鋼鐵行業風險分析報告1鋼鐵行業風險分析報告【報告名稱】2009年鋼鐵行業風險分析報告【2009年鋼鐵行業風險分析報告】介紹前言本報告旨在為有意投資鋼鐵行業的投資者服務，報告對鋼鐵行業2008年運行情況進行了詳盡的描述和分析，并對行業以后的運行情況進行了預測。本報告完成于2009年4月，共15萬多字，200多頁，174個圖表，分十二章。報告的主要觀點有鋼鐵行業是國民經濟的基礎產業，其產品是國民經濟中其它大部分行業的必選材料。從鋼鐵產品在消費市場中所處的位置可知，鋼鐵行業受社會環境中的社會結構、社會風格、文化習慣、宗教信仰等因素的影響較小。但同時，由于鋼鐵行業處于消費市場的中間產品部分，又受到下游行業消費市場的影響。2008年19月，得益于鋼材價格的上漲，前8個月實現銷售收入3181664億元，同比增長4558；由于出口的限制，表觀消費量增速高于鋼材產量的增速；2009年，鋼材消費將保持個位數增長，銷售收入增長25左右。我國鋼鐵行業的產業集中度較低，提高行業的集中度成為發展趨勢；目前，國家正通過制定各種產業政策促進鋼鐵行業集中度的提高，鋼鐵行業通過聯合重組提高集中度是必然趨勢。2008年19月，鋼鐵行業效益有良好表現，但各指標增長速度放緩，效益風險增大。鋼鐵行業在2009年上半年將處于行業的最低谷，行業的調整期長短取決于宏觀經濟的發展情況，理想的情況下，鋼鐵行業在2009年下半年將逐步回暖。2008年19月，我國幾大鋼鐵企業的發展仍有良好表現，但行業景氣度下滑的影響也有體現。在鋼鐵行業處于調整期時，這幾大鋼鐵行業有運行風險，但更多的是戰略擴張和做大做強的機遇期。前言目錄圖表第一章鋼鐵行業基本情況第一節鋼鐵行業定義及分類鋼鐵行業風險分析報告2第二節2008年鋼鐵行業在國民經濟中的地位第三節鋼鐵行業的特點第二章2008年鋼鐵行業發展環境分析第一節2008年鋼鐵行業經濟環境分析一、宏觀經濟運行二、金融運行及貨幣政策三、擴大內需十項措施政策分析第二節2008年鋼鐵行業政策環境分析一、重點政策匯總二、重點政策及重大事件分析三、政策發展趨勢預測第三節2008年鋼鐵行業社會環境分析一、鋼鐵行業社會環境概述二、具體社會環境分析第四節2008年鋼鐵行業技術環境分析一、鋼鐵行業主要技術術語及簡要解釋二、我國鋼鐵行業生產技術水平三、產能利用率四、勞動生產率五、鋼鐵行業技術發展趨勢第三章2008年鋼鐵行業發展情況分析第一節2008年鋼鐵行業規模分析第二節2008年鋼鐵行業供給分析及預測一、供給情況分析二、供給結構變化分析三、在建項目分析四、供給預測第三節2008年鋼鐵行業需求分析及預測一、銷售收入分析二、消費量分析三、需求預測第四節2008年鋼鐵行業供需平衡及價格分析一、供需平衡分析及預測二、價格變化分析及預測鋼鐵行業風險分析報告3第五節2008年鋼鐵行業投融資情況分析一、固定資產投資二、投資結構分析三、兼并重組情況第六節2008年鋼鐵行業運行主要特點一、鋼鐵生產總量平穩增長，增幅比上年同期明顯回落二、產品結構向優化方向發展，國產鋼材市場占有率提高三、前9月鋼材出口形勢與去年相比依然表現強勁四、今年鋼材價格變化幅度大五、鋼鐵企業利潤增幅回落，虧損面增加第四章2008年鋼鐵行業競爭狀況分析第一節2008年鋼鐵行業產業集中度分析第二節2008年鋼鐵行業進入與退出壁壘分析一、長線材進出壁壘分析二、板帶材進出壁壘分析第三節2008年鋼鐵行業競爭結構分析第四節2008年鋼鐵行業生命周期分析第五章2008年鋼鐵行業全球市場情況及我國進出口情況分析第一節2008年全球鋼鐵行業市場情況分析一、鋼鐵全球產量二、主要國家鋼鐵產量三、鋼鐵行業全球市場趨勢預測第二節2008年我國鋼鐵行業進出口情況分析一、進口情況分析二、出口情況分析三、近期出口關稅調整情況分析第六章鋼鐵行業產業鏈分析第一節鋼鐵行業產業鏈第二節2008年鋼鐵上游行業分析一、鐵礦石行業二、焦炭行業三、上游行業變化對鋼鐵行業的影響第三節2008年鋼鐵下游行業分析一、房地產行業鋼鐵行業風險分析報告4二、汽車行業三、機械行業四、下游行業變化對本行業的影響第七章2008年鋼鐵行業財務狀況分析第一節2008年鋼鐵行業三費變化情況第二節2008年鋼鐵行業經營效益分析一、鋼鐵行業效益狀況二、鋼鐵行業盈利能力分析三、鋼鐵行業營運能力分析四、鋼鐵行業償債能力分析五、鋼鐵行業發展能力分析第三節2008年行業財務狀況總體評價第八章2008年鋼鐵行業區域發展情況分析第一節2008年鋼鐵行業區域分布特點及變化一、企業分布情況二、資產分布情況三、銷售收入分布情況第二節2008年華北地區鋼鐵行業發展情況一、區域在行業中的規模及地位變化二、區域行業運行狀況分析三、區域行業發展趨勢預測第三節2008年華東地區鋼鐵行業發展情況一、區域在行業中的規模及地位變化二、區域行業運行狀況分析三、區域行業發展趨勢預測第四節2008年東北地區鋼鐵行業發展情況一、區域在行業中的規模及地位變化二、區域行業運行狀況分析三、區域行業發展趨勢預測第五節2008年中南地區鋼鐵行業發展情況一、區域在行業中的規模及地位變化二、區域行業運行狀況分析三、區域行業發展趨勢預測第六節2008年西南地區鋼鐵行業發展情況鋼鐵行業風險分析報告5一、區域在行業中的規模及地位變化二、區域行業運行狀況分析三、區域行業發展趨勢預測第七節2008年西北地區鋼鐵行業發展情況一、區域在行業中的規模及地位變化二、區域行業運行狀況分析三、區域行業發展趨勢預測第八節2008年鋼鐵行業各區域發展情況對比第九章子行業發展情況分析第一節煉鐵行業發展情況分析一、行業規模二、供求狀況三、財務情況四、運行特點五、發展趨勢第二節煉鋼行業發展情況分析一、行業規模二、供求狀況三、財務情況四、運行特點五、發展趨勢第三節鋼壓延加工行業發展情況分析一、行業規模二、供求狀況三、財務情況四、運行特點五、發展趨勢第四節鐵合金行業發展情況分析一、行業規模二、供求狀況三、財務情況四、運行特點五、發展趨勢第十章重點企業發展情況分析鋼鐵行業風險分析報告6第一節行業內上市公司綜合排名及各項指標排名一、總資產排名二、收入排名三、利潤排名四、各指標加權排名第二節寶鋼股份發展情況分析一、企業簡介二、股權關系結構三、經營狀況分析四、主導產品分析五、企業經營策略和發展戰略分析六、SWOT分析七、企業競爭力評價第三節鞍鋼股份發展情況分析一、企業簡介二、股權關系結構三、經營狀況分析四、主導產品分析五、企業經營策略和發展戰略分析六、SWOT分析七、企業競爭力評價第四節武鋼股份發展情況分析一、企業簡介二、股權關系結構三、經營狀況分析四、主導產品分析五、企業經營策略和發展戰略分析六、SWOT分析七、企業競爭力評價第五節馬鋼股份發展情況分析一、企業簡介二、股權關系結構三、經營狀況分析四、主導產品分析鋼鐵行業風險分析報告7五、企業經營策略和發展戰略分析六、SWOT分析七、企業競爭力評價第六節太鋼不銹發展情況分析一、企業簡介二、股權關系結構三、經營狀況分析四、主導產品分析五、企業經營策略和發展戰略分析六、SWOT分析七、企業競爭力評價第十一章2009年鋼鐵行業風險分析第一節宏觀經濟波動風險第二節政策風險第三節技術風險第四節需求風險第五節兼并重組風險第六節區域風險第七節產品結構風險第八節企業生產規模及所有制風險第十二章投資及信貸建議第一節行業總體原則第二節鼓勵類信貸政策建議第三節允許類信貸政策建議第四節限制類信貸政策建議第五節退出類信貸政策建議圖表表1鋼鐵行業子行業分類表220032008年9月鋼鐵行業工業總產值占GDP比重表32007年來中國人民銀行利率調整情況表4存款準備金率2007年來調整情況表5擴大內需十項措施內容表62008年鋼鐵行業相關政策匯總表7鋼鐵行業主要技術術語、簡寫及解釋鋼鐵行業風險分析報告8表820032008年8月我國鋼鐵行業全行業人均粗鋼產量表920032008年8月鋼鐵行業主要指標統計表1020032008年8月鋼鐵行業工業產值情況表1120032008年9月鋼鐵行業產量表1220052008年9月薄板材產量表1320042008年9月中厚板產量表1420042008年9月普通建筑用鋼材產量表1520032008年9月無縫鋼管、焊接鋼管產量表16我國主要鋼材品種自給率水平表172008年開工的在建項目列表（10萬噸以上）表18鋼鐵行業產值預測表表19鋼鐵行業供給預測表表2020032008年8月鋼鐵行業銷售收入情況表2120032008年9月鋼材表觀消費量表222008年19月全國主要城市主要鋼材品種庫存情況表2320042008年9月鋼鐵行業固定資產投資表242007年鋼鐵行業固定資產投資按隸屬關系和注冊類型分類表2520072008年鋼鐵行業主要兼并重組情況表26鋼鐵替代品分析表272008年19月全球主要國家粗鋼產量表28國際主要機構對全球粗鋼產能的預測結果表29OECD鋼鐵委員會最近對全球鋼鐵產能分區域的預測數據表30IISI對全球分區域產能增長情況表3120022008年9月我國鋼材進口情況表322008年19月我國鋼材分品種進口數量表3320022008年9月我國鋼材出口情況表342008年19月我國鋼材出口結構表352008年19月中國鋼材分國別出口情況表362007年中國鋼材分國別出口鋼材情況表372008年110月國內鐵精粉平均價格變化情況表3820012008年9月我國焦炭產量和表觀消費量表392008年19月機械行業生產銷售增速情況表40機械行業各子行業19月累計出口額增速比較表4120032008年8月鋼鐵行業三費變化情況鋼鐵行業風險分析報告9表4220032008年8月鋼鐵行業盈利能力指標表4320032008年8月鋼鐵行業營運能力指標表4420032008年8月鋼鐵行業償債能力指標表4520032008年8月鋼鐵行業發展能力指標表4620032008年8月鋼鐵行業主要財務指標對比分析表4720032008年8月全國各區域鋼鐵企業分布情況表4820032008年8月各區域鋼鐵企業資產分布表4920032008年8月全國各區域鋼鐵行業銷售收入分布表5020032008年8月華北地區企業數量、銷售收入、虧損情況分析表5120032008年8月華北地區財務運行情況和變化趨勢表522008年18月華北地區各省區鋼鐵行業主要經濟指標完成情況表5320032008年8月華東地區企業數量、銷售收入、虧損情況分析表5420032008年8月華東地區財務運行情況和變化趨勢表552008年18月華東地區各省區鋼鐵行業主要經濟指標完成情況表5620032008年8月東北地區企業數量、銷售收入、虧損情況分析表5720032008年8月東北地區財務運行情況和變化趨勢表582008年18月東北地區各省區鋼鐵行業主要經濟指標完成情況表5920032008年8月中南地區企業數量、銷售收入、虧損情況分析表6020032008年8月中南地區財務運行情況和變化趨勢表612008年18月中南地區各省區鋼鐵行業主要經濟指標完成情況表6220032008年8月西南地區企業數量、銷售收入、虧損情況分析表6320032008年8月西南地區財務運行情況和變化趨勢表642008年18月西南地區鋼鐵行業主要經濟指標完成情況表6520032008年8月西北地區企業數量、銷售收入、虧損情況分析表6620032008年8月西北地區財務運行情況和變化趨勢表672008年18月西北地區鋼鐵行業主要經濟指標完成情況表6820032008年各地區鋼鐵企業虧損面對比和變動趨勢表6920032008年各地區鋼鐵企業虧損額對比和變動趨勢表7020032008年各地區鋼鐵行業主要財務指標對比表7120032008年8月煉鐵行業主要規模指標表7220032008年煉鐵行業主要財務指標對比分析表7320032008年8月煉鐵行業虧損情況表7420032008年8月煉鋼行業主要規模指標表7520032008年煉鋼行業主要財務指標對比分析鋼鐵行業風險分析報告10表7620032008年8月煉鋼行業虧損情況表7720032008年8月鋼壓延加工行業主要規模指標表7820032008年鋼壓延加工行業主要財務指標對比分析表7920032008年8月鋼壓延加工行業虧損情況表8020032008年8月鐵合金行業主要規模指標表8120032008年鐵合金行業主要財務指標對比分析表8220032008年8月鐵合金行業虧損情況表832008年前三季度鋼鐵行業上市公司總資產排名表842008年前三季度鋼鐵行業上市公司主營收入排名表852008年前三季度鋼鐵行業上市公司凈利潤排名表862008年前三季度鋼鐵行業上市公司主要指標加權排名表87寶山鋼鐵股份有限公司股權結構表8820032008年9月寶鋼股份財務指標表892008年上半年寶鋼股份主要鋼鐵產品結構表90寶鋼股份SWOT分析表91鞍鋼股份有限公司股權結構表9220032008年9月鞍鋼股份財務指標表932007年鞍鋼產品結構表94鞍鋼股份SWOT分析表95武漢鋼鐵股份有限公司股權結構表9620032008年9月武鋼股份財務指標表972008年上半年武鋼股份產品結構表98武鋼股份SWOT分析表99馬鞍山鋼鐵股份有限公司股權結構表10020032008年9月馬鋼股份財務指標表1012008年上半年馬鋼股份產品結構表102馬鋼股份SWOT分析表103太鋼不銹鋼股份有限公司股權結構表10420032008年9月太鋼不銹財務指標表1052008年上半年太鋼不銹產品結構表106太鋼不銹SWOT分析圖120032008年9月鋼鐵行業工業產值及其占GDP比重圖220032008年9月我國國內生產總值情況圖320062008年9月我國工業增加值累計增速鋼鐵行業風險分析報告11圖420002008年9月我國固定資產投資情況圖520002008年9月我國社會消費品零售總額圖620002008年9月我國進出口增長情況圖720002008年9月我國凈出口額圖820062008年9月我國CPI、PPI情況圖92007年3季度以來我國貨幣運行情況圖102007年7月以來人民幣對美元匯率變化圖1120032008年8月我國鋼鐵行業資產規模圖1220032008年8月鋼鐵行業工業產值情況圖1320032008年9月粗鋼及鋼材產量情況圖1420032008年8月鋼鐵行業銷售收入情況圖1520032008年8月鋼鐵行業產銷率圖16近一年來中國鋼材綜合價格指數變化情況圖17我國主要鋼材品種價格及指數變化情況圖1820032008年9月我國鋼鐵行業固定資產投資圖192007年鋼鐵行業固定資產投資資金來源情況圖2020032008年9月鋼鐵行業前10大企業產業集中度圖21影響產業競爭狀況的五種力量圖222006年10月2008年10月全球粗鋼日均產量圖232008年19月我國鋼材進口分品種比重圖242008年19月我國鋼材出口量結構圖25鋼鐵行業產業鏈簡圖圖2620002008年9月國產鐵礦石產量增長情況圖272003年以來我國黑色金屬礦采選業投資變化圖2820022008年9月我國鐵礦石進口增長情況圖291998年以來我國進口鐵礦石到岸價格變化圖3020072008年10月中國主要港口庫存統計圖3120062008年9月焦炭內銷價格走勢圖圖3220002008年9月我國焦炭出口量及增速圖3320062008年9月我國焦炭出口價格走勢圖圖34我國鋼鐵行業下游消費行業分布圖35商品房銷售面積及同比增長率圖36商品房銷售均價及同比增長率圖37在建商品房及住宅庫存消化周期鋼鐵行業風險分析報告12圖38房地產開發資金來源合計及累計同比增速圖39汽車行業年度銷量增速情況圖402008年19月機械行業各子行業出口情況圖4120032008年鋼鐵行業三費同比增速圖圖4220032008年鋼鐵行業三費比重變動圖圖4320032008年8月鋼鐵行業銷售收入增長情況圖4420032008年8月鋼鐵行業利潤增長情況圖4520032008年8月鋼鐵行業負債增長