1、泓域咨詢/銀川牛奶制品項目投資計劃書銀川牛奶制品項目投資計劃書MACRO 泓域咨詢摘要消費者生活方式的改變，包括選擇更少食物的決定，推動了對創新、健康、便利的乳制品零食選擇。根據最新數據，35%的英國成年人表示，比起正餐，他們更喜歡吃零食，因為這樣既方便又省時。消費者行為的這種變化，已迫使卡夫亨氏和達能等老牌品牌擴大自己的產品組合，推出無負擔、放縱的實用版產品。該奶制品項目計劃總投資6915.90萬元，其中：固定資產投資6134.76萬元，占項目總投資的88.71%；流動資金781.14萬元，占項目總投資的11.29%。達產年營業收入7594.00萬元，總成本費用5911.98萬元，稅金及附加

2、123.89萬元，利潤總額1682.02萬元，利稅總額2037.91萬元，稅后凈利潤1261.51萬元，達產年納稅總額776.39萬元；達產年投資利潤率24.32%，投資利稅率29.47%，投資回報率18.24%，全部投資回收期6.98年，提供就業職位126個。努力做到合理布局的原則：力求做到功能分區明確、生產流程順暢、交通組織合理，環境保護良好，空間處理協調，廠容廠貌整潔，有利于生產管理和工程分區建設。農村居民人均消費支出實際同比增速達到8.8%，較城鎮居民人均消費支出增幅高5.4pct，增速差距創紀錄新高。報告主要內容：項目基本信息、項目背景及必要性、產業分析預測、項目建設規模、項目選址科

3、學性分析、工程設計、工藝可行性分析、項目環境影響情況說明、項目職業安全管理規劃、風險評價分析、項目節能情況分析、項目進度說明、投資可行性分析、經營效益分析、綜合評價說明等。銀川牛奶制品項目投資計劃書目錄第一章 項目基本信息第二章 項目背景及必要性第三章 產業分析預測第四章 項目建設規模第五章 項目選址科學性分析第六章 工程設計第七章 工藝可行性分析第八章 項目環境影響情況說明第九章 項目職業安全管理規劃第十章 風險評價分析第十一章 項目節能情況分析第十二章 項目進度說明第十三章 投資可行性分析第十四章 經營效益分析第十五章 項目招投標方案第十六章 綜合評價說明第一章 項目基本信息一、項目承辦單

4、位基本情況（一）公司名稱xxx公司（二）公司簡介通過持續快速發展，公司經濟規模和綜合實力不斷增長，企業貢獻力和影響力大幅提升。 本公司集研發、生產、銷售為一體。公司擁有雄厚的技術力量，先進的生產設備以及完善、科學的管理體系。面對科技高速發展的二十一世紀，本公司不斷創新，勇于開拓，以優質的產品、廣泛的營銷網絡、優良的售后服務贏得了市場。產品不僅暢銷國內，還出口全球幾十個國家和地區，深受國內外用戶的一致好評。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，賓客至上服務理念，將一整套針對用戶使用過程中完善的服務方案。公司依托集團公司整體優勢、發展自身專業化咨詢能力，以助力產業

5、提高運營效率為使命，提供全方面的業務咨詢服務。公司將加強人才的引進和培養，尤其是研發及業務方面的高級人才，健全研發、管理和銷售等各級人員的薪酬考核體系，完善激勵制度，提高公司員工創造力，為公司的持續快速發展提供強大保障。公司正處于快速發展階段，特別是隨著新項目的建設及未來產能擴張，將需要大量專業技術人才充實到建設、生產、研發、銷售、管理等環節中。作為一家民營企業，公司在吸引高端人才方面不具備明顯優勢。未來公司將通過自我培養和外部引進來壯大公司的高端人才隊伍，提升公司的技術創新能力。（三）公司經濟效益分析上一年度，xxx集團實現營業收入5450.93萬元，同比增長29.90%（1254.71萬元

6、）。其中，主營業業務奶制品生產及銷售收入為4470.84萬元，占營業總收入的82.02%。上年度主要經濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業收入1144.701526.261417.241362.735450.932主營業務收入938.881251.841162.421117.714470.842.1奶制品(A)309.83413.11383.60368.841475.382.2奶制品(B)215.94287.92267.36257.071028.292.3奶制品(C)159.61212.81197.61190.01760.042.4奶制品(D)112.67150.22139

7、.49134.13536.502.5奶制品(E)75.11100.1592.9989.42357.672.6奶制品(F)46.9462.5958.1255.89223.542.7奶制品(.)18.7825.0423.2522.3589.423其他業務收入205.82274.43254.82245.02980.09根據初步統計測算，公司實現利潤總額1401.02萬元，較去年同期相比增長272.42萬元，增長率24.14%；實現凈利潤1050.76萬元，較去年同期相比增長204.16萬元，增長率24.12%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業收入萬元5450.93完成主營業務收入萬元4470.

8、84主營業務收入占比82.02%營業收入增長率（同比）29.90%營業收入增長量（同比）萬元1254.71利潤總額萬元1401.02利潤總額增長率24.14%利潤總額增長量萬元272.42凈利潤萬元1050.76凈利潤增長率24.12%凈利潤增長量萬元204.16投資利潤率26.75%投資回報率20.06%財務內部收益率25.48%企業總資產萬元16826.12流動資產總額占比萬元35.34%流動資產總額萬元5945.78資產負債率34.73%二、項目建設符合性（一）產業發展政策符合性由xxx公司承辦的“銀川牛奶制品項目”主要從事奶制品項目投資經營，其不屬于國家發展改革委產業結構調整指導目錄（

9、2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規劃相容性銀川牛奶制品項目選址于xx產業示范基地，項目所占用地為規劃工業用地，符合用地規劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區域環境功能區劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx產業示范基地環境保護規劃要求。因此，建設項目符合項目建設區域用地規劃、產業規劃、環境保護規劃等規劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態保護紅線：銀川牛奶制品項目用地性質為建設用地，不在主導生態功能區范圍內，且不在當地飲用水水源區、風景區、自然保護區等生態保護區內，符合生態保護紅線要求。2、環境質量底線

10、：該項目建設區域環境質量不低于項目所在地環境功能區劃要求，有一定的環境容量，符合環境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環境準入負面清單：該項目所在地無環境準入負面清單，項目采取環境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染。三、項目概況（一）項目名稱銀川牛奶制品項目行業需求和供給層面同時出現改善，是2017年乳制品復蘇拐點的主要原因。1）需求方面，我國鄉鎮居民恩格爾系數在2000年就已經步入國際認定的小康水平，近幾年消費觀念改變以及渠道網絡的發展，帶動縣鄉級市

11、場需求增速加快；而在一二線城市，乳制品行業依靠品類多元化、高端化也獲得穩定增長。2）供給方面，雖然國內原奶價格并未出現明顯上漲，但是白糖、包材、運費價格較去年明顯提升，導致乳企生產成本提高，部分中小乳企減產或退出生產，使得2017年乳制品產量增速明顯放緩。到2020年，消費者對腸道健康的認識將繼續提高，人們將越來越多地了解健康、功能良好的腸道的重要性，以及它如何決定消費者的整體幸福感。為了達到最佳的腸道健康，研究人員建議多吃富含益生菌、纖維的乳制品，這些益生菌可以在發酵乳制品中找到，比如克非爾、奶酪、酸奶等。（二）項目選址xx產業示范基地銀川，簡稱銀，是寧夏回族自治區首府，國務院批復確定的中國

12、西北地區重要的中心城市。截至2018年，全市下轄3個區、2個縣、代管1個縣級市，總面積9025.38平方千米，建成區面積170平方千米，常住人口225.06萬人，城鎮化率77.57%。2019年常住人口229.31萬人。銀川地處中國西北地區、寧夏平原中部，東踞鄂爾多斯西緣、西依賀蘭山，黃河從市境穿過，是古絲綢之路商貿重鎮，寧夏的軍事、政治、經濟、文化、科研、交通和金融中心，寧蒙陜甘毗鄰地區中心城市，沿黃城市群核心城市，中蒙俄、新亞歐大陸橋經濟走廊核心城市，是國家向西開放的窗口。銀川是國家歷史文化名城，歷史悠久的塞上古城，早在3萬年前就有人類在水洞溝遺址繁衍生息，史上西夏王朝的首都，是國家歷史文

13、化名城，民間傳說中又稱鳳凰城，古稱興慶府、寧夏城，素有塞上江南、魚米之鄉的美譽，城西有著名的國家級風景名勝區西夏王陵。城市綜合競爭力躋身全國百強，榮獲全國文明城市、國家節水型城市、國家衛生城市、國家園林城市、國家環保模范城市、中國人居環境范例獎等殊榮，被評為中國十大新天府之一。2018年1月，獲評2017中國智慧城市發展示范城市。2018年10月，獲評健康中國年度標志城市。2018年10月，獲全球首批國際濕地城市稱號。2018年重新確認國家衛生城市。2019年10月23日，被確定為第三批城市黑臭水體治理示范城市。2019年12月，被命名為全國民族團結進步示范市。（三）項目用地規模項目總用地面積

14、24012.00平方米（折合約36.00畝）。（四）項目用地控制指標該工程規劃建筑系數70.91%，建筑容積率1.55，建設區域綠化覆蓋率7.05%，固定資產投資強度170.41萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積24012.00平方米，建筑物基底占地面積17026.91平方米，總建筑面積37218.60平方米，其中：規劃建設主體工程27250.93平方米，項目規劃綠化面積2623.30平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計128臺（套），設備購置費2425.30萬元。（七）節能分析1、項目年用電量580871.87千瓦時，折合71.39噸標準煤。2、項目年總用水量6683.52

15、立方米，折合0.57噸標準煤。3、“銀川牛奶制品項目投資建設項目”，年用電量580871.87千瓦時，年總用水量6683.52立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）71.96噸標準煤/年。達產年綜合節能量22.72噸標準煤/年，項目總節能率27.04%，能源利用效果良好。（八）環境保護項目符合xx產業示范基地發展規劃，符合xx產業示范基地產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資6915.90萬元，其中：固定資產投資6134.76萬元，占項目

16、總投資的88.71%；流動資金781.14萬元，占項目總投資的11.29%。（十）資金籌措該項目現階段投資均由企業自籌。（十一）項目預期經濟效益規劃目標預期達產年營業收入7594.00萬元，總成本費用5911.98萬元，稅金及附加123.89萬元，利潤總額1682.02萬元，利稅總額2037.91萬元，稅后凈利潤1261.51萬元，達產年納稅總額776.39萬元；達產年投資利潤率24.32%，投資利稅率29.47%，投資回報率18.24%，全部投資回收期6.98年，提供就業職位126個。（十二）進度規劃本期工程項目建設期限規劃12個月。對于難以預見的因素導致施工進度趕不上計劃要求時及時研究，項

17、目建設單位要認真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。四、項目評價1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合xx產業示范基地及xx產業示范基地奶制品行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進xx產業示范基地奶制品產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。2、xxx集團為適應國內外市場需求，擬建“銀川牛奶制品項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進xx產業示范基地經濟發展，為社會提供就業職位126個，達產年納稅總額776.39萬元，可以促進xx產業示范基地區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率24.32%，投資利稅率29.

18、47%，全部投資回報率18.24%，全部投資回收期6.98年，固定資產投資回收期6.98年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、加強對“專精特新”中小企業的培育和支持，引導中小企業專注核心業務，提高專業化生產、服務和協作配套的能力，為大企業、大項目和產業鏈提供零部件、元器件、配套產品和配套服務，走“專精特新”發展之路，發展一批專業化“小巨人”企業，不斷提高專業化“小巨人”企業的數量和比重，有助于帶動和促進中小企業走專業化發展之路，提高中小企業的整體素質和發展水平，增強核心競爭力。中共中央、國務院發布關于深化投融資體制改革的意見，提出建立完善企業自主決策、融資渠道暢通，職能轉變到

19、位、政府行為規范，宏觀調控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業投資管理，充分激發社會投資動力和活力，完善政府投資體制，發揮好政府投資的引導和帶動作用，創新融資機制，暢通投資項目融資渠道。綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環境保護、清潔生產都是積極可行的。五、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米24012.0036.00畝1.1容積率1.551.2建筑系數70.91%1.3投資強度萬元/畝170.411.4基底面積平方米17026.911.5總建筑面積平方米37218.601.6綠化面積平方米2623.30綠化率7.05%2總投資萬元69

20、15.902.1固定資產投資萬元6134.762.1.1土建工程投資萬元3336.902.1.1.1土建工程投資占比萬元48.25%2.1.2設備投資萬元2425.302.1.2.1設備投資占比35.07%2.1.3其它投資萬元372.562.1.3.1其它投資占比5.39%2.1.4固定資產投資占比88.71%2.2流動資金萬元781.142.2.1流動資金占比11.29%3收入萬元7594.004總成本萬元5911.985利潤總額萬元1682.026凈利潤萬元1261.517所得稅萬元1.558增值稅萬元232.009稅金及附加萬元123.8910納稅總額萬元776.3911利稅總額萬元2

21、037.9112投資利潤率24.32%13投資利稅率29.47%14投資回報率18.24%15回收期年6.9816設備數量臺（套）12817年用電量千瓦時580871.8718年用水量立方米6683.5219總能耗噸標準煤71.9620節能率27.04%21節能量噸標準煤22.7222員工數量人126第二章 項目背景及必要性一、奶制品項目背景分析消費者生活方式的改變，包括選擇更少食物的決定，推動了對創新、健康、便利的乳制品零食選擇。根據最新數據，35%的英國成年人表示，比起正餐，他們更喜歡吃零食，因為這樣既方便又省時。消費者行為的這種變化，已迫使卡夫亨氏和達能等老牌品牌擴大自己的產品組合，推出

22、無負擔、放縱的實用版產品。從改變傳統乳制品的包裝形式到減糖奶酪零食棒，方便、快捷、美味是各大品牌在整個乳制品零食行業關注的關鍵因素。根據MordorIntelligence發布的一份市場報告，在2020年至2024年期間，全球乳制品零食市場的年復合增長率預計將達到5.14%。InnovaMarketInsights的一份報告顯示，32%的消費者購買乳制品替代品只是因為“它們更健康”，27%的受訪者表示，他們會為自己的飲食帶來多樣性。該報告還強調，由于人們對動物福利和環保意識的增強，年輕消費者是最主要的選擇乳制品替代品的人群。因此，乳制品行業受到了植物性替代品增長的深刻影響，到2020年，隨著在

23、質地、營養和成分方面的更好創新，乳制品替代品行業的增長將會加快。植物性牛奶通道已經被各種各樣的堅果牛奶、燕麥牛奶、椰奶、糙米牛奶、芝麻牛奶、香蕉牛奶和豌豆牛奶占據，但未來還會有更多的“種子和堅果將進入競爭”。很明顯，乳制品替代品將在全球乳制品行業的所有類別中擴展，替代甜點、鮮奶油、奶酪等產品。隨著消費者越來越多地了解燕麥的健康益處，以及這種成分的可持續性和清潔標簽，以燕麥為基礎的產品，如冷釀咖啡、果醬和巧克力零食等，將會成為最受歡迎的奶制品替代品之一。隨著貨架上替代乳制品的迅速崛起，主流競爭對手面臨的挑戰是提供新的、高質量的創新，提供全方位的消費者滿意度。年輕的千禧一代正越來越多地要求嘗試新的

24、口味，比如咸味和辣味酸奶蘸醬、黃油味和酒精味冰淇淋。除了新口味，消費者也在尋求質地更好的產品，以創造愉快的體驗，并提供更大的縱欲感。更具體地說，全球冰淇淋市場利用了消費者對創新口味、口感和優質低卡路里健康替代品的需求。冰淇淋品牌正在利用健康和養生的趨勢，以及更加環保的意識，這是保持市場強勢地位的必要條件。當我們進入一個新的十年，消費者應該期待看到大量的創新，從不同尋常的口味搭配和功能性成分，到低卡路里、植物性和無乳糖的選擇。二、奶制品項目建設必要性分析到2020年，消費者對腸道健康的認識將繼續提高，人們將越來越多地了解健康、功能良好的腸道的重要性，以及它如何決定消費者的整體幸福感。為了達到最佳

25、的腸道健康，研究人員建議多吃富含益生菌、纖維的乳制品，這些益生菌可以在發酵乳制品中找到，比如克非爾、奶酪、酸奶等。NutritionSociety2017年的一項研究發現，克非爾等發酵牛奶飲料對健康的益處包括改善消化、抗炎作用，以及刺激有助于預防疾病的抗氧化劑。克非爾已成為乳品行業的一個熱門選擇。克非爾是一種輕度發酵的牛奶飲料，與酸奶相似，但質地更薄。它具有很強的健康特性，高含量的維生素B12、維生素B1、硫胺素、鈣、葉酸和維生素K2，因此獲得了改善腸道健康和消化的聲譽。隨著人們對糖攝入量的擔憂加劇，克非爾還利用了消費者對不那么甜、酸和苦的口味的偏好。預計未來將有更多品牌接受并開發克非爾產品。

26、隨著2020年的到來，發酵乳制品對腸道健康和消化系統健康產生了積極的影響，我們有望在發酵乳制品領域看到巨大的發展勢頭。根據MordorIntelligence的預測，在2019年至2029年期間，益生菌的年復合增長率將達到9%。益生菌成分市場正在獲得全球公司的認可，迫使他們重新評估現有產品的營養成分，并研究為消費者提供大量有益益生菌的新創新。可以說，腸道健康現在是乳制品中增長最快的趨勢。隨著全球乳品行業尋求提高效率、降低成本并履行其企業社會責任，未來10年，乳品業對技術的使用將發生巨大變化。目前技術已經出現在提高牛奶產量和群管理上，包括使用無人機監控土地和牛、技術評估奶牛的健康和生產水平、面部

27、識別和機器人奶牛擠奶設備。藍河乳業創始人陳遠榮指出，技術不僅“能給奶牛擠奶，還會給奶牛洗澡、按摩和喂食”。最后，一種目前尚處于早期階段但日益引起人們興趣的趨勢是實驗室生產的乳制品。有了這項技術，蛋白質將在實驗室中產生，用于液態乳制品和加工乳制品，如酸奶和奶酪。在那些對動物福利和環境足跡持謹慎態度的消費者中，實驗室生產的乳制品可能會受到高度重視。但是，實驗室生產的乳制品仍然面臨一些成分挑戰，包括模仿傳統乳制品的味道和質地的能力。第三章 產業分析預測一、奶制品行業分析農村居民人均消費支出實際同比增速達到8.8%，較城鎮居民人均消費支出增幅高5.4pct，增速差距創紀錄新高。受益于棚改貨幣化帶來的農

28、村及低線城市居民財富提升以及供給側改革帶來部分上游工廠員工薪資水平改善，令低線區域的消費能力呈現加速上行態勢。農村及三四線城市的人口基數大，消費能力提升空間可觀，相關數據顯示，從2010-2015年O2O公司在三四線城市及以下市場的交易額占比由0%提升至36.9%。同時，消費主力人群的比例優化亦有望在低線城市持續進行，預計2020年國內39%的中產階級來自三四線城市，較2002年17%的占比提升22pct。2017年，全國乳制品銷售額超過3590.41億元，同比增長6.77%；我國有龐大的乳品消費基礎，但與發達國家相比，乳制品消費量仍有很大的提升空間。美國農業部的統計，我國液態奶消費量僅占全球

29、消費量的約8%，是美國的56%，歐盟的44%。我國液態奶人均消費量約為全球平均水平的三分之一。消費升級帶動乳制品行業的整體復蘇。從總量來看，三四線城市及農村居民對乳制品消費的提升將有效帶動乳制品行業復蘇。2017年，三四線城市及農村市場液態類乳品零售額比上年同期增長8.8%，顯著高于全國6.7%的整體水平。未來，隨著人民消費能力提升，以及對健康飲食的關注，龍頭品牌將利用其渠道優勢與皮牌知名度，進一步提升市場占有率。同時，龍頭企業通過產品結構調整，產品高端化，緩解成本壓力。2018Q1，伊利的營收及利潤總額占中信乳制品行業比重67%和84%，分別較上年同期提高4.4和1.4個百分點伊利股份在三四

30、線及鄉鎮市場的渠道占比達到40%，蒙牛乳業為36%，與此對應的，伊利在三四線及鄉鎮市場的市占率達到33%-35%，而蒙牛則為28-32%，因而伊利更受益于低線城市的消費升級。伊利在17年收入增速同比+11.9pct，高于蒙牛增幅約6.9pct。伊利和蒙牛的雙寡頭行業競爭格局穩定。兩者合計市占率從2012年的34.9%提升至2017年43.8%，并有進一步提升趨勢。伊利深耕渠道，對終端掌控能力強。伊利在常溫液態類乳品的零售市場份額同比提升2.7個百分點，達到33.8%；市場滲透率達到80.1%，截至2017年年末，公司直控村級網點近53萬家，比上年提升了54%。目前國內的消費升級持續，判斷調味品

31、及乳制品龍頭將進一步受益，預計在量價兩個維度演進低線區域的消費升級令消費者逐步實現非品牌-品牌的過渡，食品的需求將轉移至渠道縱深下沉力強的品牌企業，實現量增。大眾食品的價格基數不高，消費者對提價的敏感性較耐用品低，同時亦愿意為滿足特定需求的產品（功能/口味）支付一定溢價，因而隨著品牌產品滲透率的持續提升，人均消費量達到相對穩定的狀態判斷龍頭企業直接提價或通過產品升級變相提價帶來的價增將為收入增長驅動力。伴隨產品高端化，預計價格抬升對收入影響將持續擴大；乳制品存在品類升級趨勢（常溫-低溫；牛奶-酸奶），通過升級單品催生增量消費需求，單品放量或為中期催化。國內乳制品銷售規模在17年達到3,759億

32、元，增速已持續兩年抬升。判段乳制品行業目前在品類及產品兩個維度升級。品類升級看酸奶：酸奶品類在低溫及常溫兩個領域領先行業增長，品類占比在過去12年提升10%。大單品貢獻收入增量：龍頭企業依托大單品實現收入增量的趨勢明朗，以伊利為利，金典及安慕希占收入的合計比重由2015年的約15%提升至17年的26%左右，其中常溫酸奶安慕希占公司的收入比重在兩年內提升近10pct。二、奶制品市場分析預測行業需求和供給層面同時出現改善，是2017年乳制品復蘇拐點的主要原因。1）需求方面，我國鄉鎮居民恩格爾系數在2000年就已經步入國際認定的小康水平，近幾年消費觀念改變以及渠道網絡的發展，帶動縣鄉級市場需求增速加

33、快；而在一二線城市，乳制品行業依靠品類多元化、高端化也獲得穩定增長。2）供給方面，雖然國內原奶價格并未出現明顯上漲，但是白糖、包材、運費價格較去年明顯提升，導致乳企生產成本提高，部分中小乳企減產或退出生產，使得2017年乳制品產量增速明顯放緩。消費觀念轉變+渠道下沉推動，鄉鎮地區需求加快釋放。我國縣鄉級市場液態奶零售額增速明顯快于行業整體的增長，2017年1-8月我國常溫液態奶銷售額增長約7%，其中，縣級市場增長約13%，鄉級市場增長約7%，高于全國平均水平。我們認為，此輪縣鄉級市場需求快速提升是消費觀念改變和渠道下沉推動的共同作用的結果。2016年，我國農村居民家庭人均純收入為12363元，

34、同比增長14.8%，繼續維持較快增長；同時，2016年農村居民恩格爾系數為32.2，已經步入國際社會界定的“富裕”階層。因此，制約我國鄉鎮地區乳制品消費的已經不再是經濟壓力，而是消費觀念的轉變。近幾年，隨著我國人口流動以及互聯網購物的普及，鄉鎮地區消費者的消費習慣逐漸改變，對健康重視程度加強，品牌意識日趨提升。另外，鄉鎮地區現代化渠道的快速發展，也為鄉鎮消費者釋放消費需求提供了條件；2016年我國大型超市數量增長最快的就是鄉鎮地區，我們認為這一趨勢仍會持續。一二線城市依靠口味創新以及高端化維持穩健增長。我國一二線城市早已過了消費普及階段，近兩年諸如喜茶、鮑師傅等網紅產品的興起，正反映出我國一、

35、二線城市的消費者產品需求個性化和多元化的發展趨勢。因此，雖然一二線城市的人均乳制品消費量提升空間不大，但乳制品企業積極進行產品品類和口味的創新，也將保持乳制品行業在一二線城市維持穩健小幅增長；例如伊利于2013年推出安慕希原味，4年時間已經推出了5種不同口味和包裝。雖然2017年國內原奶價格基本維持平穩，但是其余原材料如白糖、包材成本上漲明顯。2017年11月份，國內白糖價格已經上漲至6500元/噸左右；而紙箱價格從去年底開始大幅上漲，雖然近期有所回調，但是均價也明顯高于去年。另外，由于我國物流新政影響，去年底以來運費成本也有明顯上漲。因此，受生產成本明顯上漲的影響，許多中小乳企選擇減產或停產

36、；2017年1-9月，我國乳制品產量為2496.4萬噸，同比增長僅為4.1%，較2016年同期的7.5%增速明顯下降。因此，行業供需格局改善背景下，乳制品行業量價齊升，復蘇趨勢逐步確立。2017年上半年，我國液態奶行業終端銷售額同比增長約7%，銷量同比增長約5%，產品均價穩步提升。此外，從Wind數據也可看出，截至2017年11月17日，我國牛奶和酸奶平均零售價分別為11.54元/L和14.28/斤，較去年同期分別上漲2.5%和2.3%。首先，從國際奶價上看，經過去年下半年的一波上漲之后，2017年繼續上漲的動力不足，目前也已經逐漸回落至未上漲前的水平。而且即使是在去年下半年國際大包奶價格上漲

37、的背景下，國內原奶的價格也一直維持平穩狀態；近期小幅上漲主要是由于旺季需求超預期帶動供給端階段性的供需趨緊導致的。我們認為，雖然近兩年國際原奶的供需環境有所改善，但是整體仍然維持平穩趨勢；明年原奶價格要出現大幅上漲的可能性較低，最有可能是出現溫和的上漲趨勢。而對于龍頭企業而言，越是高端產品用的國內原奶的比例越低，因此國內原奶價格溫和上漲對于成本方面的壓力不大。而且如果國內原奶價格上漲是由于需求端的國內乳制品需求提升帶動的，則首先會體現在產品銷量提升以及行業促銷費用降低上面，對于企業的盈利能力而言更會是一個利好。其他原材料方面，如白糖、包材和運費等成本，2017年上半年漲幅巨大，但是目前來看增長

38、趨勢也已經明顯減緩，明年不太可能繼續大幅上漲。因此，我們認為明年成本端上漲的壓力不大，行業整體盈利能力有望改善。第四章 項目建設規模一、產品規劃項目主要產品為奶制品，根據市場情況，預計年產值7594.00萬元。項目承辦單位計劃在項目建設地建設項目，具有得天獨厚的地理條件，與xx省同行業其他企業相比，擁有“立地條件好、經營成本低、投資效益高、比較競爭力強”的優勢，因此，發展相關產業前景廣闊。undefined二、建設規模（一）用地規模該項目總征地面積24012.00平方米（折合約36.00畝），其中：凈用地面積24012.00平方米（紅線范圍折合約36.00畝）。項目規劃總建筑面積37218.6

39、0平方米，其中：規劃建設主體工程27250.93平方米，計容建筑面積37218.60平方米；預計建筑工程投資3336.90萬元。（二）設備購置項目計劃購置設備共計128臺（套），設備購置費2425.30萬元。（三）產能規模項目計劃總投資6915.90萬元；預計年實現營業收入7594.00萬元。第五章 項目選址科學性分析一、項目選址原則二、項目選址該項目選址位于xx產業示范基地。銀川，簡稱銀，是寧夏回族自治區首府，國務院批復確定的中國西北地區重要的中心城市。截至2018年，全市下轄3個區、2個縣、代管1個縣級市，總面積9025.38平方千米，建成區面積170平方千米，常住人口225.06萬人，城

40、鎮化率77.57%。2019年常住人口229.31萬人。銀川地處中國西北地區、寧夏平原中部，東踞鄂爾多斯西緣、西依賀蘭山，黃河從市境穿過，是古絲綢之路商貿重鎮，寧夏的軍事、政治、經濟、文化、科研、交通和金融中心，寧蒙陜甘毗鄰地區中心城市，沿黃城市群核心城市，中蒙俄、新亞歐大陸橋經濟走廊核心城市，是國家向西開放的窗口。銀川是國家歷史文化名城，歷史悠久的塞上古城，早在3萬年前就有人類在水洞溝遺址繁衍生息，史上西夏王朝的首都，是國家歷史文化名城，民間傳說中又稱鳳凰城，古稱興慶府、寧夏城，素有塞上江南、魚米之鄉的美譽，城西有著名的國家級風景名勝區西夏王陵。城市綜合競爭力躋身全國百強，榮獲全國文明城市、

41、國家節水型城市、國家衛生城市、國家園林城市、國家環保模范城市、中國人居環境范例獎等殊榮，被評為中國十大新天府之一。2018年1月，獲評2017中國智慧城市發展示范城市。2018年10月，獲評健康中國年度標志城市。2018年10月，獲全球首批國際濕地城市稱號。2018年重新確認國家衛生城市。2019年10月23日，被確定為第三批城市黑臭水體治理示范城市。2019年12月，被命名為全國民族團結進步示范市。到2020年，當地工業化率提高到41%，工業主導地位更加突出，高新技術產業增加值達到100億元，戰略性新興產業產值達到400億元，占規模以上工業總產值比重大幅提升，達到12%。建成三個左右在國內有

42、影響力的戰略性新興產業集聚發展基地。產業發展保持中高速。到2020年，工業增加值達到900億元，工業對全市經濟增長的貢獻率達到50%。規上工業企業數超2000家，規上工業總產值及戰略性新興產業產值分別比“十二五”末年均增長15%和28%，其它主要指標均保持中高速增長。園區不斷完善產業園區環保設施。優化產業園區垃圾處理、污水處理等專項規劃，推進產業園區環保基礎設施一體化建設。實施產業園區污水集中治理、廢氣專項治理、固廢綜合利用三大專項行動，入園企業符合產業園區產業政策和規劃要求，各項目環評執行率及三同時執行率達到100%，產業園區各類污染物實現達標排放，污水處理率達到95%以上，處理達標率100

43、%；工業固體廢物處置利用率達到85%以上，水泥、鋼鐵等重點企業二氧化硫、氮氧化物均滿足達標排放和總量控制要求。三、建設條件分析項目周邊市場存在著巨大的項目產品需求空間，與此同時，項目建設地也成為資本市場追逐的熱點，而且項目已經列入當地經濟總體發展規劃和項目建設地發展規劃，符合地區規劃要求。項目周邊市場存在著巨大的項目產品需求空間，與此同時，項目建設地也成為資本市場追逐的熱點，而且項目已經列入當地經濟總體發展規劃和項目建設地發展規劃，符合地區規劃要求。隨著互聯網的發展網上交易給項目承辦單位搭建了很好的發展平臺，目前，很多公司都已經不是以前傳統銷售方式，僅僅依靠一家供應商供貨，而是充分加強網絡在市

44、場營銷的應用，這就給公司創造了新的發展空間；憑著公司產品良好的性價比和穩定的質量，通過開展網上銷售，完善電子商務會進一步增加企業的市場份額。四、用地控制指標投資項目綠化覆蓋率符合國土資源部發布的工業項目建設用地控制指標（國土資發【2008】24號）中規定的產品制造行業綠化覆蓋率20.00%的規定；同時，滿足項目建設地確定的“綠化覆蓋率20.00%”的具體要求。根據測算，投資項目建筑容積率符合國土資源部發布的工業項目建設用地控制指標（國土資發【2008】24號）中規定的產品制造行業建筑容積率0.80的規定；同時，滿足項目建設地確定的“建筑容積率1.50”的具體要求。五、用地總體要求本期工程項目建

45、設規劃建筑系數70.91%，建筑容積率1.55，建設區域綠化覆蓋率7.05%，固定資產投資強度170.41萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程12038.0312038.0327250.9327250.932687.551.1主要生產車間7222.827222.8216350.5616350.561666.281.2輔助生產車間3852.173852.178720.308720.30860.021.3其他生產車間963.04963.041580.551580.55161.252倉儲工程2554.042554.046478

46、.996478.99464.712.1成品貯存638.51638.511619.751619.75116.182.2原料倉儲1328.101328.103369.073369.07241.652.3輔助材料倉庫587.43587.431490.171490.17106.883供配電工程136.22136.22136.22136.2210.993.1供配電室136.22136.22136.22136.2210.994給排水工程156.65156.65156.65156.659.834.1給排水156.65156.65156.65156.659.835服務性工程1617.561617.561617

47、.561617.56116.025.1辦公用房831.92831.92831.92831.9261.895.2生活服務785.64785.64785.64785.6455.656消防及環保工程456.32456.32456.32456.3236.826.1消防環保工程456.32456.32456.32456.3236.827項目總圖工程68.1168.1168.1168.11-51.737.1場地及道路硬化4320.821008.071008.077.2場區圍墻1008.074320.824320.827.3安全保衛室68.1168.1168.1168.118綠化工程1791.6162.71

48、合計17026.9137218.6037218.603336.90六、節約用地措施采用大跨度連跨廠房，方便生產設備的布置，提高廠房面積的利用率，有利于節約土地資源；原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架，提高了庫房的面積和空間利用率，從而有效地節約土地資源。undefined七、總圖布置方案（一）平面布置總體設計原則（二）主要工程布置設計要求車間布置方案需要達到“物料流向最經濟、操作控制最有利、檢測維修最方便”的要求。（三）綠化設計（四）輔助工程設計1、項目所在地供水水源來自項目建設地自來水廠，給水壓力0.30Mpa，供水能力充足，水質符合國家現行的生活飲用水衛生標準。2、項目建設區域位于項目建設地，

49、場區水源為市政自來水管網，水源充裕水質良好，符合國家衛生要求，場區給水系統采用生產、生活、消防合一給水系統。投資項目水源來自場界外的項目建設地市政供水管網，項目建設區現有給、排水系統設施完備可以滿足投資項目使用要求。3、車間電纜進戶處要做重復接地，接地電阻小于10.00歐姆，其他特殊設備的工作接地電阻應按滿足相應設備的接地電阻要求。室外電源采用三相四線制380V/220V，室內采用三相五線制，照明燈具電壓為220V；場內動力、照明負荷按“類”用電負荷設計；自10KV電網引一路架空線作為主電源引入場內10KV終端桿，經避雷器保護后，以電纜方式引入場內配電室。4、本項目所涉及的原輔材料的運入，成品

50、的運出所需運輸車輛，全部依托社會運輸能力解決。5、話音通信部分：根據場區通信業務需求及場區周圍情況，行政調度電話均為安裝市話，其中綜合值班室安裝調度電話和行政電話。八、選址綜合評價第六章 工程設計一、建筑工程設計原則建筑物平面設計以滿足生產工藝要求為前提，力求生產流程布置合理，盡量做到人貨分流，功能分區明確，符合建筑設計防火規范（GB50016）要求。建筑立面處理在滿足工藝生產和功能的前提下，符合現代主體工程的特點，立面處理力求簡潔大方，色彩組合以淡雅為基調，適當運用局部色彩點綴，在滿足項目建設地規劃要求的前提下，著重體現項目承辦單位企業精神，創造一個優雅舒適的生產經營環境。二、項目總平面設計

51、要求本次設計充分考慮現有設施布局及周邊現狀，力求設施聯系密切渾然一體，總體上達到功能分區明確、布局合理、聯系方便、互不干擾的效果。本次設計融入了全新的設計理念，以建設和諧企業為前提條件，以建筑“功能、美觀、經濟”三要素前提為出發點，全盤考慮場區可持續發展、建筑節能等各方面要素，極力打造一個功能先進、生產高效的現代化企業。三、土建工程設計年限及安全等級砌體結構應按規范設置地圈梁及構造柱，建筑物耐火等級為級。undefined四、建筑工程設計總體要求該項目建筑設計及結構設計在滿足生產工藝要求的前提下，盡量貫徹工業廠房聯合化、露天化、結構輕型化原則，并注意因地制宜。對采光通風、保溫隔熱、防火、防腐、

52、抗震等均按國家現行規范、規程和規定執行，努力做到場房設計保障安全、技術先進、經濟合理、美觀適用，同時方便施工、安裝和維修。undefined五、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積37218.60平方米，其中：計容建筑面積37218.60平方米，計劃建筑工程投資3336.90萬元，占項目總投資的48.25%。第七章 工藝可行性分析一、原輔材料采購及管理投資項目的成品及包裝材料分別貯存于各分類倉庫內；倉庫應符合所存物品的存放條件、建立責任體系、保證存放安全；項目承辦單位建立健全ISO9000質量管理和質量保證體系和檢驗手段，確保項目所需物品存儲納入這一體系統一管理。項目所需原料來源應穩定可

53、靠，建成后應保證原料的質量和連續供應。驗收材料應根據領料單或原始憑證進行清點實測驗收，發現規格、質量、數量不符等問題應及時與有關人員聯系處理；做好原輔材料原始記錄和資料積累，及時準確地做好月報、季報和年度各種統計報表工作。所需原料應經濟易得，就不同原料的投資、成本、生產效率進行比較，選擇最為適合、最經濟的原料。二、技術管理特點項目產品制造執行系統（MES）：制造執行系統的作用是在項目承辦單位信息系統中承上啟下，在生產過程與管理之間架起了一座信息溝通的橋梁，對生產過程進行及時響應，使用準確的數據對生產過程進行控制和調整。投資項目項目產品制造質量控制將按ISO9000體系標準組織生產，從業務流程與

54、組織結構等方面來確保產品各環節處于受控狀態，同時，項目承辦單位推行精益生產（JIT、LEAN）、供應商庫存管理（VMI）、全面質量管理（TQM）等先進的管理手段和管理技術。三、項目工藝技術設計方案（一）工藝技術方案要求在項目建設和實施過程中，認真貫徹執行環境保護和安全生產的“三同時”原則，注重環境保護、職業安全衛生、消防及節能等法律法規和各項措施的貫徹落實。工藝技術先進性與適用性相結合的原則：項目產品生產技術含量較高而產品質量的穩定性、可靠性卻取決于其生產技術及采用工藝是否先進；為適應市場競爭要求，根據項目項目產品生產綱領、生產特性并結合項目承辦單位的自身條件，本著高起點、高效率的設計原則，采

55、用先進、可靠、適用技術，制訂合理、簡捷、科學先進的生產工藝，確保產品質量穩定可靠。（二）項目技術優勢分析節能設施先進并可進行多規格產品轉換，項目運行成本較低，應變市場能力很強。投資項目采用國內先進的產品技術，該技術具有資金占用少、生產效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點，其技術特性屬于技術密集型，該技術具備以下優勢：undefined四、設備選型方案項目承辦單位通過對相關工藝設備、檢測設備生產廠家的技術力量及信譽程度進行詳細的了解，并通過現場參觀、技術交流等方式，對生產廠家的生產設備、質量控制等環節進行較全面的對比和分析，在此基礎上，初步確定在交貨期、質量保障、價格優惠、售后服務及付款方式等方面都有一定優勢的廠