實施erp項目管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司ERP項目的實施與管理，確保項目順利推進，實現(xiàn)預(yù)期目標，提高公司管理效率和信息化水平，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有參與ERP項目實施的部門和人員，包括項目團隊成員、各業(yè)務(wù)部門用戶以及相關(guān)的支持人員。（三）基本原則1.統(tǒng)一規(guī)劃原則：ERP項目實施應(yīng)遵循公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，進行統(tǒng)一規(guī)劃，確保項目與公司業(yè)務(wù)流程相匹配，與其他信息系統(tǒng)相兼容。2.分步實施原則：根據(jù)公司實際情況和業(yè)務(wù)需求，分階段、分模塊逐步推進ERP項目實施，降低項目風險，確保項目實施效果。3.全員參與原則：ERP項目實施涉及公司各個部門和崗位，需要全體員工積極參與和配合，形成良好的項目實施氛圍。4.培訓(xùn)與應(yīng)用并重原則：加強對員工的ERP系統(tǒng)培訓(xùn)，確保員工熟練掌握系統(tǒng)操作技能，同時注重系統(tǒng)在實際業(yè)務(wù)中的應(yīng)用，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。5.持續(xù)改進原則：ERP項目實施是一個持續(xù)優(yōu)化的過程，應(yīng)根據(jù)項目實施情況和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，不斷完善系統(tǒng)功能和業(yè)務(wù)流程，提高公司管理水平。二、項目組織與職責（一）項目領(lǐng)導(dǎo)小組1.組成：由公司高層管理人員組成，包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等。2.職責負責ERP項目的整體決策和指導(dǎo)，制定項目實施的戰(zhàn)略方向和重大決策。協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門之間的關(guān)系，解決項目實施過程中出現(xiàn)的跨部門問題。審批項目實施計劃、預(yù)算、變更等重要事項。監(jiān)督項目實施進度和質(zhì)量，確保項目按計劃順利推進。（二）項目實施小組1.組成：由公司內(nèi)部各相關(guān)部門的業(yè)務(wù)骨干和技術(shù)人員組成，包括項目經(jīng)理、業(yè)務(wù)顧問、技術(shù)顧問、關(guān)鍵用戶等。2.職責負責ERP項目的具體實施工作，制定項目實施計劃和詳細的工作方案。組織開展項目需求調(diào)研、系統(tǒng)配置、測試、培訓(xùn)、上線等工作。協(xié)調(diào)解決項目實施過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題和業(yè)務(wù)問題，及時向項目領(lǐng)導(dǎo)小組匯報項目進展情況。負責與軟件供應(yīng)商進行溝通和協(xié)調(diào)，確保軟件系統(tǒng)的正常運行和優(yōu)化升級。對項目實施效果進行評估和總結(jié)，提出改進建議和措施。（三）項目關(guān)鍵用戶1.組成：從各業(yè)務(wù)部門中選拔出來的熟悉業(yè)務(wù)流程、具有一定計算機操作技能的員工。2.職責協(xié)助項目實施小組進行業(yè)務(wù)需求調(diào)研和分析，提供準確的業(yè)務(wù)需求和流程信息。參與系統(tǒng)配置、測試等工作，對系統(tǒng)功能和業(yè)務(wù)流程提出優(yōu)化建議。負責本部門員工的ERP系統(tǒng)培訓(xùn)和日常操作指導(dǎo)，確保員工能夠熟練使用系統(tǒng)。收集和反饋本部門員工在使用系統(tǒng)過程中遇到的問題和建議，協(xié)助項目實施小組及時解決問題。（四）項目支持小組1.組成：由公司信息技術(shù)部門的技術(shù)人員組成。2.職責負責ERP系統(tǒng)的硬件環(huán)境搭建、軟件安裝和維護，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。提供系統(tǒng)技術(shù)支持，及時解決系統(tǒng)運行過程中出現(xiàn)的技術(shù)故障和問題。協(xié)助項目實施小組進行系統(tǒng)測試、數(shù)據(jù)遷移等技術(shù)工作，保障項目實施的技術(shù)需求。對系統(tǒng)進行日常監(jiān)控和性能優(yōu)化，提高系統(tǒng)運行效率和響應(yīng)速度。三、項目實施流程（一）項目啟動階段1.成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組和項目實施小組，明確各成員的職責和分工。2.制定項目實施計劃，包括項目目標、實施范圍、實施進度、里程碑計劃等。3.組織召開項目啟動大會，向全體員工宣傳ERP項目實施的目的、意義和重要性，動員全體員工積極參與項目實施。（二）需求調(diào)研階段1.項目實施小組與各業(yè)務(wù)部門進行溝通和交流，了解業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和需求。2.采用問卷調(diào)查、訪談、實地考察等方式，收集詳細的業(yè)務(wù)需求和流程信息。3.對收集到的需求進行整理、分析和歸納，形成項目需求文檔，明確系統(tǒng)功能和業(yè)務(wù)流程的具體要求。（三）系統(tǒng)選型階段1.根據(jù)項目需求文檔，制定系統(tǒng)選型標準和評估指標。2.組織相關(guān)人員對市場上的ERP軟件供應(yīng)商進行調(diào)研和考察，收集軟件產(chǎn)品資料和解決方案。3.對各供應(yīng)商的產(chǎn)品進行評估和比較，選擇最適合公司業(yè)務(wù)需求的ERP軟件產(chǎn)品。4.與選定的軟件供應(yīng)商簽訂項目實施合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（四）系統(tǒng)配置階段1.項目實施小組與軟件供應(yīng)商的技術(shù)人員共同進行系統(tǒng)配置，根據(jù)項目需求文檔設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、模塊功能、業(yè)務(wù)流程等。2.進行系統(tǒng)測試，包括功能測試、性能測試、集成測試等，確保系統(tǒng)配置符合業(yè)務(wù)需求，系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠。3.對測試過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改和優(yōu)化，直至系統(tǒng)測試通過。（五）數(shù)據(jù)準備階段1.制定數(shù)據(jù)準備計劃，明確數(shù)據(jù)收集、整理、錄入、轉(zhuǎn)換等工作的要求和時間節(jié)點。2.組織各業(yè)務(wù)部門進行數(shù)據(jù)收集和整理，確保數(shù)據(jù)的準確性、完整性和一致性。3.將整理好的數(shù)據(jù)錄入ERP系統(tǒng)，并進行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和校驗，確保數(shù)據(jù)能夠順利導(dǎo)入系統(tǒng)。4.對數(shù)據(jù)進行備份和存儲，建立數(shù)據(jù)安全管理制度，保障數(shù)據(jù)的安全和保密。（六）系統(tǒng)培訓(xùn)階段1.制定系統(tǒng)培訓(xùn)計劃，根據(jù)不同崗位和人員的需求，確定培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式和培訓(xùn)時間。2.組織開展系統(tǒng)培訓(xùn)工作，培訓(xùn)方式可采用集中培訓(xùn)、在線培訓(xùn)、現(xiàn)場指導(dǎo)等多種形式。3.培訓(xùn)內(nèi)容包括系統(tǒng)概述、操作流程、功能應(yīng)用、常見問題處理等，確保員工能夠熟練掌握系統(tǒng)操作技能。4.對培訓(xùn)效果進行考核，考核方式可采用理論考試、實際操作等多種形式，確保員工真正掌握所學內(nèi)容。（七）系統(tǒng)上線階段1.制定系統(tǒng)上線計劃，明確上線時間、上線步驟、應(yīng)急預(yù)案等。2.組織各業(yè)務(wù)部門進行系統(tǒng)上線前的準備工作，包括數(shù)據(jù)核對、流程測試、用戶權(quán)限設(shè)置等。3.在規(guī)定的時間內(nèi)正式上線ERP系統(tǒng)，各業(yè)務(wù)部門按照新的業(yè)務(wù)流程進行操作，確保系統(tǒng)順利運行。4.對系統(tǒng)上線后的運行情況進行監(jiān)控和跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)和解決出現(xiàn)的問題，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。（八）項目驗收階段1.項目實施小組完成項目實施任務(wù)后，向項目領(lǐng)導(dǎo)小組提交項目驗收申請。2.項目領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)人員對項目進行驗收，驗收內(nèi)容包括項目實施計劃執(zhí)行情況、系統(tǒng)功能實現(xiàn)情況、數(shù)據(jù)準確性和完整性、用戶培訓(xùn)效果、系統(tǒng)運行穩(wěn)定性等。3.對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，項目實施小組應(yīng)及時進行整改，直至項目通過驗收。4.項目驗收合格后，出具項目驗收報告，對項目實施情況進行總結(jié)和評價，為后續(xù)項目實施提供經(jīng)驗參考。四、項目文檔管理（一）文檔分類1.項目規(guī)劃文檔：包括項目實施計劃、項目可行性研究報告、項目需求文檔等。2.系統(tǒng)配置文檔：包括系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置文檔、模塊功能配置文檔、業(yè)務(wù)流程設(shè)計文檔等。3.數(shù)據(jù)文檔：包括數(shù)據(jù)字典、數(shù)據(jù)錄入模板、數(shù)據(jù)備份記錄等。4.培訓(xùn)文檔：包括培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)記錄等。5.測試文檔：包括測試計劃、測試用例、測試報告等。6.上線文檔：包括上線計劃、上線報告、應(yīng)急預(yù)案等。7.項目驗收文檔：包括項目驗收申請、項目驗收報告、項目總結(jié)報告等。（二）文檔管理職責1.項目實施小組負責各類項目文檔的編制、收集、整理和歸檔工作。2.項目關(guān)鍵用戶協(xié)助項目實施小組進行業(yè)務(wù)相關(guān)文檔的編制和審核工作。3.項目支持小組負責系統(tǒng)技術(shù)相關(guān)文檔的編制和管理工作。4.公司檔案管理部門負責對項目文檔進行統(tǒng)一保管和維護，確保文檔的安全和完整。（三）文檔編制要求1.文檔內(nèi)容應(yīng)準確、完整、清晰，符合項目實施的實際情況。2.文檔格式應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范，便于查閱和管理。3.文檔編制應(yīng)及時、同步，與項目實施進度保持一致。4.文檔應(yīng)進行版本控制，注明文檔的修訂時間、修訂內(nèi)容和修訂人員。（四）文檔存儲與保管1.項目文檔應(yīng)存儲在公司指定的服務(wù)器或存儲設(shè)備上，確保數(shù)據(jù)的安全和可靠。2.建立文檔備份制度，定期對項目文檔進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.文檔保管應(yīng)按照檔案管理的相關(guān)規(guī)定進行分類存放，便于查閱和檢索。4.嚴格限制文檔的訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能查閱和使用項目文檔。五、項目變更管理（一）變更申請1.在項目實施過程中，如因業(yè)務(wù)需求變化、技術(shù)問題、外部環(huán)境變化等原因需要對項目進行變更，由相關(guān)部門或人員提出變更申請。2.變更申請應(yīng)詳細說明變更的原因、內(nèi)容、影響范圍、預(yù)計實施時間和費用等。（二）變更評估1.項目實施小組收到變更申請后，組織相關(guān)人員對變更進行評估，分析變更對項目進度、質(zhì)量、成本等方面的影響。2.根據(jù)評估結(jié)果，提出變更建議和應(yīng)對措施，提交項目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（三）變更審批1.項目領(lǐng)導(dǎo)小組對變更申請進行審批，根據(jù)變更的影響程度和必要性，決定是否批準變更。2.如變更申請獲得批準，項目實施小組應(yīng)制定詳細的變更實施方案，明確變更的具體步驟、責任人和時間節(jié)點。（四）變更實施1.項目實施小組按照變更實施方案組織實施變更，確保變更工作的順利進行。2.在變更實施過程中，應(yīng)及時對變更效果進行監(jiān)控和評估，確保變更達到預(yù)期目標。（五）變更記錄1.對項目變更的全過程進行記錄，包括變更申請、評估、審批、實施等環(huán)節(jié)的相關(guān)信息。2.變更記錄應(yīng)作為項目文檔的重要組成部分進行歸檔保存，以便日后查閱和審計。六、項目風險管理（一）風險識別1.在項目實施前，項目實施小組應(yīng)組織相關(guān)人員對項目可能面臨的風險進行識別，包括技術(shù)風險、業(yè)務(wù)風險、人員風險、外部風險等。2.采用頭腦風暴法、德爾菲法、檢查表法等方法，對識別出的風險進行詳細分析和評估。（二）風險評估1.根據(jù)風險發(fā)生的可能性和影響程度，對識別出的風險進行評估，確定風險等級。2.風險等級分為高、中、低三個級別，對于高風險事件應(yīng)重點關(guān)注和制定應(yīng)對措施。（三）風險應(yīng)對1.針對不同等級的風險，制定相應(yīng)的風險應(yīng)對措施，包括風險規(guī)避、風險減輕、風險轉(zhuǎn)移、風險接受等。2.對于高風險事件，應(yīng)制定詳細的應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程和責任人員，確保在風險發(fā)生時能夠及時、有效地進行應(yīng)對。（四）風險監(jiān)控1.在項目實施過程中，對風險進行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)風險的變化情況。2.根據(jù)風險監(jiān)控結(jié)果，調(diào)整風險應(yīng)對措施，確保風險始終處于可控狀態(tài)。（五）風險溝通1.建立風險溝通機制，定期召開風險溝通會議，向項目領(lǐng)導(dǎo)小組、項目實施小組、各業(yè)務(wù)部門等相關(guān)人員通報風險情況。2.及時溝通風險應(yīng)對措施的執(zhí)行情況和效果，確保各方對風險狀況有清晰的了解。七、項目培訓(xùn)管理（一）培訓(xùn)計劃制定1.根據(jù)項目實施進度和員工培訓(xùn)需求，制定詳細的培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)目標、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)對象等。2.培訓(xùn)計劃應(yīng)具有針對性和可操作性，確保培訓(xùn)內(nèi)容能夠滿足員工的實際工作需求。（二）培訓(xùn)師資安排1.培訓(xùn)師資可由公司內(nèi)部的業(yè)務(wù)骨干、技術(shù)專家擔任，也可邀請軟件供應(yīng)商的專業(yè)人員進行授課。2.對培訓(xùn)師資進行培訓(xùn)和考核，確保其具備良好的教學能力和專業(yè)知識水平。（三）培訓(xùn)方式選擇1.根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)對象的特點，選擇合適的培訓(xùn)方式，如集中培訓(xùn)、在線培訓(xùn)、現(xiàn)場指導(dǎo)、案例分析、模擬演練等。2.靈活運用多種培訓(xùn)方式，提高培訓(xùn)效果，確保員工能夠更好地掌握所學內(nèi)容。（四）培訓(xùn)效果評估1.采用多種方式對培訓(xùn)效果進行評估，如理論考試、實際操作、問卷調(diào)查、學員反饋等。2.根據(jù)評估結(jié)果，及時調(diào)整培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)方式，針對培訓(xùn)過程中存在的問題進行改進和優(yōu)化。（五）培訓(xùn)記錄與檔案管理1.對培訓(xùn)過程進行詳細記錄，包括培訓(xùn)時間、培訓(xùn)地點、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)師資、培訓(xùn)學員等信息。2.將培訓(xùn)記錄作為員工培訓(xùn)檔案的重要組成部分進行歸檔保存，為員工的職業(yè)發(fā)展和績效考核提供參考依據(jù)。八、項目考核與激勵（一）考核原則1.客觀公正原則：考核應(yīng)基于客觀事實，按照統(tǒng)一的標準和方法進行，確保考核結(jié)果的公正性和可信度。2.全面考核原則：考核應(yīng)涵蓋項目實施的各個方面，包括工作業(yè)績、工作態(tài)度、團隊協(xié)作等，全面評價員工的表現(xiàn)。3.激勵與約束并重原則：通過考核結(jié)果的應(yīng)用，對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工進行激勵，對存在問題的員工進行約束和改進。（二）考核內(nèi)容1.工作業(yè)績：考核員工在項目實施過程中完成的工作任務(wù)、取得的工作成果、對項目目標的貢獻等。2.工作態(tài)度：考核員工的工作積極性、責任心、敬業(yè)精神、團隊合作意識等。3.專業(yè)技能：考核員工掌握的ERP系統(tǒng)知識和技能水平，以及在項目實施過程中運用專業(yè)技能解決問題的能力。（三）考核方式1.采用定期考核與不定期考核相結(jié)合的方式，定期考核每季度進行一次，不定期考核根據(jù)項目實施情況適時開展。2.考核方式可采用自評、上級評價、同事評價、客戶評價等多種形式，確保考核結(jié)果的全面性和客觀性。（四）考核結(jié)果應(yīng)用1.將考核結(jié)果與員工的薪酬調(diào)整、晉升、獎勵等掛鉤，對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予相應(yīng)的獎勵和激勵。2.對考核結(jié)果不理想的員工，進行績效面談，幫助其分析原因，制定改進計劃，并跟蹤改進情況。3.將考核結(jié)