會員軟件定制管理制度一、總則（一）目的為規范公司會員軟件定制管理工作，確保會員軟件定制項目的順利進行，提高軟件質量，滿足公司業務需求，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及會員軟件定制的項目，包括項目的需求調研、設計、開發、測試、上線及后續維護等環節。（三）基本原則1.合規性原則：會員軟件定制應符合國家相關法律法規和行業標準，確保軟件的合法合規運行。2.需求導向原則：以滿足公司業務需求和會員使用需求為出發點，確保軟件功能的實用性和易用性。3.質量至上原則：建立嚴格的質量控制體系，確保軟件的穩定性、可靠性和安全性。4.團隊協作原則：加強各部門之間的溝通協作，形成高效的項目團隊，共同推進項目實施。5.成本效益原則：在保證軟件質量和功能的前提下，合理控制項目成本，提高項目的投資回報率。二、職責分工（一）項目發起部門1.負責提出會員軟件定制項目的需求，明確項目目標、功能要求、業務流程等。2.協助制定項目計劃，參與項目的需求調研、評審等環節。3.負責與相關部門溝通協調，確保項目需求得到有效落實。（二）信息技術部門1.負責會員軟件定制項目的整體規劃、技術方案制定和技術選型。2.組織項目開發團隊進行軟件設計、開發、測試等工作，確保項目按計劃完成。3.負責軟件系統的部署、上線及后續維護工作，保障軟件系統的穩定運行。4.提供技術支持和培訓，協助其他部門解決軟件使用過程中遇到的技術問題。（三）質量保證部門1.制定會員軟件定制項目的質量計劃和質量標準，明確質量控制要點和檢驗方法。2.參與項目需求評審、設計評審、測試用例評審等工作，提出質量改進意見。3.對項目開發過程進行質量監控，及時發現和糾正質量問題，確保軟件質量符合要求。4.負責組織軟件測試工作，包括功能測試、性能測試、安全測試等，出具測試報告。（四）財務管理部門1.負責會員軟件定制項目的預算編制、成本核算和費用控制。2.審核項目費用支出，確保項目經費使用合理合規。3.參與項目的經濟可行性分析，提供財務方面的決策支持。（五）其他相關部門1.根據項目需求，提供相關業務資料和數據支持，協助進行需求調研和業務流程梳理。2.配合信息技術部門進行軟件測試、用戶培訓等工作，確保軟件系統符合業務實際需求。3.負責收集用戶反饋，及時向項目團隊反饋軟件使用過程中出現的問題和改進建議。三、項目立項（一）項目申請項目發起部門應填寫《會員軟件定制項目申請表》，詳細說明項目背景、目標、功能需求、業務流程、預期收益等內容，并提交相關業務資料和數據支持。申請表經部門負責人審核簽字后，報公司主管領導審批。（二）立項評審公司主管領導審批通過后，由信息技術部門組織相關部門進行立項評審。評審內容包括項目的技術可行性、經濟可行性、操作可行性、進度安排等。評審通過后，項目正式立項，并下達《會員軟件定制項目任務書》，明確項目的目標、任務、時間節點、責任人等。（三）項目計劃制定信息技術部門根據項目任務書，制定詳細的項目計劃，包括項目進度計劃、質量計劃、資源計劃等。項目計劃應明確各階段的工作任務、時間節點、責任人及交付成果，并經項目團隊成員討論確認后執行。四、需求管理（一）需求調研項目團隊應與項目發起部門及相關業務部門進行充分的需求調研，深入了解業務流程和用戶需求。需求調研可采用問卷調查、訪談、實地考察等方式進行，確保需求的準確性和完整性。（二）需求分析與整理項目團隊對調研收集到的需求進行分析和整理，形成《會員軟件定制項目需求規格說明書》。需求規格說明書應詳細描述軟件的功能需求、性能需求、界面需求、數據需求等內容，確保需求清晰、明確、無歧義。（三）需求評審需求規格說明書編制完成后，由信息技術部門組織相關部門進行需求評審。評審人員包括項目發起部門代表、業務部門代表、質量保證部門代表、用戶代表等。評審通過后，需求規格說明書作為項目開發的依據。（四）需求變更管理在項目開發過程中，如因業務發展或其他原因需要對需求進行變更，項目發起部門應填寫《會員軟件定制項目需求變更申請表》，詳細說明變更的原因、內容、影響范圍等。需求變更申請表經部門負責人審核簽字后，報項目負責人審批。項目負責人審批通過后，由項目團隊對需求變更進行評估，制定相應的變更計劃，并組織實施。需求變更實施完成后，應進行需求變更驗證，確保變更后的需求符合業務實際需求。五、設計管理（一）總體設計信息技術部門根據需求規格說明書，進行軟件的總體設計，包括系統架構設計、數據庫設計、界面設計等。總體設計應遵循相關的設計規范和標準，確保軟件的可擴展性、可維護性和易用性。（二）詳細設計在總體設計的基礎上，項目團隊進行軟件的詳細設計，包括模塊設計、算法設計、流程設計等。詳細設計應明確各模塊的功能、輸入輸出、處理邏輯等內容，為軟件的開發提供詳細的指導。（三）設計評審設計文檔編制完成后，由信息技術部門組織相關部門進行設計評審。評審人員包括項目負責人、技術骨干、質量保證部門代表等。評審通過后，設計文檔作為項目開發的依據。六、開發管理（一）代碼編寫項目開發團隊根據設計文檔進行代碼編寫，確保代碼的規范性、可讀性和可維護性。代碼編寫應遵循相關的編程規范和標準，采用合適的開發工具和技術框架。（二）代碼審查項目開發團隊完成部分代碼編寫后，應進行代碼審查。代碼審查可采用自查、互查、交叉審查等方式進行，確保代碼質量符合要求。代碼審查發現的問題應及時進行整改，整改完成后進行復查。（三）版本管理項目開發過程中，應建立完善的版本管理機制，對代碼、文檔等進行版本控制。版本管理工具應記錄每個版本的修改內容、修改時間、修改人員等信息，方便項目團隊進行追溯和管理。七、測試管理（一）測試計劃制定質量保證部門根據項目需求規格說明書和設計文檔，制定詳細的測試計劃。測試計劃應明確測試目標、測試范圍、測試方法、測試進度安排、測試人員分工等內容。（二）測試用例設計測試人員根據測試計劃和需求規格說明書，設計詳細的測試用例。測試用例應覆蓋軟件的所有功能點和業務流程，確保軟件的功能正確性和穩定性。（三）測試執行測試人員按照測試用例對軟件進行測試，記錄測試結果。測試過程中發現的問題應及時提交給項目開發團隊進行整改，整改完成后進行復測。（四）測試報告測試完成后，質量保證部門出具測試報告。測試報告應包括測試概況、測試結果、問題清單及整改建議等內容。測試報告經審核簽字后，作為項目驗收的重要依據。八、上線管理（一）上線準備信息技術部門在軟件測試通過后，進行上線準備工作，包括服務器部署、數據遷移、系統配置等。上線準備工作完成后，應進行上線前的最后檢查，確保系統環境正常、數據準確無誤。（二）上線試運行軟件上線后，應進行一段時間的試運行。試運行期間，項目團隊應密切關注系統運行情況，收集用戶反饋，及時解決出現的問題。試運行時間根據項目實際情況確定，一般不少于[X]個工作日。（三）上線驗收試運行結束后，信息技術部門組織相關部門進行上線驗收。驗收內容包括軟件功能、性能、穩定性、安全性等方面。驗收通過后，項目正式上線運行。九、維護管理（一）日常維護信息技術部門負責會員軟件系統的日常維護工作，包括系統監控、故障排除、數據備份與恢復等。日常維護人員應定期對系統進行巡檢，及時發現和處理系統運行過程中出現的問題，確保系統的穩定運行。（二）故障管理建立完善的故障管理機制，對系統出現的故障進行及時響應和處理。故障發生后，維護人員應立即進行故障診斷和定位，采取有效的措施進行修復。對于重大故障，應及時向上級領導匯報，并組織相關人員進行應急處理。（三）問題管理對軟件使用過程中出現的問題進行收集、整理和分析，建立問題管理臺賬。對于常見問題，應制定相應的解決方案和預防措施，避免問題的再次發生。對于復雜問題，應組織相關人員進行專項研究和解決。（四）優化升級根據業務發展和用戶需求，定期對會員軟件系統進行優化升級。優化升級內容包括功能優化、性能提升、安全加固等方面。優化升級工作應制定詳細的計劃，確保升級過程的順利進行，并對升級后的系統進行全面測試。十、文檔管理（一）文檔分類會員軟件定制項目文檔包括項目文檔和技術文檔。項目文檔主要包括項目申請表、項目任務書、需求規格說明書、設計文檔、測試計劃、測試報告、上線報告等；技術文檔主要包括代碼文檔、數據庫設計文檔、系統架構文檔等。（二）文檔編寫與審核項目團隊成員應按照各自的職責，及時編寫相關文檔。文檔編寫完成后，應進行審核，確保文檔的準確性、完整性和規范性。審核通過后的文檔應進行歸檔保存。（三）文檔保管與查閱建立文檔保管制度，指定專人負責文檔的保管工作。文檔應分類存放，便于查閱和管理。需要查閱文檔的人員應填寫《文檔查閱申請表》，經相關負責人審批后，方可查閱。十一、安全管理（一）安全策略制定信息技術部門制定會員軟件系統的安全策略，包括網絡安全策略、數據安全策略、用戶認證與授權策略等。安全策略應符合國家相關法律法規和行業標準，確保軟件系統的安全運行。（二）安全技術措施采用先進的安全技術措施，如防火墻、入侵檢測系統、加密技術等，對軟件系統進行安全防護。定期對軟件系統進行安全漏洞掃描和修復，確保系統的安全性。（三）安全培訓與教育對涉及會員軟件系統操作和管理的人員進行安全培訓與教育，提高人員的安全意識和操作技能。培訓內容包括網絡安全知識、數據安全知識、用戶認證與授權管理等方面。十二、風險管理（一）風險識別項目團隊在項目實施過程中，應識別可能存在的風險，包括技術風險、需求風險、進度風險、質量風險、安全風險等。風險識別應貫穿項目的全過程，及時發現潛在的風險因素。（二）風險評估對識別出的風險進行評估，分析風險發生的可能性和影響程度。風險評估可采用定性評估和定量評估相結合的方法，確定風險的等級。（三）風險應對措施針對不同等級的風險，制定相應的風險應對措施。對于高風險因素，應制定詳細的應對方案，并安排專人負責跟蹤和監控。對于低風險因素，可采取適當的預防措施，降低風險發生的可能性。十三、監督與考核（一）監督機制建立項目監督機制，定期對會員軟件定制項目的進展情況、質量情況、安全情況等進行監督檢查。監督檢查可采用定期檢查、不定期抽查等方式進行，及時發現和解決項目實施過程中存在的問題。（二）考核指標制定項目考核指標，對項目