管理咨詢外勤管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范管理咨詢外勤工作，確保外勤人員高效、有序地開展工作，提升服務(wù)質(zhì)量，保障公司業(yè)務(wù)順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有參與管理咨詢外勤工作的人員，包括但不限于項(xiàng)目經(jīng)理、咨詢顧問、助理等。（三）基本原則1.遵守法律法規(guī)外勤人員必須遵守國家法律法規(guī)，依法履行職責(zé)，維護(hù)公司合法權(quán)益。2.客戶至上以客戶需求為導(dǎo)向，提供優(yōu)質(zhì)、專業(yè)、高效的管理咨詢服務(wù)，滿足客戶期望，提升客戶滿意度。3.團(tuán)隊(duì)協(xié)作強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)合作精神，各外勤人員之間應(yīng)相互配合、支持，共同完成項(xiàng)目任務(wù)。4.規(guī)范高效遵循公司制定的工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保工作的規(guī)范化和高效性，提高工作效率和質(zhì)量。二、外勤人員職責(zé)（一）項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)1.負(fù)責(zé)管理咨詢項(xiàng)目的整體規(guī)劃與實(shí)施，制定詳細(xì)的項(xiàng)目工作計(jì)劃和時間表，并確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)。2.與客戶保持密切溝通，了解客戶需求和期望，及時反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目中出現(xiàn)的問題。3.組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)開展工作，分配工作任務(wù)，指導(dǎo)和監(jiān)督團(tuán)隊(duì)成員的工作，確保工作質(zhì)量和進(jìn)度。4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目文檔的管理，包括項(xiàng)目方案、報(bào)告、記錄等的編制、審核和歸檔，保證文檔的完整性和準(zhǔn)確性。5.對項(xiàng)目進(jìn)行成本控制和風(fēng)險(xiǎn)管理，合理安排資源，及時識別和應(yīng)對潛在風(fēng)險(xiǎn)，確保項(xiàng)目在預(yù)算范圍內(nèi)順利完成。6.負(fù)責(zé)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，組織客戶對項(xiàng)目成果進(jìn)行評估和驗(yàn)收，確保客戶對項(xiàng)目交付物滿意。（二）咨詢顧問職責(zé)1.根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理的安排，負(fù)責(zé)具體的管理咨詢工作，包括數(shù)據(jù)收集、分析，問題診斷，解決方案制定等。2.運(yùn)用專業(yè)知識和技能，為客戶提供專業(yè)的管理建議和解決方案，協(xié)助客戶解決實(shí)際管理問題。3.參與項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的討論和交流，分享經(jīng)驗(yàn)和見解，為項(xiàng)目的順利開展提供支持。4.負(fù)責(zé)撰寫項(xiàng)目相關(guān)的報(bào)告和文檔，確保內(nèi)容準(zhǔn)確、清晰、有針對性，能夠有效傳達(dá)項(xiàng)目成果。5.協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目的溝通協(xié)調(diào)工作，與客戶及其他相關(guān)方保持良好的合作關(guān)系。（三）助理職責(zé)1.協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理和咨詢顧問開展外勤工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目資料的整理、歸檔和保管。2.負(fù)責(zé)與客戶及其他相關(guān)方的日常聯(lián)絡(luò)工作，如電話溝通、郵件收發(fā)、會議安排等，確保信息傳遞的及時和準(zhǔn)確。3.協(xié)助進(jìn)行數(shù)據(jù)收集和分析工作，如問卷調(diào)查、數(shù)據(jù)錄入、簡單的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等。4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目現(xiàn)場的一些輔助性工作，如設(shè)備調(diào)試、場地布置等，為項(xiàng)目的順利進(jìn)行提供保障。5.完成項(xiàng)目經(jīng)理和咨詢顧問交辦的其他臨時性任務(wù)。三、外勤工作流程（一）項(xiàng)目承接階段1.市場部門獲取管理咨詢項(xiàng)目信息后，進(jìn)行初步評估，判斷項(xiàng)目是否符合公司業(yè)務(wù)方向和資源配置情況。2.若項(xiàng)目可行，將項(xiàng)目信息傳遞給運(yùn)營部門，運(yùn)營部門組織相關(guān)人員進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)評審，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和團(tuán)隊(duì)成員。3.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與客戶進(jìn)行首次溝通，深入了解項(xiàng)目背景、目標(biāo)、需求等詳細(xì)信息，形成項(xiàng)目需求文檔。（二）項(xiàng)目準(zhǔn)備階段1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目需求文檔，制定項(xiàng)目工作計(jì)劃和時間表，明確各階段工作任務(wù)、責(zé)任人及時間節(jié)點(diǎn)。2.組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行項(xiàng)目培訓(xùn)，包括項(xiàng)目背景、目標(biāo)、要求、專業(yè)知識和技能等方面的培訓(xùn)，確保團(tuán)隊(duì)成員熟悉項(xiàng)目情況和工作要求。3.準(zhǔn)備項(xiàng)目所需的資料和工具，如調(diào)查問卷、訪談提綱、分析模型、辦公設(shè)備等。（三）項(xiàng)目實(shí)施階段1.數(shù)據(jù)收集根據(jù)項(xiàng)目需求，采用多種方式收集數(shù)據(jù)，如問卷調(diào)查、訪談、實(shí)地觀察、查閱資料等。確保收集的數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對數(shù)據(jù)進(jìn)行初步整理和分析，為后續(xù)工作提供基礎(chǔ)。2.問題診斷運(yùn)用專業(yè)知識和分析方法，對收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，找出客戶存在的管理問題及原因。組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行討論，形成問題診斷報(bào)告，明確問題的關(guān)鍵所在。3.解決方案制定根據(jù)問題診斷結(jié)果，制定針對性的管理咨詢解決方案，包括具體措施、實(shí)施步驟、預(yù)期效果等。與客戶進(jìn)行溝通，介紹解決方案，聽取客戶意見，對方案進(jìn)行調(diào)整和完善。4.方案實(shí)施與監(jiān)控協(xié)助客戶制定方案實(shí)施計(jì)劃，并監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行情況。及時發(fā)現(xiàn)和解決方案實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題，確保方案能夠有效落地。定期向客戶匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，根據(jù)客戶反饋及時調(diào)整工作策略。（四）項(xiàng)目驗(yàn)收階段1.項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行內(nèi)部自查，確保項(xiàng)目交付物符合質(zhì)量要求。2.向客戶提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請，附上項(xiàng)目成果報(bào)告、相關(guān)文檔等資料。3.客戶組織驗(yàn)收會議，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)向客戶匯報(bào)項(xiàng)目實(shí)施情況、成果及效益等。4.客戶對項(xiàng)目進(jìn)行評估和驗(yàn)收，提出意見和建議。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)客戶意見進(jìn)行整改，直至項(xiàng)目通過驗(yàn)收。四、外勤工作規(guī)范（一）考勤管理1.外勤人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司考勤制度，按時上下班。因工作需要外出時，需提前填寫《外勤登記表》，注明外出時間、地點(diǎn)、事由等信息。2.如因特殊情況無法按時填寫登記表，應(yīng)及時向項(xiàng)目經(jīng)理或上級領(lǐng)導(dǎo)報(bào)備，并在事后補(bǔ)填。3.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對外勤人員的考勤情況進(jìn)行監(jiān)督和統(tǒng)計(jì)，每月將考勤結(jié)果上報(bào)至人事部門。（二）工作紀(jì)律1.遵守職業(yè)道德，保守公司機(jī)密和客戶商業(yè)秘密，不得泄露項(xiàng)目相關(guān)信息。2.保持良好的工作態(tài)度和職業(yè)形象，言行舉止得體，尊重客戶和他人。3.嚴(yán)格遵守工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保工作質(zhì)量和效率。不得擅自更改工作內(nèi)容或簡化工作程序。4.嚴(yán)禁在外勤工作期間從事與工作無關(guān)的事情，如玩游戲、瀏覽無關(guān)網(wǎng)站等。（三）溝通協(xié)作1.與客戶保持密切溝通，及時反饋工作進(jìn)展和問題，積極響應(yīng)客戶需求。溝通方式應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的電話、郵件、面談等方式，確保信息傳遞的及時和準(zhǔn)確。2.與項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員保持良好的協(xié)作關(guān)系，定期召開項(xiàng)目會議，分享工作進(jìn)展、交流經(jīng)驗(yàn)和問題，共同解決項(xiàng)目中遇到的困難。3.尊重團(tuán)隊(duì)成員的意見和建議，相互支持、配合，形成工作合力。（四）文檔管理1.外勤人員應(yīng)及時整理和歸檔項(xiàng)目相關(guān)文檔，包括項(xiàng)目計(jì)劃、報(bào)告、數(shù)據(jù)資料、會議記錄等。確保文檔的完整性和準(zhǔn)確性，便于查閱和追溯。2.文檔格式應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范，按照公司規(guī)定的模板進(jìn)行編寫和整理。重要文檔應(yīng)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.項(xiàng)目結(jié)束后，將項(xiàng)目文檔移交至公司檔案管理部門進(jìn)行妥善保管。五、外勤工作安全管理（一）交通安全1.外勤人員在外出工作時，應(yīng)遵守交通規(guī)則，注意交通安全。如因工作需要駕車，必須具備合法有效的駕駛證，不得疲勞駕駛、酒后駕駛。2.乘坐公共交通工具時，要保管好個人財(cái)物，注意人身安全。（二）現(xiàn)場安全1.進(jìn)入客戶現(xiàn)場工作前，應(yīng)了解現(xiàn)場環(huán)境和安全注意事項(xiàng)，遵守客戶現(xiàn)場的安全規(guī)定。2.在現(xiàn)場工作時，如發(fā)現(xiàn)安全隱患或危險(xiǎn)情況，應(yīng)立即停止工作，并及時向項(xiàng)目經(jīng)理和客戶報(bào)告，采取相應(yīng)的安全措施。3.注意防火、防盜、防觸電等安全問題，確保工作現(xiàn)場的安全。（三）數(shù)據(jù)安全1.外勤人員應(yīng)妥善保管項(xiàng)目相關(guān)的數(shù)據(jù)資料，防止數(shù)據(jù)泄露、丟失或損壞。2.在使用電子設(shè)備存儲和傳輸數(shù)據(jù)時，應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施，如設(shè)置密碼、加密文件等。3.不得隨意將公司數(shù)據(jù)資料拷貝至個人設(shè)備或未經(jīng)授權(quán)的外部設(shè)備。六、外勤工作費(fèi)用管理（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1.制定明確的外勤工作費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，包括交通、餐飲、住宿、通訊等費(fèi)用的報(bào)銷額度和范圍。2.交通費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際出行方式和距離，按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，如乘坐公共交通工具的費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，自駕車的按照每公里一定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，并提供相應(yīng)的發(fā)票。3.餐飲費(fèi)用：按照工作時間和實(shí)際情況，規(guī)定每餐的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，在客戶現(xiàn)場工作期間的餐飲費(fèi)用可根據(jù)實(shí)際發(fā)生額報(bào)銷，但需提供正規(guī)發(fā)票。4.住宿費(fèi)用：因工作需要在外住宿的，按照公司規(guī)定的住宿標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，需提供住宿發(fā)票及相關(guān)證明。5.通訊費(fèi)用：根據(jù)工作需要，給予一定額度的通訊費(fèi)用補(bǔ)貼，按照實(shí)際發(fā)生額憑發(fā)票報(bào)銷。（二）費(fèi)用報(bào)銷流程1.外勤人員在完成工作后，應(yīng)及時整理相關(guān)費(fèi)用發(fā)票，并填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，詳細(xì)注明費(fèi)用發(fā)生的時間、地點(diǎn)、事由、金額等信息。2.將填寫好的《費(fèi)用報(bào)銷單》及相關(guān)發(fā)票提交給項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行審核。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際情況進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保費(fèi)用的合理性和真實(shí)性。3.項(xiàng)目經(jīng)理審核通過后，將報(bào)銷單提交至財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門對報(bào)銷單及發(fā)票進(jìn)行再次審核，審核無誤后按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行報(bào)銷。七、外勤工作考核與激勵（一）考核指標(biāo)1.工作業(yè)績項(xiàng)目完成情況：是否按照項(xiàng)目計(jì)劃和要求按時、高質(zhì)量完成項(xiàng)目任務(wù)，項(xiàng)目成果是否得到客戶認(rèn)可。業(yè)務(wù)拓展：是否通過外勤工作為公司拓展了新的業(yè)務(wù)機(jī)會或客戶資源。2.工作能力專業(yè)知識和技能：是否具備扎實(shí)的管理咨詢專業(yè)知識和技能，能夠有效地解決客戶問題。溝通協(xié)調(diào)能力：與客戶、團(tuán)隊(duì)成員及其他相關(guān)方的溝通協(xié)調(diào)是否順暢，能否有效推動工作開展。問題解決能力：在項(xiàng)目實(shí)施過程中，能否及時發(fā)現(xiàn)并解決問題，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。3.工作態(tài)度責(zé)任心：對待工作是否認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極主動，按時完成工作任務(wù)。團(tuán)隊(duì)合作精神：是否能夠與團(tuán)隊(duì)成員密切配合，共同完成項(xiàng)目目標(biāo)。客戶服務(wù)意識：是否以客戶為中心，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，滿足客戶需求。（二）考核方式1.定期考核：每月或每季度對外勤人員進(jìn)行一次定期考核，由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)考核指標(biāo)對團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行評價打分。2.項(xiàng)目考核：每個項(xiàng)目結(jié)束后，對參與項(xiàng)目的外勤人員進(jìn)行項(xiàng)目專項(xiàng)考核，重點(diǎn)考核項(xiàng)目完成情況和工作表現(xiàn)。3.客戶評價：通過客戶滿意度調(diào)查等方式，收集客戶對外勤人員工作的評價意見，作為考核的參考依據(jù)。（三）激勵措施1.績效獎金：根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放績效獎金，對表現(xiàn)優(yōu)秀的外勤人員給予適當(dāng)?shù)莫剟睿钇?/p>