1、泓域咨詢 /貴州羊乳粉制品項目可行性研究報告貴州羊乳粉制品項目可行性研究報告泓域咨詢/規劃設計/投資分析報告說明我國奶山羊養殖起點較低、基礎薄弱、飼養規模偏小，部分地區的飼養模式仍以散養為主，農戶奶山羊良種覆蓋率和單產水平低，養殖方式較為落后，與國外發達國家相比差距較大，羊乳制品行業的發展存在著一定的資源限制。由于奶源建設的嚴重不足，隨之而來的問題就是奶源的爭奪和供需雙方的矛盾。奶源建設基礎相對薄弱，供給短缺成為制約羊乳制品行業發展的主要瓶頸。本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資33098.28萬元，其中：建設投資29633.31萬元，占項目總投資的8

2、9.53%；建設期利息494.91萬元，占項目總投資的1.50%；流動資金2970.06萬元，占項目總投資的8.97%。根據謹慎財務測算，項目正常運營每年營業收入83800.00萬元，綜合總成本費用65349.23萬元，凈利潤11577.56萬元，財務內部收益率16.95%，財務凈現值1279.46萬元，全部投資回收期5.02年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。綜合判斷，“十三五”時期，貧困落后是主要矛盾、加快發展

3、是根本任務的基本省情沒有變，既要“趕”又要“轉”的雙重任務沒有變，快于全國快于西部的發展態勢沒有變，可以大有作為，也必須奮發有為。必須增強機遇意識、責任意識、憂患意識，倍加珍惜加快發展的好勢頭，倍加珍惜團結和諧的好局面，倍加珍惜干事創業的好狀態，奮發圖強，勵精圖治，凝心聚力肩負起科學發展、后發趕超、同步小康的歷史使命。報告的主要任務是對預先設計的方案進行論證，是投資決策前的活動，它是在事件沒有發生之前的研究，是對事物未來發展的情況、可能遇到的問題和結果的估計，具有預測性。因此，必須進行深入地調查研究，充分地占有資料，運用切合實際的預測方法，科學地預測未來前景；做到運用系統的分析方法，圍繞影響項

4、目的各種因素進行全面、系統的分析，既要作宏觀的分析，又要作微觀的分析。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 總論第二章 項目投資背景分析第三章 市場需求預測第四章 產品規劃與建設內容第五章 選址方案分析第六章 建筑物技術方案第七章 原輔材料分析第八章 工藝技術說明第九章 環保方案分析第十章 勞動安全生產第十一章 節能分析第十二章 組織機構管理第十三章 進度規劃方案第十四章 投資方案分析第十五章 項目經濟效益分析第十六章 招投標方案第十七章 風險分析第十八章 總結第十九章 附表 附表1：主要經濟指標一

5、覽表附表2：建設投資估算一覽表附表3：建設期利息估算表附表4：流動資金估算表附表5：總投資估算表附表6：項目總投資計劃與資金籌措一覽表附表7：營業收入、稅金及附加和增值稅估算表附表8：綜合總成本費用估算表附表9：利潤及利潤分配表附表10：項目投資現金流量表附表11：借款還本付息計劃表第一章 總論一、項目名稱及投資人（一）項目名稱貴州羊乳粉制品項目（二）項目投資人xxx有限公司（三）建設地點本期項目選址位于xxx。二、編制原則1、立足于本地區產業發展的客觀條件，以集約化、產業化、科技化為手段，組織生產建設，提高企業經濟效益和社會效益，實現可持續發展的大目標。2、因地制宜、統籌安排、節省投資、加快

6、進度。三、編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要；2、中國制造2025；3、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊（第三版）；4、項目公司提供的發展規劃、有關資料及相關數據等。四、編制范圍及內容根據項目的特點，報告的研究范圍主要包括：1、項目單位及項目概況；2、產業規劃及產業政策；3、資源綜合利用條件；4、建設用地與廠址方案；5、環境和生態影響分析；6、投資方案分析；7、經濟效益和社會效益分析。通過對以上內容的研究，力求提供較準確的資料和數據，對該項目是否可行做出客觀、科學的結論，作為投資決策的依據。五、項目建設背景乳制品包裝需要滿足乳制品行業的基本要求：首先要適應乳制

7、品生產加工工藝要求，能夠滿足乳制品避光、避氧、避水等阻隔性要求；其次是要能有效降低生產和消費成本，以適應廣大消費者的消費水平；三是要充分保障乳制品的安全；四是要滿足消費者的方便攜帶和簡單使用等特征。除滿足食品安全要求外，我國乳制品包裝技術正在朝著環保、低碳的方向不斷發展。近年來，國家不斷提高政策支持力度，促進乳制品行業及其上下游持續健康發展。為保證食品安全、增加農民收入、推動產業升級，我國針對乳制品行業出臺了一系列相關政策，包括全國現代農業發展規劃（2016-2020年）全國奶業發展規劃（2016-2020年）奶業整頓和振興規劃綱要國務院關于促進奶業持續健康發展的意見等。持續多年的政策支持和逐

8、漸完善的監管體系有利于行業的長期健康穩定發展。羊乳制品行業作為乳制品行業的細分行業，其發展可以有效帶動奶山羊養殖、牧草種植等行業發展，對吸收農村剩余勞動力、增加農民收入、促進現代農業發展、推動我國實行“扶貧攻堅”具有重要意義。綜合判斷，“十三五”時期，貧困落后是主要矛盾、加快發展是根本任務的基本省情沒有變，既要“趕”又要“轉”的雙重任務沒有變，快于全國快于西部的發展態勢沒有變，可以大有作為，也必須奮發有為。必須增強機遇意識、責任意識、憂患意識，倍加珍惜加快發展的好勢頭，倍加珍惜團結和諧的好局面，倍加珍惜干事創業的好狀態，奮發圖強，勵精圖治，凝心聚力肩負起科學發展、后發趕超、同步小康的歷史使命。

9、六、結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xxx，占地面積約104.94畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（二）建設規模與產品方案項目建成后，形成年產羊乳粉制品840000公斤的生產能力。（三）項目實施進度本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資33098.28萬元，其中：建設投資29633.31萬元，占項目總投資的89.53%；建設期利息494.91萬元，占項目總投資的1.50

10、%；流動資金2970.06萬元，占項目總投資的8.97%。（五）資金籌措項目總投資33098.28萬元，根據資金籌措方案，xxx有限公司計劃自籌資金（資本金）22998.28萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額10100.00萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：83800.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本費用（TC）：65349.23萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：11577.56萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：16.95%。5、全部投資回收期（Pt）：5.02年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：11287.40萬元（產值）。

11、（七）社會效益本項目實施后，可滿足國內市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產業升級發展，為社會提供更多的就業機會。另外，由于本項目環保治理手段完善，不會對周邊環境產生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積69959.93約104.94畝1.1總建筑面積73457.93容積率1.051.2基底面積41975.96建筑系數60.00%1.3投資強度萬元/畝257.241.4基底面積41975.962總投資萬元33098.282.1建設投資萬元29633.312.1.1工程費用萬元24504.682.1.2工程建設其他費

12、用萬元4362.632.1.3預備費萬元766.002.2建設期利息萬元494.912.3流動資金2970.063資金籌措萬元33098.283.1自籌資金萬元22998.283.2銀行貸款萬元10100.004營業收入萬元83800.00正常運營年份5總成本費用萬元65349.236利潤總額萬元15436.757凈利潤萬元11577.568所得稅萬元3859.199增值稅萬元3244.1110稅金及附加萬元3014.0211納稅總額萬元10117.3212工業增加值萬元25402.2713盈虧平衡點萬元11287.40產值14回收期年5.02含建設期24個月15財務內部收益率16.95%所得

13、稅后16財務凈現值萬元1279.46所得稅后第二章 項目投資背景分析一、產業發展情況1、有利因素（1）政策有利因素近年來，國家不斷提高政策支持力度，促進乳制品行業及其上下游持續健康發展。為保證食品安全、增加農民收入、推動產業升級，我國針對乳制品行業出臺了一系列相關政策，包括全國現代農業發展規劃（2016-2020年）全國奶業發展規劃（2016-2020年）奶業整頓和振興規劃綱要國務院關于促進奶業持續健康發展的意見等。持續多年的政策支持和逐漸完善的監管體系有利于行業的長期健康穩定發展。羊乳制品行業作為乳制品行業的細分行業，其發展可以有效帶動奶山羊養殖、牧草種植等行業發展，對吸收農村剩余勞動力、增

14、加農民收入、促進現代農業發展、推動我國實行“扶貧攻堅”具有重要意義。2018年，陜西省政府作出“培育千億級奶山羊全產業鏈”的決策部署，提出用8年時間，實現“千億級奶山羊全產業鏈”培育目標，此舉將對陜西省的羊乳制品行業快速發展發揮巨大的推動作用。（2）居民可支配收入的快速增長二十一世紀以來，我國國民經濟保持著持續、快速的發展，國家統計局數據顯示，我國GDP由2001年的95,933億元增加到2017年的827,122億元，實現了7倍多的增長。農村居民人均純收入及城鎮居民人均可支配收入由2001年的2,366.40元、6,859.60元增加到2017年的13,432.00元和36,396.00元。

15、我國經濟的快速發展和居民收入的不斷提高，推動了居民食品消費支出的不斷增加。未來幾年國內經濟仍將保持平穩發展，居民收入水平的穩步增長有利于羊乳制品行業的持續發展。（3）羊乳制品消費需求潛力巨大科學研究表明，羊奶比牛奶更接近母乳的構成。此外，羊奶的營養價值高，更易被對牛奶敏感的嬰幼兒及兒童消化。中國人口基數大，隨著中國“二孩政策”的出臺，我國的嬰幼兒配方羊乳粉市場將在近年來迎來大幅增長，根據中國社會科學院食品藥品產業發展與監管研究中心發布的中國羊奶粉產業發展研究報告預測，我國2020年嬰幼兒配方羊乳粉市場規模將超過100億元。此外，羊乳制品作為一種營養全面的食品，對于老年人消化吸收差、肌肉退化、鈣

16、質流失嚴重等營養健康問題都具有很好的改善作用。2017年中國65歲以上老齡人口超過1.58億，占總人口數量的11.39%。隨著中國老齡人口的不斷增多，老年人已成為羊乳制品的巨大消費群體。（4）行業的規范發展以及高新技術的應用為羊乳制品行業發展提供了保障目前國際上與羊乳制品行業發展直接相關的生物技術、材料技術、信息技術等高新技術產業為處于相對滯后的中國奶業發展提供了良好的歷史機遇和技術條件。脫膻技術、UHT殺菌技術、巴氏殺菌技術、噴霧干燥技術等的各類生產技術日趨成熟，更多新的生產加工技術、生物技術、材料技術也在羊乳行業得到了廣泛應用。隨著高新技術的不斷發展，羊乳制品在保留了傳統產品的口感、營養與

17、風味特征的基礎上，又滿足了現代產品的高產、高效、安全與健康的要求。羊乳制品加工工藝不斷優化促進了羊乳制品行業的發展壯大。2、不利因素（1）羊乳制品消費觀念、消費習慣有待提高中國人的飲食習慣和飲食結構決定了羊乳制品的消費量，羊乳的膻味一直是消費者對之望而卻步的主要因素，我國居民對羊乳制品的消費觀念落后，大多數人并不清楚羊乳與牛乳相比的好處，更不愿意以犧牲口感為代價來獲取營養。近年來，我國政府及行業主管部門、乳制品加工企業雖然通過多形式、多途徑在全社會廣泛宣傳和大力普及羊乳制品營養知識，提高公益宣傳力度，培養國民對羊乳制品的消費習慣，但消費者對羊乳制品的認知度和認可度仍有待進一步提高。（2）全產業

18、鏈一體化對資金規模的要求越來越高隨著羊乳制品行業對一體化經營的要求不斷提高，企業需要更多的資金投資于包括上游養殖場在內的全產業鏈體系內，這對企業資金使用將造成一定的壓力。同時，隨著行業監管標準和質量要求的不斷提高，企業需要投資購買更多先進的生產設備，完善高素質研發人才和質量檢測人才隊伍建設，以保證產品質量符合監管要求。（3）奶源建設基礎薄弱，供給短缺是羊乳行業的主要瓶頸我國奶山羊養殖起點較低、基礎薄弱、飼養規模偏小，部分地區的飼養模式仍以散養為主，農戶奶山羊良種覆蓋率和單產水平低，養殖方式較為落后，與國外發達國家相比差距較大，羊乳制品行業的發展存在著一定的資源限制。由于奶源建設的嚴重不足，隨之

19、而來的問題就是奶源的爭奪和供需雙方的矛盾。奶源建設基礎相對薄弱，供給短缺成為制約羊乳制品行業發展的主要瓶頸。（4）國際市場沖擊近幾年荷蘭、新西蘭、澳大利亞等國的羊乳粉紛紛涌入中國市場，給國內的羊乳粉企業帶來了一定的壓力。外資羊乳粉品牌佳貝艾特、卡洛塔妮、可瑞康、諾優能等的市場占有率及品牌知名度均明顯高于國內羊乳粉品牌。二、區域產業環境分析“十三五”時期是我省可以大有作為、必須奮發有為的重要戰略機遇期，是實現彎道取直、后發趕超的最關鍵時期，是脫貧攻堅、同步小康的決勝時期。從國際國內看，和平與發展仍然是時代主題，新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發，發展中國家群體力量繼續增強，國際力量對比逐步趨向平衡

20、；同時，國際金融危機深層次影響在相當長時期依然存在，全球經濟貿易增長乏力，外部環境中不穩定不確定因素增多。全國物質基礎雄厚、人力資本豐富、市場空間廣闊、發展潛力巨大，經濟發展方式正在加快轉變，新的增長動力正在孕育形成，經濟長期向好的基本面沒有改變，同時也進入以速度變化、結構優化、動力轉換為主要特點的新常態，面臨著新的困難和挑戰。綜合分析，國內外大環境對我省發展總體有利；國家實施“一帶一路”、長江經濟帶、京津冀協同發展等區域發展戰略，為我省擴大國際國內開放合作創造了有利條件；國家實施大數據和網絡強國等戰略，為我省彎道取直、后發趕超創造了寶貴契機；國家實施精準扶貧精準脫貧，為我省打好扶貧開發攻堅戰

21、提供了政策支撐；國家加快補齊發展短板，為我省縮小與全國差距帶來了重要機遇；國家實施新一輪西部大開發戰略，為我省完善現代基礎設施、構建現代產業體系、發展社會事業等提供了良好條件。從我省來看，經過“十二五”時期持續快速發展，工業化、城鎮化進入加速發展階段，基礎條件日益改善，發展環境不斷優化，資源紅利、生態紅利、勞動力紅利、政策紅利、改革紅利正在疊加釋放，全省上下團結奮進、干事創業的激情空前高漲，這些積極因素為同步全面建成小康社會創造了有利條件。同時，也要清醒地看到，受國內外宏觀經濟環境的傳導影響，一些長期積累的發展性矛盾、結構性矛盾、體制性矛盾逐步顯現出來，保持經濟持續快速增長面臨很大挑戰。主要是

22、：貧困人口多、貧困面大、貧困程度深，脫貧攻堅任務艱巨，全省90%以上的貧困人口、貧困鄉鎮和貧困村處于集中連片地區，都是難啃的“硬骨頭”，要實現全部脫貧困難不小；經濟下行壓力仍然較大，企業盈利能力下降，市場預期不穩、信心不足，大企業投資意愿不強，中小企業經營困難，要保持經濟持續快速增長、加快做大經濟總量、提高人均水平、縮小與全國的差距難度增大；產業結構不合理、資源開發利用水平不高、經濟發展方式粗放，轉型升級步伐緩慢，大部分傳統產業企業生產技術水平不高、核心競爭力不強，新興企業規模普遍偏小，對經濟增長的貢獻有限，去庫存、去產能、補短板的任務非常繁重；實體經濟特別是中小微企業融資難、融資貴問題普遍存

23、在，加之勞動力、土地成本持續上升，物流成本居高不下，降成本的任務艱巨，政府債務率不斷攀升，財政金融風險加大，去杠桿的壓力不小；城鄉發展差距大，區域發展不平衡，社會事業發展滯后，公共產品和公共服務供給不足，民生保障兜底還不牢，公共安全、生態環境、社會信用等方面仍存在不少問題和風險，改善民生和維護穩定任務依然艱巨；政府職能轉變還不到位，一些干部能力和素質不高，不同程度存在著不作為、慢作為、亂作為、為政不廉等問題，提升能力、轉變作風、懲治和預防腐敗任務依然繁重。對這些問題，必須高度重視，切實加以解決。三、項目承辦單位發展概況公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審

24、議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、

25、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。四、行業背景分析1、我國羊乳制品行業概況目前，奶山羊的生產和經營在國內部分地區正在形成規模，主要集中在陜西、山西、甘肅、山東一帶，其中40%奶源出自陜西，60%在其他地區。2018年6月國務院辦公廳關于推進奶業振興保障乳品質量安全的意見中要求“積極發展乳肉兼用牛、奶水牛和奶山羊等其他奶畜生產，進一步豐富奶源結構”，標志著羊乳產業的發展被提到了重要的議事日程。國家奶業振興發展戰略也給羊乳制品行業帶來了發展機遇。2013年中國羊乳制品的銷售額突破了100億元。在產品配方注冊制正式實施后，羊乳制品行業逐漸規范化發展，消費者

26、對國產羊乳制品的信心增加，羊乳制品行業將會迎來一輪新的快速發展期。2、行業發展趨勢（1）羊乳制品消費高速增長，行業進入全產業鏈快速增長期食品安全問題的爆發促使乳制品加工企業開始注重奶源建設；消費升級引起居民對乳制品的需求多樣化、高端化；居民收入的提高使得乳制品加工企業開始注重營銷渠道建設。乳制品加工企業已經進入奶源、產品、渠道全產業鏈競爭的新時期，羊乳粉成為乳制品加工企業普遍看好的細分領域之一。未來5-10年，伴隨消費需求的增長，全產業鏈的均衡發展將引領羊乳制品行業進入新一輪快速增長期。（2）羊乳制品工業結構進一步優化，產業集中度將有所提升近年來，隨著國家對乳制品加工業市場準入的嚴格限制以及對

27、現有乳制品加工企業的整頓，我國羊乳行業的市場集中度有所提高，市場份額開始轉向品牌知名度高、實力強、規模效益顯著的企業。但總體來說，我國羊乳制品在整個乳制品行業市場份額中占比較低，起步較晚，與發達國家羊乳制品加工水平還存在很大差距。因此，優化我國羊乳制品工業結構，提升產業集中度依然任重而道遠。（3）羊乳產業鏈向上游延伸，規模化養殖程度提升隨著生鮮羊乳價格的不斷上漲以及對食品質量安全工作的重視，一些具有領頭作用的羊乳企業開始強化自有奶源基地建設、奶源安全系統建設和奶源成本控制，充分發揮企業在資金、技術、人員、信息和管理上的優勢，有效推進奶山羊的集約化、規模化、科學化養殖新模式，開始把以往的一家一戶

28、的散養模式逐步轉變為家庭適度規模和規模化養殖小區，實現高效、優質、高產養殖，確保羊乳的質量安全。根據國家政策引導及行業發展趨勢需要，羊乳制品加工企業已經逐步開始向產業鏈上游延伸，在奶山羊養殖方面加大了投入力度，未來我國羊乳產業規模化養殖程度將不斷提升。（4）市場細分和產品差異化程度提高，高品質的特色產品豐富羊乳制品消費我國奶山羊養殖技術及羊乳制品加工技術的快速發展給消費者選用羊乳制品提供了更多的選擇，也為羊乳產業的發展注入了新的促進因素。在羊乳制品消費量快速增長、行業競爭加劇的同時，對乳品品質和種類的要求也不斷提高，直接表現為乳制品的市場細分將不斷強化，以質量、信譽和服務為核心的品牌競爭將日益

29、激烈，品牌效應將得到更好的發揮。第三章 市場需求預測一、行業基本情況1、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要建立農業農村投入穩定增長機制，加強農產品質量安全和農業投入品監管，強化產地安全管理。實施食品安全戰略。完善食品安全法規制度，提高食品安全標準。2、中共中央、國務院關于堅持農業農村優先發展做好“三農”工作的若干意見聚力精準施策，決戰決勝脫貧攻堅。實施奶業振興行動，加強優質奶源基地建設。3、全國農業現代化規劃（2016-2020年）對“十三五”期間全國農業現代化的基本目標、主要任務、政策措施等作出全面部署安排。4、關于加大改革創新力度加快農業現代化建設的若干意見加大對標準化規

30、模養殖場（小區）建設支持力度，實施畜禽良種工程，加快推進規模化、集約化、標準化畜禽養殖，增強畜牧業競爭力。5、全國奶業發展規劃（2016-2020年）結合現階段奶業發展現狀、面臨的挑戰，提出奶業發展的主要任務和保障措施。6、輕工業發展規劃（2016-2020年）根據行業管理實際，分別從開發的關鍵技術、重點發展的產品和改造升級的內容等方面，明確乳制品加工等行業的發展方向。強化嬰幼兒配方乳粉等企業品牌發展和競爭意識，培育知名品牌，建立完善品牌培育管理體系。7、奶業整頓和振興規劃綱要針對“三聚氰胺”事件暴露的乳業長期積累的矛盾和問題，提出了全面整改恢復、健全監管框架、再造乳品產業鏈的戰略，明確了市場

31、主體責任和監管部門分工，明確生鮮乳收購環節的監督管理由農業部負責，乳品質量安全監管框架初步確定。8、乳制品行業概況乳制品工業是我國重要的民生產業，屬于國家鼓勵類行業，是我國改革開放以來增長最快的重要產業之一。根據國家統計局數據顯示，我國乳制品工業總產值由2007年的1,329.01億元增加到2017年的3,590.41億元，2017年全國奶類和乳制品產量分別達到3,655萬噸和2,935萬噸，總體規模僅次于印度和美國，居世界第三位。隨著國民經濟的發展和人民生活水平的提高，乳制品已經成為人民日常生活中的一種必需品，隨著乳制品行業的工業總產值不斷增加，在國民經濟中的比重也不斷提高，乳業已成為現代農

32、業和食品工業中最具活力、增長最快的產業之一。2012-2017年中國乳制品消費量持續增長，2017年乳制品消費量增長至3,259.33萬噸。9、全球羊乳制品行業概況（1）全球奶山羊存欄量、分布情況全球的羊乳來源于奶山羊和奶綿羊。歐洲國家最早擁有品質優良的奶山羊，這些國家飼養的奶山羊，雖然數量比較少，但是平均產奶量很高，如聞名世界的阿爾卑斯山羊（Alpine）、薩能山羊（Saanen）、吐根堡山羊（Toggenburg）等優質乳用品種，其奶山羊養殖和加工的產業化程度也較高，出產的鮮奶多用于制作奶酪等羊乳制品，經濟效益可觀。目前全球奶山羊主要分布在亞洲、非洲和歐洲等地區，存欄量大約共計20,300

33、萬只。（2）全球羊乳產量情況近年來，隨著羊乳的營養價值逐漸被更多的消費者所接受，羊乳的市場不斷擴大，世界羊乳量總體處于持續上升階段，但世界各國和地區間差異較大。其中，2018年山羊乳的產量為1,526萬噸。全球山羊乳主要產自亞洲，而綿羊乳則主要產自歐洲國家。根據FAO統計資料顯示，山羊乳主產區為亞洲、非洲和歐洲等地區。其中，印度為全球山羊乳產量最大的國家。印度的山羊數量幾乎占全部牲畜的25%。印度農民養羊主要為了擠奶獲得商業利潤，但忽視對奶山羊進行優質繁育和適當管理，導致獸醫和藥物服務等配套條件與當地養羊業的需求不相匹配，從而引起當地奶山羊種群退化。（3）全球羊乳制品產量情況隨著全球經濟的不斷

34、發展，人民生活水平的日益提高，家庭的膳食結構得到普遍改善，人們對乳制品消費的觀念也在不斷發生變化，乳制品的消費需求量呈明顯上升趨勢。全球羊乳的消費以鮮奶、羊乳粉和羊乳酪（Chevre）為主，羊乳因其富含優質的蛋白質和低含量的膽固醇而逐漸被人們所接受。羊奶被認為是比牛奶更易消化的天然營養成分來源，隨著消費者意識的轉變，全球羊乳消費一直保持著緩慢而穩定的增長。據研究資料顯示，2013年全球羊乳制品銷量為908.27萬噸，以后逐年上升，2017年銷量達到1,421.79萬噸，同比2016年增長了11.13%，如圖6-2-4。羊乳粉作為羊乳的重要消費形式之一，2013年全球銷量為36.61萬噸，并一直

35、保持10%以上的增長速率，2017年銷量達到60.38萬噸，同比2016年增長了11.05%，如圖6-2-5。除液體乳、羊乳粉外，全球其他羊乳制品（羊乳酪等）銷量約為乳粉的一半，2013年的銷量為17.97萬噸，2014年為19.86萬噸，以后逐年上升，2017年銷量將近30萬噸，同比2016年增長了15.32%，如圖6-2-6。目前，一些發達國家的羊乳制品加工工藝已經非常成熟，面臨的主要問題是如何把先進技術與傳統生產工藝相結合，對生產工藝進行優化，以便讓傳統的羊乳制品現代化，使傳統的羊乳制品既能保留產品的口感、營養與風味，又能夠達到現代產品的高產、高效、安全與健康。二、市場分析1、行業的技術

36、水平及特點羊乳制品生產加工技術主要體現在生產工藝各環節中，包括滅（除）菌技術、分離技術、均質技術、脫膻技術和發酵技術等，其中乳制品生產的殺菌技術主要以超高溫滅菌和巴氏殺菌加工技術為主。（1）滅（除）菌技術目前羊乳制品的滅（除）菌技術主要包括超高溫滅菌技術（UHT）和巴氏殺菌技術。超高溫滅菌技術（UHT）是指將原料乳加熱到135-140、保持4-6秒的殺菌方法，目的在于殺滅引起產品質變和影響人體健康的微生物，達到商業無菌的效果。其優點是滅菌后的產品常溫下可保存數月，缺點是高溫條件對其中的營養價值造成一定程度的破壞。巴氏殺菌技術是指將原料乳加熱到沸點以下的溫度進行殺菌的方法，該技術有不同的溫度與時

37、間組合，目的在于殺滅所有致病菌等。該方法的優點是對乳中營養物質的破壞少，充分保持羊乳本身所具有的風味，缺點是滅菌后的產品只能低溫保存，且保存時間較短。除此以外，為了最大限度保留乳中活性物質，常溫雙除菌技術和膜過濾除菌技術也經常在羊乳制品生產中使用。（2）干燥技術羊乳粉的常用干燥方法有噴霧干燥和真空冷凍干燥等。噴霧干燥是流化技術用于液體物料干燥的一種方法，用噴霧器將料液噴成霧滴分散于熱氣流中，使料液所含水分快速蒸發。由于是瞬間干燥，特別適用于熱敏性物料，所以此種技術是用來干燥乳粉等含活性物質較多的產品的首選。真空冷凍干燥是將物料凍結到共晶點溫度以下，利用低壓狀態下的升華除去物料中水分的一種干燥方

38、法。特別適用于熱敏性食品的干燥，使其不致變性或失去活力；同時凍干食品中的營養成分和風味物質損失少，可最大限度地保留新鮮食品原有的營養、味道、芳香和顏色。（3）膜過濾技術隨著科技的發展，膜技術在乳品中的日益成熟應用，羊乳行業也開始采用這一技術對產品進行除菌和濃縮。其原理為利用天然或人工合成的高分子半透膜為“過濾介質”，“過濾膜”只允許溶劑和小分子通過，把溶質和大分子截留下來，使溶質在溶液中的相對濃度提高，從而達到膜濃縮或除菌的效果。在乳品工業中應用較成功的膜過濾技術主要有以壓力為推動力的微濾和超濾等技術，如微濾除菌技術和超濾預濃縮技術，這些技術目前都已成功應用于羊乳生產過程中。（4）包裝技術乳制

39、品包裝需要滿足乳制品行業的基本要求：首先要適應乳制品生產加工工藝要求，能夠滿足乳制品避光、避氧、避水等阻隔性要求；其次是要能有效降低生產和消費成本，以適應廣大消費者的消費水平；三是要充分保障乳制品的安全；四是要滿足消費者的方便攜帶和簡單使用等特征。除滿足食品安全要求外，我國乳制品包裝技術正在朝著環保、低碳的方向不斷發展。隨著國內乳制品工業的不斷發展，羊乳制品包裝的花色種類也在不斷的更新換代，包裝技術的進步始終堅持以乳制品質量安全為核心。當前，我國羊乳制品包裝主要是以鐵罐包裝、利樂包為主的常溫滅菌包裝和紙包裝為主，未來隨著包裝技術的提升，包裝形式將變得更加多樣化。2、行業特有的經營模式及盈利模式

40、（1）羊乳粉和羊乳酪協同發展模式生產羊乳酪的同時，會有大量的副產物羊乳清蛋白產生。2016年嬰幼兒配方乳粉新政要求，純羊乳嬰幼兒配方乳粉中不得添加從牛乳中分離得到的牛乳清蛋白粉。為了使羊乳粉符合國家的相關要求，亦為提高羊乳粉生產企業的利潤，羊乳制品加工企業開始尋求羊乳粉和羊乳酪協同發展模式，在生產羊乳酪的同時，將羊乳清蛋白添加入嬰幼兒配方羊乳粉中。（2）外購奶源為主，自建奶源逐步發展不同于牛乳行業，我國羊乳行業發展歷程較短，其一體化程度也較低。羊乳品制造企業的原料以直接外購基粉、收購散戶以及可控非自有奶源基地生鮮羊乳為主，自有養殖牧場獲取生鮮乳為輔，自給率普遍不高。直接外購基粉模式下，企業不參

41、與生鮮乳生產、采購等上游環節，而是直接外采乳粉基粉、乳清粉、全脂乳粉、脫脂乳粉等原料，經進一步加工、罐裝后銷售。外購生鮮羊乳模式下，奶農主要采用散養的養殖模式，企業獲取原料乳普遍采用“公司+農戶”的方式，尤其是在近年來生鮮羊乳嚴重供不應求、價格節節攀升的情況下。此外，可控非自有奶源也成為逐漸新興的模式。企業通過自建或托管奶站、共建養殖小區等多種形式，提高奶源供應效率，控制奶源質量，保障奶源供應安全。該經營模式可以保證企業獲得發展所需奶源的數量及質量。目前，自建養殖牧場的羊乳企業極少。未來，隨著羊乳企業持續加大自有牧場的投資和建設力度，自有原料乳的比重將會繼續提高，更有效的保證原料乳供應的數量和

42、質量。（3）直銷、經銷多元化結合的銷售模式羊乳品制造企業的銷售主要采取直銷和經銷相結合的模式。經銷模式主要包括特殊的母嬰渠道經銷商（如母嬰用品加盟店、嬰幼兒體驗館、母嬰用品超市等）、大眾化的線下商超以及電商等渠道。3、區域性受地理位置、氣候因素以及羊喜干燥、愛運動、活動范圍廣、愛清潔、不喜歡大規模群居等特殊生活習性的影響，我國奶山羊群體主要分布在長江以北地區，集中在華東、西北和西南地區，在華南分布相對較少，其中集中產區為陜西省和山東省，羊乳企業多分布在奶畜資源集中的北方地區。然而羊乳制品的消費主要與地區經濟水平發達程度相關，華東區域消費量較高，此外，受傳統飲食消費習慣影響，奶茶、奶酪等產品的區

43、域性消費群體也帶動了羊乳制品消費量的增加。4、周期性羊乳制品屬于食品制造行業，產品屬于日常的快速消費品，行業不具有明顯的周期性。與其他食品不同，乳制品以羊奶為主要原料經過獨特的生產工藝，使其具有“營養高、口感好”的特性，隨著城鎮居民生活水平的不斷提高和營養觀念的不斷加強，以及對羊乳制品認知度的提高，羊乳制品的消費量也將保持長期上升的趨勢，行業處于持續增長的周期中。5、季節性受消費習慣和奶山羊自然屬性的影響，羊乳行業具有一定的生產與消費的季節性。每年的10月底到次年的3月份為奶山羊懷孕期，在此期間奶山羊產奶量少，甚至不產奶，為枯奶期；每年的4月份到10月份，飼草茂盛，也是山羊產奶的高峰期。雖然山

44、羊產奶存在一定的季節性，但由于產品功能及常溫和低溫產品特性的差異，產品銷售存在不完全一致的季節性特征。對于羊乳粉類產品，受元旦、春節等節假日市場需求以及產品特性的影響，每年的第四季度產品銷量較高；液態羊乳產品全年消費量沒有明顯變動；發酵羊乳制品銷量存在一定的季節性波動，夏季天氣炎熱銷量較高、冬季天氣寒冷銷量較低。總體而言，羊乳制品因產品特性不同而存在不同的銷售季節特性。6、與上游行業的關聯性羊乳制品加工企業的上游行業主要包括與奶源相關的產業，如牧草種植、奶山羊的養殖、原料乳的收購等，其中最直接的行業為奶山羊養殖業。目前，我國奶山羊養殖處于規模化養殖與散養并存的狀態，其發展狀況、采購價格直接決定

45、了羊乳制品加工行業的產品產量、質量、成本及最終的盈利情況。我國奶山羊存欄數量自2008年以來，一直呈現上升趨勢，2015年全國奶山羊存欄量達到643.02萬只，對我國羊乳產業的發展具有很好的促進作用。受近年來國家產業政策的支持、市場需求的強勁增長，我國奶山羊存欄數量及羊乳制品產量將進入一個持續穩定的增長期，這也將為我國羊乳加工產業的快速發展提供有力的保證。7、與下游行業的關聯性羊乳制品行業下游為終端消費，消費量主要受居民的收入水平、消費觀念變化、營銷渠道發展等因素影響。隨著生活水平的日益提高，人們對于健康飲食的要求也在提高，羊乳制品已經成為越來越多消費者生活的必需品，促進了羊乳制品行業的成長。

46、第四章 產品規劃與建設內容一、建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積69959.93（折合約104.94畝），預計場區規劃總建筑面積73457.93。（二）產能規模根據國內外市場需求和xxx有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產羊乳粉制品840000公斤，預計年營業收入83800.00萬元。二、產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預

47、測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。第五章 選址方案分析一、項目選址原則項目建設區域以城市總體規劃為依據，布局相對獨立，便于集中開展科研、生產經營和管理活動，并且統籌考慮用地與城市發展的關系，與當地的建成區有較方便的聯系。二、建設區基本情況貴州，簡稱黔或貴，是中華人民共和國省級行政區。省會貴陽，地處中國西南內陸地區腹地。是中國西南地區交通樞紐，長江經濟帶重要組成部分。全國首個國家級大數據綜合試驗區，世界知名山地旅游目的地和山地旅游大省，國家生態文明試驗區，內陸開放型經濟試驗區。界于北緯24372913，東經1033610935，北接四川和重慶，東毗湖南、南

48、鄰廣西、西連云南。貴州境內地勢西高東低，自中部向北、東、南三面傾斜，素有八山一水一分田之說。全省地貌可概括分為高原、山地、丘陵和盆地四種基本類型，其中92.5%的面積為山地和丘陵。總面積17.62萬平方千米，屬亞熱帶季風氣候，地跨長江和珠江兩大水系。截至2019年末，貴州省轄6個地級市，3個自治州，52個縣，11個自治縣，9個縣級市，15個市轄區，1特區。常住人口3622.95萬人，地區生產總值16769.34億元，其中第一產業增加值2280.56億元，第二產業增加值6058.45億元，第三產業增加值8430.33億元。“十三五”時期是我省可以大有作為、必須奮發有為的重要戰略機遇期，是實現彎道

49、取直、后發趕超的最關鍵時期，是脫貧攻堅、同步小康的決勝時期。從國際國內看，和平與發展仍然是時代主題，新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發，發展中國家群體力量繼續增強，國際力量對比逐步趨向平衡；同時，國際金融危機深層次影響在相當長時期依然存在，全球經濟貿易增長乏力，外部環境中不穩定不確定因素增多。全國物質基礎雄厚、人力資本豐富、市場空間廣闊、發展潛力巨大，經濟發展方式正在加快轉變，新的增長動力正在孕育形成，經濟長期向好的基本面沒有改變，同時也進入以速度變化、結構優化、動力轉換為主要特點的新常態，面臨著新的困難和挑戰。綜合分析，國內外大環境對我省發展總體有利；國家實施“一帶一路”、長江經濟帶、京津冀協

50、同發展等區域發展戰略，為我省擴大國際國內開放合作創造了有利條件；國家實施大數據和網絡強國等戰略，為我省彎道取直、后發趕超創造了寶貴契機；國家實施精準扶貧精準脫貧，為我省打好扶貧開發攻堅戰提供了政策支撐；國家加快補齊發展短板，為我省縮小與全國差距帶來了重要機遇；國家實施新一輪西部大開發戰略，為我省完善現代基礎設施、構建現代產業體系、發展社會事業等提供了良好條件。從我省來看，經過“十二五”時期持續快速發展，工業化、城鎮化進入加速發展階段，基礎條件日益改善，發展環境不斷優化，資源紅利、生態紅利、勞動力紅利、政策紅利、改革紅利正在疊加釋放，全省上下團結奮進、干事創業的激情空前高漲，這些積極因素為同步全

51、面建成小康社會創造了有利條件。同時，也要清醒地看到，受國內外宏觀經濟環境的傳導影響，一些長期積累的發展性矛盾、結構性矛盾、體制性矛盾逐步顯現出來，保持經濟持續快速增長面臨很大挑戰。主要是：貧困人口多、貧困面大、貧困程度深，脫貧攻堅任務艱巨，全省90%以上的貧困人口、貧困鄉鎮和貧困村處于集中連片地區，都是難啃的“硬骨頭”，要實現全部脫貧困難不小；經濟下行壓力仍然較大，企業盈利能力下降，市場預期不穩、信心不足，大企業投資意愿不強，中小企業經營困難，要保持經濟持續快速增長、加快做大經濟總量、提高人均水平、縮小與全國的差距難度增大；產業結構不合理、資源開發利用水平不高、經濟發展方式粗放，轉型升級步伐緩

52、慢，大部分傳統產業企業生產技術水平不高、核心競爭力不強，新興企業規模普遍偏小，對經濟增長的貢獻有限，去庫存、去產能、補短板的任務非常繁重；實體經濟特別是中小微企業融資難、融資貴問題普遍存在，加之勞動力、土地成本持續上升，物流成本居高不下，降成本的任務艱巨，政府債務率不斷攀升，財政金融風險加大，去杠桿的壓力不小；城鄉發展差距大，區域發展不平衡，社會事業發展滯后，公共產品和公共服務供給不足，民生保障兜底還不牢，公共安全、生態環境、社會信用等方面仍存在不少問題和風險，改善民生和維護穩定任務依然艱巨；政府職能轉變還不到位，一些干部能力和素質不高，不同程度存在著不作為、慢作為、亂作為、為政不廉等問題，提

53、升能力、轉變作風、懲治和預防腐敗任務依然繁重。對這些問題，必須高度重視，切實加以解決。地區生產總值增長8.3%，增速連續9年位居全國前列，趕超進位實現新突破。預計規模以上工業增加值增長9.6%，增速位居全國前列；十大產業總產值超過1.2萬億元，數字經濟增速連續4年位居全國第1，為高質量發展提供了強有力支撐。今年的主要預期目標是:現行標準下農村貧困人口全部脫貧、貧困縣全部摘帽，脫貧成果全面鞏固提升；地區生產總值增長8%左右；一般公共預算收入增長2%；萬元地區生產總值能耗降低2.97%，森林覆蓋率達到60%，縣城以上城市空氣質量優良天數比率保持95%以上；常住人口城鎮化率達到50%；城鎮新增就業7

54、5萬人，城鎮、農村常住居民人均可支配收入分別增長9%左右和10%左右，居民消費價格漲幅控制在3.5%左右。三、創新驅動發展按照“點-軸”與“增長極”相結合的區域經濟發展模式，依托高速鐵路、高速公路和水運通道，以大中城市為支撐，加快形成“一圈、八極、四帶、兩廊”的區域經濟增長極發展格局。（一）著力推進黔中核心經濟圈建設遵循區域經濟發展規律，重點打造以貴陽城區為中心，周邊息烽、開陽、甕安、福泉、都勻、西秀、惠水、長順、普定、織金、黔西等高速公路沿線城市為節點的1小時黔中核心經濟圈，使之成為帶動黔中經濟區發展的主引擎。進一步做大貴陽中心城市，加快貴安新區建設，把貴陽-貴安建設成為帶動區域發展的核心增

55、長極，著力推進圈內其他城市發展。統籌區域交通、水利等重大基礎設施建設，推進產業分工合作，加快重點產業園區建設，推動產業集群發展，構建貴陽-安順、貴陽-都勻、貴陽-息烽-開陽-甕安-福泉城市帶、產業帶；建立完善貴安新區、雙龍航空港經濟區等開發建設的體制機制，為創新跨區域經濟區開發合作機制探索有益模式和經驗，推動黔中核心經濟圈率先發展。（二）加快培育區域性中心城市增長極加快培育遵義、六盤水、安順、畢節、銅仁、興義、凱里和都勻8個城市增長極，做大中心城市，完善城鎮功能，加強中心城市與周邊重點城鎮交通快速聯結，打破行政區劃，推動產業分工協作，促進區域資源要素自由流動優化配置，增強城市增長極的發展動力，

56、推進區域一體化發展。加快構建形成以遵義市中心城區為核心，遵義、仁懷、桐梓、綏陽、湄潭等縣(市)城區為支撐的城市增長極；以六盤水市中心城區為核心，六枝、盤縣、水城等縣(區)城區為支撐的城市增長極；以安順市中心城區為核心，平壩、普定、鎮寧等縣(區)城區為支撐的城市增長極；以畢節市中心城區為核心，大方、納雍、赫章等縣城區為支撐的城市增長極；以銅仁市中心城區為核心，江口、松桃、玉屏等縣城區為支撐的城市增長極；以興義中心城市為核心，興仁、安龍、貞豐等縣城區為支撐的城市增長極；以凱里中心城市為核心，黃平、臺江、雷山、麻江等縣城區為支撐的城市增長極；以都勻中心城市為核心，福泉、貴定、平塘、三都等縣(市)城區

57、為支撐的城市增長極。（三）加快推動高鐵經濟帶發展依托貴陽-廣州、貴陽-長沙、貴陽-昆明、貴陽-重慶、貴陽-成都高速鐵路主軸及沿線城市，重點推進貴廣、長貴昆、渝黔、成貴4條高鐵經濟帶建設。大力推進貴廣高鐵經濟帶建設，加快推進綜合交通網、特色產業帶、生態旅游帶和新型城鎮帶“一網三帶”建設，建設一批承接產業轉移示范基地，推動沿線重點城鎮加快發展，打造成為與珠三角區域合作發展的重要載體。大力推進長貴昆高鐵經濟帶建設，加快推進高鐵沿線綜合交通大通道建設，加快發展資源精深加工產業，推進特色農業發展，打造旅游精品路線，加快沿線重點城市發展，構建形成特色產業帶和城鎮帶，實現東融長株潭和長三角、西連滇中經濟區合作發展。積極推進渝黔高鐵經濟帶建設，加強高鐵沿線交通網絡建設，加快經濟帶內城市間產業分工合作，打造高鐵沿線無障礙物流“綠色通道”