《項目全過程價值創造精益管控》宣貫匯報人：葉田雨匯報時間：2023年12月2日01整體思路管控主線抓實聯動創效，形成管控合力；全面體檢賦能，夯實主責主業；塑強體系管理，實現價值創造。全過程價值創造精益管控主線離4離4整體思路實干為要·價值為綱項目全過程價值創造精益管控結算標前策劃投標結算標前策劃投標報價考核兌現管控511資源整合資源整合全面跟蹤項目立項、可研、設計、概算、招標、資源對接等重大節點關鍵工作標前立項后1日內聯動聯動市場客戶部主責主責投標部聯動聯動設計總監主責主責商務法務部■對接設計單位。■對接設計單位。■前置策劃方案。722管理要求：聯動設計總監、物資管理部進行專項方案比選、設管理要求：聯動設計總監、物資管理部進行專項方案比選、設備參數入圖確保投資估算及設計概算足額批復，前置策劃有效落地標前全過程跟蹤■設計方案或者初步設計階段，深度參與方案估算或設■設計方案或者初步設計階段，深度參與方案估算或設計概算編制工作。■進行專項工程設計比選工作，確保設計方案效益最優。配合：擬定項目班子。成果：形成設計方案優化建議書。■對已完成設計概算初稿的項目進行合理性審查。■收集整理消耗量、材料價格、定額套項、取費、工藝合理性等信息，制定調整方案。■過程對接控制價及清單編制進度，重點核對工程量、定額套項、取費設置、材料價格等是否合理，對接控制價■根據初設方案提前確定物資設備廠家。■利用廠家優勢，協助設計院進行設計參數入圖。成果：采購設計策劃表。■根據初設方案提前確定物資設備廠家。■利用廠家優勢，協助設計院進行設計參數入圖。成果：采購設計策劃表。833組織時間發標前7日內■規避相關風險條款。管理要求：優化條款、規避風險，確保合理報價■優化評標辦法。911■■投標部■EPC管理部■成果1:形成招標文件評審意見。■成果2:形成工作計劃清單。■組織招標文件評審，識別潛■成果1:形成招標文件評審意見。■成果2:形成工作計劃清單。投標。22組織時間隨投標節點計劃管理要求：組織時間隨投標節點計劃投標測算成本與標價分離標準成本偏差1%以內■■組織算量并進行工程量的復核和簽確考核工作。■結合影響成本及報價因素(地質、工期、支撐體系、裝配率、特殊工藝等)進行投標成本測算。■復核清單工程量準確性、完整性，梳理關鍵平米指標。■關注清單外費用，確保成本計入準確、充分。驗證：施工圖預算完成后驗證量的準確性。■采用聯采價格或同城、同期單項采購價格。■無參考價，詢價比價，確定擬定價格，不高于公司控制價。■聯采價格存在調差約定的，結合投標期市場價按照調差約定進行調差，并將調價說明與價格一并簽確后報投標部。配合：擬定商務經理。驗證：標價分離審批同步驗證投標詢價的準確性。分包、機械標準成本價格計入依據：■采用聯采價格或同城、同期、同業態分包定標價。無參考價，詢價比價分包、機械標準成本價格計入依據：■采用聯采價格或同城、同期、同業態分包定標價。無參考價，詢價比價，確定擬定價格，不高于公司控制價。驗證：標價分離審批同步驗證投標詢價的準確性。■分析確定方案并簽確，有效指導投標報價。配合：擬定項目總工。驗證：標價分離審批同步驗證方案類總價準確性。33■針對不同業態、發包模式、施工內容進行報價策劃。■針對清單量差、建筑做法、預計變更進行報價策劃(不平衡報價)。■梳理制定必須實現的策劃項、金額，爭取實現的策劃項、金額。成果：形成投標商務策劃書、投標報價策略。中標招標中標驗證：隨商務策劃立項及實施同步驗證考核投標策劃的全面性。4■結合市場客戶部提供競爭對手報價資料，分析競爭對手報價與我方成本匹配情況。招標結合投標分析及投標策劃情況，進行決策定價。中標驗證：日常檢查、內審檢查監督考核。三、標價分離階段實干為要·價值為綱11案聯動一體策劃，制定具體實施方一體化策劃會聯動一體策劃，制定具體實施方一體化策劃會22管理要求：管理要求：根據投標測算交底，編制標價分離書。重點關注分包單價、材料單價、機械配置、周轉方案、臨建費用、現場經費等。中標后14日內完成評審標價分離書騙樹設明(W101-1)位圖/*a場淋六；料cu*工程無E4己數曲期袖血縫868份88*的.88明m8■大型機械及周轉料具方案是否根據適時工期計劃配置及投入、方案是否可算。■是否根據適時工期計劃合理投入人員。■明確標準成本中物料單價是否與聯采價或同類項目已簽約價一致。■結■明確標準成本中物料單價是否與聯采價或同類項目已簽約價一致。價的驗證：以標價分離成本驗證投標測算成本；價的驗證：以標價分離成本驗證投標測算成本；總價/平米包干項目：結算中心負責量的驗證，商務法務部負責價的驗證。33標價分離標價分離綜合上繳底線管控綜合上繳底線管控■綜合上繳≥10%,安裝、裝飾項目至少提高2%■綜合上繳≥10%,安裝、裝飾項目至少提高2%■綜合上繳≥6%,安裝、裝飾項目至少提高2%■綜合考慮，但應確保■綜合考慮，但應確保破成本底線項目綜合上繳至少在2%以上責“量”的驗證(投標測算量),商務法務部負責“價”重點工作重點工作“1051“1333“6411633“1051“1333【6】圖紙下發后60天內完成施工圖預算【1】一個大項：工期成本■主業公司利潤額1億以上或利潤額5000萬【4】竣工驗收前4個月進行結算資料整理和結算策劃。【4】竣工驗收前4個月進行結算資料整理和結算策劃。【1】竣工驗收前1個月簽訂《總包結算目標責任書》。以上且利潤率10%以上【1】竣工驗收后1個月內提交竣工結算文件。【1】竣工驗收后1個月內提交竣工結算文件。【6】竣工驗收后6個月內完成竣工結算。【3】分供完工后3個月內完成分供結算終審。【3】總包結算后3個月內完成考核兌現。■安裝、裝飾公司利潤額3000萬以上或利潤【3】三個零星：零星用工、零星材料、零星機械額2000萬以上、利潤率10%以上【3】三個小項：物業、保安、CI11 施工圖預算時限要求圖紙下發后60日內管理要求：部門聯動提高施工圖預算質量，以高質量預算引領高質量管控項目部-鋼筋中心-結算中心及商務法務部全鏈條預算編制與審核流程閉環。■集中預算編制并形成施工圖預算書。■施工圖預算完成后7日內項目進行初始預計總收入、總成本調整，只進行工程量調整，收入成本單價不調整(與標價分離單價一致)。成果：施工圖預算會審會簽表、簽字版審核記錄上傳信息化。■鋼筋翻樣負責精算的審核，并形成簽字版審核交底記錄。■商務法務部負責“價”的核對，并形成審核交底記錄。成果：精算審核記錄、收入價格審核記錄上傳信息化。■主體封頂后1個月內，牽頭完成主體部分施工圖預算量準確性驗證，形成業主確認量、施工圖預算量、分包結算量、實際消耗量對比分析驗證，并隨主體勞務分包結算報送對比分析驗證資料。■總包結算資料遞交前(重計量遞交前)完成結算量、施工圖預算量、分包結算量、實際消耗量對比分析驗證(主體以外部分),并隨總包結算信息化會審會簽同2物資需用總計劃管理要求：有效指導計劃采購和過程耗用分析時限要求管理要求：有效指導計劃采購和過程耗用分析施工圖預算完成后7日內施工圖預算完成后7日內■負責編制詳細的物資需用總計劃。■砼一澆筑一分析■負責編制詳細的物資需用總計劃。■砼一澆筑一分析，其他主材每月一分析(次月5日前)。■主材消耗量至總計劃量85%時，實現信息化預警并推送至相關人員及時糾偏及時糾偏商務策劃商務策劃月度跟蹤策劃類別聯動部門月度跟蹤策劃類別聯動部門■設計優化、方案優化、鋼筋優化■技術質量部■投標策劃、不平衡報價■投標部■采購策劃、稅務策劃■物資管理部■商務法務部■資金策劃■財務資金部33■其他策劃項，項目部負責執行落地■策劃開始，提醒至分公司及公司商務管理部區域負責人■策劃結束，上傳確認資料并經相關層級審批人員審批33商務策劃商務策劃44項目要求：方案類策劃、隱蔽類策劃管理指標：標價差為正的項目，主業公司過程確權不低于120%。安裝公司不低于135%;裝飾公司不低于130%;基礎公司公路項目不低于110%;其他類項目不低于132%。管理要求：嚴禁為提高確權壓低同期成本；嚴禁以收款反推內部確權產值分配；嚴禁為規避應收未收不計量確權。■■確權指標驗證：成本關聯確權同期月度成本鎖定表中累計成本。■月度應確未確驗證：運營分析大表上線，通過月度實際產值與業主確認產值校核驗證。■節點確權驗證：在工程計量臺賬中第一次收款時錄入收款節點臺賬，在施工圖預算完成后7日內錄入節點預算產值，實際產值或節點預算產值大于業主確認產值10%以上，預警提示應確未確。■關注及時、足額確權，關注確權指標。■跟蹤過程批價、簽證、變更、調差等實施落地。■關注確權低于100%的項目，梳理分析項目收入、成本情況，重點關注應確未確部分具體原因及足額確權后的實際指標。5管理要求：執行臨建概算上限投入審批機制。管理要求：執行臨建概算上限投入審批機制。主責主責項目經理方案聯審方案聯審n■臨建方案審批與臨建預算同步審批、同步調整。■主體結構砼開盤后30日內完成結算初審，及時鎖定臨建■按照■臨建方案審批與臨建預算同步審批、同步調整。■主體結構砼開盤后30日內完成結算初審，及時鎖定臨建成本。成成果：臨建施工方案、現場平面布置圖、臨建預算書驗證：比對圖紙、現場、結算量是否一致驗證：以臨建分包結算金額+物資日報中臨建物資費用驗證6周轉料具管控 時限要求：管理要求：一體化策劃會召開后14日內分公司差異化設定周轉料具發包模式，與項目部管控能力和管理深度相匹配。主責主責項目經理四、過程管控階段實干為要·價值為綱分包管理常見無效成本交叉扣款，對方無確認或簽字人無授權交叉扣款，對方無確認或簽字人無授權委托。不同單位間的工作面移交不到位，引發質量簽證爭議，轉扣困難。派工隨意，無指令單，導致現場出現問派工隨意，無指令單，導致現場出現問題無法追溯責任人。分包形象部位不準確，項目部會簽不認真，過程不能及時抵扣。材料超領和丟失浪費，項目部未及時對材料超領和丟失浪費，項目部未及時對賬，過程不能及時抵扣。未能及時辦理分階段結算，項目人員調動，導致有關扣款不能扣除。77無效成本管控無效成本管控物資設備常見無效成本現場平面布置不合理或卸車隨意，造成材料二次搬運。提前進場或拆除不及時，退場不及時，租賃費增加。進場計劃不準確，不完整，未與材料庫存結合，導致多提或少提，影響工期。勞務工人錯用、混用材料，操作不當，導致材料浪費。項目部不經招標擅自處理，尚能使用的材料，按廢料處理。材料設備沒有封樣，未按照合同要求或規范進行驗收，造成數量不夠，以次充好的問題。四、過程管控階段實干為要·價值為綱工期管理無效成本期工期延長，即便業主同意延長工期，費用補償不到位或不及時，工期延誤的工期拖延資料搜集不及時，責任劃分不清，甚至存在業為達到合同工期節點，缺乏總體安排與工期策劃，不計工期計劃不合理，土石方工程在雨季施工，裝修在冬季無效成本管控無效成本管控對專業圖紙研究不透，造成圖紙碰撞，影響工期，導致返工穿插施工易造成已完工程的破壞和污染，交接記錄不完善，質量責任不清晰，費用難以扣除。施工方案交底不到位，造成專業工程師指揮錯誤或分包理解后期維修缺乏系統管理，與業主對接溝通不暢，維修不及時，造成業主扣款。保安不履職，門禁系統未發揮作用，現場材料缺失，車輛、人員隨意進場，造成現場存在材料丟失。現場安全設施使用、管理不善。安全設施拆除后放倉庫或變賣，不能及時周轉使用。按分包合同應由分包商投入的，分包商投入不到位，或者投入標準不滿足規范，甚至引發安全事故，8月度經濟運營分析會時限要求：管理要求：項目經理組織，梳理管控問題、制定糾偏舉措、壓實責任指標發現向題主責主責項目經理主責商務法務部■項目運營數據對比分析情況(成本分析)。■項目運營數據對比分析情況(成本分析)。驗證：分包結算分包結算時限要求：初審完成率100%分包退場30日內，竣工后2月內階段辦理結算階段辦理結算全過程關注分包施工工藝、施工標準，對比實際與合同及清單描述的差異。99■正負零施工完成后1個月內，完成地下室底板及側■正負零施工完成后1個月內，完成地下室底板及側墻防水工程、基坑四大塊、基礎工程、樁基檢測、門禁監控等分包結算。■主體封頂后1個月內，完成主體結構工程分包結算。■粗裝修完成后1個月內，完成預留預埋工程、預制構件、粗裝修工程、主樓防水、輕質隔墻、鋼結構工程、機械租賃等分包結算。(總包關聯結算在總包結算完成后7日內完成)。成果：分包結算初審上報資料■形成月度結算推進計劃實施報告。■季度分包結算復審審核問題通報及重點問題培訓。成果：標準成本、預算成本、復審成本進行對比分析表驗證：①時間預警：信息化分包退場后1個月未完成結算預警提示，結算中心填報結算初審金額消除預警。②數據驗證：分包結算終審時附帶標準成本、預算成本、復審成本對比分析資料，相互驗證。③多家分包參與同一單位工程，全部完成結算報送單位工程整體分析。④月度盤點記錄及季度通報內容存檔檢查。月度成本鎖定月度成本鎖定管理要求：每月成本鎖定，上傳信息化鎖定的成本包含合同內無爭議、合同內爭議、合同外無爭議、合同外爭議四部分。時間管理要求：每月成本鎖定，上傳信息化鎖定的成本包含合同內無爭議、合同內爭議、合同外無爭議、合同外爭議四部分。主責主責商務法務部/采購中心過程成本鎖定h主責項目商務經理報量有依據。(采購中心)節點成本分析節點成本分析時間要求：五大節點是指：鎖定節點成本鎖定節點成本旅i潤■通過日常檢查，跟蹤項目節點成本分析工作完成情況。■通過節點成本分析反查過程策劃實施情況。■根據鎖定節點利潤及調整預計利潤與目標利潤情況，重新■對已完各節點工程進行收入成本鎖定，對未完工■通過日常檢查，跟蹤項目節點成本分析工作完成情況。■通過節點成本分析反查過程策劃實施情況。■根據鎖定節點利潤及調整預計利潤與目標利潤情況，重新梳理后續策劃實施項。成果：五大節點成本分析鎖定、資料存檔通過