英國中資企業發展報告2025年2月|倫敦會長致辭01摘要03第一章在英中資企業概況12受訪企業統計亮點對英國營商環境的看法在英中資企業的財務表現人才與治理第二章合作36第三章創新50第四章附錄：調查問卷及調研結果62英國中國商會chinachamberofcommerceintheUk會長致辭2024年全球局勢風云變幻，世界經濟依然在持續的不確定性與結構性調整中艱難前行。全球供應鏈重塑、能跨國企業面臨著日益復雜的國際商業環境。其中英國政壇發生了重大變革，工黨于7月大選勝出并組建新政府。令人欣慰的是新政府在處理中英關系時展現出更加務實的態度，并通過一系列高層互動，釋放出深2024年10月，英國外交大臣戴維·拉米（David3新任投資大臣波比·古斯塔夫森（PoppyGustafsson）在英國中國商會第七屆中英經貿論壇上強調“中英雙方都深2研，并綜合對在英中資企業、在華英資企業及有意向開拓中國市場的英國企業高管的訪談分析發現，盡管在英中資企業對英國營商環境的滿意度創下歷史新低，報告整體上展現出強勁的盈利能力。同時，穩定的地緣政治關系正在推動創新投資的增長，眾多企業正通過產品研發、戰略調值得注意的是，中資企業在英國及歐洲大陸等主要市場的本地化進程正在加速，充分利用區域機遇和比較優勢，實現可持續增長。這進一步印證了中資企業正在不斷適應并融入英國及歐洲市場的趨勢。業之間的合作已從傳統的雙邊貿易，逐步向共同拓展第三受訪企業將其列為重點布局方向。來自金融服務和制藥行業的受訪企業提供了具體案例，展現了這一合作模式的成可持續發展合作亦成為中英經貿關系中的重要議題，預計這一趨勢將在未來進一步加強，特別是在應對氣候變格競爭力的電動汽車、太陽能電池板、風力渦輪機產品和2025年1月，英國財政大臣蕾切爾·里夫斯（Rachel要里程碑旨在加強兩國關鍵利益相關方之間的合作交流，推動雙邊經貿關系邁向更高水平。展望未來，我們期待中英關系進一步深化，為兩國企業創造更多發展機遇，推動可持續增長，并在合作共贏的基礎上，共同書寫中英友好關系的新篇章。3就在英國新當選的工黨政府重新與中國接觸并致力于打造穩定的、更加積極的中英關系的關鍵時刻，本年度的報告面世了。由于今年的問卷調查時間處于英國大選前后，受訪者的信心在新政府上臺前后發生了比較明顯的變不過，選舉并非今年唯一的重大事件。在地緣政治趨資企業在諸多方面面臨困難和波動，即使如此各受訪單位財務表現依然強勁。與往年一樣，本報告致力于探討中資企業在英國市場國營商環境的看法。它還重點關注兩個關鍵主題，一國和英國公司之間的合作，包括攜手進入全球其他市場；商業模式和運營模式等多個方面。本報告中的討論基于對英國中國商會會員的詳細年受訪的英國公司均有興趣在中國拓展業務和市場，或已在中國開展業務。自2020年首次開展此項調查以來，今年為往年最高，絕大多數受訪者認為前景樂觀，有92%的公司預計未以來最樂觀的收入預測。92%92%的公司預測未來兩年的收入較為穩53%53%的公司盈利（自2020年首次調查以來的最高比例21%的公司虧損從整體數據來看，截至2024年，在英運營的最大的931家中國企業累計實現營業收入987億英鎊，較2023年92%92%的公司預測未來兩年的收入較為穩53%53%的公司盈利（自2020年首次調查以來的最高比例21%的公司虧損4中資企業強勁的財務表現與其在英國開展業務所面臨的困難形成鮮明對比。例如，今年的調查顯示，人們對英國營商環境的看法結果一致，該研究指出英國對所有國家投資者的吸引力均企業經歷人才短缺的情況與英國勞動力市場的整體趨勢總部位于倫敦以外的公司似乎受到了更多影響，因為它們對生活成本、人才供應、盈利能力和英國營商環境的反應更為悲觀。由于今年調查中總部位于倫敦以外的公司68%68%68%的受訪企業表示，不斷上漲的生活成本和通貨膨脹是在英開展業務的最大挑戰61%）67%67%的企業認為地緣政治挑戰是在英運營的關鍵挑戰之一對英國營商環境不滿意的主要原因是較高的生活成復雜地緣政治格局是其在英國開展業務時遇到的主要挑57%7%地緣政治緊張局勢逐漸影響中資企業在英國市場的運營體驗。事實上，我們調查的所有公司均認為穩定健康的中英關系對其在英運營非常重要。部分中資企業受到了法進入英國市場。政治因素是其最關心的問題[4]。盡管面臨這些挑戰，隨著新工黨政府執政，兩國之間席習近平應約同英國首相斯塔默爵士第一次正式通話[5]。致認為，雙方需要穩定的中英關系，并強調了兩國在氣候變化和全球安全問題上密切合作的重要性。此外，英國外交大臣戴維·拉米于2024年10月訪華，財政大臣蕾切爾·里現今局勢的發展顯示出兩國關系正趨于穩定。在年度調查中，在新政府啟動重新接觸中國策略之前完成調查的公司中，認為去年中英關系惡化的企業比例仍然較高，為于新政府在與中國重新接觸方面取得的進展，未來幾年這100%所有的受訪企業表示穩定和健康的中英100%所有的受訪企業表示穩定和健康的中英58%58%的企業認為去年中英關系有所惡化（與2023%的69%和2022年的666的中資企業數量已降至自2020年首次調查以來的最低水>2>2倍將英國視為首要市場的公司數量增加了一倍多與此同時，今年的調查結果也有積極樂觀的一面投資計劃的重中之重。0%0%沒有受訪者預測英國營商環境在未來兩年國營商環境將明顯改善或惡化。25%25%7員工比例下降且招聘偏好轉向招聘具有本地專業知識的本市場的公司數量也有所增加，人們感覺中資企業正秉持長有進一步數據表明，隨著戰略和運營決策越來越多地由中國集團總部管理團隊和英國管理團隊共同制定，或完53%53%53%的公司由中國集團總部和英國子公司或由中國集團管理團隊制定。隨著聯合決策的增加，中英企業之間的合作來探索與英國機構合作的機會，通過聯合營銷來開發共享客戶群是最流行的方式。除了營銷和品牌推廣外，其他重點合作領域還中英金融機構聯合支持能源轉型項目的例子不勝枚舉。此64%探索與英國機構合作的機會64%探索與英國機構合作的機會43%英國公司合作進入大中華地區和英國以外8擴大在中國及其他市場的影響力。特別是阿斯利康近期宣布將在上海建設第五個全球戰略中心，這將使其能夠與中國本土創新藥企開展更深入的合作。這些舉措包括與艾可生命科學創新園設立了孵化器，幫助國內外初創企業拓展中國市場。兩年在英國進一步投資的公司數量穩步下降，但收購意愿的水平，并且大多僅限于英國市場的新進入者，以此作為擴大影響力和增長的戰略。這是未來可能會看到增長的領以鞏固在各自領域高端市場的地位，但他們所采取的戰略開拓新的客戶群。后者采取的是類似于海爾收購知名品牌今年的調查還呈現出另外一個大趨勢，即中資企業越來越多地擁抱全球戰略，同時在英國和歐洲大陸的主要市場進行本土化運營。受訪的數家公司正在建立歐洲制造基以確保產品開發創新貼合區域消費者需求，并能根據需求敏實汽車也做到了本土化與創新齊頭并進。該公司的大部分產品歷來在中國生產，但現在已在塞爾維亞建立起行加工和組裝。這種地區生產和本地組裝相結合的方式使敏實能夠滿足地區客戶的需求，同時降低運輸成本和碳排通過海信和敏實的案例可以發現，中資企業正在不斷改進其產品和服務，以滿足消費者的需求和愿望。這種創新往往得益于人工智能等技術的進步。例如，今年的采訪顯示，智能家居解決方案和包括綠色債券在內的新金融產品有所增加。在雷士照明的案例中，產品創新開辟了一條更為廣闊的發展道路。其一切始于公司新開發的LiFe自檢緊急照明設備，這種設備與傳統緊急照明不同，無需手動測試。這個創新，加上發現目前英國住宅和商業物業缺乏統一的緊急照明標準，促雷士照明參與制定行業緊急照明所有這些舉措都表明，中資企業正在采取大膽行動，以在英國及其他市場脫穎而出。在許多情況下，他們正在與英國企業密切合作，實現互惠互利。預計這種創新和合作的愿望在未來將進一步增加，尤其是中英兩國企業攜手拓展其他市場的案例。再加上兩國政府不斷加強合作和外1212家財富基金[6]等措施。345345可能仍需發展基礎設施的市場。1212345本報告旨在反映在英中資企業的發展情況，強調其關的報告重點關注兩個關鍵主題，一是中英兩國公司之間的合作，包括合作如何使中資企業打開進入全球其他市場的本報告主要基于對英國中國商會現有成員（在英中資高層領導以及在中國開展業務或有意在中國發展業務或市本報告中的觀點和建議來自調查和訪談參與者，表明或作為直接與中國打交道的利益相關者的部分職責。這些英國中國商會開展的2024年度調查主要針對在英中資企業，即股權部分或全部由中華人民共和國的實體或個該調查的目的旨在了解在英中資企業的現狀，并探討性可能會影響到這部分參與者的態度。本報告稍后將對此告的實證基于從年度調查中收集的數據。完整的問卷和調本報告的數據還來自于英國中國商會與8家在英國開展業務的中資企業高管進行的深度訪談。這些企業涉及金英國營商環境和中英關系的看法、關鍵領域的創新以及與英國企業合作開發市場的情況。訪談內容主要在報告中的章 了解中資企業在英國各個領域的運營情況。參與調查的企業業務主要覆蓋以下行業： 30%21%19%8%5%3%1%1%▲來源：年度調查問卷問題4模較小的企業比例最低的一年。這種向大型企業的轉變也反映在企業的年收入上，36%的調查對象的年收入低于500萬英鎊，該比例低于2023年的45%；23%的調查對象年收入超過1值得注意的是，大多數接受調查的公司都從屬于規模較大的中資企業集團，因此代表了更廣泛的擁有大量資源和影響力的中資企業群體。 來源：年度調查問卷問題10來源：年度調查問卷問題14在今年的調查中，總部位于倫敦以外地區的公司所占出中資企業在英國各地區的存在日益增加。除大倫敦地區外，受訪者總部所在地區最多的是英格蘭東南部、英格蘭有趣的是，今年的調查發現，總部位于倫敦和其他地區的公司對發展前景的看法方面存在一些顯著差異，尤其是在人才和生活成本方面。本報告第一章“對英國營商環選之前和之后回答調查問卷的參與者在觀點上存在差異。例如，一些較為保守和謹慎的回答來自大選之前，而樂觀情緒似乎在大選之后有所上升。大選前后的調查回答中存在的顯著差異在報告中已經予以強調。今年的所有訪談都是在大選之后進行的。與問卷調查今年訪談的關鍵主題將主要在本報告第二章和第三章中來源：年度調查問卷問題5指標均有所下降。受訪者在調查中被要求對英國營商環境查對象對英國營商環境滿意度最低的領域，從2023年的為地緣政治挑戰是在英國運營面臨的主要挑戰之一，這也國對投資者的吸引力正在普遍下降，而不僅僅是對中資企五年英國作為投資和經商之地的吸引力將下降[7]。這種日益蔓延的悲觀情緒表現在，調查參與者中擔心英國“吸引平均分科技環境經濟與產業環境人力來源：年度調查問卷問題34“英國市場是實現我們到2035年成為世界級再保險集團目”“法律框架、穩定透明的金融監管和政府的包容性政策為投資金融機構依然堅定地扎根于英國，對其監管體系的可靠”“英國提供了一個健全的法律框架，能夠為投資者提供強有”“英國擁有堅實的普通法體系、相對穩定的政治環境、全面的監管框架和強大的專業服務行業。在全球日益極化的背景下，英國仍然是一個務實、以原則為基礎和規則導向的想且重要的市場?！薄啊薄瓣懙氖袌鲆幠＿h大于英國，在那里設立工廠往往更具成本銷往英國，上汽也在考慮在西班牙或其他歐洲大陸國家設立組裝地點。我們不斷評估在英國投資的政策環境和工黨”對英國營商環境滿意度的下降清楚地表明，在英中資要么略有惡化（有41%的受訪者持該觀點，低于去年的展望未來，大多數公司預計未來兩年英國的營商環境不會有太大變化。沒有受訪者預測英國的營商環境會明顯值得注意的是，在工黨新政府成立后完成調查的受訪者預計英國未來兩年的營商環境將有所改善，而大選后這生活成本是導致人們對英國營商環境不滿的主要原因▲來源：年度調查問卷問題3620生活成本危機尤其具有挑戰性，因為英國經濟值得注意的是，在工黨新政府成立后完成調查的受訪者預計英國未來兩年的營商環境將有所改善，而大選后這我們與一家中國領先保險公司的訪談中也提到了英國的高度不平等，這解釋了為何一些社區在生活成本上升的深度扎根于英國是中資企業飽受生活成本增加之苦的英國經營時間的長短與其將生活成本視為主要挑戰的程度價格有所上漲，而同期只有9%的企業表示提高了銷售價格[13]。這意味著英國企業正在努力消化增會將額外成本轉嫁給消費者。雖然中國的經濟狀況與英國截然不同，但在中國開展業務的英國公司同樣面臨中國的經濟狀況對其業務運營產困難，這些企業將中國經濟前景和全球經濟前景列為影響““”“”一觸即發的地緣政治緊張局勢影響著中資企業在英國“”來源：年度調查問卷問題42訪談可以更詳細地了解到企業的觀點。一家匿名大型中國保險公司給出了樂觀的看法，稱英國與中國的關系仍治因素視為首要關注[15]。盡管存在上述挑戰，兩國之間的地緣政治格局已有所來的挑戰和機遇。英國外交大臣戴維·拉米（David國外交部長王毅之后，英國外交大臣戴維·拉米于同年10樂觀的公司數量在拉米訪華后增加了三分之二[16]。的G20峰會期間，英國首相基爾·斯塔默（SirKeir?英國財政大臣雷切爾·里夫斯于2025年1月11日訪我們對英國總部的全球投資與資產管理公司abrdn安向多家跨國金融企業頒發了經營許可證。企業需根據謹慎上述情況讓人感覺到兩國關系正在趨于穩定。在調查調查幾個月后進行的，當時新工黨政府已經開始重新與中國接觸[17]。該調查顯示，中英關系已經鑒于地緣政治關系對在英中資企業的影響，密切起來的雙邊關系令人鼓舞。100%的受訪者認為穩定健康的中“““”””“““”””[18]。依據的[19]。機場的訪談揭示了提升中英貿易的機會。東米德蘭茲機場貨運量僅次于希思羅機場。根據東米德蘭茲機場企業事務主管伊恩·里德-阿斯普利的介紹，目前中英貿易流動存在中英貿易總值圖00注的一個關鍵地緣政治問題。這項于2022年1月生效的法律賦予英國政府權力，可以審查和干預任何可能對英國國家安全構成威脅的企業和投資者的收購行為。該法案已被用于阻止或推遲與包括中國在內的多個國家的公司和投資該法案對電信行業的影響尤為顯著，其中包括人工智產生著重大且持久的負面影響，而其他所有行業的平均比重大審查。其他國家的公司也面臨著《國家安全和投資法的股份就引發該法案的關注[20]。節省時間和資金，但它并不是阻礙大多數公司進入英國市時更廣泛的前景和戰略，也是導致企業對英國營商環境信消極的一面是，計劃未來兩年在英國進一步投資的中資企業數量降至自2020年首次開展此項調查以來的最低高昂的生活成本和持續的中英地緣政治緊張局勢導致的。0來源：2020-2023調研問卷及2024年度調查問卷問題44英國的招聘人數，這一計劃可能是基于公司對收入的樂觀00 79%——來源：2020-2023調研問卷及2024年度調查問卷問題26考慮到大多企業采取長期主義戰略深耕英國市場，由企業可能暫時采取觀望態度，推遲做出進一步投資等重大專業服務行業的不確定性尤為顯著，100%的受訪者在今年的調查中，總部位于倫敦以外的公司所占比例營商環境會惡化，而總部位于其他地方的公司該比例為0來源：2020-2023調研問卷及2024年度調查問卷問題5另一個主要區別是，總部位于倫敦的公司更有可能在盈利能力與全球盈利能力相比有所下降，而總部位于總部位于倫敦的受訪企業對倫敦的優勢表示極大的熱工銀標準銀行選擇倫敦作為其總部，原因在于這座城工銀標準銀行還指出，倫敦的地理位置使其能夠覆蓋亞洲劣勢。倫敦不僅是全球金融中心，還是世界第二大離岸人民幣支選擇在倫敦設立代表處的原因是重視倫敦作為全球金融中“”“持吸引力?尤其是與美國和歐洲大陸相比?倫敦必須通過積極”30融中心之一，倫敦提供了高度發達的資本市場和種類繁多與領先的在線零售商AO.com的合作，它在倫敦仍保持著至伯明翰。其原因包括伯明翰在英國全國范圍內的分銷地權力下放進程的推進和地區市長舉措的擴展，伯明翰的競東米德蘭茲機場也對其地理位置充滿信心，這使夠從英國的中心地帶提供便捷的出行和無縫貿易，從而有不靠海港的自由港。這一特殊地位為希望投資該地區的企業提供了稅收優惠和機會，對先進的物流和制造企業尤其司可以充分利用其位于國家中心的地理優勢，從而在““”垂和華威Gigapark投資區正在努力打造成為世界領先的海信與利茲聯足球俱樂部展開合作，這一合作關系幫助公司加深了與當地社區的聯系，并提升了品牌在該地區的知公司選擇這個基地是因為英國中部地區曾是汽車行業的樞再免除企業的歐盟關稅，這可能會影響其長期的英國戰略內投資或擴張到倫敦和東南部以外的地區。人才短缺可能劃在英國特定地區投資或擴張。這可能表明企業正在等待價格等[23]盡管經營環境艱難，中資企業在英國市場仍取得強勁.%盈利0來源：2020-2023調研問卷及2024年度調查問卷問題1633有92%的受訪公司預計未來兩年的收入將保持穩定報告在英國的盈利能力高于全球平均水平的公司比例可能是由于企業在英國營商環境中遇到更廣泛的問題，諸0來源：2020-2023調研問卷及2024年度調查問卷問題1834方式在英國招聘新員工，并且優先考慮具有本地專業知識今年的調查還顯示，中國集團總部與其英國子公司之間在戰略和運營層面的聯合決策有所增加。下一章“合作”國員工人數的公司比例達到自2020年首次調查以來的最高水平。在英國大選后參與調查的公司更傾向于表示計劃00來源：2020-2023調研問卷及2024年度調查問卷問題27注重提高員工技能和聘用新人才可能是解決勞動力短缺問題的一項策略。盡管今年面臨輕度至嚴重勞動力短缺遭遇人才短缺的中資企業數量與英國勞動力市場的整職位空缺從2022年3月至5月的130萬個下降至2024年2月至4月的90萬個[24]。這也與2024年9月英國工業聯合會一致，該調查發現58%的企業認為勞動力短缺是未來對其競爭力的主要威脅[25]。投資提高技能可能是留住員工的有效策略。根據普華機會是一個重要的考慮因素[26]。敏實汽車也是一個典型例子。由于英國的勞動力成本高于公司不僅提供靈活的工作安排和員工健康計劃，還將這些舉措視為保持其較低員工流失率的關鍵因素。工銀標準銀其策略包括提供高于市場水平的薪資和養老金福利，以增才隊伍是企業戰略不可或缺的一部分。隨著中資企業與英““”第二章2第二章 合作38自1929年第一家海外中資金融機構中國銀行倫敦經理處在倫敦金融城成立以來[27]，中英兩國企業都看到了合作和增進相互理解的好處。1953年，由商人杰克·佩里和15名英國企業代表組成的代表團訪華。此次訪問解凍了西方對中國的貿易禁運，后來代表團成員被譽為“破冰者”。該代表團與中國進出口總公司簽署了價值3000萬英鎊的貿易協議[28]。新工黨政府已經重啟該機制；在戴維·卡梅倫(David在海上風電領域建立了戰略合作伙伴關系，是中國與其首次訪問英國。近年來，兩國關系面臨多重挑戰，諸如新冠肺炎疫及更具挑戰性的地緣政治動蕩等，但是，英國新政府上臺使得兩國在尋求合作方面出現令人鼓舞的跡象。39塔默的通話時傳遞了一個重要信息，即兩國需要合作，攜這是習近平主席自2022年3月與時任首相鮑里斯·約翰遜通話以來與英國首相的首次正式通話，雙方就穩定中英關系的必要性以及在氣候變化和全球安全問題上密切合作的重要性達成明確共識。通話中，習近平主席和斯塔默首相還討論了貿易、經英方在相互尊重基礎上開展平等對話，增進了解互信，加斯塔默與習主席會晤，同年10月英國新外交大臣戴維·拉米訪華，2025年1月英國財政大臣蕾切爾·里夫斯訪華等。本報告第一章更詳細地討論地緣政治環境。上述表明，即使在充滿挑戰的地緣政治環境下，中英兩國企業在業務和運營層面的合作仍在繼續。在英中資企業及其集團總部認識到，與本地企業開展更加緊密的合作將惠及各方。中國駐英國大使鄭澤光在2024年5月第三屆中英企業家峰會上致辭時強調了這一觀點，他指出，盡管當前國際形勢動蕩不安，全球經濟復蘇乏力，中英貿易仍取得顯著成果，過去三年雙邊貿易額持續超過1000億美元[30]。40今年的調查結果顯示中資企業更加適應英國市場，本報告第一章中的“人員與治理”部分介紹了相關內容。例如，中國籍員工和高級管理人員的比例有所下降，企業更傾向于在英國雇用當地員工。本章還提供了中資企業更加適應英國市場的進一步證據，因為越來越多的戰略和運營決策由中國的集團管理團隊與英國的管理團隊共同在運營事務方面，這種轉變更為明顯，現在更可能由雙方共同決策，目前53%的受訪者屬于這種情況，高于2023年的40%；委托英國管理團隊決策，2024年該比例為29%，與去年的30%類似；由中國的集團管理團隊決策，2024年該比例為18%，低于2023年的30%。與此同時，英國業務的戰略通常由雙方共同制定，今年該比例為52%，高于去年的47%，或由中國的集團管理團隊制定，52%47%52%47% ●由英國當地管理團隊制定●由集團在中國的管理團隊制定.由中英兩國管理團隊共同制定202411%37%202311%41%▲來源：年度調查問卷問題19(2023)，20(2023)，21(2024)●由英國當地管理團隊制定●由集團在中國的管理團隊制定.由中英兩國管理團隊共同制定29%18%53%40%30%30%40%▲來源：年度調查問卷問題19(2023)，20(2023)，21(2024)，22(幾位受訪者討論了他們所在組織如何進行聯合決其英國整體戰略。公司將中國的管理風格（注重中期目這種合作決策方式同樣體現在英國公司應對中國市場的策略中。例如，制藥巨頭阿斯利康公司首席執行官帕斯科·索瑞特（PascalSoriot）曾在2023年六次訪問中另一個案例是安本在中國的運營情況。該公司向中國團隊提供了必要的支持和授權，使中國團隊能夠有效應對復雜的本地問題，諸如監管事宜挑戰等。公司的高管每兩周召開一次會議，討論中國地區的客戶和監管動態。同時，該公司位于新加坡的亞太總部與英國總部保持著密切合作。此外，安本的領導層在中國市場擁有豐富經驗，銀行主席，以及在中國“一帶一路”倡議中代表英國政府在調查中，在英國運營的中資企業也表現出與英國企受訪公司采用這一策略。與英國實體合作的主要好處是擴大市場準入，60%的受訪者持有該觀點，58.5%的受訪者認為合作增強品牌實力。來探索與英國機構合作的機會。其中，最受歡迎的合作方式是聯合營銷，以獲取共同的客戶群，43.1%的受訪者持本密集度較低，因此財務風險相對較小。股權投資和合資企業的支持率較低，分別為16.9%和23.1%，這表明受訪企業更傾向于保持明顯的獨立性，這或許與他們在訪談中強調的在競爭激烈的市場中保持強大而獨特的品牌的重要性相吻合。正如本報告“對英國營商環境的看法”部分所述，中英關系的困難抑制了英國的客戶需求和銷售，因此，通過合作獲取營銷和業務發展機會顯得尤為重要。加強市場營銷和業務發展也有助于在英國經營的中資企業實現擴大產品和服務組合的目標，從而更好地與當地企業競爭，42%的受訪者對此抱有雄心。市場營銷和品牌塑造的重要性是采訪海信的重點。海信正在講述一個更具影響力的品牌故事，以在高端電子市場中脫穎而出。海信的營銷舉措在本報告第三章“創調查顯示，迄今為止，中英兩國企業在英國尋求進一步投資的最普遍方式是與當地合作者建立伙伴關系。41%的受訪者采取這一策略，幾乎是采取收購策略的公司數量的三倍。本章末尾將更詳細地討論收購問題。42資企業在與英國企業合作時面臨障礙也就不足為奇了。最中英企業合作時常常會面臨由文化差異導致的問題，增進兩國之間的互相理解無疑是有幫助的，很多倡議就是為了這個目的而展開。例如，北京大學匯豐商學院英國校國際漢語教育專家、英國中小學漢語教師以及熱心的漢語學習者。該活動旨在支持和鼓勵英國學生學習漢語作為第 地緣政治挑戰文化差異監管挑戰經濟挑戰來源：年度調查問卷問題5743訪談發現，中英兩國企業之間有許多深入、有意義的為公司自身帶來了利益，也為其英國合作伙伴創造了價在線銷售渠道使其營業額實現了翻倍增長。助于海信提高品牌在消費者和經銷商中的知名度和認知施OracleNetSuite作為共同平臺，以進一步改善內部協44了制造新款Leaf電池殼的合同。工廠通過與倫敦帝國理工學院和紐卡斯爾大學等的合作，在技術上取得了顯著進展。自主解決各類設備問題。文垂市政府外來投資團隊負責人約翰·諾頓在2024年4月中心所在地—該中心是研究和制造現代電池系統的國家45化器。從成熟企業的總部式建筑到初創企業的孵化器空行業的企業成長。為重要的離岸人民幣市場，在過去十年中實現了有機發行倫敦分行和工銀標準銀行正與匯豐銀行及其他主要銀在2014年被指定為英國唯一官方人民幣另一個銀行業合作的例子是中國銀行倫敦分行在吸在金融服務行業的其他領域，合作也越來越受歡迎。例如，中國再保險的橋社公司與勞合社實驗室及其他技術升創新能力。持的聯合承保模式，該模式涉及不同方（如英國出口融資出口項目的不同部分。該模式參考了中資企業在法國投資的電池工廠項目結構，該項目由Sinosure與[32]。Sinosure在支持歐洲新能源開發和應用上發揮了重雙方在綠色能源和可持續發展領域的合作和發展。其中一個例子是中國農業銀行倫敦分行與穆迪合作橋社公司今年舉辦了一個可持續發展論壇，討論了ESG數據標準化的必要性等議題。來自中國銀行倫敦分行的幾個與ESG相關的合作例子還包括：該行成立了一個ESG工作組，致力于推動ESG動實體經濟的低碳發展。46該項目建立在中國銀行倫敦分行之前的ESG相關工作基礎上，包括與英國主要水務供應商簽署雙邊可持續發展掛鉤中國銀行倫敦分行的ESG承諾也有助于其更緊密地融入當地社區。例如，該銀行參加了倫敦金融城的城市捐贈日、支持倫敦金融城社區項目的渣打銀行城市競賽、金融城市長慈善游行以及在特拉法加廣場舉辦的促進文化交流中國新年慶?；顒?。它還支持英國當地的行業協會，鼓勵員工參與當地的志愿活動和慈善捐贈，并支持能源轉型。例如，中國銀行倫敦分行行長方文建在倫敦舉行的第三屆實現凈零排放峰會上就談到該行如何通過在英國和中國的工作支持凈零倡議。中國工商銀行倫敦分行、中國建設銀行倫敦分行和上海浦東發展銀行倫敦分行共同支持該巡游活動，在弘揚中國文化的同時，為倫敦金融城慈善項目貢獻力量。他們的花車的協同發展和科技創新。而且，中國建設銀行與英國倫敦金融城在京聯合舉辦此外，中國建設銀行倫敦分行還贊助了倫敦青年合唱敦金融城市長發起的城市捐贈日活動并捐贈，體現了對社區福利的堅定承諾。中國建設銀行倫敦分行合唱團與中國大使館合唱團在中華人民共和國成立75周年慶?；顒又兄匈Y企業在英國進行可持續發展投資的案例還包括中國國家開發投資公司（SDIC）在風能項目上的投資，如50兆瓦雅富頓（Afton）陸上風電項目和72兆瓦本布拉克商日產共同合作，在桑德蘭建造一座價值約10億英鎊的超級工廠。據報道估計，該工廠每年能為多達10萬輛日產電動汽車(EV)提供電池[34]。英國和中資企業之間的合作也在幫助英國消費者削減能源開支。海爾智慧家庭英國有限公司是一家領先的中國家用和消費電子產品制造商，它與總部位于英國約克郡的住房開發商Strata合作，在謝菲爾德共同打造了一座大大降低能耗的創新住宅“海爾智慧家庭”。該住宅全面配備了海爾的節能家電及系統，包括熱泵、太陽能電池板和儲能電池。這些先進技術通過海爾的hOn應用程序進行集中管理和控制，優化能源使用，幫助住戶節約高達80%的家庭開支。該項目充分體現了海爾在可持續發展和降低生活成本方面的承諾，展現了企業致力于氣候友好型創新的目標。的貨運機場，它為進入英國市場的中國公司提供了基地，布與英國貨運航空公司OneAir達成合作，計劃將飛往香港的航班擴展為每日運營，并獲得在中國長期運營的許可。OneAir目前已經運營兩架往返東米德蘭茲機場和香港的寬體波音747飛機，并計劃增加第三架747以擴大運開展，這增強了機場處理時間敏感和高價值貨物的能力，進一步鞏固了其作為國際航空貨運首選樞紐的地位。增強了市場影響力并建立了信任。雙邊合作對于英國企業進入中國市場而言也是一項安本于2003年與天津泰達成立了合資壽險公司，并持有助它們強化ESG資質，支持其符合ESG要求、推動業務增長并吸引更多投資。安本在中國的強勁投資與多元化舉康諾亞等公司在多個項目上的合作。行業的發展提供了平臺。48阿斯利康在英國和中國的研發團隊也并行工補充。每個團隊專注于其本地地區最常見的疾病，并共享研究成果，以加速醫療突破。這是中英合作為公司全球業務帶來雙贏成果的一個典型例子。本報告的第三章將更詳細地探討阿斯利康的研發工作。阿斯利康的工作還推動了一種我們預計未來會更加興盛的新趨勢—基于我們年度調查中所體現的熱情，英國和中國的公司將攜手拓展英國和中國以外的全球市場。企業將其作為目標市場。鑒于此次調查是在2024年11月美國大選前幾個月進行的，因此將重點放在歐洲市場可能是因為美國市場前景存在不確定性。在我們對中國農業銀行的訪談中，討論了中英兩國組織合作進入第三國市場的主題。該行指出，他們經常參與涉及第三方國家和地區項目的投資機會，而許多項目的合作伙伴位于倫敦。這種跨國合作的理念也在我們與阿斯利康中國的采訪中得到了充分體現，其工作重點包括推動中國創新型企中國創新型制藥企業代表組成的代表團訪問新興市場，如巴西和沙特阿拉伯。們在大中華▲來源：年度調查問卷問題5549阿斯利康還在幫助中國制藥企業拓展全球足包括協助綠葉制藥擴展其國際業務，支持廈門艾德生物技無償轉讓疫苗技術。此外，阿斯利康印尼還與及印尼的顯然，中英兩國企業都熱衷于在第三國市場上拓展合作。隨著企業逐步將境外業務本土化并提升全球品牌知名收購是中英企業之間合作的有效途徑之一。如本報兩年計劃在英國進一步投資的公司數量持續下降，但收購意愿同比略有上升，從5%上升至7%，該比例仍處低水平。收購在新進入英國市場的公司中最受歡迎，因為這之一計劃在未來兩年內在英國進行收購，遠高于7%的總體平均水平。今年的訪談發現了中資企業通過收購實現價值創造的一家擁有130年歷史的高端定制照明制造商Dernier&Hamlyn。此次收購旨在增強雷士在高端市場的地位，并吸引新的客戶群體。此外，雷士照明還從依賴獨家分銷商轉變為一家垂直整合的企業，通過收購北歐的分銷合作伙伴，在瑞典斯德哥爾摩附近成立了一個重要的子公司，該公司的市場營銷和供應鏈由英國公司管理。海信是另一家通過收購進一步擴展到歐洲的企業。2018年，它成為斯洛文尼亞大型家電制造商GorenjeGroup的主要股東。這一舉措不僅為海信引入了新的產品類別，還在歐洲建立了強大的研發和制造基礎，使其更接近關鍵市場。此外，這也有助于確保產品開發與區域消費在英國，另一項成功的收購案例是中國再保2018年收購了總部位于倫敦的再保險及專業保險公司橋社。自那時以來，中國再保已經將橋社的收入翻了一番，并將其在英國的業務無縫整合到全球運營中。目前，公司計劃以英國公司也將收購作為立足中國市場的重要戰略。例如，阿斯利康中國報告稱，公司正在積極尋求并收購高質量項目。過去兩年間，阿斯利康已完成十余項全球許可協議，總價值超過85億美元。其中一個典型案例是公司在2024年收購了GracellBiotechnologies，這一舉措進一步增強了阿斯利康在癌癥細胞治療領域的投資布局。第三章3第三章 創新今年的調查和采訪顯示，中資企業正在業務的各個方面積極推動創新，包括產品開發、市場戰略拓展，甚至行業標準的制定。本章通過對這些實例的探討，展示中資企本章中的調查數據和公司訪談強調了創新在許多中資公司英國業務中的核心地位，這與中國制造和進口產品有時技術含量較低的普遍誤解大相徑庭。在被問及未來最有可能對英國業務進行投資的領域時，18%的受訪者選擇“加強對新產品和投資”。17%的受訪者將與英國公司的研事項，26%的受訪者則認為與英國組織合作的主要受益是能在技術和數字進步上有所突破。盡管如此，僅有8%的受訪者將英國的“高創新水平”列為吸引其投資英國的前五大原因之一。相比之下，2020-2023年期間，17%-27%的中資企業給予英國創新類似的排名。這表明英國政府需要進一步強調英國作為全球創新中心的地位，盡管英國在世界知識產權組織的全球創新指數中排名第五[35]。們認為英國擁有活力創新的環境，其原因在于這里擁有強大的科技行業和豐富的高技能人才資源。““英國在金融創新領域處于前沿，尤其在綠色金融和金融科技領域。根據年度歐洲金融科技行業報告，2024年上半年，倫敦金融科技交易額占歐洲所有交易額度的65%，彰顯了英國在該領域的領導地位。通過將人工智能等新興技術的整合，英國增強了金融研究并建立了廣泛的數字生態系統。這一創新拓寬了銀行服務的覆蓋范圍，并為金融知識普及開辟了新渠道，尤其是針對傳統上服務不足的群體?！辈稍L顯示，各公司都在努力發展產品和服務，以滿足消費者的需求和期望。這種創新通常得益于人工智能等技““”客戶能夠通過手機控制各種家用電器，如智能電視、機、烘干機和廚房電器。該應用程序的人工智能驅動創新也在改變中國再保。如本報告“合作”章節中所述，該公司正在與科技創新公司合作，建立下一代承保平臺。此外，其橋社子公司推出了碳信用保險和基于天氣驅動的參數保險。這些新產品通過先進的算法，當天氣事件偏離預定參數時，會自動觸發賠付。該公司還在探索銷售模式的創新，開始引入美國市場常見的產品，如恐怖主義受訪的金融服務機構強調，金融業在推動實體經濟實現氣候目標方面將發揮關鍵作用。例如，工銀標準銀行正在擴大其與電動汽車相關商品其他對社會和環境產生負面影響的行業進行投資?？沙掷m發展也是中國銀行的一個重要關注領域。2021年，它成為同行中首家發布十四五綠色金融規劃及相應行動計劃的銀行，旨在推動碳排放達峰后逐步下降，最終實現碳中和。其綠色金融政策體系由董事會、管理層和專業團隊三層治理結構支撐，旨在將該行定位為可持續金融的領導者。此外，中國銀行倫敦分行發行了多只綠色債券，其中包括2021年發行的全球首只可持續再掛鉤債券，隨后又發行了6億美元的三年期綠色債券—這是首只募集資金全部用于歐洲項目的中資金融機構綠債[36]。協助阿拉伯埃及共和國政府發行了35億人民幣的首只可持續熊貓債券，標志著綠色債券交易中的一個重要里程碑。中國銀行倫敦分行繼續擴大其綠色金融產品，為中英兩國的企業提供支持。這包括發行更多環保主題債券、為可再生能源項目提供融資，推廣中國企業的創新環保技綠色金融也是中國農業銀行倫敦分行的重點議題。在2023年首次在倫敦證券交易所發行綠色債券后，該行計劃開發更多綠色金融產品。54機構通過其孵化器部門推動綠色創新，并與英國的可再生能源和清潔技術行業公司進行合作。正如中資企業正在制定創新的新戰略、產品和服務以求在英國取得成功一樣，英國企業也在中國推動創新。最突出的例子是阿斯利康。阿斯利康正在中國大力投資研發，這突顯英利用中國能力和資源進行創新方面的價值。阿斯利康將上海指定為公司五大全球戰略研發中心之一，標志著其在藥品產品線中的重要地位。該公司在接受采訪時表示，歷史上，中國原研藥研發落后于歐洲和美國。但現在，該公司在中國的研發中心與歐洲、美國和世界其他地區的研發中心完全同步。在某些領域，中國的研究甚至領先于全球，特別是在中國較為流行的疾病方面，如胃腸道疾物在中國獲得批準，目前每年在研發產品線中增加10-15個新項目。除了藥物開發之外，阿斯利康中國還在打造新測患者健康狀況。它還在中國、越南和沙特阿拉伯等其他國家推出智能霧化中心。除此之外，阿斯利康還提供專門的糖尿病診斷和治療中心，通過智能設備和移動應用程序提供支持和醫療。此外，阿斯利康中國還幫助加強農村地區的初級醫療保健。此外，除了本報告第二章“合作”中介紹的國際生命科學創新園的孵化中心之外，阿斯利康還與中國國際金融有限公司合作設立一只價值10億美元的創新基金，以基金孵化的多家企業已成功上市。阿斯利康的大部分創新都與ESG相關。該公司旨在在改進建設綠色工廠的工作方式。通過與中國伙伴的合作，阿斯利康向可再生能源轉型，減少制造業的碳排放。此外，該公司還提倡植樹造林，僅在中國就投資5億美元這項工作還得到阿斯利康內部環境政策的加持。例如，乘坐高鐵行程在5個小時以內的出差安排，阿斯利康員工乘坐飛機的頻率。阿斯利康不僅致力于ESG實踐，還積極鼓勵整個價值鏈中的其他組織參與其中。這有助于大規模實施變革和創新。““”就雷士照明而言，產品創新為實現更大目標鋪平道傳統應急燈不同，這款產品無須手動測試。鑒于英國目前尚無針對住宅和商業地產的應急照明標準，這項創新使得雷士照明開始參與制定全行業應急照明標準，以改善健康和安全。正如本報告第二章“合作”中所述，不少中資金融機構也雄心勃勃地鼓勵英國公司使用人民幣作為交易和計價貨幣。正如人們所預料的那樣，英國企業越來越關注可持續發展，使其成為未來中英創新與合作有價值的重點領域。例如，東米德蘭茲機場致力于通過有效的資產管理和轉將氫作為潛在的未來能源，并有興趣開發氫谷普遍而言，氣候領域的合作是英國當前對華政策中的關鍵要素。該議題也在2024年8月期間，英國首相基爾·斯塔默與中國國家主席習近平的通話[37]中被提及（詳見合作十分重要，我們希望在未來看到兩國在該領域能夠加強合作和創新。56我們的采訪突出了幾家公司利用技術提升運營效率的例子。其中，中國農業銀行倫敦分行與中國電信合作，通過人工智能優化報告和風險管理，以及敏實汽車，它們正在建立高度智能化和自動化的生產線（如本報告第一不僅如此，基于數字化轉型將推動再保險行業未來發展的信念，中國再保制定了數字化戰略，并成立了一家專門從事數字技術發展的子公司。該公司正在倫敦市場推出多項數字化產品，包括增強現有的自動承保平臺，以滿足保單持有人對更復雜保險產品的需求。這些努力旨在推動中國再保實現其到2035年成為世界級再保險集團的使命。另一個運營創新的例子是中遠海運（英國）公司旗下的物流公司CrystalLogisticsUK。該公司在倫敦門戶自由港啟用了一個11’000平方米的全新高科技倉庫。新設施采用先進的智能倉儲技術，簡化了海關手續，提供全程受訪的幾家公司強調，創新營銷和品牌戰略以進一步提高其在英國市場的業績非常重要。這也是與英國公司合作的一個關鍵領域，本報告第二章對此進行了更詳細的討論。商。盡管已是市場領導者，但該公司仍希望成為一個更具近推出了首個整合營銷活動，旨在增強品牌形象和互動，海信同樣面臨類似的挑戰。盡管銷售強勁，但它常常被視為貼牌制造商。如今，海信正在努力提高品牌知名度，以在其強勁的收入增長基礎上進一步發展。其戰略的一個重要支柱是通過體育贊助提升品牌知名度，正如本““”雖然雷士照明和海信等公司正在努力塑造自己的品牌形象，但也有其他公司選擇收購已經建立的知名品牌，以迅速提升市場競爭力。例如，海爾于2019年收購了中國銀行倫敦分行也意識到，營銷正成為中國企業在英國的重要關注領域。作為英國中國商會的會長單位和推動中國企業發展的先驅，中行正在幫助在英中資企呈現出不少案例。一個例子是雷士照明。如本報告“合作”章節中提到擴大了其在高端市場的影響力，并接觸到新的客戶群體。雷士照明還大力投資于合規性、質量和創新，包括實現ISO14001和ISO23301標準，以進一步提升品牌認知度和市場信譽。同時，公司招聘了更多銷售人員，旨在增強在英國市場的影響力并推動收入增長。此外，雷士照明還在尋求通過城市更新項目在新建物業領域的機會。所有明市場強大品牌轉型的戰略中。海信也是一家正在調整市場進入戰略的公司。與許多司在海外運營的負面看法，包括質量低劣和傾銷指控。隨著公司國際擴展的推進，它逐漸將重點轉向打造一個與高端家電產品相關的全球品牌。其中一項努力是專注于自己與競爭對手的庫存清理行為。最近，海信通過擴大實體零售業務來創新其商業模式，此前公司長期專注于在線銷售。此外，通過成為斯洛文尼亞Gorenje的控股股東（如本報告第二章所述海信增加了新的產品類別，如烹飪和洗衣產品，進一步推動了其在主要家電市場的擴展。CrystalLogisticsUK是我們訪談中提到的許多與ESG相關創新的例子之一。中資企業對可持續發展的高度重視有目共睹，由于消費者、投資者和監管機構施加的壓未來投資的第二大熱門焦點是可再生能源的的受訪者選擇該領域，緊接著的第三大焦點便是ESG和受訪的數家公司已經在集團層面設定凈零目標。隨著集團總部利用全球戰略來為其英國業務制定標準，表明這些公司的ESG戰略逐漸由中國以外的需求驅動。0來源：年度調查問卷問題50““可持續性的概念正在從僅關注運行期間的低能耗，轉向考慮產品整個生命周期的碳足跡?包括基礎組件的生產、制造過程，以及材料在產品壽命終結時的回收能力。我們正在創新我們的業務，以適應這些不斷發展”喬·克拉克(JoeClark)，“”值得注意的是，中資企業有興趣通過與英國公司的合作來獲得大中華區和英國以外的機會，特別是在歐洲其能”這樣做。銀行尤其對這些機會感興趣，回答該問題的或許與英國銀行業特別成熟有關，與剛剛在具有挑戰性的時期進入英國市場的銀行相比，既有從業者更有可能看到合作的優勢。銀行也更有可能將總部設在倫敦，那里的公司對英國持更加樂觀的態度，財務業績也相對良好，所有這些都可能有助于合作。關于“倫敦效應”的詳細討今年調查中出現的一個更廣泛的趨勢是，中資企業越來越多地擁抱全球戰略，同時在英國和歐洲大陸的主要市場推動運營的本土化。采訪顯示，企業越來越多地關注地區不同地域之間比較優勢，并據此調整策略。例如，通過建立單獨的歐洲供應鏈來避免貿易壁壘并減輕干擾。海信的例子在這里同樣適用。通過收購Gorenje，它能夠在歐洲建立一個關鍵的研發和制造基地，擁有超過將研發工作靠近關鍵市場非常重要，這樣可以確保產品開發中的創新與地區消費者需求保持相關性并能夠快速響應。該戰略尤其重要，因為海信計劃通過有機增長實現大部分增長，而不是像一些競爭對手那樣只通過收購進行擴張。商寧德時代的新電池工廠以及比亞迪汽車工廠很快將會落戶匈牙利[39]。60歐洲大陸上的另一個案例來自是蔚來汽車，蔚來在建設創新電池更換站[40]。蔚來的PSS技術是電池更換的行業標準，為傳統充電提供更快、更高效的替代方案。除了在瑞典的新站點外，自2022年初以來，蔚來已在丹麥、國電動汽車行業大部分產品在國內生產，而上述這些發展凸顯中國電動汽車行業向本土化的重大轉變。還有一個案例來自是英國品牌蓮花跑車，現在由中并借鑒其悠久的品牌傳統，另一方面將其與中國在電動汽車領域的創新相結合，打造出一個既有歷史傳承又能領先的新型輕量化底盤技術，該技術將為系列電動跑車提供支持[42]。在汽車行業，敏實同樣將全球本地化（Glocal）與創新緊密結合。過去，該公司大部分產品在中國生產在開始將生產轉移到更接近歐洲消費者的地方。在過去五年中，敏實集團大幅擴展了其在歐洲的業務，從一家辦事處擴展到14家制造廠和三家銷售辦事處。這包括在塞爾維亞建立一個價值1億歐元的工廠，雇傭超過部件。塞爾維亞工廠作為主要的歐洲制造基半成品，并將其運往法國、波蘭、捷克共和國廠進行加工和組裝。這種區域制造與本地組敏實能夠更好地滿足區域客戶的需求，同時有效減少運公司銷售的產品充分滿足了當地消費者對性價比的需場的表現。諸多案例表明，他們正在與英國企業密切合需求將進一步增加，特別是中國和英國企業合作拓展中英以外市場的情況下。隨著兩國政府之間合作和外交的不斷深化，中英關系或將翻開積極樂觀的嶄464問題4：貴公司在英國主要在哪個行業運營？66問題5：貴公司英國總部位于哪里？問題5：貴公司英國總部位于哪里？0..4.11%4.11%問題6：除貴司英國總部所在地區以外，貴公司在英國其他哪些地區開展業務？問題6：除貴司英國總部所在地區以外，貴公司在英國其他哪些地區開展業務？（請選擇所有適用項）02740%.問題7：除大中華區和英國外，貴司還在其問題7：除大中華區和英國外，貴司還在其他哪些地區開展業務？（請選擇所有適用項）問題8：貴公司首次在英國設立公司是什么時候？問題8：貴公司首次在英國設立公司是什么時候？68問題9：貴司通過以下哪種商業方式在英國開展業務問題9：貴司通過以下哪種商業方式在英國開展業務？（多選，請選擇所有適用項）0.685%.問題10：貴公司有多少員工?問題10：貴公司有多少員工?問題11：貴司中國籍或中國裔員工（包含從中國外派到英國的員工）占英國公司總員問題11：貴司中國籍或中國裔員工（包含從中國外派到英國的員工）占英國公司總員工的百分比大約是多少？問題12：貴司中國外派人員占在英員工總數的比例大約問題12：貴司中國外派人員占在英員工總數的比例大約是多少？問題13：貴公司高層管理團隊中，約有多大比例是中國籍或中國裔人員（包含中國外問題13：貴公司高層管理團隊中，約有多大比例是中國籍或中國裔人員（包含中國外 問題14：2023年貴公司在英國的年收入是多少（以百萬英鎊計問題14：2023年貴公司在英國的年收入是多少（以百萬英鎊計）？問題15：貴公司2023年在英國的營收與2022年相比有問題15：貴公司2023年在英國的營收與2022年相比有何變化？問題16：貴公司2023年的盈利情況如何（按年度財報中問題16：貴公司2023年的盈利情況如何（按年度財報中的稅前利潤計算）?問題17：貴公司2023年在英國的稅前利潤與問題17：貴公司2023年在英國的稅前利潤與2022年相比有何變化？問題18：以下哪一個選項能最準確地描述貴公司2023年的問題18：以下哪一個選項能最準確地描述貴公司2023年的盈利水平與公司全球同期盈利水平的比較情況?問題19：貴公司英國業務產生的利潤是如何使用的？問題19：貴公司英國業務產生的利潤是如何使用的？問題20：貴公司2023年在英國的資本支出及投資與問題20：貴公司2023年在英國的資本支出及投資與2022年相比有何變化？問題21：貴公司英國業務的關鍵戰略決策是由哪方制定的？問題21：貴公司英國業務的關鍵戰略決策是由哪方制定的？10.96%52.05%36.99%問題22：貴公司英國業務的關鍵運營決策是由哪方制定的?問題22：貴公司英國業務的關鍵運營決策是由哪方制定的?28.77%53.42%17.81%問題23：在貴公司未來兩年的發展規劃中，英國市場的重要程度如何?問題23：在貴公司未來兩年的發展規劃中，英國市場的重要程度如何?問題24：請從下列國際市場中選擇未來兩年對貴公司最重要的市問題24：請從下列國際市場中選擇未來兩年對貴公司最重要的市場。(可多選,最多可選五個選項)73.97%68.49%32.88%27.40%20.55%4.11%0問題25：貴公司未來兩年在英國的主要目標/發展重點是什么?問題25：貴公司未來兩年在英國的主要目標/發展重點是什么?(可多選,最多可選三個選項)問題26：您認為貴公司未來兩年的收入會有什么變化?問題27：在未來兩年內，貴公司計劃將如何調整在英國的員工數量？問題27：在未來兩年內，貴公司計劃將如何調整在英國的員工數量？1.37%6.85%6.85%10.96%28.77%45.20%問題28：貴公司在英國傾向以何種方式招聘新員工？（“1”為最青睞的方式，“3”為問題28：貴公司在英國傾向以何種方式招聘新員工？（“1”為最青睞的方式，“3”為最次選擇的方式）問題29：貴公司未來兩年是否面臨人力缺失？問題29：貴公司未來兩年是否面臨人力缺失？15.07%34.25%9.59%41.09%問題30：貴公司未來兩年主要缺失人才的領域有哪些問題30：貴公司未來兩年主要缺失人才的領域有哪些？（可多選，最多可選三個選項）問題31：吸引貴公司在英國投資的因素有哪些？（可多選，最多可選五個選項）54.79%43.84%34.25%31.51%2.74%2.74%8.22%80問題32：貴公司在英國經營最大的挑戰是什么？（可多選，最多可選五個選項）68.49%67.12%68.49%67.12%.2.74%39.73%.2.74%.2.74%9.59%20.55%7.81%問題33：投資審查（如英國《國家安全和投資法案》）對貴公司在英項目和投資的影響有哪些？（多選，請選擇所有適用項）34.25%24.66%6.85%5.48%