2010-2011年度個人金融綜合報告PersonalFinanceMonitor2010-2011Withinflationandclimbinginterestrate,howconsumersaremanagingtheirwealth?

2012年一季度零售研究報告——葡萄酒謹致：中國食品數據來源：尼爾森大賣場掃描數據數據截止至：2012年3月TitleofPresentation日程安排葡萄酒品類在大賣場發展狀況？-品類增長情況如何？-區域發展存在哪些差異？哪些城市增長更快？-哪個細分市場增長更快？主要廠商表現及競爭狀況-我的表現如何？份額是漲是跌？-哪些競爭對手增長更快？-我們在哪些城市份額有下滑？在哪些城市份額繼續增長？專題分析-我在中高端市場的表現如何？-進口酒主要品牌表現如何？呈現怎樣的發展趨勢？-12年春節及節后，我的市場表現是否理想？-小品種酒的規模及發展趨勢如何？TitleofPresentation日程安排葡萄酒品類在大賣場發展狀況？-品類增長情況如何？-區域發展存在哪些差異？哪些城市增長更快？-哪個細分市場增長更快？主要廠商表現及競爭狀況-我的表現如何？份額是漲是跌？-哪些競爭對手增長更快？-我們在哪些城市份額有下滑？在哪些城市份額繼續增長？專題分析-我在中高端市場的表現如何？-進口酒主要品牌表現如何？呈現怎樣的發展趨勢？-12年春節及節后，我的市場表現是否理想？-小品種酒的規模及發展趨勢如何？TitleofPresentationYTD：YearToDate指從本年度第一周到目前當周的累計。例如：本期報告中的YTD今年指12年第一周至12年第13周。MAT：MovingAnnualTotal年度累計（從指定月份往回推12個月,即一年的累加值）加權銷售鋪貨率：指在核數期內銷售某種產品的零售店的ACV，占銷售該類產品零售店的ACV總和自選服務形式，并提供購物車和購物籃給顧客使用；售賣大型電器（包括電視機、洗衣機以及電冰箱等）和成衣；有產品放置在冷凍設備里；產品價格標在產品或貨架上；商品陳列在過道上和貨架上；至少有20個或以上帶收銀機的出口；一般是連鎖集團的成員店；營業面積一般有6000平方米或以上；如果屬于連鎖大賣場，此規定僅供參考大賣場定義：常用指標：TitleofPresentation大賣場掃描數據覆蓋的城市沈陽北京天津上海杭州武漢廣州成都深圳大連無錫哈爾濱濟南西安蘇州廈門長沙寧波報告包含的21個城市東莞重慶合肥TitleofPresentation21城市葡萄酒大賣場市場規模-周度中秋節9月12日五一節9月22日MAT今年，21城市大賣場葡萄酒銷售額規模為12.8億元，銷售量呈下滑趨勢。春節2月3日春節1月23日國慶節10月1日國慶節10月1日TitleofPresentation銷售額（百萬）銷售額增幅%銷售額市場比重%葡萄酒分城市大賣場銷售額、重要性和變化（YTD今年）品類重點銷售區域市場規模停滯，增長主要由中小規模城市拉動。今年前三個月，合肥、沈陽、大連、哈爾濱和重慶明顯加速增長。TitleofPresentation氣泡大小:YTD今年銷售額（千元）今年一季度，西安、合肥、大連、沈陽、哈爾濱和長沙市場規模不斷擴大，量價齊漲；

在武漢、北京、重慶、寧波和杭州的增長主要由產品結構升級拉動；

上海和天津的市場規模不及去年同期，深圳、東莞、廈門和廣州仍未扭轉下滑局面。額價漲量跌量額價齊漲量額跌價漲TitleofPresentation城市等級11vs10大賣場數量增幅上海中心城市105%北京中心城市117%武漢A類城市102%天津A類城市102%深圳A類城市96%西安A類城市109%廣州中心城市97%濟南A類城市128%蘇州B類城市105%長沙A類城市121%杭州A類城市116%合肥A類城市153%

寧波B類城市113%成都中心城市105%東莞B類城市100%沈陽A類城市126%大連A類城市133%廈門B類城市124%重慶A類城市97%無錫B類城市100%哈爾濱A類城市106%A類城市和較為發達的B類城市大賣場的數量增長較快，大賣場數量的增加可能是推動葡萄酒品類在中小規模城市快速增長的原因之一。注：以上城市按葡萄酒銷售額規模從大到小排序。TitleofPresentation葡萄酒各細分市場的全年回顧TitleofPresentation21城市大賣場分細分市場銷售額比重YTD今年增長率國產：-3.2%進口:32.2%普通:-1.5%禮盒:-1.4%干紅:-2.9%干白:13.6%分產地：國產酒比重下滑，進口酒強勁增長。

分包裝：普通裝比重下滑，禮盒裝基本保持。

分類型：干紅比重大，但規模有所萎縮，干白增長勢頭良好。甜紅:-11.9%TitleofPresentation整體葡萄酒銷售額比重YTD今年增長率-30.2%-13.8%-8.9%-4.8%-4.6%8.4%6.9%3.0%哪個價格段增長最快？

呈現高端化趨勢，100元以下尤其是低于35元的低端產品下滑最為明顯。69.4%TitleofPresentation國產普通酒（單包裝價格：49.25）國產禮盒裝（單包裝價格：140.34）進口酒（單包裝價格：131.07）21城市大賣場銷售額重要性及增長率（YTD今年）11.7%-17.6%36.4%1.8%-21.4%-13.8%-9.6%-5.0%-2.4%6.1%22.8%-4.4%-9.7%-6.7%1.6%2.4%3.5%國產普通裝低于100元的產品仍占七成多的比重，150-200元和500元以上價位段增長勢頭強勁；

國產禮盒裝100元以上各價位段的禮盒裝均有增長；

進口酒高端市場優勢明顯，同時在100-150元中等價位發力，對國產酒形成威脅。17.8%62.0%197.6%-21.3%-2.2%TitleofPresentation分城市大賣場普通裝、禮裝、進口酒銷售額份額及變化（YTD今年）大部分城市的國產普通酒比重均有明顯下滑；

進口酒在華南主要城市深圳、廣州、東莞、廈門份額表現好于國產禮盒裝；

國產禮盒裝和進口酒在經濟較為發達的上海、北京、杭州、寧波，以及增長較快的濟南、沈陽、大連和哈爾濱比重均較高。品類區域重要性高低國產普通酒國產禮盒裝進口酒份額變化(YTD今年vs.YTD去年)-4.8-2.8-0.4-0.9-2.7-7.6-5.5-1.0-6.5-0.5-3.50.9-10.4-5.0-4.6-5.7-8.4-8.8-1.4-5.3-8.5份額變化(YTD今年vs.YTD去年)0.9-1.6-2.7-2.11.3-0.4-1.52.42.53.50.7-3.42.8-0.4-1.01.82.30.6-2.80.8-2.5份額變化(YTD今年vs.YTD去年)4.23.91.51.30.61.94.2-1.83.10.22.41.07.52.92.82.63.79.53.62.511.5TitleofPresentation分城市大賣場普通裝、禮裝、進口酒銷售額增長率（YTD今年vs.YTD去年）在品類增長較快的武漢和重慶，主要由國產普通酒和進口酒增長拉動；西安、長沙、合肥、沈陽和大連三大品類均有蓬勃發展；

在品類規模最大的上海、北京和天津，它們的增長主要來自于進口酒的增長，進口酒在品類規模相對較小的城市呈現快速擴張態勢。品類區域重要性高低國產普通酒國產禮盒裝進口酒TitleofPresentation行業發展狀況回顧：行業發展特征：葡萄酒在21城市大賣場渠道的市場規模基本飽和，高端化趨勢明顯；品類規模較大的城市市場規模基本停滯，品類增長主要由中小規模城市拉動。產品高端化：進口酒、100元以上價位產品快速增長。國產酒仍占九成的比重，但市場規模持續萎縮；而價位相對較高的進口酒則以超過30%的速度在增長；低于100元的產品逐漸萎縮，向中高價位段升級。品類規模中小型城市引領增長：對葡萄酒銷售貢獻最大的上海和北京，市場規模停滯或有下滑；西安、合肥、沈陽、大連、重慶、武漢、哈爾濱和長沙則加速增長。武漢和重慶的快速增長，主要由國產普通酒和進口酒增長拉動；西安、長沙、合肥、沈陽和大連三大品類均有蓬勃發展；哈爾濱的增長主要來自于進口酒。TitleofPresentation日程安排葡萄酒品類在大賣場發展狀況？-品類增長情況如何？-區域發展存在哪些差異？哪些城市增長更快？-哪個細分市場增長更快？主要廠商表現及競爭狀況-我的表現如何？份額是漲是跌？-哪些競爭對手增長更快？-我們在哪些城市份額有下滑？在哪些城市份額繼續增長？專題分析-我在中高端市場的表現如何？-進口酒主要品牌表現如何？呈現怎樣的發展趨勢？-12年春節及節后，我的市場表現是否理想？-小品種酒的規模及發展趨勢如何？TitleofPresentation21城市大賣場主要品牌銷售增長率YTD今年品類及品牌發展狀況（YTD今年）

今年一季度，我們的銷售額規模較去年同期有小幅下滑，王朝和威龍下滑更為明顯，張裕和進口品牌有所增長。21城市大賣場主要品牌銷售規模YTD今年TitleofPresentation我們在各個價格段表現如何？

我們在50-100元區間的份額持續上升，在150-200元和500以上區間份額較上季度有所提升，而在50元以下價位段下滑明顯。21城市大賣場不同價格段主要品牌銷售額份額走勢（占各價格段比重）20元以下35-50元500元以上兩年分季度數據20-35元50-80元80-100元150-200元100-150元200-500元13.0%8.4%16.3%8.3%15.9%14.0%18.6%4.0%MAT今年比重1.5%注：價格段按單包裝平均價格劃分TitleofPresentation主要品牌銷售額份額趨勢份額競爭狀況如何？

今年春節期間，我們的份額較去年春節有所提升，但連續兩年均在春節過后份額大幅下滑。今年，王朝在情人節前后份額逆勢提升。是否我們春節過后的產品線布局調整不夠及時？21城市大賣場主要品牌銷售額份額走勢11年中秋/國慶12年春節11年春節TitleofPresentation整體葡萄酒銷售額比重春節后2-3周，50元以下價位段比重迅速增加，100元以上價位段明顯被擠壓。12年春節11年春節長城份額下滑長城份額下滑TitleofPresentation21城市大賣場50元以下前20名單品（YTD今年）100元以下前20名單品中，我們的華夏長城赤霞珠干紅、沙城解百納干紅和沙城解百納橡木桶陳釀干紅銷售額明顯下滑，而33元的王朝干紅和48元的威龍橡木桶陳釀赤霞珠干紅銷售額增長較快，我們的1999年華夏長城干紅份額有所提升。TitleofPresentation加權銷售鋪貨率我們的1999年華夏長城干紅750ML，在情人節（6-7周）鋪貨保持較好，份額有所提升。其它三支單品春節過后鋪貨和促銷店鋪比例均有下滑，錯失了增長良機。銷售額份額21城市大賣場長城50元主要單品表現單位包裝價格短期降期促銷店鋪比例TitleofPresentation加權銷售鋪貨率王朝兩支單品主要在上海大賣場售賣，在情人節期間（6-7周）加強了鋪貨，王朝11度干紅750ML同時做了短期降價促銷。銷售額份額21城市大賣場王朝50元主要單品上海大賣場表現單位包裝價格短期降期促銷店鋪比例TitleofPresentation加權銷售鋪貨率天津大賣場對王朝的11度干紅750ML和精品橡木桶干紅750ML的銷售貢獻較大，在情人節期間（6-7周）兩支單品在天津的鋪貨水平非常高，且做了較大范圍的短期降價促銷，份額提升明顯。銷售額份額21城市大賣場王朝50元主要單品天津大賣場表現單位包裝價格短期降期促銷店鋪比例TitleofPresentation加權銷售鋪貨率今年一季度，威龍橡木桶陳釀赤霞珠干紅750ML對比去年同期增長較快，在春節過后份額有所提升，主要原因為：鋪貨保持較好，且在情人節期間（6-7周）做了降價促銷。銷售額份額短期降期促銷店鋪比例21城市大賣場威龍橡木桶陳釀赤霞珠干紅750ML表現單位包裝價格TitleofPresentation區域競爭狀況-我們在哪些城市份額有下滑？在哪些城市份額繼續增長？TitleofPresentation城市競爭格局如何？

我們在北京、武漢、西安、長沙、成都、無錫和重慶份額較有優勢，但在大部分城市份額下滑，尤其是增長較快的西安、合肥、沈陽、大連、哈爾濱和重慶等城市份額下滑較多。分城市賣場主要品牌銷售額份額（YTD今年）分城市賣場主要品牌銷售額份額變化情況（對比去年同期）TitleofPresentation份額明顯下滑市場主要品牌銷售額份額下滑份額（與YTD去年相比）成都合肥沈陽重慶-12.2-7.2-6.0-7.5TitleofPresentation合肥-12.2下滑份額（與YTD去年相比）合肥的份額被誰拿走？

我們在合肥流失的份額主要被張裕和王朝獲得。TitleofPresentation合肥大賣場前20名單品（YTD今年）合肥哪些單品在增長？份額提升最大的是王朝100元左右的1998年解百納干紅和1999年經典干紅，以及33元的750ML干紅的三支單品。張裕的40元以下的佐餐級干紅緊隨其后。我們的1979年沙城干紅和2002年煙臺精品至醇干紅份額下滑較多，但天賦葡園精選級赤霞珠干紅份額提升較多。TitleofPresentation競品增長的單品表現？

王朝100元的兩支單品1999年經典干紅750ML和1998年解百納干紅750ML，以及張裕的佐餐級干紅750ML，在春節期間份額獲得明顯，主要通過加強鋪貨和促銷來提升產品售賣能力。張裕佐餐級干紅在春節過后仍保持了較高的鋪貨和促銷力度，份額表現良好。競品主要單品加權銷售鋪貨率競品主要單品銷售額份額走勢競品主要單品價格走勢競品主要單品加權促銷店鋪比例TitleofPresentation我的下滑的單品表現？

長城的1979年沙城干紅650ML、2002年煙臺精品至醇干紅750ML和沙城解百納干紅750ML，春節期間鋪貨和促銷比例較高，但節后未能繼續保持，份額大幅下滑。長城主要單品加權銷售鋪貨率長城主要單品銷售額份額走勢長城主要單品價格走勢長城主要單品加權促銷店鋪比例TitleofPresentation成都-7.5下滑份額（與YTD去年相比）成都的份額被誰拿走？

我們在成都流失的份額主要被張裕獲得。TitleofPresentation成都大賣場前20名單品（YTD今年）成都哪些單品在增長？張裕150元的品麗珠5年陳葡萄酒750ML和70元的一星干紅750ML份額提升較快。長城沙城解百納干紅750ML、沙城精選級3年蛇龍珠干紅和沙城三星干紅750ML份額下滑較多。TitleofPresentation張裕增長的單品表現？

張裕150元的品麗珠5年陳葡萄酒750ML在春節期間明顯提升了鋪貨和促銷，份額獲得明顯；70元的一星干紅750ML在春節期間大幅提升鋪貨和促銷，且節后仍保持了較高的鋪貨水平和促銷力度，份額穩定。張裕主要單品加權銷售鋪貨率張裕主要單品銷售額份額走勢張裕主要單品價格走勢張裕主要單品加權促銷店鋪比例TitleofPresentation我的下滑的單品表現？

長城沙城三星干紅今年價格明顯高于去年同期；沙城解百納干紅、沙城精選級3年蛇龍珠干紅和沙城解百納橡木桶陳釀干紅份額的下滑主要由于春節過后鋪貨和促銷支持力度下降引起。長城主要單品加權銷售鋪貨率長城主要單品銷售額份額走勢長城主要單品價格走勢長城主要單品加權促銷店鋪比例TitleofPresentation沈陽-7.2下滑份額（與YTD去年相比）沈陽的份額被誰拿走？

我們在沈陽流失的份額主要被張裕、威龍和長白山獲得。TitleofPresentation沈陽大賣場前20名單品（YTD今年）沈陽哪些單品在增長？張裕至尊干紅禮盒、威龍的金色莊園干紅和干紅葡萄酒輝煌禮盒獲得較多份額。長城100元左右的北緯特選干紅、盛世臻藏和北緯優選干紅份額下滑較快。TitleofPresentation競品增長的單品表現？

張裕至尊干紅禮盒、威龍的金色莊園干紅和干紅葡萄酒輝煌禮盒均在春節期間大幅提升了鋪貨和促銷力度，份額明顯提升。競品主要單品加權銷售鋪貨率競品主要單品銷售額份額走勢競品主要單品價格走勢競品主要單品加權促銷店鋪比例TitleofPresentation我的下滑的單品表現？

長城的北緯優選干紅、北緯特選干紅和盛世臻藏干紅禮盒今年的鋪貨明顯不及去年同期，且明顯低于競品的鋪貨，且今年盛世臻藏的促銷力度不夠。長城主要單品加權銷售鋪貨率長城主要單品銷售額份額走勢長城主要單品價格走勢長城主要單品加權促銷店鋪比例TitleofPresentation重慶-6.0下滑份額（與YTD去年相比）重慶的份額被誰拿走？

我們在重慶流失的份額主要被張裕、王朝和進口品牌獲得。TitleofPresentation重慶大賣場前20名單品（YTD今年）重慶哪些單品在增長？張裕優選解百納干紅750ML和王朝2008干紅750ML獲得較多份額。長城50-60元長城沙城解百納干紅、沙城干紅750ML和沙城新星干紅750ML份額下滑較快。TitleofPresentation競品增長的單品表現？

張裕優選級解百納干紅750ML和王朝2008干紅750ML，今年鋪貨提升非常明顯，且春節過后仍有促銷，份額持續提升。競品主要單品加權銷售鋪貨率競品主要單品銷售額份額走勢競品主要單品價格走勢競品主要單品加權促銷店鋪比例TitleofPresentation我的下滑的單品表現？

長城沙城解百納干紅和沙城新星干紅750ML的鋪貨水平和促銷比例均較高，但在競品的擠壓下今年春節份額無明顯提升，而沙城干紅餐葡萄酒750ML今年的鋪貨和促銷不及去年同期。長城主要單品加權銷售鋪貨率長城主要單品銷售額份額走勢長城主要單品價格走勢長城主要單品加權促銷店鋪比例TitleofPresentation西安-3.9下滑份額（與YTD去年相比）西安的份額被誰拿走？

我們在西安流失的份額主要被張裕獲得。TitleofPresentation西安大賣場前20名單品（YTD今年）西安哪些單品在增長？張裕花開富貴干紅禮盒、館藏百年干紅禮盒、金色葡園干紅禮盒和優選級干紅750ML份額提升明顯。長城珍品葡萄酒禮盒、干紅寶石解百納禮盒、沙城解百納橡木桶陳釀干紅和沙城5年12度珍藏干紅份額下滑明顯。TitleofPresentation競品增長的單品表現？

張裕在30元、100-150元和200元以上價位布局產品，通過節日期間提升鋪貨和加強促銷擴大份額，優選級干紅750ML鋪貨始終保持較高水平，節日過后份額獲得明顯。張裕主要單品加權銷售鋪貨率張裕主要單品銷售額份額走勢張裕主要單品價格走勢張裕主要單品加權促銷店鋪比例TitleofPresentation我的下滑的單品表現？

長城100元的珍品禮盒和沙城5年12度珍藏干紅的促銷店鋪比例低于競品，也不及去年同期；150元的沙城解百納橡木桶陳釀干紅在春節期間的鋪貨和促銷比例均較高，但份額無明顯提升；而25元的寶石解百納禮盒春節過后鋪貨和促銷比例迅速下滑，給競品留下了機會。長城主要單品加權銷售鋪貨率長城主要單品銷售額份額走勢長城主要單品價格走勢長城主要單品加權促銷店鋪比例TitleofPresentation大連-3.7下滑份額（與YTD去年相比）大連的份額被誰拿走？

我們在大連流失的份額主要被張裕獲得。TitleofPresentation大連大賣場前20名單品（YTD今年）大連哪些單品在增長？張裕橡木桶解百納干紅、優選級干紅、優選級解百納干紅和佐餐級干紅份額提升明顯。長城華夏五年赤霞珠干紅、2002年華夏干紅份額下滑明顯。TitleofPresentation競品增長的單品表現？

張裕100元以下的兩支單品主打非節日，始終保持較高的鋪貨和促銷比例；優選級解百納干紅和橡木桶解百納干紅在節日期間鋪貨和促銷力度較大，獲得份額。張裕主要單品加權銷售鋪貨率張裕主要單品銷售額份額走勢張裕主要單品價格走勢張裕主要單品加權促銷店鋪比例TitleofPresentation我的下滑的單品表現？

長城華夏五年赤霞珠干紅在節日期間的鋪貨和促銷較高，而節后有明顯下滑，不及競品；2002年華夏干紅的促銷比例低于去年同期。長城主要單品加權銷售鋪貨率長城主要單品銷售額份額走勢長城主要單品價格走勢長城主要單品加權促銷店鋪比例TitleofPresentation哈爾濱-3.1下滑份額（與YTD去年相比）哈爾濱的份額被誰拿走？

我們在哈爾濱流失的份額主要被長白山、威龍和進口品牌獲得。TitleofPresentation哈爾濱大賣場前20名單品（YTD今年）哈爾濱哪些單品在增長？長白山的霜后葡萄酒740ML、全汁葡萄酒1000ML份額大幅提升，長城的華夏窖藏干紅750ML下滑幅度較大TitleofPresentation競品增長的單品表現？

長白山三支單品通過大幅提升節日期間的鋪貨和促銷店鋪比例迅速獲得份額。長白山主要單品加權銷售鋪貨率長白山主要單品銷售額份額走勢長白山主要單品價格走勢長白山主要單品加權促銷店鋪比例TitleofPresentation我的下滑的單品表現？

長城華夏五年赤霞珠干紅在節日期間的鋪貨和促銷較高，而節后有明顯下滑，不及競品；2002年華夏干紅的促銷比例低于去年同期。長城華夏窖藏干紅750ML的鋪貨和促銷店鋪比例較高，但今年以來在競品的擠壓下，份額持續走低。長城主要單品加權銷售鋪貨率長城主要單品銷售額份額走勢長城主要單品價格走勢長城主要單品加權促銷店鋪比例TitleofPresentation小結：我們在主要區域的份額下滑，主要原因：1).對于增長較快的品類中小規模城市，競品抓住機會擴大份額在目前品類規模相對較小，但發展迅速的西安、合肥、沈陽、大連、重慶和哈爾濱等城市，競品對節日的把握更好，通過加強鋪貨和促銷，迅速獲得份額；我們在大部分城市的鋪貨未有大幅波動，份額的下滑主要受競品擠壓所致，應加強節日期間的店內表現，避免競品對我們份額的侵蝕；但需注意我們在沈陽的重點單品鋪貨的下滑。2).春節后產品線的轉換不夠及時春節過后，50元以下價位段比重明顯增加，我們該價位段重點單品的鋪貨和促銷春節后均有明顯下降，未能及時調配資源。TitleofPresentation日程安排葡萄酒品類在大賣場發展狀況？-品類增長情況如何？-區域發展存在哪些差異？哪些城市增長更快？-哪個細分市場增長更快？主要廠商表現及競爭狀況-我的表現如何？份額是漲是跌？-哪些競爭對手增長更快？-我們在哪些城市份額有下滑？在哪些城市份額繼續增長？專題分析-我在中高端市場的表現如何？-進口酒主要品牌表現如何？呈現怎樣的發展趨勢？-12年春節及節后，我的市場表現是否理想？-小品種酒的規模及發展趨勢如何？TitleofPresentation葡萄酒及主要品牌分價位段銷售額比重主要品牌均呈現高端化趨勢：

長城在150元以上價位段（天賦葡園均價163.12元、桑干524.77元）快速增長；

張裕的100-200元價位段（解百納均價118.82元）比重大、增長快，500元以上價位（愛斐堡均價541.22元）有大幅增長；

王朝和威龍的低價產品比重高，整體增長動力不足。葡萄酒長城＋進口張裕王朝威龍69.43.06.98.4-4.6-4.8-8.9-13.8-30.2124.314.615.43.35.1-6.3-12.1-11.9-33.856.02.114.712.6-10.3-0.27.4-23.9-13.7NA-0.212.3-8.4-12.3-9.01.3-19.8-19.1YTD今年增長率125.7-73.8-6.2-17.8-8.624.212.5-13.4-3.6單位包裝價格61.22元63.69元76.23元49.19元49.68元TitleofPresentation21城市大賣場100元及以上前20名單品（YTD今年）100元及以上中高端市場，張裕有11支單品進入前20名，其中解百納5支單品，愛斐堡1支單品；長城僅有5支單品進入暢銷榜，天賦葡園無單品入圍，仍需進一步打造天賦葡園和桑干的明星單品。TitleofPresentationVS長城天賦葡園與張裕解百納對比分析TitleofPresentation長城天賦葡園份額與張裕解百納仍有較大差距，近期仍無明顯突破。21城市大賣場長城天賦葡園vs.張裕解百納銷售額份額走勢TitleofPresentation21城市大賣場天賦葡園vs.解百納分價格段銷售額份額長城天賦葡園張裕解百納張裕解百納在100-150元價位段比重最大，且保持增長，150-200元（單品為主）和300元以上價位（主要為禮盒裝和大師級解百納）產品增長迅速。9.5%25.6%-14.8%-8.8%32.6%YTD今年增長率單品個數922214172613單品個數8232118.9%3TitleofPresentation21城市大賣場天賦葡園vs.解百納分價格段銷售額份額長城天賦葡園張裕解百納張裕解百納在100-150元價位段比重最大，且保持增長，150-200元（單品為主）和300元以上價位（主要為禮盒裝和大師級解百納）產品增長迅速。9.5%25.6%-14.8%-8.8%32.6%YTD今年增長率單品個數922214172613單品個數8232118.9%3TitleofPresentation21城市大賣場長城天賦葡園VS.張裕解百納主要指標表現單位包裝平均價格銷售額份額加權銷售鋪貨率加權促銷店鋪比例單點銷售額份額長城天賦葡園在春節期間鋪貨有明顯提升，縮小了與張裕解百納的差距，但之后迅速回落，張裕解百納的鋪貨保持較高水平，且促銷范圍較大。TitleofPresentation銷售額份額%銷售額增幅%銷售額份額變化%（YTD今年vs.YTD去年）張裕解百納分城市大賣場銷售額份額、增長率和份額變化（YTD今年）張裕解百納在品類的重點市場份額較高，在增長較快的中小規模城市份額有明顯提升。

下面以解百納增長最快的大連和成都為例，分析其增長原因。TitleofPresentation大連大賣場長城天賦葡園VS.張裕解百納主要指標表現張裕解百納在大連的份額持續攀升，主要為賣力的推動，解百納在今年春節期間的促銷力度非常大，明顯高于去年。長城天賦葡園的鋪貨和促銷力度與解百納差距較為明顯。單位包裝平均價格銷售額份額加權銷售鋪貨率加權促銷店鋪比例單點銷售額份額TitleofPresentation成都大賣場長城天賦葡園VS.張裕解百納主要指標表現長城天賦葡園在成都大賣場的份額被張裕解百納趕超，競品的鋪貨提升明顯，即使在非節日期間鋪貨和促銷力度也保持了較高水平，競品的價格也較有優勢。單位包裝平均價格銷售額份額加權銷售鋪貨率加權促銷店鋪比例單點銷售額份額TitleofPresentation氣泡大小:YTD今年銷售額（千元）天賦葡園在成都的份額略高于解百納，在北京、武漢、天津和東莞與解百納的份額差距相對較小，應作為重點發展區域；

在廈門、大連、蘇州、上海和深圳，應重點提升賣力；

而長沙、沈陽、哈爾濱、東莞、深圳、寧波和上海等區域鋪貨仍有較大提升空間。與競品份額差距小，重點發展區域重點提升賣力區域重點提升鋪貨區域TitleofPresentation21城市總體北京上海杭州寧波廣州深圳東莞大連長城天賦葡園&張裕解百納分區域各價位段銷售額比重（YTD今年）在北上廣、杭州、寧波、深圳、東莞和大連等經濟較為發達的區域，呈現兩極化的趨勢：150元以下和高于300元的產品比重均較高，建議天賦葡園在以上區域加大對150元以下和400元以上價位段產品的支持。TitleofPresentation哈爾濱沈陽天津西安合肥濟南武漢成都長沙重慶蘇州無錫廈門長城天賦葡園&張裕解百納分區域各價位段銷售額比重（YTD今年）哈爾濱、沈陽、天津、西安、武漢、成都、長沙、重慶、廈門等區域解百納100元以下價位產品比重明顯較高于我們，天賦葡園可在該區域加強對100元以下價位產品的支持。TitleofPresentation

銷售額份額銷售額增幅加權鋪貨率數值鋪貨率單位包裝平均價格YTD今年變化YTD今年YTD今年變化YTD今年變化YTD今年變化張裕解百納主要單品張裕1998年12度高級解百納干紅葡萄酒750ML0.900.022.154947766.061.4張裕優選解百納干紅葡萄酒750ML0.830.033.3454412105.051.7張裕1994年解百納干紅葡萄酒750ML0.67-0.05-6.9545464124.99-0.3張裕解百納干紅葡萄酒750ML0.660.011.4258237216.2211.4張裕優選級解百納干紅葡萄酒750ML0.46-0.08-15.139336089.390.6張裕1994年解百納干紅葡萄酒750ML0.23-0.15-39.06-36-2102.091.7張裕1992年解百納干紅葡萄酒12度750ML0.33-0.03-9.538231-1206.0512.3張裕1996年解百納干紅葡萄酒750ML0.23-0.12-33.46-37-269.161.4張裕1996年優選級特制解百納干紅葡萄酒750ML0.380.0618.533-130-1103.3213.4張裕2003年特選級解百納干紅葡萄酒750ML0.27-0.01-2.617-417-4161.4910.5

長城天賦葡園主要單品長城天賦葡園精選級赤霞珠干紅葡萄酒750ML0.31NANA62NA54NA105.73NA長城天賦葡園珍藏級赤霞珠干紅葡萄酒750ML0.29NANA36NA30NA355.41NA長城天賦葡園特級精選級干紅葡萄酒750ML0.24NANA38NA33NA237.71NA長城天賦葡園高級精選高級赤霞珠干紅葡萄酒750ML0.24NANA43NA38NA181.55NA長城天賦葡園高級精選赤霞珠干紅葡萄酒750ML0.15NANA39NA33NA138.73NA長城天賦葡園精選級干白葡萄酒750ML0.12NANA50NA43NA103.97NA長城天賦葡園特級精選霞多麗干白葡萄酒750ML0.02NANA7NA5NA197.64NA長城天賦葡園特級精選赤霞珠干紅葡萄酒750ML0.00NANA0NA0NA229.06NA長城天賦葡園&張裕解百納21城市大賣場主要單品表現（YTD今年）張裕解百納份額最高的單品1998年12度高級解百納干紅價格在66元，雖然鋪貨不及我們，但憑借價格優勢份額較高且有提升，其105元的優選解百納干紅與我們的天賦葡園精選級赤霞珠干紅接近，保持增長。TitleofPresentation張裕優選解百納干紅在哈爾濱、上海、西安、武漢、廈門、長沙、寧波、重慶和合肥的促銷力度明顯大于我們的天賦葡園精選級赤霞珠干紅，份額較我們有優勢。TitleofPresentation長城天賦葡園與張裕解百納市場分析小結：張裕解百納份額優勢明顯，長城天賦葡園份額停滯，無明顯突破，主要原因：1).天賦葡園在節日期間鋪貨提升明顯，但非節日期間鋪貨與競品差距較大張裕解百納的鋪貨波動相對較小，而長城天賦葡園在春節過后鋪貨有大幅回落；且長城天賦葡園的促銷力度不及競品。2).在增長較快的品類中小規模城市，張裕解百納增長更快張裕解百納在鋪貨情況較好的城市，通過加大促銷擴大份額；在目前鋪貨水平仍較低的城市，則通過提升鋪貨和促銷共同拉動增長。3).張裕解百納在增長更快張裕解百納在鋪貨情況較好的城市，通過加大促銷擴大份額；長城天賦葡園區域建議：優勢區域成都，以及與解百納的份額差距相對較小的北京、武漢、天津和東莞，應作為重點發展區域；在廈門、大連、蘇州、上海和深圳，應重點提升賣力；而長沙、沈陽、哈爾濱、東莞、深圳、寧波和上海等區域鋪貨仍有較大提升空間。TitleofPresentationVS長城桑干與張裕愛斐堡對比分析TitleofPresentation長城桑干今年份額較去年有所提升，與張裕愛斐堡基本持平。21城市大賣場長城桑干vs.張裕愛斐堡銷售額份額走勢TitleofPresentation21城市大賣場長城桑干VS.張裕愛斐堡主要指標表現單位包裝平均價格銷售額份額加權銷售鋪貨率加權促銷店鋪比例單點銷售額份額長城桑干與張裕愛斐堡的鋪貨和賣力較為接近。TitleofPresentation桑干銷售額份額%愛斐堡銷售額份額%長城桑干vs.張裕愛斐堡分城市大賣場銷售額份額及增長率（YTD今年）桑干銷售額增幅%愛斐堡銷售額增幅%桑干在北京、武漢和成都的份額較張裕愛斐堡略有優勢，張裕愛斐堡在濟南份額較高。桑干和愛斐堡在大部分城市均有較快增長，尤其是品類大中型規模的城市增長迅速。TitleofPresentation氣泡大小:2011年銷售額（千元）桑干應在北京、武漢、天津和成都繼續擴大份額優勢，重點提升在上海、寧波和西安的鋪貨。份額略有優勢，重點發展區域重點提升鋪貨區域TitleofPresentation

銷售額份額銷售額增幅加權鋪貨率數值鋪貨率單位包裝平均價格YTD今年變化YTD今年YTD今年變化YTD今年變化YTD今年變化張裕愛斐堡主要單品張裕愛斐堡國際酒莊珍藏級干紅葡萄酒750ML0.420.26162.0226154570.54-18.2張裕2002年愛斐堡特選赤霞珠干紅葡萄酒750ML0.090.001.99270518.638.6張裕愛裴保赤霞珠葡萄酒750ML0.03-0.01-19.42-12-1581.493.5張裕特選級愛斐堡蛇龍珠干紅葡萄酒750ML0.02-0.01-23.7201-1397.984.8張裕愛斐堡珍藏赤霞珠干紅葡萄酒750ML0.01-0.00-7.23020135.71-16.9張裕愛菲堡國際酒莊干紅葡萄酒雙支禮盒750ML*20.040.03248.842201,170.09-43.1張裕愛斐堡酒莊珍藏赤霞珠干紅葡萄酒750ML0.010.00554.51100939.41-36.6張裕煙臺愛斐堡酒莊特選級霞多麗干白葡萄酒750ML0.0010373.06

長城桑干主要單品長城2005年沙城桑干酒莊珍藏級干紅葡萄酒750ML0.230.1182.1249218522.2331.2長城桑干特級精選干紅葡萄酒750ML0.120.0335.6155123397.6843.7長城沙城桑干酒莊特別珍藏干紅葡萄酒750ML0.120.0695.611483873.8047.6長城2004年桑干酒莊珍藏干紅葡萄酒750ML0.040.001.63-12-1570.3264.8長城桑干酒莊雷司令干白葡萄酒750ML0.020.01146.84232333.018.0長城桑干酒莊氣泡葡萄酒750ML0.000.0075.4100-1234.22-7.1長城桑干&張裕愛斐堡21城市大賣場主要單品表現（YTD今年）張裕愛斐堡國際酒莊珍藏級干紅份額最高，鋪貨略低于我們的2005年沙城桑干酒莊珍藏級干紅，但增長迅速，份額大幅提升。另，張裕愛斐堡兩支900元以上價位的單品也有較快增長。TitleofPresentation張裕愛斐堡國際酒莊珍藏級干紅在濟南優勢最為明顯，在上海、西安和寧波的鋪貨和促銷力度高于我們的2005年沙城桑干酒莊珍藏級干紅，可重點加強。TitleofPresentation張裕愛斐堡國際酒莊干紅雙支禮盒在上海份額優勢明顯，其在上海的鋪貨明顯高于我們的沙城桑干酒莊特別珍藏干紅，我們應進一步加強在寧波的售賣能力。TitleofPresentation長城桑干與張裕愛斐堡市場分析小結：長城桑干與張裕愛斐堡份額相當：長城桑干和張裕愛斐堡主要在節日期間發力，但份額無明顯波動長城桑干和張裕愛斐堡均在品類的大中型規模城市有較快增長，應作為重點發展區域；應重點提升在桑干在上海、寧波和西安的鋪貨。桑干應在北京、武漢、天津和成都繼續保持并不斷擴大我們的賣力優勢。張裕1170元的愛斐堡國際酒莊干紅雙支禮盒在上海份額優勢明顯，其在上海的鋪貨明顯高于我們的沙城桑干酒莊特別珍藏干紅，我們該單品應提升在上海的鋪貨，并進一步加強在寧波的售賣能力，與張裕搶奪份額。TitleofPresentation日程安排葡萄酒品類在大賣場發展狀況？-品類增長情況如何？-區域發展存在哪些差異？哪些城市增長更快？-哪個細分市場增長更快？主要廠商表現及競爭狀況-我的表現如何？份額是漲是跌？-哪些競爭對手增長更快？-我們在哪些城市份額有下滑？在哪些城市份額繼續增長？專題分析-我在中高端市場的表現如何？-進口酒主要品牌表現如何？呈現怎樣的發展趨勢？-12年春節及節后，我的市場表現是否理想？-小品種酒的規模及發展趨勢如何？TitleofPresentation21城市大賣場進口酒發展情況銷售額（千元）32.2%34.3%銷售量（升）進口酒的銷量和銷額規模均有快速增長。TitleofPresentation11.7%-17.6%36.4%-21.3%-16.5%-2.2%17.8%21城市大賣場進口酒分價位段、廠商銷售額份額及增長率17.7%100.7%-7.7%進口酒在100-150元價位段比重大、增長快。

法國卡斯特和杰卡斯增長較快，份額明顯提升，長城進口略有下滑。232.8%24.6%3.2%TitleofPresentation21城市大賣場進口酒前20名單品（YTD今年）進口酒最為暢銷的是哪些單品？進口酒中，路易世家干紅葡萄酒禮盒裝和路易世家AOC干紅份額最高，卡斯特有8支單品、杰卡斯4支單品進入暢銷榜。TitleofPresentation分城市大賣場法國卡斯特表現（YTD今年）上海和北京對進口酒的銷售貢獻最大，法國卡斯特在濟南、杭州、長沙、寧波和廈門份額相對較高，大部分區域有較快增長。進口酒區域銷售額重要性法國卡斯特銷售額增幅（YTD今年vs.YTD去年）品類區域重要性高低法國卡斯特銷售額份額（占葡萄酒）TitleofPresentation法國卡斯特在上海、北京、武漢、蘇州、杭州、長沙、合肥、寧波、大連、廈門、無錫和重慶的份額增長明顯快于張裕卡斯特，需重點關注其在品類中小規模城市的快速增長。分城市張裕卡斯特vs.法國卡斯特表現對比（YTD今年）TitleofPresentation進口酒市場分析總結：發展狀況及趨勢：銷量和銷額規模均有快速增長，100-150元和200-300元價位段增長最快。進口品牌中，法國卡斯特和杰卡斯份額較高，且增長較快，長城進口酒的市場規模有所下滑。路易世家干紅葡萄酒禮盒裝和路易世家AOC干紅份額最高，卡斯特有8支單品、杰卡斯4支單品進入前20名。區域發展情況：進口酒在大部分城市大賣場有較快增長，張裕卡斯特的份額略有下滑，而法國卡斯特在上海、北京，以及發展較快的品類中小規模城市增長迅速，需重點關注。TitleofPresentation日程安排葡萄酒品類在大賣場發展狀況？-品類增長情況如何？-區域發展存在哪些差異？哪些城市增長更快？-哪個細分市場增長更快？主要廠商表現及競爭狀況-我的表現如何？份額是漲是跌？-哪些競爭對手增長更快？-我們在哪些城市份額有下滑？在哪些城市份額繼續增長？專題分析-我在中高端市場的表現如何？-進口酒主要品牌表現如何？呈現怎樣的發展趨勢？-12年春節及節后，我的市場表現是否理想？-小品種酒的規模及發展趨勢如何？TitleofPresentation21城市大賣場葡萄酒春節銷售表現升千元葡萄酒今年春節（4周）的銷售額為3.8億元，占今年一季度66%的比重，比11年春節增長3%，但銷售量規模有所下滑。11年2月3日春節12年1月23日春節

銷售額（千元）銷售額占YTD今年比重銷售量（升）銷售量占YTD今年比重2011年春節(4周)366,47064.1%5,347,40061.9%2012年春節(4周)377,45566.2%4,823,71062.4%增長率3.0%--9.8%-注：2011年春節（4周）是指11年的2-5周（1月10日-2月6日），2012年春節（4周）是指12年的1-4周（1月2日-1月29日）。TitleofPresentation21城市大賣場葡萄酒春節主要品牌銷售額份額今年春節（4周），雖然我們的份額較去年春節有所提升，但較前4周仍下滑1.2個點，且春節過后我們的份額未能及時恢復。而張裕對春節的把握仍非常好。注：2011年春節（4周）是指11年的2-5周（1月10日-2月6日），2012年春節（4周）是指12年的1-4周（1月2日-1月29日）。TitleofPresentation

長城+進口張裕11年春節銷售額份額12年春節銷售額份額份額變化銷售額增幅11年春節銷售額份額12年春節銷售額份額份額變化銷售額增幅21個城市大賣場31.131.90.85.6%23.324.41.18.0%上海大賣場15.717.11.4-1.5%36.437.91.5-5.7%北京大賣場43.746.12.411.7%16.816.6-0.24.6%武漢大賣場42.842.90.229.5%7.511.43.996.6%天津大賣場21.423.01.6-1.6%7.97.9-0.1-9.0%深圳大賣場39.435.3-4.1-16.1%20.122.52.34.6%西安大賣場48.746.6-2.143.4%25.528.12.564.8%廣州大賣場41.236.8-4.4-12.4%19.222.83.516.1%濟南大賣場5.22.2-3.0-59.7%60.359.3-1.0-5.5%蘇州大賣場29.131.32.20.0%23.325.01.7-0.3%長沙大賣場37.041.44.433.7%10.211.61.435.9%杭州大賣場29.531.01.413.8%17.117.90.813.6%合肥大賣場49.236.4-12.817.9%24.227.43.280.6%寧波大賣場17.117.20.18.0%11.914.82.933.5%成都大賣場80.873.6-7.2-20.8%6.211.95.766.2%東莞大賣場34.029.5-4.5-21.5%14.418.94.519.0%沈陽大賣場42.634.4-8.33.0%24.127.93.847.8%大連大賣場42.541.0-1.526.6%28.732.84.150.1%廈門大賣場26.624.9-1.8-10.4%27.329.32.02.9%重慶大賣場68.463.0-5.311.4%19.022.63.643.6%無錫大賣場50.353.73.46.8%23.426.63.314.0%哈爾濱大賣場30.627.5-3.15.7%32.720.8-11.9-25.1%春節期間，張裕在品類的中小規模城市增長迅速，份額提升較多。我們在北京、蘇州、長沙、杭州和無錫的份額提升較快，但需注意在上海、天津、濟南、成都、深圳、廣州、東莞和廈門銷售規模的下滑。鞏固重點城市份額的同時，加快在中小規模城市的增長。TitleofPresentation主要品牌銷售額份額（占普通裝）趨勢不同產品的競爭狀況？

普通裝中，今年春節我們的份額較去年春節略有提升，但需注意春節過后份額的大幅下滑，份額主要被王朝搶奪。

禮盒裝中，今年春節期間我們的份