erp主要管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規范公司ERP系統的使用與管理，確保ERP系統的安全、穩定運行，提高公司運營效率和管理水平，實現信息的準確傳遞與共享，為公司決策提供有力支持。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括各部門管理人員、業務人員、技術人員等。（三）基本原則1.合法性原則：ERP系統的使用與管理應符合國家法律法規及相關政策要求。2.規范性原則：明確各崗位在ERP系統中的操作流程和職責，確保數據錄入、處理、存儲的規范性。3.安全性原則：采取有效措施保障ERP系統的數據安全、網絡安全，防止數據泄露、丟失和系統遭受非法攻擊。4.效益性原則：充分發揮ERP系統的功能，提高工作效率，降低運營成本，提升公司整體效益。二、ERP系統管理職責（一）信息管理部門職責1.負責ERP系統的整體規劃、建設、維護和升級，確保系統的穩定運行。2.制定ERP系統的相關管理制度、操作規范和技術標準，并監督執行。3.負責ERP系統用戶賬號的創建、權限設置與管理，定期對用戶賬號進行清理和維護。4.負責ERP系統數據的備份與恢復工作，制定數據備份策略，確保數據的安全性和完整性。5.及時處理ERP系統運行過程中出現的技術問題，對重大問題進行分析和解決，并向上級匯報。（二）各業務部門職責1.負責本部門在ERP系統中的業務操作，按照規定流程準確錄入和維護相關業務數據。2.配合信息管理部門進行ERP系統的測試、培訓和優化工作，提出改進建議。3.負責本部門ERP系統用戶賬號的安全管理，妥善保管賬號密碼，不得隨意轉借他人使用。4.定期對本部門在ERP系統中的數據進行核對和清理，確保數據的準確性和及時性。（三）系統管理員職責1.負責ERP系統的日常運維管理，包括服務器監控、系統性能優化、故障排除等。2.協助信息管理部門進行用戶權限管理，根據業務需求及時調整用戶權限。3.負責ERP系統與其他相關系統的接口配置和數據交互，確保系統間的數據流通順暢。4.記錄和分析ERP系統運行日志，及時發現潛在問題并采取相應措施進行處理。三、ERP系統操作規范（一）賬號管理1.員工入職時，由信息管理部門為其創建ERP系統用戶賬號，并分配初始密碼。員工應及時修改初始密碼，確保賬號安全。2.員工離職時，所在部門應及時通知信息管理部門，信息管理部門在確認離職手續辦理完畢后，注銷其ERP系統用戶賬號。3.嚴禁使用他人賬號登錄ERP系統進行操作，如因工作需要借用他人賬號，須經賬號所有者同意，并在操作完成后及時歸還賬號。（二）數據錄入1.業務人員應在業務發生后及時、準確地將相關數據錄入ERP系統，確保數據的時效性和真實性。2.數據錄入應遵循統一的編碼規則和數據格式，不得隨意修改或刪除系統中的基礎數據。3.對于重要數據的錄入，錄入人員應進行二次核對，確保數據準確無誤后提交審核。（三）數據查詢與使用1.員工可根據工作需要在ERP系統中查詢相關數據，但不得擅自將系統數據用于非工作目的。2.涉及公司機密的數據查詢，須經相關部門負責人或公司領導批準，并嚴格按照規定的查詢范圍和權限進行操作。3.對于查詢到的數據，員工應妥善保管，不得泄露給無關人員。（四）系統操作流程1.員工在進行ERP系統操作前，應熟悉相關業務流程和操作規范，確保操作的準確性和合規性。2.按照系統提示逐步進行操作，操作過程中如遇問題應及時向系統管理員或相關業務支持人員咨詢。3.操作完成后，應及時保存相關數據，并對操作結果進行檢查和確認。四、ERP系統數據管理（一）數據準確性管理1.各業務部門應建立數據質量審核機制，定期對本部門錄入的ERP系統數據進行自查和互查，確保數據的準確性。2.信息管理部門應定期對ERP系統數據進行抽查和校驗，發現數據不準確的情況及時通知相關部門進行整改。3.對于因數據不準確導致的業務問題或管理決策失誤，追究相關責任人的責任。（二）數據完整性管理1.明確各業務模塊在ERP系統中的必填字段和數據項，確保數據錄入的完整性。2.業務人員在錄入數據時，應認真核對所有必填信息，不得遺漏重要數據。3.信息管理部門應定期對ERP系統數據的完整性進行檢查，對不完整的數據及時督促相關部門補充完善。（三）數據備份與恢復1.信息管理部門應制定詳細的數據備份策略，包括備份時間、備份方式、存儲介質等。2.每天對ERP系統的數據進行全量備份，重要數據可增加增量備份。備份數據應存儲在安全可靠的介質上，并異地存放。3.定期對備份數據進行恢復測試，確保在系統出現故障時能夠及時恢復數據，保證業務的連續性。（四）數據清理1.定期對ERP系統中的歷史數據進行清理，清理范圍和時間間隔根據數據的重要性和使用頻率確定。2.清理歷史數據前，應制定詳細的清理計劃，并報相關部門負責人審批。3.清理過程中應做好數據備份，防止誤刪重要數據。清理完成后，應對清理結果進行檢查和確認。五、ERP系統安全管理（一）網絡安全1.公司網絡應與外部網絡進行有效的隔離，設置防火墻、入侵檢測系統等安全防護設備，防止外部非法網絡攻擊。2.定期對網絡設備進行檢查和維護，確保網絡的穩定運行。3.員工不得在公司網絡環境下進行非法網絡活動，如下載非法軟件、訪問非法網站等。（二）系統安全1.安裝正版的操作系統、數據庫管理系統和ERP軟件，并及時更新系統補丁和安全防護軟件。2.對ERP系統的服務器進行安全配置，設置用戶權限、訪問控制列表等，防止未經授權的訪問。3.定期對ERP系統進行安全漏洞掃描和風險評估，及時發現并修復潛在的安全隱患。（三）數據安全1.對ERP系統中的敏感數據進行加密存儲和傳輸，確保數據在傳輸過程中的安全性。2.嚴格控制對ERP系統數據的訪問權限，只有經過授權的人員才能訪問和操作相關數據。3.建立數據安全審計機制，對ERP系統的數據訪問行為進行記錄和審計，發現異常情況及時進行調查和處理。（四）安全培訓與教育1.定期組織員工參加ERP系統安全培訓，提高員工的安全意識和操作技能。2.培訓內容包括網絡安全知識、系統安全操作規范、數據安全保護等方面。3.新員工入職時，應進行ERP系統安全方面的入職培訓，使其了解公司的安全管理制度和要求。六、ERP系統培訓管理（一）培訓計劃制定1.信息管理部門應根據公司業務發展需求和員工實際情況，制定年度ERP系統培訓計劃。2.培訓計劃應明確培訓目標、培訓內容、培訓對象、培訓時間和培訓方式等。3.培訓計劃應征求各業務部門的意見和建議，確保培訓內容與實際工作緊密結合。（二）培訓實施1.根據培訓計劃組織開展ERP系統培訓工作，培訓方式可采用集中授課、在線學習、現場實操等多種形式。2.培訓講師應具備豐富的ERP系統操作經驗和教學能力，能夠清晰地講解培訓內容，并解答學員的疑問。3.培訓過程中應做好培訓記錄，包括培訓時間、培訓地點、培訓內容、學員簽到等信息。（三）培訓考核1.對參加ERP系統培訓的員工進行考核，考核方式可采用理論考試、實際操作等形式。2.考核內容應涵蓋培訓的主要知識點和技能點，確保員工掌握ERP系統的基本操作和業務流程。3.對于考核合格的員工，頒發培訓合格證書；對于考核不合格的員工，應安排補考或再次培訓，直至考核合格為止。（四）培訓效果評估1.定期對ERP系統培訓效果進行評估，了解員工對培訓內容的掌握程度和培訓后的工作表現。2.評估方式可采用問卷調查、學員反饋、實際工作績效評估等多種形式。3.根據培訓效果評估結果，總結經驗教訓，對培訓計劃和培訓內容進行調整和優化，提高培訓質量。七、ERP系統故障處理（一）故障報告與記錄1.員工在使用ERP系統過程中發現故障，應及時向系統管理員報告。報告內容包括故障發生的時間、地點、現象、影響范圍等。2.系統管理員接到故障報告后，應詳細記錄故障信息，并立即進行初步判斷和分析。（二）故障診斷與排除1.系統管理員根據故障記錄，運用專業知識和技能對故障進行診斷，確定故障原因和解決方案。2.對于一般性故障，系統管理員應及時進行排除；對于復雜故障，應組織相關技術人員進行會診，共同制定解決方案。3.在故障排除過程中，應盡量減少對公司業務的影響，如無法立即排除故障，應采取臨時應急措施，確保業務的正常運行。（三）故障恢復與驗證1.故障排除后，應及時進行系統數據的恢復和驗證，確保系統能夠正常運行，數據準確無誤。2.對故障處理過程進行總結和記錄，分析故障產生的原因，提出改進措施和預防建議，防止類似故障再次發生。（四）重大故障處理1.對于影響公司核心業務、造成重大經濟損失或社會影響的ERP系統重大故障，應立即啟動應急預案。2.成立故障應急處理小組，由公司領導擔任組長，信息管理部門、相關業務部門負責人為成員，負責統一指揮和協調故障處理工作。3.故障應急處理小組應及時向上級主管部門和相關部門報告故障情況，采取有效措施盡快恢復系統正常運行，降低故障損失。八、ERP系統升級與優化（一）升級計劃制定1.信息管理部門應關注ERP軟件供應商發布的軟件版本信息和技術動態，結合公司業務發展需求，制定ERP系統升級計劃。2.升級計劃應明確升級目標、升級內容、升級時間、升級風險評估及應對措施等。3.在制定升級計劃前，應充分征求各業務部門的意見和建議，確保升級工作能夠順利進行。（二）升級測試1.在ERP系統升級前，應進行全面的升級測試，測試環境應與生產環境盡量保持一致。2.升級測試內容包括系統功能測試、性能測試、數據遷移測試等，確保升級后的系統能夠正常運行，各項功能符合業務需求。3.對升級測試過程中發現的問題及時記錄，并反饋給ERP軟件供應商進行修復和優化。（三）升級實施1.根據升級計劃和測試結果，選擇合適的時間進行ERP系統升級實施。升級實施過程中應嚴格按照升級步驟進行操作，確保升級工作的順利進行。2.升級過程中應密切關注系統運行狀態，及時處理出現的問題。如遇重大問題，應立即停止升級，采取應急措施，并及時向上級匯報。3.升級完成后，對系統進行全面檢查和驗證，確保系統