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文檔簡介
數(shù)據(jù)要素行業(yè)市場分析
1數(shù)據(jù)成為關鍵生產要素,重構經濟主體關系
1.1數(shù)字經濟成為構建新發(fā)展格局的關鍵支撐
數(shù)字經濟是以新一代信息技術為依托,以數(shù)據(jù)為關鍵要素,是農業(yè)經
濟、工業(yè)經濟之后的一種新經濟形態(tài)。數(shù)字經濟發(fā)展的主體部分是各
類產業(yè)與數(shù)字技術的融合發(fā)展,即“產業(yè)+數(shù)字”帶來的產出增長和質
量提升。中國信通院《數(shù)字經濟發(fā)展白皮書》提到“數(shù)字經濟的‘四化'
框架”,包括產業(yè)數(shù)字化、數(shù)字產業(yè)化、數(shù)字化治理和數(shù)據(jù)價值化。
數(shù)字產業(yè)化主要指電子信息制造業(yè)、電信業(yè)、軟件和信息服務業(yè)等;
產業(yè)數(shù)字化,即傳統(tǒng)產業(yè)應用數(shù)字技術所帶來的產出增加和效率提升,
包括工業(yè)互聯(lián)網、兩化融合、智能制造、車聯(lián)網、平臺經濟等融合型
新業(yè)態(tài)。比如,在農業(yè)數(shù)字化轉型發(fā)展中,數(shù)字渠道在縮短農產品銷
售鏈條、提高農民收入和農業(yè)生產效益上已經產生明顯效果,生產端
的育種、耕種、農業(yè)機械等都在加快推進與數(shù)字、智能技術的融合。
1.1.1數(shù)字經濟頂層設計煥新
頂層設計強化,數(shù)字經濟提速。2016年,杭州G20峰會《二十國集
團數(shù)字經濟發(fā)展與合作協(xié)議》,首次將“數(shù)字經濟”列為G20創(chuàng)新增長
藍圖中的重要議題,數(shù)字經濟概念應運而生。2017年《政府工作報
告》首次提及“數(shù)字經濟”,2022年“促進數(shù)字經濟發(fā)展”單獨成段,數(shù)
字經濟成為推動經濟發(fā)展的重要落腳點,2023年報告中多次提及“數(shù)
字經濟”。2017-2023年《政府工作報告》對“數(shù)字經濟”相關的表述傳
達出政府大力發(fā)展“數(shù)字經濟”的積極信號。2023年2月底《數(shù)字中
國建設整體布局規(guī)劃》印發(fā)實施,明確數(shù)字中國建設“2522”整體框架,
即夯實數(shù)字基礎設施和數(shù)據(jù)資源體系“兩大基礎”,推進數(shù)字技術與經
濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設“五位一體”深度融合,強化數(shù)
字技術創(chuàng)新體系和數(shù)字安全屏障“兩大能力”,優(yōu)化數(shù)字化發(fā)展國內國
際“兩個環(huán)境”,并且提出“將數(shù)字中國建設工作情況作為對有關黨政領
導干部考核評價的參考”,將有力推動數(shù)據(jù)要素體系建設積極性。
1.1.2數(shù)字經濟成為經濟發(fā)展的核心驅動力之一
數(shù)字經濟持續(xù)發(fā)揮經濟“穩(wěn)定器”、“加速器”作用。根據(jù)中國信通院數(shù)
據(jù),數(shù)字經濟規(guī)模由2017年27.2萬億元增長到2022年50.2萬億
元;2022年數(shù)字經濟占GDP比重進一步提升,占比達到41.5%,
重要支柱地位凸顯;增速看,數(shù)字經濟增速已連續(xù)11年高于GDP
增速,2017-2022年數(shù)字經濟規(guī)模復合增速約13%,持續(xù)保持高增
長。隨著新一輪科技革命和產業(yè)變革的推進,在國家政策的大力支持
下,數(shù)字經濟發(fā)展活力持續(xù)釋放,輻射范圍更加廣泛,逐漸成為經濟
發(fā)展核心增長點之一。
數(shù)字技術和實體經濟深度融合,產業(yè)數(shù)字化進程加快。2022年數(shù)字
產業(yè)化和產業(yè)數(shù)字化規(guī)模分別為9.2萬億元和41萬億元,分別同比
增長9.5%和10.2%。隨著大數(shù)據(jù)、人工智能等技術的發(fā)展,數(shù)字經
濟與實體經濟的融合走深向實,產業(yè)數(shù)字化探索更加豐富多樣,產業(yè)
數(shù)字化在數(shù)字經濟中的占比由2017年77.2%增加至2022年81.7%,
對數(shù)字經濟增長的主引擎作用更加凸顯。
圖表3:數(shù)字經濟規(guī)模及增速
數(shù)字經濟規(guī)模(萬億元)
1.1.3數(shù)據(jù)是推動數(shù)字經濟市場化配置的關鍵要素
數(shù)據(jù)是驅動數(shù)字經濟發(fā)展的關鍵要素,是新一輪科技革命的石油。農
業(yè)經濟時代,土地和勞動力是驅動傳統(tǒng)農業(yè)經濟增長的兩大生產要素。
18世紀60年代蒸汽機的出現(xiàn)拉開了工業(yè)革命的序幕,“機械化”時代
的機器生產取代了人力,土地和勞動力逐漸讓位于機器和資本。19
世紀下半葉的以“電氣化'為主要特征的第二次工業(yè)革命和20世紀中
葉電子計算機引領的第三次工業(yè)革命,技術上升為推動經濟持續(xù)增長
的關鍵。當前,以大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新技術為標志的新一
輪科技革命和產業(yè)變革的到來,數(shù)據(jù)量和算力爆發(fā)式增長,每一次經
濟形態(tài)的重大變革,往往催生并依賴新的生產要素。在數(shù)字經濟時代,
數(shù)據(jù)成為驅動經濟社會發(fā)展的新型關鍵生產要素。
“數(shù)據(jù)要素”是面向數(shù)字經濟,討論生產力和生產關系時對“數(shù)據(jù)”的代
稱。數(shù)據(jù)的內生外延在推動生產力上已顯現(xiàn)出突出價值。(1)內生:
數(shù)據(jù)作為信息或知識的載體,不僅是對客觀世界狀態(tài)變化的數(shù)字化記
錄,而且越來越多復雜現(xiàn)象由使用者主動挖掘并記錄成為數(shù)據(jù),比如
傳感器捕獲的物聯(lián)網數(shù)據(jù)、用戶的行為數(shù)據(jù)等;經過分析和提煉后的
數(shù)據(jù)作為企業(yè)日常經營管理的參考發(fā)揮價,直。因此,基于數(shù)據(jù)本身蘊
含的信息對生產的有用性,數(shù)據(jù)具備了成為生產要素的必要條件。(2)
外延:孤立的數(shù)據(jù)價值有限,數(shù)據(jù)不斷流通參與到生產建設中去,才
能更好地發(fā)揮乘數(shù)效應加速賦能傳統(tǒng)產業(yè)。隨著數(shù)據(jù)采集、存儲、治
理、交易和分析等環(huán)節(jié)的技術提升,數(shù)據(jù)逐漸具備規(guī)模大、價值高等
特征,數(shù)據(jù)不再局限于作為內部經營決策的參考,而是對外流通,逐
漸滲透到金融、醫(yī)療、工業(yè)、數(shù)字政府等各行業(yè)中,演變?yōu)樯a效率
提升的重要要素。
1.2政策布局深入,構建統(tǒng)一數(shù)據(jù)要素大市場
1.2.1數(shù)據(jù)要素政策布局細化深入
數(shù)據(jù)要素“1+N”政策體系初步確立。2019年十九屆四中全會首次將
“數(shù)據(jù)”列為生產要素以來,國家發(fā)布多項政策聚焦數(shù)據(jù)要素,構建
“1+N”政策體系。其中“1”是指2022年12月發(fā)布的《關于構建數(shù)據(jù)基
礎制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》,搭建了數(shù)據(jù)要素的“四梁八
柱”,為后續(xù)數(shù)據(jù)確權、交易、治理等具體政策指明方向。“N”是指具
體細則,比如《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關會計處理暫行規(guī)定》明確數(shù)據(jù)資源
的確認范圍和會計處理適用準則。
《關于構建數(shù)據(jù)基礎制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》(以下簡稱
“數(shù)據(jù)二十條”)是數(shù)據(jù)要素基礎制度綱領性文件,提出了“數(shù)據(jù)二十條”
政策舉措,涉及數(shù)據(jù)產權制度、流通和交易制度、收益分配制度、安
全治理制度四大制度保障,為國內數(shù)據(jù)要素的發(fā)展方向起到了“指南
針”的作用。(1)舉旗定向:為數(shù)據(jù)產權、流通、交易、使用、分配、
治理、安全等領域的探索實踐以及四大制度建設指明了探索方向;(2)
探索定道:就需要創(chuàng)新的方向提供了可探索的道路,比如探索數(shù)據(jù)產
權結構性分置制度、探索數(shù)據(jù)產權登記新方式等;對某些方向要采取
審慎態(tài)度,比如審慎對待原始數(shù)據(jù)的流轉交易行為、嚴厲打擊黑市交
易、嚴控交易所數(shù)量等;(3)功能定位:為數(shù)據(jù)要素流通與交易市
場的建設主體、各類數(shù)商和各行各'業(yè)使用數(shù)據(jù)的企業(yè)給予了初步定位,
比如國家級數(shù)據(jù)交易所在全國數(shù)據(jù)要素市場體系中處于主導位置。
各省市錨定數(shù)字經濟主航道,搶抓新機遇。近期,北京、上海、深圳、
貴州、廣東、湖北等省市結合區(qū)域特色發(fā)布地方版“數(shù)據(jù)二十條”及多
項推動數(shù)字經濟發(fā)展的相關政策。以北京為例,北京7月5日發(fā)布《關
于更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用進一步加快發(fā)展數(shù)字經濟的實施意見》,涉
及20項具體任務,力爭到2030年,北京市數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模將達
到2000億元,基木完成國家數(shù)據(jù)基礎制度先行先試工作,形成數(shù)據(jù)
服務產業(yè)集聚區(qū)。上海8月15日發(fā)布的《立足數(shù)字經濟新賽道推動
數(shù)據(jù)要素產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案(2023-2025年)》提到,到2025
年,數(shù)據(jù)要素市場體系基本建成,國家級數(shù)據(jù)交易所地位基本確立;
數(shù)據(jù)要素產業(yè)動能全面釋放,數(shù)據(jù)產業(yè)規(guī)模達5000億元,年均復合
增長率達15%,引育1000家數(shù)商企業(yè)等。國家“數(shù)據(jù)二十條”定基調,
各地政府在數(shù)據(jù)要素發(fā)展的各大核心環(huán)節(jié)先行先試,以當?shù)貙嵺`成果
反哺政策完善,有望加速推動國家“數(shù)據(jù)二十條”的落地探索。
1.2.2國家數(shù)據(jù)局組建,構建統(tǒng)一數(shù)據(jù)要素大市場
2023年3月,中共中央、國務院印發(fā)/《黨和國家機構改革方案》,
方案提出組建國家數(shù)據(jù)局。國家數(shù)據(jù)局主要職責為負責協(xié)調推進數(shù)據(jù)
基礎制度建設,統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用,統(tǒng)籌推進數(shù)字中
國、數(shù)字經濟、數(shù)字社會規(guī)劃和建設等。2023年7月,根據(jù)人社部
消息,劉烈宏被任命為國家數(shù)據(jù)局首任局長。國家數(shù)據(jù)局組建之前,
各地在數(shù)據(jù)運營體系和監(jiān)管體系上做了積極探索,基本形成了省市各
級相關委辦局、大數(shù)據(jù)(管理)局/中心等多方協(xié)調的管理模式,由
于各地數(shù)據(jù)管理局職能、權限相對多元,隸屬于省政府、網信辦、發(fā)
改委等不同部門,數(shù)據(jù)治理分散,存在“數(shù)據(jù)孤島”等問題。而國家數(shù)
據(jù)局的組建,各地數(shù)據(jù)管理局有了對口的上級主管部門,有利于解決
數(shù)據(jù)行政管理職責多頭管理、交叉分散問題,統(tǒng)籌構建統(tǒng)一的數(shù)據(jù)要
素大市場,引導各地區(qū)、各領域以統(tǒng)一的標準和規(guī)范推進數(shù)據(jù)要素市
場建設。
2數(shù)據(jù)要素產業(yè)鏈掘金,政策與產業(yè)探索共振
2.1數(shù)據(jù)要素市場整體進入快速突破階段
數(shù)據(jù)要素市場在積極探索中迎來高速增長。根據(jù)國家工信安全發(fā)展研
究中心數(shù)據(jù),2021年數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模達到815億元,其中數(shù)據(jù)采
集、分析、交易、加工、存儲市場規(guī)模分別為45、175、120、160、
180億元。2022年市場規(guī)模預計達到998億元,預計“十四五”期間
市場規(guī)模復合增速將超過25%O數(shù)據(jù)要素市場整體進入群體突破性
快速發(fā)展階段,尤其是隨著數(shù)據(jù)資產入表、數(shù)據(jù)確權、數(shù)據(jù)流通交易
等政策的逐步完善,占比相對較小的數(shù)據(jù)交易、數(shù)據(jù)服務等市場有望
更快增長。
圖表13:數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模(億元)
2.2數(shù)據(jù)要素產業(yè)鏈初見雛形
從數(shù)據(jù)流通視角看,通過對數(shù)據(jù)加工處理、登記確權和交易流通等環(huán)
節(jié),數(shù)據(jù)價值鏈可以按照“原始數(shù)據(jù)——數(shù)據(jù)資源——數(shù)據(jù)產品——
數(shù)據(jù)資產”依序展開,主要經歷數(shù)據(jù)資源化、數(shù)據(jù)產品化和數(shù)據(jù)價值
化三個階段。數(shù)據(jù)采集是數(shù)據(jù)要素開展的起點,在企業(yè)日常經營過程
中產生的內外部數(shù)據(jù)積累到一定程度后,進行數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)脫敏等
加工環(huán)節(jié),成為具備潛在使用價值的具有一定規(guī)模的要素性數(shù)據(jù)資源,
此過程為數(shù)據(jù)資源化階段。此時的數(shù)據(jù)資源更多是契合數(shù)據(jù)產生的環(huán)
境,數(shù)據(jù)產品化階段就是要將加工后的數(shù)據(jù)資源從產生環(huán)境獨立出來,
通過建立數(shù)據(jù)資源可能的應用價值圖譜、分析目標客戶的數(shù)據(jù)需求等
方式設計出數(shù)據(jù)產品,進行數(shù)據(jù)確權和登記,以商品形態(tài)掛牌上市,
此環(huán)節(jié)就是要將數(shù)據(jù)資源打造為商品形態(tài),旨在讓數(shù)據(jù)流通起來,其
產生的共享價值遠遠大于數(shù)據(jù)的原始價值。數(shù)據(jù)價值化是數(shù)據(jù)產品流
通交易對供需兩方產生價值的過程,數(shù)據(jù)供給方交付數(shù)據(jù)產品產生收
益,數(shù)據(jù)需求方拿到數(shù)據(jù)產品對內對外賦能,比如支撐公司內部業(yè)務
貫通、推動數(shù)智決策、數(shù)據(jù)流通再次釋放訪值等。
2.3數(shù)據(jù)確權是數(shù)據(jù)產品合規(guī)高效流通的重要前提
上文提到,數(shù)據(jù)資源要參與市場流通,就需要進一步轉化為可流通的
數(shù)據(jù)產品。而進入流通市場的數(shù)據(jù)產品必須具備可計算、合法合規(guī)這
兩個條件。從合規(guī)角度,數(shù)據(jù)登記機構需要依規(guī)進行必要的審核、評
估和確權工作,使數(shù)據(jù)產品及其提供方成為合法合規(guī)的標的物和參與
者,之后就可以掛牌上市。數(shù)據(jù)資產登記是對數(shù)據(jù)要素、數(shù)據(jù)產品及
物權進行登記的行為,確權則是其中的關鍵環(huán)節(jié)。
根據(jù)《王利明:數(shù)據(jù)何以確權》,數(shù)據(jù)確權是通過對數(shù)據(jù)處理者等賦
權,使其對數(shù)據(jù)享有相應的法律控制手段,從而在一定程度或范圍內
針對數(shù)據(jù)具有排除他人侵害的效力。當前,由于數(shù)據(jù)要素的特性與現(xiàn)
有產權制度不相兼容,數(shù)據(jù)權屬界定尤為復雜。傳統(tǒng)生產要素往往具
有稀缺性、排他性、擁有清晰的、可分割的客體和明確的、獨立的占
有主體等特征,數(shù)據(jù)作為虛擬物品,可復制性、非競爭性、非排他性
等特點,難以參考現(xiàn)有產權制度界定數(shù)據(jù)產權。主要存在三大問題:
(1)數(shù)據(jù)權屬界定場景與問題復雜;(2)制度設計目標與產業(yè)實際
需求不完全一致;(3)國內法律尚未對數(shù)據(jù)權屬做出清晰規(guī)定。
2.3.1中央政策文件創(chuàng)新提出數(shù)據(jù)產權三權分置制度框架
我國目前尚無全國性的法律、行政法規(guī)對數(shù)據(jù)權益做出具體界定,中
央政策文件在數(shù)據(jù)確權上的探索為立法提供了可行思路。各國都在推
動數(shù)據(jù)安全保護與開發(fā)利用,也開始在數(shù)據(jù)交易流通和防止數(shù)據(jù)壟斷
方面逐漸發(fā)力,但是在數(shù)據(jù)確權上目前尚無相關立法。國家發(fā)布多項
政策指引,2021年12月《關于推動平臺經濟規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展的若
干意見》中指出,“試點探索'所有權與使用權分離’的資源共享新模式”。
2022年3月《數(shù)據(jù)基礎制度若干觀點中》提出“推動數(shù)據(jù)持有權、使
用權等相關權利有序分離和流通工2022年12月發(fā)布的《關于構建
數(shù)據(jù)基礎制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》正式提出了基于數(shù)據(jù)持
有權、數(shù)據(jù)使用權和數(shù)據(jù)經營權的三權分置方案。從國家在數(shù)據(jù)確權
上的探索路徑看,逐步淡化了“所有權”概念,以爭議較少的“持有權”
替換“所有權”,在數(shù)據(jù)確權過程中區(qū)分數(shù)據(jù)來源者與數(shù)據(jù)處理者的雙
重權益結構,為立法上對數(shù)據(jù)進行確權提供了可行思路。
兩權分置到三權分置的產權方案探索有望盤活數(shù)據(jù)交易雙邊市場。傳
統(tǒng)生產要素的流通和生產關系的建立是以生產要素所有權為核心,在
所有權基礎上圍繞使用權、收益權等其他權利進行界定。而上文提到
的數(shù)據(jù)要素的特性與傳統(tǒng)生產要素并不兼容,基于傳統(tǒng)生產要素的
“所有權”延續(xù)了物權模式,強調占有、使用、收益等復合權利,替代
“所有權”概念的“持有權”則是基于數(shù)據(jù)要素的新特點,強調“占有”權能,
并將,持有,,和,,使用,做了分置處理。圍繞“持有權”和“使用權”的兩權分
置產權制度初步解決了數(shù)據(jù)流通交易的確權難題,突出“使用權”意味
著數(shù)據(jù)要素即便在所有權不清晰的情況下,也應該鼓勵投入市場流通。
而三權分置則是引入「'數(shù)據(jù)產品經營權概念”,數(shù)據(jù)產品經營權認可
了數(shù)據(jù)以“產品”形式流通的實踐,同時也為數(shù)據(jù)供給者提供了法律認
可的經營權利,享有經營權,鼓勵企業(yè)把大量高質量數(shù)據(jù)資源變成數(shù)
據(jù)產品,通過政策引導市場,給參與者以激勵,盤活數(shù)據(jù)交易雙邊市
場。
圖表18:各國數(shù)據(jù)確權相關法律要求
網融胃安全:解同塔安全砌祓全立法和因t.
個人黜個人(S9照方面0曲去棚法
fffiSSU:融邂腦斛,但san7河雨,
ttSfilff:臉序施立去與KT皿£潮喇甩
小加盟I權:中國發(fā)布多部碘8引,各BHB無關泄SU權相關立法.
2.3.2業(yè)內在數(shù)據(jù)確權上的探索加速推進
參考《區(qū)塊鏈技術在數(shù)據(jù)確權中的應用探索》一文,數(shù)據(jù)確權有兩大
關鍵點:一是確定數(shù)據(jù)權利主體,二是明確數(shù)據(jù)權利內容以及相關法
律法規(guī)給予保護的數(shù)據(jù)權力范圍。明確數(shù)據(jù)權利主體及內容,即給數(shù)
據(jù)權屬頒發(fā)“身份證”——數(shù)據(jù)權屬憑證,包含數(shù)據(jù)的持有主體和權利
內容等的可驗證數(shù)字化憑據(jù)。區(qū)塊鏈技術是頒發(fā)“身份證”的有效方法
之一,基于區(qū)塊鏈的數(shù)據(jù)權屬憑證是不可復制、不可篡改、可計算驗
證的數(shù)字化證明,力求解決三大問題:(1)一致性問題:區(qū)塊鏈生
成的唯一標識指代任意數(shù)據(jù)資產,證明權屬憑證與數(shù)據(jù)資產的對應關
系;(2)真實性問題:基于區(qū)塊鏈不可偽造、不可篡改、可驗證的
特性,驗證憑證真實性;(3)可支配性問題,即證明可支配資產的
主體合法性。基于密碼學算法的數(shù)字簽名技術驗證所有權。
產業(yè)內基于區(qū)塊鏈技術在數(shù)據(jù)確權上的探索已有落地案例。人民網在
2019年推出全國第一個數(shù)據(jù)確權平臺,2023年年初自主研發(fā)的人民
鏈經過中央網信辦審核,作為國家基礎設施服務鏈面向全國提供數(shù)據(jù)
上鏈、存證、確權、交易服務工作。借鑒三權分置”的思路,以人民
云區(qū)塊鏈為基礎,自主研發(fā)的“人民鏈數(shù)據(jù)確權平臺”在2023年7月
正式上線,面向全國推出“數(shù)據(jù)資源持有權證書”、“數(shù)據(jù)加工使用權證
書”和“數(shù)據(jù)產品經營權證書”,“三證”信息主要包括基礎信息、資源詳
情、確權資料等方面,旨在通過“三證”打造全國性數(shù)據(jù)服務平臺解決
各級大數(shù)據(jù)交易所之間存在的“數(shù)據(jù)孤島”現(xiàn)象及數(shù)據(jù)要素市場數(shù)據(jù)
持有權、使用權、經營權不明晰的問題。
2.4數(shù)據(jù)交易是釋放數(shù)據(jù)要素價值的關鍵
2.4.1數(shù)據(jù)交易機構再掀建設熱潮
2014年大數(shù)據(jù)首次寫入政府工作報告,我國開始探索建立類似證券
交易所形式的數(shù)據(jù)交易機構。2015年4月,全國首家數(shù)據(jù)交易所貴
陽大數(shù)據(jù)交易所正式掛牌運營,2015-2017年數(shù)據(jù)交易機構蓬勃發(fā)展。
由于數(shù)據(jù)交易量不活躍、交易不規(guī)范等問題,2018-2019年數(shù)交所發(fā)
展遇冷,早期建設的數(shù)據(jù)交易機構部分己停止運營或轉變經營方向。
2020年《關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》明
確數(shù)據(jù)作為第五大生產要素,首次提出培育數(shù)據(jù)要素市場。隨著一系
列政策文件的出臺,2020年以來北京、上海、深圳、廣州、湖南、
福建等多個省市陸續(xù)設立數(shù)據(jù)交易場所,我國數(shù)據(jù)交易機構再次迎來
新一輪建設熱潮。根據(jù)信通院報告,截至2022年11月,各地先后
成立48家數(shù)據(jù)交易機構,仍有8家正在籌備建設中。2023年杭州數(shù)
據(jù)交易所、蘇北大數(shù)據(jù)交易中心等交易機構成立。
政府/國資控股為主流,數(shù)據(jù)交易機構公共服務價值導向漸顯。根據(jù)
《數(shù)據(jù)要素交易指數(shù)研究報告(2023年)》,截止2022年9月全國各
地先后成立了47家數(shù)據(jù)交易場所,政府及國資參股是主流,政府(國
企)發(fā)起的數(shù)據(jù)交易場所達74%。在新一輪數(shù)據(jù)交易場所建設熱潮
中,國有資本控股成為重要趨勢,比如注冊資本過億的北京國際大數(shù)
據(jù)交易所、深圳數(shù)據(jù)交易所、上海數(shù)據(jù)交易所由當?shù)貒Y委實控°新
一批數(shù)據(jù)交易所定位于準公共服務機構,政府公信力為數(shù)據(jù)交易平臺
提供信任背書,推動更多高價值公共數(shù)據(jù)進入流通市場。
數(shù)據(jù)交易機構主要有三種盈利模式,主要包括通過收取交易手續(xù)費創(chuàng)
收的傭金模式、通過收取會員費創(chuàng)收的會員制模式、增值式交易服務
模式。傭金模式簡單易行,但是存在增加交易成本的問題,當前市場
整體傭金率1%?5%不等;會員制模式有利于數(shù)據(jù)交易生態(tài)模式的穩(wěn)
定和企業(yè)之間的長期合作,交易的安全性和交易質量更易得到保障;
增值交易服務模式是數(shù)據(jù)交易機構承擔了部分數(shù)據(jù)標識、數(shù)據(jù)清洗等
職能而收取的增值服務費。以上海數(shù)據(jù)交易所為例,其收費類型是面
向供需方的供需方服務費和交易服務費,以及面向數(shù)商的數(shù)商服務費。
圖表26:數(shù)據(jù)交易所(中心、平臺)盈利模式
>優(yōu)勢建的行,r?低>你所■隹出企業(yè)之向e怵>在惴際或窈做務模式下,
>舞aim!交幕雷求,統(tǒng)開平臺期敗軍合作財融易平臺已經跳出了
交易,>交月安嗓性和交易肉般容?中間人.的男份,部分承
>窗陽大致鮑罵所成立之初對怛了數(shù)獨跣舅圖標識、
促成的年一通交窈收取10%傭>華東江M大致酶易中心的
金,于2016年4月直布取消交翻腰式主霍基對會員收取
呂仲全制,改為增值式交身藤年貨,目間陋6000多次會
員,實現(xiàn)平臺飄.
>儂到—當舸市場贅式,S3F隨在平
體的金率為1%石杯等.A收中的占比不低.
2.4.2數(shù)據(jù)交易機構巡禮:上海數(shù)據(jù)交易所,以打造國家級數(shù)據(jù)交易
所為目標
上海數(shù)據(jù)交易所于2021年11月25日正式揭牌,2023年1月3日
正式運行。上海數(shù)交所針對數(shù)據(jù)交易全過程制定一系列制度規(guī)范,發(fā)
布“7+6+1”(七項規(guī)范、六項指引、一項術語)的制度體系,確立“不
合規(guī)不掛牌,無場景不交易’的基本原則,積極引領和培育數(shù)商生態(tài),
以建設國家數(shù)據(jù)交易所為定位。2023年8月上海市印發(fā)的《立足數(shù)
字經濟新賽道推動數(shù)據(jù)要素產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案(2023-2025年)》,
圍繞上海數(shù)據(jù)交易所,多次提到“數(shù)商”、“數(shù)據(jù)產品”、“數(shù)據(jù)交易”和“數(shù)
據(jù)資產”等內容。其中,“提升上海數(shù)據(jù)交易所能級”位居23條舉措之
首,成為各項工作的重中之重,并提出到2025年,掛牌5000個可
交易數(shù)據(jù)產品,服務10萬家數(shù)據(jù)供需主體,支持各類主體通過上海
數(shù)據(jù)交易所采購數(shù)據(jù)產品。
上海數(shù)交所搭建交易生態(tài)覓數(shù)商。2016年上海成立數(shù)據(jù)交易所中心,
但整個流通市場角色有限,只有“數(shù)據(jù)提供方”、“數(shù)據(jù)使用方”和“平臺”
三種角色。經過5年探索實踐,2021年升格為上海數(shù)據(jù)交易所,將
數(shù)據(jù)交易所和專業(yè)化數(shù)商的職能分割開,引入數(shù)商構建“所商分離”的
數(shù)據(jù)交易體系,實現(xiàn)數(shù)據(jù)交易的“術業(yè)有專攻”,這也契合了國家數(shù)據(jù)
二十條的“堅持'所商分離'是推動數(shù)據(jù)要素市場高效運行的重要機制”
的意見。目前上海數(shù)交所共有十大類型數(shù)商,覆蓋數(shù)據(jù)撮合、加工、
評估、定價、存儲、交付等一系列環(huán)節(jié)。今年8月上海數(shù)交所調整了
收費標準,進一步細化了收費對象和服務標準,收費對象將第三方數(shù)
商細化為專業(yè)型/復合型/戰(zhàn)略性數(shù)商,同時增加了可選的供需方增值
服務費。我們認為,收費模式的調整側面反映出:上海數(shù)據(jù)交易所的
數(shù)商規(guī)模和類型積累到一定程度,數(shù)商生態(tài)從相對粗線條式管理升級
為精細化管理,已經具備了為供需方提供更加豐富的數(shù)商服務的能力。
近期上海數(shù)交所發(fā)布“數(shù)據(jù)要素市場繁榮計劃”,推出關于開展促進數(shù)
據(jù)要素流通專項激勵資金的方案,擬設立一億元人民幣的專項激勵資
金,繁榮數(shù)商生態(tài)、活躍場內交易,充分激發(fā)數(shù)據(jù)要素市場活力。
上線需求大廳,開啟供需對接2.0。完整的交易環(huán)節(jié)參與主體包含供
需方和數(shù)據(jù)服務商,上海數(shù)交所在推動數(shù)商生態(tài)繁榮的同時,積極對
接供需方提高交易效率。近期,上海數(shù)交所正式上線需求大廳,相比
于交易大廳以數(shù)據(jù)供方掛牌產品為主導,需求大廳則是以數(shù)據(jù)需方主
導,需求方發(fā)布非標準化數(shù)據(jù)采購需求或數(shù)商服務需求,由數(shù)據(jù)供方
及第三方數(shù)商認領需求并提供服務。需求大廳上線后,數(shù)據(jù)交易的需
求對接將變得更加便捷高效。一方面,需方可以快速設置需求預算、
截止日期,精準描述需求內容,使得整個采購流程數(shù)據(jù)化、便捷化。
另一方面,應征方可以瀏覽需求大廳中的所有需求,并借助上海數(shù)交
所提供的一系列篩選和排序工具,快速、準確地找到與自身資源和能
力相匹配的需求。
圖表32:上海數(shù)據(jù)交務所8月單月交易頷超1億元
。超10億(8月單月走
近1500個
2022年全年交易額超1億元
累計掛牌產品80。個
數(shù)商生態(tài)繁榮,供需方對接效率提升,上海數(shù)交所交易額不斷攀升。
2022年全年上海數(shù)交所累計掛牌產品數(shù)量超過800個,數(shù)據(jù)產品交
易額超過1億元;2023年8月單月數(shù)據(jù)交易額已超過1億元,截止
2023.9.5累計掛牌數(shù)據(jù)產品接近1500個,數(shù)據(jù)產品日益豐富,數(shù)商
生態(tài)有序發(fā)展,進一步支撐數(shù)據(jù)交易規(guī)模持續(xù)擴大,2023年場內交
易額有望突破10億元。
2.5《暫行規(guī)定》和《指導意見》齊發(fā)力,積極探索數(shù)據(jù)資產入表路
徑
圍繞數(shù)據(jù)資產會計核算的全過程,重點包括“數(shù)據(jù)資產確認一數(shù)據(jù)資
產評估一數(shù)據(jù)資產計量一數(shù)據(jù)資產披露”四個環(huán)節(jié)。(1)數(shù)據(jù)資產確
認:即明確數(shù)據(jù)資產的“身份”與“邊界”。明確“身份”需加快建立數(shù)據(jù)確
權和數(shù)據(jù)資產登記管理制度,確保數(shù)據(jù)資產來源和權屬明晰,上文已
有提及;而明確“邊界”則是要厘清數(shù)據(jù)資產確認的條件和方式,劃定
數(shù)據(jù)資產邊界,明確數(shù)據(jù)資產的會計核算范圍。《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關
會計處理暫行規(guī)定》為現(xiàn)階段明確數(shù)據(jù)資產入表范圍指明方向。(2)
數(shù)據(jù)資產評估環(huán)節(jié):明確數(shù)據(jù)資產質量評估、安全合規(guī)評估、價值評
估的方式方法。《數(shù)據(jù)資產評估指導意見》的出臺有助于規(guī)范數(shù)據(jù)資
產評估執(zhí)業(yè)行為,加快數(shù)據(jù)資產化的落地。(3)數(shù)據(jù)資產計量和披
露:《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關會計處理暫行規(guī)定》明確了入無形資產和入
存貨兩類數(shù)據(jù)資源在初始計量、后續(xù)計量、收入確認等環(huán)節(jié)應當遵循
的具體準則以及披露方式和內容。
2.5.1探索數(shù)據(jù)資產入表機制,激活數(shù)據(jù)要素市場發(fā)展內生動力
2022年12月財政部印發(fā)《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關會計處理暫行規(guī)定(征
求意見稿)》公開征求意見,2023年8月《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關會計
處理暫行規(guī)定》(以下簡稱《暫行規(guī)定》)正式對外發(fā)布,明確數(shù)據(jù)
資源的確認范圍和會計處理適用準則等,暫行規(guī)定將于2024年1月
1日起實行。《暫行規(guī)定》主要圍繞數(shù)據(jù)資源是否可以作為資產入表,
數(shù)據(jù)資源及相關交易如何進行會計處理,如何在財務報表中列示,以
及需要做出何等程度的披露等方面進行規(guī)范。這是國家層面首次對數(shù)
據(jù)資產“入表”建立相關規(guī)范,標志著數(shù)據(jù)資產確認政策落地,后續(xù)數(shù)
據(jù)確權、交易流通、收益分配等相關政策有望陸續(xù)推出。
《暫行規(guī)定》的適用范圍剔除了不符合資產定義的數(shù)據(jù)資源,在符合
資產定義的大前提下,適用范圍既包括了滿足資產確認條件的“入表”
資源,也包括尚不滿足“入表”條件的數(shù)據(jù)資源,對于確認為資產的數(shù)
據(jù)資源,在計量方面與現(xiàn)行無形資產和存貨準則是一致的。雖然《暫
行規(guī)定》并未改變資產確認條件和計量基礎,但為市場主體提供了明
確有效的規(guī)則指引,比如過往尚無明確規(guī)定的情況下,企、也引用無形
資產和存貨準則對數(shù)據(jù)進行會計處理保持謹慎,并傾向于簡單費用化
處理所有的數(shù)據(jù)資源投入,《暫行規(guī)定》出臺將會使企業(yè)特別是數(shù)據(jù)
型企業(yè)的財務報表更能全面反映實際經營情況,引導企業(yè)加快梳理數(shù)
據(jù)資源構成,并對數(shù)據(jù)資源相關交易和事項進行會計確認、計?量和報
告。
《暫行規(guī)定》將有效推動企'也數(shù)字化水平提升和加快數(shù)據(jù)資產化路徑
的探索。從企'亞端看,數(shù)據(jù)資源“入表”離不開企業(yè)前期扎實的數(shù)據(jù)治
理準備。《暫行規(guī)定》中數(shù)據(jù)資源相關會計處理對企業(yè)的數(shù)字化水平
提出了較高要求,推動企業(yè)自身數(shù)字化治理水平的完善,比如如何論
證企業(yè)內部產生的數(shù)據(jù)資源為企業(yè)帶來經濟利益的流入的可能性,又
如在企業(yè)對數(shù)據(jù)資源“入表”時,如何判斷數(shù)據(jù)資產成本的構成要素、
清晰界定各項支出的歸屬原則和分攤機制。這些都需要企業(yè)建立相對
完善的涵蓋“數(shù)據(jù)資源化——數(shù)據(jù)產品化——數(shù)據(jù)資產化”的數(shù)據(jù)資
產管理流程,例如完善數(shù)據(jù)血緣管理、數(shù)據(jù)資源的分類分級機制等。
從制度端看,《暫行規(guī)定》的出臺是國家在數(shù)據(jù)要素細分環(huán)節(jié)探索的
起點,加快推進數(shù)據(jù)資產入表還需要出臺配套政策,完善政策支撐體
系設計。數(shù)據(jù)資產入表的實施涉及數(shù)據(jù)權屬界定、數(shù)據(jù)資產定價等內
容,未來其他環(huán)節(jié)細則法規(guī)有望完善落地C比如,合法確權是數(shù)據(jù)資
源“入表”的前提,暫行規(guī)定的適用范圍強調了“合法擁有或控制”,而
目前尚無重要法律文件明確涉及數(shù)據(jù)權屬的法律規(guī)制問題,《暫行規(guī)
定》的有效落實也需要借助國家在數(shù)據(jù)權屬界定上的推動。
2.5.2數(shù)據(jù)資產評估,推動數(shù)據(jù)資產定價落地
2023年9月8日,在財政部指導下,中國資產評估協(xié)會印發(fā)《數(shù)據(jù)
資產評估指導意見》(以下簡稱《指導意見》),這是繼《暫行規(guī)定》
之后從財會角度出臺的又一推動數(shù)字資產化的指導文件,強調數(shù)據(jù)資
產質量評價,明確數(shù)據(jù)評估方法。《指導意見》與《暫行規(guī)定》中對
數(shù)據(jù)資產的定義相一致,對評估對象、操作要求、評估方法和披露要
求也進行了詳細規(guī)定。評估方法包括收益法、成本法和市場法,收益
法要求結合數(shù)據(jù)資產的歷史應用情況及未來應用前景,重點分析數(shù)據(jù)
資產經濟收益的可能性,而市場法需參考合適的可比案例,這兩種評
估方法在清晰的商業(yè)模式以及交易活躍的市場中更能真實反映企業(yè)
自身擁有的數(shù)據(jù)資源價值。而現(xiàn)階段數(shù)據(jù)要素市場仍處于探索期,商
業(yè)模式的成熟以及交易場景的健全有賴于后續(xù)各環(huán)節(jié)細則的完善落
地,綜合來看,成本法強調對數(shù)據(jù)資產重置成本的計量,或更契合目
前市場發(fā)展階段,同時也為2024年1月1日《暫行規(guī)定》的實行打
下基礎。此外,我們認為《指導意見》面向的主體是資產評估機構,
定位于數(shù)據(jù)資產評估服務商,數(shù)據(jù)交易所對數(shù)商有嚴格的準入審核以
及完善的培訓體系,數(shù)據(jù)資產評估服務商可以提供相對公允的價值評
估體系,間接引導有數(shù)據(jù)資產評估需求的企業(yè)選擇一站式場內交易完
成服務。
2.5.3數(shù)據(jù)資產化加速,數(shù)據(jù)資產入表服務市場空間廣闊
根據(jù)易華錄公司公告,目前國內數(shù)據(jù)產業(yè)企業(yè)超過150萬家,這類
企業(yè)是數(shù)據(jù)資產入表的主要需求方。近期《暫行規(guī)定》和《指導意見》
的頒布,明確了“哪些資源可入表”、“入表的數(shù)據(jù)資產如何計量”等問
題,加速推動企業(yè)進行數(shù)據(jù)資產評估和會計核算。短期看,若以2024
年5%企業(yè)逐步開展數(shù)據(jù)資產入表服務,平均每戶企業(yè)收費50萬元
估算,則數(shù)據(jù)資產入表服務市場空間約400億元;中長期看,隨著
政策法規(guī)逐層深入和產業(yè)探索的加速,數(shù)據(jù)型企業(yè)入表需求提升,若
以每年10-20%的增長率估算,數(shù)據(jù)資產入表服務市場空間可達千億
級。
3重點公司分析
3.1數(shù)字經濟平臺企業(yè)
3.1.1通信運營商:全產業(yè)鏈布局的數(shù)據(jù)要素中軍
大數(shù)據(jù)業(yè)務高速增長,貢獻發(fā)展新動能。基于在公有云、政務云和國
資云上的領先布局,依托數(shù)據(jù)資源集中優(yōu)勢、數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)安全領
先能力,通信運營商(中國移動、中國聯(lián)通、中國電信)推進大數(shù)據(jù)
應用融入企業(yè)生產經營全環(huán)節(jié),挖掘數(shù)據(jù)對傳統(tǒng)產業(yè)的賦能價值。根
據(jù)工信部數(shù)據(jù),2023年上半年,運營商大數(shù)據(jù)業(yè)務收入增速45.3%,
增長勢頭強勁。其中,中國聯(lián)通、中國移動大數(shù)據(jù)收入分別為29億
元和26億元,分別同比增長54%、57%o運營商在數(shù)字基建上具備
云網融合的差異化優(yōu)勢,數(shù)據(jù)資源上海量且優(yōu)質,數(shù)據(jù)運營服務上與
各地政府長期合作,積累標桿案例,大數(shù)據(jù)業(yè)務有望繼續(xù)保持高增,
逐步打造數(shù)字經濟平臺企業(yè),帶動上下游產業(yè)鏈協(xié)作升級,整合平臺
優(yōu)勢。
圖表37:中國聯(lián)通大數(shù)據(jù)收入及增速
數(shù)據(jù)資源海量且優(yōu)質,變現(xiàn)模式豐富。根據(jù)工信部數(shù)據(jù),截至2022
年底,三大運營商的移動用戶規(guī)模16.8億,寬帶用戶規(guī)模5.9億戶,
物聯(lián)網終端數(shù)18.5億,數(shù)據(jù)來源涵蓋通話、短信、上網等多維度,
用戶連接數(shù)量龐大且來源豐富。同時,運營商數(shù)據(jù)可信度高,來源于
實名制注冊用戶的真實行為,可挖掘和分析價值高。憑借質量高、種
類多、規(guī)模大的數(shù)據(jù)資源,運營商積極探索數(shù)據(jù)變現(xiàn)路徑。比如中國
電信的翼知時空提供商圈查詢,電信星海提供人口熱力查詢,中國移
動梧桐風控的車主識別評分應用于風險管控、獲客風險評估等業(yè)務,
中國聯(lián)通的聯(lián)通數(shù)盾風控為金融、銀行、保險、支付等行業(yè)提供信息
核驗服務。隨著數(shù)據(jù)要素政策的細化深入和相關技術的升級,可掛牌、
可交易產品越加豐富,運營商在數(shù)據(jù)資源上的優(yōu)勢有望逐漸凸顯。此
外,《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關會計處理暫行規(guī)定》的發(fā)布,將會加速運營
商數(shù)據(jù)資源開發(fā)和入表工作,數(shù)據(jù)資源或以存貨和無形資產形式進入
報表,驅動價值重估。
兼具數(shù)字基建、數(shù)據(jù)運營多項能力,深度參與數(shù)據(jù)要素各環(huán)節(jié)。(1)
數(shù)字基建:在加強數(shù)字政府建設的大背景下,國家部委、地方政府加
速上云。運營商本身具有政企客戶優(yōu)勢和渠道覆蓋,憑借強大的基礎
設施和“云網一體”的差異化優(yōu)勢,積極參與政務云、國資云布局。比
如,天翼云已經累計服務超過2萬個政企客戶,2023年上半年新增
5G2B商用項目約6000個,同比增長近80%。考慮到政府部門掌握
大部分數(shù)據(jù),運營商在數(shù)據(jù)要素基礎設施上具備了先發(fā)優(yōu)勢。(2)
數(shù)據(jù)運營:基于云基礎設施布局,運營商深度參與數(shù)據(jù)加工、治理等
環(huán)節(jié)。比如中國聯(lián)通開發(fā)的“資治”政務大數(shù)據(jù)平臺打造了數(shù)據(jù)統(tǒng)籌管
理、采集匯聚、共享交換等11項一體化能力,支持政務數(shù)據(jù)的多行
業(yè)和跨場景應用,在數(shù)字政府、數(shù)字金融、智慧文旅、數(shù)據(jù)安全等領
域,實現(xiàn)省市級標桿項目規(guī)模復制。
3.2數(shù)據(jù)資源持有商
3.2.1上海鋼聯(lián):全球領先的大宗商品及相關產業(yè)數(shù)據(jù)服務商
上海鋼聯(lián)是全球領先的大宗商品及相關產業(yè)數(shù)據(jù)服務商之一,主營業(yè)
務包括產業(yè)數(shù)據(jù)服務和鋼材交易服務。鋼材交易方面,公司旗下的鋼
銀電商平臺是國內千億級B2B鋼材交易智慧服務電商平臺。截至
2022年,電商平臺注冊用戶超16萬家,在國內擁有50個服務站點,
合作鋼廠超350家,合作倉庫超500家。產業(yè)數(shù)據(jù)方面,公司植根
于大宗商品數(shù)據(jù)服務業(yè)超過20年,數(shù)據(jù)覆蓋金屬、能化、建筑材料、
農產品、新能源等大類,涉及百余條產業(yè)鏈,每日跟蹤900多個商
品品種的價格變化°根據(jù)2023年中報,鋼聯(lián)數(shù)據(jù)庫己建設大類數(shù)據(jù)
庫21個,細分數(shù)據(jù)庫超過150個,涉及細分品種超過8000個,數(shù)
據(jù)的準確度、顆粒度、維度得到全面提升,擁有大宗商品領域的高質
量數(shù)據(jù)集,多個數(shù)據(jù)產品掛牌上海數(shù)據(jù)交易所并簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,
構建了圍繞價格波動的多維度數(shù)據(jù)體系。
3.2.2航天宏圖:國內領先的遙感應用大數(shù)據(jù)服務商
公司是國內領先的遙感應用大數(shù)據(jù)服務商,按照“增強上游數(shù)據(jù)獲取
能力、加快平臺云化轉型速度、擴大下游行業(yè)應用優(yōu)勢”的發(fā)展理念,
進一步完善全產業(yè)鏈布局。數(shù)據(jù)資源方面,公司業(yè)務模式從空天信息
產業(yè)鏈中下游向上游拓展,在2023年3月30日成功發(fā)射首批“女蝸
星座”衛(wèi)星,“宏圖一號”一主三輔,共四顆衛(wèi)星順利入軌,進一步加強
航空航天為主的自主數(shù)據(jù)資源建設。預計2024年將至少發(fā)射12顆
高分辨率商業(yè)雷達衛(wèi)星,獲取的衛(wèi)星數(shù)據(jù)具備較高稀缺性和附加值,
有望在遙感數(shù)據(jù)資源上達到全球領先水平。隨著公司在空天基礎設施
的逐步完善帶來的空天數(shù)據(jù)獲取能力的增強,PIE產品線平臺化發(fā)展
接入的細分行業(yè)增多以及視覺大模型在國防安全、國土資源、交通水
利等多領域的賦能,公司有望成為空天數(shù)據(jù)產業(yè)鏈鏈主企業(yè)。
3.3數(shù)據(jù)運營服務商
3.3.1久遠銀海:領軍智慧民生行業(yè),醫(yī)療數(shù)據(jù)加速創(chuàng)新
公司聚焦“醫(yī)療醫(yī)保、數(shù)字政務、智慧城市”三大民生信息化領域二十
余年,是國家醫(yī)保局、人社部、民政部等國家部委信息化建設重要合
作伙伴。2018年公司引入中國平安戰(zhàn)投,雙方多觸手合作,促進醫(yī)
療、醫(yī)藥、醫(yī)保的“三醫(yī)聯(lián)動”業(yè)務發(fā)展,醫(yī)療醫(yī)保收入占比已經由2018
年36.6%增長至2022年47.9%。在醫(yī)療保障方面,2022年公司中
標國家醫(yī)保局運維標第4包,承擔國家醫(yī)俁平臺6個子系統(tǒng)的運維工
作和22個省份醫(yī)保信息平臺建設工作,2023
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