2010年物聯網產業分析報告,國外物聯網產業和運營商及服務商策略我國物聯網產業環境和運營商策略,相關概念澄清,M2M,傳感網,物聯網,泛在網絡,智慧地球,應用層,通信對象,網絡層,傳感器+近距離無線通信（低速、低功耗）,傳感器網+近距離無線通信RFID、二維碼近距離中高速通信內置移動通信模塊各種終端,傳感器網+近距離無線通信RFID、二維碼近距離中高速通信內置移動通信模塊各種終端通信終端：手機、上網卡等,物-物,物-物人-物,物-物人-物人-人,不包括,一個或幾個網絡初期：傳輸后期：融合，協同,多網絡、多技術異構協同智能：跨技術、跨網絡、跨行業、跨應用,末端網/終端,基礎網絡,全球物聯網發展主要的驅動因素和挑戰,驅動,挑戰,政府,產業鏈,技術,各國都把物聯網提到了國家信息化發展的戰略高度，并紛紛提出了計劃，制定目標和行動,終端：射頻識別技術（RFID）、傳感器技術、納米技術、智能嵌入技術等逐步成熟網絡：3G、4G技術的發展會促進通信成本的下降,終端：技術有待提升促進成本持續下降網絡：IPv6在適用階段，IPv4資源存在局限；多種無線傳感技術與通信網絡的融合尚未解決應用：海量數據的計算和處理,產業鏈初步形成，各環節分工較為清晰產業鏈各環節中以全球領先的跨國企業為核心，帶動著產業鏈能力的總體提升通信終端及通信模塊環節：非常重視M2M的研發和投入，成為新一輪增長的驅動全球運營商隨著個人用戶普及率的增長，需要尋求新的增長驅動各產業環節初步形成了產業的相關能力新興的服務商看好產業機會，也在積極參與和推動,尚沒有具體的扶持和立法政策出臺,產業鏈各環節尚未形成共贏商業模式，且協同較差產業鏈環節較長，復雜度高，導致整體成本很難降低產業鏈各環節企業相對分散，規模小，尤其是服務環節。各環節總體屬于投入階段，很難實現收支平衡，規模小,客戶,客戶存在潛在需求,對物聯網的認知度較低,歐美產業生態環境相對成熟，主要以政府推動為核心，產業鏈的主要推動者歐美和日韓有差異,傳感器提供商,通信模塊提供商,電信運營商,中間件及應用開發商,服務提供商,系統集成商,用戶,行業監管者,管理咨詢服務商,測試認證商,服務二次銷售商,政府和行業監管成為主導因素,歐美：美國的“智慧地球”、電子商務等；歐盟的“e-Call”、“物聯網行動計劃”日韓：日本的“E-Japan”、“I-Japan”；韓國的“U-korea”,產業環境,歐美：研發能力：產業內聚集全球100強企業，技術標準相對完善，生產制造領先市場認知：客戶認知度和接受度高，工業應用相對領先，網絡高帶寬低資費產業鏈發展：產業鏈已經形成，并通過內部并購合作整合能力推進發展日韓：研發能力：日韓研發能力很強，緊跟歐美推行自主研發標準體系市場認知：客戶認知較高，尤其是個人用戶，帶寬基礎好，高帶寬低資費產業鏈發展：產業鏈各環節清晰，但尚未看到產業鏈內整合,廠商和運營商共同推進產業發展,歐美：各環節傳統廠商以及運營商共同推進，新興專注于M2M廠商積極參與日韓：運營商成為產業鏈的主要推動力,日韓由運營商擔當服務商,全球產業鏈各環節主要參與者產業定位和規模,大于10億美元,5億到10億美元,1億到5億美元,5千萬到1億美元,低于5千萬美元,Source:ARC;Hoovers;MultexInvestor;Pictet;CSMGAnalysis,說明,運營商主要集中在服務層面，且規模較大系統集成廠商規模也比較大國際領先的軟件及平臺廠商重點關注全球市場國內的軟硬件及產品廠商規模和區域范圍較小,且歐美市場上，產業鏈各環節中全球大鱷們都在進行橫縱向整合，抓住新一輪機遇,傳感器提供商,通信模塊提供商,電信運營商,中間件及應用開發商,服務提供商,系統集成商,用戶,服務二次銷售商,以提升市場占有，提高技術解決方案能力及服務能力而展開橫縱向并購及合作,M2M部門,nPhase,RedBend,目前全球M2M應用主要集中于三大行業和三大領域,重點應用,日韓一直以推動個人業務為核心，公共事業剛剛起步以支撐U-Japan和U-Korea計劃,從技術層面看，各環節發展現狀及主要難點各不相同,現狀：能滿足部分應用短距離為主，嵌入式基本實現，功耗有待改進，目前能滿足部分應用難點：技術標準及成本成為障礙技術協議和標準存在多種，且各有優劣，目前處于混戰由于技術的發展不足以支撐終端成本的下降，成本成為重要障礙因素熱點：業內關注ZigBee和RFIDZigBee功耗低，成本低50美分，組網方便，但缺乏安全規范及完善的標準RFID成本高，無源單向，未來重點研究超高頻和有源RFID，推向民用,應用域,網絡域,終端域,基礎網絡層面：能夠支撐從帶寬、網絡結構方面，基本能夠支撐。未來對于流量的增加應如何合理利用帶寬和網絡資源成為業內關注熱點業務網絡層面：支撐層從垂直向水平融合存在不足，需要搭建水平分層業務網絡體系目前IP資源的緊缺,借助云計算等新的運算處理系統來處理信息和輔助決策復雜的應用層語言環境、內容管理等要求,傳感網和通信網的無縫連接統一的協議棧,上下文感知技術信息和數據集成處理技術,終端及網絡的融合,網絡與應用的融合,物聯網技術標準：相關技術標準組織和切入點,信息來源：ETSIM2MTC,整體框架,ITU-TSG13USN網絡的需求和架構設計ETSIM2MTCM2M需求和功能架構ISO/IECJTC1SC6SGSNSN研究報告,WSN/RFID,IEEE802.15低速近距離無線通信技術標準IETF6LoWPANROLL基于IEEE802.15.4的IPv6，低功耗有損網絡路由EPCGlobalGS1RFID標識和解析EPCGlobal召開了有關ONS(ObjectNameService)的路由和命名問題的討論,智能電網/計量,電信網,FCC：美國智能電網標準IEEE：P2030：智能電網Guide802.15.4g：智能電網近距離無線標準CEN/CENELEC/ETSI歐洲智能計量標準,3GPPSA1/SA2/RAN2M2M優化需求網絡和無線接入的M2M優化技術GSMASCAG：智能SIM卡OMADM,RFID由于成本和功耗方面的優勢，且與目前物聯網需求發展階段吻合度高，成為主流趨勢，而成本是無線通信技術的規模應用主要障礙,30-100美元（模塊）,成本相對較高,覆蓋廣、質量好,大范圍語音和數據傳輸應用,無線通信,約20美元,高功耗、協議開銷大、需要接入點,使用現有網絡、高速率、組網靈活（前向、后向兼容）,Web/Email/Video等相關應用,WiFi（802.11b),50美分左右,缺少安全性規范和完善的標準,可靠、電源和成本優勢、組網方便,家庭、樓宇自動化以及監控類應用,ZigBee,5-50美分,無處理能力，單向,成本低、無功耗,物流、軍事、防偽等多種行業,無源RFID,低于5美元,以移動電話為中心，每網最多8個節點,應用較多、成本較低且方便使用,替代有線：遙感勘測、移動電子商務、數字電子設備、工業控制、智能化建筑、家庭和辦公自動化、電子商務、無線公文包、軍事,藍牙,節點成本,缺點,優點,主要應用,主要技術,三大RFID標準對比,議題,國外產業環境和面臨的挑戰運營商和服務商發展模式和策略,國外運營商策略分析,總體策略,產品和技術,市場和應用,重點行業/客戶和應用客戶發展現狀,產品和服務策略技術及研發策略,收入模式,產業鏈定位合作聯盟策略產業鏈主要合作伙伴,戰略定位總體目標發展方向和原則,資源整合,收入來源資費標準,運營商,服務商,Telenor,戰略定位及目標,Orange,Telenor,Verizon,1、戰略高度,2、目標,歐洲最頂尖的M2M供應商，尤其是在B2B領域,Telenor三大戰略舉措之一：聚焦在M2M通信,關注潛在數據業務物與物的連接將成運營商發展核心動力,關注企業客戶市場，為企業提供集成式的端到端的企業IT應用提供從咨詢，開發，集成，實施的完整解決方案成為全球性的M2M服務和支撐大型組織,成為垂直行業應用專家，從產品開發、應用到運營M2M客戶數從百萬級增加到千萬級區域從以挪威、瑞典為主的北歐地區向全球擴散,目前700萬的終端收入占服務收入的20%，未來希望提高到50%,業務和市場推廣策略,業務范圍及推廣策略,公共事業/服務,交通運輸,個人用戶,批發零售,工業/制造業,定位/跟蹤/導航,安全/監控,移動支付及管理,自動化和遠程管理,計量/檢測,遠程醫療,重點應用,重點行業,市場策略：目前大多數運營商主要以SIM發卡量衡量，大多處于百萬級歐洲運營關注全球客戶的規模化推廣，關注全球平臺的搭建美國沒有特別強調全球客戶，但跟服務商的合作使其具備了全球服務能力市場推廣：自主推廣為主利用杠桿充分分享終端廠商、集成商和服務商的客戶資源運營商正在向最終用戶滲透歐洲運營商推廣能力和對客戶的把握更強,結論,Orange,Verizon,Telenor,NTT,運營商,終端、集成、服務商,最終用戶,1,1,運營商,終端、集成、服務商,最終用戶,2,2,運營商由不直接面對客戶向直接面對客戶轉型長期看兩種模式共存,M2M平臺,技術和平臺策略,平臺功能,基本,主要關注全球性平臺的打造力求搭建跨全行業水平一體化通用平臺非常關注接口協議標準目前大多能實現對終端側的管理及配置，對應用側的計劃管理等，未來希望更多更開放的平臺功能目前關注如何調整帶寬資源使資費下降，研究地址和號碼資源的合理分配及儲備關注行業解決方案相關研發Orange：主要自主研發為主Telenor：主要合作為主Verizon：自主研發為主(ODI針對終端基本實現),結論,終端配置,狀態監控,行業解決方案,數據庫,終端管理功能,開放的API接口,系統管理,開源管理,控制中心(通過控制中心實現管理員和用戶的界面功能配置),接口協議標準,終端激活及關閉,定位跟蹤,終端認證鑒權,賬戶管理,信息記錄,報告生成,自動報警,問題診斷,可視化監控管理,計費管理,安全保障,客戶服務,網關,部分,部分,端到端解能力打造策略,終端模塊芯片,終端集成,網絡,應用及集成,客戶,推廣及服務,市場能力總包能力推廣能力,技術能力平臺SIM卡短距離網絡,運營商均將M2M提高到戰略高度，極力打造端到端的服務能力,Orang全球頂尖；Telenor聚焦M2M通信；VerizonM2M未來核心動力,戰略,價值衡量收入增長的驅動因素，目前關注能力建設，開始跑馬圈地,總包能力：為客戶提供一站式服務：向終端廠商伸出橄欖枝，提供統一認證，簡化成本，縮短產品推出周期與應用集成商合作：通過合作或者并購模式推廣能力：調整部門結構或成立子公司或并購合作支撐市場推廣與終端廠商合作共享客戶資源，了解客戶,平臺通過成立子公司或并購模式獲得平臺研發及建設能力SIM卡：定制SIM卡，以SIM為切入點研發工業級SIM，Telenor非常關注短距離：多非常關注RFID，Orange主要向標準進攻，Telenor主要向應用進攻網絡：積極建設3G和4G網絡,初期以option衡量為主，未來衡量收入、利潤及增長率，而非MOU、ARPU及離網率,提至企業戰略高度，打造端到端服務能力,價值衡量,市場能力建設,技術能力建設,目前主要的收入來源,SIM卡及終端定制,平臺服務收入,流量收入,解決方案收入,收入可能的組成,目前主要收入來源,次要收入來源,潛在收入來源,潛在收入來源,目前主要收費項,收入來源結果,服務商在產業鏈中的定位和功能,服務商存在的原因,平臺功能,市場上存在客觀需求：一次性認證需求：減少產品成本，縮短產品推出周期精細化資費需求：由于業務不同，流量不同，占用資源不同，客戶需要根據使用需求差異化資費套餐全球化運作需求：面對移動性強的跨國公司需要全球化網絡及平臺運營商目前能力不足以支撐：目前運營商平臺尚無全球化財務測算基礎無法定制個性化資費套餐美國終端認證復雜且費用高，運營商僅能認證自身網絡產品,共性：功能與運營商雷同：具有認證、鑒權、配置、計費、診斷、報告及控制中心等功能都非常關注SIM卡的掌控：都推出自己的SIM卡都非常關注全球化服務能力差異：技術解決方案不同：Wyless是HAAS+SAAS；Jasper是SAASSIM卡技術解決方案不同：Wyless關注安全性，推出具有自主產權的固定IP的SIM卡行業應用解決方案能力不同：Wyless具有自主組網、設計及提供專業解決方案能力,服務商的運作模式,推廣核心：為運營商及客戶帶來利益運營商：帶來大企業流量客戶(包括終端廠商/解決方案提供商、系統集成商和ASP及最終客戶)：方便簡捷地獲得全球化服務,客戶承擔：SIM卡一次費用流量費用(差價)平臺賬戶使用費用（一次性或一次性+按月）售后服務費用運營商承擔：平臺費用傭金及提成,由于專業服務商自身能力及產業鏈發展現狀，向下游收費模式收益不大以Jasper為首的主要服務商開始轉向上游運營商提供服務，成為運營商的平臺供應商,運營商,JasperWyless,終端廠商/解決方案提供商,系統集成商和ASP,超大客戶,最終用戶,通道,流量、客戶平臺解決方案,平臺及服務SIM卡,客戶及流量,產品及解決方案,產品及解決方案,服務商服務推廣模式,服務商收入,判斷,從收入上看，服務商收入能力較弱，生存空間較小,盈利情況,議題,國外物聯網產業和運營商及服務商策略我國物聯網產業環境國內運營商策略,我國物聯網政策環境良好，產業環境建設正處于起步階段,物聯網已經成為國家發展戰略初步明確了未來發展方向和重點領域正在著手制定相關財政、金融政策和法規以確保物聯網發展體制的有效性,國家今年在通信信息領域改革力度大，步伐較快，對通信市場可能造成一定沖擊，過渡分散運營商精力產業和行業標準正在建立，是機遇也是挑戰,近期全球金融危機，一定程度上影響國內的經濟發展，會影響企業對信息化需求和相關資源的配備,有利,不利或挑戰,有利,不利,有利,不利,有利,不利,中國企業正在隨著國家的快速發展，持續提升競爭力和國際影響力，對物聯網的需求逐步呈現企業對信息化方面的認知提高，經濟支付能力也將增強,經濟環境,產業環境,政策環境,社會環境,宏觀環境,根據國際重點行業經驗及國家重點推進行業確定重點關注領域,重點行業,結論,重點關注領域排序(按規模和應用情況),目前國內與國外相比，國內物聯網的應用和發展速度相比國外要快一些歐美國家重視，市場發展依賴企業推動，國家不參與推動，但企業更關注短期利益國內國家統一調控，統籌力度大，推進要比國外政府推進得快,公共事業/服務,交通運輸,個人用戶,批發零售,工業/制造業,商業/服務業,農業,開采/建筑,金融,重點行業,歐美,日韓,中國,圖例,產業技術不成熟，國家倡導自主創新將加大產業鏈發展周期,技術薄弱：導致成本很難下降，成為產業發展的阻礙因素很難提供滿足用戶需求的個性化解決方案目前近距離技術如RFID等已經成功應用，且價格較低，有推廣基礎,結論,終端側及應用側技術環節薄弱,技術標準緊跟國際步伐并有一定的影響力,傳感器和芯片,信息網絡和傳輸,海量信息處理,智能感知與處理,制造、集成、預處理技術非常薄弱,基礎好但與國際相比，仍有一定差距帶寬管理體系薄弱,軟件薄弱,軟件、業務模式和流程需要創新,部分技術相對較為成熟，已經在市場上規模化應用比如RFID低頻和高頻技術及導航技術相對成熟,開始傳感網相關研究,啟動傳感網標準化研究,參與國際傳感器網絡研究組的建立,成立傳感網器網絡標準工作組,成為ISO國際傳感網器網絡標準組主要成員,向國際標準化組織提交多項標準提案被采納,成立傳感網項目組,標準：中國在建立自主標準方面具有一定優勢，并有成為主導標準的機會國內產業各環節的企業未來的主導能力決定于在標準制定中扮演角色技術行業標準未形成，且制定需要一個較長周期，因此行業規模化推廣可能會受標準的制約,同時，產業鏈商業模式尚不成熟，運營商需斟酌定位,以應用帶動產業發展的共贏商業模式需要各環節有效協同，運營商需要明確自身在整個商業模式中的定位和作用產業鏈各環節銜接不暢，相互制約產品接口不統一，很難規模化產業鏈資金承擔量不同，集成環節壓力大目前運營商在產業鏈上可能的著力點終端：接口協議統一網絡：寬帶建設和平臺搭建應用：協議標準統一標準化集成：培養，合作及資金支撐,結論,產業鏈各環節均存在一定問題,終端,網絡,應用開發,系統集成,客戶,現有難點,整個產業鏈主導推動力：政府及產業聯盟,推動方向,國內終端傳感器及芯片廠商起步階段，定位比較專，盈利能力尚不穩定，技術水平低，多為代工,傳感器/芯片廠商,通信模塊提供商,電信運營商,中間件及應用開發商,服務提供商,系統集成商,通信芯片,芯片封裝,傳感器,國內M2M終端傳感器及芯片廠商規模相對較小，針對于M2M領域的發展正處于起步階段。盈利能力尚不穩定，更多是在專注領域穩定發展，當企業發展到一定程度后，會激勵出部分企業投身于跨領域拓展型發展,單位：百萬元,國內通信模塊廠商發展較為成熟，其中華為中興國際知名，盈利能力較為穩定，擁有一定的自主研發能力,傳感器/芯片廠商,通信模塊提供商,電信運營商,中間件及應用開發商,服務提供商,系統集成商,通信傳輸模塊及通信傳輸設備(這里沒有區分出真正通信模塊的占比),國內通信模塊廠商不僅生產通信模塊，還生產配套的通信傳輸設備，統計數據為兩部分之和，從收入規模及盈利能力上看，該環節的盈利能力較為穩定。其中很多企業都專注于通信傳輸設備，比如光纖光纜的生產。,單位：百萬元,國內中間件、軟硬件集成、應用開發劃分不清晰，同方為國內目前最大的綜合平臺提供商，運營商也在涉足,傳感器/芯片廠商,通信模塊提供商,電信運營商,中間件及應用開發商,服務提供商,系統集成商,這與國內M2M產業發展水平有關，產業鏈分工尚不清晰。各企業目前處于在相關技術領域內向相關行業提供應用開發、系統集成、中間件等一整套解決方案階段。,單位：百萬元,目前國內產業鏈各環節合作模式主要集中于產業聯盟,各環節除運營商外，廠商整體綜合實力均較弱目前產業聯盟是產業鏈主要的合作形式運營商是產業鏈的主導，扮演集成商和服務商角色，通過產品和服務購買的形式向產業鏈下游滲透,垂直并購及合作尚未出現各廠商處于生存成長期部分廠商在相關行業應用內拓展應用開發及系統集成服務,垂直并購及合作尚未出現各廠商主要專注于設備生產部分廠商擁有子公司開展芯片設計及生產,產業聯盟是目前產業鏈上橫向合作的主要形式,運營商在產業鏈上處于主導地位，向上可制約上游設備供應商，向下通過合作提高控制能力向下的合作還處于初級形態，主要是由運營商發起，以市場為導向，以買賣形式來實現運營商與軟硬件集成商的合作移動在這方面比較走得快，已經形成了對系統集成商的分級管理模式，希望提早卡位軟硬件集成環節,垂直合作,橫向合作,垂直并購及合作尚未出現各廠商處于生存及發展期，除同方做綜合平臺外，其他廠商主要專注于某一個或幾個行業應用多數廠商在提供解決方案時，也提供相應的終端設備,產業聯盟的建立和主要推動力呈現出不同的群體特征,無錫,上海,杭州,重慶,廣東,深圳,武漢,時間,中國傳感(物聯)網技術產業聯盟,中關村物聯網產業聯盟,2009年,2010年,2008年,2007年,2006年,2005年,上海電子標簽與物聯網產學研聯盟,中國射頻識別(RFID)產業技術創新聯盟,北京,“感知中國”中心,中國物聯網研究發展中心,國家推動,RFID產業推動,無錫,北京,中國物聯網研究發展中心,運營商推動,中國移動全國M2M運營中心,全國M2M產業基地,重慶,中國無線傳感網ID中心,中國移動全國M2M運營中心,全國M2M產業基地,重慶,杭州,上海,上海電子標簽與物聯網產學研聯盟,全國M2M產業基地,中國無線傳感網ID中心,中國移動全國M2M運營中心,中國射頻識別產業技術創新聯盟,中關村物聯網產業聯盟,中國傳感(物聯)網技術產業聯盟,“感知中國”中心,中國物聯網研究發展中心,重慶,“給機器注入思想”的M2M產業聯盟,“給機器注入思想”的M2M產業聯盟,深圳,射頻識別創新技術聯盟,射頻識別創新技術聯盟,武漢,廣東省無線射頻(RFID)標準化技術委員,廣東省無線射頻標準化技術委員,廣東,從客戶角度，中國市場仍處于培育和認知階段,M2M產業緊迫要解決的問題,41%,26%,25%,24%,23%,21%,1