1、- - - 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 1.2 公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。 1.3 公司負責人李衛國、主管會計工作負責人張穎及會計機構負責人(會計主管人員)徐瑋聲明：保證 季度報告中財務報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數據及財務指標 單位：元 2011.9.30201

2、0.12.31增減幅度（%） 總資產（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 2,454,310,110.06 1,047,365,268.36 343,520,000.00 3.05 2,197,612,472.46 1,018,225,774.51 171,760,000.00 5.93 11.68% 2.86% 100.00% -48.57% 2011 年 7-9 月 比上年同期增減（%）2011 年 1-9 月比上年同期增減（%） 營業總收入（元）713,494,068.0443.43% 1,745,193,929.0426.3

3、6% 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 經營活動產生的現金流量凈額（元） 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權平均凈資產收益率（%） 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率 （%） 25,679,067.16 0.07 0.07 2.49% 2.47% -30.83% -36.36% -36.36% -4.77% -4.76% 72,079,493.85 -166,971,018.95 -0.49 0.21 0.21 6.84% 4.82% 0.24% 39.74% 72.00% -4.55% -4.55% -7.38% -9.26%

4、 非經常性損益項目 適用 不適用 單位：元 非經常性損益項目 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國 家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 非流動資產處置損益 所得稅影響額 少數股東權益影響額 合計 金額 28,174,864.86 -508,625.77 571,956.76 -6,973,089.66 -9,696.08 21,255,410.11 附注（如適用） 1 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期

5、末股東總數（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 27,891 股東名稱（全稱） 李衛國 許利民 李興國 劉澤軍 光大證券光大光大陽光內需動力集合資產管理計劃 中信證券股份有限公司 中國建設銀行-銀河行業優選股票型證券投資基金 向錦明 光大證券工行光大陽光新興產業集合資產管理計劃 鄧濱超 期末持有無限售條件流通股的數量 21,991,852 7,871,992 7,120,800 5,653,916 2,691,248 2,525,600 1,800,000 1,427,930 1,357,359 1,263,162 種類 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通

6、股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 1、應收票據增加 52.13%，主要是由于公司本期以票據結算的銷售業務增加所致。 2、應收帳款增加 40.04%，主要是由于公司本期業務擴展較快，收入增加，相應增加的應收款項所致。 3、在建工程增加 363.51%，主要是由于岳陽年產 1000 萬平方米防水卷材土建工程及錦州年產 1000 萬平方米防水卷材及 4 萬噸 防水涂料項目的基建投資增加所致。 4、無形資產增加 120.45%，主要是由于公司本期新增昆明、錦州的土地使用權所

7、致。 5、商譽增加 118.06%，主要是收購徐州臥牛山新型防水材料有限公司收購價格大于公允價值所致。 6、應付票據減少 59.62%，主要是公司原材料采購減少使用票據結算所致。 7、應付帳款增加 53.90%，主要是由于公司本期隨生產量增加以及儲備原材料增加而相應增加的應付材料款所致。 8、其他應付款增加 38.54%，主要原因是因經營規模擴大而新增銷售代理商和運輸供應商預交保證金以及基建單位預交保證金增 加所致。 9、股本增加 100%，主要原因是本期資本公積轉增股本。 10、營業稅金及附加增加 60.64%，主要是隨營業收入增長稅金也相應的增加。 11、銷售費用增加 56.89%，主要原

8、因是隨銷售收入增加而相應增加的運費、廣告費、銷售人員工資等費用。 12、管理費用增加 62.26%，主要是隨公司經營規模擴大各項管理 用均有所增加所致。 13、財務費用增加 86.50%，主要原因是公司本期因經營規模擴大而增加的流動資金貸款以及國家宏觀調控上調貸款利率，導致 利息費用支出增加所致。 14、營業外收入增加 1477.98%，主要是子公司收到財政撥入的企業發展基金所致。 15、銷售商品、提供勞務收到的現金增加 34.79%，主要原因是本期營業收入增長所致。 16、收到其他與經營活動有關的現金增加 207.73%，主要原因是是子公司收到財政撥入的企業發展基金所致。 17、支付給職工以

9、及為職工支付的現金增加 68.06%，主要原因是本期職工人數增加和工資水平提高所致。 18、支付的各項稅費增加 36.44%，主要原因是本期營業規模擴大，繳納各項稅款增加所致。 19、購置固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金增加 312.53%，主要原因是本期募投項目岳陽年產 1000 萬平方米防水 卷材土建工程及錦州年產 1000 萬平方米防水卷材及 4 萬噸防水涂料項目實施增加固定資產購置所致。 20、償還債務支付的現金增加 116.04%，主要原因是 2010 年公司規模擴大，借款增加，2011 年度償還 2010 年貸款所致。 21、分配股利、利潤或償付利息支付的現金增加 97.

10、54%，主要原因是借款金額增加，以及國家宏觀調控上調貸款利率，導致利 息費用支出增加所致。 2 東。 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標意見情況 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況 適用 不適用 3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 3.2.4 其他 適用 不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到

11、報告期內的 以下承諾事項 適用 不適用 承諾事項 股改承諾 收購報告書或權益變動報告書中所作承諾 重大資產重組時所作承諾 承諾人 無 無 無 承諾內容 無 無 無 履行情況 無 無 無 1、公司控股股東李衛國先生承諾：本人自身不 會并保證將促使本人其他子企業不開展對與公 司生產、經營有相同或類似業務的投入，今后不 會新設或收購從事與公司有相同或類似業務的 子公司、分公司等經營性機構，不在中國境內或 1、公司控股股東 境外成立、經營、發展或協助成立、經營、發展 李衛國先生；任何與公司業務直接競爭或可能競爭的業務、企 2、公司控股股東 業、項目或其他任何活動，以避免對公司的生產 李衛國先生及其 經

12、營構成新的、可能的直接或間接的業務競爭。 發行時所作承諾 關聯人李興國先 2、公司控股股東李衛國先生及其關聯人李興國 生； 先生承諾：自公司股票上市之日起三十六個月 3、作為公司董 內，不轉讓或者委托他人管理其持有的公司股 事、監事和高級 份，也不由公司回購其持有的股份。 管理人員的股 3、作為公司董事、監事和高級管理人員的股東 承諾：除前述鎖定期外，在各自任職期內每年轉 讓的股份不超過各自所持有公司股份總數的 25%；在離職后半年內，不轉讓各自所持有的公 司股份；離任六個月后的十二個月內通過證券交 易所掛牌交易出售公司股票數量占其所持有公 司股票總數的比例不超 50%。 已嚴格履行 其他承諾

13、（含追加承諾）無無無 3 ： 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 3.4 對 2011 年度經營業績的預計 2011 年度預計的經營業績歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度小于 30% 2011 年度凈利潤同比變動幅度 的預計范圍 2010 年度經營業績 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度為： 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 0.00%30.00% 103,840,020.63 業績變動的原因說明隨著公司銷售收入的增長公司經營業績相應有所提高。 3.5 其他需說明的重大事項 3.5.1 證券投資情況 適用 不適用 3.5.2 報告期接待調研、

14、溝通、采訪等活動情況表 本報告期沒有接待投資者實地調研、電話溝通和書面問詢。 4 附錄 4.1 資產負債表 編制單位：北京東方雨虹防水技術股份有限公司2011 年 09 月 30 日單位：元 項目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動資產： 貨幣資金573,052,635.15409,925,632.40778,906,261.55683,792,061.72 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 預付款項 11,513,500.00 752,429,070.98 164,625,683.11 462,500.00 636,337,509.99 127,742

15、,330.71 7,568,031.21 537,309,004.25 135,549,133.18 4,548,031.21 355,868,910.91 73,548,917.32 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款64,952,906.3898,800,236.7950,338,486.2934,349,466.73 買入返售金融資產 存貨490,056,482.31142,383,870.81412,338,301.81201,409,973.54 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計2,056,630,277.931,415,65

16、2,080.701,922,009,218.291,353,517,361.43 非流動資產： 4 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 發放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產 820,735,368.47421,108,150.65 固定資產 在建工程 219,210,480.97 74,420,030.77 75,356,115.22 6,259,613.77 207,043,752.64 16,055,654.53 76,025,022.01 2,382,659.26 工程物資 固定資產清理 生產性生物資

17、產 油氣資產 23,214.57 無形資產54,329,051.221,572,021.2424,644,587.821,470,278.33 開發支出 商譽29,370,946.1013,469,206.10 長期待攤費用 遞延所得稅資產 4,549,610.15 15,799,712.92 3,116,044.97 3,264,147.34 4,540,213.20 9,826,625.31 4,090,927.12 3,099,169.41 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計 397,679,832.13 2,454,310,110.06 910,303,311.01 2,325,

18、955,391.71 275,603,254.17 2,197,612,472.46 508,176,206.78 1,861,693,568.21 流動負債： 短期借款1,025,230,000.00755,230,000.00814,500,000.00560,500,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 預收款項 24,637,375.00 89,935,010.04 151,135,832.10 6,000,000.00 101,060,070.42 79,305,945.35 61,009,000.00 58,437,406.

19、12 133,475,734.99 40,500,000.00 187,064,610.79 72,986,862.86 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 應交稅費 3,804,769.12 50,816,148.81 2,500,781.34 55,257,129.81 6,260,204.69 53,202,984.88 4,925,792.09 33,709,026.18 應付利息 應付股利 其他應付款50,490,440.92351,471,161.6136,443,448.9756,863,411.18 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款

20、一年內到期的非流動負債849,729.72849,729.72849,729.72849,729.72 其他流動負債 流動負債合計1,396,899,305.711,351,674,818.251,164,178,509.37957,399,432.82 5 ： 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 212,432.46 212,432.46 1,397,111,738.17 212,432.46 212,432.46 1,351,887,

21、250.71 849,729.75 849,729.75 1,165,028,239.12 849,729.75 849,729.75 958,249,162.57 所有者權益（或股東權益） 實收資本（或股本） 資本公積 343,520,000.00 407,259,360.77 343,520,000.00 388,820,463.54 171,760,000.00 579,019,360.77 171,760,000.00 560,580,463.54 減：庫存股 專項儲備 盈余公積24,432,928.5724,432,928.5724,432,928.5724,432,928.57 一

22、般風險準備 未分配利潤272,152,979.02217,294,748.89243,013,485.17146,671,013.53 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 少數股東權益 所有者權益合計 負債和所有者權益總計 1,047,365,268.36 9,833,103.53 1,057,198,371.89 2,454,310,110.06 974,068,141.00 974,068,141.00 2,325,955,391.71 1,018,225,774.51 14,358,458.83 1,032,584,233.34 2,197,612,472.46 903,444

23、,405.64 903,444,405.64 1,861,693,568.21 4.2 本報告期利潤表 編制單位：北京東方雨虹防水技術股份有限公司2011 年 7-9 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營業總收入 其中：營業收入 713,494,068.04 713,494,068.04 488,092,822.55 488,092,822.55 497,463,961.40 497,463,961.40 388,039,178.66 388,039,178.66 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 其中：營業成本 688,489,641.1

24、7 532,481,418.65 473,153,578.42 385,294,121.18 451,571,532.18 360,530,938.96 350,827,451.72 306,951,098.29 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 6 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 營業稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產減值損失 7,268,266.64 73,662,785.15 59,922,466.24 13,605,678.16 1,549,026.33 1,703,168.

25、92 38,768,093.05 35,289,719.43 11,501,108.91 597,366.93 3,516,711.92 41,955,466.54 38,115,137.53 9,575,522.62 -2,122,245.39 1,674,471.37 23,587,931.02 15,757,886.71 6,848,455.81 -3,992,391.48 加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列） 投資收益（損失以“-”號填列） 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填列） -537,250.17-1,718,126.98 三、營業利潤（虧損以

26、“-”號填列） 加：營業外收入 減：營業外支出 25,004,426.87 916,254.43 68,665.20 14,401,993.96 297,432.43 4,840.59 45,892,429.22 337,258.23 131,268.57 35,493,599.96 216,511.23 46,244.97 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數股東損益 25,852,016.10 246,411.30 25,605,604.80 25,679,067.16 -73

27、,462.36 14,694,585.80 1,320,402.89 13,374,182.91 13,374,182.91 46,098,418.88 7,937,533.04 38,160,885.84 37,124,694.63 1,036,191.21 35,663,866.22 3,372,205.75 32,291,660.47 32,291,660.47 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 0.07 0.07 0.04 0.04 0.11 0.11 0.10 0.10 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數股東的綜合收

28、益總額 25,605,604.80 25,679,067.16 -73,462.36 13,374,182.91 13,374,182.91 38,160,885.84 37,124,694.63 1,036,191.21 32,291,660.47 32,291,660.47 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元。 4.3 年初到報告期末利潤表 編制單位：北京東方雨虹防水技術股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營業總收入 其中：營業收入 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本

29、 1,745,193,929.04 1,346,922,718.93 1,381,163,129.45 1,140,425,245.57 1,745,193,929.04 1,346,922,718.93 1,381,163,129.45 1,140,425,245.57 1,697,127,781.29 1,287,780,627.08 1,292,488,980.79 1,084,276,883.66 其中：營業成本1,284,392,763.94 1,053,757,659.76 1,028,717,733.12939,075,019.74 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈

30、額 7 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產減值損失 16,394,459.39 195,296,609.85 159,089,116.77 37,554,615.49 4,400,215.85 4,645,356.22 96,553,095.37 97,883,146.82 29,500,488.59 5,440,880.32 10,205,643.81 124,477,746.31 98,048,126.99 20,136,174.07 10,903,556.4

31、9 3,466,372.78 72,516,721.46 45,686,700.54 14,944,342.53 8,587,726.61 加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列） 投資收益（損失以“-”號填列） 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填列） 59,908,377.82-3,802,818.35 三、營業利潤（虧損以“-”號填列） 加：營業外收入 減：營業外支出 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數股東損益 48,066,147.75 29

32、,516,320.66 669,698.81 61,436.65 76,912,769.60 5,499,431.05 71,413,338.55 72,079,493.85 -666,155.30 119,050,469.67 1,048,563.92 439,840.59 119,659,193.00 6,095,457.64 113,563,735.36 113,563,735.36 88,674,148.66 1,870,511.62 897,593.50 578,324.93 89,647,066.78 15,139,624.55 74,507,442.23 71,904,051.9

33、1 2,603,390.32 52,345,543.56 1,095,576.09 812,569.90 578,324.93 52,628,549.75 6,208,259.38 46,420,290.37 46,420,290.37 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 0.21 0.21 0.33 0.33 0.22 0.22 0.14 0.14 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數股東的綜合收益總額 71,413,338.55 72,079,493.85 -666,155.30 113,563,735.36 113,563,

34、735.36 74,507,442.23 71,904,051.91 2,603,390.32 46,420,290.37 46,420,290.37 年初到報告期末發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元。 4.4 年初到報告期末現金流量表 編制單位：北京東方雨虹防水技術股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金1,742,968,680.96 1,298,196,092.57 1,293,059,689.35 1,152,327,238.46 客戶

35、存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 8 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還469,416.8819,494.532,563,988.03 收到其他與經營活動有關的現金98,809,212.85273,844,496.5532,109,530.0720,661,192.33 經營活動現金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現金

36、客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 1,842,247,310.69 1,572,060,083.65 1,327,733,207.45 1,172,988,430.79 1,511,804,042.81 1,206,617,176.91 1,220,198,661.62 1,038,630,772.37 支付給職工以及為職工支付的現金 支付的各項稅費 支付其他與經營活動有關的現金 133,398,205.02 102,191,895.00 261,824,186.81 62,562,580.2

37、4 52,404,838.14 295,863,508.11 79,375,114.74 74,898,455.96 230,361,455.69 34,562,340.05 42,864,025.03 93,440,658.71 經營活動現金流出小計2,009,218,329.64 1,617,448,103.40 1,604,833,688.01 1,209,497,796.16 經營活動產生的現金流量凈額-166,971,018.95-45,388,019.75 -277,100,480.56-36,509,365.37 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金60,040,000.00 凈額 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金 1,494,441.661,244,423.55239,272.38239,272.38 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 投資支付的現金 1,757,104.00 3,251,545.66 151,780,039.71 1,015,934.57 62,300,358.12 14,016,633.10 399,859,640.00 426,