蕪湖汽車零部件產業發展現狀調查近幾年來，在奇瑞公司的強勁帶動下，一大批國內外的汽車零部件企業聚集蕪湖，初步形成了蕪湖汽車零部件產業集群。為全面了解我市汽車零部件企業發展現狀、產品配套及產業鏈發展情況，為市委、市政府打造我市汽車及其零部件“千億元產業”提供決策依據，自2007年10月起，市政府發展研究研究中心聯合經濟技術開發區、市經委、奇瑞汽車公司等單位，對本市范圍內的汽車零部件企業開展了問卷調查。調查的主要內容是企業投資、主要產品、技術創新、市場銷售等情況，調查對象基本涵蓋了市內已經建成投產的汽車零部件企業。共發放調查問卷200多份，在各縣、區及工業園區的大力協助下，收回問卷193份，有效問卷181份，其中規模以上企業137家。調查有關數據的時點為2006年底。合肥工業大學在調查數據的整理上給予了支持。現將調查情況及初步分析研究意見報告如下。一、我市汽車零部件產業發展現狀（一）調查企業基本情況1、調查企業類型在181家調查企業中，按企業性質分，國有及國有控股企業（以下簡稱國有企業）11家，占6；民營企業136家，占76；外商獨資企業6家，占3；中外合資企業（包括奇瑞與外資合資企業）28家，占15。外商獨資3中外合資15國有6民營76國有企業中外合資外商獨資民營企業圖1被調查四種類型汽車零部件企業數量分布狀況2、調查企業空間分布汽車零部件企業在我市分布較廣，所填寫的188家企業中（含無效問卷的7家），位于蕪湖縣59家，占314；經濟技術開發區40家，占213；鳩江區39家，占207；弋江區21家，占112；南陵縣17家，占9；繁昌縣6家，占32；鏡湖區5家，占27，大橋開發區1家，占05。繁昌縣6,3鳩江區39,21鏡湖區5,3大橋開發區1,1弋江區21,11蕪湖縣59,31南陵縣17,9經開區40,21圖2被調查汽車零部件企業區域分布狀況按企業資產分，經濟技術開發區內的大型企業較多，其資產總額約占全市的51，遠遠高于其它縣區；處于第二、第三位的依次是蕪湖縣和鳩江區，分別占22、11。蕪湖縣22弋江區8經開區51繁昌縣1鏡湖區1南陵縣6鳩江區11圖3被調查汽車零部件企業資產總量分布狀況3、調查企業投資來源在調查中，填明投資來源地的有179家，其中，來自省內的62家，占3463左右；來自國內省外的91家，約占5084；來自境外的26家，占1453。其中，長三角地區是我市汽車零部件企業的主要來源地，達71家，約占全部企業的3966，又以浙江的投資企業最多，達44家，占2458。從投資控股比來看，內資企業的投資控股比普遍較高，基本上是全資控股，與本地企業合資合作的比例較低。但國外投資企業與奇瑞等本地企業合資合作相對較多，外方投資控股比例為61，比國內來蕪投資企業低1/3。表1企業投資來源分布（）投資區域分布個數比例投資控股比例省內623463094國內省外915084099長三角713966095浙江442458092省外其他201117094國外（臺港）261453061（二）企業投入產出及從業人員情況1、調查企業資產狀況在填寫的170家企業中，截止2006年，企業凈資產總額338億元，平均為1989萬元；累計資本金2016億元，平均為1126萬元。按企業類型分，民營企業凈資產規模、資本金分別占全部企業的6064和5326，外商獨資和中外合資也有一定比例。表22006年被調查企業資產的資本金狀況（萬元）2006年凈資產資本金額合計平均合計平均國有企業21877292250750民營企業1964279147542107362972543外商獨資115025328756394682367中外合12801349235825010317312資187總和3381306201582總平均19893111261562、調查企業產銷情況在填寫的155家企業中，截止2006年，蕪湖汽車零部件企業平均銷售額為3643萬元，在有產品出口的41家企業中，出口額平均為395萬元。在不同類型的企業中，外商獨資企業的指標平均值最高。表32006年汽車零部件企業平均產銷量及產銷額（萬件套萬元）產量銷量銷售額出口量出口額國有企業229331793341387667117433民營企業1609814024213017521728068外商獨資1078961110922909041152565575中外合資21377183651645333192760969各種企業總平均19104170463643051782839490按照企業發展規劃，到2010年，現有汽車零部件企業的生產能力將比2006年增長18倍，銷售額增長296倍。其中，民營企業銷售額預計增長362倍，外商獨資企業預計增長1134倍。由此可見，未來我市汽車零部件產業的發展形勢十分喜人。表4預期生產能力與銷售狀況（萬件套萬元）2010生產能力比2006年增長（）2010企業平均銷售額比2006年增長倍）國有企業110460472115875166民營企業62842142537588879362外商獨資9174801125916775141134中外合資2220087299455746253178總平均36513918113116565922963、產品銷售對象、區域及營銷方式被調查的企業生產產品中，為主機廠家配套生產的占4922，提供維修市場的占3818，其它用途的占1260。可見，以整車配套為主導是當前我市汽車零部件產業的基本特點。表52006年企業產品主要銷售對象比例狀況（）為主機為維修市其它廠配套場提供國有企業333333343333民營企業61342945921外商獨資50004625375中外合資52194369412總平均492238181260從銷售區域上看，產品銷往本地的汽車生產、組裝、修理企業的占4732，銷往省內的占826，銷往省外的占3099，銷往境外的占1343。其中，中外合資企業和民營企業對市內的銷售份額較高，對本地配套率貢獻較大。表62006年企業產品主要銷售額區域分布狀況（）市內省內市外國內省外國外國有企業2448110551581289民營企460881311713業894外商獨資29251256200750中外合資697846915231030平均占比473282630991343在銷往國內省外區域的產品中，銷到長三角地區的占一半以上，說明我市汽車零部件產業與主要投資來源地有較為密切的市場協作關系。表72006年企業產品國內省外主要銷售區域分布狀況（）長三角區域占珠三角區域占環渤海區域占其它區域占國有企業4615000543000民營企業1673361181902外商獨資12404964963968中外合資1523000000000平均占比1674337186902在企業產品營銷方式上，企業自銷比例占7017，通過授權代理店的形式分銷占1836，通過專業銷售公司銷售產品的占1147左右。自銷是目前我市汽車零部件企業銷售產品使用最廣泛的營銷形式。表82006年企業產品主要銷售渠道比例狀況（）4、從業人員情況2006年，調查企業雇員總數達24523人，平均每個企業135人，民營企業雇員總數達17280人，占全部企業7046。從人員結構分析，生產、技術、銷售和管理人員平均比例為073011004012。表9企業雇員情況（人）雇員總數生產人員技術人員銷售人員管理人員國有企158108151322廠家銷售公司自銷授權代理分銷專業銷售公司國有企業333533313334民營企業692520351040外商獨資50003754625中外合資8535793673總平均701718361147業民營企業172801293316107851952外商獨資713530852969中外合資637241671071219915合計2452317738278110462958總平均1359815616在人才引進方面，來自長三角的比例高達33，其次是省內其它地區和市內。這說明，在我市產業的發展帶動下，東部長三角發達地區的人才有向我市流動的趨勢，以往“人才洼地”的局面有所改善。國外3環渤海7省內市外21市內26珠三角10長三角33長三角國外環渤海省內市外市內珠三角圖4企業引進人才主要來源分布狀況5、企業融資情況通過20042006年企業融資情況調查，有78家企業填寫了銀行貸款情況，合計獲得銀行貸款77276萬元，平均每家企業99072萬元。有13家企業填寫了政策性扶持資金情況，合計獲得各級扶持資金1654萬元，平均每家企業12723萬元。總體來看，銀行貸款占企業融資總量的9790，政策性扶持資金占210，平均而言，銀行貸款與扶持性資金比約為88621138。銀行貸款目前仍然是企業資金來源的主要途徑，政策性扶持資金，特別是針對產業發展的扶持資金比例越來越高，而來自風險投資基金的幾乎沒有。表10三年來企業吸納的投資途徑分布（）銀行貸款政策性扶持資金其中國家級省級市級風險投資基金97902106048204719050（三）企業科技創新情況1、技術研發途徑在調查企業中，通過自主研發獲得技術的企業占被調查企業的5967，合作研發的占2928，全部引進的占1657。從不同類型的企業來看，外商獨資企業自主研發占比達到75，均高于其他類型的企業。另外，企業規模越大，自主創新能力越強，以企業凈資產和自行研發比進行相關分析，兩者的相關系數達到075。表11企業技術研發途徑分布狀況（）自行研發占比合作研發占比全部引進占比國有企業493333331734民營企業182431765000外商獨資75002500000中外合資730815381154總平均539126371972在合作研發方式中，長三角地區是我市企業選擇最多的研發合作區域，其次是省內合作和市內合作的比例也相當高，而與國外、環渤海地區、珠三角地區的合作研發相對較少。市內20珠三角5長三角32國外9環渤海7省內市外27長三角國外環渤海省內市外市內珠三角圖5企業研發合作伙伴來源分布狀況從企業原始技術開發商的來源看，來自省外的比例合計達66，其中來自長三角地區占29，環渤海地區占17；來自國外的占14。由此可見，我市汽車零部件產業還在較大程度上依賴于省外原始技術的支持。省內市外17市內17珠三角6長三角29國外14環渤海17長三角國外環渤海省內市外市內珠三角圖6企業原始技術開發商來源分布狀況2、研發管理人員培訓狀況在兩種基本研發管理人員培養方式中，獨立培養研發管理人員的企業數占全部企業的7725，合作培養所占比重2275，說明企業大多傾向于獨立培養自己的研發管理人員，特別是外商獨資企業與國有企業這一比例較高；民營企業雖然也側重于培養自己的管理研發人員，但通過合作培養研發管理人員的比重達到3381，高于其他類型的企業，說明合作培養是民營企業提高管理水平與研發能力的一個重要途徑。表12企業研發管理人員培養方式狀況（）企業類型獨立培養占比合作培養占比國有企業86671333民營企業66193381外商獨資83751625中外合資72372763總平均77252275在企業合作培養研發管理人員的合作對象選擇上，企業最傾向于選擇鄰近的長三角地區，比例高達42以上，其次是省內其它地區和市內。國外7環渤海7省內市外17市內17珠三角10長三角42長三角國外環渤海省內市外市內珠三角圖7企業合作培養研發管理人員合作伙伴來源狀況在企業員工培訓方面，大多數企業傾向于獨立培訓，較少與其他機構與組織合作培訓，僅有1611的企業選擇合作培訓方式，而使用外包培訓方式的企業不到8，說明我市的企業員工培訓仍未達到規模化、專業化的水平。表13企業員工培訓方式狀況（）獨立培訓占比合作培訓占比外包培訓占比國有企業9333500167民營企業79421453605外商獨資85005001000中外合資621123581431總平均76641611725（四）產品鏈情況按照汽車零部件五大模塊對照此次問卷調查企業的主要產品，以下列出我市已經能生產和尚未生產的汽車零部件品種，目的是為招商引資工作提供具體的目標導向，但由于時間的變化，一些項目可能有所改變。1、動力系統總成模塊（1）已能生產的品種消聲器總成，散熱器總成，汽缸體總成，連桿總成，水泵總成，發動機配件，催化轉化器，曲軸，化油器，機油泵，汽油泵，三效，風扇，飛輪殼，飛輪體，曲軸瓦，凸輪軸瓦，連桿瓦，正時齒輪，氣門挺柱，進排氣門，增壓器，高壓泵（噴油泵），噴油器（噴油嘴），油箱，進排氣岐管，進排氣管墊，飛輪齒圈，高壓油管，皮帶輪、活塞環、活塞、機油濾清器、空氣濾清器等等。（2）尚未生產的品種在凸輪軸、活塞銷、汽缸套領域具有配套招商空間。2、底盤系統總成模塊（1）已能生產的品種前橫向穩定裝置、傳動軸、萬向節總成、轉向機總成（轉向盤、轉向節）、轉向橫直拉桿、橫拉桿總成、液壓制動總泵、液壓制動分泵、制動軟管、真空加力器、鼓式制動器總成、盤式制動器總成、制動鼓、懸架彈簧、減震器總成、鋼圈總成、輪轂、離合器總成、制動比例閥、前后制動室、制動盤、前軸、半軸、車架總成、離合器總泵、離合器分泵、差速器總成、ABS系統等。（2）尚未生產的品種奇瑞與阿文美馳合資的底盤生產公司目前已在我市開工興建，預計2008年8月投產，填補了我市汽車底盤生產相對薄弱的空白。但在輪胎、安全帶、安全氣囊、取力器齒輪及軸總成、前后制動蹄總成、手動制動器總成、鋁車輪、車架總成、球頭銷、分動器等領域仍具有配套空間。3、車身系統總成模塊（1）已能生產的品種座椅總成、貨廂總成、玻璃升降器、汽車玻璃、空調壓縮機、保險杠、安全帶、空調裝置、空調冷凝器、電動玻璃升降器、空調蒸發器等、汽車門鎖、駕駛室及車身總成等。（2）尚未生產的品種車身大部分零部件本地已經具有配套能力。在后視鏡、貨廂、暖風機、雨刮器等領域可以吸引一些高產品品質的知名企業投資蕪湖，其它領域可適當招商引資。4、汽車電子電器總成模塊（1）已能生產的品種汽車儀表、行駛記錄儀、汽車空調、電動天窗、電動搖窗、自動升降門、自動滑門、汽車線束、電噴系統、汽車電動座椅、車身控制模塊、微電機、發電機調節器、繼電器、火花塞、汽車音響、汽車燈具、儀表板總成、發電機、起動機、車燈總成、開關（含組合開關）、報警器、感應塞等等。（2）尚未生產的品種在中央控制器、喇叭、蜂鳴器、高檔音響、GPS導航、多媒體設施、各類顯示屏等高端車載電子產品領域具有廣闊的招商引資空間。5、標準件和車載工具模塊（1）已能生產的品種汽車軸承、汽車彈簧、汽車涂料、橡膠密封件、標準件、摩擦材料、汽車彈簧、千斤頂等。（2）尚未生產的品種汽車生產需要的標準件品種較多，但蕪湖這方面的配套能力相對較強，在隨車工具領域具有招商引資空間。（五）產業鏈情況1、主要原材料采購狀況我市汽車零部件工業所必需的鋼材從省外采購的比例較高，采購數量和采購金額比重分別達到4052和3495，其次是市內采購，比例也分別達到3264和2891。表14企業鋼材采購地區分布狀況（）市內數量比例市內金額比例省內市外數量占比省內市外金額占比國內省外數量比例國內省外金額比例國際數量占比國際金額占比國有企業417965582700037558682001353民營企業323030652620251539583786192634外商獨資500428822406381425902318000986中外合20023420023460023400297資03030302總平均32642891250922934052349517513202、物流狀況2006年，被調查企業貨運量為19518萬噸，貨物價值約25億元，運費支出4085萬元，占整個貨物價值的16。在物流形式的選擇上，近60的企業選擇了第三方物流，有40的企業自行組織物流。表15企業物流形式的選擇分布狀況（）自身物流第三方物流國有企業30007000民營企業40925908外商獨資20008000中外合資38556145總平均400659943、軟件采購狀況企業軟件產品的使用情況是企業現代管理方式的重要體現。從被調查企業采購軟件狀況來看，2006年，共采購軟件278套，價值570萬元以上，平均每個企業采購535套，平均花費1097萬元。但大部分企業采購的軟件主要是辦公、殺毒以及財務軟件，與汽車零部件生產相關的如測試軟件等購買較少，在原因分析上，較多的企業回答是企業資金不足和缺乏相應的技術人員。表16企業軟件采購狀況套數金額萬元國有企業13民營企業15720947外商獨資102196中外合資1816194總平均5351097（六）企業對產業扶持政策的需求被調查企業在回答“需要什么產業政策扶持”時，有41的企業需要在產品設計研發方面提供支持，有33的企業需要在銷售方面給予幫助，有23的企業需要在進出口貿易方面提供政策扶持與指導，有10的企業需要在會計、法律咨詢方面給予幫助，還有19和14的企業提出在會展及物流上給與相應的政策扶持。二、當前我市汽車零部件產業存在的主要問題1、企業規模較小接受調查的181家企業平均凈資產為1989萬元，但其中大企業少，中小規模企業多，約80的企業為低于平均凈資產的中小規模企業，高于平均凈資產的企業有博耐爾汽車電子、西門子威迪歐、富卓汽車內飾、福臻技研等37家企業，只占全部企業的204，其中凈資產超過5000萬元的僅有15家，僅占全部企業的83。在此次問卷調查中，規模以上汽車零部件企業約占90，據此估算，目前，我市規模以上汽車零部件企業數量約有150家，按照打造“千億元產業”的目標要求，這一數量仍然是不夠的。2、產品附加值低按照汽車零部件生產成本中原材料與附加值比例，可以分為高附加值型、準資源型和資源型三類。大體上，汽車傳動部分為高附加值部分，車身、懸架、發動機為準資源型部分，起動機、散熱器為資源型部分。我市的汽車零部件企業產品種類雖然較多，但主要產品仍然集中在一些低附加值的部件，如車身內飾件、底盤件、制動泵、密封件等。一些企業來蕪投資汽車電子等高技術產品，但只在我市完成產品最后幾道工序的加工生產，其產品核心部件和研發還主要依靠外地采購或母廠提供。一些附加值較高的零部件如中控電子系統、安全氣囊系統、車用玻璃等也沒有在本市生產。3、企業研發能力弱我市的大多數汽車零部件企業科技研發實力較弱，不具備獨立研發的能力。從技術人員的比例上，國有企業和民營企業的技術人員僅占全體雇員的93左右，而外資企業達到164。在產品開發途徑方面，內資企業的自主研發比例也大大低于外商獨資企業。不少中小零部件企業技術創新動力不足，投入不夠，與各高校、研究機構的聯系不強，開發新產品的能力弱，一些企業依賴于整車企業所提供的技術支持，處于被動研發的位置，難以在新產品的開發速度和質量滿足整車企業的要求。4、本地配套能力不強隨著我國汽車工業的快速發展，汽車零部件已形成全球化、專業化、規模化、技術高新化、精益化、本土化的發展趨勢，這就要求汽車零部件企業不但要與整車廠同步生產、同步研發，搞好配套服務，而且要獨立于整車、超前于整車并帶動整車發展。我市的汽車及零部件企業數量已超過300家，并且在產品類型上有各自不同的側重點，但從總體上來看，由于受產品質量、管理水平等因素的影響，絕大多數零部件企業目前還達不到為奇瑞配套的要求，零部件企業與整車企業的關聯度還處于較低水平。2006年，奇瑞公司市內配套率為278，而國內一些汽車制造廠家，如神龍本地化配套率已達到70。調查中，大多數零部件企業希望能夠加強與本地整車生產企業的聯系，能夠及時了解到整車企業的配套需求，并獲得優先考慮。此外，零部件企業之間在原料采購、合作加工、技術共享、銷售體系等方面的合作和協調也較少。5、產業鏈條短近年來，我市汽車整車生產快速發展，而汽車配套產業發展相對滯后，在汽車零部件產品研發、設計、組裝、改裝、銷售、設備制造乃至人才培訓、汽車零部件會展、相關軟件、物流、汽車文化推廣等環節都處于起步階段。汽車產業是公認的帶動能力強、產業鏈條長的產業，但我市的汽車上下游產業發展遠遠滯后于汽車整車產業。如整車企業所需要的大量的工裝設備中，本市可以提供的僅有模具等極少部分，我市裝備制造業發展水平還比較低。6、產業扶持政策有待完善在調查中，汽車零部件企業對政府扶持政策的需求較為強烈，企業希望在拓寬融資渠道、高級人才引進、員工培訓、用地指標、政策指導等方面得到政府的扶持和支持。我市至今未出臺鼓勵汽車零部件產業發展的政策意見，這與我市汽車零部件產業迅速發展的現狀不相適應。因此，有必要建立健全鼓勵、引導汽車零部件產業發展的政策體系。同時，我市汽車產業的中介服務機構還有待加強。目前我市汽車零部件行業協會剛剛成立，其行業服務的功能及作用還有待進一步發揮。三、促進我市汽車零部件產業發展的建議（一）盡快完善產業發展規劃，優化空間布局近幾年來，我市汽車零部件企業數量不斷增多，隨著經濟技術開發區和蕪湖縣等園區用地的趨緊，一些新建的中小企業選擇在鳩江區、弋江區、南陵縣等縣（區）投資建廠，從而，在汽車零部件產業的空間集聚上表現出多點分散布局的特點。對此，有必要進一步完善產業發展規劃，一是完善汽車零部件產業園區的功能規劃，形成生產制造、技術孵化、人才培訓、物流運輸、生產和生活服務等功能較為完備的產業體系，降低企業的生產成本，提高產業綜合配套服務能力；二是完善和細化專業規劃，明確各園區汽車零部件產業的功能定位、產品重點，打造模具產業園、標準件產業園、塑料內飾件產業園、線束電子件產業園、裝備制造業產業園、銷售大市場等特色產業模塊，從而形成空間和產品雙集聚的合理布局。（二）加大招商力度，不斷延伸產業鏈按照產業鏈招商的原則，繼續加強招商引資工作，不斷擴大汽車零部件企業數量，壯大產業集群，同時要突出重點，提高質量。一是爭取引進國內外的行業骨干企業和品牌產品，提升產業發展檔次，增強產業競爭力；二是加快關鍵產品的引進，增強汽車產業的核心配套能力，提高產業的安全性；三是加強短缺產品的引進，結合產業發展狀況和整車企業的生產需求，加大對我市汽車零部件產業中目前缺乏的產品和尚未實現本地配套的產品引進工作，完善產品鏈，逐步提高本地配套率。三是加強生產服務業企業的引進，重點引進設計、信息技術服務、員工培訓、出口銷售、物流、中介服務等生產服務性企業，以培育完整產業鏈為目標，向上游拓寬產品研發設計、模具制造、主要原材料生產等行業；向下游發展會展、銷售、維修等行業，加快由“汽車制造”向“汽車經濟”轉型的步伐。（三）整合產學研資源，打造科技創新平臺鼓勵、支持企業建立研發中心、工程技術中心、重點實驗室等科技創新平臺，加強新產品的研發和產品技術改造。鼓勵、支持企業培育品牌產品，提高產品的市場競爭力。發揮整車企業和大企業