中國(guó)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展分析中國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景廣闊，預(yù)計(jì)未來很長(zhǎng)一段時(shí)間都將保持高速發(fā)展，同時(shí)盈利能力也將隨著技術(shù)的逐漸成熟穩(wěn)步提升?！笆濉逼陂g，我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)仍將持續(xù)每年10000兆瓦以上的新增裝機(jī)速度，風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)、并網(wǎng)發(fā)電、風(fēng)電設(shè)備制造等領(lǐng)域成為投資熱點(diǎn)，市場(chǎng)前景看好。市場(chǎng)分析1 購(gòu)買動(dòng)機(jī)影響因素分析影響風(fēng)電投資商和開發(fā)商采購(gòu)風(fēng)電機(jī)組的因素主要有價(jià)格、技術(shù)、質(zhì)量以及服務(wù)和企業(yè)信譽(yù)，從2006年以來這些因素影響程度變化如下圖所示。從右圖可以看出，自2006年開始，技術(shù)和質(zhì)量因素的影響不斷降低，2008年下半年以來更是成為第四第五考慮因素，這情況主要是兩方面的原因造成，一個(gè)方面是由于國(guó)內(nèi)風(fēng)電技術(shù)提升，接近國(guó)際水平，風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)化程度提高，質(zhì)量處穩(wěn)定高水平；另一方面是風(fēng)電制造企業(yè)為了更多地中標(biāo)項(xiàng)目和占領(lǐng)市場(chǎng)份額，降低價(jià)格投標(biāo)，中國(guó)風(fēng)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，所以現(xiàn)在價(jià)格影響因素上升到首位。企業(yè)信譽(yù)和服務(wù)因素的比重則是逐年提升，這將對(duì)制造企業(yè)的服務(wù)體系建設(shè)和質(zhì)量監(jiān)控提出更多的要求。2 購(gòu)買行為及影響因素分析購(gòu)買行為影響因素關(guān)鍵因素識(shí)別信息搜集廣告、口碑傳播、展會(huì)、招標(biāo)形象建立、賣點(diǎn)訴求產(chǎn)品選擇價(jià)格、技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)書（投標(biāo)價(jià)格，投標(biāo)產(chǎn)品；產(chǎn)品介紹）競(jìng)標(biāo)得分最終購(gòu)買價(jià)格競(jìng)標(biāo)得分以前在投標(biāo)過程中，是標(biāo)價(jià)低者中標(biāo)得分高，而現(xiàn)在實(shí)行的中標(biāo)得分改革，評(píng)分體系上，根據(jù)所有通過初評(píng)的投標(biāo)人的投標(biāo)上網(wǎng)價(jià)格，去掉一個(gè)最高價(jià)和一個(gè)最低價(jià)，然后算出平均投標(biāo)價(jià)格，誰(shuí)越接近平均投標(biāo)定價(jià)，得分越高。行業(yè)分析1 價(jià)值鏈分析行業(yè)價(jià)值鏈利潤(rùn)最大的環(huán)節(jié)或者部分戰(zhàn)略控制點(diǎn)葉片、輪轂等零部件經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展，我國(guó)已形成涵蓋葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)等主要零部件的生產(chǎn)體系，風(fēng)機(jī)零部件基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，但風(fēng)機(jī)的控制系統(tǒng)和主軸承仍然依賴進(jìn)口，成為制約我國(guó)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的一大瓶頸。整機(jī)銷售是風(fēng)電制造企業(yè)獲得的利潤(rùn)中占比最重的成分。設(shè)備廠家聯(lián)合國(guó)內(nèi)專業(yè)機(jī)構(gòu)一起研發(fā)、吸收國(guó)際先進(jìn)制造技術(shù)，加快推進(jìn)這些關(guān)鍵零部件的國(guó)產(chǎn)化，以提高風(fēng)機(jī)設(shè)備質(zhì)量并降低成本，促進(jìn)整個(gè)風(fēng)機(jī)制造業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和健康可持續(xù)發(fā)展。傳動(dòng)系統(tǒng)發(fā)電機(jī)控制系統(tǒng)塔架整機(jī)生產(chǎn)整機(jī)銷售售后服務(wù)2 產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)測(cè)2008年下半年以來，風(fēng)電機(jī)組價(jià)格不斷下降， 2010年10月，1.5MW跌破4000元價(jià)格線，進(jìn)入3000元/千瓦時(shí)代（2010年10月），目前1.5MW的平均價(jià)格是4100元/千瓦左右。價(jià)格降低的主要是因?yàn)閲?guó)產(chǎn)化程度高、材料價(jià)格降低、運(yùn)輸成本降低、規(guī)模效益提升，同時(shí)也不排除是為項(xiàng)目中標(biāo)違背市場(chǎng)規(guī)律的情況。注：以上數(shù)據(jù)參考了特許權(quán)和大型風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)中1.5MW機(jī)組的投標(biāo)價(jià)格（不含塔筒）紅線是共組數(shù)據(jù)的平均走勢(shì)。（資料來源：中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)）競(jìng)爭(zhēng)分析據(jù)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技和東方汽輪機(jī)三家企業(yè)繼續(xù)保持我國(guó)風(fēng)電整機(jī)市場(chǎng)前三甲的位置。其中，華銳新增裝機(jī)349.5萬(wàn)千瓦，金風(fēng)新增裝機(jī)272.2萬(wàn)千瓦，東汽新增裝機(jī)203.5萬(wàn)千瓦，三家企業(yè)合計(jì)825.2萬(wàn)千瓦，占全國(guó)新增市場(chǎng)的57.4%（華銳風(fēng)電24.4%、金風(fēng)科技18.9%、東方電氣14.1%），占據(jù)大半江山，下面就這三家企業(yè)進(jìn)行分析，從而看出其各自的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和優(yōu)劣勢(shì)。1 選購(gòu)因素分析投資者和開發(fā)商在采購(gòu)風(fēng)電設(shè)備的過程中受到的影響因素有技術(shù)、產(chǎn)能、價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)和企業(yè)信譽(yù)等，如下圖所示。從上圖可以看出，中國(guó)風(fēng)電場(chǎng)投資者和開發(fā)商在采購(gòu)風(fēng)電設(shè)備的過程中主要關(guān)注的因素是價(jià)格、企業(yè)信譽(yù)、技術(shù)和服務(wù)，而華銳風(fēng)電和金風(fēng)科技的競(jìng)爭(zhēng)曲線得分相當(dāng)，并且都比東方電氣高，證明這兩家企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力相當(dāng)。2 市場(chǎng)成功要素對(duì)比分析從廣告、展會(huì)、銷售形式和銷售人員配置上面分析，在廣告和展會(huì)上，各自的產(chǎn)品宣傳渠道相當(dāng)，更多的是靠本身的銷售人員或者市場(chǎng)人員對(duì)項(xiàng)目開發(fā)的信息收集，獲知項(xiàng)目招標(biāo)情況，這三家企業(yè)的市場(chǎng)成功要素對(duì)比評(píng)分，具體如下圖所示：從圖中也可以看出，展會(huì)是風(fēng)電設(shè)備制造商的主要產(chǎn)品推廣路徑，華銳風(fēng)電和金風(fēng)科技在銷售形式上比東方電氣比重大，主要是華銳風(fēng)電和金風(fēng)科技都是專注于風(fēng)電行業(yè)的設(shè)備制造服務(wù)商，以較高技術(shù)水平，低價(jià)格投標(biāo)占領(lǐng)市場(chǎng)份額的銷售策略所造成。3行業(yè)成功要素分析風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)成功的要素有技術(shù)、產(chǎn)能、資金、政府關(guān)系、質(zhì)量、成本等，具體評(píng)分如下：風(fēng)電制造行業(yè)是屬于技術(shù)密集型和資金密集型的產(chǎn)業(yè)，隨著研發(fā)能力的提高，生產(chǎn)技術(shù)和國(guó)際化接軌，國(guó)產(chǎn)化水平高，但是資金卻是制約制造企業(yè)擴(kuò)大發(fā)展和規(guī)模化的最大因素。風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目的投資成本不僅取決於風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的價(jià)格，還取決於其配套設(shè)備的價(jià)格以及其建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及維護(hù)成本。由於風(fēng)力發(fā)電機(jī)組設(shè)計(jì)壽命20 年，常年處?kù)稇敉膺\(yùn)行，除價(jià)格外，中國(guó)風(fēng)電場(chǎng)投資者和開發(fā)商通常於采購(gòu)前考慮風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)的技術(shù)以及售后服務(wù)質(zhì)量。因此，倘若該等風(fēng)力發(fā)電機(jī)組製造商能以低生產(chǎn)成本提供設(shè)計(jì)高效及高度可靠的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品，其將在中國(guó)市場(chǎng)上更具有競(jìng)爭(zhēng)力。圖中，華銳風(fēng)電和金風(fēng)科技曲線相似，這是他們的企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式相近，技術(shù)研發(fā)能力雄厚所決定，而東方電氣是多種電力發(fā)展，和政府與電力開發(fā)商關(guān)系背景雄厚，所以在政府關(guān)系上比前兩者得分要高，但是因?yàn)槠滟|(zhì)量上較差，所以得分較低?！練g迎與賽立信競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)作者探討您的觀點(diǎn)和看法。賽立信研究集團(tuán)旗下，廣州賽立信商業(yè)征信有限公司競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)事業(yè)部，為企業(yè)提供專業(yè)優(yōu)