1、泓域咨詢/液晶電視項目初步方案液晶電視項目初步方案泓域咨詢摘要全球液晶電視平均正在不斷以每年至少1-2英寸的速度在“變大”，特別是西歐和拉丁美洲市場，2018年增速超過平均水平。隨著液晶顯示面板價格下降，消費者也愿意用同樣的錢購買更大尺寸的電視屏幕。2018年全球液晶電視的平均出貨量已經增加至44英寸，電視面板平均尺寸每增加1英寸，就可以消化一座8.5代TFT-LCD生產線的產能。預計2019-2021年全球液晶電視尺寸有望增至47英寸，49英寸和50英寸，從而推動全球大尺寸液晶電視面板出貨面積大幅增長，推動行業供需過剩的局面向供需平衡轉變。該液晶電視項目計劃總投資13028.48萬元，其中：

2、固定資產投資10733.55萬元，占項目總投資的82.39%；流動資金2294.93萬元，占項目總投資的17.61%。本期項目達產年營業收入17132.00萬元，總成本費用13006.02萬元，稅金及附加240.11萬元，利潤總額4125.98萬元，利稅總額4935.19萬元，稅后凈利潤3094.48萬元，達產年納稅總額1840.70萬元；達產年投資利潤率31.67%，投資利稅率37.88%，投資回報率23.75%，全部投資回收期5.71年，提供就業職位280個。液晶電視項目初步方案目錄第一章 項目概況一、項目名稱及建設性質二、項目承辦單位三、戰略合作單位四、項目提出的理由五、項目選址及用地綜

3、述六、土建工程建設指標七、設備購置八、產品規劃方案九、原材料供應十、項目能耗分析十一、環境保護十二、項目建設符合性十三、項目進度規劃十四、投資估算及經濟效益分析十五、報告說明十六、項目評價十七、主要經濟指標第二章 背景、必要性分析一、項目承辦單位背景分析二、產業政策及發展規劃三、鼓勵中小企業發展四、宏觀經濟形勢分析五、區域經濟發展概況六、項目必要性分析第三章 產品規劃分析一、產品規劃二、建設規模第四章 選址可行性分析一、項目選址原則二、項目選址三、建設條件分析四、用地控制指標五、用地總體要求六、節約用地措施七、總圖布置方案八、運輸組成九、選址綜合評價第五章 工程設計可行性分析一、建筑工程設計原

4、則二、項目工程建設標準規范三、項目總平面設計要求四、建筑設計規范和標準五、土建工程設計年限及安全等級六、建筑工程設計總體要求七、土建工程建設指標第六章 項目工藝原則一、項目建設期原輔材料供應情況二、項目運營期原輔材料采購及管理二、技術管理特點三、項目工藝技術設計方案四、設備選型方案第七章 清潔生產和環境保護一、建設區域環境質量現狀二、建設期環境保護三、運營期環境保護四、項目建設對區域經濟的影響五、廢棄物處理六、特殊環境影響分析七、清潔生產八、項目建設對區域經濟的影響九、環境保護綜合評價第八章 安全經營規范一、消防安全二、防火防爆總圖布置措施三、自然災害防范措施四、安全色及安全標志使用要求五、電

5、氣安全保障措施六、防塵防毒措施七、防靜電、觸電防護及防雷措施八、機械設備安全保障措施九、勞動安全保障措施十、勞動安全衛生機構設置及教育制度十一、勞動安全預期效果評價第九章 風險防范措施一、政策風險分析二、社會風險分析三、市場風險分析四、資金風險分析五、技術風險分析六、財務風險分析七、管理風險分析八、其它風險分析九、社會影響評估第十章 節能評估一、節能概述二、節能法規及標準三、項目所在地能源消費及能源供應條件四、能源消費種類和數量分析二、項目預期節能綜合評價三、項目節能設計四、節能措施第十一章 計劃安排一、建設周期二、建設進度三、進度安排注意事項四、人力資源配置五、員工培訓六、項目實施保障第十二

6、章 項目投資方案分析一、項目估算說明二、項目總投資估算三、資金籌措第十三章 經濟收益一、經濟評價綜述二、經濟評價財務測算二、項目盈利能力分析第十四章 項目招投標方案一、招標依據和范圍二、招標組織方式三、招標委員會的組織設立四、項目招投標要求五、項目招標方式和招標程序六、招標費用及信息發布第十五章 項目綜合評估附表1：主要經濟指標一覽表附表2：土建工程投資一覽表附表3：節能分析一覽表附表4：項目建設進度一覽表附表5：人力資源配置一覽表附表6：固定資產投資估算表附表7：流動資金投資估算表附表8：總投資構成估算表附表9：營業收入稅金及附加和增值稅估算表附表10：折舊及攤銷一覽表附表11：總成本費用估

7、算一覽表附表12：利潤及利潤分配表附表13：盈利能力分析一覽表第一章 項目概況一、項目名稱及建設性質（一）項目名稱液晶電視項目（二）項目建設性質該項目屬于新建項目，依托xxx經濟示范區良好的產業基礎和創新氛圍，充分發揮區位優勢，全力打造以液晶電視為核心的綜合性產業基地，年產值可達17000.00萬元。二、項目承辦單位xxx科技公司三、戰略合作單位xxx投資公司四、項目提出的理由全球液晶電視平均正在不斷以每年至少1-2英寸的速度在“變大”，特別是西歐和拉丁美洲市場，2018年增速超過平均水平。隨著液晶顯示面板價格下降，消費者也愿意用同樣的錢購買更大尺寸的電視屏幕。2018年全球液晶電視的平均出貨

8、量已經增加至44英寸，電視面板平均尺寸每增加1英寸，就可以消化一座8.5代TFT-LCD生產線的產能。預計2019-2021年全球液晶電視尺寸有望增至47英寸，49英寸和50英寸，從而推動全球大尺寸液晶電視面板出貨面積大幅增長，推動行業供需過剩的局面向供需平衡轉變。五、項目選址及用地綜述（一）項目選址方案項目選址位于xxx經濟示范區,地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，建設條件良好。（二）項目用地規模項目總用地面積42954.80平方米（折合約64.40畝），土地綜合利用率100.00%；項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照液晶電視行業生產規范和要求進行科學

9、設計、合理布局，符合規劃建設要求。六、土建工程建設指標項目凈用地面積42954.80平方米，建筑物基底占地面積22482.54平方米，總建筑面積46820.73平方米，其中：規劃建設主體工程37337.55平方米，項目規劃綠化面積3485.83平方米。七、設備購置項目計劃購置設備共計127臺（套），主要包括：xxx生產線、xx設備、xx機、xx機、xxx儀等，設備購置費4729.89萬元。八、產品規劃方案根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：液晶電視xxx單位/年。綜合考xxx科技公司企業發展戰略、產品市場定位、資金籌措能力、產能發展需要、技術條件、銷售渠道和策略、管理經驗以及相應配套設

10、備、人員素質以及項目所在地建設條件與運輸條件、xxx科技公司的投資能力和原輔材料的供應保障能力等諸多因素，項目按照規模化、流水線生產方式布局，本著“循序漸進、量入而出”原則提出產能發展目標。九、原材料供應項目所需的主要原材料及輔助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx科技公司所選擇的供貨單位完全能夠穩定供應上述所需原料，供貨商可以完全保障項目正常經營所需要的原輔材料供應，同時能夠滿足xxx科技公司今后進一步擴大生產規模的預期要求。十、項目能耗分析1、項目年用電量1099905.59千瓦時，折合135.18噸標準煤，滿足液晶電視項目項目生產、辦公和公用設施等用電需要2、項目年總用水

11、量11066.84立方米，折合0.95噸標準煤,主要是生產補給水和辦公及生活用水。項目用水由xxx經濟示范區市政管網供給。3、液晶電視項目項目年用電量1099905.59千瓦時，年總用水量11066.84立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）136.13噸標準煤/年。達產年綜合節能量45.38噸標準煤/年，項目總節能率28.18%，能源利用效果良好。十一、環境保護項目符合xxx經濟示范區發展規劃，符合xxx經濟示范區產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。項目設計中采用了清潔生產

12、工藝，應用清潔原材料，生產清潔產品，同時采取完善和有效的清潔生產措施，能夠切實起到消除和減少污染的作用。項目建成投產后，各項環境指標均符合國家和地方清潔生產的標準要求。十二、項目建設符合性（一）產業發展政策符合性由xxx科技公司承辦的“液晶電視項目”主要從事液晶電視項目投資經營，其不屬于國家發展改革委產業結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規劃相容性液晶電視項目選址于xxx經濟示范區，項目所占用地為規劃工業用地，符合用地規劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區域環境功能區劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達

13、標排放，滿足xxx經濟示范區環境保護規劃要求。因此，建設項目符合項目建設區域用地規劃、產業規劃、環境保護規劃等規劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態保護紅線：液晶電視項目用地性質為建設用地，不在主導生態功能區范圍內，且不在當地飲用水水源區、風景區、自然保護區等生態保護區內，符合生態保護紅線要求。2、環境質量底線：該項目建設區域環境質量不低于項目所在地環境功能區劃要求，有一定的環境容量，符合環境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環境準入負面清單：該項目所在地無環境準入負面清單，項目采取環境保護措施后

14、，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染。十三、項目進度規劃本期工程項目建設期限規劃12個月。項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據，詳細編制周、月施工作業計劃，以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。十四、投資估算及經濟效益分析（一）項目總投資及資金構成項目預計總投資13028.48萬元，其中：固定資產投資10733.55萬元，占項目總投資的82.39%；流動資金2294.93萬元，占項目總投資的17.61%。（二）資金籌措該項目現階段投資均由企業自籌。（三）項目預期經濟效益規劃目標項目預期達產年營業收入17132.00萬元，總成本費

15、用13006.02萬元，稅金及附加240.11萬元，利潤總額4125.98萬元，利稅總額4935.19萬元，稅后凈利潤3094.48萬元，達產年納稅總額1840.70萬元；達產年投資利潤率31.67%，投資利稅率37.88%，投資回報率23.75%，全部投資回收期5.71年，提供就業職位280個。十五、報告說明報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查，在行業專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。十六、項目評價1、本期工程項目符合

16、國家產業發展政策和規劃要求，符合xxx經濟示范區及xxx經濟示范區液晶電視行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進xxx經濟示范區液晶電視產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。2、xxx科技公司為適應國內外市場需求，擬建“液晶電視項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進xxx經濟示范區經濟發展，為社會提供就業職位280個，達產年納稅總額1840.70萬元，可以促進xxx經濟示范區區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率31.67%，投資利稅率37.88%，全部投資回報率23.75%，全部投資回收期5.71年，固定資產投資回

17、收期5.71年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、加強對“專精特新”中小企業的培育和支持，引導中小企業專注核心業務，提高專業化生產、服務和協作配套的能力，為大企業、大項目和產業鏈提供零部件、元器件、配套產品和配套服務，走“專精特新”發展之路，發展一批專業化“小巨人”企業，不斷提高專業化“小巨人”企業的數量和比重，有助于帶動和促進中小企業走專業化發展之路，提高中小企業的整體素質和發展水平，增強核心競爭力。引導民間投資參與制造業重大項目建設，國務院辦公廳轉發財政部發展改革委人民銀行關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見，要求廣泛采用政府和社會資本合作（PPP）模式。

18、為推動中國制造2025國家戰略實施，中央財政在工業轉型升級資金基礎上整合設立了工業轉型升級（中國制造2025）資金。圍繞中國制造2025戰略，重點解決產業發展的基礎、共性問題，充分發揮政府資金的引導作用，帶動產業向縱深發展。重點支持制造業關鍵領域和薄弱環節發展，加強產業鏈條關鍵環節支持力度，為各類企業轉型升級提供產業和技術支撐。綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環境保護、清潔生產都是積極可行的。十七、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米42954.8064.40畝1.1容積率1.091.2建筑系數52.34%1.3投資強度萬元/畝166.671

19、.4基底面積平方米22482.541.5總建筑面積平方米46820.731.6綠化面積平方米3485.83綠化率7.45%2總投資萬元13028.482.1固定資產投資萬元10733.552.1.1土建工程投資萬元4072.992.1.1.1土建工程投資占比萬元31.26%2.1.2設備投資萬元4729.892.1.2.1設備投資占比36.30%2.1.3其它投資萬元1930.672.1.3.1其它投資占比14.82%2.1.4固定資產投資占比82.39%2.2流動資金萬元2294.932.2.1流動資金占比17.61%3收入萬元17132.004總成本萬元13006.025利潤總額萬元412

20、5.986凈利潤萬元3094.487所得稅萬元1.098增值稅萬元569.109稅金及附加萬元240.1110納稅總額萬元1840.7011利稅總額萬元4935.1912投資利潤率31.67%13投資利稅率37.88%14投資回報率23.75%15回收期年5.7116設備數量臺（套）12717年用電量千瓦時1099905.5918年用水量立方米11066.8419總能耗噸標準煤136.1320節能率28.18%21節能量噸標準煤45.3822員工數量人280第二章 背景、必要性分析一、項目承辦單位背景分析（一）公司概況經過10余年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，完善的加工制造手段，豐富的生產經

21、營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。公司堅持“以人為本，無為而治”的企業管理理念，以“走正道，負責任，心中有別人”的企業文化核心思想為指針，實現新的跨越，創造新的輝煌。熱忱歡迎社會各界人士咨詢與合作。企業“以客戶為中心”的服務理念，基于特征對用戶群進行劃分，從而有針對性地打造滿足不同用戶群多樣化用能需求的客戶服務體系。公司堅持精益化、規模化、品牌化、國際化的戰略，充分發揮渠道優勢、技術優勢、品牌優勢、產品質量優勢、規模化生產優勢，

22、為客戶提供高附加值、高質量的產品。公司將不斷改善治理結構，持續提高公司的自主研發能力，積極開拓國內外市場。 公司通過了ISO質量管理體系認證，并嚴格按照上述管理體系的要求對研發、采購、生產和銷售等過程進行管理，同時以客戶提出的品質要求為基礎，建立了完整的產品質量控制體系，保證產品質量的優質、穩定。隨著公司近年來的快速發展，業務規模及人員規模迅速擴張，企業規模將得到進一步提升，產線的自動化，信息化水平將進一步提升，這需要公司管理流程不斷調整改進，公司管理團隊管理水平不斷提升。（二）公司經濟效益分析上一年度，xxx科技公司實現營業收入10105.91萬元，同比增長9.54%（880.41萬元）。其

23、中，主營業業務液晶電視生產及銷售收入為8344.46萬元，占營業總收入的82.57%。上年度主要經濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業收入2122.242829.652627.542526.4810105.912主營業務收入1752.342336.452169.562086.118344.462.1液晶電視(A)578.27771.03715.95688.422753.672.2液晶電視(B)403.04537.38499.00479.811919.232.3液晶電視(C)297.90397.20368.83354.641418.562.4液晶電視(D)210.28280.

24、37260.35250.331001.342.5液晶電視(E)140.19186.92173.56166.89667.562.6液晶電視(F)87.62116.82108.48104.31417.222.7液晶電視(.)35.0546.7343.3941.72166.893其他業務收入369.90493.21457.98440.361761.45根據初步統計測算，公司實現利潤總額2681.93萬元，較去年同期相比增長547.31萬元，增長率25.64%；實現凈利潤2011.45萬元，較去年同期相比增長267.40萬元，增長率15.33%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業收入萬元10105

25、.91完成主營業務收入萬元8344.46主營業務收入占比82.57%營業收入增長率（同比）9.54%營業收入增長量（同比）萬元880.41利潤總額萬元2681.93利潤總額增長率25.64%利潤總額增長量萬元547.31凈利潤萬元2011.45凈利潤增長率15.33%凈利潤增長量萬元267.40投資利潤率34.84%投資回報率26.13%財務內部收益率25.97%企業總資產萬元20483.92流動資產總額占比萬元38.00%流動資產總額萬元7784.33資產負債率45.68%二、液晶電視項目背景分析全球液晶電視平均正在不斷以每年至少1-2英寸的速度在“變大”，特別是西歐和拉丁美洲市場，2018

26、年增速超過平均水平。隨著液晶顯示面板價格下降，消費者也愿意用同樣的錢購買更大尺寸的電視屏幕。2018年全球液晶電視的平均出貨量已經增加至44英寸，電視面板平均尺寸每增加1英寸，就可以消化一座8.5代TFT-LCD生產線的產能。預計2019-2021年全球液晶電視尺寸有望增至47英寸，49英寸和50英寸，從而推動全球大尺寸液晶電視面板出貨面積大幅增長，推動行業供需過剩的局面向供需平衡轉變。2018年智能電視的全球銷量達到1.57億臺，占全年電視總銷量的67。2018年第四季度，電視出貨量中超過四分之三為智能電視。北美電視出貨量中，超過85%為智能電視，較去年提高10個百分點。2012-2017年

27、期間，我國智能電視消費市場銷量由1,610萬臺增長至4,737萬臺，復合年增長率達24.09%，呈快速增長態勢。2017年全年包含商用電視在內，中國大陸的電視出貨是5611萬臺，從智能滲透率來看達到了86%，遠超其他國家和地區。由于智能電視具備開放式操作系統與芯片，擁有開放式應用平臺，可實現雙向人機交互功能，人們可以自由的選擇在自己空閑的時間觀看自己喜歡的電視節目，而且隨著人工智能技術的發展，智能電視甚至能夠為客戶推薦符合用戶觀看習慣和偏好的節目，極大的提升電視的娛樂性。據工信部預測，到2020年，智能電視市場滲透率達到有望90%以上。雖然液晶電視的價格逐年降低，但是智能化電視的走俏讓許多不再

28、觀看電視屏幕的年輕人重新考慮入手一臺智能電視。根據調查數據統計2018年全球電視品牌廠商的出貨量中，小米電視全球出貨量達到850萬臺，同比成長229%，依托小米構建的互聯網生態系統，小米電視成為繼小米手機之后新的“注意力收割機”。目前華為手機已經躍升為全球第三大品牌廠商，大舉進軍智能電視領域作為布局華為智能終端生態系統的關鍵一環，可以借助智能手機建立的品牌影響力，用戶粘性與智能電視平臺進行深度融合。華為電視的目標是一年銷售1000萬臺，主要屏幕尺寸為55寸和65寸，預計將大幅提升大尺寸液晶面板的需求消耗，進一步改善大尺寸面板行業供需格局。2018年4K及以上的超高清（UHDultrahighd

29、efinition）液晶電視滲透率繼續增長，2017年全球UHD4K液晶電視出貨量達到7500萬臺，同比增長40%，滲透率接近35%。預計2018年UHD4KTV出貨量有望繼續增長30%，突破1億臺，滲透率超過45%。除了UHD4K液晶電視面板價格下降推動需求增長，5G全面商用化之后4K及8K高清電視節目內容的傳輸成為了可能。2019年3月1日工信部，廣電總局和中央廣播電臺總局三部委聯合發布超高清視頻產業發展行動計劃（2019-2022年），到2020年符合高動態范圍（HDR）、寬色域、三維聲、高幀率、高色深要求的4K電視終端銷量占電視總銷量的比例超過40%，而且中央廣播電視總臺和有條件的地方

30、電視臺開辦4K頻道，實現超高清節目制作能力超過1萬小時/年，UHD超高清電視有望成為推動人們更換電視機的重要驅動力。2018年全球OLED電視出貨量不到300萬臺，相較于全年2.21億臺液晶電視的出貨量顯的微不足道。OLED電視價格約為同尺寸LCD液晶電視的10倍，高昂的售價成為制約OLED電視滲透率提升的障礙。目前全球只有韓廠樂金顯示LGD具有大尺寸AMOLED面板的大規模量產能力，所以LG也是全球OLED電視市場的絕對龍頭，2018年市占率幾乎接近60%。除了LG以外，Sony在OLED電視市場份額中占據第二位，全年出貨量預估在70萬臺左右。目前OLED電視主要在日本和西歐為主的中高端電視

31、市場，2018年第四季度OLED電視出貨量略低于100萬臺（90萬），同比增長20%。美國市場由于大尺寸液晶電視價格急劇回落導致OLED電視出貨量同比下跌26%。目前OLED屏幕生產方法還是以韓廠主導的蒸鍍法為主，在中小尺寸面板中三星顯示（SDI）主導的RGB沉積法是絕對的領導者，而在大尺寸面板領域還是以樂金顯示（LGD）主導的WGB為主。但是在大尺寸OLED面板中采用蒸鍍法由于升華材料一致性問題難以解決導致良率較低，這也是大尺寸OLED面板價格高達同尺寸液晶面板10倍的原因。因為隨著面板的擴大，沉積源和面板之間的距離增加，因此難以形成均勻的膜，并且蒸發的材料用作真空裝置或金屬掩模的內壁。另一

32、個問題是由于粘合，材料利用效率低，因此噴墨印刷顯示（inkjetprinting）成為大尺寸OLED面板生產的希望。盡管這種技術還不成熟，但是由于印刷顯示技術可以降低因粒子污染造成的面板缺陷，將材料利用率提升超過90%，而且無需金屬掩膜板，非常適合用于大尺寸OLED的面板生產。國內顯示面板龍頭京東方在去年十一月底宣布成功研制中國首款采用噴墨打印技術的55英寸4KOLED顯示屏，這有望打破韓企在大尺寸OLED領域的壟斷格局，印刷OLED顯示技術有望在2020年前后成熟，并開始推向產業化，屆時大尺寸OLED電視有望實現快速滲透。作為全球體量最大、增長最快的電視市場，中國在OLED電視的普及過程中發

33、揮至關重要的作用，也將成為全球OLED電視普及最重要的引擎之一。除了液晶電視尺寸不斷增加消耗大量的顯示面板產能以外，隨著大尺寸液晶面板價格下降，主打教育領域和會議行業的IWB（LCD交互式電子白板）開始大量使用大尺寸液晶面板。以教育白板，智能黑板等市場為例，均呈現快速增長趨勢，2018年中國大陸IWB整機出貨量為108萬，同比成長22.6%，中國大陸出貨量占全球IWB市場約72%。無論是智能黑板還是會議平板都有一個共同的特點：超大尺寸，國內IWB市場中65”和86”英寸拔得頭籌，2018年分別出貨34.3萬臺和27萬臺，海外市場主力尺寸集中在65”和75”。這些新領域產品將消耗大量的大尺寸液晶

34、面板，進一步提升對于液晶顯示面板的需求，未來在海外市場需求崛起和產品技術更新的拉動下，預計2019年IWB市場仍將快速增長。2018年大尺寸液晶電視面板出貨面積為1.51億平方米，年增9.5%，預計2019年中國大陸大尺寸液晶面板產能新增24.4百萬平米，主要包括2018年京東方合肥10.5代線、中國電子咸陽、成都線的滿產，以及2019年華星光電深圳線、惠科滁州線的投產。但是韓國顯示面板大廠三星預計在今年將關閉一條8.5代線轉為OLED，預計大尺寸液晶面板產能減少約7-8百萬平米，2019年合計產能供給同比8%左右。從需求端來看，以液晶電視面板和大尺寸交互平板為代表的面板需求增量預計同比增長9

35、%，所以大尺寸液晶面板供給過剩局面在2019年有望得到改善，大尺寸液晶顯示面板的價格預計在2019年觸底反彈。從競爭格局來看，目前全球液晶顯示面板和OLED面板的供應主要來自韓國，中國大陸和中國臺灣三地。根據調查數據顯示，2018年全球顯示面板產值規模接近1000億美金水平，產值同比下滑7.1%。在大尺寸的電視面板市場，2018年全球電視面板的出貨量達到2.84億片，年增8.4%，出貨面積為1.51億平方米，年增9.5%，出貨量及出貨面積均創歷史新高。按照出貨量的排名，京東方首次超越LGD成為全球第一，全球市占率接近20%，華星光電的電視面板出貨量也躋身前五，市占率達到14%。但是從出貨面積排

36、名來看，LGD和三星仍然牢牢占據冠亞軍出貨面積市占率分別為20%和17%，京東方位于第三位，約為15%，其后依次為群創（14%），華星光電（12%）和友達（10%）。2017年中開始的顯示面板價格長達一年的下跌主要原因是大陸LCD液晶面板新產能增加導致過剩，2019年隨著液晶電視出貨量的復蘇，平均出貨尺寸從45英寸增長至47英寸，拉動液晶顯示面板的需求有大幅改善。從供給端來看，今年3月20日韓國KB證券表示三星顯示SDC會從下半年開始將8.5代線液晶面板產線L8轉為QD-OLED產線，至少降低產能105K，對應產能面積6370千平米，減少了產能供給，預計到2019年行業進入需求略超供給的狀態，

37、有望推動顯示面板價格出現全面反彈。第三章 產品規劃分析一、產品規劃（一）產品放方案項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。該項目主要產品為液晶電視，具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算，根據確定的產品方案和建設規模及預測的液晶電視產品價格根據市場情況，確定年產量為xxx，預計年產值17132.00萬元。（二）營銷策略采取靈活的定價辦法，項目承辦單

38、位應當依據原輔材料的價格、加工內容、需求對象和市場動態原則，以盈利為目標，經過科學測算，確定項目產品銷售價格，為了迅速進入市場并保持競爭能力，項目產品一上市，可以采取靈活的價格策略，迅速提升項目承辦單位的知名度和項目產品的美譽度。堅持把項目產品需求市場作為創業工作的出發點和落腳點，根據市場的變化合理調整產品結構，真正做到市場需要什么產品就生產什么產品，市場的熱點在哪里，創新工作的著眼點就放在哪里；針對市場需求變化合理確定項目產品生產方案，增加產品高附加值，能夠滿足人們對項目產品的需求。產品方案一覽表序號產品名稱單位年產量年產值1液晶電視A單位xx7709.402液晶電視B單位xx4283.00

39、3液晶電視C單位xx2569.804液晶電視D單位xx1370.565液晶電視E單位xx856.606液晶電視F單位xx342.64合計單位xxx17132.00二、建設規模（一）用地規模該項目總征地面積42954.80平方米（折合約64.40畝），其中：凈用地面積42954.80平方米（紅線范圍折合約64.40畝）。項目規劃總建筑面積46820.73平方米，其中：規劃建設主體工程37337.55平方米，計容建筑面積46820.73平方米；預計建筑工程投資4072.99萬元。（二）設備購置項目計劃購置設備共計127臺（套），設備購置費4729.89萬元。（三）產能規模項目計劃總投資13028.

40、48萬元；預計年實現營業收入17132.00萬元。第四章 選址可行性分析一、項目選址原則項目建設方案力求在滿足項目產品生產工藝、消防安全、環境保護衛生等要求的前提下盡量合并建筑；充分利用自然空間，堅決貫徹執行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策，因地制宜合理布置。對各種設施用地進行統籌安排，提高土地綜合利用效率，同時，采用先進的工藝技術和設備，達到“節約能源、節約土地資源”的目的。二、項目選址該項目選址位于xxx經濟示范區。園區是省政府于1998年批準成立。堅定制造業強市發展方向，加快推進制造業轉型升級步伐，推進信息技術與制造技術深度融合。到2020年，制造業轉型升級取得明顯成效，先進制造業發

41、展體系更加完善，成為國內知名的制造業大市。全市規模以上制造業增加值達到1450億元，年均增長6.2%左右，擁有18家以上主營收入超百億元企業和3個500億產業集群。園區是1994年經省人民政府批準成立，并于2006年3月經國家發改委審核通過的省級經濟園區。園區地處全國區域經濟增長最具潛力的長江三角洲地區。核定規劃面積60平方公里。園區按照“布局集中、用地集約、產業集聚、平安和諧”的總體要求，堅持“高起點規劃、高標準建設、高效能管理、高效益經營”開發建設理念，經過近20年的開發建設，規模從小到大，功能逐漸增強，服務不斷升級，設施不斷完善，配套日益齊全。三、建設條件分析項目承辦單位現有資產運營優良

42、，財務管理制度健全且完善，企業的資金雄厚，憑借優異的產品質量、嚴謹科學的管理和靈活通暢的銷售網絡，連年實現盈利，能夠為項目建設提供充足的計劃自籌資金。項目建設得到了當地人民政府和主管部門的高度重視，土地管理部門、規劃管理部門、建設管理部門等提出了具體的實施方案與保障措施，并給予充分的肯定；其二，項目建設區域水、電、氣等資源供給充足，可滿足項目實施后正常生產之要求；其三，投資項目可依托項目建設地成熟的公用工程、輔助工程、儲運設施等富余資源及豐富的勞動力資源、完善的社會化服務體系，從而加快項目建設進度，降低建設成本，節約項目投資，提高項目承辦單位綜合經濟效益。四、用地控制指標投資項目占地產出收益率

43、完全符合國土資源部發布的工業項目建設用地控制指標（國土資發【2008】24號）中規定的行業產品制造行業占地產出收益率5000.00萬元/公頃的規定；同時，滿足項目建設地確定的“占地產出收益率6000.00萬元/公頃”的具體要求。投資項目土地綜合利用率100.00%，完全符合國土資源部發布的工業項目建設用地控制指標（國土資發【2008】24號）中規定的產品制造行業土地綜合利用率90.00%的規定；同時，滿足項目建設地確定的“土地綜合利用率95.00%”的具體要求。五、用地總體要求本期工程項目建設規劃建筑系數52.34%，建筑容積率1.09，建設區域綠化覆蓋率7.45%，固定資產投資強度166.6

44、7萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程15895.1615895.1637337.5537337.553572.841.1主要生產車間9537.109537.1022402.5322402.532215.161.2輔助生產車間5086.455086.4511948.0211948.021143.311.3其他生產車間1271.611271.612165.582165.58214.372倉儲工程3372.383372.386164.076164.07428.982.1成品貯存843.10843.101541.021541.

45、02107.252.2原料倉儲1753.641753.643205.323205.32223.072.3輔助材料倉庫775.65775.651417.741417.7498.673供配電工程179.86179.86179.86179.8614.083.1供配電室179.86179.86179.86179.8614.084給排水工程206.84206.84206.84206.8412.604.1給排水206.84206.84206.84206.8412.605服務性工程2135.842135.842135.842135.84148.645.1辦公用房1251.271251.271251.2712

46、51.2769.995.2生活服務884.57884.57884.57884.5780.576消防及環保工程602.53602.53602.53602.5347.176.1消防環保工程602.53602.53602.53602.5347.177項目總圖工程89.9389.9389.9389.93-245.487.1場地及道路硬化6239.121224.481224.487.2場區圍墻1224.486239.126239.127.3安全保衛室89.9389.9389.9389.938綠化工程2690.2294.16合計22482.5446820.7346820.734072.99六、節約用地措施

47、投資項目依托項目建設地已有生活設施、公共設施、交通運輸設施，建設區域少建非生產性設施，因此，有利于節約土地資源和節省建設投資。投資項目建設認真貫徹執行專業化生產的原則，除了主要生產過程和關鍵工序由項目承辦單位實施外，其他附屬商品采取外協（外購）的方式，從而減少重復建設，節約了資金、能源和土地資源。七、總圖布置方案（一）平面布置總體設計原則按照建（構）筑物的生產性質和使用功能，項目總體設計根據物流關系將場區劃分為生產區、辦公生活區、公用設施區等三個功能區，要求功能分區明確，人流、物流便捷流暢，生產工藝流程順暢簡捷；這樣布置既能充分利用現有場地，有利于生產設施的聯系，又有利于外部水、電、氣等能源的

48、接入，管線敷設短捷，相互聯系方便。同時考慮用地少、施工費用節約等要求，沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物，改善和美化生產環境。（二）主要工程布置設計要求車間布置方案需要達到“物料流向最經濟、操作控制最有利、檢測維修最方便”的要求。項目承辦單位在工藝流程、技術參數和主要設備選擇確定以后，根據設備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料輸入（出）、操作等規劃統一設計，選擇并確定車間布置方案。（三）綠化設計場區綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環境，催人奮進的工作環境，舒適宜人的休閑環境，和諧統一的生態環境”之目的。場區綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環境，催人奮進的工作環境，舒

49、適宜人的休閑環境，和諧統一的生態環境”之目的。（四）輔助工程設計1、2、項目建設地內規劃的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系統，完全能夠保證全場生產、生活廢水和雨水及時排出。3、配電系統采用TN-C-S制，變壓器中性點接地，接地電阻R4.00歐姆，高壓配電設備采用接地保護，低壓用電設備采用接零保護，正常情況下不帶電的用電設備金屬外殼、構架、穿線鋼管均應可靠接零。室外電源采用三相四線制380V/220V，室內采用三相五線制，照明燈具電壓為220V；場內動力、照明負荷按“類”用電負荷設計；自10KV電網引一路架空線作為主電源引入場內10KV終端桿，經避雷器保護后，以電纜方式引入場內配電室。按

50、國家有關規范進行防雷接地系統設計，并盡量利用建筑物屋面、柱內、圈梁及基礎內主鋼筋做防雷與接地設施；生產線接地保護采用TN-C-S接地系統；場區按類建筑物考慮防雷設施，采用沿四周山墻設置避雷帶，變壓器中性點接地，接地電阻小于4.00歐姆。4、衛生間均設排氣扇，將濕氣和臭氣經排風機排至室外，通風換氣次數一定要大于10.00次/小時。話音通信部分：根據場區通信業務需求及場區周圍情況，行政調度電話均為安裝市話，其中綜合值班室安裝調度電話和行政電話。八、運輸組成（一）運輸組成總體設計1、項目建設規劃區內部和外部運輸做到物料流向合理，場內部和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續的工作系統，盡量使場內、外的

51、運輸與車間內部運輸密切結合統一考慮。2、外部運輸和內部運輸可采用送貨制；采用合適的運輸方式和運輸路線，使企業的物流組成達到合理優化；把企業的組成內部從原材料輸入、產品外運以及車間與車間、車間與倉庫、車間內部各工序之間的物料流動都作為整體系統進行物流系統設計，使全場物料運輸形成有機的整體。（二）場內運輸1、場內運輸系統的設計要注意物料支撐狀態的選擇，盡量做到物料不落地，使之有利于搬運；運輸線路的布置，應盡量減少貨流與人流相交叉，以保證運輸的安全。2、場內運輸主要為原材料的卸車進庫；生產過程中原材料、半成品和成品的轉運，以及成品的裝車外運；場內運輸由裝載機、叉車及膠輪車承擔，其費用記入主車間設備配

52、套費中，本期工程項目資源配置可滿足場內運輸的需求。（三）場外運輸1、場外運輸主要為原材料的供給以及產品的外運；產品的遠距離運輸由汽車或鐵路運輸解決，區域內社會運輸力量充足，可滿足本期工程項目場外遠距離運輸的需求。2、短距離的運輸任務將利用社會運力解決，基本可以滿足各類運輸需求，因此，本期工程項目不考慮增加汽車運輸設備。3、外部運輸應盡量依托社會運輸力量，從而減少固定資產投資；主要產成品、大宗原材料的運輸，應避免多次倒運，從而降低運輸成本且提高運輸效率。4、該項目所涉及的原輔材料的運入，成品的運出所需運輸車輛，全部依托社會運輸能力解決。（四）運輸方式由于需要考慮液晶電視產品所涉及的原輔材料和成品

53、的運輸，運輸需求量較大，初步考慮鐵路運輸與公路運輸方式相結合的運輸方式。九、選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地理位置優越，有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸；通訊便捷、水資源豐富、能源供應充裕，適合于生產經營活動；為此，該區域是發展產品制造行業的理想場所。第五章 工程設計可行性分析一、建筑工程設計原則建筑物平面設計以滿足生產工藝要求為前提，力求生產流程布置合理，盡量做到人貨分流，功能分區明確，符合建筑設計防火規范（GB50016）要求。建筑立面處理在滿足工藝生產和功能的前提下，符合現代主體工程的特點，立面處理力求簡潔大方，色彩組合以淡雅為基調，適當運用局部色彩點綴，在滿足項目建

54、設地規劃要求的前提下，著重體現項目承辦單位企業精神，創造一個優雅舒適的生產經營環境。二、項目工程建設標準規范1、無障礙設計規范2、民用建筑供暖通風與空氣調節設計規范3、民用建筑設計通則4、屋面工程技術規范5、建筑工程抗震設防分類標準6、地下工程防水技術規范7、自動噴水滅火系統設計規范8、建筑結構可靠度設計統一標準9、汽車庫、修車庫、停車庫設計防火規范10、工業建筑防腐設計規范11、動力機器基礎設計規范12、鋼結構設計規范三、項目總平面設計要求應留有發展或改、擴建余地。應有完整的綠化規劃。本次設計充分考慮現有設施布局及周邊現狀，力求設施聯系密切渾然一體，總體上達到功能分區明確、布局合理、聯系方便、互不干擾的效果。四、建筑設計規范和標準1、砌體結構設計規范2、建筑地基基礎設計規范3、建筑結構荷載規范4、混凝土結構設計規范5、建筑抗震設計規范6、鋼結構設計規范五、土建工程