014年5月2目錄目錄1、本次調研背景、本次調研背景2、我國內河航道簡介、我國內河航道簡介3、本次調研情況介紹（京杭運河）、本次調研情況介紹（京杭運河）4、內河、內河LNG動力運輸船市場規模動力運輸船市場規模5、本次調研小結、本次調研小結21、本次調研背景、本次調研背景中央政府：在國家推行節能環保的大背景下，財政部、交通運輸部于2014年4月出臺內河船型標準化補貼資金管理辦法，對“兩橫一縱兩網十八線”的 新建LNG動力船進行補貼。地方政府：在國家鼓勵節能減排的大方向下，或出臺相應地方政策扶持 LNG 燃料動力船舶的發展，將節能環保產業作為發展經濟的抓手。

2、 承接前期我行走訪的大連玉柴能源有限公司制造LNG動力船舶的計劃，就內河LNG動力船能為船東產生的經濟效益、現有柴油動力船船東換船意愿等問題，我行走訪了京杭運河上山東棗莊、江蘇揚州等地船東以及相關港航管理局。政策破冰，行業或能迅速發展政策破冰，行業或能迅速發展2目錄目錄1、本次調研背景、本次調研背景2、我國內河航道簡介、我國內河航道簡介3、本次調研情況介紹（京杭運河）、本次調研情況介紹（京杭運河）4、內河、內河LNG動力運輸船市場規模動力運輸船市場規模5、本次調研小結、本次調研小結22、我國內河航道簡介、我國內河航道簡介長江、珠江（西江）、京杭運河、黃河、淮河、黑龍江和松遼水系。我國內河航道主

3、要分為我國內河航道主要分為6大水系大水系2目錄目錄1、本次調研背景、本次調研背景2、我國內河航道簡介、我國內河航道簡介3、本次調研情況介紹（京杭運河）、本次調研情況介紹（京杭運河）4、內河、內河LNG動力運輸船市場規模動力運輸船市場規模5、本次調研小結、本次調研小結23、本次調研情況介紹（京杭運河）、本次調研情況介紹（京杭運河）3.1 本次調研船只情況本次調研船只情況p運載貨物：沙石、水泥、水泥原料等干散貨物料p載重噸：1000噸p動力燃料：柴油p經營模式：一般以家庭為單位經營p船舶自身情況：一般現有1000噸柴油動力運輸船成本約為100萬，船齡6-7年，運營時間可達20年左右。 p運營成本：

4、按載重量1000噸船只計算，考慮正常行駛、等候過閘、停舶裝卸貨等因素，每年平均燃料成本約為50-60萬。每年維護成本不一，需看船身損壞、油漆剝落等因素而定。除去所有成本，每年平均凈利潤約為20萬。p貸款情況：一般都有銀行貸款。據了解，銀行貸款一般為貨船抵押價值的50%，利率10%左右，期限3-8年不等。23、本次調研情況介紹（京杭運河）、本次調研情況介紹（京杭運河）3.2 大連玉柴所造大連玉柴所造LNG動力船概況動力船概況首批建造船只為散貨運輸船，銷售對象為本次調研的個體船東。船只載重量為1000噸及2000噸，純靠LNG動力發電驅動，造價分別約為300萬及450萬，配備一或兩臺270千瓦時的

5、發動機（組），可運營時間約為30年。據大連玉柴魯平經理介紹，計劃所造船只每年能為船東節約30%的燃料成本。現時，大連玉柴正準備生產四艘樣船，載重量分別為1000噸及2000噸，正在辦理中國船級社（CCS）相關審批手續。本次樣船由上海佳豪承建，建造時間約為3-4個月。據介紹，由于申請合作建船的船廠較多，大連玉柴預計2015年底前可建造500艘LNG動力船。23、本次調研情況介紹（京杭運河）、本次調研情況介紹（京杭運河）3.3 國家補貼標準國家補貼標準財政部、交通運輸部聯合發文的內河船型標準化補貼資金管理辦法明確，總噸在400噸以上的新建液化天然氣（LNG）動力示范船，按以下方法計算補貼標準：發動

6、機總功率發動機總功率建造完工期1000KW 2013年10月1日-2015年3月31日85萬105萬120萬140萬2015年4月1日-2015年12月31日63萬78萬90萬100萬以上補貼由中央財政承擔，但中央鼓勵地方財政在中央財政補貼的基礎上增加補貼資金，據棗莊市港航管理局領導透露，當地政府增加的補貼與中央財政補貼比例可達1:1.5，但地方補貼比例由個地方政府自主決定。23、本次調研情況介紹（京杭運河）、本次調研情況介紹（京杭運河）3.4 換船后成本比較換船后成本比較以載重量1000噸的船只為例，若在2015年3月底前完工交付：中央補貼為85萬，地方補貼55萬左右，共計140萬。假設船東

7、將現有船只拆解，按2010年老舊運輸船舶和單殼油輪報廢更新補助專項資金管理辦法，可得約52萬。新建動力船購買金額約300萬，即船東需要額外付約108萬。每年節省的成本約為18萬（30%），即在沒有其他成本的情況下，約6年能回收成本。此外，LNG動力船能在內河運輸過閘時優先過閘，也為船東們節省了運輸時間。成本成本中央補貼中央補貼地方補貼地方補貼拆船所得拆船所得每年節約成本每年節約成本回收期回收期300萬85萬55萬52萬18萬6年2目錄目錄1、本次調研背景、本次調研背景2、我國內河航道簡介、我國內河航道簡介3、本次調研情況介紹（京杭運河）、本次調研情況介紹（京杭運河）4、內河、內河LNG動力運輸

8、船市場規模動力運輸船市場規模5、本次調研小結、本次調研小結24、內河、內河LNG動力運輸船市場規模動力運輸船市場規模LNG燃料動力船市場規模現時我國LNG動力船舶推廣主要通過改造和新建兩個渠道。我國內河約有3 萬艘船只符合改造條件，另一方面，目前我國年均新增內河船舶數量約0.4-0.5 萬艘；其中部分船舶將直接采用LNG-柴油雙燃料動力系統。按下表測算，預計到2016 年中國內河流域LNG-柴油雙燃料動力船舶保有量達2.38 萬艘。 資料來源：長江證券研究部LNG燃料動力船市場金融規模假設每條船舶改裝費用 60 萬元，LNG 船舶新建差價120 萬元,預計2014-2016年中國內河流域LNG

9、-柴油雙燃料動力船舶累計投入金額為167億。按行業通用慣例，船舶融資比例60%-80%計算，LNG動力船細分行業融資規模約在100-134億元之間。 2目錄目錄1、本次調研背景、本次調研背景2、我國內河航道簡介、我國內河航道簡介3、本次調研情況介紹（京杭運河）、本次調研情況介紹（京杭運河）4、內河、內河LNG動力運輸船市場規模動力運輸船市場規模5、本次調研小結、本次調研小結25、本次調研小結、本次調研小結本次調研發現，由于LNG動力船是國家推行船舶改造的大方向，若補貼及便利均能到位，船東對新建LNG船頗感興趣，地方政府也比較支持。現階段有待大連玉柴的樣板船建造好以后，各方根據實際情況再落實購買、補