泓域咨詢MACRO/ 家電項目投資立項備案申請家電項目投資立項備案申請加快調整產業結構，堅持市場主導，尊重市場規律，使市場在資源配置中起決定性作用，發揮好政府規劃引導和政策導向作用，調整優化產業發展方向，加快構建綠色環保、特色鮮明、優勢突出、可持續發展的現代產業體系。一批支持工業穩增長調結構的政策措施的出臺，形成了支持工業經濟發展的鮮明導向和濃厚氛圍，為各項工作的順利推進提供了重要保障?！笆濉逼陂g，本市工業發展要繼續堅持投資的拉動力量，同時，加快向創新驅動轉變，促進創新資源的聚集和發展，推動全市工業經濟進入創新驅動、內生增長的發展軌道。堅持可持續發展原則，實現經濟社會發展和環境保護相統一，努力實現區域工業結構、質量和速度、效益的相統一。堅持相對集中原則，重點發展以園區為載體的工業聚集區，使土地向產業聚集，產業向工業園區聚集，走集群化和集約式發展的路子。一、項目名稱及承辦單位（一）項目名稱家電項目2018年，中國家電行業行業規模維持了兩位數的增速,但利潤增速僅為個位數。統計局數據顯示，家電主營業務收入為1.49萬億元，同比增長9.9%；利潤總額為1225億元，同比增長2.46%。從企業反饋的情況來看，主要家電企業前三季度的平均增速在10%15%，利潤增速要略高于收入增速，不同子行業之間的差異很大。從中國家用電器協會觀察到的情況來看，2018年企業普遍預期不佳，觀望情緒比較重，生產端擴張比較謹慎。究其原因，一方面是受到2017年高基數的影響；另一方面，2018年以來，國際政治經濟環境比較復雜，不少企業存在觀望情緒，部分產品在生產端放慢了節奏，冷柜、洗衣機、電風扇等普及度較高的產品，其產量同比均有不同程度的下滑。從國家統計局的數據看，2018年空調在生產端實現了9.9%的增長。根據對企業的調研訪談，截至2018年6月，空調企業的排產都比較飽滿，進入7月后，需求回落。部分上游企業表示，空調企業對于一些關鍵零部件的采購有所控制，后續生產有小幅回落，7月、8月、9月空調行業的單月產量均呈現同比下滑態勢；進入10月，受到“搶出口”的影響，部分企業增加了排產計劃。2018年16月，受到高溫的影響，空調內銷市場仍然維持較好的表現，零售量同比增長16.6%，零售額同比增長19.8%。但進入7月，隨著市場環境的變化，空調需求比去年同期下滑，企業紛紛調整了策略，排產和生產均有所下滑。空調全年銷售量同比增長2.3%，銷售額同比增長4.9%。對于冰箱、洗衣機來講，由于滲透率基本飽和，終端以更新需求為主。生產廠商都主動地將產品開發的重點放在了消費升級上。相對于洗衣機市場，冰箱市場競爭更激烈一些，2018年，冰箱銷量增速下滑6.2%，洗衣機銷量與去年相比基本持平。進入2018年以來，廚電行業零售渠道終端首次出現下滑跡象。廚電行業的煙灶銷售與地產關聯較大，2017年開始執行的較為嚴格的房地產政策，對廚電產品的銷售造成了一定程度的沖擊。從廚電企業反饋的情況看，各龍頭企業在銷售收入上仍然維持了正增長，但增速較往年有明顯下滑。隨著網上零售普及率的提升以及專業電商在物流、配送、安裝、售后服務等環節的服務優化，線上線下的加速融合，越來越多的家電制造企業通過與專業電商進行戰略合作提升產品的線上渠道份額。中怡康數據顯示，2017年，主要家電產品的線上銷售額在整體渠道中的占比已經達到28%，較去年同期增長3個百分點。從2018年家電產品線上銷售情況來看，各品類家電產品在線上渠道的銷售情況出現了分化，不再像前兩年那樣呈現全部產品高速增長的局面。電飯煲、電壓力鍋、電磁爐、空氣凈化器、凈水設備等小家電產品均有不同程度的下滑。其中，空氣凈化器下滑明顯。一方面，自全國范圍內開展環保工作以來，空氣質量得到了一定的改善，影響了一部分的需求；另一方面，空氣凈化器行業逐步進入盤整期，市場需要一個洗牌期來整頓行業秩序。小家電在線上渠道的增速放緩，在一定程度上反映出電商渠道與線下渠道的競爭格局已經趨于穩定。與此同時，空調、冰箱、洗衣機、熱水器、吸油煙機等產品的線上渠道銷售維持了較為穩定的增長。從渠道占比來看，2018年，全國大型連鎖的市場份額為15%20%，地方連鎖的市場份額約為10%，家居連鎖商場的市場份額為1%，百貨商場的市場份額為3%5%,專賣店的市場份額為30%35%，電商渠道的市場份額為25%30%，家裝渠道的市場份額為1%2%，工程渠道的市場份額為4%5%。不難看出，這些渠道里并沒有單一的王者，每個渠道都有其優勢和適合的產品。例如，對于小家電而言，電商渠道非常重要，實體店仍是大家電的主要銷售渠道，廚電產品在地產精裝市場的增速很快。不同的人群對家電產品的需求也存在很大的不同。一些消費者愿意為優質服務、高品質以及產品品牌溢價買單，也有一些消費者仍在追求性價比。從零售端數據來看，一方面，高端品牌卡薩帝近兩年來表現非常突出，例如，在洗衣機整體市場銷量出現小幅下滑、銷售額同比增長僅有0.68%的情況下，卡薩帝洗衣機逆勢增長，在2018年上半年1萬元以上洗衣機市場中的份額達到74%；另一方面，拼多多也呈現爆發式增長，其平臺上的一些低價、低質的家電產品也對行業造成沖擊。這種消費分層現象值得關注?，F階段，細分市場的重要性已經逐步凸顯，精準定位消費人群，針對細分市場，采取不同的定位策略是企業未來需要面臨的重要課題?！笆濉币詠?，尤其是通過實施增品種、提品質、創品牌“三品”戰略和供給側改革，家電行業轉型升級進程加快，行業集中度進一步提升，品牌分化更加明顯，重點企業的競爭力進一步提高，強者恒強趨勢顯現。尤其最近兩年，重點企業轉型升級、實施“三品”戰略的種種努力的成效開始顯現。最近五年，中國家電行業高度重視產業轉型升級和科技創新工作，技術創新能力顯著提高，從以跟隨、學習模仿為主，轉向并跑、領跑并存的新階段，正處于從量的積累向質的飛躍，從點的突破向創新能力全面提升轉變的重要時期。在智能制造、創新技術和家電智能化的某些領域，中國甚至已經走在了前面。在龍頭企業的帶動下，家電企業面向全球引進高素質人才，積極建立引領型開放式技術研發體系。截至2018年底，包括壓縮機等關鍵零部件企業，全行業擁有40個以上國家認定企業技術中心。消費升級及家電產業結構調整雙重動力，促使近年來家電產品整體出現大容量、高端化發展趨勢。中怡康數據顯示，2018年19月，三門、多門、對開門冰箱零售量比重合計上升到72.3%，比上年同期提升1.73個百分點；7kg以上洗衣機已經成為絕對主流，比重超過90%，比上年同期提升3.67個百分點；17m3/min大吸力吸油煙機零售量比重上升到52.1%，同比上年增長3.8個百分點，并正向20m3/min超大吸力方向變化；破壁料理機市場規模為68.2億元，同比增長84.9%；嵌入式一體機零售額達12億元，同比增長104.3%；嵌入式洗碗機零售規模達25.1億元，同比增長32.7%；IH電飯煲零售規模達63.6億元，同比增長48.8%；掃地機器人零售規模達59.3億元，同比增長40.5%。線上渠道家電產品結構不斷升級。奧維云網（AVC）線上監測數據顯示，2018年110月，IH電飯煲和IH電壓力煲零售額占比分別為23.9%和5.9%，分別同比增長6.4和2.7個百分點。家電產品結構升級使近年來大多數家電品類的高端產品份額顯著增長。中怡康數據顯示，2018年19月，3800元以上的熱水器、4867元以上的吸油煙機、7090元以上的電烤箱、800元以上的電飯煲和1599元以上的攪拌機零售額占比分別達到17.3%、19.2%、7%、12.5%和21.5%，分別比2016年同期提升7.2個、6.8個、3.4個、5.9個和14.1個百分點。中國家用電器協會根據聯合國數據庫各國海關數據整理分析，中國家電產品（不包括制冷壓縮機及零部件）的出口規模繼續保持首位，在全球出口市場的比重逐年穩步上升。根據全球進出口市場形勢判斷，2017年中國家電產品在全球出口市場約份額保持在38%左右，比上年進一步提升，其中大家電出口額份額為31.4%，小家電為46.4%。中國家用電器協會根據近年產量估算，中國空調、空調壓縮機、微波爐在全球產量的比重保持在70%80%，冰箱壓縮機約為60%70%，冰箱/冷柜、洗衣機約為50%55%。（二）項目承辦單位xxx投資公司二、項目建設地址及負責人（一）項目選址某某保稅區（二）項目負責人朱xx三、項目承辦單位基本情況公司堅持以科技創新為動力，建立了基礎設施較為先進的技術中心，建成了較為完善的科技創新體系。通過自主研發、技術合作和引進消化吸收等多種途徑，不斷推動產品技術升級。公司主導產品質量和生產工藝居國內領先水平，具有顯著的競爭優勢。展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司致力于創新求發展，近年來不斷加大研發投入，建立企業技術研發中心，并與國內多所大專院校、科研院所長期合作，產學研相結合，不斷提高公司產品的技術水平，同時，為客戶提供可靠的技術后盾和保障，在新產品開發能力、生產技術水平方面，已處于國內同行業領先水平。公司正處于快速發展階段，特別是隨著新項目的建設及未來產能擴張，將需要大量專業技術人才充實到建設、生產、研發、銷售、管理等環節中。作為一家民營企業，公司在吸引高端人才方面不具備明顯優勢。未來公司將通過自我培養和外部引進來壯大公司的高端人才隊伍，提升公司的技術創新能力。公司生產運營過程中，始終堅持以效益為中心，突出業績導向，全面推行內部市場化運作模式，不斷健全完善全面預算管理體系及考評機制，把全面預算管理貫穿于生產經營活動的各個環節。通過強化預算執行過程管控和績效考核，對生產經營過程實施全方位精細化管理，有效控制了產品生產成本；著力推進生產控制自動化與經營管理信息化的深度融合，提高了生產和管理效率，優化了員工配置，降低了人力資源成本；堅持問題導向，不斷優化工藝技術指標，強化技術攻關，積極推廣應用新技術、新工藝、新材料、新裝備，原料轉化率穩步提高，降低了原料成本及能源消耗，產品成本優勢明顯。公司自設立以來，組建了一批經驗豐富、能力優秀的管理團隊。管理團隊人員對行業有著深刻的認識，能夠敏銳地把握行業內的發展趨勢，抓住業務拓展機會，對公司未來發展有著科學的規劃。相關管理人員利用自己在行業內深耕積累的經驗優勢，為公司未來業績發展提供了有力保障。 四、項目建設地基本情況當地正朝著一個功能完備、布局合理、產業特色鮮明的工業新城區目標奮進。“十三五”時期，是全面建成小康社會的決勝期，是我市加快新舊動能轉換、實現城市轉型的攻堅期。一方面，國際金融危機的深層次影響依然存在，國內結構性改革帶來的陣痛仍將持續，各種矛盾愈加凸顯，各種挑戰前所未有。另一方面，世界新一輪科技革命蓬勃興起，國家全面深化改革持續發力，我市交通區位優勢、生態環境優勢、政策疊加優勢集中顯現，廣大干部群眾盼發展、謀發展、促發展的熱情空前高漲，有利于我們堅定趕超發展的信心和決心，在新起點上創造新的業績。當地制定了一系列配套優惠政策，按照“精簡、高效”的原則設置內部機構，對區內企業實行“一條龍”跟蹤服務，具有了“小政府、大社會”，“小機構、大服務”的功能。幾年來，高新區以引進高新技術項目為重點，形成了新材料、交通、環保設備、電子信息等為重點的產業框架。五、項目提出理由項目承辦單位已經培養和集聚了一大批具有豐富經驗的項目產品生產專業技術和管理人才，通過引進和內部培養，搭建了一支研究方向多元、完整的專業研發團隊，形成了核心技術專家、關鍵技術骨干、一般技術人員的完整梯隊。當地相關行業的前列，具有顯著的人才優勢；項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系，并建立了向科研開發傾斜的獎勵機制，每年都拿出一定數量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發的獎勵。項目建設得到了當地人民政府和主管部門的高度重視，土地管理部門、規劃管理部門、建設管理部門等提出了具體的實施方案與保障措施，并給予充分的肯定；其二，項目建設區域水、電、氣等資源供給充足，可滿足項目實施后正常生產之要求；其三，投資項目可依托項目建設地成熟的公用工程、輔助工程、儲運設施等富余資源及豐富的勞動力資源、完善的社會化服務體系，從而加快項目建設進度，降低建設成本，節約項目投資，提高項目承辦單位綜合經濟效益。完善的國內銷售網絡，項目承辦單位經過多年來的經營，不僅有長期穩定客戶和潛在客戶，而且有非常完善的銷售體系；企業的銷售激勵制度大大提高了員工的工作積極性，再加上平時公司領導對員工的感情投資，使銷售員工對公司有很強的向心力；正是具備穩定有激情的銷售團隊，才保證了企業的銷售政策很好的貫徹執行下去，也使企業的銷售業績有很大的提高；企業的銷售團隊將在有項目產品銷售市場的區域，根據當地實際情況，銷售適合當地加工企業需要的項目產品。8月10日，根據全國家用電器工業信息中心發布的2018年中國家電行業半年度報告數據顯示，盡管2018年以來彩電行業持續低迷、廚電類產品整體表現不佳，但在空調、冰箱和洗衣機等基本延續高速增長態勢的影響下，2018年上半年，中國家電市場仍保持穩健增長的態勢，市場規模達到4213億元，同比增長9.7%。預計2018年全年市場規模將達到8586億元，同比增長8.0%。從市場渠道來看，在網絡技術進步和互聯網普及率不斷提高，網購用戶規模不斷擴大的影響下，家電行業線上市場規模持續保持了高速增長，2018年上半年達到1409億元，同比增長32.8%，占整個家電市場規模的33.44%，較2017年上半年27.63%提高5.8個百分點；2018年上半年，家電行業線下市場規模達到2804億元，同比增長0.9%，占比66.56%。雖然線上市場呈現快速增長態勢，但線下渠道定海神針的作用并未改變，在整個市場的占比較大，具有絕對權重。2018年以來，盡管廚電市場整體受房產政策影響明顯，一改往年的強勁勢頭，整體增長放緩。但從在個別品類上，洗碗機、集成灶等新興產品呈現逆勢增長態勢，市場表現較為突出。數據顯示，2018年上半年，洗碗機市場零售量和零售額分別達到54萬臺和23.7億元，同比增長27.3%和29.3%。從產品結構內部來看，嵌入式仍為市場主流，線下、線上市場零售額占比分別為48.2%和40.8%。2018年上半年，吸塵器市場零售量和零售額分別達到231萬臺和26億元，同比增長53.0%和85.7%；凈水器市場零售量和零售額分別達到178萬臺和48億元，同比增長40.2%和54.8%。就蘇寧易購單渠道，2018年上半年，凈水器銷量同比增長120%，洗碗機銷量同比增長185%，嵌入式增長接近200%。遠高于行業平均水平。此外，伴隨著消費升級大潮，健康、綠色、科技、智能、時尚等多元化需求漸趨顯著，舒適智能家居的快速發展被驅動。健康牌成為“新中產階級三寶”，即洗碗機、干衣機和電子坐便器的主打牌。蘇寧數據顯示，2018年上半年智能坐便器環比上升120%，掃地機器人銷售額同比增長207%。整體市場零售量和零售額增幅分別達到57.68%和71.57%，均價也在連續兩年持平的局面下出現了小幅上漲。從家電市場渠道競爭情況來看，線上渠道已經進入寡頭局面，整個線上市場被幾大巨頭瓜分。其中京東以585億元銷售額，41.5%的份額位居第一；其次為蘇寧易購，2018年線上家電市場規模為411億元，線上占比29.2%；天貓則以22.5%的線上份額位居第三。2018年上半年，線上渠道中，京東、蘇寧易購、天貓三者合計占比達93.2%，行業高度集中。從線下渠道來看，2018年上半年，電線下市場規模為2804億元，仍然是我國家電的主要市場渠道。從家電線下主要銷售渠道市場占有率來看，蘇寧易購以477億元的銷售額，17.0%的份額位居第一；而國美電器則以261億元，9.3%為列第二；市場份額位居第三的為五星電器，2018年上半年為1.8%。與線上渠道相比，線下渠道的集中度則相對偏低。從線下渠道來看，2018年上半年，電線下市場規模為2804億元，仍然是我國家電的主要市場渠道。從家電線下主要銷售渠道市場占有率來看，蘇寧易購以477億元的銷售額，17.0%的份額位居第一；而國美電器則以261億元，9.3%為列第二；市場份額位居第三的為五星電器，2018年上半年為1.8%。與線上渠道相比，線下渠道的集中度則相對偏低。從全渠道來看，得益于線上線下的雙重布局，2018年上半年，蘇寧易購以889億元的銷售額，21.1%的整體市場份額位居第一；京東以13.9%的份額位列第二，其次是天貓7.5%，國美7.5%、五星1.3%。從行業集中度來看，蘇寧、京東、天貓、國美四大巨頭合計市場份額達50%，行業總體集中度偏高。六、產品方案及建設規模（一）產品方案項目主要產品為家電，根據市場情況，預計年產值40010.00萬元。（二）建設規模1、該項目總征地面積44515.58平方米（折合約66.74畝），其中：凈用地面積44515.58平方米（紅線范圍折合約66.74畝）。項目規劃總建筑面積56979.94平方米，其中：規劃建設主體工程34654.97平方米，計容建筑面積56979.94平方米；預計建筑工程投資5014.96萬元。2、項目計劃購置設備共計129臺（套），設備購置費5488.96萬元。七、設備購置項目計劃購置設備共計129臺（套），設備購置費5488.96萬元。八、節能分析1、項目年用電量1335378.79千瓦時，折合164.12噸標準煤。2、項目年總用水量29951.67立方米，折合2.56噸標準煤。3、“家電項目投資建設項目”，年用電量1335378.79千瓦時，年總用水量29951.67立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）166.68噸標準煤/年。達產年綜合節能量58.56噸標準煤/年，項目總節能率26.28%，能源利用效果良好。九、環境影響分析項目符合某某保稅區發展規劃，符合某某保稅區產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。十、投資估算項目預計總投資17447.25萬元，其中：固定資產投資11712.20萬元，占項目總投資的67.13%；流動資金5735.05萬元，占項目總投資的32.87%。十一、經濟效益測算預期達產年營業收入40010.00萬元，總成本費用30282.83萬元，稅金及附加339.06萬元，利潤總額9727.17萬元，利稅總額11407.91萬元，稅后凈利潤7295.38萬元，達產年納稅總額4112.53萬元；達產年投資利潤率55.75%，投資利稅率65.39%，投資回報率41.81%，全部投資回收期3.89年，提供就業職位629個。十二、經濟效益測算本期工程項目建設期限規劃12個月。項目承辦單位一定要做好后勤供應和服務保障工作，確保不誤前方施工。實行動態計劃管理，加強施工進度的統計和分析工作，根據實際施工進度，及時調整施工進度計劃，隨時掌握關鍵線路的變化狀況。對于難以預見的因素導致施工進度趕不上計劃要求時及時研究，項目建設單位要認真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。十三、項目符合性（一）產業發展政策符合性由xxx投資公司承辦的“家電項目”主要從事家電項目投資經營，其不屬于國家發展改革委產業結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規劃相容性家電項目選址于某某保稅區，項目所占用地為規劃工業用地，符合用地規劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區域環境功能區劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某保稅區環境保護規劃要求。因此，建設項目符合項目建設區域用地規劃、產業規劃、環境保護規劃等規劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態保護紅線：家電項目用地性質為建設用地，不在主導生態功能區范圍內，且不在當地飲用水水源區、風景區、自然保護區等生態保護區內，符合生態保護紅線要求。2、環境質量底線：該項目建設區域環境質量不低于項目所在地環境功能區劃要求，有一定的環境容量，符合環境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區域資源利用總量較少，