1、泓域咨詢/石家莊鋼結構項目投資計劃書石家莊鋼結構項目投資計劃書泓域咨詢摘要綜合來看，隨著國家對于生態環保以及建筑能耗重視程度的提升以及各項相關法律法規的出臺，建筑行業環保政策總體呈趨緊的態勢，同時，在國家及地方層面對鋼結構行業的政策支持、行業技術體系、規范標準的完善，技術的逐步成熟以及市場認知度的改善等因素影響下，鋼結構建筑作為綠色建筑的主要載體，未來競爭環境將不斷改善。鋼結構行業在雄安新區加速建設及一帶一路構想深化落實的背景下，未來發展空間巨大，同時，國家及地方層面政策支持及行業規范的不斷出臺將進一步改善鋼結構行業市場競爭環境，行業集中度將持續提升并迎來較大的發展機遇。綜合來看，行業信用風險

2、展望為正面。該建筑鋼結構項目計劃總投資15198.40萬元，其中：固定資產投資12785.29萬元，占項目總投資的84.12%；流動資金2413.11萬元，占項目總投資的15.88%。本期項目達產年營業收入21577.00萬元，總成本費用17102.27萬元，稅金及附加280.46萬元，利潤總額4474.73萬元，利稅總額5372.39萬元，稅后凈利潤3356.05萬元，達產年納稅總額2016.34萬元；達產年投資利潤率29.44%，投資利稅率35.35%，投資回報率22.08%，全部投資回收期6.03年，提供就業職位406個。石家莊鋼結構項目投資計劃書目錄第一章 概述一、項目名稱及建設性質二

3、、項目承辦單位三、戰略合作單位四、項目提出的理由五、項目選址及用地綜述六、土建工程建設指標七、設備購置八、產品規劃方案九、原材料供應十、項目能耗分析十一、環境保護十二、項目建設符合性十三、項目進度規劃十四、投資估算及經濟效益分析十五、報告說明十六、項目評價十七、主要經濟指標第二章 項目背景及必要性一、項目承辦單位背景分析二、產業政策及發展規劃三、鼓勵中小企業發展四、宏觀經濟形勢分析五、區域經濟發展概況六、項目必要性分析第三章 市場分析預測第四章 項目建設內容分析一、產品規劃二、建設規模第五章 項目選址可行性分析一、項目選址原則二、項目選址三、建設條件分析四、用地控制指標五、用地總體要求六、節約

4、用地措施七、總圖布置方案八、運輸組成九、選址綜合評價第六章 項目工程設計研究一、建筑工程設計原則二、項目工程建設標準規范三、項目總平面設計要求四、建筑設計規范和標準五、土建工程設計年限及安全等級六、建筑工程設計總體要求七、土建工程建設指標第七章 工藝概述一、項目建設期原輔材料供應情況二、項目運營期原輔材料采購及管理二、技術管理特點三、項目工藝技術設計方案四、設備選型方案第八章 環境影響概況一、建設區域環境質量現狀二、建設期環境保護三、運營期環境保護四、項目建設對區域經濟的影響五、廢棄物處理六、特殊環境影響分析七、清潔生產八、項目建設對區域經濟的影響九、環境保護綜合評價第九章 項目安全保護一、消

5、防安全二、防火防爆總圖布置措施三、自然災害防范措施四、安全色及安全標志使用要求五、電氣安全保障措施六、防塵防毒措施七、防靜電、觸電防護及防雷措施八、機械設備安全保障措施九、勞動安全保障措施十、勞動安全衛生機構設置及教育制度十一、勞動安全預期效果評價第十章 項目風險評價分析一、政策風險分析二、社會風險分析三、市場風險分析四、資金風險分析五、技術風險分析六、財務風險分析七、管理風險分析八、其它風險分析九、社會影響評估第十一章 節能方案分析一、節能概述二、節能法規及標準三、項目所在地能源消費及能源供應條件四、能源消費種類和數量分析二、項目預期節能綜合評價三、項目節能設計四、節能措施第十二章 實施進度

6、計劃一、建設周期二、建設進度三、進度安排注意事項四、人力資源配置五、員工培訓六、項目實施保障第十三章 投資方案說明一、項目估算說明二、項目總投資估算三、資金籌措第十四章 經濟效益可行性一、經濟評價綜述二、經濟評價財務測算二、項目盈利能力分析第十五章 項目招投標方案一、招標依據和范圍二、招標組織方式三、招標委員會的組織設立四、項目招投標要求五、項目招標方式和招標程序六、招標費用及信息發布第十六章 評價及建議附表1：主要經濟指標一覽表附表2：土建工程投資一覽表附表3：節能分析一覽表附表4：項目建設進度一覽表附表5：人力資源配置一覽表附表6：固定資產投資估算表附表7：流動資金投資估算表附表8：總投資

7、構成估算表附表9：營業收入稅金及附加和增值稅估算表附表10：折舊及攤銷一覽表附表11：總成本費用估算一覽表附表12：利潤及利潤分配表附表13：盈利能力分析一覽表第一章 概述一、項目名稱及建設性質（一）項目名稱石家莊鋼結構項目（二）項目建設性質該項目屬于新建項目，依托某科技園良好的產業基礎和創新氛圍，充分發揮區位優勢，全力打造以建筑鋼結構為核心的綜合性產業基地，年產值可達22000.00萬元。二、項目承辦單位xxx有限責任公司三、戰略合作單位xxx科技公司四、項目提出的理由綜合來看，我國鋼結構行業整體集中度較低，企業數量眾多，市場競爭激烈，但重型鋼結構由于其進入壁壘相對較高，競爭相對緩和。同時，

8、2016年以來，鋼結構龍頭企業訂單量均有不同程度上升，行業整體保持穩定上升態勢。根據鋼結構協會數據，“十二五”期間我國鋼結構產量占全國鋼材總產量的5%左右，從近八年粗鋼與鋼結構產量的增速來看，在我國粗鋼產量增速趨于穩定的情況下，鋼結構產量增速呈逐步上升態勢；鋼結構產量占粗鋼產量占比也從2010年的4.16%，連續上升至6.93%，但與發達國家相比仍處低位，故鋼結構用鋼量占比有望進一步提升。結合鋼結構建筑在環保、性能等方面的優勢，疊加我國鋼結構用鋼量的顯著提升空間，鋼結構建筑的推進將是我國建筑發展的主要方向之一。五、項目選址及用地綜述（一）項目選址方案項目選址位于某科技園,地理位置優越，交通便利

9、，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，建設條件良好。石家莊，簡稱石，舊稱石門，是河北省省會，國務院批復確定的中國京津冀地區重要的中心城市之一。截至2019年，全市下轄8個區、11個縣、代管3個縣級市，總面積14464平方千米，建成區面積496平方千米，常住人口1103.12萬人，城鎮人口710.55萬人，城鎮化率64.41%。石家莊地處中國華北地區、河北省中南部、環渤海灣經濟區，是河北省的政治、經濟、科技、金融、文化和信息中心，中部戰區陸軍機關駐地，是國務院批準實行沿海開放政策和金融對外開放城市，也是全國重要的商品集散地和北方重要的大商埠、全國性商貿會展中心城市之一、中國國際數字經濟博覽

10、會永久舉辦地、中國（河北）自由貿易試驗區組成部分。石家莊于民國十四年（1925年）建市，時名石家市，1947年更名為石家莊市。1968年河北省會遷至石家莊市。京廣、石太、石德、朔黃四條鐵路干線交匯于此，是中國鐵路運輸的主要樞紐之一，被譽為南北通衢，燕晉咽喉。石家莊是國家首批科技創新示范城市、國家半導體照明產業化基地、國家衛星導航產業基地、國家動漫產業發展基地、國家生物醫藥產業基地。石家莊是全國文明城市、國家森林城市、中國優秀旅游城市，旅游資源豐富，名勝古跡眾多，有全國重點文物保護單位39處、國家歷史文化名城1座。西柏坡是國家5A級景區，被稱為晉察冀邊區的烏克蘭，是解放戰爭時期中國革命的領導中心

11、。2019年，當選中國十大夜經濟影響力城市。（二）項目用地規模項目總用地面積51599.12平方米（折合約77.36畝），土地綜合利用率100.00%；項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照建筑鋼結構行業生產規范和要求進行科學設計、合理布局，符合規劃建設要求。六、土建工程建設指標項目凈用地面積51599.12平方米，建筑物基底占地面積40020.28平方米，總建筑面積75334.72平方米，其中：規劃建設主體工程49766.24平方米，項目規劃綠化面積4832.39平方米。七、設備購置項目計劃購置設備共計158臺（套），主要包括：xxx生產線、xx設備、xx機、xx機、xxx儀等，設備購置

12、費3989.22萬元。八、產品規劃方案根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：建筑鋼結構xxx單位/年。綜合考xxx有限責任公司企業發展戰略、產品市場定位、資金籌措能力、產能發展需要、技術條件、銷售渠道和策略、管理經驗以及相應配套設備、人員素質以及項目所在地建設條件與運輸條件、xxx有限責任公司的投資能力和原輔材料的供應保障能力等諸多因素，項目按照規模化、流水線生產方式布局，本著“循序漸進、量入而出”原則提出產能發展目標。九、原材料供應項目所需的主要原材料及輔助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx有限責任公司所選擇的供貨單位完全能夠穩定供應上述所需原料，供貨商可以完全保障項

13、目正常經營所需要的原輔材料供應，同時能夠滿足xxx有限責任公司今后進一步擴大生產規模的預期要求。十、項目能耗分析1、項目年用電量966709.45千瓦時，折合118.81噸標準煤，滿足石家莊鋼結構項目項目生產、辦公和公用設施等用電需要2、項目年總用水量11736.31立方米，折合1.00噸標準煤,主要是生產補給水和辦公及生活用水。項目用水由某科技園市政管網供給。3、石家莊鋼結構項目項目年用電量966709.45千瓦時，年總用水量11736.31立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）119.81噸標準煤/年。達產年綜合節能量35.79噸標準煤/年，項目總節能率27.89%，能源利用效果良好。十一、

14、環境保護項目符合某科技園發展規劃，符合某科技園產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。項目設計中采用了清潔生產工藝，應用清潔原材料，生產清潔產品，同時采取完善和有效的清潔生產措施，能夠切實起到消除和減少污染的作用。項目建成投產后，各項環境指標均符合國家和地方清潔生產的標準要求。十二、項目建設符合性（一）產業發展政策符合性由xxx有限責任公司承辦的“石家莊鋼結構項目”主要從事建筑鋼結構項目投資經營，其不屬于國家發展改革委產業結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條

15、款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規劃相容性石家莊鋼結構項目選址于某科技園，項目所占用地為規劃工業用地，符合用地規劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區域環境功能區劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某科技園環境保護規劃要求。因此，建設項目符合項目建設區域用地規劃、產業規劃、環境保護規劃等規劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態保護紅線：石家莊鋼結構項目用地性質為建設用地，不在主導生態功能區范圍內，且不在當地飲用水水源區、風景區、自然保護區等生態保護區內，符合生態保護紅線要求。2、環境質量底線：該項目建設區域環境質量不低于項目所在地環境功能區劃要

16、求，有一定的環境容量，符合環境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環境準入負面清單：該項目所在地無環境準入負面清單，項目采取環境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染。十三、項目進度規劃本期工程項目建設期限規劃12個月。項目承辦單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。十四、投資估算及經濟效益分析（一）項目總投資及資金構成項目預計總投資15198.40萬元，其

17、中：固定資產投資12785.29萬元，占項目總投資的84.12%；流動資金2413.11萬元，占項目總投資的15.88%。（二）資金籌措該項目現階段投資均由企業自籌。（三）項目預期經濟效益規劃目標項目預期達產年營業收入21577.00萬元，總成本費用17102.27萬元，稅金及附加280.46萬元，利潤總額4474.73萬元，利稅總額5372.39萬元，稅后凈利潤3356.05萬元，達產年納稅總額2016.34萬元；達產年投資利潤率29.44%，投資利稅率35.35%，投資回報率22.08%，全部投資回收期6.03年，提供就業職位406個。十五、報告說明所謂產業（項目）規劃是國家或地方各級政府

18、根據國家的方針、政策和法規，對行業、專項和區域的發展目標、規模、速度，以及相應的步驟和措施等所做的設計、部署和安排。對于初步確立投資意向的項目，在市場調查的基礎上，對市場、投資、政策、企業等方面進行客觀的機會分析，重點在于投資環境的分析及投資前景的判斷，并提供項目提案和投資建議。包括：對投資環境的客觀分析（市場分析、產業政策、稅收政策、金融政策和財政政策）；對企業經營目標與戰略分析和內外部資源條件分析（技術能力、管理能力、外部建設條件）；項目投資者或承辦者的優劣勢分析等。十六、項目評價1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合某科技園及某科技園建筑鋼結構行業布局和結構調整政策；項目的

19、建設對促進某科技園建筑鋼結構產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。2、xxx有限公司為適應國內外市場需求，擬建“石家莊鋼結構項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某科技園經濟發展，為社會提供就業職位406個，達產年納稅總額2016.34萬元，可以促進某科技園區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率29.44%，投資利稅率35.35%，全部投資回報率22.08%，全部投資回收期6.03年，固定資產投資回收期6.03年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、近年來，從中央到地方加快了經濟體制改革和經濟發展方式的

20、轉變，相繼出臺了一系列重大政策鼓勵、支持和引導民營經濟加快發展。民營經濟已成為我省國民經濟的重要支撐，財政收入的重要來源，擴大投資的重要主體，吸納勞動力和安置就業的主渠道，體制創新和機制創新的重要推動力，為我省經濟社會又好又快發展作出了積極貢獻。近年來，國家先后出臺了“非公經濟36條”、“民間投資36條”、“鼓勵社會投資39條”、“激發民間有效投資活力10條”、關于深化投融資體制改革的意見等一系列政策措施，大力營造一視同仁的市場環境，激發民間投資活力。國家發改委會同各地方、各部門，認真貫徹落實中央關于促進民間投資發展的決策部署，取得了明顯成效。今年以來，民間投資增速持續保持在8%以上，前7個月

21、達到了8.8%，始終高于整體投資增速，占全部投資的比重達到62.6%。綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環境保護、清潔生產都是積極可行的。十七、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米51599.1277.36畝1.1容積率1.461.2建筑系數77.56%1.3投資強度萬元/畝165.271.4基底面積平方米40020.281.5總建筑面積平方米75334.721.6綠化面積平方米4832.39綠化率6.41%2總投資萬元15198.402.1固定資產投資萬元12785.292.1.1土建工程投資萬元6185.472.1.1.1土建工程投資占比萬

22、元40.70%2.1.2設備投資萬元3989.222.1.2.1設備投資占比26.25%2.1.3其它投資萬元2610.602.1.3.1其它投資占比17.18%2.1.4固定資產投資占比84.12%2.2流動資金萬元2413.112.2.1流動資金占比15.88%3收入萬元21577.004總成本萬元17102.275利潤總額萬元4474.736凈利潤萬元3356.057所得稅萬元1.468增值稅萬元617.209稅金及附加萬元280.4610納稅總額萬元2016.3411利稅總額萬元5372.3912投資利潤率29.44%13投資利稅率35.35%14投資回報率22.08%15回收期年6.

23、0316設備數量臺（套）15817年用電量千瓦時966709.4518年用水量立方米11736.3119總能耗噸標準煤119.8120節能率27.89%21節能量噸標準煤35.7922員工數量人406第二章 項目背景及必要性一、項目承辦單位背景分析（一）公司概況公司堅持“以人為本，無為而治”的企業管理理念，以“走正道，負責任，心中有別人”的企業文化核心思想為指針，實現新的跨越，創造新的輝煌。熱忱歡迎社會各界人士咨詢與合作。公司是全球領先的產品提供商。我們在續為客戶創造價值，堅持圍繞客戶需求持續創新，加大基礎研究投入，厚積薄發，合作共贏。展望未來，公司將立足先進制造業，加強國內外技術交流合作，不

24、斷提升自主研發與生產工藝的核心技術能力，以客戶服務、品質樹品牌，以品牌推市場；致力成為產業的領跑者及值得信賴的合作伙伴。公司生產的項目產品系列產品，各項技術指標已經達到國內同類產品的領先水平，可廣泛應用于國民經濟相關的各個領域，產品受到了廣大用戶的一致好評；公司設備先進，技術實力雄厚，擁有一批多年從事項目產品研制、開發、制造、管理、銷售的人才團隊，企業管理人員經驗豐富，其知識、年齡結構合理，具備配合高端制造研發新品的能力，保障了企業的可持續發展；在原料供應鏈及產品銷售渠道方面，已經與主要原材料供應商及主要目標客戶達成戰略合作意向，在工藝設計和生產布局以及設備選型方面采用了系統優化設計，充分考慮

25、了自動化生產、智能化節電、節水和互聯網技術的應用，產品遠銷全國二十余個省、市、自治區，并部分出口東南亞、歐洲各國，深受廣大客戶的歡迎。公司自成立以來，在整合產業服務資源的基礎上，積累用戶需求實現技術創新，專注為客戶創造價值。公司將加強人才的引進和培養，尤其是研發及業務方面的高級人才，健全研發、管理和銷售等各級人員的薪酬考核體系，完善激勵制度，提高公司員工創造力，為公司的持續快速發展提供強大保障。公司建立完整的質量控制體系，貫穿于公司采購、研發、生產、倉儲、銷售等各環節，并制定了產品開發控制程序、產品審核程序、產品檢測控制程序、等質量控制制度。產品的研發效率和質量是產品創新的保障，公司將進一步加

26、大研發基礎建設。通過研發平臺的建設，使產品研發管理更加規范化和信息化；通過產品監測中心的建設，不斷完善產品標準，提高專業檢測能力，提升產品可靠性。（二）公司經濟效益分析上一年度，xxx有限公司實現營業收入12403.72萬元，同比增長10.59%（1187.43萬元）。其中，主營業業務建筑鋼結構生產及銷售收入為10423.95萬元，占營業總收入的84.04%。上年度主要經濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業收入2604.783473.043224.973100.9312403.722主營業務收入2189.032918.712710.232605.9910423.952.1建

27、筑鋼結構(A)722.38963.17894.37859.983439.902.2建筑鋼結構(B)503.48671.30623.35599.382397.512.3建筑鋼結構(C)372.14496.18460.74443.021772.072.4建筑鋼結構(D)262.68350.24325.23312.721250.872.5建筑鋼結構(E)175.12233.50216.82208.48833.922.6建筑鋼結構(F)109.45145.94135.51130.30521.202.7建筑鋼結構(.)43.7858.3754.2052.12208.483其他業務收入415.75554.

28、34514.74494.941979.77根據初步統計測算，公司實現利潤總額2828.13萬元，較去年同期相比增長544.47萬元，增長率23.84%；實現凈利潤2121.10萬元，較去年同期相比增長235.79萬元，增長率12.51%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業收入萬元12403.72完成主營業務收入萬元10423.95主營業務收入占比84.04%營業收入增長率（同比）10.59%營業收入增長量（同比）萬元1187.43利潤總額萬元2828.13利潤總額增長率23.84%利潤總額增長量萬元544.47凈利潤萬元2121.10凈利潤增長率12.51%凈利潤增長量萬元235.79投資

29、利潤率32.39%投資回報率24.29%財務內部收益率28.09%企業總資產萬元28838.42流動資產總額占比萬元35.97%流動資產總額萬元10373.92資產負債率44.14%二、建筑鋼結構項目背景分析綜合來看，隨著國家對于生態環保以及建筑能耗重視程度的提升以及各項相關法律法規的出臺，建筑行業環保政策總體呈趨緊的態勢，同時，在國家及地方層面對鋼結構行業的政策支持、行業技術體系、規范標準的完善，技術的逐步成熟以及市場認知度的改善等因素影響下，鋼結構建筑作為綠色建筑的主要載體，未來競爭環境將不斷改善。按照中國鋼結構協會統計，當前中國擁有制造企業資質的單位約400多家，多為年產1萬噸以下中小企

30、業，年產10萬噸以上企業僅有30多家，大部分企業生產規模小，行業集中度低，2016年我國鋼結構行業CR_10僅20.51%，競爭激烈，較低的行業集中度也限制了單個企業承接鋼結構項目的綜合實力，并加大了鋼結構產品的投放與跨區域施工的能力。從地域分布來看，規模以上的鋼結構企業大多集中在華東長三角地區以及京津唐等地區，在我國中西部地區仍處于起步階段。在以輕型鋼結構廠房和倉庫為代表的輕鋼領域，進入壁壘相對較低，參與競爭的中小型企業眾多，市場分散且競爭最為激烈。輕型鋼結構全市場大概3,000多家公司，行業前五名廠商占市場份額不到10%，前二十名廠商市場份額在20%左右。在多高層鋼結構領域，由于鋼結構工程

31、技術含量高，制作安裝難度較大，產品質量及精度要求高，競爭較輕鋼市場緩和，集中度較高。空間結構主要運用于大型體育場館、劇院、機場、火車站等大跨度公共建筑，對資金實力和資質要求高，對產品質量和精度也有更高的要求，進入門檻高，競爭最為和緩，集中度較高，利潤空間相對穩定，行業龍頭企業如精工鋼構、杭蕭鋼構和東南網架均保持較強的競爭優勢；2016年以來，龍頭企業訂單量均有不同程度上升，行業保持穩定上升態勢。鋼結構市場參與者主要分為鋼結構承包商與鋼結構制造商兩大類。鋼結構承包商利潤空間較高，但對承包商綜合實力要求較高，如長江精工鋼結構（集團）股份有限公司（以下簡稱“精工鋼構”）、杭蕭鋼構股份有限公司（以下簡

32、稱“杭蕭鋼構”）、浙江東南網架股份有限公司（以下簡稱“東南網架”）等，主要從事鋼結構工程承包業務，鋼結構制造以自用為主。鋼結構制造商利潤空間較窄，但進入門檻較低，主要生產廠家包括鴻路鋼構（水泥窯尾、電站主體結構及鍋爐支架、建筑重鋼、橋梁鋼）、青島東方鐵塔（輸電塔架、通訊塔架、鍋爐支架）、齊星鐵塔（輸電塔架、通訊塔架）、遼寧大金重工（風電塔架、火電鍋爐塔架），專注于鋼結構制造業務、兼營部分工程業務。另外，也有承接包含有鋼結構工程的總承包單位，自身沒有鋼結構制造能力，主要從鋼結構制造商處采購鋼結構產品。三、建筑鋼結構項目建設必要性分析根據鋼結構協會數據，“十二五”期間我國鋼結構產量占全國鋼材總產量

33、的5%左右，從近八年粗鋼與鋼結構產量的增速來看，在我國粗鋼產量增速趨于穩定的情況下，鋼結構產量增速呈逐步上升態勢；鋼結構產量占粗鋼產量占比也從2010年的4.16%，連續上升至6.93%，但與發達國家相比仍處低位，故鋼結構用鋼量占比有望進一步提升。結合鋼結構建筑在環保、性能等方面的優勢，疊加我國鋼結構用鋼量的顯著提升空間，鋼結構建筑的推進將是我國建筑發展的主要方向之一。近年來，宏觀經濟下行壓力較大，固定資產投資增速趨緩，使鋼結構行業的下游需求有所萎縮。但鑒于鋼結構作為未來新型建筑領域的發展趨勢，是建筑行業走向資源節約型、環境友好型的重要途徑，未來有望提高在傳統建筑中的使用比例，長期發展空間較大

34、。20132016年，受我國去產能及房地產業去庫存等因素影響，GDP總額增速逐年放緩，同期，鋼結構行業收入增速持續下降，并于2015年達到近10年最低值，當年總收入同比下降3.83%，但2016年下半年至今，在我國新增固定資產投資額增加、增速加快、地方對環保政策落實加緊的背景下，行業整體回暖，其中2017年前三季度，鋼結構核心企業收入同比上升98.25%，新承接項目訂單總額同比上升60%以上，行業內企業收入均有較大幅度提升，并且由新承接項目訂單量的大幅上升可以預計未來12年行業收入將會保持持續性上升的態勢。2017年4月起，我國正式推出成立雄安新區計劃，“綠色生態宜居新城區”和“建設綠色智慧新

35、城”的建設理念和要求對其建設和運營提出了較高的環保和節能要求；同時，根據雄安新區建設進度規劃，即3年內形成初步雛形、5年內完成起步區建設的時間進度安排，屆時將僅有裝配式建筑以其綠色、節能的特征以及較傳統建造方式節約30%時間的裝配效率才能滿足其時間緊、任務重的建設進度要求和綠色低碳、信息智能、宜居宜業的現代化新城的建設目標。根據中國建筑設計院裝配式建筑工程研究院副院長、總工程師張守峰預估，裝配式鋼結構建筑在雄安新區總建筑項目中占比將遠超過國內平均水平，預計達到80%90%，其中鋼結構使用量將達到45%50%的水平，總住宅面積將達到5,6006,300萬平方米，總投資規模達1,200億元，鋼結構

36、件市場規模預計為600億元。鋼結構是裝配式建筑的主要構成部分，隨著雄安新區建設的加速推進，鋼結構行業總承包龍頭企業預計將在雄安新區建設過程中獲得較大的發展空間。根據中國建筑金屬結構協會數據，2016年已竣工有一定規模的鋼結構工程項目中住宅僅占4.1%，橋梁、交通樞紐等基礎設施建設占18.2%；而商業地產、場館、以及廠房合計占74.5%，從數據可以看出，我國住宅與基礎設施建設中鋼結構建筑的應用尚存在較大的增長空間，未來將構成顯著的市場需求增量，將對鋼結構行業產生較大的推動作用。隨著我國建筑施工相關企業“走出去”步伐的加快，以及一帶一路等政策的有效推動，海外市場成為我國建筑行業的重要組成部分。但受

37、相關海外市場當地法律政策及民俗習慣影響，部分項目從立項到簽約到生效到執行的周期較長，故目前我國海外市場在短期內仍將處于平穩布局階段，一帶一路等戰略影響也將需要一定的時間才顯現。國內鋼結構行業中擁有對外承包工程資質的企業主要為精工鋼構及中建鋼構等，其中精工鋼構占主導地位，并且相較于其他企業擁有建筑經驗豐富，技術成熟等特點，在項目競標中擁有較強的競爭優勢，其先后承接了阿斯塔納新國際機場、巴哈吉體育場、安哥拉國際機場、沙特阿拉伯帝王塔（建成后總高度達1,007米，全球最高建筑）和沙特阿拉伯吉達阿卜杜勒-阿齊茲國王國際機場主體航站樓等海外項目，在國際市場上享有較高的知名度。2016年9月，國務院在發布

38、的關于大力發展裝配式建筑的指導意見中明確指出大力發展鋼結構、混凝土等裝配式建筑，這對于鋼結構建筑的推廣以及發展具有重要意義。隨后，2017年2月24日，國務院印發國務院辦公廳關于促進建筑業持續健康發展的意見（國辦發【2017】19號），提出要推進建筑產業現代化，推廣智能和裝配式建筑；堅持標準化設計、工廠化生產、裝配化施工、一體化裝修、信息化管理、智能化應用，推動建造方式創新，大力發展裝配式混凝土和鋼結構建筑，在具備條件的地方倡導發展現代木結構建筑，不斷提高裝配式建筑在新建建筑中的比例；力爭用10年左右的時間，使裝配式建筑占新建建筑面積的比例達30%。基于對各地方政府出臺政策的觀察，具體指導政策

39、往往從以下幾個方向進行指導：第一，設定裝配式建筑的推動占比目標。比如上海市規定從2016年起新建建筑單體預制率不低于40%、廣東省要求在2025年裝配式建筑占新建建筑的比例需達到30%等。第二，對于裝配式建筑實施相應財政補貼。比如長沙市財政對于達到要求預制裝配率的裝配式項目進行300元/平方米或400元/平方米的財政補貼、四川省對于實施裝配式建筑的研究項目制定容積率獎勵政策等等。第三，通過政府投資來直接拉動鋼結構等裝配式建筑的發展。比如天津對于其規模最大的保障房項目“雙青新家園”全部采用預制裝配技術、四川省對于政府投資超過2萬平方米的公共建筑全面應用“鋼結構”。部分地區也通過制定建筑產業化政策

40、與發展規劃、啟動行業標準研究、制定實施方案等方式來對裝配式建筑提供更多地方政府配套政策支持。與中央對于裝配式建筑的推動形成配合，并通過補貼、目標規劃、實施指引等角度對裝配式建筑的推廣進行細化指導，彌補鋼結構等裝配式建筑市場化推進力度較弱的不足。第三章 市場分析預測一、建筑鋼結構行業分析鋼結構行業在雄安新區加速建設及一帶一路構想深化落實的背景下，未來發展空間巨大，同時，國家及地方層面政策支持及行業規范的不斷出臺將進一步改善鋼結構行業市場競爭環境，行業集中度將持續提升并迎來較大的發展機遇。綜合來看，行業信用風險展望為正面。鋼結構是建筑行業的細分行業，指用鋼板和熱軋、冷彎或焊接型材（工字鋼、H型鋼、

41、壓型鋼板等）通過連接件（螺栓、高強螺栓等）連接而成的能承受荷載、傳遞荷載的結構形式，其具有強度高、自重輕、抗震性能好、施工周期短、工業化程度高、主材可重復利用及環境污染少等一系列優勢，是我國建筑結構類型未來發展的主要方向。鋼結構產品主要分為輕型鋼結構與重型鋼結構兩大類，其中輕型鋼結構主要用途包括輕型工業廠房、物流倉儲冷庫、各類交易市場主場所等的生產與建筑，重型鋼結構按用途又細分為多層重鋼結構、大跨度空間鋼結構、設備鋼結構和橋梁鋼結構，主要用于大型公共建筑、高層和超高層建筑、大型水庫、特種設備和公路、鐵路及橋梁等的建設。與傳統建筑結構相比，鋼結構建筑具有以下優點：（1）強度高，質量輕；（2）制作

42、簡便，施工工期短，鋼結構一般都在專業工廠由機械化生產制造，然后運至工地現場通過焊縫或螺栓安裝，工業化生產程度高，質量容易保證，且施工不受季節影響；（3）鋼結構斷面小，鋼結構建筑能有效增大住宅空間使用面積，減少建筑垃圾和環境污染，但鋼結構建筑同時具有以下方面的缺點：（1）耐熱性能好但耐火性能差，實踐中一般采用混凝土包裹方法或涂抹不同厚度的防火涂料的方法來提高鋼結構的耐火等級；（2）耐腐蝕性差，在濕度大、有侵蝕介質的環境中易銹蝕；（3）穩定性較差，鋼材強度大，構件截面小，厚度薄，在壓力和彎矩作用下會引起構件甚至整個結構的穩定問題。我國鋼結構行業起步于建筑輕鋼結構，自上世紀80年代以來，鋼結構在建筑

43、輕鋼領域得到廣泛應用；90年代后，鋼結構開始應用到超高層建筑、工業廠房、市政高架、體育場館、道路橋梁、工業設備領域，逐漸替代傳統的混凝土結構；目前，經過30多年的發展，中國鋼結構制造、安裝技術總體已達到國際水平。目前，中國鋼結構年產量約5,600萬噸，產業規模與鋼鐵行業同列全球第一。但與國外整體相比，中國的鋼結構產業發展較為滯后，目前鋼結構建筑加工所用的型材約占鋼材總產量的不到10%，且應用領域單一。北美、歐洲及日本等國家大力發展鋼結構建筑已有60余年歷史，其鋼結構用量已占到本國鋼材產量的40%以上。目前美國一半以上高層建筑采用鋼結構裝配式建筑，日本由于其地震頻發，建筑環境較我國惡劣，其高層建

44、筑、住宅建筑、場館、橋梁等均采用裝配式鋼結構建筑。二、建筑鋼結構市場分析預測綜合來看，我國鋼結構行業整體集中度較低，企業數量眾多，市場競爭激烈，但重型鋼結構由于其進入壁壘相對較高，競爭相對緩和。同時，2016年以來，鋼結構龍頭企業訂單量均有不同程度上升，行業整體保持穩定上升態勢。鋼結構行業進入壁壘的高低，既反映了市場內已有企業優勢的大小，也反映了新進入企業所遇障礙的大小。就目前情況來看，我國鋼結構行業進入壁壘主要包括四個方面，分別為資質壁壘、技術壁壘、品牌壁壘和資金壁壘。從資質壁壘來看，國家鋼結構行業準入及運營的資質認證審核較為嚴格，政府對該行業企業及潛在進入企業實行按年度受審，并且運用動態考

45、核的機制，綜合評價企業的運營業績、資金實力、技術研發水平，生產設備工藝等情況，核準其資質等級，核定其承攬業務范圍。其中，我國鋼結構工程設計資質分為甲、乙和丙三個等級，鋼結構工程承包資質被分為一三級，國家均按照不同的資質等級對企業進行業務承攬范圍的核定；我國鋼結構協會于2005年9月頒布了中國鋼結構制造企業資質管理規定，將鋼結構行業企業分為4個等級，即特級和一三級，同時，將該管理規定用于行業準入以及工程建設總承包資質審核的重要參考依據。上述資質認證條件嚴格，總周期較長，對行業潛在進入者形成較高的資質壁壘。從技術壁壘來看，近年來，我國鋼結構整體構造、裝配結構體系和現場施工難度等都處于持續上升的趨勢

46、，尤其鋼結構產品屬于非標準化產品，不同型號設備、不同設計方案有不同的技術要求，需要企業掌握嫻熟的技術及豐富的經驗，對新進入的企業形成了難以突破的技術壁壘。行業內企業需要同時保證項目施工的安全性，穩定性和可靠性，這對企業整體技術研發水平，裝配設計水平及生產設備的先進程度提出了較高的要求。另外，國家近年來共出臺國家級標準8個，行業標準37個以及多個地方性標準，這些標準的落地實施都提高了鋼構行業的技術壁壘。從品牌壁壘來看，鋼結構作為一種新型的建筑形式，建筑質量和施工安全控制對企業來說是重中之重，所以品牌知名度高，項目經驗積累較豐富的鋼結構企業在建筑項目競標時有較為明顯的競爭優勢，而品牌形象的積累需要

47、較長的周期；以重型鋼結構產品為例，其產品交貨的及時性及相關工程的安全性至關重要，客戶在決定某家企業能否成為合格產品供應商時，除了考察該企業是否具備相關資質，還會考察企業以往做過的同類項目的數量，以此判斷該企業的產品是否具備穩定性及可靠性。目前行業內僅有少數幾家企業得到了客戶的廣泛認可，對于缺乏相關成功項目經驗的企業而言，很難進入鋼結構行業。從資金壁壘來看，鋼結構生產及裝配過程和其經營模式要求潛在的行業進入者在進入行業的前期需承擔較大規模的固定資產投資，只有建成大型專業化鋼結構生產基地的企業以及實現大規模專業化生產模式的運營這才能在行業競爭中保持較為有利的地位及形成自身核心競爭力。同時，大型工程

48、施工合同一般存在前期資金投入規模大，工程施工和款項結算周期長的特征，因此，大型項目對企業的資金周轉能力和流動資金規模都有很高的要求，另外，由于主要原材料鋼材一次性采購規模大，對資金占用較多。綜上，鋼結構行業對不具備較強資金實力的中小投資者具有較高的資金壁壘。綜合來看，鋼結構行業尤其是重型鋼結構行業在技術、資金、資質及品牌形象四個方面的要求均構成了較高的進入壁壘，未來行業將向規范化、規模化發展，同時業務也將逐步向大型、集團化企業集中。從原材料供給的角度來看，鋼結構行業的主要上游原材料是鋼材，鋼材成本占鋼結構產品生產成本的80%左右。2016年以來，隨著國家供給側改革的推進和房地產市場的回暖，鋼鐵

49、行業的供需矛盾有所緩解，鋼材價格開始波動上升，由于鋼結構行業多簽訂閉口合同，鋼價的上漲給鋼結構企業成本控制能力帶來了挑戰。我國建筑方式未來將以鋼結構建筑為核心和主導方向，有序快速地發展，現選取鋼結構行業內業務結構較專一并且具有較強代表性的三家公司精工鋼構、富煌鋼構和東南網架，以及一家傳統建筑行業特征較明顯的中國建筑股份有限公司（以下簡稱“中國建筑”）從資產質量、資本結構、盈利能力和現金流債務比四個方面，采用合計12個指標，作為對比進行說明。從盈利能力方面來看，由于鋼結構建筑在整體設計、鋼結構件生產及安裝環節的技術要求較高，其毛利潤空間較傳統建筑有顯著優勢，但其研發費用和安裝費用的高昂又產生了較

50、高的期間費用，最終利潤與傳統建筑利潤空間基本相同；在非經常性損益方面，主要為政府為鼓勵綠色節能建筑的普及應用以及承建大型公共項目而給予的政府補助。從資產質量方面來看，鋼結構行業應收賬款周轉效率顯著低于傳統建筑行業，主要由于應收賬款確認方式差異等因素，導致鋼結構已完工項目在質保期中計入在建工程而無法確認收入所致。但在存貨周轉效率和流動資產周轉效率方面鋼結構行業又表現出與傳統建筑業高度的一致性。從資本結構和流動性方面來看，由于鋼結構建筑總體規模、總項目數量與傳統建筑行業相比一般要小等原因，鋼結構行業整體資產負債率要小于傳統建筑行業，但資產和負債構成又較為相似，故流動和速動比率趨于一致化。精工鋼構同

51、時經營大型的輕型鋼結構和空間大跨度重型鋼結構業務，現金流對債務和利息的覆蓋程度要明顯優于主營小型鋼結構項目的東南網架以及主營公益性項目的富煌鋼構，與傳統建筑行業數據較為相似，由此可以看出，鋼結構行業企業現金流受業務多元化和承建項目類型側重點不同的影響，經營性凈現金流對債務和利息的保障程度有較大差異，并未呈現較為明顯的一致性。我國鋼結構建筑行業尚處于起步階段，與發達國家存在較大差距，鋼結構產量占我國鋼產量比重仍處于較低水平，且存在著企業數量眾多，市場競爭激烈的情況，但隨著建筑行業環保政策總體趨緊，在國家及地方層面對鋼結構行業的政策支持、行業技術體系、規范標準逐步完善等因素的影響下，鋼結構建筑企業

52、集中度將逐步提升，龍頭企業競爭優勢也將趨于擴大化，行業未來內部競爭將逐步改善，同時將擁有良好的市場前景;雄安新區的加速建設以及一帶一路政策的逐步推行將同時擴大鋼結構行業企業國內外的發展空間，未來中國鋼結構行業存在顯著的潛在市場需求增量。第四章 項目建設內容分析一、產品規劃（一）產品放方案項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。該項目主要產品為建筑鋼結構，具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷

53、量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算，根據確定的產品方案和建設規模及預測的建筑鋼結構產品價格根據市場情況，確定年產量為xxx，預計年產值21577.00萬元。（二）營銷策略進入二十一世紀以來，隨著我國國民經濟的快速持續發展，經濟建設提出了走新型工業化發展道路的目標，國家出臺并實施了加快經濟發展的一系列政策，對于相關行業來說，調整產業結構、提高管理水平、籌措發展資金、參與國際分工，都將起到積極的推動作用，尤其是隨著我國國民經濟逐漸融入全球經濟大循環，各行各業面臨市場國際化，相應企業將面對極具技術優勢、管理優勢、品牌優勢的競爭對手，市場份額將會形成新的分配格局。相關行業是一個產業關聯度高、

54、涉及范圍廣、對相關產業帶動力較大的產業，根據國內統計數據顯示，相關行業的發展影響到原材料、能源、商業、金融、交通運輸和人力資源配置等行業，對國民經濟發展起到很大的推動作用。產品方案一覽表序號產品名稱單位年產量年產值1建筑鋼結構A單位xx9709.652建筑鋼結構B單位xx5394.253建筑鋼結構C單位xx3236.554建筑鋼結構D單位xx1726.165建筑鋼結構E單位xx1078.856建筑鋼結構F單位xx431.54合計單位xxx21577.00二、建設規模（一）用地規模該項目總征地面積51599.12平方米（折合約77.36畝），其中：凈用地面積51599.12平方米（紅線范圍折合約

55、77.36畝）。項目規劃總建筑面積75334.72平方米，其中：規劃建設主體工程49766.24平方米，計容建筑面積75334.72平方米；預計建筑工程投資6185.47萬元。（二）設備購置項目計劃購置設備共計158臺（套），設備購置費3989.22萬元。（三）產能規模項目計劃總投資15198.40萬元；預計年實現營業收入21577.00萬元。第五章 項目選址可行性分析一、項目選址原則場址選擇應提供足夠的場地用以滿足項目產品生產工藝流程及輔助生產設施的建設需要；場址應具備良好的生產基礎條件而且生產要素供應充裕，確保能源供應有可靠的保障。項目建設區域以城市總體規劃為依據，布局相對獨立，便于集中開展科研、生產經營和管理活動，并