1、泓域咨詢 /粘合樹脂生產制造項目投資計劃書粘合樹脂生產制造項目投資計劃書泓域咨詢機構報告說明2014年以來，在全球經濟放緩、國內經濟發展步入“新常態”、原油價格持續低迷的大環境下，我國苯酚、間苯二酚、異丁烯、二異丁烯及甲醛價格整體走低并處于低位。2016年9月，OPEC八年來首次達成減產協議，全球原油減產，上述原料的價格有所回升。本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資53792.46萬元，其中：建設投資47573.31萬元，占項目總投資的88.44%；建設期利息387.10萬元，占項目總投資的0.72%；流動資金5832.05萬元，占項目總投資的10.8

2、4%。根據謹慎財務測算，項目正常運營每年營業收入104400.00萬元，綜合總成本費用85172.82萬元，凈利潤11508.09萬元，財務內部收益率17.33%，財務凈現值3228.08萬元，全部投資回收期5.33年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。實現“十三五”時期的發展目標，必須全面貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開

3、拓創新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。作為投資決策前必不可少的關鍵環節，報告主要對項目市場、技術、財務、工程、經濟和環境等方面進行精確系統、完備無遺的分析，完成包括市場和銷售、規模和產品、廠址、原輔料供應、工藝技術、設備選擇、人員組織、實施計劃、投資與成本、效益及風險等的計算、論證和評價，選定最佳方案，依此就是否應該投資開發該項目以及如何投資，或就此終止投資還是繼續投資開發等給出結論性意見，為投資決策提供科學依據，并作為進一步開展工作的基礎。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考

4、或作為參考范文模板用途。目錄第一章 總論第二章 項目建設背景、必要性第三章 市場需求預測第四章 產品方案與建設規劃第五章 選址方案分析第六章 建筑工程方案第七章 原輔材料供應及成品管理第八章 工藝技術方案第九章 環保方案分析第十章 安全生產第十一章 項目節能方案第十二章 人力資源配置第十三章 進度計劃第十四章 項目投資分析第十五章 項目經濟效益分析第十六章 項目招標、投標分析第十七章 風險評估分析第十八章 總結說明第十九章 附表 附表1：主要經濟指標一覽表附表2：建設投資估算一覽表附表3：建設期利息估算表附表4：流動資金估算表附表5：總投資估算表附表6：項目總投資計劃與資金籌措一覽表附表7：營

5、業收入、稅金及附加和增值稅估算表附表8：綜合總成本費用估算表附表9：利潤及利潤分配表附表10：項目投資現金流量表附表11：借款還本付息計劃表第一章 總論一、項目名稱及項目單位項目名稱：粘合樹脂生產制造項目項目單位：xxx有限責任公司二、項目建設地點本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約146.99畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、可行性研究范圍及分工1、確定生產規模、產品方案；2、調研產品市場；3、確定工程技術方案；4、估算項目總投資，提出資金籌措方式及來源；5、測算項目投資效益，分析項目的抗風險能力

6、。四、編制依據和技術原則1、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要；2、中國制造2025；3、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊（第三版）；4、項目公司提供的發展規劃、有關資料及相關數據等。五、建設背景、規模（一）項目背景隨著全球綠色化、低碳經濟的發展以及國家政策大力支持發展綠色型橡膠助劑產品，橡膠助劑產品結構順應市場需求進行了相應調整，綠色化、低碳化成為我國橡膠助劑行業發展趨勢。目前，我國橡膠助劑產品綠色化率超過92%。但隨著全球環保政策的不斷趨嚴，橡膠助劑產品結構仍需進一步的調整。橡膠助劑“十三五”發展計劃要求推進橡膠助劑產品結構調整，提出“十三五”末，我國橡膠助劑產品綠色

7、化率達到95%以上，重點發展無毒無害、效率較高的品種。產品結構調整步伐的加快、產品綠色化率的提升，將會進一步拉動我國橡膠助劑需求的增長。推進清潔生產是橡膠助劑工業實現可持續發展的重要舉措。對于橡膠助劑工業而言，清潔生產包括產品結構調整、清潔生產工藝實施、三廢治理和產品應用全過程的清潔化。至“十一五”末期，我國大品種橡膠助劑有毒有害物質已經基本被取代，產品品種的綠色化率達到92%。隨著全球綠色化、低碳經濟的發展以及新環保法的實施，我國橡膠助劑的產品結構面臨長期調整，有毒有害原材料的替代、清潔生產工藝技術的推廣、污染物的排放標準不斷提升將有助于橡膠助劑行業的發展，促進產業結構調整，提升清潔生產工藝

8、技術。實現“十三五”時期的發展目標，必須全面貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積97993.24（折合約146.99畝），預計場區規劃總建筑面積125431.35。其中：生產工程69238.11，倉儲工程14550.04，行政辦公及生活服務設施6522.43，公共工程35120.78。根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：粘合樹脂70000噸/年。六、項目建設進度結

9、合該項目建設的實際工作情況，xxx有限責任公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資53792.46萬元，其中：建設投資47573.31萬元，占項目總投資的88.44%；建設期利息387.10萬元，占項目總投資的0.72%；流動資金5832.05萬元，占項目總投資的10.84%。（二）建設投資構成本期項目建設投資47573.31萬元，包括工程建設費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工

10、程建設費用40198.11萬元，工程建設其他費用5898.31萬元，預備費1476.89萬元。八、項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入104400.00萬元，綜合總成本費用85172.82萬元，稅金及附加3883.06萬元，凈利潤11508.09萬元，財務內部收益率17.33%，財務凈現值3228.08萬元，全部投資回收期5.33年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積97993.24約146.99畝1.1總建筑面積125431.35容積率1.281.2基底面積62715.67建筑系數64.00%1.3投資強度萬元

11、/畝300.781.4基底面積62715.672總投資萬元53792.462.1建設投資萬元47573.312.1.1工程費用萬元40198.112.1.2工程建設其他費用萬元5898.312.1.3預備費萬元1476.892.2建設期利息萬元387.102.3流動資金5832.053資金籌措萬元53792.463.1自籌資金萬元37992.463.2銀行貸款萬元15800.004營業收入萬元104400.00正常運營年份5總成本費用萬元85172.826利潤總額萬元15344.127凈利潤萬元11508.098所得稅萬元3836.039增值稅萬元3673.7310稅金及附加萬元3883.06

12、11納稅總額萬元11392.8212工業增加值萬元29015.6713盈虧平衡點萬元20243.47產值14回收期年5.33含建設期12個月15財務內部收益率17.33%所得稅后16財務凈現值萬元3228.08所得稅后九、主要結論及建議本項目生產線設備技術先進，即提高了產品質量，又增加了產品附加值，具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述，項目的實施將對實現節能降耗、環境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。第二章 項目建設背景、必要性一、產業發展情況（一）世界橡膠助劑市場概況伴隨著國

13、際橡膠工業的發展，尤其是全球輪胎工業的發展，世界橡膠助劑行業迎來了快速發展期。2001年，世界橡膠助劑產量約為88萬噸；2016年世界橡膠助劑產量達到152萬噸，年復合增長率為3.71%。近年來，全球橡膠工業進入了穩定發展期，與之配套的橡膠助劑行業也進入了穩定發展階段。為實現資源優化配置，近十余年來，國外橡膠助劑生產商通過兼并收購更加集中，形成了美國福萊克斯公司、美國科聚亞公司、朗盛化學公司及捷克愛格富集團公司四大主要橡膠助劑生產商。我國橡膠助劑工業創建于1952年，歷經60余年的發展，已經形成了包括各類橡膠助劑的完整工業體系，成為了世界橡膠助劑的生產大國和消費大國。伴隨著中國橡膠工業的快速發

14、展，我國橡膠助劑產量也快速攀升。2001年，我國橡膠助劑產量約為14萬噸，占世界橡膠助劑產量的15.91%；2016年，我國橡膠助劑產量達到121萬噸，較2001年產量有大幅增長，年復合增長率達到15.46%；2016年，我國橡膠助劑產量約占世界橡膠助劑產量的80%，已成為世界橡膠助劑生產第一大國。根據NotchConsulting,Inc.統計，2016年全球防老劑、促進劑及其他橡膠助劑（主要是特種橡膠助劑）1的需求量分別為52.04萬噸、40.88萬噸及52.21萬噸。特種橡膠助劑占橡膠助劑總需求量的比例約為36%。特種橡膠助劑在改善橡膠工業產品的性能及質量、提高橡膠制品的生產效率、增強異

15、質材料的粘合性等方面起到了重要的作用。根據NotchConsulting,Inc.統計，2016年全球特種橡膠助劑需求量達到52.21萬噸，較2002年增長20.95萬噸，年復合增長率達到3.73%。“其他橡膠助劑”主要包括增粘劑、粘合劑、補強劑、防焦劑、均勻劑、塑解劑等。（二）我國橡膠助劑市場概況建國以來，我國橡膠助劑市場經歷了從無到有，由依賴進口轉變為全球橡膠助劑生產大國的過程。橡膠助劑作為改善橡膠制品性能而在橡膠生產過程中添加的化工材料，其發展與橡膠工業，尤其是輪胎制造行業的發展息息相關。1、我國輪胎工業發展情況近年來，隨著我國經濟水平的不斷提高，人均可支配收入的增加，人民生活水平的提高

16、，城鎮化率的提高以及農村經濟的發展，我國汽車產量和銷量持續增加。根據國家統計局和中國汽車工業協會的數據，我國汽車產量和銷量逐年提高，其中，汽車產量從2000年的207.00萬輛增長到2017年的2,901.50萬輛，年復合增長率為16.80%；汽車銷量從2000年的208.62萬輛增長到2017年的2,887.90萬輛，年復合增長率為16.72%。根據公安部統計數據顯示，截至2017年底我國汽車保有量為2.17億輛，過去十年間我國汽車保有量每年以10%以上的速度增長。在汽車工業快速發展的背景下，我國輪胎工業迎來快速發展的契機。2005年我國輪胎產量達到2.50億條，超過美國的2.28億條，躍居

17、世界第一位。此后，我國輪胎產量連續十余年排名世界第一。2016年，我國輪胎產量達到6.10億條，較2005年增長了1.44倍，年復合增長率達8.45%。2、我國橡膠助劑市場發展情況我國橡膠助劑行業起步較晚，始于1952年南京化工廠和沈陽東北助劑總廠的投產，并伴隨我國輪胎工業發展不斷成長。隨著子午線輪胎原材料的國產化，為滿足子午線輪胎的技術要求，化工部在“七五”和“八五”期間組織了橡膠助劑的技術攻關，為我國橡膠助劑行業的發展奠定了基礎。20世紀末至21世紀初，受世界各國環保法規限制和亞太地區經濟快速發展的影響，橡膠工業的生產和產品向環保、節能、高效方向發展，大型生產企業迫于生產成本和行業競爭的壓

18、力，其生產業務逐漸向亞洲，尤其是向我國轉移。隨著我國經濟快速發展、道路建設的大幅提速和橡膠工業的東移，汽車工業、輪胎行業及橡膠助劑行業均得到了快速發展。在世界橡膠工業東移的大背景下，我國橡膠助劑生產企業抓住機遇，通過不斷的技術創新、改進產品工藝等方式實現了快速發展，國際競爭能力顯著提高，國內橡膠助劑行業已具有一定的開發能力和生產規模。2016年，我國橡膠助劑產量約占世界橡膠助劑總產量的80%，已成為世界橡膠助劑生產第一大國。3、我國特種橡膠助劑市場發展情況近十余年來，國內特種橡膠助劑行業快速發展。我國特種橡膠助劑產量由2003年的6.03萬噸增長至2017年年的31.70萬噸，年復合增長率為1

19、2.59%，國內特種橡膠助劑市場已經完成從主要依賴國外進口到大部分產品國產化的轉變過程。4、橡膠助劑產量將穩步增長根據中國橡膠工業強國發展戰略研究，到“十三五”末（2020年），我國橡膠助劑行業總產量將達到150萬噸，平均年增長率達到7%，預計實現總銷售收入不低于250億元，全行業銷售額保持年增長6%以上；到“十四五”末（2025年），我國橡膠助劑行業總產量將達到200萬噸，平均年增長率達到6%，行業總銷售收入不低于300億元。橡膠助劑行業未來仍將保持穩定增長的態勢。伴隨著橡膠助劑行業的發展，行業內已經涌現出一批具有競爭力的龍頭企業，活躍在世界橡膠助劑市場。行業內的龍頭企業將借助自身競爭優勢和

20、政策支持，通過自主研發和優秀的經營管理能力，提高自身產品的質量和市場占有率，不斷增強國際競爭力。在資源環境約束日益加劇、國際間產業競爭激烈、貿易保護主義形勢嚴峻的新形勢下，我國橡膠助劑行業內企業將通過兼并重組、優化布局、淘汰落后產能、積極推進產業結構調整，提高發展質量和效益，實現由大到強的轉變。中國橡膠工業強國發展戰略研究提出，到“十三五”末（2020年），我國橡膠助劑行業集中度（指前十名企業銷售收入占全行業比率）不低于70%，銷售收入20億元以上的企業不少于3家，進入世界橡膠助劑工業前五名的企業不少于3家；到“十四五”末，我國橡膠助劑行業集中度不低于80%，銷售收入20億元以上的企業不少于4

21、家，進入世界橡膠助劑工業前五名的企業不少于4家。5、新環保法促進產業結構調整，提升清潔生產工藝技術推進清潔生產是橡膠助劑工業實現可持續發展的重要舉措。對于橡膠助劑工業而言，清潔生產包括產品結構調整、清潔生產工藝實施、三廢治理和產品應用全過程的清潔化。至“十一五”末期，我國大品種橡膠助劑有毒有害物質已經基本被取代，產品品種的綠色化率達到92%。隨著全球綠色化、低碳經濟的發展以及新環保法的實施，我國橡膠助劑的產品結構面臨長期調整，有毒有害原材料的替代、清潔生產工藝技術的推廣、污染物的排放標準不斷提升將有助于橡膠助劑行業的發展，促進產業結構調整，提升清潔生產工藝技術。6、“中國制造2025”推進橡膠

22、助劑行業自動化、信息化及智能制造推進橡膠助劑行業自動化、信息化及智能制造。全面推進實施制造強國戰略。中國制造2025明確指出，加大先進專用材料的研發力度，推動其產業的升級和可持續發展。目前，我國橡膠助劑行業的生產效率仍然較低，根據中國橡膠工業年鑒（2016-2017年）統計，我國橡膠助劑企業人均銷售額僅為80萬元左右，與世界先進水平差距較大。提高自動化生產水平，向信息化、智能化發展已經成為我國橡膠助劑行業可持續發展的重要途徑，也是實現中國橡膠助劑強國的必經之路。7、創新型研發推動技術革新，新型材料推動行業進步目前，我國橡膠助劑行業整體的創新研發能力有待進一步提高，新產品、新工藝發展較為緩慢，而

23、環保要求的逐步提高、客戶需求的多元化，又對行業內的企業提出了更高要求。特種橡膠助劑是推動輪胎工業工藝技術改革的創新型材料，是跟隨輪胎工業工藝技術變革最密切的領域。橡膠助劑行業經歷了百年的發展，特種橡膠助劑新產品的研發將是未來推動行業進步的重要途徑，也是我國橡膠助劑行業的重點發展方向。二、區域產業環境分析“十三五”時期，我區發展面臨諸多機遇和有利條件。我國經濟長期向好的基本面沒有改變，發展仍然處于重要戰略機遇期的重大判斷沒有改變，但戰略機遇期的內涵發生深刻變化，正在由原來加快發展速度的機遇轉變為加快經濟發展方式轉變的機遇，正在由原來規模快速擴張的機遇轉變為提高發展質量和效益的機遇，我區推動轉型發

24、展契合發展大勢。“十三五”時期，我區發展也面臨一些困難和挑戰。從宏觀形勢看，世界經濟仍然處于復蘇期，發展形勢復雜多變，國內經濟下行壓力加大，傳統產業面臨重大變革，區域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區發展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰。從自身來看，我區仍處于產業培育的“關鍵期”、社會穩定的“敏感期”和轉型發展的“攻堅期”，有很多經濟社會發展問題需要解決，特別是經濟總量不夠大、產業結構不夠優、重構支柱產業體系任重道遠，資源瓶頸制約依然突出、創新要素基礎薄弱、發展動力不足等問題亟需突破，維護安全穩定壓力較大，保障和改革民生任務較重。三、項目承辦單位發展概況公司在“政府引導、市場主導、社會參與”

25、的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經

26、營來贏得信任。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業主的需要，是我們不懈的追求”的企業觀念，面對經濟發展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。四、行業背景分析1、原材料價格的變動影響橡膠助劑生產主要原材料的價格走勢與國際原油價格走勢具有一定的關聯度，導致橡膠助劑行業利潤水平隨之波動。行業內規模較大的生產企業具備較強的與上、下游企業議價的能力，可以及時調整定價手段以應對原材料價格波動；中小型橡膠助劑

27、生產企業因議價能力有限等原因，利潤受原材料價格波動的沖擊較大。2、產業政策的影響橡膠助劑尤其是環保型橡膠助劑屬于國家產業政策支持發展的產業，該產業將保持較長的景氣周期，行業整體發展長期向好。與此同時，隨著世界各國環保政策和清潔生產政策要求的日益提高，產業升級成為未來發展趨勢之一。不具備清潔生產工藝的企業的產品將越來越難以進入各國市場，生存空間更加有限。相比之下，行業內技術領先企業的競爭力持續提高，行業利潤正逐漸向具有核心競爭力的企業集中。3、產品生產技術水平的影響各個企業技術水平、生產規模、盈利能力差異較大。一般中小型企業由于規模較小，產品檔次低，生產技術落后，整體競爭力和利潤水平不高。而少數

28、擁有成熟研發能力和先進技術裝備的橡膠助劑生產企業，通過自身持續創新，生產出高品質、系列化、差異化、品牌化的產品，確保自身利潤的穩定增長。橡膠助劑產品的技術水平影響產品的性能，產品的生產工藝和控制水平決定著產品質量的穩定性。隨著未來橡膠制品行業，尤其是輪胎行業對自身產品性能要求的逐步提高，對于能生產出高質量和高性能的橡膠助劑產品的企業更加容易獲得產品溢價。4、有利因素（1）產業政策的扶持橡膠種類繁多、用途廣泛，橡膠助劑在各種橡膠加工過程中必不可少，并影響橡膠產品的功能。國家相關的產業政策將新型環保型橡膠助劑、加工型助劑、復合型橡膠助劑列為優先發展的高技術產業化的重點領域，并從財政、稅收等方面予以

29、扶持。相關產業政策的制定與落實，不僅是引導和促進橡膠助劑行業發展的重要因素，還有助于推動我國橡膠助劑產業不斷升級和轉型，提高行業自主創新能力和產業技術的水平。（2）下游行業的穩定發展為我國橡膠助劑行業提供了廣闊的市場在國際橡膠工業東移的大背景下，我國橡膠助劑工業迎來快速增長的機遇。從1985年至2016年，我國橡膠工業總銷售收入由109億元增長到10,344.69億元，規模增長了約94倍，中國橡膠工業在全球市場的主導地位日益明顯。根據中國橡膠工業協會提出的發展目標，“十三五”期間，我國橡膠工業銷售收入年均增長7%左右，橡膠消費年均增長6%左右，輪胎產量年均增長5%左右，橡膠工業將持續穩定發展，

30、為橡膠助劑產業提供了廣闊的市場。（3）環保升級，推動行業整合目前我國環保形勢非常嚴峻，國家節能減排的要求不斷提高，新修訂的環境保護法對企業提出了更嚴格的監管要求。另外，“十三五”期間，我國環保政策陸續實施以及輪胎綠色化浪潮的興起，綠色制造和清潔生產工藝成為橡膠助劑產業發展的重中之重。在環保高壓的態勢下，環保治理不達標、運營不規范的中小企業將面臨減產、停產甚至破產，環保趨嚴將進一步推動橡膠助劑的行業整合。（4）行業集約化程度不斷提高有利于行業健康發展近年來，我國特種橡膠助劑行業生產規模快速增長，生產企業數量雖然較多，但大多數企業規模較小，行業整體技術水平不高，具有核心競爭力的企業數量有限。隨著特

31、種橡膠助劑行業集中度的不斷提高，整個行業的產品品質和技術水平等綜合競爭力也將逐步提升，進而鞏固我國作為特種橡膠助劑的生產大國的地位。5、不利因素（1）競爭格局）競爭格局有待進一步整合有待進一步整合近年來，受益于橡膠工業的東移，橡膠助劑行業高速發展，但行業競爭規范的程度較低。大多數橡膠助劑生產企業規模較小，發展戰略不清晰，產品附加值較低，產品同質化情況嚴重，無法滿足下游行業客戶的差異化要求，在一定程度上影響了我國特種橡膠助劑企業在國際市場的整體競爭力，行業競爭格局有待于進一步的整合。（2）技術創新能力不足隨著特種橡膠助劑行業下游應用領域的差異化需求和市場細分日益明顯，對特種橡膠助劑的應用性能、安

32、全性和穩定性的要求也不斷提高，對助劑生產企業的技術創新能力提出了更高的要求。目前，除國內少數產業規模較大的企業自主創新能力突出外，行業內大多數企業面臨著資金不足和研發設備及人員短缺的情形，導致技術進步緩慢，產品創新程度較低，進而影響橡膠助劑企業技術升級、產品競爭力和盈利能力。（3）原材料的價格波動特種橡膠助劑行業的主要原材料是基礎化工產品，其價格走勢與原油價格走勢密切相關。因此，橡膠助劑行業的主要原材料價格受經濟周期、國際原油價格、供求關系等諸多因素的影響，呈現出持續波動趨勢，對橡膠助劑生產企業經營效益造成一定影響。第三章 市場需求預測一、行業基本情況（一）行業相關產業政策1、產業結構調整指導

33、目錄（2011年本）（2013年修正）（1）第一類“鼓勵類”之“十一、石化化工”之“14、環保催化劑和助劑”，支持橡膠助劑行業發展；（2）第二類“限制類”之“橡膠塑解劑五氯硫酚、橡膠促進劑二硫化四甲基秋蘭姆（TMTD）生產裝置”，第三類“淘汰類”之“橡膠硫化促進劑N-氧聯二（1,2-亞乙基）-2-苯并噻唑次磺酰胺（NOBS）和橡膠防老劑D生產裝置”，規范橡膠助劑行業生產清潔化。2、當前優先發展的高技術產業化重點領域指南（2011年度）“四、新材料”之“57、子午線輪胎生產技術和關鍵原材料”一項，將低耗、低排、綠色、高性能橡膠助劑列為優先發展的高技術產業化重點領域。3、輪胎產業政策第十九條規定“

34、鼓勵發展環保型橡膠助劑和專用炭黑、白炭黑等原料”。4、關于開展原材料工業技術改造重點專項工作的意見確定高性能橡膠助劑是當前原材料工業技術改造的19個重點專項中“高端化工產品專項”的具體內容之一。5、橡膠工業“十二五”科學發展規劃意見明確了我國橡膠工業的發展方向，將以科學發展、低碳經濟、節能減排為中心，伴隨著中國橡膠工業的穩步發展，將中國打造成世界橡膠助劑工業強國。6、橡膠工業“十三五”科學發展規劃意見對橡膠助劑綠色化、高性能化和系列化提出更高的要求。7、中國橡膠工業強國發展戰略研究提出了中國橡膠工業強國戰略。到2025年，橡膠助劑人均銷售額由80萬元提至150萬元，銷量利潤率從7%提至15%，

35、橡膠助劑綠色化率由92%提至98%。8、高新技術企業認定管理辦法將新型環保型橡膠助劑、加工型助劑新品種、新型高效及復合橡塑助劑新產品，列為當前重點支持的高新技術發展領域，享受高新技術企業相關稅收優惠。9、輪胎標簽管理規定通過在輪胎上貼標簽，提供統一輪胎參數信息，進一步推動輪胎綠色產業化，促進輪胎制造企業工藝路線的升級，進而推動輪胎用助劑工藝的提升。（二）行業競爭格局1、行業整體競爭格局我國橡膠助劑企業眾多，但大多數企業規模較小、技術水平偏低、研發能力較弱。截至2016年12月31日，橡膠助劑協會合計有會員企業47家，2016年全年橡膠助劑產量為112.10萬噸，占全國橡膠助劑產量的90%以上。

36、其中，產值達5億元以上的企業共9家，其產品集中度達70%，我國橡膠助劑企業規模化、集約化程度存在持續提高的趨勢。我國是橡膠助劑大國，無論是自身的產品需求量還是貿易出口量，均位居世界前列。全球知名的橡膠助劑生產企業已通過建立區域工廠、收購兼并或設立銷售代理等方式進入中國市場，因此中國橡膠助劑市場呈現外資、中外合資與本土企業共存的特點。2、行業內主要生產企業根據橡膠助劑協會的統計，2017年我國主要橡膠助劑企業包括圣奧化學科技有限公司、山東尚舜化工有限公司、陽谷華泰、科邁化工股份有限公司和彤程新材等。國內各主要助劑生產企業在產品種類、生產工藝等方面仍然存在一定差異，行業內主要企業均擁有自己的主導產

37、品，專注于不同的細分市場，產品系列各具特色，并不存在全面的直接競爭關系，只是在部分產品上存在直接的競爭。根據橡膠助劑協會的統計，2017年我國主要特種橡膠助劑企業包括彤程新材、南京曙光化工集團有限公司、陽谷華泰、武漢徑河化工有限公司、江蘇國立化工科技有限公司等。橡膠用酚醛樹脂是特種橡膠助劑中最主要的產品，包括增粘樹脂、補強樹脂和粘合樹脂，彤程新材是中國最大的橡膠用酚醛樹脂生產商之一。3、行業進入壁壘（1）資本壁壘環保要求趨嚴以及輪胎綠色化浪潮興起對橡膠助劑綠色化、高性能化和系列化提出了更高要求。只有具備一定資本實力的橡膠助劑生產企業，才能在生產經營中持續投入設備、技術、人力，滿足行業對環保標準

38、、安全標準及產業技術不斷提高的要求。（2）技術壁壘橡膠助劑生產工藝流程相對復雜，產品導入的測試期，生產設備的調試、新技術、新產品和新工藝研發周期較長，這對橡膠助劑生產企業研發人員、工程人員和相關操作人員的技術水平、專業知識、實踐經驗積累等提出了很高的要求。（3）認證壁壘橡膠助劑的下游客戶主要是國內外知名的輪胎制造商。橡膠助劑在改善輪胎橡膠的性能方面起到至關重要的作用，所以各大輪胎制造商在選擇橡膠助劑供應商時非常謹慎，對橡膠助劑質量的認證均建立在詳細考察和業務合作的基礎上。因此，輪胎制造商與現有橡膠助劑供應商穩定的合作關系對新進入橡膠助劑行業的企業將造成一定的限制。（4）環保治理壁壘橡膠助劑生產

39、經營過程所排放的廢氣、廢水、固廢成分復雜，尤其廢水中通常含大量的有機物，處理難度較大，成本較高。隨著我國環保要求不斷趨嚴，生產污染物排放不達標的企業可能面臨限產甚至停產的情況。因此，只有擁有清潔生產技術、工藝水平較高的橡膠助劑企業才能實現可持續發展。二、市場分析1、我國橡膠助劑行業技術水平我國橡膠助劑生產起始于1952年，較國外橡膠助劑行業起步較晚。直至20世紀80年代，隨著改革開放的深入，子午線輪胎的國產化拉開了我國特種橡膠助劑快速發展的序幕，并不斷擴大產業化規模。高性能子午線輪胎的發展，對橡膠助劑的數量、高效品種的比例提出了更高的要求，進而刺激并帶動了我國特種橡膠助劑行業技術的進一步發展。

40、近年來，受益于橡膠工業快速發展，我國已成為全球橡膠助劑生產大國。21世紀以來，我國橡膠助劑行業已經進入穩定增長期，在不斷研發、突破國際領先技術的同時，我國橡膠助劑行業堅持科學發展，以環保、安全、節能為中心，大力推行清潔生產工藝和技術創新，不斷提高我國橡膠助劑產品綠色化、科技化和多樣化的水平。橡膠助劑“十三五”發展計劃提出，繼續推進產品清潔工藝，提高新產品開發力度，加強企業科技創新能力，提高自動化水平，提高勞動生產率，實現智能化生產，加大微化工技術開發力度，全面實現我國橡膠助劑強國戰略。2、特種橡膠助劑行業技術特點國內特種橡膠助劑企業普遍存在產品單一、規模小、研發投入少、技術水平不高、自動化程度

41、低、產品批次穩定性差等問題，導致對輪胎品質影響較大，無法滿足高品質輪胎需求。3、行業的周期性橡膠助劑產品主要應用于汽車輪胎等橡膠制品行業，其行業周期與橡膠制品行業的周期基本保持一致，與宏觀經濟形勢形成正相關，即當宏觀經濟處于上升周期時，橡膠助劑行業也處于上升周期；反之亦然。4、行業的區域性考慮到運營成本、客戶服務等因素，橡膠助劑行業的區域性較為突出，主要圍繞原材料生產地、橡膠制品特別是輪胎生產基地等形成幾大產業帶，主要集中在華北地區、華中地區和華東地區。5、行業的季節性橡膠助劑行業周期受橡膠工業波動的影響，不具有明顯的季節性。橡膠助劑產品的上游原料主要是各類石油化工產品；下游市場主要是各類橡膠

42、制品的生產企業，廣泛應用于輪胎、橡膠軟管、橡膠帶、橡膠薄片和橡膠鞋底等行業。6、上游原材料的供應情況主要產品為特種橡膠助劑，其上游原材料主要為來自石油化工行業的基礎化工產品，如苯酚、間苯二酚、異丁烯、二異丁烯、甲醛等，供應充足，其價格的波動主要是受國內外宏觀經濟形勢和石油價格的影響。2014年以來，在全球經濟放緩、國內經濟發展步入“新常態”、原油價格持續低迷的大環境下，我國苯酚、間苯二酚、異丁烯、二異丁烯及甲醛價格整體走低并處于低位。2016年9月，OPEC八年來首次達成減產協議，全球原油減產，上述原料的價格有所回升。7、下游行業的需求情況2002年，我國橡膠消費量達到306萬噸，居世界第一，

43、開始步入世界橡膠工業大國之列。自1985年到2016年，我國橡膠工業總銷售收入由109億元增長到10,344.69億元，規模增長了約94倍，實現利潤由13億元增長至647.39億元，增長了約49倍2。2016年，我國橡膠總消費量為926萬噸3；預計到2025年，我國橡膠消費量將達到1,518萬噸，較2016年增長63.93%4。未來橡膠工業的快速發展為橡膠助劑產品的需求提供了廣闊的市場空間。橡膠助劑行業的下游產業是橡膠制品行業，包括輪胎制造，力車胎制造，橡膠板、管、帶制造，橡膠零件制造，再生橡膠制造，橡膠靴鞋制造，日用橡膠制造，橡膠制品翻修及其他橡膠制品等子行業。其中輪胎行業用膠量最大，用量約

44、占整個橡膠工業的70%。隨著我國汽車銷量以及保有量的不斷提高，增量、存量雙重保證了我國輪胎需求的持續增長，進而帶動了橡膠助劑行業的穩定發展。此外，隨著各國對輪胎性能要求的提高，輪胎產品質量提升和產業結構優化是未來我國輪胎行業發展的主要方向，這也將為高技術含量的特種橡膠助劑提供更廣闊的發展空間。第四章 產品方案與建設規劃一、建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積97993.24（折合約146.99畝），預計場區規劃總建筑面積125431.35。（二）產能規模根據國內外市場需求和xxx有限責任公司建設能力分析，建設規模確定達產年產粘合樹脂70000噸，預計年營業收入104400.

45、00萬元。二、產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。第五章 選址方案分析一、項目選址原則1、符合國家地區城市規劃要求；2、滿足項目對：原材料、能源、水和人力的供應；3、節約和效力原則；安全的原則；4、實事求是的原則；5、節約用地；6、注意環保（以人為本，減少對生態環境影響）。二、建

46、設區基本情況項目建設選址區位優勢得天獨厚，是區域核心功能區的重要組成部分。交通體系開放便捷，周邊10分鐘車程范圍內，有高速公路4條、高速公路出入口6個，多條國道在區內通過，立體化交通網絡通達。項目建設地自然生態環境良好，園區綠化率達50%以上，空氣和水質優于國家標準；項目建設地配套功能設施完備，基礎功能設施達到“十通一平”，建有大型商務寫字樓、會議中心、星級酒店等，能夠提供會議、住宿、餐飲、醫療、休閑等服務。“十三五”時期，我區發展面臨諸多機遇和有利條件。我國經濟長期向好的基本面沒有改變，發展仍然處于重要戰略機遇期的重大判斷沒有改變，但戰略機遇期的內涵發生深刻變化，正在由原來加快發展速度的機遇

47、轉變為加快經濟發展方式轉變的機遇，正在由原來規模快速擴張的機遇轉變為提高發展質量和效益的機遇，我區推動轉型發展契合發展大勢。“十三五”時期，我區發展也面臨一些困難和挑戰。從宏觀形勢看，世界經濟仍然處于復蘇期，發展形勢復雜多變，國內經濟下行壓力加大，傳統產業面臨重大變革，區域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區發展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰。從自身來看，我區仍處于產業培育的“關鍵期”、社會穩定的“敏感期”和轉型發展的“攻堅期”，有很多經濟社會發展問題需要解決，特別是經濟總量不夠大、產業結構不夠優、重構支柱產業體系任重道遠，資源瓶頸制約依然突出、創新要素基礎薄弱、發展動力不足等問題亟需突破，

48、維護安全穩定壓力較大，保障和改革民生任務較重。到“十三五”末，力爭實現經濟增長、發展質量效益、生態環境在省市爭先進位；地區生產總值比2010年增加1.5倍以上、城鄉居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年確保如期全面建成小康社會。三、創新驅動發展堅持以經濟建設為中心，持續加大產業培育力度。要加快工業產業調整改造步伐，始終把產業培育作為中心任務不放松，加快打造支撐發展的產業體系。要聚焦以節能環保、信息服務、文化休閑旅游為重點的“三大新興產業”，不斷夯實產業發展載體，培育新的經濟增長點。要加快傳統產業改造升級，著力優化產業結構，不斷壯大經濟實力，為全面建成小康社會打下堅實基礎

49、。堅持發展動力轉換，提升經濟發展質量和效益。要主動適應經濟發展新常態，發揮消費對增長的基礎作用、投資對增長的關鍵作用、出口對增長的促進作用，統籌提升改革、開放、創新“三大動力”，加快培育形成經濟發展的“混合動力”。要推進重點領域和關鍵環節改革，加大結構性改革力度，提高供給體系質量和效率；主動融入開放發展新格局，優化對外開放環境，提高對外開放質量和發展的內外聯動性；大力實施創新驅動，推進大眾創業、萬眾創新，加快新動能成長和傳統動能改造提升。四、“十三五”發展目標建設高質高效、持續發展的經濟發展強市。經濟保持平穩較快增長，產業結構優化升級，實體經濟不斷壯大，質量效益明顯提高。創新驅動成為經濟社會發

50、展的主要動力，科技創新能力明顯增強。區域協同發展取得明顯成效，開放型經濟達到新水平。產業強市成效顯著，項目建設鱗次櫛比，傳統產業優化升級，新興產業蓬勃興起，現代農業和服務業迅猛發展、蒸蒸日上，市域綜合經濟實力和影響力邁上新臺階。建設生態良好、環境優美的秀美生態城市。城鎮化進程進一步加快，中心城區綜合服務功能大幅提升，中小城市和特色小城鎮格局基本形成，城鎮化率達到60%以上。生態文明建設加快推進，具備條件的農村基本建成美麗鄉村。節約型社會、循環經濟深入發展，主要污染物減排如期實現省下達目標任務，森林覆蓋率大幅提升，環境質量明顯改善，經濟、人口與資源環境相協調的發展格局初步形成。五、產業發展方向（

51、一）增強經濟動力和活力充分發揮投資的關鍵作用、消費的基礎作用和出口的促進作用，優化勞動力、資本、土地、技術、管理等要素配置，增強經濟增長的均衡性、協同性和可持續性。（二）培育壯大新興產業把握產業發展新方向，落實中國制造2025，以集群化、信息化、智能化發展為路徑，加快發展以節能環保產業為重點的先進制造業，以信息服務業為重點的新興生產性服務業，以文化休閑旅游業為重點的新興生活性服務業。（三）推動傳統產業轉型升級推動區內具有優勢的裝備制造、材料工業、食品工業以及生產性服務業、生活性服務業圍繞生產技術、商業模式、供求趨勢的變化，滿足新需求，采用新技術、新模式，實現優化升級。（四）提升創新驅動能力加快

52、推進創新發展，以企業為創新主體，逐步完善政策、人才和市場環境，形成創新支撐經濟發展的格局。三、項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉建設總體規劃和項目占地使用規劃的要求，同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態資源保護相一致。第六章 建筑工程方案一、項目工程設計總體要求（一）設計原則本設計按照國家及行業指定的有關建筑、消防、規劃、環保等各項規定，在滿足工藝和生產管理的條件下，盡可能的改善工人的操作環境。在不額外增加投資的前提下，對建筑單體從型體到色彩質地力求簡潔、鮮明、大方，突出現代化工業建筑的個性。在整個建筑設計中，力求采用新材料、新技術，以使建筑物富有藝術感

53、，突出時代特點。（二）設計規范、依據1、建筑設計防火規范2、建筑結構荷載規范3、建筑地基基礎設計規范4、建筑抗震設計規范5、混凝土結構設計規范6、給排水工程構筑物結構設計規范二、建設方案（一）建筑結構及基礎設計本期工程項目主體工程結構采用全現澆鋼筋混凝土梁板，框架結構基礎采用樁基基礎，鋼筋混凝土條形基礎。基礎工程設計：根據工程地質條件，荷載較小的建（構）筑物采用天然地基，荷載較大的建（構）筑物采用人工挖孔現灌澆柱樁。（二）車間廠房、辦公及其它用房設計1、車間廠房設計：采用鋼屋架結構，屋面采用彩鋼板，墻體采用彩鋼夾芯板，基礎采用鋼筋混凝土基礎。2、辦公用房設計：采用現澆鋼筋混凝土框架結構，多孔磚

54、非承重墻體，屋面為現澆鋼筋混凝土框架結構，基礎為鋼筋混凝土基礎。3、其它用房設計：采用磚混結構，承重型墻體，基礎采用墻下條形基礎。（三）墻體及墻面設計1、墻體設計：外墻體均用標準多孔粘土磚實砌，內墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設計：生產車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面，刷外墻涂料，內墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據建設部、國家建材局關于建筑采用使用的規定，框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體，磚混結構承重墻地上及地下部分采用燒結實心頁巖磚。（四）屋面防水及門窗設計1、屋面設計：屋面采用大跨度輕鋼屋面，高分子卷材防水

55、面層，上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設計：現澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設計：一般建筑物門窗，采用鋁合金門窗，對于變壓器室、配電室等特殊場所應采用特種門窗，具體做法可參見國家標準圖集。有防爆或者防火要求的生產車間，門窗設置應滿足防爆泄壓的要求，玻璃應采用安全玻璃，凡防火墻上門窗均為防火門窗，參見國標圖集。（五）樓房地面及頂棚設計1、樓房地面設計：一般生產用房為水泥砂漿面層，局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設計：一般房間白色涂料面層。（六）內墻及外墻設計1、內墻面設計：一般房間為彩鋼板，控制室采用水性涂料面層，衛生間采用衛生磁板面層。2、外墻面設計：均涂裝高級彈性外墻防水涂料。（七

56、）樓梯及欄桿設計1、樓梯設計：現澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設計：車間內部采用鋼管欄桿，其它采用不銹鋼欄桿。（八）防火、防爆設計嚴格遵守建筑設計防火規范（GB50016-2014）中相關規定，滿足設備區內相關生產車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設計的相關要求。從全局出發統籌兼顧，做到安全適用、技術先進、經濟合理。（九）防腐設計防腐設計以預防為主，根據生產過程中產生的介質的腐蝕性、環境條件、生產、操作、管理水平和維修條件等，因地制宜區別對待，綜合考慮防腐蝕措施。對生產影響較大的部位，危機人身安全、維修困難的部位，以及重要的承重構件等加強防護。（十）建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶，利