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文檔簡介

崗位說明書一、基本信息崗位名稱理財規劃師職位編號所屬部門規劃部直屬上級規劃部總監直管人數0定員標準1人晉升方向工資標準分析人崗位分析日期10月5日二、崗位概述1、規劃部為公司的核心績效部門。2、理財規劃師為公司的核心專業崗位。3、理財規劃師的崗位主要職責為公司的VIP客戶制定專業家庭理財規劃方案。4、在部門總監的領導下配合完成公司的年度規劃目標。三、職位位置董事會總經辦規劃部市場部四、工作關系聯系對象（部門或單位）聯系主要內容公司內部規劃部總監業務匯報，溝通公司外部VIP客戶會談，分析，給出建議，反饋結果五、崗位職責工作內容1、 負責客戶的家庭理財分析及規劃的制定。2、 善于溝通，做好客戶服務，能設計多版本規劃方案，適應多元化客戶。3、 了解相關金融理財產品的辦理及理財方式。4、 對理財方案能進行培訓。權力優秀員工獲得晉升的崗位空間；獲得本人產生的績效對應的優秀員工福利及榮譽，成為公司股東參與分紅。責任獨立制定客戶客戶的理財規劃方案，完成個人及團隊目標的責任；不斷提高自我學習和專業能力的責任；較好完成團隊協作的責任。六、工作時間及環境時間周一到周五早9：00晚9:00；周日早9：00-晚17：30環境室內七、任職要求性別不限年齡27歲以上個性特征穩重、開朗、善于溝通學歷與專業本科及以上 金融類專業工作經驗2-3年工作經驗，資深者優先應掌握的知識金融業務產品知識，家庭理財規劃知識工作技能獨立完成客戶理財規劃的技能，內外部溝通的技能公文處理普通文件能計算機處理計算

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