ERP 藍圖建模操作手冊藍圖建模操作手冊 業務流程管理信息化項目組業務流程管理信息化項目組 2009 年 5 月 目錄目錄 1手冊說明手冊說明 1 2環境設置環境設置 1 2 1 打印邊界 1 2 2 打印比例和方向 2 2 3 頁面布局 2 2 4 模板 3 2 5 連線 網格的設置 3 3建模規范建模規范 3 3 1 流程結構 3 3 1 1 流程分級 3 3 1 2 流程名稱 3 3 2 企業流程 項目 3 3 3 一級流程 場景 3 3 4 二級流程 流程 3 3 4 1 結構 3 3 4 2 職能帶 3 3 4 3 組織單元 3 3 4 4 崗位 3 3 4 5 組 3 3 4 6 功能 3 3 4 7 事件 3 3 4 8 文檔 3 3 4 9 連線 3 3 4 10 邏輯關系 3 3 4 11 模型信息 3 3 4 12 圖形布局 3 3 5 功能分配圖 3 3 5 1 功能 3 3 5 2 屏幕 3 3 5 3 模型信息 3 3 6 ERP 應用系統圖 3 3 6 1 說明 3 3 6 2建立ERP系統應用系統圖 3 3 6 3 建立ERP系統職責分離矩陣 3 4操作范例操作范例 3 4 1 系統登錄 3 4 2 企業流程 3 4 2 一級流程 3 4 3 二級流程 3 4 4 功能分配圖 3 附錄附錄 符號說明表符號說明表 3 1手冊說明手冊說明 該手冊描述了中國石油 ERP 業務藍圖在業務流程管理信息系統中的建模方法和步驟 主要包括三個部 分 其中 客戶端環境設置是建模操作的前提工作 建模規范是對建模結果的要求 操作范例是舉例說明建 模操作過程 手冊中的操作以山東銷售分公司為例 所采用的流程示例均已作適當修改 2環境設置環境設置 首次使用業務流程管理信息系統進行建模 需要先對建模環境進行設置 即在每個客戶端設置全局的連 線方式 打印方式等 以保證建模得到的圖形達到規范要求的統一格式輸出標準 點擊菜單欄的視圖 選項 在彈出的窗口中進行相關設置 2 1 打印邊界 在 選項 窗口中 點擊窗口左側 常規 下的 打印 在右側勾選 顯示打印頁 使模型背景顯 示打印的邊界線 紅色虛線邊框 2 2 打印比例和方向 點擊 選項 窗口左側 對于新模型 下的 打印 在右側勾選 顯示打印頁 使流程圖的打印方 向默認為縱向 2 3 頁面布局 點擊 選項 窗口左側 頁面布局 在右側設置頁邊距為 左 20 頂 65 右 15 底 5 2 4 模板 點擊 選項 窗口左側的 表示 在右側設置 當前模板 為 中國石油模板 標準 設置 在符 號中的文本特性 為 多行文本 2 5 連線 網格的設置 點擊選項窗口左側的 連接 在該選項卡里面 設置 跨接高度 和 圓滑程度 為 20 勾選 只以 恰當的角度創建新的連接 點擊 選項 窗口左側的 網格 在右側設置網格為 5 設置完畢 點擊 確定 3建模規范建模規范 3 1組織圖建模 3 1 1 模型概述 1 模型說明 組織圖用于描述企業各級組織機構 如公司 地區公司 機關部門處室 二級單 位 科室等 之間的層次結構關系以及指定組織機構的相關崗位 2 模型類型 組織圖 3 所屬視圖 組織視圖 4 命名格式 組織圖的命名即該組織機構的名稱 如 5 模型內容 組織圖由組織單元 崗位 組及其相互間的連線關系組成 以指定組織單元為中 心 其正下方是高管層和領導班子 再下面是其直屬機關和二級機構 6 層次結構 每個組織圖只顯示一層上下級關系 如 ABC 油田下有財務處 而財務處下有會計 科 資產科等 那么 ABC 油田 組織圖 中只包括財務處這一層 而財務處展開的組織圖則通過新 建分配 ABC 油田財務處 組織圖 模型來描述 另外 如果要描述 財務處 會計科 的有關崗位情 況 則應通過新建分配 財務處 會計科 組織圖 來描述 7 組的使用 流程中經常會用到 所屬單位 所屬單位財務部門 等組織 為此 可以 在該公司組織圖的右邊加一列 用組來描述所屬單位 如 ABC 油田 所屬單位 再通過新建分配 ABC 油田 所屬單位 組織圖 模型來描述 一般下方放置所屬單位領導班子 往下放置組織單元 用于描述所屬單位的具體科室 如有崗位信息 可以繼續新建分配模型后描述 再往下放置組 用 于描述所屬單位的相關部門 3 1 2模型創建 1 創建方式 公司組織圖直接新建 其他的組織圖通過對上級組織圖中指定的對象新建分配組 織圖模型而來 2 創建位置 一級組織圖 即 公司組織圖 存放在該公司的目錄 01 組織 下 并且為該 一級組織圖中每個直屬下級機構 包括組 創建一個同名目錄 用來存放二級組織圖 三級及以下各 級組織圖存放路徑依此類推 注 同名指組織圖的名稱去掉前面的約束定義部分后 與其所在目錄的 名稱去掉序號后相同 3 1 3對象描述 組織圖中可使用的對象有組織單元 崗位和組 3 1 3 1組織單元 1 描述內容 用于描述各級組織機構 如 ABC 油田 ABC 油田規劃計劃處 ABC 油 田財務處 財務處會計科 股份公司財務部 所屬單位財務科 等 2 創建方式 在組織圖中新建 3 命名 一般采用兩級命名 但對其上級單位和二級機構 所屬單位等的命名 需要在前面加 上單位 例 4 特性維護 在對象特性 組織級別 中指定組織單元的組織級別 組織級別組織級別業務部門業務部門 01 公司領導集團總部 股份總部公司領導崗位 02 總部部門總部機關部門 處室及其具體崗位 03 專業分公司專業分公司及其具體崗位 04 地區公司 所屬企事業單位部門領導任何一家地區公司領導崗位 05 地區公司 所屬企事業單位部門任何一家地區公司 其機關處室及其具體崗位 06 二級單位領導地區公司的二級單位領導 07 二級單位地區公司的部門及崗位 3 1 3 2崗位 1 描述內容 用于描述各級組織機構的對應職位 如 ABC 油田總經理 財務資產處處長 會計核算科科長 所屬單位財務科科長 等 2 創建方式 在組織圖中新建 3 命名 一般采用兩級命名 但對其上級單位和二級機構 所屬單位的崗位命名 需要在前面 加上單位 例 4 特性維護 在對象特性 組織級別 中指定組織級別 參見 3 1 3 1 組織單元的特性維 護要求 3 1 3 3組 1 描述內容 a 多個不同單位 部門或崗位的集合 如 主管部門 相關部門 所屬單位 法律 事務處 相關業務處室 倉儲單位 財務處長 總會計師 部門領導 財務部門會計 人員 某某領導小組 等 b 項目臨時性組織或委員會 如 ERP 項目組 預算管理委員會 等 c 股份公司外部單位 即不在股份公司組織結構圖中出現的單位和部門 如銀行 地方政府等 2 創建方式 在組織圖中新建 3 命名 通過命名使該組描述的范圍盡可能清晰確定 如 4 特性維護 在對象特性 組織級別 中指定組織級別 參見 3 1 3 1 組織單元的特性維 護要求 3 1 4連線關系 序序 號號 連線連線 類別類別 源源 對對 象象 連接連接 類型類型 目目 標標 對對 象象 圖例圖例說明說明 組 織 單 元 是是 的的 上級上級 組 織 單 元 1 組織單 元和崗 位 組 織 單 元 由由 組組 成成 崗 位 表示組織 機構的上 下級關系 及組織機 構的對應 崗位 組被分配被分配 給給 組 織 單 元 組 是是 的的 上級上級 組2 組和組 織單元 崗位 組由由 組組 成成 崗 位 表示組和 組 組織 單元的關 系及組的 對應崗位 3 1 5圖形布局 5 基本原則 一級組織圖采用多列 4 列或以上 布局 二級及以下組織圖 如果下級組織對 象 指組織單元和組 下同 的個數在 8 個以內 不包括 8 個 采用單列布局 下級組織對象的個 數在 8 個或 8 個以上采用多列布局 6 單列布局 上級組織對象置于模型窗口的左上角 離上邊和左邊均為 1 5 格距離 系統默認 值 等于鼠標拖動 3 下 a 如果還有下級組織 則上級組織的負責崗位和直屬崗位置于上級組織的右下方 與上級組織對 象右列對齊 順序往右下方排列 并且連線從上級組織對象下端中點連出 從崗位的上端中點連入 上級組織的下級組織對象置于上級組織對象的右下角 兩兩相距半格 并且左對齊 與上級組織對象 的右邊線在一條豎線上 連線從上級組織對象的下邊中點連出 從下級組織對象的左邊中點連入 b 如果沒有下級組織 則上級組織的所屬崗位置于上級組織對象的右下角 兩兩相距半格 并且 左對齊 所屬崗位對象的左邊線與上級組織對象的右邊線在一條豎線上 連線從上級組織對象的下邊 中點連出 從負責崗位對象的上邊中點連入 從所屬其他崗位的左邊中點連入 7 多列布局 上級組織對象位于上方中間 上級組織對象的所屬崗位 如一級組織圖中的高管 層 領導班子崗位以及董事會 監事會 二級及以下組織圖中的部門主管 直屬崗位等 置于上級組 織對象的正下方 再往下面整齊放置下級組織對象 對所屬崗位 連線從上級組織對象的下邊中點連 出 從相關崗位對象的上方中點連入 包括董事會 監事會 對下級組織 從左半部分的下級組織 對象的左邊中點連入 從右半部分的下級組織對象的右邊中點連入 3 2流程建模 3 2 1 流程結構 3 2 1 1流程分級 a 根據 ERP 業務藍圖的需要 公司業務流程縱向分為三級 上級流程包含其下級流程 b 企業流程為 SAP 項目 SAP Project 是 ERP 實施所涉及的所有流程的總和 c 一級流程為 SAP 場景 SAP Scenarios 通常是根據 ERP 實施模塊分成的流程 d 二級流程為 SAP 流程 SAP Processes 是底層的具體業務運作 3 2 1 2流程名稱 a 一級流程命名規則為 場景編碼 空格 場景名稱 如 SD 銷售與分銷 b 二級流程命名規則為 流程編碼 空格 流程描述 如 SD002 客戶主數據維護 c 場景編碼 流程編碼均建議使用 SAP 系統模塊代碼 如 FI SD 與數字的多級組合 各板塊 ERP 項目組可根據本版塊業務特點決定具體編碼規則 3 2 2 企業流程 項目 a 企業流程圖由功能對象組成 b 企業流程圖的功能表示構成企業流程的各個一級流程 被分配與之相同名稱的一級流程圖 c 功能的 SAP NetWeaver 特性維護 SAP 功能類型 SAP Function Type 場景 Scenario d 模型的 SAP NetWeaver 特性維護 SAP 模型類型 SAP Model Type 項目 Project 3 2 3 一級流程 場景 a 一級流程圖由功能對象組成 b 一級流程圖的功能表示構成該一級流程的各個二級流程 被分配與之相同名稱的二級流程圖 c 功能的 SAP NetWeaver 特性維護 SAP 功能類型 SAP Function Type 流程 Process 模型的 SAP NetWeaver 特性維護 SAP 模型類型 SAP Model Type 場景 Scenario 3 2 4 二級流程 流程 3 2 4 1結構 a 二級流程圖用于描述具體的業務運作 b 流程圖以縱向垂直的方式 自上而下表示流程發展的時間順序或邏輯順序 c 職能帶區單位順序從左至右按級別排序 如 國家部委 股份公司 專業公司 地區公司 二級 單位等 進行排列 d 流程的主線為功能和事件 e 所有的流程以事件或流程接口開始和結束 以表示流程的激活條件或與其它流程的承接關系 如 果流程有多個開始點 則對應多個開始事件 如果流程有多個結束點 則對應多個結束事件 3 2 4 2職能帶 a 職能帶是流程圖中的區域劃分 表示不同組織在該流程中執行的功能 一個職能帶中只有一 個職能組織對象 如果一個職能帶中有兩個職能組織對象 可將其拆成兩個職能帶 或者合并職 能組織 用一個組來表示 如下圖 b 職能帶的職能組織 包括組織單元 組 為該職能帶的主要執行組織 負責或參與執行該職能帶 中的所有功能 c 職能帶的職能組織類型為組織單元的 表示負責執行該職能帶的具體單位部門 如 某某油田財 務資產處等 d 職能帶的職能組織類型為組的 表示執行該職能帶的項目性組織或人員群體等 如 公司領導 項目小組等 3 2 4 3組織單元 a 描述內容 用于描述各級組織機構 如 ABC 油田 ABC 油田規劃計劃處 ABC 油田 財務處 財務處會計科 股份公司財務部 所屬單位財務科 等 b 命名 一般采用兩級命名 但對其上級單位和二級機構 所屬單位等的命名 需要在前面加上單 位 例 3 2 4 4崗位 a 描述內容 用于描述各級組織機構的對應職位 如 ABC 油田總經理 財務資產處處長 會計核算科科長 所屬單位財務資產科科長 等 b 命名 一般采用兩級命名 但對其上級單位和二級機構 所屬單位的崗位命名 需要在前面加上 單位 例 3 2 4 5組 a 描述內容 多個不同單位 部門或崗位的集合 如 主管部門 相關部門 所屬單位 法 律事務處 相關業務處室 倉儲單位 財務處長 總會計師 部門領導 財 務部門會計人員 某某領導小組 等 項目臨時性組織或委員會 如 ERP 項目組 預算管理委員會 等 股份公司外部單位 即不在股份公司組織結構圖中出現的單位和部門 如銀行 地方政府等 出于系統操作需要而定義的某些工作角色 非正式人事編制內的職位 如 用戶管理員 等 b 命名 通過命名使該組描述的范圍盡可能清晰確定 如 c 涉及到公司本部及所屬單位的集合時 需嚴格定義對象名稱 如 3 2 4 6功能 a 描述內容 工作步驟 系統操作或業務活動 b 步驟編碼 所有的步驟均維護其編碼在功能對象的特性 處理代碼 流程步驟的編碼格式為 從 01 開始 依次遞增 如 01 02 03 04 13 等 注 允許因修改步驟等原因而產 生 斷碼 的情況 如 01 05 10 但不得出現多個步驟有相同編碼的情況 同步執行的步驟允 許使用相同編號 c 命名規則 謂語 賓語 結構 一半采用動作活動加作用對象的命名方式 如 填寫客戶維護清 單 審批申請單 d SAP 功能是功能的一種 指該功能屬于 SAP 系統內的業務活動 采用的圖標是 SAP 功能圖標 SAP 功能在命名時 后面加括號說明對應的 Tcode 如 修改生產訂單 CO02 編制資金上劃憑 證 F 02 e 引用流程時 從一級流程圖中將其對應的功能出現復制在流程圖中 符號改為流程接口 流程接口 不得更改其原有的特性 f 一個流程接口只表示引用一個流程 引用多個流程時應拆分為多個流程接口 g 所有的功能 流程接口除外 均需維護 SAP NetWeaver 特性 SAP 功能類型 SAP Function Type 流程步驟 Process Steps SAP 組件 SAP Component 每個地區公司有自己唯一的 SAP 組件 由其所屬的不同板塊決定 如下 ZGP天然氣與管道系統 ZHRMS人力資源管理系統 ZRF煉化生產系統 ZSAL油品銷售系統 ZSAM化工銷售系統 注意 建模完成后可通過腳本統一替換 修改所有的 SAP 組件 3 2 4 7事件 a 描述內容 流程運行過程中所發生的狀態改變或場景選擇 b 命名規則 一般采用 已 規則 即 描述對象 已 狀態 動作 如 出庫單已編制 費用申請審核已通過 c 判斷模塊描述某一判斷過程 包括一個功能和兩個事件 例如 功能 審核費用申請 事件 費 用申請審核已通過 事件 費用申請審核不通過 3 2 4 8文檔 a 文檔包括紙質文檔 電子文檔 SAP 系統文檔 b 紙質文檔表示以文本形式存在的文件 制度 表單等 包括以 Office 辦公軟件為載體的文檔 表單 c 電子文檔表示在應用系統數據庫中儲存的文檔 數據 如 SAP FMIS 系統中產生的文檔 表單等 d SAP 系統文檔特指 SAP 系統中的文檔 表單 數據等 是電子文檔的一種 e 文檔特性維護 單聯 多聯表單 多聯 未維護視為單聯表單 3 2 4 9連線 a 任何對象最多只有四邊的中點允許連線 b 功能對象 依流程順序上進下出 與其他對象左右相連 即 功能統一從上邊中點連入 從下邊中 點連出 左右兩邊中點連接文檔 應用系統對象 組織只連在右邊中點 c 事件對象 依流程順序統一從上邊中點連入 從左 右邊中點連出往上 從下邊中點連出往下 d 邏輯符 單進多出 或多進單出 e 避免任何可能引起歧義或誤解的連線交叉與重疊 比如 有相同入口 或出口 的連線 能重疊的 部分應重疊 入口和出口都不同的連線絕對不能重疊 f 任何對象不得壓到對象與對象之間的連接線 風險對象和控制對象除外 g 連接線不得與列界線重疊 事件返回的連線一般要超出列界線 但最右列從右側連出的連接線不得 出列界線外 可將列寬拉伸為 9 格 h 連接線盡量不交叉 能直則直 3 2 4 10邏輯關系 一般情況下 流程圖中不使用邏輯符號 如若需要對個別流程或流程片段的走向作明確說明的 可單獨添加邏輯符號 流程圖里的邏輯關系有如下三種規則 a Carries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsOther Organizati 邏輯與 表示一件事情可能產生的幾個結果或后續活動 全部發生 或表示一件事情的發生需要幾個條件同時滿 足 如確定報請建設用地計劃后 一份報給地方政府 一份報給公司相關部門 b Carries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsOther Organizati 邏輯或 表示一件事情可能產生的幾個結果中 至少有一個會發生 如確定存檔文件后 紙質存檔和電子存檔至 少會做一種 也可能兩種都做 c Carries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsCarries out SupportsOther Organizati 邏輯異或 表示一件事情可能產生的幾個結果中 有且只有一個會發生 如主管領導審核后 會出現通過和不通過 兩種結果 有且只有一個會發生 3 2 4 11模型信息 a 模型的 SAP NetWeaver 特性維護 SAP 模型類型 SAP Model Type 流程 Process b 流程問題診斷 記錄流程中的各種問題 選填 維護路徑 流程版本管理 流程問題診斷 c 流程簡介 對本流程的簡要文字介紹 選填 維護路徑 ERP 業務藍圖模型信息 模型信息 流程簡介 d 關鍵業務需求 選填 維護路徑 ERP 業務藍圖模型信息 模型信息 關鍵業務需求 e 權限設置特殊要求 選填 維護路徑 ERP 業務藍圖模型信息 模型信息 權限設置特殊要求 f 主要業務變更和得益 選填 維護路徑 ERP 業務藍圖模型信息 模型信息 權限設置特殊要求 3 2 4 12圖形布局 1 對象間隔 a 功能 事件 組織等對象橫平豎齊 b 任何兩個對象不得相觸 留有空隙 風險 控制除 外 c 職能帶列標題高度均為 2 格 系統默認值 職能 帶的職能組織居中放置 d 每列左右寬度均為 8 5 格 系統默認值 平行放 置 2 個對象 左列界 對象 對象 右列界間隔依 次為 0 5 格 0 5 格 0 格 可根據需要統一稍作 調整 0 5 格 鼠標拖動 1 步 e 如果一列中存在并列的兩列或多列流程 列寬調整 為 8 5 格 乘以 流程分支列數 在不影響主要規范 的情況下 可以稍微調整列寬 f 所有對象的上下間隔遵循緊湊原則 但 功能 功 能 間隔不小于 1 格 事件 功能 間隔不小于 1 格 功能 事件 間隔不小于 1 5 格 2 功能 組織 事件位置 a 功能對象均在每列的左側 組織類對象均在相對應功能對象的右側 平行放置 b 判斷模塊根據流程走向分為兩類 第一類有一個事件往上 第二類兩個事件皆往下 c 第一類判斷模塊 其功能對象與事件對象全部放在同一列中 功能對象放置于左側 返回的事件對象 一般放置在功能對象的右下方 流程主線上的事件對象放置在功能對象正下方 d 第二類判斷模塊 其功能對象與事件對象無需放在同一列中 事件對象可與其引起的功能對象垂直放 置 3 文檔 系統位置 a 文檔對象按照下圖順序依次優先擺放 如果放置位置有其它對象 則取下一位置 電子文檔與此相同 b 一般優先擺放文檔 再擺放電子文檔 另外 如果同時有應用系統和電子文檔 則電子文檔最好與應 用系統放在相鄰位置 c 應用系統對象一般在功能的右下側 如果放置位置有其它對象 則取下一位置 也可放功能左邊 4 打印設置 a 流程圖均不多于 5 列 如果多于 5 列 可以合并職能帶 b 流程圖最右邊的列界線緊靠于右側打印線內 或與之重疊 3 2 5 功能分配圖 3 2 5 1功能 a 流程圖中的 SAP 功能均分配一個與其名稱相同的功能分配圖 用于描述該 SAP 功能執行的界面 TCODE b 功能分配圖存儲在相同名稱的組中 如若同一流程圖中有相同名稱 AAA 的兩個功能 則這兩個功 能的功能分配圖分別存儲在組 AAA 和 AAA 1 c 功能分配圖中包括一個功能對象 是流程圖中的功能對象的出現復制 由于兩者是同一個對象定義 因此無需再維護功能分配圖中的功能對象的特性 3 2 5 2屏幕 一個屏幕對象對應一個 Tcode 均與功能對象相連 屏幕對象須維護以下 SAP NetWeaver 特性 a 事務代碼 Transaction Code b SAP 組件 SAP Component c 當一個流程步驟上連有多個屏幕對象 TCODE 的時候 將其中常用的屏幕對象 TCODE 的 標 準事務 特性打勾 3 2 5 3模型信息 模型的 SAP NetWeaver 特性維護 SAP 模型類型 SAP Model Type 功能為二級流程的為流程 Process 功能為末級功能的為流程步驟 Process Steps 3 3 ERP 應用系統圖 3 3 1 說明 ERP 系統應用建模 基于業務流程庫中的 03 系統 用于描述地區公司 ERP 系統總體架構 ERP 功能模塊 用于描述 ERP 系統的業務規則 如 ERP 系統