交行并購貸款管理辦法總則制定目的與依據為規范交通銀行并購貸款業務管理，有效防控業務風險，促進并購貸款業務健康發展，依據《中華人民共和國商業銀行法》《中華人民共和國銀行業監督管理法》《貸款通則》等法律法規以及銀行業監管部門的相關規定，結合本行實際情況，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于交通銀行境內各級機構辦理的并購貸款業務。并購貸款是指交通銀行向并購方或其子公司發放的，用于支付并購交易價款和費用的貸款。基本原則1.依法合規原則：并購貸款業務應嚴格遵守國家法律法規和監管要求，確保業務操作合法合規。2.審慎經營原則：充分識別、評估和控制并購貸款業務風險，審慎確定貸款金額、期限、利率等要素，確保業務穩健發展。3.風險可控原則：通過完善的風險管理體系和措施，有效防范并購貸款業務中的信用風險、市場風險、操作風險等各類風險，確保風險可控。4.商業可持續原則：在風險可控的前提下，合理確定并購貸款業務的收益水平，確保業務具有商業可持續性。業務流程業務受理1.客戶申請：并購方或其子公司向交通銀行提出并購貸款申請，應提交包括并購交易方案、并購方及目標企業基本情況、財務狀況、經營情況、并購資金來源與使用計劃等相關資料。2.受理審查：交通銀行對客戶提交的申請資料進行初步審查，核實資料的完整性、真實性和有效性。如發現資料不全或不符合要求，應及時通知客戶補充或更正。盡職調查1.組建團隊：交通銀行成立專門的盡職調查團隊，負責對并購交易及并購方、目標企業進行全面調查。2.調查內容：盡職調查應涵蓋并購交易的合法性、合規性、可行性，并購方及目標企業的行業前景、市場地位、財務狀況、經營管理能力、信用狀況等方面。調查方式包括查閱資料、實地考察、問卷調查、訪談相關人員等。3.撰寫報告：盡職調查團隊在完成調查工作后，應撰寫盡職調查報告，詳細闡述調查情況及結論，對并購交易的風險和收益進行分析評估，并提出相關建議。風險評估1.風險識別與評估：交通銀行風險管理部門依據盡職調查報告及相關資料，對并購貸款業務進行全面的風險識別與評估。重點評估并購交易風險、并購方及目標企業風險、還款來源風險等。2.風險評級：根據風險評估結果，對并購貸款業務進行風險評級，確定風險等級。風險評級結果將作為貸款審批、定價、管理等決策的重要依據。貸款審批1.提交審批：業務部門將盡職調查報告、風險評估報告等相關資料提交至交通銀行貸款審批委員會進行審批。2.審批決策：貸款審批委員會根據業務部門提交的資料，結合本行風險管理政策和審批標準，對并購貸款業務進行審議決策。審批內容包括貸款金額、期限、利率、擔保方式、還款計劃等。如審議通過，批準發放貸款；如審議未通過，應明確原因并提出整改建議。合同簽訂1.合同擬定：業務部門根據貸款審批意見，與并購方或其子公司擬定并購貸款合同及相關擔保合同等法律文件。合同內容應明確雙方權利義務、貸款金額、期限、利率、還款方式、擔保條款、違約責任等條款。2.合同審核：交通銀行法律合規部門對擬定的合同進行法律審核，確保合同條款符合法律法規要求，不存在法律風險。審核通過后，合同方可正式簽訂。貸款發放1.落實條件：在貸款發放前，業務部門應確保各項放款條件已落實，包括但不限于并購交易已完成相關審批手續、擔保措施已生效、資金監管賬戶已開立等。2.發放貸款：業務部門按照合同約定，將并購貸款資金發放至約定的賬戶，用于支付并購交易價款和費用。貸后管理1.資金監控：交通銀行應密切監控并購貸款資金的使用情況，確保資金按約定用途使用，防止資金挪用。通過定期檢查、賬戶監控等方式，及時掌握資金流向和使用進度。2.企業經營監測：持續關注并購方及目標企業的經營狀況、財務狀況、市場環境等變化，定期收集相關信息并進行分析評估。如發現企業經營出現重大不利變化或存在潛在風險，應及時采取相應措施。3.擔保管理：加強對擔保措施的管理，定期檢查擔保物的價值變化、權屬狀況等，確保擔保措施的有效性和足值性。如擔保物出現價值貶損或其他不利情況，應要求企業及時補充或更換擔保。4.還款管理：按照合同約定，及時提醒并購方或其子公司按時足額還款。如發現企業存在還款困難或逾期還款情況，應及時采取催收措施，必要時通過法律手段維護本行權益。風險管理風險識別與評估1.風險類別：并購貸款業務面臨的風險主要包括信用風險、市場風險、操作風險、合規風險等。2.識別方法：通過對并購交易文件、企業財務報表、行業數據、市場動態等信息的分析，結合實地調查和專家判斷，識別可能存在的風險因素。3.評估模型：運用風險評估模型和工具，對識別出的風險因素進行量化評估，確定風險程度和風險等級。風險控制措施1.信用風險控制：嚴格審查并購方及目標企業的信用狀況，合理確定貸款額度和期限；要求提供足額有效的擔保；加強貸后管理，密切關注企業經營和財務狀況變化，及時預警和處置風險。2.市場風險控制：密切關注市場動態和行業發展趨勢，對并購交易涉及的市場風險進行評估；合理確定貸款利率和相關費用，通過利率調整、套期保值等手段防范市場風險。3.操作風險控制：完善業務流程和內部控制制度，加強崗位制約和監督；提高員工業務素質和風險意識，規范業務操作；加強信息系統建設，確保業務數據的安全和準確。4.合規風險控制：嚴格遵守國家法律法規和監管要求，加強內部合規審查和監督檢查；定期開展合規培訓，提高員工合規意識，確保業務操作合法合規。風險監測與預警1.監測指標：建立健全并購貸款業務風險監測指標體系，包括但不限于貸款質量指標、企業財務指標、經營指標、市場指標等。2.預警機制：設定風險預警閾值，當監測指標達到或接近預警閾值時，及時發出預警信號。根據預警信號的嚴重程度，采取相應的風險處置措施。擔保管理擔保方式1.保證擔保：由具有代為清償債務能力的法人、其他組織或自然人提供連帶責任保證。保證人應具備良好的信用狀況和代償能力。2.抵押擔保：以并購方或目標企業合法擁有的不動產、動產、股權等資產作為抵押物。抵押物應產權清晰、價值穩定、易于變現。3.質押擔保：以并購方或目標企業合法擁有的股權、應收賬款、存單等權利或資產作為質物。質物應權利清晰、價值明確、易于處置。擔保評估1.保證人評估：對保證人的主體資格、經營狀況、財務狀況、信用記錄等進行全面評估，確定其代償能力和擔保意愿。2.抵押物評估：委托具有資質的評估機構對抵押物進行價值評估，評估結果應合理反映抵押物的市場價值和變現能力。3.質物評估：對質物的權利狀況、價值穩定性等進行評估，確保質物的合法性和有效性。擔保登記與管理1.擔保登記：按照法律法規要求，及時辦理擔保登記手續，確保擔保權益的合法有效。2.擔保管理：定期對擔保物進行檢查和評估，確