全球電動汽車本出版物及任何地圖本出版物及任何地圖捷克共和國斯洛伐克共和國??其共和國英國美委員會也參與了有助于提升的政策GlobalEVOutlook2025Abstract塑造不同市場的電動汽車前景。本版特別分析了電動汽車的可負擔本報告還配套更新了兩個在線?具：全球電動汽車數據探索器和全PAGE3PAGE4GlobalEVOutlook2025Acknowledgements分析和撰寫?作。尼。冢本義久、王琦和楊碧清參與了電動汽車支持政策和汽車制造商電。。高級管理層以及來?國際能源署（IEA）各地的其他同事提供了寶貴的見。。克托，感謝他們在影響充電相關人類?為方?的合作。PAGE16GlobalEVOutlook2025Acknowledgements I. 卡車總體擁有成本卡車總體擁有成本l… 按出?方式劃分的車輛展望按出?方式劃分的車輛展望按地區劃分的車輛展望GlobalEVOutlook2025ElectricvehiclesInitiative并為政策制定者提供有關如何最佳加速公路運輸部?電?化的信PAGE19PAGEI10GlobalEVOutlook2025Executivesummary全球電動汽車銷量持續打破紀錄，尤其是在中國和其他新興經濟體量停滯不前，但由于?些國家的強勁銷售彌補了其他國家的銷量下滑，?陸汽車總銷量中的占比仍不到1%。政策支持以及從中國進?相對實惠預計電動汽車銷量增?將由中國和歐洲引領，新興經濟體的銷量也將主要市場的第?季度銷量均創歷史新高。在中國，?舊車輛置換補貼政策的延續以及電動汽車價格的下降意味著，預計電動汽車銷量將達到約零排放汽?的銷售占比更高。在第?季度實現同比超20%的銷售增?基礎上，盡管在滿?2025年歐盟減排?標方?給予了汽?制造商?定售占比達到25%。雖然根據?前的政策?向，美國2025年電動汽?銷售前景尚不確定，但?前預計銷量將維持第?季度10%的增?態勢；由于消費者考慮到現有稅收抵免政策可能取消?加以利?，預計全年電動汽?銷量將占汽?總銷量的11%。在中國以外的新興經濟體，預電動汽?銷售，憑借顯著的市場發展勢頭和價格具有競爭?的電動汽南亞，電動汽?銷售受到強有?的政策支持和國內可?制造能?的推輪/三輪?輛——該地區重要的公路運輸方式——的電動化進程更快：中?半的?油節省量得益于中國對電動汽?的采?。貿易和產業政策演變的不確定性、經濟前景的下?風險以及油價下跌可能會影響電動汽?的普及——但也會影響整個汽?市場。更高的關稅可能會提高汽?（包括電動汽?）及其零部件的價格；較低的GDP增?可能會抑制汽?銷售；?較低的油價會影響使?電動汽?所節省的燃料成本。這些因素在實際中會如何發展尚不確定，但總體?言，它們對整體汽?銷量構成的風險似乎比對電動汽?市場份額構成的風險更?。在中國，持續的政策支持和具有競爭?的電動汽?價格表格差異更?，?期政策?標以及疫情期間政策應對的范例表明，維持電動汽?銷售是有可能的。低油價會減少純電動汽?帶來的燃料節PAGEI12uGlobalEVOutlook2025Executivesummary在所有主要電動汽車市場在所有主要電動汽車市場，在家充電可顯著節省燃料成本。在中隨著汽車制造商瞄準新市場，電動汽車的全球貿易正在增?的80%，?乎貢獻了全球電動汽車產量25%增?的全部份額。在歐的制造成本。墨西哥約70%的產量來?總部設在美國的制造商。除汽車出?市場正在多元化。中國電動汽車的?個潛在出?市場最近已開始實施或正在考慮使?關稅。這促使中國制造商要么在關稅?今，中國制造商的海外?產能?約占新興市場電動汽車銷量的競爭和電池價格下降正在提高可承受性，盡管進展并不均衡純電動汽車的平均價格仍比傳統汽車高出20%。在美國，純電動汽PAGEI13uGlobalEVOutlook2025Executivesummary相比之下，2024年中國售出的電動汽車中有三分之?的價格低于同類有助于推動銷量增?。中國電動汽車車型通常比新興市場的普通電動汽車更便宜，這增強了中國汽車?業的競爭地位。在泰國，純電動汽車的平均價格現已與普通傳統汽車持平，?且市?上的中國電動汽車平均價格更低。在巴西，隨著中國電動汽車進?量占該國電動汽車銷量的比例增至85%，市場的電池組價格下降，不過降幅差異顯著。在中國，價格下降了約制造效率和供應鏈整合，以及擁有?支技能嫻熟的勞動?隊伍，使中國的成本降低速度更快，這正提升中國電池制造商的競爭優勢。改善充電覆蓋范圍、充電容量和充電集成度是推動電動汽車普及的關鍵為了跟上電動汽車銷量的增?為了跟上電動汽車銷量的增?，過去兩年公共充電站的數量增加了?倍。與上路電動汽車的數量相比，中國和歐盟的充電樁部署保持了穩定的速度。然?，與中國相比，美國和英國的家庭充電樁使?率更公共充電點對應的輕型電動汽車數量有所增加。充電能?是衡量公共充電網絡是否充?的?項重乎占所有公共快速充電器的10%。城市地區的公共慢速充電器為無法在家充電的電動汽車車主提供了解決方案，?高速公路沿線的快速充電器則有助于實現?途出?。在歐洲，超過四分之三的高速公路至少每50公?就有?個快速充電站，?美國高速公路的這?比例不到?近九倍，才能滿?既定政策所預?的電動汽車銷售需求。即便如此，PAGEI14uGlobalEVOutlook2025Executivesummary政府在促進互操作性、標準化、智能充電和車網融合電動卡車的價值主張正在提升，即使是?途運輸也是如此?個案分析來評估各種替代方案的成本。卡車司機的強制休息時間在降低途中充電的機會成本方?可以發揮PAGEI15uGlobalEVOutlook2025Trendsinelectriccarmarkets全球新售汽車中超過20%為電動汽車其他地區插電式混合動?汽車?其他地區純電動汽車?美國插電式混合動?汽車□美國純電動汽車?歐洲插電式混合動?汽車□歐洲純電動汽車?中國插電式混合動?汽車C中國純電動汽車國際能源署。采?知識共享署名國際能源署。采?知識共享署名4.0國際許可協議。注：BEV=純電動汽車；PHEV=插電式混合動?汽車。僅包括新乘?車。資料來源：國際能源署根據各國提交的數據以及歐洲汽車制造商協會（ACEA）、歐洲替代燃料觀察站（EAFO）、EVVolumes和Marklines的數據進?的分析。1在本報告中，“銷量”指的是上路新車數量的估計值。在可能的情況下，使?新車注冊數據。在某些情況下，僅可獲動汽車和插電式混合動?汽車，但不包括燃料電池電動汽車。有關燃料電池電動汽車的趨勢簡介，請參閱第4節末尾的專欄。過去5年?，電動汽車銷量的快速增?對全球汽車保有量產?了重?影有量的4%，是2021年電動汽車總保有量的三倍多。值得注意的是，在路上?約每?輛車中就有?輛是電動汽車，?在歐洲，這?比例接近??分之?。汽車銷售份額接近50%。2024年是中國電動汽車銷售份額連續第四年同比增?約10個百分點。中國電動汽車銷量的增?在很?程度上反映了該國純電動汽車相對于以舊換新計劃也推動了中國電動汽車市場的發展。該計劃是更廣泛經濟刺激方案的?部分，適?于傳統燃油汽車和電動汽車的購買，但提供的財政支持?度有所不同。對于?新車（傳統燃油車或電動車）置換舊車的消費者，若置換新車為電動汽車，可獲得2萬元人民幣（約合動汽車銷量中，超過三分之?得益于這?補貼政策。近年來，在中國，插電式混合動?汽車的銷量增?速度快于純電動汽2除非另有說明，插電式混合動?汽車包括增程式電動汽車。增程式電動汽車是插電式混合動?汽車的?個子集，它既有內燃機（ICE又有可插電充電的電池。在本報告中，增程式電動汽車指的是插電式串聯混合動?系統配置，其中內燃機僅在與車輪無直接機械連接的情況下運?，通過發電機為電池充電。其他插電式混合動?配置（如并聯和混聯配置）屬于“標準”插電式混合動?汽車類別。增程式電動汽車通常比標準插電式混合動?汽車配備更?的電池和更?的純電續航?程。PAGEI17uGlobalEVOutlook2025Trendsinelectriccarmarkets動汽車在電動汽車總銷量中的占比從2020年的80%降至2024年的60%它們對新客戶仍有持續的吸引?。中包括德國和法國等?個較?的市場，這主要是由于補貼逐步取消或減少了符合補貼條件的車輛數量。除補貼外除補貼外，歐盟CO2標準的政策設計可能也阻礙了2024年電動汽車市場的進?步增?。由于每5年才會實施新的?標，汽車制造商在標促使原始設備制造商（OEM）每年都朝著電動化方向發展。2025年車和貨車的CO2排放性能標準，允許它們在3年內平均計算排放表現，從?給予它們更多靈活性。在英國——歐洲第??汽車市場——電動汽車銷量占比從2023年的劃要求所有新注冊車輛中22%為純電動汽車（BEV）或燃料電池電動年份的積分，他們能夠實現接近20%的純電動汽車銷售占比。挪威的汽車銷售?乎完全實現了電動化，88%的汽車銷售為純電動汽車，插電式混合動?汽車占比略低于3%。由于電動汽車保有量不斷增加，預計對傳統內燃機（ICE）汽車和插電式混合動?汽車（PHEV）加征的稅款將進?步提高純電動汽車的銷售占比，年零排放汽車銷售占比達100%的?標。在丹麥，電動汽車銷售占比提PAGEI18uGlobalEVOutlook2025TrendsinelectriccarmarketsGlobalEVOutlook2025TrendsinelectriccarmarketsPAGEI19百萬百萬歐洲中國美國世界歐洲中國美國英國英國荷蘭德國法國荷蘭千300100%千。瑞典挪威加拿?瑞典挪威加拿?韓國?純電動汽車?插電式混合動?汽車（不包括增程式電動汽車）?增程式電動汽車。銷售份額（右）國際能源署。采?知識共享署名4.0國際許可協議。注：BEV=純電動汽車；PHEV=插電式混合動?汽車；EREV=增程式電動汽車。數據來源：國際能源署根據各國提交資料以及歐洲汽車制造商協會（ACEA）、歐洲替代燃料組織（EAFO）、EVVolumes和Marklines的數據進?的分析。PAGE20uGlobalEVOutlook2025Trendsinelectriccarmarkets新興市場的電動汽車銷量?幅增?多個新興市場的電動汽車銷售份額翻了?番電動汽車銷量同比增?超過60%，銷售份額從2.5%?乎翻了?番，達到4%。政策激勵措施以及中國汽車制造商推出的價格相對亞洲新興和發展中經濟體（不包括中國）的電動汽車銷量?幅增主要是由于貸款標準收緊，這意味著電動汽車銷售占比從上年的國相當。在許多東南亞國家，純電動汽車是最受歡迎的電動汽車類比亞也分別取得了約15%、13%和7.5%的可觀銷售份額。這些增?在很?程度上得益于政府的激勵措施，如免稅、降低注冊費額仍然很低，不?1%。GlobalEVOutlook2025TrendsinelectriccarmarketsPAGE21u千千泰國印度越南印度尼西亞千千120906030千千巴西?西哥阿拉伯聯合烏茲別克斯坦酋?國哥倫比亞哥斯達黎加烏拉圭2.00.50.0南非摩洛哥2.0%0.5%0.0%□BEV□PHEV銷售份額（右）國際能源署。知識共享署名4.0國際許可協議。亞汽車?業協會（Gaikindo）和摩洛哥汽車制造商與經銷商協會（AIVAM）的數據進?分析，其他宏觀區域的銷量可在全球電動汽車數據瀏覽?中查詢。新興電動汽車品牌在本?乃至國際市場取得成功PAGE22uGlobalEVOutlook2025Trendsinelectriccarmarkets電動汽車來源電動汽車來源阿根廷哥倫比亞哥斯達黎加墨西哥烏拉圭泰國越南(印度尼西亞烏茲別克斯坦摩洛哥阿根廷哥倫比亞哥斯達黎加墨西哥烏拉圭泰國越南(印度尼西亞烏茲別克斯坦摩洛哥埃及約旦南非拉丁美洲亞太地區非洲其他本地?產本地?產?國內品牌?中國本地?產√其他本地?產?中國進?產品（其他原始設備制造商）其他進?產品?國內品牌?中國本地?產√其他本地?產國際能源署。采?知識共享署名4.0國際許可協議。2024o2023國際能源署。采?知識共享署名4.0國際許可協議。斯集團、?汽、?安、東風、江鈴汽車、上汽、零跑汽車、?鵬汽車、愛馳汽車。國內品牌有塔塔汽車、?恒達（印PAGE23uGlobalEVOutlook2025Trendsinelectriccarmarkets受進?關稅調整的推動，中國制造商的海外擴張計劃推動了新興市場的西、泰國、印度尼西亞和?來西亞等國發布了眾多制造公告，這些國家量增?了?倍多，超過85%的新電動汽車來?中國。這?顯著增?背后?城汽車將開始在巴西?產車型，產品系列將針對巴西市場進?定制，將電動汽車的增值稅率從11%降至1%來推動其普及。然?，對降低印尼買家購買電動汽車成本（進?刺激電動汽車銷售）可能產?更?影響的車制造商?產的電動汽車免征進?稅。比亞迪和廣汽埃安等中國汽車制造商以及歐洲原始設備制造商Stellanti不到2%提高到2024年的近4%。這?成功在很?程度上歸功于進?電動PAGE24uGlobalEVOutlook2025Trendsinelectriccarmarkets更實惠的電動汽車和地方政策重塑了更多新興市場的電動汽車格局對電動汽車的稅收優惠等政策措施促使哥倫比亞對電動汽車的稅收優惠等政策措施促使哥倫比亞和哥斯達黎加中國對哥倫比亞的進?量增加了兩倍多，?其他國家的進?量僅增售份額翻了?番，進?電動汽車的平均價格下降了近兩倍。維修零部件，?且?都以外地區的充電樁部署速度未能跟上電動汽車的銷售速度。在摩洛哥和埃及，汽車制造商為了便于向歐盟出汽車的部署，其銷售份額接近2%。尼?利亞?前正尋求在摩洛哥60%在中國銷售。3埃塞俄比亞電動汽車部署的數據難以獲取，且各來源的數據并不?致。埃塞俄比亞交通部報告稱有10萬輛電動汽車，但未明確其中有多少是汽車。相比之下，EVVolumes報告稱過去5年該國電動汽車銷量約為1300輛。GlobalEVOutlook2025TrendsinelectriccarmarketsPAGE25u?世界其他地區歐洲每售出四輛車中就有?輛是電動汽車。英國第?季度電動汽車銷售占比為30%，?歐盟不?25%。增?約10%。汽車總銷量也以類似速度增?，這意味著美國電動汽車的銷售份額維持在10%左右，與2024年的平均水平持平。回扣來推動電動汽車普及的聯邦政府iZEV激勵計劃，因資金已全仍增?了約10%，部分原因是?些省級補貼仍然可?。年同期增?40%。印度的銷量同比增?45%，接近3.5萬輛。PAGE26uGlobalEVOutlook2025Trendsinelectriccarmarkets售出四輛汽車中就有?輛以上是電動汽車。PAGE27uGlobalEVOutlook2025Trendsinelectriccarmarkets英國車輛排放交易計劃推動了整個歐洲電動汽車銷量的增?，該計劃設定了2025年電池電動汽車銷量占比達到28%的?標。在美國，第14154號?政命令指?政府重新考慮有利于電動場?預措施。此后有人提出立法提案，將取消針對汽車和輕型商?車的清潔車輛稅收抵免政策。2025年，這?提案可能會導致原本就慮購買電動汽車的消費者趕在稅收抵免政策取消之前購買。預計只有在稅收抵免政策被廢除后，才會對美國的電動汽車銷售產?抑制作收關稅，這可能會導致汽車銷量下降。預計2025年美國全年電動汽車銷量將增?近10%，電動汽車銷售份額將略有上升。車銷量的6%，高于2024年的5%。東南亞和巴西市場的強勁增?態勢政府在電動汽車方?的支出補貼逐步取消導致政府在電動汽車市場的支出占比不斷降低在過去?年中在過去?年中，隨著電動汽車銷量的增?，政府以購車補貼和稅收優惠形式提供的單車支出持續下降——這?趨勢在2022年補貼逐步取消后加速。2024年，政府在電動汽車方?的支出占全球電動汽車總支出的比例不在電動汽車上的支出?直徘徊在380億美元左右。與此同時，全球消費GlobalEVOutlook2025TrendsinelectriccarmarketsPAGE28u注釋：政府支出是中央政府通過購買激勵措施進?的直接支出，以及因專?針對新電動汽車減免購買稅和注冊稅?損失的收入之和。僅考慮中央政府對電動汽車的購買支持政策，不包括充電方?的支出。消費者支出是基于車型價格的總支出減去政府補貼。隨著方法的改進和對政府支持計劃覆蓋范圍的完善，數值和趨勢與之前的出版物相比可能會略有變化。資料來源：國際能源署（IEA）基于電動汽車銷量和國家政策文件的分析。42024年最初的以舊換新補貼資金分配接近112億元人民幣（15億美元然?，全年共有6.6million輛車參與了以舊換新。—購買電動汽車的額外支出是通過將每輛車5000—購買電動汽車的額外支出是通過將每輛車5000元人民幣的補貼差額應?于購買電動汽車的60%以舊換新車輛來估算的。PAGE29uGlobalEVOutlook2025Trendsinelectriccarmarkets起為零排放汽車銷售設定了?標。此外，公司?車的?系列稅收減車的銷售份額僅略有下降。在其他?個歐洲國家，補貼要么在絕對美元。歐洲補貼計劃的逐步取消或中斷對各國的電動汽車市場份額產?了不同的影響，但補貼的快速下降并未導致電動汽車市場份額美國在三?主要電動汽車市場中的單車補貼額度最高。GlobalEVOutlook2025TrendsinelectriccarmarketsPAGE30u35純電動汽車政府支出ia國際能源署。采?知識共享署名4.0國際許可協議。與因專?針對新電動汽車減免購車稅和注冊稅?損失的收入之和。僅考慮中央政府對電動汽車的購車支持政策，不包括充電方?的支出。消費者支出是基于車型價格的總支出減去政府補貼，不包括對公司?車的補貼。隨著方法改進和政府支持計劃覆蓋范圍的擴?，數值和趨勢與之前的報告相比可能會略有變化。資料來源：國際能源署基于電動汽車銷量和國家政策文件的分析。PAGE31uGlobalEVOutlook2025Trendsintheelectriccarindustry制造與貿易全球電動汽車產量的穩步增?掩蓋了地區層?的差異產量的70%以上。中國的?產越來越受到國內制造商擴張的影響。約三分之?。盡管中國汽車制造商最近宣布了眾多外國直接投資計的中國汽車制造商的電動汽車產量占其全球產量的不到2%。在240萬輛，但比國內銷量高出5%以上。該地區近80%的總產量來?本?汽車制造商，但歐盟各原始設備制造商同的趨勢。德國OEM在歐盟的產量同比增?了5%，?其他歐盟和福特帶動。這使得外國OEM在2024年歐盟產量中的占比達到了約20%。GlobalEVOutlook2025TrendsintheelectriccarindustryPAGE32u1412864203.0原始設備制造商總部所在地：國際能源署。采?知識共享署名4.0國際許可協議。注：OEM=原始設備制造商；JV=合資企業。其他亞太地區包括澳?利亞、新西蘭、?本、韓國、印度和東南亞。北美包括加拿?、美國和墨西哥。特斯拉是唯??家在中國?產電動汽車且未與中國原始設備制造商成立合資企業的外國原始設備制造商。資料來源：國際能源署基于電動汽車銷量的分析。北美地區的制造業趨勢呈現出顯著差異。北美地區的制造業趨勢呈現出顯著差異。在過去三年?，北美地汽車產量下降了7%，但該地區的整體產量與去年持平，因為美國產量的下降被墨西哥產量翻番至22萬輛電動汽車所抵消。總部設在美國的汽車制造商在墨西哥擴?了?產業務，占該國總產量的70%，其次是?本和歐盟的原始設備制造商（OEM各占剩余30%的份額。與此同時，與鄰國相比，加拿?的產量相形見絀，輛。該地區的產量?多來??本豐?和韓國現代等傳統汽車制造商，?越南的VinFast或印度的塔塔等新興電動汽車企業的產量占比也在不年國內?產的7.5萬輛電動汽車中，本?原始設備制造商（塔塔和?恒達）的產量占比超過80%。PAGE33uGlobalEVOutlook2025Trendsintheelectriccarindustry中國和歐盟仍是全球最?的電動汽車出?方，?墨西哥對美國的出?有2024年全球主要市場電動汽車的?產、需求和凈貿易情況歐洲其他地區歐洲其他地區其他亞太地區凈貿易流量（千）其他北美地區國際能源署。采?知識共享署名4.0國際許可協議。易流量代表在?個國家或地區?產并在另?個地區或國家銷售的電動汽車數量。“其他亞太地區”包括澳?利亞、新西蘭、?本、韓國、印度和東南亞。“其他北美地區”包括加拿?和墨西哥威、冰島、以色列、瑞?、??其、英國以及其來源：國際能源署基于電動汽車銷量的分析。·電動汽車的主要?標市場保持不變，其他歐洲國家占比近60%PAGE34uGlobalEVOutlook2025Trendsintheelectriccarindustry在歐盟銷量的?半以上是由其德國組裝??產的。其隨著出??的地的多樣化，中國的出?越來越受到國內汽車制造商的PAGE35uGlobalEVOutlook2025Trendsintheelectriccarindustry海外銷量出?量按價值占比以及按數量計算的出?量按價值占比?其他歐洲地區?其他歐洲地區海外銷量按原始設備制造商總部所在地√北美洲√北美洲?世界其他地區??世界其他地區?南美洲國際能源署。采?知識共享署名國際能源署。采?知識共享署名4.0國際許可協議。注釋：注釋：EV=電動汽?，本圖中僅指電動轎?；OEM=原始設備制造商。左右兩圖使?“電動汽?銷量”來表?按?標市場和OEM總部所在地劃分的中國產電動轎?在海外市場的銷量。與中國汽??業協會（CAAM）報告的電動汽?出?量（?點）存在差異的原因是出?市場中積壓了未售出的中國電動汽?。中間圖中的出?額數據來?中華人民共和國海關總署（GACC）貿易表，查詢的商品編碼為870360和870380，其中也包括低速電動汽?。其他亞太地區包括澳?利亞、新西蘭、?本、韓國、印度和其他東南亞國家。歐亞地區包括?海地區國家集團和俄羅斯。資料來源：國際能源署（IEA）基于“電動汽?銷量”、中國汽??業協會和海關總署數據的分析。PAGE36uGlobalEVOutlook2025Trendsintheelectriccarindustry現了35%的海外銷售增?，?出?量僅增貿易限制收緊正促使中國汽車制造商擴?其海外制造布局。泰國O俄羅斯印度尼西亞泰國O俄羅斯印度尼西亞澳?利亞(烏茲別克斯坦加拿?王國加拿?王國對本地?產和出?開放對本地?產和出?開放和出?先前的關稅新的關稅新關稅范圍新關稅（若為本地?產）新的關稅2024年中國電動汽車出?總額的價值占比（右）國際能源署。采?知識共享署名4.0國際許可協議。注釋：先前關稅指2024年1?1?實施的關稅，新關稅指2025年1?1?實施的關稅。印度尼西亞已對承諾在當地?產的原始設備制造商（OEM）進?電動汽車（EV）實施關稅豁免，直至2026年1?1?。泰國與中國的?由貿易協定將通常適?的關稅稅率從80%降至0%。2024年6?，??其對中國產汽車加征40%的額外關稅，?個?后，對根據投資激勵證書進?的車輛予以豁免。2025年上半年，巴西對電動汽車的進?關稅定為18%（插電式混合動?汽車為20%到2026年將逐步提高到35%。歐盟的進?關稅僅適?于純電動汽車，且因原始設備制造商?異。俄羅斯對電動汽車進?征收15%的關稅，但不包括每輛進?電動汽車4400美元（36萬俄羅斯盧布）的回收費?。印度政府宣布，對于承諾在3年內進?本地?產且最低投資約5億美元的制造商，將進?關稅降至式貿易表。資料來源：國際能源署（IEA）基于國際貿易中心（ITC市場準入地圖）和中國海關總署的分析。GlobalEVOutlook2025TrendsintheelectriccarindustryPAGE38uIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII僅OEV占比（右軸）國際能源署。知識共享署名4.0國際許可協議。注：EV=電動汽車。制造產能指的是?產電動汽車的??，包括專??產電動汽車的??，以及同時?產內燃機汽車但未明確電動汽車占比的??。純電動汽車產能占比的計算方式為，已投產和已宣布建設的純電動汽車組裝?產能在所?總制造產能中的占比。沃爾沃品牌分別承諾到2025年和2030年使電動汽車在其銷量中的占比達到50%和90%，這部分產能被視為純電動汽車制造產能，因此計入純電動汽車產能占比。全流程制造和散件組裝（即進?預制零部件進?組裝）兩種類型的組裝?均被納入考慮。公告僅指已承諾的投資。資料來源：國際能源署基于Marklines、AtlasEVHub和汽車制造商公告的分析。得益于支持電動汽車制造的政策、得益于支持電動汽車制造的政策、原材料獲取途徑以及成熟的汽車產業，東南亞有望見證中國汽車制造商海外產能的最?增幅。印度尼西亞、?來西亞、泰國和越南等國家都出臺了相關政策，要么優先支持本?制造?非進?，要么為承諾在本地?產的汽車造商在東南亞的純電動汽車和電動/燃油雙動?汽車的總產能將增?近兩倍，達到120萬輛（超過中國汽車制造商海外總產能的四PAGE39uGlobalEVOutlook2025Trendsintheelectriccarindustry電動汽車車型數量持續增?，尤其是?型汽車和SUV車型款。雖然?前電動汽車車型數量比內燃機汽車和混合動?汽車盡管歐洲電動汽車的銷售份額基本保持不變，但在過去?年中，車型數量車型數量微型車?微型車?混合動?汽車?電動汽車注釋：注釋：ICE=內燃機。基于歷史數據和已宣布的車型發布情況。電動汽車包括純電動汽車（BEV）和插電式混合動?汽車（PHEV）。混合動?汽車指全混合動?車型，輕度混合動?汽車歸入內燃機汽車。分析基于特定年份至少有?次新注冊記錄的車型；有在售但從未售出的車型不計入，因此實際可購車型數量可能被低估。車型按品牌型號統計，不包括不同配置版本。2025年至2027年已宣布的車型基于電動車型發布信息，內燃機和混合動22混合動?電動汽車（HEV）由內燃機與?個或多個使?電池能量的電動機組合提供動?，可分為輕度混合動?配置或全混合動?配置。輕度混合動?汽車使?電池和電動機輔助為車輛提供動?，但無法僅靠電?驅動車輛。全混合動?汽車由于其功率更?的電動機和更?的電池，能夠在短距離和低速?駛時僅靠電?驅動車輛。混合動?電動汽車的電池通過再?制動和內燃機充電；混合動?電動汽車不能通過插電來為電池充電，因此不在電動汽車的定義范圍內。GlobalEVOutlook2025TrendsintheelectriccarindustryPAGE40u正趨于穩定。在歐洲，預計將有23款新增?型電動車型（A和B級）加入?前市場上的33款?型車型?列。美國的?型電動車型數量最少，如今近90%的在售車型為?型汽車或SUV。中國在各細分市場的電動汽車車型最多中國的電動汽車車型選擇最為豐富，在售車型中近60%為電動汽車，是美國電動汽車車型數量的5倍。?型汽車和SUV細分市場對汽車制造中?型車型數量僅為?型或SUV車型數量的三分之?。盡管?型汽車的車型選擇比?型汽車更為有限盡管?型汽車的車型選擇比?型汽車更為有限，但在中國，?型汽車款。比亞迪的?型電動汽車海鷗是2024年各細分市場中最暢銷的車型之?，也是最暢銷的?型汽車，銷量約為44萬輛。其銷量僅略低于整體最暢銷車型特斯拉ModelY（?款SUV后者的銷量達到了48.5萬輛。?型汽車細分市場的快速電動化可歸因于其價格親民（見中國電動汽車的可負擔性同時也得益于中國地方制造業的推動以及改善省級三線城市空?質量的措施。。相比之下，在?本和歐洲，?型汽車細分市場的?型汽車細分市場的電?化程度最低。然?，這并不?定反映出車型的供應情況：在?本，?型汽車細分市場中提供的電動車型比例約為擇，這不到現有內燃機和混合動?車型數量的?半。車型供應的增加有助于電動汽車的普及，但價格似乎是中?型細分市場中電動汽車滲透率的關鍵決定因素。購買中?型汽車的人可能比PAGE41uGlobalEVOutlook2025Trendsintheelectriccarindustry車車2024年部分地區按動?系統劃分的可?車型數量以及各尺?細分市場的電動汽車銷售份額?型及SUV25●75250200150國際能源署。采?國際能源署。采?CCBY4.0許可協議動?汽車；混合動?汽車為全混合動?車型；輕度混合動?汽車歸入內燃機汽車。分析基于每年至少有?次新注冊記錄的車型；在售但從未售出的車型不計入，因此實際可購車型數量可能被低估。車型SUVSUV包括E和F級、多功能車以及SUV來源：國際能源署（IEA）基于EVVolumes和Marklines數據的分析。在主要市場，純電動車型?前約占所有電動汽車車型的三分之?GlobalEVOutlook2025TrendsintheelectriccarindustryPAGE42u車型數量車型數量BEVPHEV□增程式電動汽車PHEV其他汽車100%80%60%40%20%0%201420162018202020222024國際能源署。知識共享署名國際能源署。知識共享署名4.0國際許可協議注：BEV=純電動汽車；PHEV=插電式混合動?汽車（不包括增程式電動汽車EREV=增程式電動汽車。其他汽車包括混合動?汽車和內燃機汽車。資料來源：國際能源署基于EVVolumes和Marklines數據的分析。汽車制造商在不同地區針對電動車型發布采取不同策略如今，中國市場上的電動車型數量已經超過了內燃機和混合動?車型的數量。根據相關公告，并假設內燃機和混合動?車型的數量保持不比亞迪和吉利等國內汽車制造商提供的電動車型數量已經是傳統車型的兩倍。這與總部位于世界其他地區的汽車制造商的產品情況形成了對比，這些制造商在中國市場上提供的電動車型數量略少于內燃機車在提供電動車型數量上僅次于中國汽車制造商。在提供電動車型數量上僅次于中國汽車制造商。車型數量之間的差距將?幅縮?。在該市場，中國汽車制造商提供的電動車型數量已經超過傳統車型，但歐洲汽車制造商正通過到2030年將電動車型供應量增加50%來縮?這?差距，這?增幅高于其他地區的汽車制造商。這些新電動汽車車型中約40%為中?型汽車。?眾和Stellantis比其他歐洲汽車制造商更注重這些細分車型，它們推動了歐洲市場超過?半的中?型車型發布，因為短期內它們需要推出價格親PAGE43uGlobalEVOutlook2025Trendsintheelectriccarindustry汽車銷量的比例不到1%。然?，未來?年即將進入市場的電動汽車車型但傳統車型的數量仍將高出70%。電動車型數量歐洲市場中國市場電動車型數量歐洲市場聯合的；統?的州；國家；狀態韓國總部所在地聯合的；統?的州；國家；狀態韓國總部所在地州；國家韓國；朝鮮總部所在地北美市場電動車型數量電動車型數量韓國韓國總部位置□?型車和□?型車和SUV□?型?內燃機汽車和混合動?汽車國際能源署。采?知識共享署名4.0國際許可協議。注：注：SUV=運動型多?途汽車；ICE=內燃機。?型車包括A和B級；中型車包括C和D級以及SUV車身類型的A級車；?型車和SUV包括E和F級、多功能車以及C至B級的SUV車身類型車輛。雷諾-?產聯盟的車型按品牌確定總部所在地。總部位于印度、越南和中國臺北等其他地區的品牌未包含在內，根據市場情況，這些品牌的相關聲明占比為8-12%。假設?前的電動車型都不會逐步淘汰。PAGE44uGlobalEVOutlook2025Trendsintheelectriccarindustry續航?程趨于穩定，這可能表明汽車制造商已在續航性能和車輛制造成本之間找到了最佳平衡。續航?程的穩定也帶來了能源和為更?的續航?程需要更?的電池，這會增加車輛能耗和關鍵礦物需消費者對電動SUV的興趣?益濃厚，電動S。然?，這仍未達到近期?項調查中受訪者所表?的理想續航?程公?400公?30020002015201620172018201920202021202220232024——中型汽車?型汽車SUV——?型汽車——中型汽車?型汽車SUV國際能源署。采?知識共享署名國際能源署。采?知識共享署名4.0國際許可協議。類型的B細分市場；?型汽車包括E和F細分市場、具備SUV車身類型的B細分市場以及具備MPV車身類型的D細分市場；SUV包括具備SUV車身類型的C至F細分市場以及具備MPV車身類型的其余細分市場。來源：國際能源署基于EVVolumes數據的分析。PAGE45uGlobalEVOutlook2025Trendsintheelectriccarindustry插電式混合動?汽車在中國越來越受歡迎在中國，購買?型汽車和SUV的消費者越來越傾向于選擇插電式混合動?汽車（PHEV將其作為更靈活的選擇。PHEV的主要吸引?在于，即使在充電基礎設施不?或擁堵的情況下，它們也能應對?途旅,達到近100km。相比之下，歐洲和美國的純電續航?程停滯在約65km。PHEV的環境效益在很?程度上取決于充電?為，這可能導致實際道路?駛中的尾?CO2排放量明顯高于型式認證值。2024年中國各細分市場和動?系統的汽車總銷量各動?各動?系統的銷售份額（%）各細分市場的汽車銷量（百萬輛）?型插電式混合動?汽車（不包括增程式電動汽車）?卡?型其他注釋：注釋：BEV=純電動汽車；PHEV=插電式混合動?汽車；EREV=增程式電動汽車；SUV=運動型多?途汽車。橫軸上每個車型類別的寬度與它們在中國市場的銷量成正比。?型車包括A和B級；中型車包括C和D級、采?SUV車身類型的A級車以及采?多?途汽車（MPV）車身類型的B級車；?型車包括E和F級、采?SUV車身類型的B級車以及采?MPV車身類型的D級車；SUV包括采?SUV車身類型的C至F級車。資料來源：國際能源署（IEA）基于EVVolumes和Marklines的數據進?的分析。GlobalEVOutlook2025TrendsintheelectriccarindustryPAGE46u