退休保險顧問服務協(xié)議編號：__________

本退休保險顧問服務協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下雙方于____年____月____日簽訂：

甲方（以下簡稱“甲方”）：_______，住所地：_______。

乙方（以下簡稱“乙方”）：_______，住所地：_______。

鑒于甲方希望獲取專業(yè)的退休保險規(guī)劃及咨詢服務，乙方同意為甲方提供相應的退休保險顧問服務。為明確雙方的權利、義務和責任，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議。

本協(xié)議旨在規(guī)范甲乙雙方在退休保險顧問服務過程中的合作關系，確保雙方權益的實現(xiàn)。

雙方的責任和義務：

甲方責任和義務：

1.甲方應向乙方提供真實、準確、完整的個人信息和財務狀況，以便乙方能夠提供合適的退休保險規(guī)劃建議。

2.甲方應按照乙方的建議，在規(guī)定的時間內(nèi)完成退休保險產(chǎn)品的選擇和購買。

3.甲方應遵守國家有關退休保險的相關法律法規(guī)，按時繳納保險費用。

4.甲方應配合乙方進行后續(xù)的保險咨詢服務，包括但不限于保險合同的續(xù)保、變更等事宜。

5.甲方應尊重乙方的知識產(chǎn)權，不得將乙方提供的咨詢服務內(nèi)容泄露給第三方。

乙方責任和義務：

1.乙方應具備相應的專業(yè)資質(zhì)，為甲方提供專業(yè)的退休保險規(guī)劃及咨詢服務。

2.乙方應根據(jù)甲方的實際情況，提供符合甲方需求的退休保險產(chǎn)品推薦。

3.乙方應確保其提供的咨詢服務內(nèi)容真實、合法、有效，并對所提供的信息負責。

4.乙方應嚴格遵守國家有關退休保險的相關法律法規(guī)，不得誤導甲方。

5.乙方應定期對甲方進行跟蹤服務，了解甲方的退休保險需求變化，并提供相應的調(diào)整建議。

6.乙方應尊重甲方的隱私權，對甲方提供的信息負有保密義務。

7.乙方應在合同約定的服務期限內(nèi)，確保服務質(zhì)量，如因乙方原因?qū)е路召|(zhì)量下降，乙方應承擔相應的責任。

雙方的權利：

1.甲方有權要求乙方提供專業(yè)、準確的退休保險規(guī)劃及咨詢服務。

2.甲方有權對乙方的服務提出意見和建議。

3.甲方有權要求乙方對服務過程中出現(xiàn)的問題進行解釋和解決。

雙方的權利：

1.乙方有權要求甲方提供真實、準確、完整的個人信息和財務狀況。

2.乙方有權要求甲方按照乙方的建議進行退休保險產(chǎn)品的選擇和購買。

3.乙方有權要求甲方配合進行后續(xù)的保險咨詢服務。

4.乙方有權要求甲方遵守國家有關退休保險的相關法律法規(guī)。

5.乙方有權要求甲方尊重其知識產(chǎn)權和保密義務。

合同金額與支付方式：

1.本協(xié)議的總金額為人民幣____元整（￥____元），用于支付乙方提供的退休保險顧問服務費用。

2.支付方式如下：

a.首付款：甲方應在簽訂本協(xié)議后____個工作日內(nèi)支付總金額的____%，即人民幣____元整（￥____元）作為首付款。

b.服務費：乙方在完成對甲方退休保險規(guī)劃的初步咨詢和評估后，甲方應在____個工作日內(nèi)支付總金額的____%，即人民幣____元整（￥____元）作為服務費。

c.終結付款：乙方在完成所有約定的退休保險顧問服務，并獲得甲方確認后，甲方應在____個工作日內(nèi)支付剩余的____%，即人民幣____元整（￥____元）作為終結付款。

3.額外費用：

a.若甲方在協(xié)議期限內(nèi)提出額外服務需求，雙方應根據(jù)實際服務內(nèi)容和費用另行協(xié)商確定費用標準和支付方式。

b.任何因甲方原因?qū)е碌念~外費用，包括但不限于變更計劃、追加咨詢等，甲方應按照實際發(fā)生費用支付。

4.支付條件：

a.甲方支付款項前，應確認乙方的服務符合協(xié)議約定的標準和要求。

b.乙方應在收到款項后，向甲方提供相應的服務或成果。

5.付款方式：

a.甲方應通過銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金支付方式向乙方支付款項。

b.乙方應在收到款項后，向甲方提供相應的支付憑證。

6.爭議解決：

a.若甲方未按約定支付款項，乙方有權暫停或終止服務。

b.雙方應友好協(xié)商解決支付爭議，協(xié)商不成時，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

違約與爭議解決機制：

1.違約行為及責任：

a.甲方違約：若甲方未按本協(xié)議約定支付款項，應向乙方支付____%的違約金，并賠償乙方因此遭受的直接經(jīng)濟損失。

b.乙方違約：若乙方未按本協(xié)議約定提供專業(yè)、準確的退休保險規(guī)劃及咨詢服務，或泄露甲方隱私，乙方應承擔相應的法律責任，并賠償甲方因此遭受的直接經(jīng)濟損失。

c.若雙方均存在違約行為，應根據(jù)各自違約程度承擔相應的責任。

2.違約處理：

a.一方違約時，另一方有權要求違約方立即停止違約行為，并采取必要措施消除違約行為的影響。

b.若違約行為導致合同無法繼續(xù)履行，非違約方有權解除合同，并要求違約方承擔相應的違約責任。

3.爭議解決：

a.雙方應友好協(xié)商解決本協(xié)議履行過程中產(chǎn)生的爭議。

b.若協(xié)商不成，任何一方均有權選擇以下爭議解決方式：

i.訴訟：雙方同意將爭議提交至____市____區(qū)人民法院進行訴訟解決。

ii.仲裁：雙方同意將爭議提交至____仲裁委員會進行仲裁解決，仲裁裁決為終局裁決，對雙方均有約束力。

c.爭議解決過程中，雙方應繼續(xù)履行本協(xié)議中未涉及爭議的條款。

4.適用法律：

本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行、終止及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。

5.管轄法院：

雙方同意，若選擇訴訟解決爭議，由____市____區(qū)人民法院管轄。

6.不可抗力：

若因不可抗力導致本協(xié)議無法履行或部分條款無法履行，雙方應相互理解，并協(xié)商解決。如不可抗力持續(xù)超過____天，任何一方均有權解除本協(xié)議，并免除相應的違約責任。

附則：

1.生效條件：

本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本協(xié)議的生效不以任何其他合同或協(xié)議的生效為前提條件。

2.有效期：

本協(xié)議的有效期為____年，自協(xié)議生效之日起計算。協(xié)議期滿后，如雙方無異議，本協(xié)議可自動續(xù)簽，續(xù)簽期限為____年。

3.變更條款：

本協(xié)議的任何變更，必須以書面形式由雙方共同簽署，經(jīng)雙方確認后生效。未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得擅自變更本協(xié)議的內(nèi)容。

4.終止條款：

a.本協(xié)議在有效期內(nèi)，因以下原因可以終止：

i.雙方協(xié)商一致；

ii.任何一方違約，另一方依法行使解除權；

iii.由于不可抗力導致本協(xié)議無法履行；

iv.法律法規(guī)或政策變動導致本協(xié)議無法繼續(xù)履行。

b.協(xié)議終止后，雙方應按照本協(xié)議約定辦理相關事宜，包括但不限于費用結算、保密條款的延續(xù)等。

5.通知：

本協(xié)議項下的所有通知、通訊和文件，應通過以下方式送達：

a.甲方：_______；

b.乙方：_______。

除非本協(xié)議另有約定，通知應以書面形式，通過掛號郵寄或快遞送達。

6.不可分割條款：

本協(xié)議的各個部分構成一個統(tǒng)一的整體，任何一方不得將本協(xié)議的任何部分單獨視為獨立的協(xié)議。

7.爭議解決：

如本協(xié)議的任何條款或其解釋發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決。協(xié)商不成時，任何一方均可根據(jù)附則第三條第b款的規(guī)定選擇爭議解決方式。

8.法律適用與管轄：

本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行、終止及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。雙方同意，若選擇訴訟解決爭議，由____市____區(qū)人民法院管轄。

9.協(xié)議份數(shù)：

本協(xié)議一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方提供資料：

a.甲方個人基本信息表；

b.甲方財務狀況報告；

c.甲方現(xiàn)有退休保險相關文件和合同；

d.甲方授權委托書（如有）。

2.乙方提供資料：

a.乙方營業(yè)執(zhí)照復印件；

b.乙方退休保險顧問資質(zhì)證書復印件；

c.乙方提供的退休保險產(chǎn)品列表及詳細說明；

d.乙方服務流程及收費標準。

3.協(xié)議附件：

a.雙方簽訂的正式退休保險顧問服務協(xié)議；

b.雙方就協(xié)議內(nèi)容達成的補充協(xié)議或會議紀要；

c.雙方確認的服務計劃書和方案；

d.雙方在服務過程中產(chǎn)生的相關文件和記錄。

4.需求文檔：

a.甲方退休保險需求分析報告；

b.乙方提供的服務方案和風險評估報告。

5.設計方案：

a.乙方向甲方推薦的退休保險產(chǎn)品配置方案。

6.技術規(guī)格：

a.乙方提供的退休保險產(chǎn)品技術規(guī)格說