1、1 2011年年7月月 2 基金結構基金結構 基金名稱：工發產業股權投資基金合伙企業基金名稱：工發產業股權投資基金合伙企業 結構：有限合伙結構：有限合伙 有限合伙人：母基金，地方政府科技產業種子基金，私營企業家有限合伙人：母基金，地方政府科技產業種子基金，私營企業家 普通合伙人：工發基金管理公司普通合伙人：工發基金管理公司 技術支持：聯合國工業發展組織中國投資促進辦事處技術支持：聯合國工業發展組織中國投資促進辦事處 基金規模：總規模基金規模：總規模5 5億，首期億，首期2 2億億 基金期限：基金期限：5+25+2年年 管理費：管理費： 第第1-51-5年：承諾額的年：承諾額的2%2% 第第6-

2、76-7年：總投資額的年：總投資額的1.5%1.5% 利益分成：利益分成： 年化回報年化回報10%10%，普通合伙人不分享收益，普通合伙人不分享收益 10%10%年化回報年化回報30%30%，普通合伙人和有限合伙人按，普通合伙人和有限合伙人按20/8020/80比例分成比例分成 30%30%年化回報年化回報50%50%50%，普通合伙人和有限合伙人按，普通合伙人和有限合伙人按30/7030/70比例分成比例分成 資本到位：首期到位資本到位：首期到位30%30%，剩余，剩余70%70%在在2 2年之內到位年之內到位 3 3 項目階段單筆規模報會時間 占基金 比例 中早期項目2000萬5000萬2

3、-3年30% 上市前項目4000萬1億1-2年70% 基金投資分配基金投資分配 4 全球技術產業化基金三全球技術產業化基金三大大特點特點 戰略定位 工發基金旨在幫助全球范圍內和清潔產業相關的上下游 企業提供融資服務，不僅提供資金，還會在產業升級， 市場拓展以及技術合作方面促進被投企業的進一步發展。 獨特方法論 依托UNIDO GTI基金支持方案，以國際先進技術與國 內產業對接，在企業的技術升級以及產業化落地方面提 供最大化的附加值，幫助國內清潔產業的升級和優化。 強調社會責任 與企業共創價值，分享價值，返歸價值。 5 團隊介紹團隊介紹 投資領域投資領域 投資策略投資策略 項目儲備項目儲備 成功

4、案例成功案例 目錄目錄 6 LED 光伏 電動汽車 節能減排 生物醫藥 現代物流 清潔技術行業清潔技術行業 中早期項目為中早期項目為 主主 技術壁壘高技術壁壘高 投資領域投資領域 7 投資目標 市場潛 力大 行業領 先 技術壁 壘高 投資目標投資目標 8 目錄目錄 團隊介紹團隊介紹 投資領域投資領域 投資策略投資策略 項目儲備項目儲備 成功案例成功案例 9 項目背景項目背景 香港某光電設備有限公司：香港某光電設備有限公司： MOCVD領域頂尖專家團隊：應用材 料公司熱化學氣相沉積部門總經理， Aixtron工藝總監，Veeco資深工藝經 理。AMEC運營管理團隊。 無懈可擊的專利設計。 降低外

5、延成本30%，多腔室同時生產， 提高設備輸出量1倍。 投資情況：投資情況： 本團隊聯合天龍光電（300029），投資人 民幣5333萬占有公司54%股份，并由天龍 光電在規模化生產和市場推廣方面提供技 術支持。 上市時間：上市時間： 預計2015年上市，預期回報率7-12倍 -10000 -5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 2012201320142015 萬元萬元 公司公司光電光電MOCVD設備凈利潤設備凈利潤 成功案例成功案例 1MOCVD研發項目研發項目 10 本團隊本團隊 高空風力發電高空風力發電 技術公司技術公司 配套鏈接

6、配套鏈接 市場拓展市場拓展 落地鏈接落地鏈接 和廣州市政府協商土 地優惠政策和稅費優 惠 協調大型電力企業將以 EPC形式對此工程進行總 承包 (工程設計、采購和施 工) 和四川大型重型裝備制 造企業協商為其配套核 心發電部件 投資金額：5000萬人民 幣 合作伙伴：優勢資本 投資情況投資情況 成功案例成功案例 2 國際領先風力發電項目投資國際領先風力發電項目投資 11 明陽電氣從事風力發電、電力電子、智能電氣和成套輸 配電裝備研究、開發、生產和服務的民營高科技企業， 是廣東省高新技術企業，廣東省二十家裝備制造業重點 企業之一，國家火炬計劃重點高新技術企業。 北京神霧是一家針對全球化石燃料（石

7、油、天然氣、煤炭 及其衍生燃料）消耗市場節能和環保技術解決方案的提供 商。 北京碧水源科技發展有限公司專業從事水環境保護和資 源再生化利用事業的高科技公司。 其他成功案例其他成功案例 1 12 其他成功案例其他成功案例 2 山東豐源煤電股份有限公司是煤電為主體的能源綜合利用 的中國內地領先的中型股份制企業，是棗莊市唯一的“山 東省百強企業”。 上海宏源照明電器有限公司是一家集科研、生產和銷售于 一體的專業照明公司，具有國際領先優勢的高科技節能照 明研發與生產的企業。 上海綠人生態經濟科技有限公司是先進的專業從事廢舊輪 胎處理轉化的高新技術企業 。 13 源華能源科技（福建）有限公司是一家專業從

8、事生物柴油 （脂肪酸甲酯）等環保新能源產品開發與生產的企業,是國 家科技部中國生物質能技術開發中心“利用廢動植物油生 產生物柴油”工業化應用示范基地。 武漢路德科技有限責任公司是一家淤（污）泥減量化處理、 資源化開發的整體解決方案提供商。公司開辟了我國處理 污泥、淤泥、固結固體廢棄物的新途徑。技術成果屬國內 首創，達到國際先進水平，具有巨大的潛在的應用前景。 其他成功案例其他成功案例 3 14 團隊介紹團隊介紹 投資領域投資領域 投資策略投資策略 項目儲備項目儲備 成功案例成功案例 目錄目錄 15 UNIDO 強大平臺強大平臺 行業廣泛資源網絡行業廣泛資源網絡 頂級基金全力支持頂級基金全力支持

9、 三大投資策略三大投資策略 16 “投前投前”- 項目來源項目來源 GTI項目源項目源 地方政府推薦地方政府推薦 行業協會推薦行業協會推薦 各地孵化中心各地孵化中心 “投中投中” 項目投資項目投資 行業專家行業專家 產業源資源鏈接產業源資源鏈接 “投后投后” 項目管理項目管理 合作伙伴合作伙伴 市場拓展市場拓展 技術合作技術合作 投融資服務投融資服務 依托依托UNIDO 全球資源網絡進行投資全球資源網絡進行投資 17 聯合國工業發展組織（聯合國工業發展組織（UNIDO）成立于1966年， 系聯合國系統中的專門機構 工發組織宗旨工發組織宗旨是同174個成員國合作促進發展中 國家的工業化進程及實施

10、可持續性發展戰略 工發組織總部工發組織總部在奧地利維也納，在36個國家和區 域設有辦事處，13個國家設有投資與技術促進辦 事處 工發組織特點：工發組織特點：中立性、多邊性、廣泛性和專業 性 維也納總部維也納總部 總干事總干事 Kandeh K. Yumkella 聯合國工業發展組織（聯合國工業發展組織（UNIDO）簡介）簡介 18 l聯合國工業發展組織中國投資與技術促進處聯合國工業發展組織中國投資與技術促進處成立于1989年，是 聯合國工業發展組織在華享有外交地位的駐地業務機構，辦事 機構設在北京 l其使命其使命是為中國同其他發達國家和發展中國家的多邊投資、貿 易和技術促進提供全面的專業化服務

11、 l定位：定位： 政府政策與決策的顧問者 國際項目協調組織者 國際資源整合提供者 項目或任務實施的支持者 國際論壇及合作平臺的組織者 l關注的重點行業：關注的重點行業： 清潔技術與新能源 生物醫藥 先進制造業 IT及服務外包 供應鏈管理與現代物流業 聯合國工業發展組織中國投資促進辦事處聯合國工業發展組織中國投資促進辦事處 (UNIDO ITPO CHINA) 簡介簡介 19 3. 技術轉移技術轉移: 引進國際先進技術引進國際先進技術 建立產業化孵化器建立產業化孵化器 及專項基金及專項基金 2.資本運作資本運作: 推動產業基金建設推動產業基金建設 推動股權融資、海外上市、推動股權融資、海外上市、

12、 并購、碳融資等并購、碳融資等 多種資本運作方式多種資本運作方式 1. 產業規劃產業規劃： 產業集群發展實施方案產業集群發展實施方案 推動外部資源鏈接及推動外部資源鏈接及 重點項目投資重點項目投資 4. 能力建設能力建設: 建立高效率運作機制建立高效率運作機制 提供資本運作、產提供資本運作、產 業集群、技術轉移等業集群、技術轉移等 方面培訓方面培訓 河北廊坊河北廊坊 山東東瀛山東東瀛 廣東佛山廣東佛山 四川德陽四川德陽 江蘇常州江蘇常州 湖北武漢湖北武漢 2008年以來實施產業年以來實施產業 集群與資本運作方案集群與資本運作方案 的部分城市：的部分城市： 產業集群與資本運作方案產業集群與資本運

13、作方案 20 GTI 項目 地方 政府 市場 拓展 合作 伙伴 資金 支持 在全球范圍內篩選具在全球范圍內篩選具 有獨立知識產權，廣有獨立知識產權，廣 闊市場前景與提供有闊市場前景與提供有 效就業的高新技術效就業的高新技術 或新型實用技術，發或新型實用技術，發 揮聯合國工業發展組揮聯合國工業發展組 織的國際資源與渠道，織的國際資源與渠道， 利用資本運作的力量利用資本運作的力量 迅速推進規模產業化迅速推進規模產業化 及促進該產業鏈的可及促進該產業鏈的可 持續健康發展持續健康發展 GTI使命使命 全球先進技術產業化方案（全球先進技術產業化方案（GTI） 21 UNIDO 聯合國聯合國 及其它及其它

14、 國際機國際機 構構 中央政中央政 府各部府各部 委委 各省市各省市 地方政地方政 府府 各行業各行業 協會協會 投融資投融資 機構機構 企業資企業資 源源 UNDP UNEP 以色列大使館 IEDC . 發改委 商務部 財政部 農業部 . 湖北武漢 江蘇常州 廣東佛山 山東東營 河北廊坊 . 中國汽車技術研究中心 全國工商聯新能源協會 中國電池工業協會 . IDG 鼎輝 北極光 優勢資本 凱旋創投 . 東方汽輪機 中國第二重 型機械集團 天合光能 中國英利 . UNIDO ITPO-China廣泛的資源網絡廣泛的資源網絡 22 國際技術項目來源國際技術項目來源 工發 基金 創新挪威/ 美國能

15、源部 香港可持續發 展研究會/英 國碳信托有限 公司 聯合國工業發 展組織投資促 進辦事處全球 資源網絡/ SPX系統 中國汽車技術 研究中心/世界 半導體產業協 會/ 中國電池工 業協會/ 中國氣 體工業協會 麻省理工/斯坦 福/哈佛創新中 心/ 伯克利大學 / 希伯來大學生 物研究中心 23 國際市場拓展平臺國際市場拓展平臺 聯合國 工業發 展組織 紐約證券 交易所/ 納斯達克/ 香港交易 所 美國國際經 濟開發委員 會/蘇格蘭發 展局/倫敦發 展署 進出口銀行 / 國家開發 銀行 美國國家企 業育成協會 Gulf Country Council/ 愛 爾蘭企業局 24 藍寶石晶棒藍寶石晶

16、棒 切片、拋光切片、拋光 應用應用 背光源、半導體照明、交通燈背光源、半導體照明、交通燈 車燈、信息顯示等車燈、信息顯示等 產能緊缺、供不應求產能緊缺、供不應求 暫無純種上市公司暫無純種上市公司 投資策略投資策略 通過幫助上游擴產，解決供不應求而引起上游原材料價格的持續高漲，通過幫助上游擴產，解決供不應求而引起上游原材料價格的持續高漲， 通過規模效應降低下游產品成本，更快實現全面商業化。通過規模效應降低下游產品成本，更快實現全面商業化。 投資策略投資策略 LED 產產 業業 鏈鏈 外延片、芯片外延片、芯片 封裝封裝 工藝難度大、加工能力緊缺工藝難度大、加工能力緊缺 暫無純粹上市公司暫無純粹上市

17、公司 毛利率低、競爭日趨激烈毛利率低、競爭日趨激烈 諸多上市公司，財力雄厚，諸多上市公司，財力雄厚， 受益于上游規模化成本下降受益于上游規模化成本下降 諸多擬上市公司，超募資金豐富，毛利低于諸多擬上市公司，超募資金豐富，毛利低于 上游，受益于上游規模化成本下降上游，受益于上游規模化成本下降 LED下游產業很多已經成為上市公司，然而這個方興未艾的產業的成本還有極大的下降空間。下游產業很多已經成為上市公司，然而這個方興未艾的產業的成本還有極大的下降空間。 隨著上游的規模化，下游的利潤會慢慢收到擠壓，但同時更為便宜的價格會有助于迅速擴大終隨著上游的規模化，下游的利潤會慢慢收到擠壓，但同時更為便宜的價

18、格會有助于迅速擴大終 端應用市場。如果讓已經上市并且手上我有大量資金的下游企業投資上游企業，除了可以分享端應用市場。如果讓已經上市并且手上我有大量資金的下游企業投資上游企業，除了可以分享 上游的高利潤率之外，還有助于迅速降低原料成本，從而拓展終端市場，將蛋糕做大。上游的高利潤率之外，還有助于迅速降低原料成本，從而拓展終端市場，將蛋糕做大。 LED產業深度理解產業深度理解 25 鏈鏈 業業 產產 硅料、設備硅料、設備 電站電站 硅片硅片 電池片電池片 組件組件逆變器逆變器 硅料、設備行業硅料、設備行業 優秀擬上市公司優秀擬上市公司 太陽能太陽能EPC行業行業 優秀擬上市公司優秀擬上市公司 投資策

19、略投資策略 光光 伏伏 薄膜技術的突破將使得薄薄膜技術的突破將使得薄 膜電池在未來膜電池在未來5年左右將年左右將 占據占據30%以上的市場以上的市場 安裝與配套器件市場將在安裝與配套器件市場將在 國際和國內市場都呈現出國際和國內市場都呈現出 大幅度增長機會大幅度增長機會 光伏設備行業正在向中國光伏設備行業正在向中國 轉移，存在大量擴張機會轉移，存在大量擴張機會 部分供應不足的輔材和設部分供應不足的輔材和設 備在未來將成為投資熱點備在未來將成為投資熱點 若干顛覆性的技術將改變若干顛覆性的技術將改變 產業發展進程和競爭格局產業發展進程和競爭格局 太陽能產業深度理解太陽能產業深度理解 26 聯合投資

20、策略聯合投資策略 27 團隊介紹團隊介紹 投資領域投資領域 投資策略投資策略 項目儲備項目儲備 成功案例成功案例 目錄目錄 28 近期投資項目近期投資項目1某大功率某大功率LED芯片生產商芯片生產商 公司介紹 2003年2月在香港注冊成立，注冊資本 約2300萬美元，包括廣州子公司，在香 港和廣州分別建立了LED芯片的前端和 后端生產線。 國內領先大功率LED芯片、LED倒裝集 成芯片及模組、HV LED等高端產品的領 先制造商。 財務情況：2010年收入1億，利潤為 2500萬，利潤率25%。 團隊：由30多名博士、碩士為主體組成 的技術運營團隊。 競爭優勢 國內唯一能采用倒裝芯片封裝（fl

21、ip-chip ）工藝制作LED發光元器件的企業之一 。 融資情況及上市目標 國內某大型知名PE及臺灣產業投 資者均參與了初期4億元投資。 擬于2012年啟動上市流程。 融資規模4000萬-5000萬美金， 其中一半來自于現有股東增資， 另一半公司希望引入對公司有所 幫助的戰略投資人。 29 公司介紹 專業致力于鎢鉬等稀有金屬材料和制品、高 技術陶瓷材料和制品、硬質合金和其它粉末 冶金材料和制品。 全國最大異形件生產企業，最大鎢電極生產 企業，2010年6月開始涉足藍寶石坩堝生產。 財務情況：2010年收入1.6億，利潤2000萬； 2011年預計收入2.5億，利潤達3000萬。 團隊：公司員

22、工數量200多人，其中研發近20 人，外貿6-7人，內貿5-6人，技工200人。 競爭優勢 目前國內最大的民營鎢鉬供應商。 國內唯一具有全部藍寶石坩堝制造設備的企 業。 公司控股上游原材料供應商約67%股份。 目前銷售很好，訂單做不過來。 融資情況及上市目標 財務投資人-32%,總經理-28%, CFO-5%,兩名副總各占5%,某即 將加入但尚未做變更股東10- 20%,其他15%。 初步估計資金缺口約5000萬。 近期投資項目近期投資項目2國內某領先藍寶石長晶設備材料供國內某領先藍寶石長晶設備材料供 應商應商 30 公司介紹 成立于2001年，公司位于某國家級經濟 技術開發區。 研發高純氨氣

23、、混合氣、MO源，應用于 太陽能、LED、平板顯示等領域。 財務情況：2010年銷售額4000萬，凈利潤 超過1000萬。2011年預計銷售額8000萬以 上，凈利潤超過2000萬。 團隊：創業團隊畢業于清華大學。 競爭優勢 氨氣對準高端客戶：Air Products, Linde, Air Liquid，尚德，企業在高純氨領域國 內老大。 MO源直銷給做外延片的企業。現在供不 應求，需要管理層開會決定賣給誰。在 MO源領域幾乎與南大光電同時起步。目 前國內MO源供應商不過3家。 融資情況及上市目標 目前企業由于擴產所需資金為 9000萬元。 投資判斷 產品技術壁壘極高，未來2-3年仍 將保持

24、進口依賴態勢。 未來MO源擴張速度及空間確定 而顯著。 近期投資項目近期投資項目3某大功率某大功率LED生產商某高純氣體生生產商某高純氣體生 產商產商 31 公司名稱公司名稱某藍寶石生長企業某藍寶石生長企業 所屬行業所屬行業LEDLED材料材料 項目概況項目概況公司是藍寶石生長方面技術領先的公司。目前正在迅公司是藍寶石生長方面技術領先的公司。目前正在迅 速擴充產能階段，利潤增長空間巨大。速擴充產能階段，利潤增長空間巨大。 融資需求融資需求50005000萬人民幣萬人民幣 預計投資回報預計投資回報 8-108-10倍倍 退出途徑退出途徑創業版上市創業版上市 項目儲備項目儲備1 - 2 公司名稱公

25、司名稱某高壓智能電表企業某高壓智能電表企業 所屬行業所屬行業智能電網智能電網 項目概況項目概況公司擁有全球領先的高壓智能電表解決方案，將在近公司擁有全球領先的高壓智能電表解決方案，將在近 期實現量產，已完成第一輪融資，是由國內兩家頂級期實現量產，已完成第一輪融資，是由國內兩家頂級 風投主導，預計風投主導，預計20142014年上市。年上市。 融資需求融資需求1000-30001000-3000萬人民幣萬人民幣 預計投資回報預計投資回報 8-108-10倍倍 退出途徑退出途徑創業版上市創業版上市 32 項目儲備項目儲備3 - 4 公司名稱公司名稱某大型某大型IGBTIGBT芯片供應商芯片供應商

26、所屬行業所屬行業大功率分立元器件大功率分立元器件 項目概況項目概況產品屬于國內領先水平，接近國際水準，隨著逆變器、產品屬于國內領先水平，接近國際水準，隨著逆變器、 變頻器的變頻器的IGBTIGBT模塊目前供不應求，行業爆發近在眼前。模塊目前供不應求，行業爆發近在眼前。 融資需求融資需求50005000萬人民幣萬人民幣 預計投資回報預計投資回報 3-53-5倍倍 退出途徑退出途徑創業版上市創業版上市 公司名稱公司名稱業內最高端之一的創意陶瓷廠業內最高端之一的創意陶瓷廠 所屬行業所屬行業消費品消費品, ,高端創意高端創意 項目概況項目概況成規模制造高于市場價成規模制造高于市場價10-2010-20

27、倍的高端建筑裝飾陶瓷倍的高端建筑裝飾陶瓷. . 利幾倍于同行業利幾倍于同行業. .一半銷售在中東市場一半銷售在中東市場, ,符合中東富貴符合中東富貴 華麗的審美觀華麗的審美觀, ,計劃在中東建立研發中心和旗艦店計劃在中東建立研發中心和旗艦店, , 一一 半銷售為國內本地的高端消費群半銷售為國內本地的高端消費群, ,已有幾十家門店已有幾十家門店. .優優 化的營銷理念實現零庫存化的營銷理念實現零庫存 融資需求融資需求15001500萬人民幣萬人民幣 預計投資回報預計投資回報 5-85-8倍倍 退出途徑退出途徑創業版上市創業版上市 33 公司名稱公司名稱某研磨漿料公司某研磨漿料公司 所屬行業所屬行

28、業半導體、光伏、半導體、光伏、LEDLED材料材料 項目概況項目概況產品用于半導體行業產品用于半導體行業CMPCMP，光伏硅片切割，藍寶石片研，光伏硅片切割，藍寶石片研 磨等。公司由多名歸國留學博士創立，是國內半導體、磨等。公司由多名歸國留學博士創立，是國內半導體、 光伏先進材料領先企業。光伏先進材料領先企業。 融資需求融資需求50005000萬人民幣萬人民幣 預計投資回報預計投資回報 3-53-5倍倍 退出途徑退出途徑納斯達克或創業版上市納斯達克或創業版上市 公司名稱公司名稱某節能照明企業某節能照明企業 所屬行業所屬行業LEDLED及節能照明及節能照明 項目概況項目概況公司致力于節能照明產品

29、開發、生產和銷售。產品主公司致力于節能照明產品開發、生產和銷售。產品主 要包括螺旋型、要包括螺旋型、U U型等緊湊型熒光燈明管，全螺及各種型等緊湊型熒光燈明管，全螺及各種 普通型節能燈粉管，金屬鹵化物燈、冷陰極燈、普通型節能燈粉管，金屬鹵化物燈、冷陰極燈、LEDLED光光 源應用產品及各類家居工業照明節能燈、電子器件、源應用產品及各類家居工業照明節能燈、電子器件、 光源生產設備等產品。光源生產設備等產品。20102010年銷售年銷售2-32-3億。億。 融資需求融資需求3000-50003000-5000萬人民幣萬人民幣 預計投資回報預計投資回報 5-85-8倍倍 退出途徑退出途徑創業版上市創

30、業版上市 項目儲備項目儲備5 - 6 34 公司名稱公司名稱業內領先光伏逆變器企業業內領先光伏逆變器企業 所屬行業所屬行業設備設備 項目概況項目概況光光伏逆變器是一個千億市場，隨著光伏裝機規模的不伏逆變器是一個千億市場，隨著光伏裝機規模的不 斷增加，企業未來銷售額數以億計。斷增加，企業未來銷售額數以億計。 融資需求融資需求50005000萬人民幣萬人民幣 預計投資回報預計投資回報 5-85-8倍倍 退出途徑退出途徑創業版上市創業版上市 項目儲備項目儲備7 - 8 公司名稱公司名稱某半導體設備公司某半導體設備公司 所屬行業所屬行業設備設備 項目概況項目概況公司大劑量離子注入機用于半導體和公司大劑

31、量離子注入機用于半導體和N N型太陽能電池的型太陽能電池的 生產。已與英利等公司合作生產生產。已與英利等公司合作生產“熊貓熊貓”電池。電池。 融資需求融資需求50005000萬人民幣萬人民幣 預計投資回報預計投資回報 5-85-8倍倍 退出途徑退出途徑納斯達克或創業版上市納斯達克或創業版上市 35 項目儲備項目儲備 9-10 公司名稱公司名稱某多晶硅鑄錠爐、石墨熱場企業某多晶硅鑄錠爐、石墨熱場企業 所屬行業所屬行業設備設備 項目概況項目概況公司是石墨熱場領域的領先企業，并藉此進入多晶爐公司是石墨熱場領域的領先企業，并藉此進入多晶爐 生產和銷售。生產和銷售。20112011年訂單年訂單20020

32、0臺。主要客戶為尚德、保臺。主要客戶為尚德、保 利協鑫。利協鑫。 融資需求融資需求50005000萬人民幣萬人民幣 預計投資回報預計投資回報 8-108-10倍倍 退出途徑退出途徑創業版上市創業版上市 公司名稱公司名稱某特殊氣體公司某特殊氣體公司 所屬行業所屬行業半導體、光伏、半導體、光伏、LEDLED材料材料 項目概況項目概況公司是國內最大的高純氨生產企業之一，國內第二大公司是國內最大的高純氨生產企業之一，國內第二大 MOMO源企業，在源企業，在LEDLED行業供不應求。行業供不應求。 融資需求融資需求50005000萬人民幣萬人民幣 預計投資回報預計投資回報 5-85-8倍倍 退出途徑退出

33、途徑創業版上市創業版上市 36 團隊介紹團隊介紹 投資領域投資領域 投資策略投資策略 項目儲備項目儲備 成功案例成功案例 目錄目錄 37 投資顧問兼投委會成員投資顧問兼投委會成員 羅響，UNIDO ITPO China 國別項目主任 華平，軟銀中國創始合伙人 吳克中，優勢資本創始合伙人 楊磊，北極光合伙人 胡海平，杉杉集團總裁 38 工作經驗工作經驗 羅響博士羅響博士 首席代表特別事務助理 國別項目主任 聯合國工業發展組織 UNIDO ITPO-CHINA 歐洲知識經濟與管理學院管理 （SKEMA）學博士研究生 （2012 Candidate）南澳大利亞 大學國際商學院工商管理碩士 哈佛大學商

34、學院：私募股權與風 險投資高級證書 美國國際經濟開發委員會區域經 濟開發證書 現任聯合國工業發展組織中國投資促進辦事處（聯合國系統在華享有外交地位的使團級 駐地業務機構）首席代表特別事務助理兼國別項目主任，負責產業集群（先進制造業； 生物醫療及健康產業；清潔技術與再生能源產業；軟件，創意及外包產業；現代物流產 業），國際技術產業化，私募股權基金，企業上市及項目融資等資本運作方案，領導聯 合國工業發展組織與世界銀行國際金融公司，新興市場私募股權委員會，美國國際經濟 開發委員會及斯坦福國際研究中心國際合作項目，包括區域產業集群戰略規劃，方案實 施及國際產業資源整合金融創新環境規劃，私募股權投資戰略

35、及資本運作，中國企業跨 國并購重組等重點方案與項目的具體實施。 推進國際知名戰略投資基金，包括廣東優勢集成創業投資基金（首期籌資額10 億人民 幣）；常州賽富創業投資基金（首期籌資額10 億人民幣）；德豐杰常州創投基金（首期 募資額5 億人民幣）；軟件與外包項投資基金（首期募資額：10億人民幣）；德陽優勢 創投產業基金（首期募資額：10 億人民幣）；成都雙流產業投資基金（首期募資5 億人 民幣）河北廊坊市產業投資基金（首期籌資5 億人民幣）武漢產業投資基金（籌建中， 擬募資30億人民幣） 在加入聯合國前先后任職于黑石集團（BlackStone Group， 紐約）與 美國國際經濟開 發委員會中

36、國項目協調官（華盛頓） 應邀就產業投資，金融創新及私募股權投資等在北京大學金融MBA班，香港大學私募股 權高級研究生班、新加坡南陽理工大學金融企業家培訓班、世界銀行國際金融公司公司 法人治理培訓班、中國商務部培訓中心金融及投資專題培訓班等數十家機構做專題講座 專業技能專業技能 擅長私募股權投資戰略及資本運作、企業并購重組、高新技術產業化與產業集群規劃 基金首席投資顧問基金首席投資顧問 39 工作經驗工作經驗 華平博士華平博士 SBCVC主管合伙人 美國威斯康星大學電子工程 系博士 美國西北大學凱洛格商學院 MBA 上海交通大學電子工程系學 士 2000年加入SBCVC，主要工作包括投資和投資后

37、的管理。 1998年至2000年，擔任麥肯錫公司顧問，為高科技、消費品及汽車 等行業的知名企業提供管理咨詢。 1990年至1997年，在美國西門子公司擔任研發與市場營銷經理，在 研發和市場營銷方面擔任和管理角色。期間，他開發的許多新的 技術在市場上得到了廣泛應用。 華平博士在企業戰略發展和高科技公司和經營上有著豐富的經驗。 在美國擁有多個專利，同時也是美國國家電子制造協會標準委員 會的一位核心成員。 專業技能專業技能 擅長私募股權投資戰略及資本運作、高新科技研發與市場營銷 顧問及投資委員會成員顧問及投資委員會成員 40 工作經驗工作經驗 吳克忠吳克忠 University of Southwe

38、stern LA ,工商管理碩士 上海交通大學工程學和 技術經濟雙學位 于2002年在中國創立了優勢資本，主導參股投資了數十家包括金 融服務、媒體、電信、銷售網絡、消費產品、新材料等類型的企 業，吳克忠先生不僅將Pre-IPO這種投資方式和實踐最早帶回中國， 同時還最早將SPAC基金作為投資工具和理念在中國推廣。由于主 要投資對象的上市基金公司一磬天中國SPAC基金（Pantheon China Acquisition Corp.）, 作為合伙人和主要管理人為該SPAC基金甄選合 并對象，并于2008年底成功實現合并。 1995年起在美國華爾街專業從事風險投資和私募股權投資。 1992年起在中

39、國證券市場建設初期就開始從事證券投資咨詢及投 資銀行工作。 自1987年在高校及政府部門從事教學和經濟工作。 專業技能專業技能 擅長私募股權投資戰略及資本運作、高新技術產業化與產業集群 規劃 顧問及投資委員會成員顧問及投資委員會成員 41 工作經驗工作經驗 吳克忠吳克忠 美國威斯康辛大學麥迪 遜分校的計算機科學碩 士和化學博士學位 北京大學的化學學士學 楊磊先生于2010年加入北極光，他擁有10余年技術開發，公司策略 及運營和投資的經驗。 在加入北極光之前，楊磊曾是VantagePoint Venture Parnters的董事， 主要精力集中在大陸及臺灣地區清潔技術公司的投資（如，能源 存儲

40、，照明，太陽能，電動汽車）。 在VantagePoint之前，楊磊曾是麥肯錫管理咨詢公司的全球副董事， 主要負責幫助高科技產業鏈上的財富500強公司（從半導體設備， 芯片、內存、微處理器、網絡及存儲設備制造商，直到軟件和IT 服務企業）應對公司整體管理升級，跨國兼并收購和整合。 專業技能專業技能 擅長清潔技術公司的投資（如，能源存儲，照明，太陽能，電動 汽車） 顧問及投資委員會成員顧問及投資委員會成員 42 工作經驗工作經驗 劉文平劉文平 (Dylan) 中科院上海微系統與信 息技術研究所，微系統 技術國家重點實驗室 博 士 北京大學， 物理學系 理學學士 曾任職于國際半導體設備與材料協會，參

41、與過中國太陽能行業研究，產能與產 量統計，統計業內三十余家硅料廠、百余家硅片廠、七十余家電池片廠：產能、 產量及擴產計劃，拜訪、服務設備與材料業會員，為其提供市場信息。參與組 織半導體行業最大的展覽和會議SEMICON China 2007及2008；設計MEMS和 太陽能分會議題邀請行業專家演講，主持會議組織國際半導體設備與材料協會 硅材料分會董事會議并做演講。 曾任職于弘亞世代投資顧問有限公司是太陽能行業研究團隊負責人，服務美國 對沖基金和共同基金，協助公司投資銀行部門的研究工作。預測上市公司未來 一季度及一年的財務報表，預測全球市場需求：調研世界各國市場需求并加總， 預測全球供應情況：調

42、研世界各國主要太陽能企業的擴產情況，分析供求關系， 結合成本，預測多晶硅、電池、組件等產品的價格走勢。 專業技能專業技能 業務擅長： 搜集上市公司相關資料：營銷策略、技術、管理層變動、出貨量、價格、 財務數據等，分析上市公司財務報表，建立財務模型， 擅長建立公司專家數據庫并通過各種渠道與行業專家保持聯系太陽能行 業公司專家數據庫中約有4,000人 行業專注：專注于高科技、先進制造業、新能源等行業。 團隊核心成員團隊核心成員 43 工作經驗工作經驗 周楷涵周楷涵 (Kevin Zhou)(Kevin Zhou) 聯合國工業發展組織 UNIDO ITPO-CHINA 產業投資顧問 全球先進技術產業

43、化方案負責人 北京大學：經濟學碩士 北京大學：物理學本科 現任聯合國工發組織中國投資促進處產業投資顧問，對光伏、LED、電動汽車等新能源領域 投資十分熟悉；另外對物流、旅游及互聯網行業也有深入見解； 同時兼任全球先進技術產業化方案負責人，負責收集和輔導清潔技術與新能源領域的技術型 公司； 曾參與多個聯合國工發組織產業集群及資本運作項目，在江蘇、廣東、湖北等地有廣泛和深 入的地方資源； 曾任職麥肯錫管理咨詢，在德國及中國辦公室任職三年，主要負責企業戰略規劃和運營能力 提高，項目包括 為國際領先的某挪威海運公司制定新業務增長模式 為韓國某前三大集團的海運業務進行現狀診斷及制定未來10年發展戰略 協

44、助國內某行業領軍物流集團進行產品、銷售轉型的戰略試點實施 曾撰寫全球集裝箱港口的BOT開發模式及最佳國際經驗介紹 為國內某省旅游局制定其未來10年的發展規劃以及市場營銷策略 曾經擔任太平洋航運公司中國區總裁助理，負責公司中國地區的商業發展和投資 參與制定為華能集團澳大利亞煤炭進口的海運項目可行性方案 成功拓展國內領先水泥制造企業客戶關系，包括海螺、冀東、山水集團 專業技能專業技能 擅長對光伏、LED、電動汽車等新能源領域投資 另外對物流、旅游及互聯網行業也有深入理解 團隊核心成員團隊核心成員 44 工作經驗工作經驗 孫玨孫玨 （JueJue） 聯合國工業發展組織 UNIDO ITPO-CHIN

45、A 產業投資顧問 美國貝勒大學：經濟學碩士， MPA 復旦大學：國際新聞本科 現任聯合國工業發展組織中國投資促進辦事處（聯合國系統在華享有外交地位的使團級駐地 業務機構）產業投資顧問 曾經擔任聯合國工業發展組織中國投資促進辦事處高級項目官員，負責整體項目實施，專注 于清潔能源和可再生能源領域的投資促進、技術專業、商業模式創新以及相關資源連接； 在加入聯合國工業發展組織前，任職于世界銀行（華盛頓總部）碳基金（2050億美金資產） 資產管理部咨詢師，主要從事節能減排以及新能源項目的碳資產管理和交易；此前任職于國 際金融公司（華盛頓總部）外資直接投資咨詢部，主要從事項目財務分析和評估工作；以及 世界

46、銀行集團華盛頓總部，世界銀行經濟發展局，產業分析咨詢師，從事東亞地區城市產業 經濟分析與中國地區經濟發展策略，參加世界銀行對中國國務院十一五計劃經濟發展的意見 和建議書編寫 專注于清潔技術項目直接企業投資的可行性研究包括地區，行業，市場，政策，企業項目發 展背景以及預期，風險，退出選擇等；清潔技術項目下投資分析，盈利模型，財務運營，稅 率優惠，政府補貼等，商業模式的可復制性分析；清潔技術企業與項目融資引入包括私幕， 風投，債權等融資組合； 同時領導項目組的技術轉讓工作，尤其是通過國際兼并收購為渠道的技術轉讓與技術合作， 與清潔技術領域的私募，風投，行業領導性企業以及創新高科技企業有許多實踐性的合作。 專業技能專業技能 擅長清潔能源和可再生能源股權投資 團隊核心成員團隊核心成員 45 工作經驗工作經驗 徐瑩徐瑩 (Estelle)(Estelle) 聯合國工業發展組織 UNI