I某光伏公司行業(yè)環(huán)境的波特五力模型分析案例目錄TOC\o"1-3"\h\u14470某光伏公司行業(yè)環(huán)境的波特五力模型分析案例 1221041.1供應(yīng)商的議價(jià)能力 1260651.2購(gòu)買(mǎi)者議價(jià)能力 21351.3潛在進(jìn)入者威脅 223581.4替代品威脅 320831.5現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者威脅 51.1供應(yīng)商的議價(jià)能力從光伏產(chǎn)業(yè)來(lái)看，光伏組件的上游是電池片，在光伏組件原材料中占比超過(guò)60%，屬于組件最重要的部分。太陽(yáng)能光伏電池以晶體硅材料為基礎(chǔ)進(jìn)行研發(fā)生產(chǎn)，目前為止幾乎沒(méi)有任何其他材料可替代，因此原材料供應(yīng)商幾乎不存在替代品公司威脅。而截至目前，因?yàn)榫w硅提純技術(shù)受限，以日本信越半導(dǎo)體公司和公司（韓國(guó)）等少數(shù)企業(yè)提供了全球95%以上的晶硅半導(dǎo)體，形成了相對(duì)壟斷的市場(chǎng)地位，這就使得這些企業(yè)在全球范圍內(nèi)具有較強(qiáng)的議價(jià)能力。同時(shí)，光伏組件等企業(yè)對(duì)晶硅產(chǎn)品的需求量大，供應(yīng)商的短缺和晶硅原材料產(chǎn)品的短缺，使得包括我國(guó)光伏電池、光伏組件產(chǎn)品制造企業(yè)議價(jià)能力較低。從光伏電池片廠(chǎng)家構(gòu)成來(lái)看，電池片產(chǎn)能市場(chǎng)都在向一線(xiàn)品牌如隆基、中環(huán)、通威等一線(xiàn)大廠(chǎng)集中，這些企業(yè)更多的掌握著現(xiàn)在市場(chǎng)上主流的高效電池片產(chǎn)品的定價(jià)權(quán)，而光伏組件廠(chǎng)家眾多，受制于電池片供應(yīng)，因此從電池片供應(yīng)來(lái)看，應(yīng)該屬于賣(mài)方市場(chǎng)。而從其他材料如EVA玻璃、接線(xiàn)盒等材料來(lái)看，因?yàn)楣?yīng)廠(chǎng)家數(shù)量較多、競(jìng)爭(zhēng)較大，存在議價(jià)空間。隨著近年來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，光伏產(chǎn)品和光伏應(yīng)用規(guī)模的不斷擴(kuò)張，全球各類(lèi)公司和國(guó)內(nèi)公司都更加關(guān)注晶硅原材料的提純和優(yōu)化，不斷引進(jìn)和研發(fā)新的晶硅制造技術(shù)，尤其是單晶硅和多晶硅原材料產(chǎn)量規(guī)模逐漸上漲。這在一定程度上降低了光伏組件原材料供應(yīng)企業(yè)的議價(jià)能力，但是總體上，目前光伏組件晶硅原材料供應(yīng)企業(yè)的議價(jià)能力還相對(duì)較強(qiáng)，需要不斷提升晶硅原材料提純技術(shù)，以削弱供應(yīng)商議價(jià)能力，幫助光伏組件產(chǎn)品提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。1.2購(gòu)買(mǎi)者議價(jià)能力與傳統(tǒng)的煤炭、石油發(fā)電不同，太陽(yáng)能光伏發(fā)電作為一種新的清潔能源，在國(guó)家大力提倡可持續(xù)再生能源發(fā)展的進(jìn)程中具有廣闊的市場(chǎng)空間。太陽(yáng)能光伏組件產(chǎn)品和光伏系統(tǒng)已經(jīng)在各領(lǐng)域中得到使用，例如農(nóng)光互補(bǔ)、農(nóng)牧互補(bǔ)和光伏產(chǎn)品扶貧等。根據(jù)國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)（IRENA）發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止到2019年底，中國(guó)市場(chǎng)累計(jì)光伏裝機(jī)量為205.7GW，其中2019年新增約30GW的光伏裝機(jī)量，離網(wǎng)光伏裝機(jī)量為1.1GW。從上述數(shù)據(jù)中可以看出我國(guó)光伏電池和組件產(chǎn)品的市場(chǎng)供給相對(duì)富裕，而此時(shí)光伏行業(yè)逐漸出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象，供需失衡導(dǎo)致光伏組件和光伏產(chǎn)品在銷(xiāo)售過(guò)程中，下游購(gòu)買(mǎi)企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢(shì)具有較高的議價(jià)能力。從B公司的主營(yíng)產(chǎn)品光伏組件來(lái)看，光伏組件行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻低、投入資金較少導(dǎo)致國(guó)內(nèi)的光伏組件產(chǎn)能己經(jīng)是產(chǎn)能過(guò)剩，并且光伏組件產(chǎn)品的同質(zhì)化嚴(yán)重，除了極少數(shù)頂部企業(yè)擁有部分高效產(chǎn)品之外，產(chǎn)品并無(wú)太大差別。從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，從光伏組件下游的購(gòu)買(mǎi)者來(lái)看，一般是從事光伏行業(yè)的分銷(xiāo)商、安裝商或者總包商，因?yàn)橛胸S富的光伏經(jīng)驗(yàn)，了解光伏行業(yè)，并且日益發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)，也讓供需雙方的獲取信息更加方便，減少了不對(duì)稱(chēng)性，眾多光伏廠(chǎng)家提供同質(zhì)化產(chǎn)品同時(shí)還存在著國(guó)內(nèi)廠(chǎng)家互相低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，這使得購(gòu)買(mǎi)者擁有者選擇和較強(qiáng)的議價(jià)能力?；诖?，購(gòu)買(mǎi)者可能為降低產(chǎn)品的采購(gòu)成本，或者對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)提出更高的質(zhì)量和服務(wù)要求，給光伏組件產(chǎn)品和企業(yè)帶來(lái)更大壓力，甚至導(dǎo)致各光伏組件企業(yè)之間的惡性?xún)r(jià)格戰(zhàn)。無(wú)論如何，在光伏市場(chǎng)供過(guò)于求的情況下，下游購(gòu)買(mǎi)者的議價(jià)能力提升，一定程度上會(huì)削弱光伏企業(yè)的利潤(rùn)，這就導(dǎo)致光伏企業(yè)不得不完善和優(yōu)化產(chǎn)品技術(shù)及服務(wù)質(zhì)量，同時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品成本控制，以提升光伏產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力，獲得更多利潤(rùn)。1.3潛在進(jìn)入者威脅我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)十余年的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)逐漸趨于成熟，發(fā)展前景無(wú)限，也吸引了較多具有一定實(shí)力的新企業(yè)想要涉足光伏行業(yè)。然而，大型并電網(wǎng)站是太陽(yáng)能光伏的主要應(yīng)用場(chǎng)景，這類(lèi)應(yīng)用對(duì)于企業(yè)進(jìn)入企業(yè)的資金和資源都有非常高的要求，較高的進(jìn)入壁壘也使得部分企業(yè)望而卻步[35]。最終能夠進(jìn)入太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的潛在競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)，可能是國(guó)內(nèi)尚未涉足電力行業(yè)的央企、國(guó)企等資金和資源雄厚的主體，也有可能是國(guó)外的大型投資企業(yè)。對(duì)于國(guó)內(nèi)央企和國(guó)企而言，它們具備一定的資金實(shí)力，同時(shí)，中央控股公司和國(guó)有控股公司其資源相對(duì)富裕，尤其是在與政府合作的過(guò)程中能夠具備其他企業(yè)無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)。從潛在競(jìng)爭(zhēng)者方面進(jìn)行分析，雖然光伏產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入壁壘相對(duì)較高，但是仍然有一部分具備雄厚資金和資源實(shí)力的大型央企、國(guó)企和國(guó)外投資公司有能力進(jìn)入光伏行業(yè)，隨著光伏的應(yīng)用與其他技術(shù)的結(jié)合，例如與5G技術(shù)、新能源汽車(chē)、特高壓、大數(shù)據(jù)等結(jié)合利用，光伏應(yīng)用空間進(jìn)一步擴(kuò)大?，F(xiàn)在部分有實(shí)力企業(yè)開(kāi)始涉足光伏行業(yè)，如特斯拉、格力、TCL、中海油等企業(yè)，雖然有實(shí)力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)一般會(huì)涉足太陽(yáng)能光伏行業(yè)入光伏終端應(yīng)用，對(duì)光伏組件整體格局影響不大，但是已經(jīng)對(duì)當(dāng)前光伏行業(yè)中的中小企業(yè)將產(chǎn)生巨大威脅。1.4替代品威脅1.行業(yè)替代品威脅。太陽(yáng)能是一種全新的綠色能源，伴隨傳統(tǒng)石油能源存量的慢慢減少，現(xiàn)如今新能源的效用日益明顯。常見(jiàn)的新綠色能源有氫氣能源、風(fēng)能、太陽(yáng)能以及潮汐等。然而出于對(duì)有關(guān)技術(shù)和成本因素等的考慮，迄今為止并無(wú)太多的可利用新能源，因此太陽(yáng)能可替代性不大。在現(xiàn)行可大量被利用的綠色新能源當(dāng)中，太陽(yáng)能所占比最高，位居其次的則是風(fēng)能。全球不少?lài)?guó)家及地區(qū)風(fēng)能產(chǎn)業(yè)均是非常發(fā)達(dá)的，例如丹麥日德蘭風(fēng)能發(fā)電站，其裝機(jī)容量能夠達(dá)到兩千千瓦我國(guó)鼓勵(lì)發(fā)展除火電、水電、核電外的可再生新能源，這些新能源既包括海上和陸地上的風(fēng)電，也包括太陽(yáng)能光伏發(fā)電。截止到2019年底，我國(guó)風(fēng)電利用率為96.2%，太陽(yáng)能發(fā)電利用率為97.8%。風(fēng)力發(fā)電作為可再生能源之一，它低成本性無(wú)疑對(duì)對(duì)太陽(yáng)能光伏發(fā)電形成了的重大威脅[36]。但是，風(fēng)能發(fā)展當(dāng)前還面臨巨大的挑戰(zhàn)，一是風(fēng)力發(fā)展對(duì)技術(shù)要求很高，涉及到電力、動(dòng)力學(xué)、機(jī)械等綜合學(xué)科技術(shù)融合；二是風(fēng)力發(fā)電能源轉(zhuǎn)換效率有限，尤其是對(duì)風(fēng)能發(fā)電機(jī)的日常維護(hù)，這將直接關(guān)系到設(shè)備發(fā)電量和所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益，但是風(fēng)能發(fā)電設(shè)備的日常維護(hù)相對(duì)復(fù)雜，隱患難以排除，維護(hù)費(fèi)用高。綜上，雖然風(fēng)能、生物能發(fā)電對(duì)于對(duì)太陽(yáng)能發(fā)電具有完全替代效應(yīng)，光伏的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，更適合進(jìn)行大規(guī)模發(fā)展，也就意味著太陽(yáng)能光伏發(fā)電的替代品威脅較小。圖1.SEQ圖\*ARABIC\s132015-2019年我國(guó)電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)圖（單位：萬(wàn)千瓦）數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)整理繪制2.行業(yè)內(nèi)部替代品威脅。目前B公司的核心產(chǎn)品為光伏組件，其營(yíng)業(yè)收入占公司營(yíng)業(yè)收入的90%以上。目前市面上主流的組件有三種，分別為雙玻組件、單玻組件和薄膜組件，B公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的光伏組件為雙玻組件和單玻組件。雙玻太陽(yáng)能組件30年衰減大約在0.5%左右，雙玻組件具有生命周期更高的發(fā)電量，比普通組件高出21Ｌ；雙玻組件的玻璃耐磨性很高，而且玻璃絕緣性?xún)?yōu)于背板，滿(mǎn)足更高的系統(tǒng)電壓。單玻太陽(yáng)能組件質(zhì)保是25年衰減大約在0.7%左右，生命周期沒(méi)有雙玻的長(zhǎng)；單玻太陽(yáng)能組件背板在長(zhǎng)期戶(hù)外環(huán)境下容易黃變老化，被風(fēng)沙侵蝕，耐磨性很低。非晶硅薄膜太陽(yáng)能電池使用的硅材料約為晶硅電池的百分之一，原材料成本更低。相比于晶硅電池，薄膜電池仍舊存在前期投入成本高，制造成本較高，轉(zhuǎn)化效率低等劣勢(shì)。對(duì)于光伏電站而言，薄膜組件的低轉(zhuǎn)換率使得建立同樣功率的電站需要更多的組件，并占用更多的土地，因此非晶硅太陽(yáng)能電池在小電力市場(chǎng)上被廣泛使用，但在發(fā)電市場(chǎng)上則競(jìng)爭(zhēng)力較弱。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，只有像是漢能光伏這樣屈指可數(shù)的薄膜發(fā)電企業(yè)依舊從事薄膜產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)銷(xiāo)售，市場(chǎng)規(guī)模小，技術(shù)突破仍舊需要時(shí)間。因此短時(shí)間內(nèi)晶硅組件產(chǎn)品仍舊是太陽(yáng)能市場(chǎng)的主流需求。薄膜組件產(chǎn)品不會(huì)對(duì)光伏組件造成沖擊。1.5現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者威脅同一行業(yè)的不同企業(yè)具有較強(qiáng)的利益相關(guān)性，光伏產(chǎn)業(yè)也不例外。市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度和企業(yè)產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力直接決定了這個(gè)企業(yè)的盈利能力。光伏電池和光伏組件作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中下游產(chǎn)品，技術(shù)要求較低，技術(shù)壁壘較小[37]，因此，各公司之間的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，尤其是國(guó)內(nèi)幾大光伏組件企業(yè)。當(dāng)前B公司作為我國(guó)大型的光伏電池和光伏組件生產(chǎn)企業(yè)，具備一定的優(yōu)勢(shì)，但是也面臨行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)者威脅，不僅包括國(guó)內(nèi)的光伏領(lǐng)頭羊企業(yè)，還包括國(guó)外從事光伏電池、光伏組件生產(chǎn)的相關(guān)企業(yè)。通過(guò)表1.12016—2020年全球組件出貨量統(tǒng)計(jì)表可以看出晶科、晶澳、隆基、天合光能、阿特斯等光伏組件企業(yè)是我國(guó)目前競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的光伏組件企業(yè)，美國(guó)的FirstSolar、韓國(guó)的韓華公司等國(guó)外光伏組件企業(yè)也擁有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。組件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局正在逐漸趨于動(dòng)態(tài)平衡，組件排名前十基本是從業(yè)多年的光伏企業(yè)，暫時(shí)沒(méi)有出現(xiàn)一匹黑馬殺出的跡象，光伏組件產(chǎn)能集中化明顯，這些企業(yè)在客戶(hù)、資金、技術(shù)、品牌和市場(chǎng)占有方面具有較大優(yōu)勢(shì)，行業(yè)內(nèi)部分化明顯，未來(lái)的光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必然是技術(shù)、資源和規(guī)模等的全方位競(jìng)爭(zhēng)，其他企業(yè)趕超難度大。B公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要來(lái)自行業(yè)內(nèi)部的寡頭。表1.12016-2020年全球組件出貨量排名（單位：GW）排名2016年2017年2018年2019年2020年廠(chǎng)商出貨量廠(chǎng)商出貨量廠(chǎng)商出貨量廠(chǎng)商出貨量廠(chǎng)商出貨量1晶科6.7晶科9.7晶科11.6晶科11.2隆基21.52天合光能6.4天合光能9.1晶澳8.8晶澳10.3晶科18.83晶澳5.1晶澳7.5天合光能8.1天合光能9.7天合光能15.94阿特斯5阿特斯6.9隆基7.2隆基9晶澳155韓華1.9韓華5.4阿特斯6.4阿特斯8.5阿特斯11.36協(xié)鑫集成1.8協(xié)鑫集成1.6韓華5.6韓華7.3韓華