1、在“銀行業合規建設回頭看”主題活動階段性總結大會上的講話 同志們：上午好！今天我們在此召開“銀行業合規建設回頭看”活動的階段性總結大會，目的在于及時總結、加強交流，督促各銀行機構繼續采取有效措施，強化合規風險管控，切實推動轄區銀行業合規建設有一個質的提升。對于前階段的活動情況和后階段的具體要求，等會兒同志會詳細談到，這里我主要講幾點意見。一、進一步認識推進銀行合規建設的重要意義2006年我局開始組織轄內中資銀行業金融機構開展“合規建設年”活動。5年多來，轄內中資銀行業金融機構合規架構從無到有，取得了積極進展。今年我們又發動“回頭看”主題活動，推動轄內各銀行業金融機構對合規進行再認識、再建設，正

2、是因為近兩年來，國際金融業實踐、國際監管理念變化等，都對銀行業合規建設提出了新的要求和挑戰。一方面，從觸發此次國際金融危機的源頭看，金融機構違背合規文化理念是重要誘因之一。由08年次貸危機引發的全球金融危機的影響仍在持續。最近歐元危機，歐元區的危機，在歐洲愈演愈烈。今天法德聯合聲明要重新修改歐元區的條約，來重振歐元區，現在看來壓力還是很大，因為德國對債務重組問題和法國意見還不太一致。世界經濟陷入“二次衰退”的不確定性仍未消除。發達國家經濟增長缺乏內生動力，美國10月失業率9%，已連續七個月處于9%或以上；歐元區10月失業人數創歷史最高水平，失業率達10.3%，形勢不是很樂觀。希臘出現問題以后，

3、意大利、法國失業率嚴重，經濟增長緩慢，歐洲債務危機仍在蔓延。“歐豬四國”主權債務評級被下調后，三大評級機構又將美國信用評級下調至負面。前天，四大評級機構對美國的六家大銀行評級又下調，并宣稱可能下調法國的3a評級。同時，多個國家政局動蕩，葡萄牙、英國等國爆發大規模罷工。前天，6國央行聯手將美元流動性互換利率下調50個基點，當天股市漲了，現在看來還是在反復震蕩，也突顯出國際上對歐洲經濟社會動蕩持續的擔憂，但這一措施的成效還有待觀察。此次金融危機是國際經濟長期失衡、金融市場過度逐利、社會貧富分化等多種復雜因素疊加導致，為我們提供了多角度的啟迪和教訓，也在更深層次上引發價值觀的反思。市場經濟體制的高效

4、運作，除了自由競爭以外，還需要誠實、互信、公平、合規等價值觀的作用。如果過分強調利己主義、強調個人和機構利益最大化，以犧牲原則和公眾利益為代價去牟取財富，使更廣泛的社會責任和公平遭到忽視，則危機不可避免。在金融危機爆發前，眾多金融機構的高管或職業經理人都出現了職業操守喪失、價值取向偏離，這也表明：合規理念的長期養成不能僅依靠技術手段的完善，而更應注重道德規范、企業文化的持續培養和建設。在金融體系中占重要地位的銀行業更應有此認知，共同營造合規文化氛圍。另一方面，從國際監管理念演變看，合規風險監管再次受到各國監管當局的重視與強調。危機爆發后，巴塞爾銀行監管委員會、各國監管機構相繼出臺了銀行合規風險

5、管理的規定，再次強調：實施以風險為本的監管，必須以銀行健全、有效的合規風險管理機制和有效的合規性監管為基礎。以多德弗蘭克法案為核心的美國金融體系改革，其主旨也在于通過提高監管覆蓋廣度和深度，增強市場透明度，促進金融從業者提高職業操守，對系統重要性機構和影子銀行實施更嚴格監管，防范和化解系統性風險，以促進金融穩定，保護納稅人、金融消費者和投資者利益。今年8月，巴塞爾銀行監管委員會召開會議，修訂核心原則初稿，在“審慎監管政策”部分將全面風險管理原則提到了資本監管原則之前，原因在于其認為：良好的公司治理是銀行審慎經營的基礎和前提，有效的風險管理是銀行審慎經營的核心，要求各國在監管過程中必須注意糾正以

6、往過分關注資本監管、忽視銀行風險管理有效性的監管取向。銀監會尚福林主席在今年第四次經濟金融形勢通報會上也著重指出：銀行要持續深入推進貸款新規執行，加強合規風險管理，科學謀劃，確立穩健經營發展目標。這表明全球范圍的金融監管正在形成共識：提升監管有效性的關鍵在于提升銀行業全面風險管理能力，督促銀行加強風險管理的前瞻性和預判性，讓合規文化成為銀行良好風險文化的有機組成部分，讓遵循合規要求成為銀行業的自覺行動。同時，在國內外經濟形勢復雜多變的大背景下，經濟平穩較快增長面臨壓力，對轄內銀行加強風險管理提出了更多挑戰。1-10月主要經濟指標增速小幅回調，規模以上工業增加值同比增幅12.8%，創2010年以

7、來新低；工業企業利潤總額同比增速小幅回調至3%。10月份，工業用電量環比下降10.8%；昨天剛公布的省重點企業pmi數值僅為49.06%，環比回落0.7個百分點。外需疲軟尤其是歐債危機深化導致的出口形勢嚴峻，10月進出口總額730.7億美元，環比下降8.7%，同比增速7.8%，罕見地跌至個位數。在轄區銀行業加快改革、戰略轉型的關鍵時期，外部經濟環境的復雜與嚴峻無疑帶來了新的挑戰。銀行業既要在加快轉型升級、轉變經濟增長方式中發揮積極作用，又要在穩健經營、風險可控的基礎上，為自身長期科學發展、提高核心競爭力夯實基礎，就必須從合規機制和文化建設入手，著重關注和著手解決一些新問題和風險隱患。這里還要提

8、一提，前段時間媒體也說了，國際貨幣基金組織和世界銀行從2009年8月份開始對中國進行了fsap評估，其中，對巴塞爾銀行監管委員會制定的有效銀行業監管核心原則（以下簡稱“核心原則”）遵守情況的評估是fsap的重要組成部分，旨在反映銀行業監管的有效性。這是國際貨幣基金組織和世界銀行對成員國金融體系進行的具有較高獨立性和國際影響力的全面外部評估。2000年我在國際貨幣基金組織工作期間，也負責這一塊，那時候國際貨幣基金組織和世界銀行提出要對中國的銀行業進行評估，當時我們認為條件不成熟，提議評估分兩個階段，第一階段先讓我國自評估，建議先評估英國、日本等發達國家。2000年該組織對日本銀行體系做了評估。2

9、010年12月，在兩次現場評估和兩輪溝通反饋過后，fsap評估團提交了對我國銀行業監管有效性的最終評估報告。對照30條核心原則，我國有18條評為“符合”，10條評為“大體符合”，2條原則評為“大體不符合”，符合率為93.3%。其中“大體不符合”的兩條原則就包括原則7全面風險管理，評估報告指出，中國銀行業風險管理實踐存在的不足主要在于：一是銀行全面風險管理體系建設尚處于起步階段，培養全面主動的風險管理意識、持續將良好風險管理文化融入日常經營管理還需要一個漸進的過程；二是銀行風險管理的前瞻性不夠，突出表現在對用不良貸款率反映信用風險的滯后性認識不足；三是 2009年以來的貸款高速增長從一個側面反映

10、了中國銀行業在信用風險管理，尤其是固定資產貸款管理方面仍不夠審慎。上述原因導致該原則被評為“大體不符合”。fsap評估團在報告中充分肯定了銀監會作為主動和具有前瞻性的監管者對中國銀行業安全穩健發展所起的重要作用，也對進一步完善銀行業監管和商業銀行風險管理提出了建議，其中一條就是：完善銀行風險管理體系評估框架，加強對銀行風險管理政策和程序的評估，提高風險判斷的前瞻性，進一步促進銀行建立良好的風險文化。國際監管理念的最新發展及fsap評估給我們中國的銀行監管者一個很重要的啟示，那就是：提升監管有效性關鍵在于提升銀行業全面風險管理能力，而要有效提升銀行業風險管理能力，其關鍵又在于加強風險管理的前瞻性

11、和預判性，變注重結果、懲處為主的被動合規為注重過程、預防為主的主動合規，讓合規文化融入企業文化，成為銀行業良好風險文化的一部分，這也是新形勢下對全面推進銀行業合規建設提出的新的挑戰與要求。二、當前我轄銀行業合規建設存在的問題自2006年中國銀監會頒布商業銀行合規風險管理指引、我局進而啟動“銀行業合規建設年”活動以來，我轄銀行業合規建設從無到有，取得了積極進步。但與國際先進銀行相比仍處于起步探索階段，面上的工作多，技術含量高的工作少，存在許多薄弱環節和亟待解決的問題。主要包括：（一）合規部門的獨立性和權威性不夠根據我們在合規管理有效性現場檢查評價和日常監管中所掌握的情況，發現：一是分支機構的合規

12、部門通常主要向本級的行長匯報，而不是垂直向總行的合規部門匯報。分支機構合規經理主要由本級行長考核，總行合規部門沒有或少有考核權；二是合規工作經常受到業務部門的掣肘，有些銀行對合規部門的考核還加入了存款完成率這些經營性指標；三是與業務拓展相比，很多銀行的合規管理往往處于較為弱勢的地位，有些銀行將合規部門列為二級部門，在日常業務的合規審查中，很多銀行的合規部門和人員幾乎未使用過一票否決權。這些因素都大大影響了合規部門的權威性和獨立性，而這恰恰是有效進行合規風險管理的要害所在，合規部門權威性和獨立性的缺失嚴重制約了合規管理的有效性和影響力。（二）合規部門的資源保障不足主要體現在：一是合規管理人員的數

13、量尚不能滿足需要。具體就不展開了。二是合規管理人員的素質及可獲得的實用性培訓難以滿足需要。大部分合規人員未接受過系統、專業的合規風險管理培訓，在業務技能和管理經驗上尚不能完全滿足工作要求。三是合規工作疲于應付，技術手段欠缺，難以深入開展合規風險監測和檢查等高技術含量的合規風險管理活動。（三）分支機構和基層網點合規管理效果差實施有效的自我合規控制是業務條線、分支機構一線員工和管理人員的重要職責，但銀行現有的考核體系使得分支行及員工面臨的壓力集中在規模擴張和做大盈利上，分支機構普遍存在“重業務、輕合規”問題。在我們這次收集匯總的各銀行機構自查自糾報告中還有些存在認識上的偏差，帶著這樣的認識去拓展業

14、務，會使得基層網點作為第一道防線的作用基本癱瘓，進而給作為第二道防線的合規部門帶來巨大壓力。另一方面，分支行合規風險管理人員普遍配備較少，勢單力薄，獨立發表有價值的合規風險意見的能力和意愿都不足。這導致分支機構，特別是基層網點，成為銀行合規風險管理最薄弱的環節，各類惡性案件在基層網點屢屢發生，最近甚至在部分地區又出現反彈態勢。（四）“形似神不似”的問題較為突出合規風險管理的三大配套制度包括：績效考核制度、合規問責制度和誠信舉報制度，目前我轄銀行業在形式上已紛紛具備上述制度，但實際運行效果欠佳，未達到倡導合規、懲處違規的目的，導致從業人員缺乏主動合規的動力，合規環境與氛圍有待強化。從績效考核制度

15、來看，目前各行合規績效考核的評分標準較粗。在沒有違規的情況下，考核評分普遍高達9至10分；有違規行為則得0分，2至8分之間幾乎空白。導致評分分布兩頭大中間小，區分度低，同時，沒有把能否識別并采取措施緩釋本部門（機構）的合規風險狀況列入主要考核內容，客觀上導致業務部門和分支機構不重視合規考核，失去了績效考核評分的意義。如何細化、優化合規管理考核是國內銀行亟待解決的問題。從合規問責制度來看，運行機制尚不健全，違規責任追究緩慢。從誠信舉報制度來看，舉報機制（道德熱線）使用較少，很多銀行幾乎為零，這其中有整個社會文化的因素，也有客觀上對舉報人保護不到位的原因。（五）合規風險管理的技術手段欠缺總體上看，

16、目前我轄銀行業合規風險的量化管理仍處于探索階段，主要依靠經驗和主觀判斷，量化管理依然是目前合規管理工作中的難點。合規監測指標主要是業務收入構成、不良貸款率等銀行內部管理類指標，遠達不到合規風險管理指引關于建立“消費者投訴的增長數、異常交易”等合規風險監測指標的要求，更無法按照風險矩陣衡量合規風險發生的可能性和影響，確定合規風險的優先考慮序列。此外，大部分銀行尚未構建合規風險監測信息系統，無法直接從業務系統獲取數據源，監測工作時效性無法得到保障。 (六) 合規檢查無從下手、普遍不到位合規檢查是合規風險管理的重要手段和內容，也是技術含量、資源保障要求都比較高的一項工作。總體上看，這項工作的開展還很

17、不到位。一是各商業銀行的合規部門啟動合規檢查工作的不多，少數開展合規檢查的，又以自查為主，這直接制約了合規檢查的有效性。二是在合規檢查的方法、程序、頻率、合規檢查的常態化實施機制等方面，商業銀行合規部門的理解和執行都遠不到位。部分銀行甚至對如何開展合規檢查，還很茫然。三是如何將合規檢查與風險管理部門開展的業務檢查相區分，以及將合規檢查與內控自我評估相區分，是商業銀行實踐中面臨的突出難題。三、當前轄內銀行業穩健發展面臨的五方面問題在當前復雜多變的宏觀經濟環境下，銀行業尤其要關注以下五個方面問題。（一）大客戶和行業授信風險出現上升跡象一方面，大額授信風險出現上升苗頭，個別集團客戶授信風險已暴露。我

18、局的大客戶風險預警系統顯示，22家主要銀行金融機構5000萬元以上大客戶數量和貸款金額都有所上升。124家風險預警客戶的不良貸款余額171.73億元，比年初增加19.03億元，平均不良貸款率13.01%，環比上升0.27個百分點，比年初上升1.77個百分點，貸款質量出現下遷苗頭。一些大型企業主要指標增速放緩，現金流趨緊，存貨增加。個別集團客戶授信風險已經或正在暴露，我局正督導相關銀行采取措施化解風險、保全資產。另一方面，出口形勢嚴峻，外貿行業授信風險可能上升。至10月末，轄內銀行業的外幣貸款余額2397.46億元，同比增加18.45%，貿易融資余額1851.84億元，同比增長39.68%。同時

19、，對歐盟的出口大幅下滑，1-10月對歐盟出口額同比增速低于全省出口增速9.2個百分點。在不久前結束的第110屆廣交會上，歐、美到會采購商的實際成交下降19%和24%。海外客戶發生付款違約的概率也在逐步上升，1-10月出口信用保險承保的一般貿易發生風險的報損金額同比增長近80%。銀行需關注外貿行業授信風險上升。（二）房地產“曲線”融資削弱宏觀調控效果國家房地產調控力度不減，在全國范圍房產銷售和價格有所松動的情況下，尤其是廣州市的商品房銷售面積連續下降，但存在“量跌價不跌”情況，10月末廣州10區新建商品住宅成交量同比下降68.92%，但商品房銷售均價基本與上月持平。同時，轄內房地產企業的負債率有

20、所升高，流動性下降，現金流量情況不容樂觀。房地產調控力度不減，房地產企業資金回籠不暢但房價下跌緩慢，處于僵持狀態，與房地產企業通過多渠道“曲線”融資分不開。因此，除房地產開發貸款、按揭貸款的信用風險外，房地產企業通過其他融資渠道融資可能引發的風險也值得關注。今年三季度末，轄內銀行業金融機構存續的涉及房地產項目融資產品共有119個，金額208.49億元，其中，理財、委托貸款、信托公司相關產品金額分別占58%、12%和30%。此外，一些流動性緊張的中小房地產企業在向銀行申請授信的同時，通過民間借貸市場借入資金用于臨時周轉。轄內已出現中小房地產商因無力支付民間借貸的高額利息而破產、“跑路”，逃廢銀行

21、債務的情況。（三）銀行大量發行短期理財產品引發不當競爭等問題今年前三季度，轄內主要銀行機構 不含深圳銀行機構，包含各國有銀行省分行，廣發銀行，各股份制銀行分行，各城市商業銀行、省農村信用社聯合社及農村商業銀行。共發行理財產品 包含個人理財產品、機構理財產品和私人銀行理財產品。16187個，募集資金28289.01億元。理財產品短期化趨勢明顯，期限在1個月以內的理財產品數量和募集金額分別占比42.44%、66.04%，且期限越短的產品收益率越高，與法定存款利率的期限結構相背離。一些銀行理財產品已無利可圖，甚至可能“賠本”，存在利用超短期理財產品的募集期和起息日的時間差，以高回報率變相吸收存款，突

22、擊完成月末、季末存款指標的情況。從轄內情況看，季末3、6、9月度新增存款分別達3054、2298、1247億元，季初1、4、7、10月度新增存款分別為-1649、-796、-1901、-1094億元，存款余額呈季末沖高、季初回落的“鋸齒狀”波動。同時，許多銀行推出了滾動發行式理財產品，將多個不同期限的理財產品所募集資金組成一個資金池，投資于債券、票據、同業拆借、信托項目等資產組合。這種運作方式使銀行難以準確核算單只理財產品的收益和風險，無法做到科學合理的風險額度管理。部分理財產品所募集資金甚至被用于購買本行或它行的理財產品，投資方向層層嵌套。同時，滾動式理財產品募集的短期資金用于投資較為長期的

23、資產，導致理財產品存續期限與資產期限不匹配的問題。此外，部分銀行對理財產品的信息披露不夠充分，在理財資金投向、投資運作方式、收益率測算、風險提示等方面不夠透明，未能幫助客戶正確辨識潛在風險，給引發客戶信訪投訴埋下隱患。至10月末，廣州地區因理財產品引發的信訪投訴已有87宗，與去年全年的投訴量持平。（四）民間借貸市場存在向銀行體系傳染風險的苗頭初步推算，民間借貸總體規模約在6500-7500億元之間。民間借貸中采取第三方擔保的比例約為13%，不算太高，目前因民間借貸引發企業連鎖倒閉的可能性不大。但民間借貸相關的法律糾紛已明顯增多，廣州市中級人民法院前三季度受理的民間借貸糾紛案件達4067件，高于

24、去年全年的3638件，民間借貸市場的信用狀況存在變差苗頭。尤其是臨近年關歲末，資金結算的高峰期漸近，企業資金鏈趨緊，民間借貸風險仍然可能集中暴露。前段時間，我們要求轄內銀行對客戶和員工參與民間借貸的情況開展自查自糾。從各行反饋的情況看，暫未發現企業直接挪用信貸資金參與民間借貸，因民間借貸引發銀行系統性風險、區域性風險的可能性暫時不大。但個別基層銀行高管、員工參與民間借貸的情況已暴露，部分銀行的授信客戶同時涉足民間借貸。考慮到民間借貸行為具有天然的隱蔽性，民間借貸市場與銀行信貸之間實際上有許多暗流涌動。一些所謂咨詢公司、擔保公司、典當行、個人貸款客戶在進行民間放貸活動時，是否涉及銀行信貸資金，我

25、們對此抱審慎態度。各銀行機構仍需密切關注并加快建立“防火墻”，防范民間借貸風險通過各種渠道向銀行系統傳染。（五）復雜外部環境下銀行案件防控形勢嚴峻在銀行信貸規模受控，市場流動性偏緊的背景下，企業騙貸和銀行員工不當操作誘發案件的風險上升。同時，因外部案件、犯罪分子侵害而危及銀行資金安全、營業場所安全的事件也呈現高發態勢。至11月末，我局轄內已初步確定發生2起考核案件，系不法分子偽造林權證、銀行匯票騙取抵質押貸款；另發生1起不考核案件，屬于冒名貸款性質。同時，發生28宗今年實行銀行業金融機構案件（風險）信息報送及登記辦法后，案件的統計口徑與以往有差異。風險事件，包括：銀行高管因貪污受賄被檢察機關帶

26、走調查事件4宗，客戶經理涉嫌貪污、詐騙征地補償款事件1宗，自助區域搶劫事件11宗，破壞自助設備事件5宗，克隆銀行卡事件2宗，另有銀行尾箱丟失等事件5宗。此外，不法分子利用網上銀行、手機銀行等詐騙案件頻頻發生。說明在經濟環境復雜多變的情況下，社會不穩定因素增多，容易對銀行安全穩健經營、聲譽風險產生影響。還要強調的是，部分銀行在貫徹落實案件防控要求時，仍存在“上熱下不熱、后急先不急、點動面不動、形神不一致”等問題，對案防工作的重視程度不足，相關工作流程和案防機制的梳理完善不夠及時，都給案件防控帶來不利因素。我們局正在梳理一些從08年以來出現的一些案子，整理成案例給大家做一個參考和警醒。轄內銀行業面

27、臨的上述五個問題都與變相規避監管、績效考核不科學、同業間不當競爭、風險管控存在薄弱環節有關。同時，也反映出銀行合規建設仍有待加強，如合規部門獨立性和權威性不強，合規工作得不到實質性的重視，合規部門合規文化氛圍有待加強等。四、下一步深入推進合規建設的要求接下來，對各銀行機構持續完善合規風險管理機制建設，培育良好合規文化，我著重提幾點要求：（一）回頭看“規”，打好合規建設基礎合規風險管理及其機制，是指銀行主動識別合規風險，主動避免違規事件發生，主動采取糾正措施以及適當的懲戒措施，持續修訂相關制度流程和詳盡描述具體做法的崗位手冊，以有效管理合規風險，確保銀行合規穩健運行的一個周而復始的循環過程，也可

28、簡化為“流程立規、經營依規、持續改規”的動態增值過程。合規中的“規”，應包括外部法律法規、監管規定，銀行內部規章制度，以及自律組織形成的行業規則、誠實守信等職業道德。在前期工作中，我們發現一些銀行制定內部規章制度的方法不夠科學，存在制度與業務實際脫節，可操作性不強等問題，由此形成“難合規”、“不合規”的惡性循環。因此，“回頭看”的第一要務就是看“規”，著手各項規章制度的梳理、修訂和整合，不僅要針對那些明顯與新出臺外部法律法規相沖突的內部規章制度，還應包括那些脫離工作實際、基層難以執行的條款；崗位職責不清、在實際執行中相互沖突、矛盾或出現空白的事項；以及過往內外部檢查稽核出來、客戶投訴事項中屬于

29、制度漏洞導致的問題，等等。各銀行業機構高層要親自過問，具體抓好落實。要根據業務流程和具體崗位訂立內部規章制度，將散落在各類制度文件中的規定要求，梳理成系統、明晰、具有很強執行力的產品業務操作手冊、員工崗位手冊和合規手冊。 （二）立足于“合”，明確合規建設抓手要提高合規風險管理的有效性，就必須從上至下調動各層級高管、員工的主觀能動性，由過去“注重結果、懲處為主”的被動合規，轉向更為科學的“注重過程、預防為主”的主動合規。首先，合規必須“從高層做起”。合規部門承擔對合規風險管理的盡職責任，其能否發揮好作用，取決于其他部門與合規部門之間的有效溝通與協作，更取決于高級管理層的態度以及對合規部門工作的重視和信賴。因此，銀行的董事會和高級管理層必須對銀行合規經營負首要責任、最終責任。只有高層充分認識了合規的重要性，大力倡導并身體力行誠信、正直的價值觀念，設定鼓勵合規的基調，支持合規部門的工作，合規建設才能事半功倍。其次，要倡導“合規人人有責”。合規管理是銀行一項核心風險管理活動，滲透在銀行經營活動的方方面面。各銀行機構要切實加大力度，培養每個人的合規意識，激發員工們主動合規的自覺性，倡導和鼓勵每一位銀行員工承擔合規責任，一是遵守自身所在崗位的制度要求，二是主動去發現、報告和