雙酚A生產與消費2008年4月雙酚A主要用于生產聚碳酸酯（PC）、環氧樹脂、聚砜樹脂、聚苯醚樹脂等高分子材料。還可作聚氯乙烯熱穩定劑、橡膠防老劑、農用殺蟲劑、油漆油墨抗氧劑、增塑劑、阻燃劑和紫外線吸收劑等1.1市場供應2006年全球雙酚A生產能力達到429.8萬t/A，生產主要集中在亞洲、歐洲、美國，亞洲占44%，歐洲占29%，美國占27%。雙酚A生產集中度很高，2006年全球五大生產商產能占全球產能的68%，亞洲一些國家（日本除外）經濟的飛速發展使其成為聚碳酸酯的生產和消費要地，亞洲已經成為雙酚A投資的熱點地區。今后幾年，亞洲新增雙酚A產能將主要分布于中國、韓國、沙特。20062010年，世界約有115.5萬t/A新增產能投運，其中亞洲占90%。新建的雙酚A生產裝置幾乎都有配套的下游產品。預計2010年全球雙酚A生產能力將達到545.3萬t/A。1.2市場需求2006年，世界雙酚A消費量388.7萬t，其中美國為87.9萬t，歐洲105.5萬t，日本47.3萬t，亞洲142.8萬t，分別占全球消費量的22.6%、27.1%12.2%、36.7%。20042006年美國雙酚A需求增長率為3%，歐洲為8.6%，亞洲（日本除外）為11.8%。美國、西歐、日本是主要出口地區，亞洲（不包括日本）是最大進口地區。據預測，至2010年以前，全球雙酚A的年均需求增速為6.8%，預計2010年世界雙酚A需求量將達到504萬t。雙酚A需求量分地區和國家的增長速度見表3。聚碳酸酯和環氧樹脂是雙酚A主要下游產品，其中聚碳酸酯約占雙酚A消費量的69%，環氧樹脂占27%，其余4%用于生產阻燃劑、不飽和聚酯樹脂、聚砜樹脂、聚醚酰亞胺樹脂和聚丙烯酸酯樹脂等。20世紀90年代以來，聚碳酸酯消費雙酚A的比例遠遠超過環氧樹脂，由于聚碳酸酯具有優良的綜合性能，被廣泛用于電子電器、汽車、建筑板材等領域，近年在CD及DVD、汽車制造領域發展迅速。從總體消費看，聚碳酸酯的消費比例在逐年上升，而用于環氧樹脂的比例呈現下降趨勢。除亞洲地區（不包括日本）外，環氧樹脂已進入成熟期。而聚碳酸酯的黃金時代仍在持續，全球需求仍將快速增長，消費比例將繼續上升。環氧樹脂產量依然很大，仍是雙酚A第二大消費用戶。今后環氧樹脂和聚碳酸酯在電子、建材、汽車工業、通訊和計算機等領域消費量的不斷增長將進一步帶動全球雙酚A需求的增長。聚碳酸酯的主要下游產品，光學介質CD及DVD生產正逐漸從歐美、日本向亞洲轉移，尤其是我國大陸和我國臺灣地區已成為世界CD及DVD生產中心。世界著名聚碳酸酯生產商紛紛在亞洲投資建廠，全球雙酚A的需求增長將主要來自亞洲地區，未來幾年世界雙酚A新增生產能力也主要集中在亞洲地區。根據世界雙酚A市場供應和需求現狀分析以及今后幾年全球雙酚A項目建設情況，預計2010年世界雙酚A生產能力將達到545.3萬t/A。目前，世界雙酚A市場正在迅速變化，由以往的歐洲和北美市場，轉移到了亞洲市場，需求則以東南亞和我國為重心。2國內市場分析及預測2.1生產能力20世紀90年代，藍星新材料無錫樹脂廠引進波蘭技術建成了1萬t/A雙酚A裝置。經歷年改造，其產能達到1.6萬t/A。2003年，該公司引進日本千代田公司技術，新增2.5萬t/A雙酚A裝置。2000年，天津雙孚精細化工有限公司采用國內技術建成了1萬t/A雙酚A裝置。該企業由于成本較高，多處于虧損經營，開工率不高，甚至一度出現停車狀況。2006年10月，上海拜耳聚合物有限公司11萬t/A雙酚A裝置在上海漕涇建成投產。2007年12月，惠州忠信化工集團公司（香港建滔化工子公司）2.5萬t/A雙酚A裝置建成。據統計，2007年我國雙酚A生產能力18.6萬t/A，產量11萬t。目前國內雙酚A生產遠遠滿足不了市場發展的需要。已引起業界高度關注.20082010年我國雙酚A生產能力將新增32萬t/A，2010年我國雙酚A生產能力將達到50.6萬t/A。已落實的新建項目如下。1. 上海中石化三井化工有限公司12萬t/A雙酚A裝置目前正在建設中，預計2008年投產。2. 中國藍星旗下的藍星新材料公司依托業內龍頭企業藍星新材料無錫樹脂廠，將興建大型聯合生產基地。其中包括9萬t/A雙酚A裝置，預計2008年建成投產。3. 上海拜耳聚合物有限公司計劃將其上海漕涇11萬t/A雙酚A生產能力由11萬t/A擴至22萬t/A，預計2009年建成投產。4. 另外，正在規劃中的雙酚A項目還有：天津石化10萬t/A、山東海化10萬t/A、茂名10萬t/A等裝置。如果這些項目得以實施，估計20102015年間還將有30萬t/A產能增量，預計2015年國內雙酚A生產能力將達到80萬t/A左右。2.2需求2.2.1表觀消費量2001年我國雙酚A表觀消費量10.6萬t，2007年達到57萬t，20012007年表觀消費年均增長率高達30.5%（見表5）表520012007年我國雙酚A表觀消費量近年來，我國環氧樹脂和聚碳酸酯裝置快速擴容，而雙酚A在擴能方面明顯不足。2005年國內僅有的兩家雙酚A工廠，產量較少，對龐大的市場需求而言，無異于杯水車薪。快速的需求增長迫切需要進口資源補充，由于國內裝置運行不穩定，近兩年進口量更是呈跳躍式遞增，2005年凈進口26.9萬t，2006年凈進口35.6萬t，2007年凈進口46萬t。我國的臺灣地區是主要進口來源地，其次是韓國、日本。2006年臺灣地區占進口總量的37.9%；韓國占23.6%；日本占18.3%。2007年我國大陸對我國臺灣、日本、新加坡、韓國雙酚A反傾銷成功后，近海地區受制于征收高額反傾銷稅直接成本提高，反傾銷范圍之外的美國及歐洲遠洋貨進口激增，在進口市場扮演越來越重要的角色，也就意味著美歐遠洋貨也加緊對我國市場的競爭。2006年、2007年我國雙酚A主要進口國家或地區統計見表62.2.2消費領域我國雙酚A主要用于兩大衍生產品環氧樹脂和聚碳酸酯。由于目前國內聚碳酸酯生產水平較低，對雙酚A的需求剛開始啟動，2007年國內雙酚A的主要消費領域是環氧樹脂，其消費量占總消費量的70%，用于生產聚碳酸酯占26%。2.2.2.1環氧樹脂十五期間我國環氧樹脂年產量從12萬t增加到42萬t，表觀消費量從24萬t增加到63萬t。2006年環氧樹脂產能75萬t/A，2007年增至100萬t/A左右，年產量約67萬t。我國已成為全球最大環氧樹脂生產國、消費國。自2000年以來，美國陶氏化學、我國臺灣臺塑、韓國企業等，紛紛在我國大陸投資建廠。另外，國內企業引進國外技術建設的新廠也相繼投產，使我國環氧樹脂行業整體水平有了飛速的提高。幾乎所有的世界環氧樹脂巨頭均進入我國市場，廣東宏昌、香港建滔、道化學張家港等企業規模都達到5萬t/A以上，2006年我國臺灣昆山南亞14萬t/A環氧樹脂裝置投產，成為國內環氧樹脂生產最大企業。預計未來幾年，我國環氧樹脂的生產將會有更大的起色。2007年投產裝置包括 江蘇三木新擴的2萬t/A的環氧樹脂裝置， 建滔（江陰）2.5萬t/A的液體環氧樹脂裝置， 岳化新擴的1.8萬t/A的液體環氧樹脂裝置， 國都化學（昆山）新擴的2萬t/A液體環氧樹脂裝置， 上海元邦3.6萬t/A的環氧樹脂裝置， 江蘇揚農新建的2.5萬t/A的液體環氧樹脂裝置， 長春（江蘇）新建的5萬t/A的液體環氧樹脂裝置。2010年前在建、擬建環氧樹脂生產能力達到50萬t/A。包括 大連齊化于2008年新擴的3萬t/A液體環氧樹脂裝置， 南通星辰合成材料有限公司5萬t/A環氧樹脂擴建項目， 陶氏化學（張家港）有限公司2.7萬t/A環氧樹脂二期擴建項目， 陶氏化學（上海）有限公司8萬t/A液體環氧樹脂項目， 江蘇揚農2.5萬t/A的液體環氧樹脂裝置， 廣州宏昌電子材料工業有限公司8萬t/A裝置， 建滔（惠州）環氧樹脂有限公司5萬t/A環氧樹脂項目。 江蘇三木集團10萬t/A擴建項目， 泰興新建5萬t/A的液體環氧樹脂裝置， 南亞昆山公司19萬t/A二期裝置擴建項目等。預計2010年我國環氧樹脂生產能力將達到168萬t/A，占全球總生產能力的50%。如果開工率按80%計，環氧樹脂消費雙酚A約92萬t。2.2.2.2聚碳酸酯我國聚碳酸酯消費增長迅速，2000年消費量18.3萬t，2007年高達87.5萬t。20002007年，我國聚碳酸酯表觀消費量年均增長率高達25%，幾乎全部依賴進口，2007年凈進口量達71.5萬t。2005年我國聚碳酸酯企業生產能力僅5600t/A，裝置規模小、生產技術落后、牌號少。世界的聚碳酸酯生產商意識到我國極為突出的供需矛盾，迅速將投資轉向我國。 帝人化學2005年在浙江嘉興的一期5萬t/A聚碳酸酯裝置投產，二期5萬t/A裝置于2006年底竣工投產。據悉，該公司正計劃建第3套聚碳酸酯裝置，2009年最終產能將達到16萬t/A。 拜耳材料科學公司也在加快我國聚碳酸酯裝置的擴能，其在上海漕涇的一期10萬t/A聚碳酸酯裝置已于2006年9月投產，該公司又決定在當地實施二期擴能，預期在2008年初使產能擴大到20萬t/A。 日本三菱瓦斯在我國投資建設的菱優工程塑料（上海）有限公司8萬t/A聚碳酸酯項目預計2009年投產。預計2010年國內聚碳酸酯產能將達到44.56萬t/A，屆時對雙酚A的需求量將達到40萬t。另外正在規劃中的聚碳酸酯項目還有：三菱化學公司與中石化合資建設10萬t/A聚碳酸酯裝置，大連齊化公司6萬t/A聚碳酸酯裝置，藍星無錫樹脂廠10萬t/A聚碳酸酯裝置等。2.2.2.3其它領域雙酚A其它應用領域有聚砜、四溴雙酚A等，上述領域對雙酚A的需求量較少，2007年約為2萬t，僅占總消費量的3%。預計2010年對雙酚A的需求量將達到3萬t。綜上分析，2007年國內雙酚A共消費57萬t，預計2010年將達到135萬t，拉動雙酚A消費增長的主要因素來自環氧樹脂及聚碳酸酯生產的快速發展，國內雙酚A消費構成將發生較大變化，聚碳酸酯消費比例大幅上升。預計2010年我國雙酚A生產能力將達到50.6萬t/A，供需缺口仍達90萬t，仍要從國外大量進口。雙酚A在我國是個朝陽產業，發展前景極為廣闊。3價格分析近年來國內雙酚A價格大起大落，2002年、2003年雙酚A價格大部分時間處于1萬元t以下。對于大多數化工產品，2003年價格均出現了較大幅度上漲，而雙酚A反其道而行之，主要是日本、新加坡等周邊國家低價傾銷所致。2004年國內發布公告，對原產于日本、俄羅斯、新加坡、韓國和我國臺灣地區的進口雙酚A進行反傾銷調查，引起雙酚A價格大幅波動，2004年市場價格從年初的9300元t飆升至23000元t。2005年引發了雙酚A價格“跳水”，使得價格連續下降，最低跌至10200元t，幾乎又回到了2004年初的水平。雙酚A價格出現大幅波動的主要原因是貿易商借反傾銷機會炒作，許多貿易商因此紛紛囤積貨物，等待公布裁決后高價拋售，賺取豐厚的利潤。反傾銷案調查期的延長出乎很多市場人士的預料，由于雙酚A價格在短期內大幅上漲的希望落空，中間商大量集中拋售貨源，直接引發價格“跳水”和市場失衡。2007年反傾銷勝訴使雙酚A價格出現良性回歸，價格已接近18000元t。返觀過去，國外產品長期壟斷我國雙酚A市場，使國內價格居高不下，給國內企業造成巨大成本壓力。20世紀80年代，藍星新材料無錫樹脂廠建成萬噸級雙酚A裝置之后，國外企業開始采取傾銷策略，使幼稚的民族產業受到“打壓”；雙酚A“反傾銷”立案調查之后，國內雙酚A產業的發展環境才得以好轉，引發了價格大幅波動。雙酚A價格不正常