1、 中印兩國服務(wù)外包的對比研究 李玉發(fā)摘要：印度是全球服務(wù)外包行業(yè)的標(biāo)志，印度作為一個后發(fā)展中國家，與我國有著很多相似之處，在服務(wù)貿(mào)易特別是服務(wù)外包業(yè)發(fā)展上取得了驕人的成績。而我國服務(wù)外包業(yè)正處在初級發(fā)展階段，表現(xiàn)出結(jié)構(gòu)上的不合理、缺乏技術(shù)含量、外包層次低、整體的國際競爭力相對較弱等不足。因此學(xué)習(xí)借鑒印度的成功經(jīng)驗、更好更快地發(fā)展服務(wù)外包業(yè)應(yīng)該是增強(qiáng)中國服務(wù)業(yè)的國際競爭力，實現(xiàn)中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整的一條可行之路。關(guān)鍵詞：中國；印度；服務(wù)貿(mào)易；服務(wù)外包abstract:india is the symbol of global outsourcing industry.india as a de

2、veloping country has many similarities with china. india, in the service trade, especially service outsourcing industry development has achieved great success. chinas service outsourcing industry is in the primary stage of development,unreasonable structure, lack of technical content, relative weakn

3、ess of overall level of international competitiveness, etc. so to learn from the successful experience of india should be able to enhance the international competitiveness of chinas service industry, push chinas economic transformation and the structural adjustment.key words：china；india；service trad

4、e；service outsourcing 正題一、背景介紹1.1全球服務(wù)外包概況：當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)正處在一個全球化的時代，從 20 世紀(jì) 90 年代開始，全球經(jīng)濟(jì)分工合作的重點從貨物貿(mào)易轉(zhuǎn)向服務(wù)貿(mào)易，服務(wù)貿(mào)易越來越成為衡量一國國際競爭力的重要標(biāo)準(zhǔn)。而國際間貿(mào)易往來的飛速發(fā)展，全球信息網(wǎng)絡(luò)的完善以及國際分工的進(jìn)一步專業(yè)化極大的促進(jìn)了服務(wù)業(yè)貿(mào)易的發(fā)展，其中服務(wù)外包作為一種新的貿(mào)易形式在國內(nèi)國際經(jīng)濟(jì)往來中扮演著越來越重要的角色。面對這樣難得的機(jī)遇，許多發(fā)展中國家正在積極調(diào)整自己的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。印度是全球服務(wù)外包行業(yè)的標(biāo)志，自上個世紀(jì)九十年代以來一直引領(lǐng)著全球產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，特別是其軟件外包產(chǎn)業(yè)，從 198

5、1 年的不足 1000 萬美元增長到2008 年的 300 億美元，成為公認(rèn)的軟件外包產(chǎn)業(yè)大國，被譽(yù)為“世界辦公室”。而作為“世界工廠”的中國卻正面臨著經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸，產(chǎn)業(yè)附加值低、資源浪費(fèi)、環(huán)境污染嚴(yán)重、第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢等弊端越來越明顯，因此迫切需要經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整，而服務(wù)外包業(yè)是一種資源節(jié)約型、環(huán)境友好型的產(chǎn)業(yè)，比較符合中國現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實際，因此大力發(fā)展服務(wù)外包業(yè)是一個很好的選擇。1.2中印服務(wù)外包概況：根據(jù)中國商務(wù)部提供的相關(guān)統(tǒng)計顯示，2007年，中國服務(wù)外包出口合同執(zhí)行金額20.94億美元，比2005年增長118%。而在2008年，在國際經(jīng)濟(jì)形勢較為困難的情況下，中國服務(wù)外

6、包出口仍保持較快增長，2008年1-8月共執(zhí)行服務(wù)外包出口合同金額19億美元，比去年同期增長17%。另根據(jù)統(tǒng)計，截至2008年8月底全國共有服務(wù)外包企業(yè)1800多家，就業(yè)人員33萬多人，取得各類國際資質(zhì)認(rèn)證的服務(wù)外包企業(yè)450多家。中國作為新興的服務(wù)外包承接國 服務(wù)外包發(fā)展速度非?？臁?據(jù)印度全國軟件和服務(wù)公司聯(lián)合會統(tǒng)計，不包括印度國內(nèi)大型軟件公司，2008年印度服務(wù)外包業(yè)相關(guān)從業(yè)人員約為70萬人，總產(chǎn)值約為110億美元。在2003年到2007年期間，印度服務(wù)外包業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)值年均增長35%。二、中印服務(wù)外包迅速發(fā)展的優(yōu)勢2.1中國服務(wù)外包發(fā)展迅速的優(yōu)勢分析（1）國內(nèi)市場規(guī)模優(yōu)勢：印度的離岸

7、外包業(yè)務(wù)占業(yè)務(wù)總額的比重達(dá)到80%而中國只占到15%左右，在岸外包業(yè)務(wù)卻占到了大約80%。究其主要原因，中國國內(nèi)市場需求十分龐大 作為發(fā)展中國家中對外直接投資的最大受資國，中國有數(shù)千家的跨國企業(yè)，再加上國內(nèi)10多萬家大型企業(yè)和1000多萬家中小型企業(yè)，對于服務(wù)外包的市場需求非常大。（2）人力資源優(yōu)勢：中國高校眾多，具有強(qiáng)大的人才培養(yǎng)能力。2007年普通高校在校生1700多萬,2008年中國高校畢業(yè)生559萬，中國的人才培養(yǎng)能力大大超越印度。再具體到服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的人才供給來看 據(jù)不完全統(tǒng)計，中國高校有80%以上的高校開設(shè)了英語專業(yè)和計算機(jī)專業(yè)。而且中國軟件人員的工資水平比歐美國家要低很多，這也是

8、中國承接服務(wù)外包的一個主要優(yōu)勢。（3）良好的政治環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢：改革開放以來 政治穩(wěn)定 經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長，人民安居樂業(yè)，顯示了良好的發(fā)展態(tài)勢。同時，我國的公路、鐵路、橋梁、機(jī)場、水電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)十分完善。（4）地理位置優(yōu)勢：由于中國文化對東亞國家的影響，以及中國在日語語言方面具有優(yōu)勢，尤其是大連、煙臺等地有充足的懂日語、韓語的軟件人才，使得中國在日本、韓國這些國家的軟件外包市場上有絕對的優(yōu)勢。2.2印度服務(wù)外包發(fā)展迅速的優(yōu)勢分析（1） 地理位置優(yōu)勢：印度與美國的時差正好相差12小時，晚間印度企業(yè)將完成的操作報告發(fā)送給正在工作的歐美客戶，隔天早上，客戶審評處理結(jié)果就能出來，這樣就形成了一個24

9、小時全天候工作的操作過程，使得很多跨國銀行的客戶服務(wù)效率大增，服務(wù)水平也躍上了一個新臺階。（2） 健全的法律法規(guī)優(yōu)勢：健全的法律法規(guī)支持和保障是服務(wù)外包業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。印度政府1986年制定了計算機(jī)軟件出口、軟件發(fā)展和軟件培訓(xùn)政策，明確了印度軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，并對從事 外銷的企業(yè)給予特別的優(yōu)惠政策。起初，歐美軟件發(fā)包商對將其重要產(chǎn)品開發(fā)與客戶服務(wù)放到知識產(chǎn)權(quán)尚未健全的海外地區(qū)去。心存顧慮 而印度政府率先積極調(diào)整其保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的條例與政策，營造出有利承接外包工程的外部環(huán)境。一方面，印度政府為了改善商業(yè)環(huán)境，使那些心存芥蒂的西方企業(yè)消除顧慮，制定出一個10年it發(fā)展規(guī)劃,給予軟件外包以強(qiáng)有力的法

10、令政策與環(huán)境支持。針對外包產(chǎn)品的產(chǎn)權(quán)所屬問題，印度政府出臺了一系列保護(hù)專利，保護(hù)客戶知識產(chǎn)權(quán)的相關(guān)法規(guī)并成立了專門機(jī)構(gòu)，監(jiān)督并強(qiáng)化知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的執(zhí)行力度。印度正在向與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議的實施邁進(jìn)，并簽署了很多國際協(xié)議，嚴(yán)厲打擊盜版行為。（3） 人力資本優(yōu)勢：一方面，印度政府非常重視推動本國的軟件教育，培養(yǎng)出了大量的軟件人才。在印度，一般信息基礎(chǔ)教育始自中學(xué) 全國近3000所中學(xué)都設(shè)有計算機(jī)課，一般理工學(xué)院已大量培養(yǎng)工程師，不限信息科技，每年大學(xué)畢業(yè)生約有73580人，但由于國內(nèi)外大量需求信息科技人才，市場需求高達(dá)150000人 仍顯示出供不應(yīng)求現(xiàn)象。因此，自1999年開始，除原有理工科技學(xué)

11、院外，政府與民間企業(yè)（如甲骨文與微軟等）通力合作推廣信息教育，針對國內(nèi)外業(yè)界需求在各地成立信息科技理工學(xué)院，這類信息科技理工學(xué)院聘請產(chǎn)業(yè)人士授課且學(xué)生到企業(yè)實習(xí)，以確保學(xué)以致用。這種“產(chǎn)學(xué)研”結(jié)合的教育模式為印度軟件外包的發(fā)展儲備了豐富的、標(biāo)準(zhǔn)化的軟件開發(fā)人才。 另一方面，印度雇員的職業(yè)道德普遍較高，很受歐美企業(yè)的歡迎。像呼叫中心、后臺服務(wù)之類的工作屬于低層次、重復(fù)性高的繁瑣工作，在歐美，這類工作職位很不起眼，員工沒有特殊的抱負(fù)與目標(biāo)，工作散漫且流動性很大。然而在印度，這類職業(yè)是受到尊重的職業(yè)。在印度企業(yè)中，有一大批英文流利而且具有高等教育背景并訓(xùn)練有素的職工。3、 中印服務(wù)外包發(fā)展比較分析3

12、.1中印服務(wù)外包業(yè)差異化特征比較 中印是世界上服務(wù)外包領(lǐng)域最重要的兩個承接國。多年來印度穩(wěn)居世界服務(wù)外包業(yè)的第一位。權(quán)威機(jī)構(gòu) a.t.kearney 在“2007 年度對離岸服務(wù)外包最具吸引力的國家排名”中，印度和中國以總分 7 分和 6.56 分分別排在第一和第二位，其次為馬來西亞、泰國、巴西、印度尼西亞等國。（1） 服務(wù)外包總量比較：首先來看幾個圖表 表1：中國 ito 業(yè)務(wù)構(gòu)成情況從表1來看，中國國內(nèi)市場 ito 正在快速成熟，當(dāng)前正處于高速發(fā)展期。2010 年中國 it 服務(wù)外包受離岸服務(wù)外包帶動，仍占更大的份額，約 65%；業(yè)務(wù)流程外包市場增長較快，離岸業(yè)務(wù)流程外包業(yè)務(wù)四年間將增長約

13、 2.5 倍，但由于基數(shù)較小，至 2010 年對該產(chǎn)業(yè)的帶動不大。表2：中國業(yè)務(wù)流程外包 bpo 收入及市場預(yù)測（2007-2012）從表2來看，根據(jù)美國國際數(shù)據(jù)公司 (idc)對中國包括人力資源、客戶服務(wù)、財務(wù)會計、采購和培訓(xùn)業(yè)務(wù)等 bpo 業(yè)務(wù)的調(diào)查表明，中國 bpo 業(yè)務(wù)正呈加速增長的態(tài)勢，且增長速度不低于 30%。業(yè)內(nèi)專家也認(rèn)為中國的 bpo 市場才剛剛開始發(fā)力，還有很大的發(fā)展?jié)摿?。?：2004-2007 年印度服務(wù)外包整體發(fā)展情況（單位：億美元）從表3來看，印度的服務(wù)外包主要包括 it 服務(wù)、ites-bpo、工程服務(wù)、r&d、軟件產(chǎn)品業(yè)務(wù)。2007 年印度服務(wù)外包產(chǎn)值結(jié)構(gòu)中，it

14、 服務(wù)為 235 億美元，比重為59.5%；ites-bpo 為 95 億美元，比重為 24.1%；高端的工程服務(wù)、r&d、軟件產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)為 65 億美元，比重為 16.5%。20042007 年間，印度的軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)增長了 136%。在此期間，it 服務(wù)、ites-bpo 和工程服務(wù)、r&d、軟件產(chǎn)品三類業(yè)務(wù)的年均增長率分別為 31.23%、42.12%和 31.05%，其中 ites-bpo的增長速度是最快的。根據(jù)安永的預(yù)測，印度的業(yè)務(wù)流程外包規(guī)模到 2012 年將達(dá)到 600 億美元，其復(fù)合平均增長率也將達(dá)到 38%。表4：印度 2000-2008 年外包服務(wù)出口值變化（單位：億美元）從

15、表4來看，印度服務(wù)外包業(yè)的發(fā)展以計算機(jī)技術(shù)特別是軟件業(yè)出口的發(fā)展為平臺。1984 年，甘地總理提出通過發(fā)展計算機(jī)軟件“把印度帶入 21 世紀(jì)”的目標(biāo)，并于 1986 年制定了計算機(jī)軟件出口、開發(fā)和培訓(xùn)政策。這是印度信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第一個里程碑，得力于政府的高度重視，印度信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展緊跟當(dāng)時新技術(shù)革命浪潮的新形勢，進(jìn)入了飛速發(fā)展時期，19851986 年度軟件出口為3 億盧比，而十年后已達(dá) 252 億盧比，增長了 84 倍。19961997 年度的軟件出口更是上了一個新的臺階，達(dá)到了 12 億美元。2008 年，印度占有全球軟件外包市場總額的 65%，其中服務(wù)外包業(yè)總產(chǎn)值為 480 億美元，出口

16、 400 億美元，并且在過去連續(xù)五年都保持著 35%的增長勢頭。據(jù)世界銀行對服務(wù)外包出口國家能力的評估報告，印度軟件出口的規(guī)模、質(zhì)量和成本等綜合指數(shù)名列世界第一。（2） 服務(wù)外包市場分布比較 表5：中國的外包提供商從表5預(yù)測，在未來五年內(nèi)中國的外包提供商將主要定位于中國、日本、韓國和美國。表6：印度離岸服務(wù)外包市場:從表6來看：印度的主要服務(wù)對象是美國，其次是英國、德國、日本等國家。（3） 服務(wù)外包市場行業(yè)比較 我國承接的主要是信息技術(shù)外包，其中最主要的是軟件外包，約占我國服務(wù)外包市場規(guī)模的 50%以上。金融行業(yè) it 咨詢市場規(guī)模增勢明顯，2011 年達(dá)到 57.47 億美元的規(guī)模。目前，信

17、息技術(shù)、金融、電信業(yè)和離散制造對于軟件與信息服務(wù)外包的接受程度最高 。2008 年來自金融和制造業(yè)的外包業(yè)務(wù)比重有所下降，電信業(yè)的比重上升較快，政府和公共事業(yè)開始成為新的增長點。國內(nèi)的銀行、金融、電信、能源、企業(yè) it 服務(wù)市場正在逐漸完善，而物流、政府、財務(wù)、教育、人力資源等市場尚未真正形成。 對于印度公司來說，增長最快的新領(lǐng)域之一就是工程服務(wù)外包，信用評級機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾印度分公司旗下的子公司 crisil research 所作的調(diào)查報告預(yù)計，到 2013 年 3 月，工程服務(wù)外包的總銷售額將從 2008 年的 24 億美元增長到 75 億美元，復(fù)合年增長率達(dá)到 26%。它表示，印度在該業(yè)務(wù)

18、中所占的份額將從目前的 19%提高到 25%。報告表示：“印度的工程服務(wù)外包行業(yè)將會在目前的產(chǎn)品組合基礎(chǔ)上慢慢地演化發(fā)展，但最終肯定會成為全球的設(shè)計服務(wù)中心?！?satyam 的汽車和宇航中心可能是印度公司為了占領(lǐng)工程服務(wù)外包市場做出的迄今最有野心的嘗試之一。因此，從行業(yè)分布來看，服務(wù)外包主要集中在服務(wù)業(yè)，特別是生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，制造業(yè)的比重相對較小。3.2中中印接包競爭力的對比分析（1）勞動力成本：中國目前的人力成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于印度，美國軟件及相關(guān)崗位的年薪為68萬美元，相同崗位的年薪在中國為8952美元，而在印度只有5880美元。第一，就中國服務(wù)外包行業(yè)尤其是軟件外包行業(yè)從業(yè)人員的平均工資水平來說

19、，總體上是低于印度的。第二，中國服務(wù)外包的承接內(nèi)容和人才質(zhì)量與印度相比有一定差距。印度已經(jīng)進(jìn)入由bpo向kpo發(fā)展的階段，而中國目前仍主要從事ito與低端bpo。（2）從業(yè)人員的外語能力：英語是絕大多數(shù)服務(wù)外包發(fā)包方使用的語言，接包方使用英語的能力直接決定了與客戶溝通狀況的好壞。印度作為英國曾經(jīng)的殖民地，英語至今仍是其官方語言之一。加之印度與歐美等發(fā)包商文化上所具有的相似性，印度人能更好地與客戶溝通，非常精準(zhǔn)、高效地了解客戶的需求，并且按照客戶的使用習(xí)慣生產(chǎn)軟件產(chǎn)品。中國雖然從小學(xué)階段就普遍開設(shè)了英語課程，但教學(xué)往往著重于對語法和詞匯的灌輸，缺乏語言應(yīng)用能力的培養(yǎng)和提高。因此，中國服務(wù)外包從業(yè)

20、人員在文化背景和語言溝通能力上要遠(yuǎn)遠(yuǎn)遜色于印度，尤其是行業(yè)的高端人才更為稀缺。(3) 軟件人才培養(yǎng)模式：以印度國家信息技術(shù)學(xué)院為首的軟件企業(yè)自身建立的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)為印度軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)大的底端人才支持。印度國家信息技術(shù)學(xué)院定位于培養(yǎng)普通人才、淡化證書觀念、注重工作態(tài)度等非智力因素的培養(yǎng)，突出實踐教學(xué)，特別強(qiáng)調(diào)工作態(tài)度、表達(dá)能力、和小組其他成員一起工作的能力等非技術(shù)素質(zhì)的形成，每年可為印度培養(yǎng)超過15萬人的藍(lán)領(lǐng)程序員。相比之下，中國目前的人才結(jié)構(gòu)呈“橄欖形”，即軟件工程師較多，高級人才和軟件藍(lán)領(lǐng)較缺乏。同時由于中國教育體制偏好理論灌輸，不大注重實踐和團(tuán)隊作業(yè)，因而軟件人才的質(zhì)量與印度也有一定差距。（4） 電信和網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施：從2002年和2007年中印兩國idi的得分和排名情況可以看出，2002年無論排名還是得分，中國都領(lǐng)先于印度，其中排名領(lǐng)先27位，得分高出其64%。2007年，盡管印度的得分上升了34%，但其排名卻退后了一位，說明其相對發(fā)展速度落后于他國。中國的排名則前進(jìn)了17位，領(lǐng)先印度45位，得分已高出印度近1倍。idi中的接入指標(biāo)有5個具體要素，主要用于衡量一國信息與通信技術(shù)行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平。如表2所示，中國與印度接入指標(biāo)的原始數(shù)據(jù)比較，