XXX科技有限公司

與

XXZZ有限公司

融資及綜合顧問服務

協議書

融資顧問服務協議書

甲方：XXXX科技有限公司

法定代表人/授權代表：

指定郵箱：

聯系電話：

乙方：服務有限公司

法定代表人/授權代表：

指定郵箱：

聯系電話：

北京XX科技有限公司（以下簡稱“甲方”）是一家國內注冊的企業（包括下

屬子公司）擬通過增資、股權、資產全部或部分轉讓的方式實現融資。

XX服務有限公司（以下簡稱乙方）系專業資本管理公司，擁有高素質的專

業人才，豐富的上市并購、資本運營和創業加速服務經驗，全國豐富的投資人數

據庫和客戶資源，愿意為甲方提供專業服務。乙方能夠為甲方推薦并購意向方并

盡可能促成并購事項，甲方同意聘請乙方為甲方融資提供融資顧問服務包括尋找

引薦業務合作伙伴。甲乙雙方在平等互利、協商一致的基礎上，達成如下協議：

第一條聲明

甲乙雙方聲明其是依法成立的法人或其他組織，具有簽訂和履行本合同所必

須的民事權利能力和行為能力，能獨立承擔民事責任，在本協議項下的全部意思

表示是真實的，提供的與本協議有關的一切文件、資質、報表及陳述均是合法、

真實、準確完整的。

第二條融資顧問服務之委任

甲方企業同意聘任乙方作為公司融資顧問，為甲方企業尋找融資方，并盡可

能促成融資項目完成。為高效工作快速安排投資方（買家）與甲方見面，乙方會

及時將推薦企業名稱發到甲方指定郵箱。經甲方審查核實并書面確認后的意向投

資方，視同為甲方對乙方推介投資意向方或投資方或業務合作單位的歸屬確定，

此投資意向方或投資方或業務合作單位確定為由乙方推介。

第三條并購融資顧問服務范圍

1.本協議生效后，甲方將自身企業基本情況發給乙方。

2.乙方與甲方溝通，了解甲方戰略意圖和目標，根據乙方的知識與能力,

給予甲方并購和下一步戰略、模式上的建議供甲方參考。甲方明確并購

需求后，乙方協助甲方確定并購策略和思路。

3.乙方根據甲方的融資策略和思路，通過自身信息、資源平臺與投資人數

據庫，精選適合甲方的數家并購方，并將甲方信息給適合甲方的融資方

溝通，以達到甲方融及成功的目的。

4.在乙方認可意向投資方，并在向甲方正式推薦和安排甲方與擬投資方正

式溝通之前，甲乙雙方簽訂《投資意向方確認書》。

5.經甲方確認后，乙方根據情況適時組織有意向的并購方實地考察和洽談。

6.甲方根據乙方里薦的意向并購方要求，整理并提供相關資料。

7.乙方溝通協調在合作過程中存在的問題，盡量協助甲方達成融資合作需

求。

8.乙方為甲方提供的投融資業務范圍包括：增資、甲方股權部分轉讓或全

部出讓等各種形式的融資顧問服務。與甲方建立長期或單個項目合作（合

資建廠或銷售渠道合作）的形式。

9.根據本協議，僅向甲方引薦投資意向方，并積極推進談判及努力促成達

成合約，提供相關投融資談判上的建議和咨詢，但不包括在融資過程中，

出具財務或法津盡職調查報告等工作內容。如在融資過程中，需乙方提

供以上工作，需由甲方或投資意向方另行委托。

第四條融資顧問服務費用及其支付

經雙方協商，甲方同意根據本協議，向乙方賬戶或其指定賬戶支付融資綜合

顧問服務費用如下：

1、甲方或甲方股東與乙方推薦的意向投資方（包含意向方確定投資或并購，

具體交易指定由其下屬子公司、分公司、聯營企業、股東、法定代表人、實際控

制人、關聯并購基金投資或并購）就甲方公司達成投資協議，在甲方或其股東收

到投資款到賬驗資完成后或股權置換的股權交割以工商變更完成即視為融資成

功，甲方同意在融資成功之日起十個工作日內，向乙方支付相應的融資綜合顧問

服務費。

融資顧問費：甲方或甲方股東與乙方推薦的并購（投資）意向方（包含意向

方確定投資或并購，具體交易指定由其下屬子公司、分公司、聯營企業、股東、

法定代表人、實際控制人投資或并購）達成并購協議或投資合同后，甲方或其股

東收到并購交易資金（或投資款）到賬驗資完成后或股權置換的股權交割以工商

變更完成，甲方及其股東同意在收到每筆融資交易資金（或投資款）到賬或投權

置換的股權交割完成之日起五個工作日內，負責支付實際到賬融資交易資金（或

投資款）或已完成的股權置換的股權交割相應的融資顧問費。顧問費按實際到賬

融笛總額樨取，一T萬人民幣以下按百分之伍（5%）,一千萬人民而以上按百分

之三（3$）,（含現金受讓股份、受讓資產、增資擴股、股權置換價值等各種融資

或并購總額）計算“

2、雙方確認，上述顧問費中，已包含乙方提供融資服務相關的所有費用，不包

括任何其它律師、會計師事務所中介機構費用。

第五條其它費用支出及帳戶

甲方及其股東同意在每筆融資交易資金（或投資款）到賬且驗資完成或股權

置換的股權交割以工商變更完成后十個工作日內，根據乙方提供發票金額，分別

向乙方指定賬戶支付相應的融資顧問服務費。乙方指定賬戶如下：

開戶行：_

開戶名：

賬號：

第六條甲方工作內容與職責

1.甲方應客觀、全面、及時向乙方提供項目相關材料，保證所提交資料的

合法、真實、有效，如因虛假不實，甲方對此負完全的法律責任；

2.甲方不得繞開乙方私自在本服務期限內與乙方引薦的投資方開展項目并

購、合作、融資工作；

3.乙方向甲方推薦投資意向方后，經甲方審查核實后應以簽署《投資意向

方確認書》方式予以確認。甲方確認后，甲方或其股東與該投資意向方及其關聯

方達成的各種并購及投、融資交易協議或合同，均視為甲方在乙方服務下交易成

功。甲方均應當依據上述條款約定按時、足額向乙方支付融資顧問服務費；

4.甲方不得要求乙方為其提供違反法律、法規和社會公德以及其他損害社

會公共利益或他人合法權益的服務；

5.甲方應積極、主動為乙方融資服務活動提供必要的協助與配合。

第七條乙方工作內容與職責

1.乙方應當勤勉、盡責地完成第三條所列工作；乙方要定期聽取甲方意見，

不斷提高服務質量；

2.乙方負責甲方對并購意向方進行必要的法人合法性資格審查、資金實力

審查、誠信守法審查等，以免造成甲方損失。

3.乙方盡量促進甲方與投資意向方在項目上進行對接，并參與及協助雙方

對項目融資工作進行斡旋和談判；給予甲方相應的專業建議和咨詢意見，供甲方

決策參考0

4.乙方不得惡意提供虛假信息、隱瞞重要事實或與他人惡意串通，損害甲

方利益；乙方對甲方提供的商業機密予以保密。

第八條保密條款

1.乙方對其獲得的甲方任何資料、文件、數據及商業秘密負有保密責任，

未經甲方書面同意，不得向任何第三方提供和披露；

2.該保密條款在本協議有效期結束后繼續有效。

第九條協議的變更、解除

1.對本協議的任何變更，均需雙方協商一致，并另行簽訂變更協議；

2.本協議解除情形；委托期限屆滿，而委托事項未達成并購或投資，本協

議自然解除。

3、經雙方書面確認后，可提前終止于下列日期中最早的日期：

a）甲方本輪融資交割完成；

b）甲方通過非乙方完成本協議所述融資交害］；

c）雙方協商同意終止本協議。

第十條本協議之自動承擔

甲方與乙方簽訂協議后，雙方均應履行。如雙方在本協議簽訂后達成補充協

議的，該補充協議應視為本協議的一部份。

為確保本合同目的的實現，乙方提出與甲方關聯公司及實際控制人簽訂與本

融資專項協議相同條件的新顧問協議，甲方及其關聯公司與實際控制人書面確認

后應予配合。

第十一條違約責任

1.合同生效后且融資成功后，甲方未按時支付融資傭金于乙方時，應支付

逾期利息，每逾期一天按照萬分之一向乙方支付違約金，直至全部金額（包括逾

期利息）付清之日止。

2.若甲方（包含股東，下屬子公司、法定代表人個人、實際控制人等關聯

單位或個人）繞開乙方私自在本服務期限內與乙方引薦的投資方（包含股東，下

屬子公司、法定代表人個人、實際控制人等關聯單位或個人）開展甲方所屬項目

并購、合作、融資工作，則視為乙方已完成本協議約定的中介、融資顧問服務事

項，甲方應按本協議約定向乙方支付融及顧問服務費。

3、本協議任何一方因違反其在本協議項下的其他義務，或因不遵守有關強

制性規定而被提起索賠、訴訟或仲裁，從而使對方遭受任何損失或承擔任何責任

的，該違約方應向對方提供充分、有效、及時的補償。

第十二條爭議的解決

甲乙雙方若發生爭議，應友好協商解決，如協商不成，應提交甲方所在地有

管轄權的人民法院訴訟解決爭議。

第十三條其他說明

此協議中提及或注明的融資顧問服務費不包含其他專業服務機構一切費用，

該類包括但不限于如下：會計師、律師、資產評估師等費用。有關聘請事宜及報

酬等應由甲方決定。

第十四條協議期限

本協議有效期為一年，自雙方簽訂之日起算。自雙方簽訂之日起6個月內，

若尚未與投資意向方簽訂《投資框架協議》，則本合同自動終止。

但在協議到期前，甲方與乙方推薦的意向投資方已進入談判階段，或已簽署

意向書、協議書、合同等文件內容已經在履行過程中的，則本協議有效期自動延

長到履行完畢。

第十五條其他

L根據相關法律規定，甲方再與乙方推薦的投資意向方或投資方所達成的

交易合同履行過程中發生的一切法律糾紛，包括但不限于締約過失、合同履行以

及履行后的附隨義務等產生的糾紛，除乙方應履行的責任外，均由甲方自行承擔

一切法律后果，乙方概不承擔任何責任，也不因此影響本協議的履行。

2.本協議未盡之事宜，雙方協商